Download pptx - Банки и страхование

15 марта 2012 года

Банки и страхование

Олег Иванов,Вице-президент Ассоциации региональных банков России

БАНКИ И СТРАХОВЩИКИ - 2012:Как заработать максимум на совместных продуктах с минимальными рисками?»

15 – 16 марта 2012г. Москва, Holiday Inn Lesnaya

Содержание

Текущее состояние банковского сектора

Потребительское кредитование Банки как страховые посредники Финансовый омбудсмен Страховщики как банковские

агенты Синдицированный кредит


ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВЫХ РЫНКОВ БРИКС

Активы банков, млрд.долл., 2010

СЧА открытых инвестиционных

фондов, млрд.долл,2010

Активы пенсионных

фондов, млрд.долл,

2009

Объем собранных страховых премий,

млрд.долл,2010

КНР 12313 365 - 215

Бразилия 2427 980 288 64

Индия 1346 111 62 78

Россия 927 4 15 42

ЮАР 390 142 150 53

Доля в мире 17,4% 6,50% 1,80% 10,40%

Источник: IMF (International Financial Statistics. Nov.2011), ICI, Swiss Re, OECD15 марта 2012 года

Макроэкономические показатели деятельности банковского сектора Российской Федерации

0250050007500

100001250015000175002000022500

01.01.2006 01.01.2007 01.01.2008 01.01.2009 01.01.2010 01.01.2011 01.07.2011

01020304050607080

Кредиты и прочие размещенные средства, предоставленные нефинансовым организациям и физическим лицам,включая просроченную задолженность (млрд. руб.)Ценные бумаги, приобретенные кредитными организациями (млрд. руб.)

Вклады физических лиц (млрд. руб.)

Средства, привлеченные от организаций (млрд. руб.)

Совокупные активы (пассивы) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)

Собственные средства (капитал) банковского сектора, в % к ВВП (правая шкала)


Концентрация активов и капиталав российском банковском секторе, %

Капитал Активы

Потребительское кредитование

Объем потребительского кредита – 5,3 трлн руб. Принятие ФЗ «О потребительском кредитовании» Передача негативной информации о заемщиках в бюро

кредитных историй (без согласия должника) Доступ страховщиков к кредитным историям Совершенствование законодательства о залоге,

упрощение работы банков с заложенным имуществом Создание системы учета залогов автомототранспорта Устранение коллизии с запретом страхования жизни и

трудоспособности Усиление борьбы с карточными мошенниками

(изменение ст. 187 УК РФ) Закон «О финансовом омбудсмене» - механизм

внесудебного урегулирования споров


Проект закона «О потребительском кредите»

Включает все сегменты (ипотека, автокредит) Разделение на общие и индивидуальные условия Введение паспорта кредита Условие о договорной подсудности согласовывается в

индивидуальном порядке Введение понятия представителя при заключении

кредитного договора (ст. 5) Отказ от закрытого перечня комиссий Сохранение действующего режима страхования:

По имуществу – при выборе страховщика По жизни и здоровью – при наличии продукта без страхования

Отсутствие регулирования «программ страхования»



Пример СШАОбщая плата за кредит = Расходы по кредиту в долларах : включает все платежи, уплачиваемые прямо или косвенно потребителем и

взимаемые прямо или косвенно кредитором как условие или предпосылка предоставления кредита

Платежи, которые всегда включаются

Проценты

Комиссии по сделке

Комиссия за предоставление кредита, Пункты, уплачиваемые потребителем

Страховые премии за возврат кредита

Выплаты, взимаемые с кредитора за продажу кредита, которые переложены на потребителя

Дисконты, устанавливаемые чтобы вызвать платежи, цель которых

отлична от кредита

Комиссии кредитному брокеру

Другие примеры: комиссии за подготовку документов с раскрытием информации, комиссии за контроль за

состоянием строящегося объекта недвижимости, комиссии за услуги,

оказываемые после заключения договора, комиисии за обязательное

страхование жизни

Платежи которые включаются, если не выполнено условие

Премии по страхованию жизни, A&H или страхованию

от потери дохода

Комиссии за прекращение долга

Премии по страхованию имущества или

ответственности

Премии по страхованию прав из обеспечения (vendor's

single interest)

Платежи, взимаемые третьими лицами

Платежи, взимаемые агентами третьих лиц

Комиссии за оценку и кредитный отчет

Условие

Страхование не требуется, потребитель проинформирован об

этом

Заключение договора не требуется, потребитель проинформирован об

этом

Потребитель вправе сам выбрать страховщика и проинформирован об

этом

Выплаты по страхованию на случай утраты прав на обеспечение при дефолте, нотариальные пошлины

Привлечение третьих лиц не требуется, чтобы получить кредит и

кредитор не удерживает никакой части этих платежей

Кредитор не требует и не удерживает никакой части этих платежей за

оказываемые услуги

Комиссии за подачу заявки, если они должны уплачиваться всеми

заявителями, не относятся к общей плате. Комиссии за подачу заявки

могут включать комиссии за оценку или кредитный отчет

Платежи, которые не включаются (сделки с жилой

ипотекой и займы обеспеченные жилой недвижимостью)

Комиссии по страхованию титула, проверку титула и

контроль за состоянием недвижимости

Комиссии за подготовку докумнетации по кредиту,

ипотечной закладной и других документов

Суммы, которые должны быть внесены на эскроу-счета,

включаются в общую плату

Нотариальные пошлины

Комиссии за предварительную проверку на предмет

наводнений и зараженности пестицидами

Комиссии за оценку и кредитный отчет

Платежи, которые никогда не включаются

Платежи, уплачиваемые в аналогичных сделках, которые

совершаются за счет имеющихся средств

Комиссии за просрочку платежа

Комиссии по овердрафту не согласованные в письменном

виде

Пункты, уплачиваемые продавцу

Комиссии за участие или членство

Дисконты, предлгаемые продавцом, чтобы стимулировать

оплату наличными или иным образом, не предусматривающим использование кредитной карты

Уменьшение процентов, которое возникает в силу закона

Издержки кредитора по ведению дела

Банки как страховые посредники

Страховые агенты Страховые брокеры Страховые распространители? Выгодоприобретатели по договорам

страхования, заключаемым при их участии


Страховые агенты или страховые распространители ?

Отсутствие доверенности и «права подписи»

Несовершение юридических действий от имени и за счет страховщика

Получение страховых премий при оказании платежных услуг

Оказание маркетинговых услуг


Финансовый омбудсмен

Лицо, уполномоченное на разрешение во внесудебном порядке споров между финансовыми организациями и их клиентами-физическими лицами

Споры возникают из договорных отношений с финансовой организацией по жалобам клиентов 15 марта 2012 года

Процедура обращения к омбудсмену (Германия)

Клиент Банк

Омбудсмен

Жалоба (1)

Отказ (2)

Заявление (3)

Запрос (4) Возражения (5)

Решение (6)


Процедура обращения к омбудсмену (Великобритания)

Клиент Банк

Решение

~ 10 тыс.

Жалоба (1)

Отказ (2)

Обращение (3)

Запрос (4) Комментарий (5)

Решение (6)

Консультирование

~ 1 млнПримирение

~ 100 тыс.


Эффект от учреждения финансового омбудсмена

Дополнительная защита прав физических лиц Снижение напряженности во взаимоотношениях

финансовых организаций и клиентов Повышение прозрачности розничного рынка

финансовых услуг Снижение нагрузки на судебную систему Оперативное выявление проблем регулирования

деятельности финансовых организаций Повышение уровня финансовой грамотности

граждан


Преимущества для финансовых организаций

Экономия на судебных издержках Снижение числа обращений

органов надзора и контроля Маркетинг финансовых продуктов Улучшение репутации финансовых

организаций


Судебная статистика:банковский сектор

2007 2008 2009 2010 20110

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Иск о взыскании долга

Иски о защите прав потребителей

ПРОГНОЗ

ТЫС. ИСКВТЫС. ИСКОВ


Экономия на расходах

Оценочная стоимость производства у омбудсмена – до 2 тыс. руб.Оценочная стоимость гражданского судопроизводства – свыше 10 тыс. руб.

Снижение числа обращений граждан в Генпрокуратуру, Роспотребнадзор, Банк России, Администрацию Президента



Страховщик как банковский агент:рабочая группа МЭР РФ

Правовое регулирование банковских агентов:

действующее законодательство и рекомендации на будущее


Банковский платежный агент(i) организация, не являющаяся кредитной организацией, и (ii) индивидуальный предприниматель, привлеченные кредитной организацией для

принятия от физических лиц денежных средств, предназначенных для исполнения платежей определенного назначения,

осуществления операций с использованием платежных карт,

передачи кредитной организации распоряжений физических лиц об осуществлении расчетов по их банковским счетам и составления документов, подтверждающих соответствующие операции.

Статья 13.1 закона о банках банковской деятельности

Виды платежей платежи, направленные органам

государственной власти, органам местного самоуправления и учреждениям, находящимся в их ведении (например, уплата налогов, сборов, пошлин и т.д.),

исполнение денежных обязательств физических лиц по оплате товаров, работ, услуг (например, оплата услуг оператора мобильной связи)

зачисление денежных средств на банковский счет физического лица


21

Деятельность банковских платежных агентов

БАНКОператор моб. связи

Банк. агент 1



(Плательщик)

(поставщик)

(Банковские агенты)

ТерминалДоговор


Банковский платежный агент (субагент):Закон о Национальной платежной системе

(i) организация, не являющаяся кредитной организацией, и (ii) индивидуальный предприниматель, привлеченные кредитной организацией для

для принятия от физического лица наличных денежных средств и (или) выдачи физическому лицу наличных денежных средств, в том числе с применением платежных терминалов и банкоматов;

для предоставления клиентам электронных средств платежа и обеспечения возможности использования указанных электронных средств платежа в соответствии с условиями, установленными оператором по переводу денежных средств;

для проведения идентификации клиента в целях осуществления перевода денежных средств без открытия банковского счета

Статья 14 Закона о Национальной платежной системе


Банковские услуги

Платежи, в т.ч. переводы без открытия счета

Вклады Кредиты Инвестиционные операции (купля-

продажа ценных бумаг)


Открытие банковского счета

Открытие клиенту банковского счета, счета по вкладу производится, если:

заключен соответствующий договор, банком получены все необходимые

документы, проведена идентификация клиента в

соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» (Закон № 115-ФЗ).


Открытие банковского счета - 2

Личное присутствие лица при открытии счета (Закон № 115-ФЗ)

Представление в банк документа, удостоверяющий личность физического лиц

Привлечение уполномоченных банком лиц, не являющихся сотрудником банка

Использование услуг почтовой связи



Проблемы идентификации

«Делегированная» идентификация Многоуровневая идентификация

Дистанционная при предъявлении удостоверения личности

Плюс иной документ Плюс проверка в национальных базах

данных Личное присутствие в банке (полная)

Рынок платежей


57.60%

0.60%

5.70%

5.30%

3.70%0.10%

27.00%Операции по переводу денежных средств по поручению физ. лицПлатежи физ. лиц, через банковских платежных агентовПлатежи физ. лиц, через платежных агентовПлатежи, совершенные через сеть ИнтернетПлатежи, совершенные с использованием мобильных телефоновПлатежи, совершенные с использованием чековПлатежи, совершенные с использованием платежных карт

2828

Согласно правилам, установленным для работы банковских агентов в Мексике, операции должны быть проведены в режиме реального времени. Это обеспечивает гарантию клиентов при выполнении их операций через банковских агентов и гарантирует, что деньги в кассовом аппарате агента всегда принадлежат агенту; это не банковское имущество, и не имущество клиента.

Банковские агенты просят банк выполнить депозитную операцию.

3

Банки производят соответствующие изменения в счетах агента и клиента, то есть снимают деньги со счета агента и депонирую-размещают их на счете клиента.

4

Банк уполномочивает агента выполнять операцию.

5

Клиент получает от агента документальное подтверждение операции, выпущенное банком.

6

Агент

Клиент

1 Клиент достигает коммерческого учреждения и хочет разместить депозит за 1000 MXN$

Банк

1

3

+$1000 -$1000

СчетКлиента

СчетАгента

45

6

7 Деньги в кассовом аппарате агента принадлежат агенту; это не банковское, и не имущество клиента.

7

Клиент удостоверяет свою личность банковскому агенту и банку посредством электронного устройства. Банковский агент идентифицирует себя клиенту через то же самое устройство.

2

2

2

2

Внедрение соответствующих механизмов, для защиты потребителей финансовых услуг, использующих услуги через агента

Основа регулирования банковских агентов в Мексике: Операционная диаграмма


Кредитование

Привлечение в качестве банковских агентов страховых организаций, МФО и кредитных кооперативов

Прямое кредитование (кредитные брокеры)

Ограниченное использование банковских агентов в качестве коллекторов


Банковские (платежные) карты

Универсальное средство аутентификации

Особенности идентификации Кредитные карты без открытия

банковского счета Доставка по почте, использование

в POS-теримналах Трансформация предоплаченных

карт в электронные деньги


Задачи на будущее: функционал банковских агентов

Прием платежей

Идентификация Дистанционное открытие счета

Выдача банковской

карты

Подача кредитной

заявки

Выплата кредита,

возврат вклада

Страховая организация

+ + + + + +

Организация почтовой связи

+ + + + + +

Оператор связи +

Нотариус + + + +

Орган муниципальной власти

+ + + +

Кредитный кооператив

+ + + +

МФО + + + +

Организация розничной торговли

+ + + +

Развитие синдицированного кредитования

Значительный объем внутренних сбережений, но их низкое качество и распылённость

Низкая доля долгосрочных депозитов в привлеченных средствах банковской системы

Высокая деконцентрация банковского сектора за пределами ТОП-5, как следствие – неспособность предоставлять крупные кредиты

Неконкурентоспособность российских банков в сфере финансирования крупных сделок (ограничение величины кредитного риска на одного заемщика, Н6)

Дефицит предложения долгосрочных заимствований на внутреннем рынке


Синдицированное и корпоративное кредитование в России

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H20110

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

Объем, млрд долл.Число сделок

млрд долл.

12

88

Российские банки Инобанки

Участники рынка, % Корпоративный кредит, 562 млрд долл.

34

28

38

до 1 года от 1 года до 3 летсвыше 3 лет

76

24

рубли иновалюта


Объемы рынка синдицированного кредита в регионе EMEA

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 1H 20110

200,000

400,000

600,000

800,000

1,000,000

1,200,000

1,400,000

1,600,000

1,800,000

2,000,000

Other Middle East

Russia Germany

France United Kingdom

2002 - 1H 2011

$bn

Source: Dealogic

Вторичный рынок в Европе

Q1 2002

Q2 2002

Q3 2002

Q4 2002

Q1 2003

Q2 2003

Q3 2003

Q4 2003

Q1 2004

Q2 2004

Q3 2004

Q4 2004

Q1 2005

Q2 2005

Q3 2005

Q4 2005

Q1 2006

Q2 2006

Q3 2006

Q4 2006

Q1 2007

Q2 2007

Q3 2007

Q4 2007

Q1 2008

Q2 2008

Q3 2008

Q4 2008

Q1 2009

Q2 2009

Q3 2009

Q4 2009

Q1 2010

Q2 2010

Q3 2010

Q4 2010

Q1 2011

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

European Secondary Loan Volumes 2002 to Q1 2011US$bn

<tags><tag n="AppId" v="1" /><tag n="Type" v="0" /><tag n="Id" v="1" /><tag n="Palette" v="1" /></tags>


Проблемы становления синдицированного кредита

Деление рынка на внешний и внутренний Пробелы правового регулирования в области

синдицированного кредитования Отсутствие объединения участников рынка синдицированного

кредитования института – аналога европейской организации LMA, который поддерживал бы открытое и эффективное взаимодействие между участниками рынка

Недостаток опыта у российских банков в области синдицированного кредитования

Ограниченный опыт сотрудничества между российскими банками («Дружба дружбой, а денежки – врозь»)

«Кредитная инициатива»Ассоциации «Россия» Универсальная форма предоставления информации

заемщику (паспорт кредита) Стандартизация банковских вознаграждений Стандартизация кредитных договоров и

документации Потребительский кредит Кредит МСП Синдицированный кредит

Изменение нормативного регулирования (стандарты оценки кредитного качества, достаточность капитала, резервы)

Новые возможности рефинансирования в ЦБ РФ Рекомендации по работе с жалобами клиентов


Комитет и экспертная группа

Комитет по синдицированному кредитованию – более 25 банков и международных партнеров (KfW, EBRD, LMA)

Юридическая экспертная группа – 12 ведущих мировых юридических и налоговых консультантов

Участие ВАС РФ, Минфина и ЦБ РФ


Пример рыночного стандарта: LMA Documentation

• Стандартные формы документации (договоров)

– Investment Grade Primary Documents (6)– Leveraged Finance Facility Agreement (1)– Secondary Trading Documents– Intercreditor Agreement– French and German law Primary Documents– Ancillary documents – term sheet, mandate letters, release and reliance letters, co-

ordinating committee letters, confidentiality undertakings, non-public information papers etc

– The LMA will be researching the possibility of extending its documentation beyond the existing general finance concept to more specific debt sectors – currently real estate and commodity finance

• Обобщение рыночной практики и руководства

– User Guide for Secondary Trading Documentation – Guidelines on "Transparency and the use of information"– Checklist of pre/post trade issues– Glossary of terms for Syndicated Loans15 марта 2012 года