Download pptx - ФОРМАТЫ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

ФОРМАТЫ САДОВЫХ ЦЕНТРОВ ДЛЯ РОССИЙСКОГО РЫНКА

Бирюков В. Garden Retail Service

Объем мирового рынка товаров для сада-огорода*

По данным маркетингового агентства «MarketLine»

2011 2016160

170

180

190

200

210

220

186

219

Объем мирового рынка товаров для сада и отдыха на открытом

воздухе

Товары для сада и отдыха на открытом воздухе -

20%Товары для сада и

товары для дома -

$941

млрд.

Китай – рост 10% (2007-2010) Япония - 0,4%.Европа– падение (рецессия)США – падение (рецессия)

Страна Затраты 1 домохозяйства, долл. США

Германия, Австрия Более 2 000США, Канада, Швеция, Великобритания, Франция, Испания, Япония

1 000 – 1 999

Бразилия, Турция 500 - 999Мексика, Аргентина, Южно-Африканская Республика, Малайзия, Индонезия, Филиппины, Таиланд, Китай, Россия

100 - 499

Индия Менее 99

Европа37%

США26%

Китай11%

Япония7%

Россия3%

Прочие16%

Доля рынка основных игроков и России

Европа12%

США4%

Китай19%

Япония2%

Россия

2%

Прочие61%

Мировая структура по кол-ву жителей

По какому пути будет развиваться рынок товаров для сада и дачи в России?

Европа Америка0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21%30%

17%

21%

33%17%

29%

14%

18%Другие каналы

Специализированная розница

Садовые центры

FMCG

DIY

ЕВРОПЕЙСКИЙ ПУТЬ АМЕРИКАНСКИЙ ПУТЬ

Европа Америка Россия0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

21%30%

17%

17%

21%

8%

33%17%

7%

29%

14%

16%

18%

0.52

Садовые рынкиДругие каналыСпециализированная розницаСадовые центрыFMCGDIY

Российский рынок развивается в большей степени по американской модели: «..рынок товаров для сада США полностью захвачен DIY-магазинами, и садовые центры не сумели объединиться в реальные сети и противостоять развитию DIY-розницы, поэтому на сегодняшний день рынок садовых центров США тоже находится в «убогом» состоянии, это, скорее, большие отделы при теплицах или какие-то фермерские магазины или хобби, т.е. серьёзных садовых центров в массовом количестве в США нет, всё продается в DIY».

Ген. директор ГК «Ростком» , ДС «Дарвин» Павел Ершов

В России рынок садовой индустрии фактически отсутствует. Товары для сада и огорода продаются в основном в сетях DIY или продуктовых гипермаркетах. В России формат садовых центров не прижился сразу по нескольким причинам. Во-первых, массовый потребитель еще не готов тратить деньги на уход за садом для удовольствия, так как превалирует советский "шестисоточный" подход. С другой стороны, на рынке мало современных форматов, которые бы делали интересное предложение потребителям.

Управляющий партнер RETAILITY Илья Уваров

Слабая развитость рынка садовой индустрии в России связана с двумя факторами. Во-первых, более низкая покупательная способность населения России по сравнению с жителями Западной Европы, а во-вторых, пока не очень высокая потребность населения нашей страны в дизайне и украшении своих приусадебных участков. Если отъехать от крупных городов на расстояние более 50 км, то в лучшем случае на своих земельных участках люди в России заняты выращиванием овощей и ягод, в худшем - все просто заброшено и не ухожено. Если покупательская способность и уровень культуры россиян будет увеличиваться, то они помимо того, чтобы выжить и прокормить себя, будут думать о том, как сделать свою жизнь ярче, красивее и интереснее.

Ген.директор ООО "7ЦВЕТОВ Северо-Запад” Виталий Свиридов

Симбиоз садовых отделов с гипермаркетами стройматериалов и с торгово-развлекательным комплексом, инвестирование в специализированные садовые гипермаркеты, а также развитие современных форматов продаж в регионах – вот будущее данного сегмента ритейла.

Исследование Discovery Research Group

Специализированный садовый ритейл пока только начинает развиваться, садовых центров, соответствующих европейским стандартам, в России крайне мало. Однако в среднесрочной перспективе модель российского рынка может поменяться, стать более похожей на европейскую, за счет открытия новых садовых центров в крупных городах РФ.

Исследование РБК

Вспоминая исторические вехи становления постсоветского садоводства, замечу, что для наших дачников 4-6 соток земли стали реальным средством выживания в девяностые годы. Сегодня нам удалось изменить эту ситуацию - убедить власть в том, что садоводство – это не развлечение, не хобби. Садоводы – и экономически и социально активная часть нашего населения. Уже два года в России успешно реализуется социальный всероссийский проект «Дом садовода – опора семьи». Эта инициатива «Единой России» и Союза садоводов России встретила полное понимание и поддержку со стороны Президента России Владимира Путина. Проект направлен на комплексное решение проблем садоводческого движения в России - в первую очередь, это развитие инфраструктуры садовых товариществ, улучшение качества жизни людей, живущих на своей земле, создание необходимых условий для демографического роста.

Председатель Президиума Союза садоводов России, депутат Государственной Думы РФ Олег Валенчук

Ограничения

Низкая покупательская способность (кроме мегаполисов)

Невысокая потребность в “непище”Нет комлексного категорийного

предложения от поставщиковДлинные инвестиции в

специализированную розницу

Успешные форматы СЦ с учетом этнических, культурных и климатических особенностей разных регионов

ФРАНЦИЯ ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ: Оборот с квадратного метра торговой площади 1000-1500 евро,

Средний чек – около 30 евро.

АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 48,9%Характерная черта - продажа животных (собак, кошек, кроликов, грызунов и др.)

СетьКол-во

т/т

Годовой оборот,

млн.евроЦеновой сегмент Ключевые особенности

Botanic 68 Высокий Эко-товары

Jardiland 212 811 Средний

Концепция основывается на использовании числа 3:3 месяца: наиболее прибыльный период торговли – с 15 марта по 15 июня3 дня: наиболее прибыльные дни недели – пятница, суббота и воскресенье3 часа: наиболее прибыльные часы торговли – с 14 до 17 ежедневно

Truffaut 57 440 Средний Садовые растения компании используются для декорации садов Версаля, для частных садов французов с разным достатком.

Garden Price Низкий Ограниченный ассортимент по низким ценам

ОСОБЕННОСТЬ ФОРМАТОВ: РАЗДЕЛЕНИЕ ПО ЦЕНОВЫМ НИШАМ

КЛИМАТИЧЕСКИЕ:Рост кол-ва sku для активного отдыха, барбекю, товаров для декорирования и т.п

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:Рост интереса к энергосберегающим технологиям. Стремление благоустроить жилье

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ:Рост женской аудитории среди покупателей товаров для дома и сада: Рост рождаемости, разводов требует большего кол-ва жилья, а следовательно ведет к росту покупок товаров для дома.

ОСОБЕННОСТИ РЫНКА

8

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 55% суммарного объема

СетьКол-во

т/т

Годовой оборот, млн.фунтов стерлингов Ключевая особенность

The Garden Centre Group 129 241

Компании принадлежат такие садовые центры, как Blooms, Country Gardens, Bridgemere, Heighley Gate, Jack's Patch, Old Barn, Sanders, Woodlands и Wyevale, а также одиночные садовые центры

Dobbies 32 104

Поставщик семян и растений для садов и питомников королевского двора. До 2020 г. компания планирует увеличить сеть до 100 СЦ и довести оборот до 1 млрд фунтов.

Garden & Leisure Group 7 42,6

Активно развивает он-лайн продажи. Самостоятельная, операционная деятельность каждого из семи садовых центров, каждый из которых работает независимо от других.

КЛИМАТИЧЕСКИЕ:- пересмотр ассортиментных матриц.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:-рост кол-ва жителей, проводящих отпуск на садовых участках.– снижение суммы расходов на данные товары,


ГЕРМАНИЯ

Сеть Кол-во т/тГодовой оборот,

млн.евро Ключевой особенности

Dehner 103 697 В 2008г планировала открыть СЦ в Москве, но из-за кризиса, выход отложен на неопределенный срок

BlumenOstmann 60 Специализируется на продаже свежих цветовOBI 345 DIY центр, ТМ Gartenparadies — "Садовый рай",Praktiker 240 3,183 DIY центр,

СТМ удалось занять лучшие позиции

АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 51,3%


КЛИМАТИЧЕСКИЕ:- рост продаж товаров для сада и барбекю

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:-рост тенденции делать ремонты своими силами.

КУЛЬТУРНЫЕ:-барбекю- семейное развлечение.

АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 48,5%. Голландия является одним из крупнейших экспортеров луковичных растений в мире

НИДЕРЛАНДЫ

СетьКол-во

т/тГодовой оборот,

млн.евро Ключевой особенности

Intratuin 64

Именно эта компания начала развивать формат специализированных СЦ, которые считаются эталонными в этом розничном форматеВ 2006 г. по франчайзингу Intratuin B.V. был открыт первый магазин "Зеленая Страна" в России. Позже открылся второй садовый гипермаркет, однако российская сеть не пережила кризис 2008 г. и в мае 2011 г. компания была признана банкротом.


КУЛЬТУРНЫЕ:- рост популярности интернет-

магазинов. - высокий уровень инноваций.

США

АССОРТИМЕНТ: Наиболее прибыльным сегментом рынка являются растения, кусты и почвенные субстраты – 47,7%.

СетьКол-во

т/тГодовой оборот,

млн.дол Ключевой особенностиArmstrong Garden Centers 31 120

Садовые центры сети ориентированы начастных потребителей.

Tractor Supply Company 1130

Крупнейшая сеть розничных магазиновсельскохозяйственной и садовой продукциидля частных лиц и фермерских

Большинство садовых центров входят в состав закупочных кооперативов


КЛИМАТИЧЕСКИЕ:Ассортимент зависит от сезона и географического расположения торговой точки.

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ:Кризис и здоровое питание стимулирует выращивать овощи, фрукты и зелень на своих приусадебных участках

ЭТНОГРАФИЧЕСКИЕ:Большинство садовых центров расположено в сельской местности

зерно и корма для животных

для фермерских

хозяйств; 30%

удобрения и продукция для ухода

за почвами; 25%

семена и саженцы

для открытых грунтов;

15%

Прочее; 30%

Основной продаваемый ассортимент СЦ США

Факторы, способствующие развитию садового рынка

Культурные традиции, увлечения

- Садоводство для россиян – одно из популярнейших хобби, - На развитых рынках господствуют тенденции, связанные с

сохранением экологии и поддержке здорового образа жизни.

Текущая ситуация на рынке

загородной недвижимости и

дачного строительства

- В России наблюдается рост количества новых дачных товариществ. По данным Росеестра, всего на территории РФ в собственности граждан находится121382 тыс. га земель или 7,1%.

Уровень доходов и покупательная

способность населения

- Рост индекса потребительской уверенности россиян (во 2кв/12 г на 1% по отношению к 1кв)

- Ожидания россиян в отношении экономического положения России улучшились, Рост среднемесячной зарплаты россиян в янв-авг.12г - 14,8%

- Сокращение уровня безработицы в России

Появление инфраструктуры

- Специализированная розница (Sun Green, Планет Лета, Дарвин, Русский Огород)

- Специализированные комплексные поставщики (7 цветов, GRS) и импортеры (Planeta Garden), закрывающие целые категории ассортимента

- Специализированные строительные фирмы (Termoflor , Krass)

Спасибо за внимание

Бирюков Валерий, Гарден Ритейл Сервис, директор по продажам и маркетингу.