Transcript
Page 1: ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

������� ���� 3’(11) ������������� ������� ������� ������� ������

87

�������������� (�� �� �!"��� � #"$%��&'�� ��(�$%)�!"��� ���"���!*+ ��, ��! ! -�$.+ ")!�/�. ���$��������& ���(����/* "� " ���� ���/� " ���������. � �#�/"!$.0/ ��1�& ��!��,(���/% ��1�/!���*+ � )"���*+ ��, ��!, ��, ��! ( �#( �./�& � � �"��)"-�&, � "2#"� � ����/ "��*+ $�-, " /"�2� �13��/!���*+ � �"��)"-�&).

��$%�� ���($����*& (�#+�# ��2�/ �1��(���/% ���/�����/% ! ���$���-������������� ,( "!$���� "� " �*� ( ��)!�#�/!��. � ���/!�/�/!�� � ���-�(-��& ,�/�&��!��� ")!�/�. ��$%���+ /� �/� �& – #$. ���($������� �'���. ( �1$�� ! �1$"�/� ���$��������& �"1�$�/"-�� ��$%���+ /� �/� �& ���1+�#��� ") "1�/"/% �����"$%�*� ( �� "��* [9].

���/ ,���/" �& ") "1�/�� ���$��������+ ( �� "�� ��$%���+ /� �/� �& ���,/ ���/"!$./% / � 1$��" ( ��.3):

1. 4$�� – � ��-�(* � -�$�(�$"�"��� (�� �� ,�/ ( ��-�(*, -�$� � )"#"�� ( �� "��*).

2. 4$�� – ( "!$���. � �"$�)"-�� (�1��(���!"�/ ,( "!$���� � ��, ��,0 (�##� 2�,, " /"�2� ��� #��� ,�/ ��(�$��/�$�& � �/"(* ( "�/������& �"$�)"-��).

3. 4$�� – �),$%/"/ (( ��)!�#�/ �-���, �),$%/"/�! � �� ��/� �!�, ! ���/!�/�/!�� � ( ��-�(�� (��/�.����� ,$,�'���.).

���$�������". ( �� "��" ��$%���+ /� �/� �& – ���1+�#���� ,�$�!�� #$. ��)#"��. ,�$�!�& ���$���� ���/� �!"����� /�(" ")!�/�. �1��(���!"03��� �" �������� !)"���#�&�/!�� "� " ���� ( ��)!�#�/!" � �"���/!" 2�)�� �"��$���. �"� ����!���� ,�$�!�. ,�/�&��!��� ")!�/�..

�"� (��")*!"�/ �(*/, ����!�& ,�(�'��& ( "�/������& �"$�)"-�� ( �� "�� ")!�/�. /� �/� �& #�$2�� .!$./%�. ( ��-�( �/� */��/� � "#��!"/���/� ( ����"��*+ �'���& �" ����!� ���� #��� �!"����/� ��(�$��/�$�&. ������ !)"���#�&�/!�� � �"��! ,( "!$���., +�).&�/!,03�+ �,15��/�! � �"��$���. .!$.�/�. ���1+�#��*� ,�$�!��� �����/�!���/� #�./�$%���/� ( �#( �./�& ! �"( "!$���� #��/�2���. �1"$"��� �!"����/� ( ��)!�#�/!", ���$���� � ��-�"$%��-#���� "�������+ (��")"/�$�&. � )#��% !"2�,0 �$%

�� "�/ �� �� �!"��� ���� �"-������� (�$. �1��(���!"03��� ( ��./�� ( "!�$%�*+ �/ "/��������+ ,( "!$�������+ �'���& [10].

�"��� �1 ")��, #��"������ � �����/�!��� ")!�/�� ��$%����� +�).&�/!" #�$2�� �/"/% �� /�$%�� �13�������������& ( �#(��*$��& ,�(�'���� �'���. 1�$%'���/!" ( ��)!�#�/!���*+ )"#"�, �� � �(���1�� ���/������ ���$"��!"��. ,�/"��!�� �" �"$�)"-�0 !���� ���($���" ��-�"$%��-���$���-�������������� ")!�/�. ��$%���+ /� �/� �& ! "���"/ �!"���& (� �(��/�!�.

���������� 1. 4�1*$�! �. �., �� ,��! �. �., �� �$�/ . �.

��������" ,�/�&��!��� ")!�/�.. �)#-!� �/,(���, ����!", 2004. - 303 �.

2. ��#�,) 6.., "�#� � �., � �#�$ ��/". ��7 «��"#������"», 2007. - 344 �.

3. 4� #,� �. � �1$��* ���$���� � ( �#�!�$%�/!����& 1�)�("����/� �/ "�*. �� �1�)���-����.. 812/2008.- �.30-32.

4. ���$�������". #��/ ��" ����&���& 9�#� "-�� - http://www.scrf.gov.ru/documents/24.html

5. ����!�*� (�$�2���. �/ "/���� ,�/�&��!��� ")!�/�. ����� /��# �#. �.�. : �$�+�!". �., 2002. - 161 �.

6. �"-���"$%�". �-���" ( �� ���" ����&���& 9�#� "-�� ( � (� �+�#� � ,�/�&��!��, ")!�/�0 - http://www.economy.gov.ru

7. ��-�"$%�". +" /�. ����&����� 1�)���" - http://www.csr-rspp.ru/social/hartiya.html

8. ���-�"$%�*& �"&/ 9�#� "$%��& �$,21* ���,#" �/!����& �/"/��/��� ����&���& 9�#� "-�� - http://www.gks.ru/bgd/regl/b_oxr08/Main.htm

9. ���-�(-�. ,�/�&��!��� ")!�/�. ��$%���+ /� �/� �& #� 2020 ��#". /!� 2#��" "�(� .2����� � "!�/�$%�/!" ����&���& 9�#� "-�� �/ 30 ��.1 . 2010 �. 82136- .

10. �"!��� �.�. 9� �� �!"��� ���� �"-�����& 1")* ,�/�&��!��� ���$���-�������������� ")!�/�.: �"� ����!* #$. "�"$�)" � ( ��./�. �/ "/��������+ ,( "!$�������+ �'���& // ������������& "�"$�): /�� �. � ( "�/��". 2010. 816(181). �. 36-41.

6� 338.01

�.. ����� ��, �"�#�#"/ ������������+ �",� 4 .����& ���,#" �/!���*& ,��!� ��/�/ ����� "�"#����" �.�. ��/ �!�����

����� �������: �������� ����������� �������

� ������ ������� ��� �� ������� � ����������� ���� � ���� �������� ���� ����� ���� ��������������� �. �� ���� � �� �������� ����������� ����������� (���� ���������� A.T. Kearney � ������� ������������ ��������� Porter M.) ��� ��� �������������� ������ ���� � ������ ���� �������� ����������, ����� 2-� ��� ���� �����.

The article reveals the author's viewpoint on genesis and incentives of business innovation activity. Based on the modern methodological tools (A. T. Kearney's consolidation model and M. Porter's business competitive strategies matrix) the author develops methodological views on the essence of innovation activity, two ways of activity are singled out.

�������� ���: ���� ����, ���� ����, ������� �����, �������, ���������.

Key words: innovation, management, efficiency, system, strategy.

�),����0 ����)��" ����!"-�� (��!.3"0/�. �/#�$%�*� �",��*� ���$�#�!"��. � �/� �( "!�#$�!� ! ��$, !"2���/� �/"��!$���� ��/�#�$���� !�( ��".

����/� � /��, ��! �����*& ����!"-����*& ����#2���/ � �����������". �",�" ! -�$��, �� ( �'$� � �#��)�"����, !�#���0 ! �/��'����

Page 2: ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

������������� ������� ������� ������� ������ ������� ���� 3’(11)

88

( � �#* ����!"-��, �� �������". ��/ �#����� !�#���. � ! 1�$�� $��"$%��& �1$"�/� ���$�#�!"��. ����!"-�&, !�)���"03�+ ! ���/��� *����*+ �/��'���& � �(��*!"���& /�� ��& ( �#( ����"/�$%�/!". �����"��� (�1,#�/�$%�*+ ��/�!�! � ��)#"��0 /�!" �*+ � /�+��$��������+ ��!'��/! ( �#( ����"/�$.�� ����/ �" ����#�.'��& #��% #���,������*& +" "�/� . ��2�� �1 "/�/%�. � �1� ���"� �/"/%�& (� !�( ��, )" (��$�#��� ��#* �$� )"#"/%�. !�( ����: «)"��� ��)#"0/�. (��./�&�*� ,/���.03�� #��,���/* /�(* ,��!�#�/!� ��$�, ,��!�#�/!� 9 "��"/�, "�'�� �!�� ! �� �� �/"�#" /�! ISO � # ,��+?». ������ (�/��,, �/� ��/ �" ����#�.'��& #��% (�$���� � �#��)�"����� (����"��. !��+ "�(��/�! ����)��" .!$���..

������ �/� (�)!�$.�/ "(�$���/"� �( �#�$���*+ �",��*+ /�� �& � ���-�(-�& (" "#���"$%�� $��"$�)�!"/% ���/����� .!$���� «����!"-��» #� , �!�. «���/ ,���/"», «��$������», «�"( "!$���. #�./�$%���/�» � /.(. �"( ��� , Hunt S.D. ( �#$"�"�/ ���/"/% /�� �0 ����!"-�& �"�/%0 «/�� �� � ��$������ �" ��/���"», ")!�!". (�$�2���. � �" ��/���� �"� «���/��� �����/�!���� *������� �1���"». � � /��, �/� �" ��/��� �� ����/ ��1�/!����& /�� �/������& 1")*, " /�$%�� ��/�#�����,0 � ���-�(/,"$%�,0 ! "��"+ /�� �� ( �#( ����"/�$%�/!". �"�2� �� ���/�./�$%�* (�(*/�� /�� �� ����!"-������� �$� ��!��/�-������� ����#2���/" ( �/��#�!"/% �" (�$��/, )�"��& �1 ����!"-�.+. ���1+�#��� (����"/%, �/� #"��*� /�� �� � ���-�(-�� �(��*!"0/ $�'% �#�, �) �/� �� ��/�#�$����, /�� �� �$� ��/�#�! ,( "!$���. ����!"-�.��. � ��/�#�$��������& 1")�� ����!"-��, 1")�!�� ( �#�/"!$���� � ����)��� .!$���., $�2"/ ! ($�����/� ���$�#�!"��. ������������& /�� ��, ��/�#�$���� ��! ������& ������������& �",��.

����/� � /��, �,3��/!,�/ .# ���$"��!"��*+ /�� �/������+ (�)�-�& �/����/�$%�� ( � �#* *����*+ ����!"-�&, ��/� *� ( ����"0/�. !���� �(�-�"$��/"�� � ,���*��. �+ ��2�� �1�)�"��/% �"� (�)�-�� ��/�#�$���������� �#���/!" ! �/��'���� ( � �#* � ������������& �,3���/� �������". � ��� "!/� * ( �#$"�"0/ �/���/� .# (�$�2���&:

1. �*#!��,/,0 (�)�-�0 ;. : ,�(�/� " � ( �#( ����"/�$%���& ( � �#� ����!"-�����& #�./�$%���/�. ����!"-����". #�./�$%���/% �!.)"�" �� �/ ��$����� � ����� �����& !*��#�. � �#( ����"/�$% ! �!��� �/ ��$���� � �1 �/���0 ����, ��/�*+ ( ���,3��/! (!*��#) �"+�#�/ ��!*� �#�� ( �#,�/�! �$� ��/�#�! � �"��)"-�� ( ��)!�#�/!" � !�($�3"�/ �+ ! "��"+ ( ��)!�#�/!����& ���/��*;

2. �#�. ��!'��/!" ��2�/ 1*/% ����� � �!"�" �"� �"��� ( �#( ����"/�$��, /"� � ( �#$�2��" �/� ������ �,15��/"�� ($0#%��, �",��*�� �$� /!� ������� � �"��)"-�.��), �� !�($�3���� �� ! ����!"-�0 !���#" ( ���+�#�/ ! ���/��� ( �#( ����"/�$%�/!";

3. �� ��� ( �#( ����"/�$% ! ���/���/� ����!"-�����& #�./�$%���/� ��2�/ / "�/�!"/%�. �"�

����!��& !*��#�(�$,�"/�$% �),$%/"/�! ����!"-�����& #�./�$%���/�. � � �/�� �� �" ��1�/!�����/�, ! "��"+ ��/� �& �"$�),�/�. ����!"-����". #�./�$%���/%, �� ����/ )�"����. – ��" ��2�/ 1*/% ���,#" �/!����&, �"�/��&, ���'"���&. �* ��2�� �"1$0#"/% ������� ( �#( ����"/�$%�/!", ��� ����!"-����,0 "�/�!���/% ! "��"+ $01�& �� �* ��1�/!�����/� � �"��)"-��;

4. � �)�"��� ����!"-�� .!$.�/�. �)������� � �#�/! ( ��)!�#�/!" (��!��,(���/� ( �#��/�! � � �#�/! / ,#"), ! ,�$�!�.+ ��! �������� V-VI /�+��$���������� ,�$"#" - �)������� ��� "�/ ,�/, ��& ���/"!$.03�& ( ��)!�#�/!" (���� �"-����*� /�+��$����, ��/�!*� /�+��$���� /�!" � "�( �#�$���. � /.(.). ����!"-�. - �/� "�/ �)������. ( ��)!�#�/!���*+ �,��-�& (� : ,�(�/� , [2];

5. ��1,#�/�$%�*� �"�/� �� ����!"-�� .!$.�/�. �/ "�$�!�� "!��!���� – !�)��2���/% #$. !��+ ,�"�/����! �/ "�$� /� "2� �!"/% ��!'��/!�, (�$,�"/% !*��#, �/ ��� �"$�)"-��. � /�/ �����/, ���#" ����!"-�. ��!"�!"�/�. !���� ,�"�/���"�� *��", ��" (� ��/"�/ 1*/% ����, ��/�*� ( ���,3��/!�� � / �1,�/�. ��!*& -��$ ��!'��/!, ��!*& "�/ «��)�#"/�$%���� ") ,'���.» (� : ,�(�/� , (creative destruction, [2]). « �(�+ *�����& ���/��* )"�$0�"�/�. �� ! �����/�!��� #��/�2���� �/"/�������� �(/��"$%���� "!��!���., " ! �(���1���/� ��,3��/!$./% #��"�������� �)������. ! /�+��$���� � #��/��"/% #��"��������� ��/" (�� �#�/!�� /"��+ �)������&» (: ,�(�/� , [2]).

��� �� �����, �" �"2#�� ��!�� �/"(� ")!�/�. ( ��)!�#�/!���*+ �/��'���& ���1+�#��" �!�)�. � ,/������� ( �#�/"!$���& �1 "�/,"$%�*+ �"�/� "+ ���-�"-�� ����!"-����*+ ( �-����!. �"1$0#"��*& ����#�. (� �+�# � VI /�+��$���������, ,�$"#, (�"��/�+��$����, ���� �"-����*� � 1��/�+��$����) �( �#�$.�/ (�/ �1���/% ! (� ����*�$���� � ")!�/�� ( �#�/"!$���& � ����)��� .!$���.. ")!�/�� ��! �����*+ ( �#�/"!$���& ���1+�#��� #$. (����"��. ��+�#�*+ /���� ���-�"-�� ��!'��/!, .!$.03��� # "&!� "�� ����!"-������� ( �-���". �( ����, ( �#$"�"��". ��2� /���" ) ���. !(�$�� �/!��"�/ !*'�( �!�#���*� �13�� (�#+�#"� ((.1-5), 1")�����, !)�$.#, : ,�(�/� " �" ������� ����!"-�� � ( ����* �� ���-�"-��. ")!�/�� /�� �� "!/� * !�#./ ! �15.������ ����)��" �������" ����!"-�� �" ����!� ��! �����*+ ��/�#������+ (�#+�#�!, ��� �� �!"��*+ ���������& ! XXI !���:

1. ��� �/������& ��#�$� ")!�/�. �/ "�$�, �/ "2����& �� �) �� �����$�#"-�0 – #��"���, #�$�& (( �#"2) �� ,�"�/����!. ��#�$% ( �#$�2��" ����"$/����!�& � ,((�& A.T. Kearney ! 2002 ��#, (6��) �., � 0�� 9., �"&)�$% �. «� (�1�#� �� �) �$�.���», [1]);

2. 4")�!*� ����, ��/�*� �/ "/���� �,15��/�! ( �#( ����"/�$%���& #�./�$%���/� ! �/ "�$�. ��#�$� ��� �� �!"���& ��! ������& $�#� �� ��! ������& /�� �� ����, ��/��(���1���/� Porter M. ! 1999 [3].

Page 3: ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

������� ���� 3’(11)

�/"�, �� �� �!"��� �/ "�$� �1,�$�!$��� (�.!$����� ��!��� �!�$0-������� ( �#,�/" (�"�/,($���� creative destruction����!"-��. ����" 1 ( ��. 1) �" #�"� "��� �����$�#"-��. ����#�. �* ��2�� �"1$0#"/% -�$*& �(��/ ��!*+ �/ "�$�&, ��� �� �!"��*+ ����!"-����*�� ( � *!"�� �" � "��-� /�+��$���������� ,�$"#": ��� �1��$��������� � 1����)������� ( �#,�/* �" ����!� �"��/�+��$���&, ���,��/!���*� / "��($"�/"/* ! ��#�-��� �" ����!� ����/��� � ��$��,$. ��& ��)���, /�$�����,���"-����*� ���/��* �$�2���. �" ����!� "#���"!��"-�� � ������ # ,���. �� !��"�"$%�� �"$�� ��$����/!� ����!"-����� "�/�!�*+ ���("��& (1-3 ! �� �) ( �#( ����"�/ (�(*/�� «�"&/�» ����� ����,0 !*��#, �/ #"��*+ ��!'��/!, �/� �( �#�$.�/ �/����/�$%�� !*����&�����$�#"-�� (������-���/ CR3, �,��" #�$�& / �+ �"�*+ � ,(�*+ ( �#"!-�!, ���/"!$.�/ 45%). �� �� � ( ��./�. (�/ �1�/�$�� (/ "#�-����*& ( �-��� #���,)��) �/ "�$% �/ �/"(" «�"�"$"» (� �+�#�/ � « ��/,» � !�� 1�$%'� ��!*+ �� ���! (�.!$.�/�. �" *���. �/� ( �!�#�/ � (�!*'���0 ����, ��-�� � ���2���0 ������-���/" �����$�#"-�� �/"(�! «�"�"$�- ��/», ��. 1.

��,��� 1 – ��/� ( �/"-�. ����)��" ����!"-�� ! "��"+ ( �-���" �����$�#"-�� �/ "�$� (�"/ �-" �1�)�"����.: � - / ��# �����$�#"-�� �/ "�$�; � )�"�����/� �/ "/���� #���� ��-�"-��; 1

���-�"-�� ����!"-�&)

6"$%��&'�& ( �-��� ( ��./�. (�/ �1�/�$�� ��!'��/!" (!* "2���*& ! /"� �")*!"��*+ ( �-���"+ #���,)��), (� �+�# � ��� �"���!��, /� "2� �!,!�$���!"�/ �����/% � �/�(��% �����$�#"-�� (�/"( « ��/"») *��". ���1+�#��� �/��/�/%, �/� �" �"2#�� �) �/"(�! #$. ,�"�/���" �/ "�$� !"2�� !*1 "/% "#��!"/�,0 ����, ��/�,0 �/ "/���0. ��2�� !*#�$�/% #!� 1")�!*� ����, ��/�*� �/ "/���� (� Porter M. ( ��. 2, [3]) �$� 4 � ,��/�� '� �/* �+!"/" -�$�!*+ � ,((.

�� 1�$%'��, ���/, �* ����� #!� (�)�-����*� �/ "/��������� "$%/� �"/�!*: �����������,0, ����!"��,0 �" ��)��& ��1��/�����/�, � �������������,0, ����!"��,0 �" «#�(�$��/�$%��& -�����/�» ( �#,�-�� ! � "!����� ( �#,�/��. �� !". "$%/� �"/�!" !(�$�� ���!�#�" � �/!��"�/ (�#+�#"� "�"#��������& ������������& /�� ��, ��#�$.� *������� "!��!���.. ������)"-�. ��1��/�����/� (�)!�$.�/ ���)�/% -��, � ,!�$���/% �15��* ( �#"2, ,!�$���/% �!�0 #�$0 �" *��� ! �������� �/���. �"�". �/ "/���.

������������� ������� �������

�/"�, �� �� �!"��� �/ "�$� �1,�$�!$��� (�.!$����� ��!��� �!�$0-������� ( �#,�/"

destruction), ��1�/!���� ����!"-��. ����" 1 ( ��. 1) �" #�"� "��� �����$�#"-��. ����#�. �* ��2�� �"1$0#"/% -�$*& (��/ ��!*+ �/ "�$�&, ��� �� �!"��*+ ����!"-����*�� ( � *!"�� �" � "��-� VI /�+��$���������� ,�$"#": ��� �1��$��������� � 1����)������� ( �#,�/* �" ����!� �"��/�+��$���&, ���,��/!���*� / "��($"�/"/* ! ��#�-��� �" ����!� ����/��� � ��$��,$. ��& ��)���,

����,���"-����*� ���/��* �$�2���. �" ����!� "#���"!��"-�� � ������ # ,���. �� !��"�"$%�� �"$�� ��$����/!� ����!"-����� "�/�!�*+ ���("��&

3 ! �� �) ( �#( ����"�/ (�(*/�� «�"&/�» ����� ����,0 !*��#, �/ #"��*+ ��!'��/!, �/� �( �#�$.�/ �/����/�$%�� !*����& , �!��%

3, �,��" #�$�& / �+ �"�*+ � ,(�*+ ( �#"!-�!, ���/"!$.�/ 45%). �� �� � ( ��./�. (�/ �1�/�$�� (/ "#�-����*& ( �-��� #���,)��) �/ "�$% �/ �/"(" «�"�"$"» (� �+�#�/ � « ��/,» � !�� 1�$%'� ��!*+ �� ���! (�.!$.�/�. �"

/� ( �!�#�/ � (�!*'���0 ����, ��-�� � ���2���0 ������-���/" �����$�#"-�� – � "��-"

��/� ( �/"-�. ����)��" ����!"-�� ! "��"+ ( �-���" �����$�#"-�� �/ "�$� (�"/ �-" A.T. Kearney [1],

/ ��# �����$�#"-�� �/ "�$�; � - / ��# )�"�����/� �/ "/���� #���� ��-�"-��; 1-2 – /����

-�&)

6"$%��&'�& ( �-��� ( ��./�. (�/ �1�/�$�� ��!'��/!" (!* "2���*& ! /"� �")*!"��*+ ( �-���"+ #���,)��), (� �+�# � ��� �"���!��, /� "2� �!"��0, ,!�$���!"�/ �����/% � �/�(��% �����$�#"-�� (�/"( « ��/"») *��". ���1+�#��� �/��/�/%, �/� �" �"2#�� �) �/"(�! #$. ,�"�/���" �/ "�$� !"2�� !*1 "/% "#��!"/�,0 ����, ��/�,0 �/ "/���0. ��2�� !*#�$�/% #!� 1")�!*� ����, ��/�*� �/ "/���� (�

2, [3]) �$� 4 � ,��/�� '� �/* �+!"/"

�� 1�$%'��, ���/, �* ����� #!� (�)�-����*� �/ "/��������� "$%/� �"/�!*: �����������,0, ����!"��,0 �" ��)��& ��1��/�����/�, � �������������,0, ����!"��,0 �" «#�(�$��/�$%��& -�����/�» ( �#,�-�� ! � "!����� � �"���!*� ( �#,�/��. �� !". "$%/� �"/�!" !(�$�� ���!�#�" � �/!��"�/ (�#+�#"� "�"#��������& ������������& /�� ��, ��#�$.� *������� "!��!���.. ������)"-�. ��1��/�����/� (�)!�$.�/ ���)�/% -��, � ,!�$���/% �15��* ( �#"2, ,!�$���/% �!�0 #�$0 �"

��� �/���. �"�". �/ "/���.

�� �,$� ,�/�. Porter �"� «$�#� �/!� (� �)#� 2�"�» � ��(�$%),�/�. ��/�!*�� �$�1"$%�*�� ���("��.��, �� #�$"03��� �/"!�, �" #�(�$��/�$%�,0 -�����/% ( �#,�-��. Hakansson H., �$"������"-�� [4] �")*!"0/ /"��� ���("�«�$�1"$%�*�� ��/�!*�� ( �#"!-"��», +" "�/� �),. �+ �"� «(��,("/�$�& � #��/ �1%0/� �! �,2�+ ����!"-����*+ ( �#,�/�!». «…������ #"��". � ,((" ( �#( �./�& ( �! "3"�/ ��!'��/!� ! �"���!*& ( �#,�/, /� "2� ,�/ ���. �"/ "/* /"��+ ���("��& �" �� � "&�� �� )�"���� � �� �,2#"0/�. ! ����!"-�.+ �"� ��/������ ����, ��/�*+ ( ���,3��/!, �"3� !���� ( ��1 �/". $�-��)�0 �" /� "2� �!"��� ��!'��/! �/� ����+ ") "1�/����!» (Hakansson ������������� $�#� * �����$�#� ,0/ �/ "�$% ������ ��� ���/"!$.0/ / �&�, $�#� �!, (� ��/� �& "����/*!"�/�. CR3.

��,��� 2 – 4")�!*� ����, ��/�*� �/ "/���� (�

�" �/"#�� «�(�-�"$�)"-��» ( ��. 1) / �&�" ( �2� ��/!� �", (./� �") $�#� �!, �"$�),03�+ �/ "/���0 «$�#� �/!� (� �)#� 2�"�», ( "�/������ #����� ,0/ ! �/ "�$� – �,��" �� ���/"!$.. #� 75% �15��" ( �#"2 �" *���. ��)���"�/ !�( �� ! �/��'���� �/ "/���� (�!�#���. ��/"$%�*+ ,�"�/����! �/ "�$� �� �(���1�*+ ,#� 2�!"/% 1�$�� ��)�,0 ��1��/�����/% � ����, ��/��(���1�"��/��, �/� �/ "/�������". "$%/� �"/�!" !�)���"�/ ������ �" �/�� �/"(� – �(�-�"$�)"-��. � )#��% !*1� #$. ",/�"&#� �! (� �15��"� ( �#"2 ��!�$��: �$�.��� #$. ,!�$�����. #�$� �" *���; ( �#"2" ( �#( �./�. $�#� "� ((��$�3����); #���� ��-�"-�. ( �#,�/" � +" "�/� ��/��"�� �/$���*�� �/ �"���!���, �1$"#"03��� #�(�$��/�$%��& -�����/%0 #$. (�/ �1�/�$.. 6"��". "$%/� �"/�!" +" "�/� �),�/�. /����& (2) �" � �!�& �����$�#"-��, ��. 1. � ���/���/� ���$�#�!"��. ����!"-�&, "$%/� �"/�!* ! !�#� «�$�.��. ��/� ���*, �/�, ! �13��������������� "$%/� �"/�!* ,( "!$���. �"(�/"$�!. "����/ �� �/ "/�������,0 "$%/� �"/�!, «#���� ��-�"-�.», ������ ��" �"$�),�/�. �"� !/� ". !�$�" ����!"-����*+ ( �-����! ! �/ "�$�, �"�/� ����,��". �"� «��#� ��)"-����".». <�/. �"�� �")!"��� («��#� ��)"-�.») !*)*!"�/ ��������, �,3���/�� �* ��2�� �"1$0#"/% !/� �& -��$ ����!"-�����& "�/�!���/� ! �/ "�$�.

��� ������� ������� ������� ������

89

�"� «$�#� �/!� (� �)#� 2�"�» � ��(�$%),�/�. ��/�!*�� �$�1"$%�*�� ���("��.��, �� #�$"03��� �/"!�, �" #�(�$��/�$%�,0 -�����/%

., Johanson J. ! �!��& �$"������"-�� [4] �")*!"0/ /"��� ���("��� «�$�1"$%�*�� ��/�!*�� ( �#"!-"��», +" "�/� �),. �+ �"� «(��,("/�$�& � #��/ �1%0/� �! �,2�+ ����!"-����*+ ( �#,�/�!». «…������ #"��". � ,((" ( �#( �./�& ( �! "3"�/ ��!'��/!� ! �"���!*& ( �#,�/, /� "2� ,�/ ���. �"/ "/* /"��+ ���("��& �" �� � "&�� �� )�"��/�$%�*… �( ����, ��� � �� �,2#"0/�. ! ����!"-�.+ �"� ��/������ ����, ��/�*+ ( ���,3��/!, �"3� !���� ( ��1 �/". $�-��)�0 �" /� "2� �!"��� ��!'��/! �/� ����+

H., Johanson J., [4]). ������������� $�#� * �����$�#� ,0/ �/ "�$% –

� ��� ���/"!$.0/ / �&�, $�#� �!, (� ��/� �&

4")�!*� ����, ��/�*� �/ "/���� (� Porter M [3]

�" �/"#�� «�(�-�"$�)"-��» ( ��. 1) / �&�" ( �2� - ��/!� �", (./� �") $�#� �!, �"$�),03�+ �/ "/���0

� �/!� (� �)#� 2�"�», ( "�/������ #����� ,0/ �,��" �� ���/"!$.. #� 75% �15��"

( �#"2 �" *���. ��)���"�/ !�( �� ! �/��'���� �/ "/���� (�!�#���. ��/"$%�*+ ,�"�/����! �/ "�$� – �� �(���1�*+ ,#� 2�!"/% 1�$�� ��)�,0 ��1��/�����/% � ����, ��/��(���1�,0 -��,. �"��/��, �/� �/ "/�������". "$%/� �"/�!" !�)���"�/

�(�-�"$�)"-��. � )#��% !*1� #$. ",/�"&#� �! (� �15��"� ( �#"2 ��!�$��: �$�.��� #$. ,!�$�����. #�$� �" *���; ( �#"2" ( �#( �./�. $�#� "� ((��$�3����); #���� ��-�"-�. - ��)#"��� ( �#,�/" � +" "�/� ��/��"�� �/$���*�� �/ �"���!���, �1$"#"03��� #�(�$��/�$%��& -�����/%0 #$. (�/ �1�/�$.. 6"��". "$%/� �"/�!" +" "�/� �),�/�. /����& (2) �" � �!�& �����$�#"-��,

. � ���/���/� ���$�#�!"��. ����!"-�&, "$%/� �"/�!* ! !�#� «�$�.��. � (��$�3���.» �"� �� ��/� ���*, �/�, ! �13��-/�, ���"���!�-������������� "$%/� �"/�!* ,( "!$���. �"(�/"$�!. "����/ �� �/ "/�������,0 "$%/� �"/�!, «#���� ��-�"-�.», ������ ��" �"$�),�/�. �"� !/� ". !�$�" ����!"-����*+ ( �-����! ! �/ "�$�,

�"� «��#� ��)"-����".». <�/. �"�� �")!"��� («��#� ��)"-�.») !*)*!"�/ ��������, �,3���/�� �* ��2�� �"1$0#"/% !/� �& -��$ ����!"-�����& "�/�!���/� ! �/ "�$�.

Page 4: ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

������������� ������� ������� ������� ������ ������� ���� 3’(11)

90

�/"�, , ( �#( �./�&, ��/� *� �� .!$.0/�. �������������� $�#� "�� �/ "�$� (� �1� �/,, ���/!�/�/!����, #�$�, (�.!$.�/�. "$%/� �"/�!" - ( �#$�2�/% *��, ( �#,�/ � #�1"!$����& -�����/%0. � ��� ��" ��2�/ ���/�./%? � �!�&�/!"+ ( �#,�/", "��� �� ( �#$�2���*+ �" *���, /� ��/% �$����/"+ ��!�)�* ( �#,�-��, (� �,/�, ��!'��/!"+, ����!"-�.+. �/� ��2�/ 1*/% $��"$%��� ��!'��/!�, �)���.03�� �/#�$%��� �!�&�/!� (") �)#�$�. �$� /�+��$���������� ( �-���". �"( ��� , !*(,�� �$��/ �!�$���(�#" (���("��.�� «��"+"», «<��#"», «�"�"�����», «�"�%�», «��-,1���», «�,#),��» � «��"�"��») ��2�� "���"/ �!"/% �"� #���� ��-�"-�0 ( ��)!�#�/�$�& ! �/!�/ �" �/ "/���0 $�#� �/!" (� �)#� 2�"� #����� ,03�& �" �� �!�� *��� (./� �� ( ��)!�#�/�$�& (Merida, Trekauthor, Stels, Gary Fisher, Shulz). �$� ����!"-�. ��2�/ (! /���� 2, ��. 1) ��2�/ ����/% ( ��-�(�"$%�*& +" "�/� , �)���.. ���-�(-�0 � (�/ �1�/�$%���� �!�&�/!" �)#�$�.. �"�, �"( ��� , !*(,�� ���("���& «Apple» ( "��� �� ( �#�/"!$����& ! �/�& �/ "�$�) ��1�$%���� /�$����" «iPhone» ! 2007 ��#,, �)����!'��� ��! �����,0 ���-�(-�0 ��1�$%�*+ ,�/ �&�/! III (���$���.. � �1��+ �$,�".+ ����!"-�. ����/ #�(�$��/�$%�,0 -�����/% #$. (�/ �1�/�$., �/� (�)!�$.�/ ( �#( �./�0 �� � ���/� �!"/%�. �" «��)�,0 ��1��/�����/%». 7��" �" ��1�$%�*& /�$���� «iPhone» ! 2007 ��#, ( �!*'"$" ! 2 ")" � �#�� *����,0 �/�����/% �" «#� ����» /�$����* , ���("��& / "#�-����� � ���/� �!"��*+ �/ "/���0 $�#� �/!" (� �)#� 2�"� (Nokia, Motorolla, LG, Samsung). � � �#�.. �/�����/% �$��/ �!�$���(�#" ( �!*'"�/ �/�����/% / "#�-������� �����,� ! 2,7 ")", �/#�$%�*� ��#�$� �/$��"0/�. ! 5-6 ") («��"+"», «��"�"��). ")!�/�� �/ "�$� �" �/"(� �(�-�"$�)"-�� #"�/ (�/ �1�/�$0 "$%/� �"/�!,: (��,(�" / "#�-������� ( �#,�/" � ��)��& -���& �$� #���� ��-� �!"����� ����!"-������� ( �#,�/" � ��!*�� �!�&�/!"�� (� )�"��/�$%�� 1�$%'�& -���. �) ( ��� �! �* !�#��, �/� ! ���$� ������������+ ",/�"&#� �! �" / "#�-����*+ *��"+ (�" �/"(� �(�-�"$�)"-��, ��. 1) ���,/ (�("�/% �� /�$%�� �"$*� ( �#( �./�., �� � �$�1"$%�*� ���-� �*, ���03�� �,3��/!���*� "�+�#* �" ����. �� ��/%, �/ "/���. #���� ��-�"-�� �/� �/�0#% �� ( � ��"/�!" �"$��� � � �#���� 1�)���", �/� �"$%�". �/ "/�������". "$%/� �"/�!", � ���/� �!"��". �" ����!"-����*� �'���.. �" ��. 1 ( �#�/"!$�� / ��# (�) "�/,"$%���/� �/ "/���� #���� ��-�"-��, �#� ��2�� !�#�/%, �/� (� �� � ��/" �����$�#"-�� (�/"(* «�(�-�"$�)"-��» � « "!��!���.»), ,� �($���. (�)�-�& ������������+ $�#� �!, ( ���+�#�/ "�/,"$�)"-�. �/ "/���� #���� ��-�"-�� #$. # ,��+ ,�"�/����!. ��2�� �#�$"/% /�� �/������& !*!�# � ����)��� ����!"-�&, !/� ". !�$�" ����!"-�����& "�/�!���/� �1,�$�!$��" �/ ��$����� #��/"�-� �!"/%�. �/ �������������� #����� �!"��. $�#� �! (� �)#� 2�"� �/ "�$�. � ��$� (� !". !�$�" ����!"-�& ���-�"/�!�" � ( �#( ����"/�$%���& /���� ) ���., (� �2#��" �/ ��$����� ��)#"/% �!�$0-����*& ( �#,�/, /� !/� ". !�$�" �/� !*�,2#����� �)�1 �/"/�$%�/!� � -�$%0 !���/� #�(�$����. ! / "#�-����*& ( �#,�/, #��/"�-� �!"/%�. �/ �/ "/���� ��)��+ �)#� 2��.

�( ����, �� �#�" ����!"-�. �� ����/ 1�)� "�����& 2�)��, "�� �$� (�)#�� (�.!$.0/�. ��!'��/!", !*/���.03�� �+ � *��". 15 $�/ �")"# �* !�#�$� ! ,�"+, �#,3�+ ! ��/ � �,1�� ,1��" - (�!"$%��� ")!$������, 10 $�/ �")"# – ��1�$%�*� /�$����*, ����#�. – ��,/1,��, ��/1,��, ($"�'�/*. ������ (��/��, (��$�#�00 �/"#�0 ")!�/�. �/ "�$� (« "!��!����») �$�#,�/ +" "�/� �)�!"/% �"� ��/,"-�0 ��,�/�&��!��� "!��!���.. �*#�$�$��% �/ "/��������� $�#� * (� �)#� 2�"� � #���� ��-�"-�� � �/ "�$% «)"�� "�/» ! �2�#"��� ( �#,�/", ����!"-������� �'���., #��/"/���� �!�$0-�������, �/�1* ��)#"/% ��!,0 �/ "�$% – ��!*+ �� ���!. 7��$�����/% /���� (1) �" #�"� "��� �����$�#"-�� !(�$�� ���!�#�", ��. 1. ��.!$���� �!�$0-������� ��!'��/!" (�"�/,($���� creative destruction (� : ,�(�/� ,) )"(,�/�/ ��!*& ����!"-����*& -��$ �/ "�$�.

�/"�, ( �#$�2���*& "�"$�) (�)!�$�$ "!/� "� ( �#�����/ � �!"/% !)�$.# �" ����)�� � (�1,#�/�$%�*� ��/�!* ����!"-�����& "�/�!���/� � �#* ( �#( ����"/�$%�/!". ��(�$%)�!"��� ��! �����*+ ��/�#������+ ���/ ,���/�! (��#�$% �����$�#"-�� A.T. Kearney � �"/ �-" ����, ��/�*+ �/ "/���& Porter M.) (�)!�$�$� ")!�/% ��/�#�$��������� ( �#�/"!$���. � ( � �#� ����!"-�����& #�./�$%���/�, ! �"�/���/� !*#�$�/% 2-� !�$�* "�/�!���/�:

1-". ��$�". �!�$0-����*� ����!"-�� (creative destruction (� : ,�(�/� ,), ��/� *� ( �!���./ ��!*� )�"��. � ( �#�/"!$���. � �,3���/� �"/� �"$%���� �� ", ���.0/ (" "#���, ( ��)!�#�/!" � (�/ �1$���.. �/� �1,�$"!$�!"�/ ��)#"��� ��!*+ �/ "�$�& � !�#�! #�./�$%���/�, )"/ "��!"�/ !�� ��� * ��-�"$%��-�������������� �,3��/!�!"��. ��#�!�#,,��!;

2-". ��$�". ����!"-��, �1,�$�!$���*� ���1+�#����/%0 #���� ��-�"-�� – �/ ��$���� ������������+ ",/�"&#� �! �/ "�$� ��+ "��/% �!�� ( ��,/�/!�� �" *��� )" ���/ !*(,��" �)#�$�& � #�(�$��/�$%��& -�����/%0 (��!'��/!"��, ��!*�� �!�&�/!"��), �1����!*!"03�& )�"��/�$%�� 1�$%',0 -��, �" ( �#,�/ ((� �/��'���0 � � �#�� *�����&).

����!*!".�% �" ( �#$�2����� ��/�#�$��������� 1")��� !�)��2�� ") "1"/*!"/% "�/,"$%�*� ��/�#* � ��+"��)�* ")!�/�. ����!"-�����& ��� * � �� ��� "�/ ,�/, *, ! �������� �/��� ��)#"!"/% ,�$�!�. (�!*'���. �"-���"$%��& ����, ��/��(���1���/�.

���������� 1. 6��) �., � 0�� 9., �"&)�$% �. � (�1�#� �� �)

�$�.���. �"� �1 "/�/% �/ "�$�!,0 �����$�#"-�0 ��1� �" (�$%),. Winning the Merger Endgame: A Playbook for Profiting from Industry Consolidation, �.: �)#-!� �$%(��" 4�)��� 4,��, 2004.

2. : ,�(�/� �. ��� �. �������������� ")!�/�./�� . � ���. �.: � �� ���, 1982 (1912).

3. Porter M., Bond G.C. Innovative Capacity and Prosperity. The Global Competitiveness Report. Geneva: Word Economic Forum, 1999.

4. Hakansson, H., Johanson, J., The Network as A Governance Structure: Interfirm Cooperation beyond Markets and Hierarchies, Routledge, London, 1993.

Page 5: ГЕНЕЗИС ИННОВАЦИЙ: ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

�������

����

�3(30)

���� 2011

���������� � � ������-!�� ����� � "����#. ������� � 2005 $�%� &���%���#' � �(%���#': )�%���#'��� $���%���������� �*��(�����#'��� ����"%���� �+�,�$� !��-�������#'��$� �*��(�����. «��#��� � $���%��������+ �$����+ &����������» �#" �-����*& � � ! � / : ����/�� �.�. (( �#��#"/�$%) �0�#�� �.�. ()"�. ( �#��#"/�$.) ����/�� �.1. 2�# �� 2.�. 2#�"��� �.�. 2�.��� �.�. �#.��� �.. ���� �.. 3�$�.��� 1.. ���� �� �.. ���� �.�. ��(#�� �.�. ��(��4�� 5.�. ��* �� �.�. �+��� � �.�. �.,� �.�. 1�0��� �.�. 1���#�� �.�. ���� ��� �.�. ���#��� �. �.�. ��!��� �.�. ��� � �.. ��� �� �.. ���!����� �.�. �#+$�� �.�. (�/!�/�/!. ��� �/" %) ��0� ��� �.�. ( �#"�/� )

�# �� �#"�-�� : 302019 , � . � �$ ,

,$ . ���� "$" �#��" , 69 . ��$ . : +7 (4862) 45-40-37 9"�� : +7 (4862) 45-40-64 E-mai l : nich�[email protected] �"&/ 2, �"$": http://ej.orelsau.ru

�!�#�/�$%�/!� � ����/ "-�� �� 89�77–21514 �/ 11.07. 2005 �.

��+�������& �#"�/� �����" �.�.

�#"�� ! �"1� 14.05.2011 ��#(��"�� ! (��"/% 28.06.2011

9� �"/ 60+84/8. 4,�"�" ����/�".. �" ��/, " �"&��.

�15=� 14,8 ,�$. (��. $. �� "2 300 ��).

�)#"/�$%�/!� � �$ �� , 302028, �. � �$, 1,$%!" ��1�#*, 19. �-��)�. 8021325 �/

23.02.1999 �.

>, �"$ ������#�!"� ��� ����1 �",�� ����� #$. (,1$��"-�& �",��*+ "1�/,

�/ "2"03�+ ����!��� �",���� ��#� 2"��� �"�#�#"/���+ � #��/� ���+ #���� /"-�&

��3��6��� ��1���

��&���� �2�������� �����7 ������ �0�#�� �.�., ��(��4�� .., �� �#�� �.. ���1�����/� ��/����/�)" ! ��/�����)� ")$���*+ (� ���$���-���� "��������, ( ���+�2#���0 �� /�! ��� ………………….…. 2 ���� �� �.., �#����� �.�. �)"����!.)% ��/����!���/� ")�/����"-�� � ��/����/�)" , ��!*+ �� /�! ��� ��!� ���� ���/�("………………………………………………………... 5 )���� � �.�., 2��8 ��� �.�., )���� � .�., 9 �!�#�� �.�., )���� � 1.�. ���1�����/� #��"���� -!�/���. "�/���& �,/"�/�*+ �� ��/�(�! � ���+�….…………. 9 ���� ��� �.�., )���� 3.1. �$�.��� �� ��/�(" $��/" , �� �+" �" (��")"/�$� !�#���� �1���", �( �#�$.03�� ,�/�&��!��/% "�/���& � )"�,+�……………………………………. 13 :���-�� ;.2., ��$��0�(�� �.1., ��,/��� �.�., 1�%.���� �.�. ��!*'���� )"�,+�,�/�&��!��/� /�/ "($��#�*+ (�(,$.-�& �,�, ,)*…………………………………. 17 ��(�. ��� �.�. ���$��������� �1����!"��� !*1� " �2���! ���,��/!������ ( ��� "2�!"��. ($�#�!�-.��#�*+ �,$%/, ! ,�$�!�.+ 7�……………………………….. 26 �� ����� �.�. ��(�$%)�!"��� ��$��,$. �*+ �" �� �! #$. �-���� ��+�#���� ��$��-������� �"/� �"$" .��#�*+ �,$%/, ………………………………………………….. 29 ��(���� ).)., ��%$��4 � 1.�. ��/��-�"$ ( �#,�/�!���/� ��+�#�*+ �� � � ��1 �#�! ��� �#��* �= ��&……….………………………………………………………….. 32 �"���#'��� �.�., ������� �.., �#�,��� �.1. ��/��-�"$ ,�/�&��!��/� �� /�! .1$��� ! )����& (� ��#……………………………………………………………………….. 35

��&���� �2�������� �����7 ���������3���� ��* �� �.�., 3��� �. 1.�., ����#'�� �� �.. ��!*'���� �����/�!���/� ���1��/������+ ���/�� �,/" (Cicer arietinum L.)………………………………………. 39 1�#'�� �.). � �#'��/!����� – ����!" (�!*'���. �"���/!" )� �" �)���& ('���-*... 43 ���*� �� �.�., ��!��<� �.�., 2���� 5.�., ���0 �� �.�. �����/�!���/% !�)#�$*!"��. � ���+� ! ,�$�!�.+ 7��/ "$%��-�� ��)������ �����"..………………….. 47 ������ �.1., ��� ��� 1.�. � �������� !�#� "�/!� ��*+ ���($����*+ ,#�1 ���& �" (���!"+ . �!�& ('���-*………………………………………………………………………. 50 ��#����� �� �.�., ���!����� �.�., �����' ��� �.�. �$�.��� ,#�1 �/�$%�*+ �� � � �� /�!*+ ���1�����/�& �" �� �� �!"��� �� ��!�& ���/��* )� ��1�1�!*+ �,$%/, ……. 51 ���� �.., ��(.��� �.�., ��"�/�� �.3. �����������". �����/�!���/% ��(�$%)�!"��. ��$%/ "/" �(� /�!�& 1" #* ! �"���/!� ��/ "#�-������� ,#�1 ���.……………………… 56 �+��� � �.�., ���%�� ��� �.., :�# ��� �.�., �� �#�� �.. �$�.��� �,���-�#" ( �(����")�$ �" "�/���. . �!*+ )� ��!*+ �,$%/, ! ,�$�!�.+ )"�,+� � ("/�����)"…... 58 3�$�%��� 1.�. �� ����$��������� "�(��/* ���2���. ���/������$��������& �"� ,)�� (�$$0/"�/�! �" �� ,2"03,0 � �#,………………………………………………………….. 64 ��#�(��� �.�., �#+$�� �.�. � ����) ( �#!�2���. �/ ��-��!�& ( �!��-�� ! "&��� !�#�)"1� �! ��$%���+�).&�/!���*+ ( �#( �./�& � $�!���& �1$"�/�…………………….. 69 2�������� �.�. ���#��-�� ���/�.��. ��$%���+�).&�/!���*+ )���$% �����…………….. 72 1���3����� ������� �����7 ���=���:��7��������� 2���:����

���#��� �. �.�., �$����� �.5. < ��"/�� "�������& "�"$�) �"�/� �! "(�(/�)" ! "�/�/�$%�*+ �15��/"+………………………………………………………………………… 75 �� ��� �. ;.�., 2����$�� �.�., ����� �.�. �( �#�$���� Cd (II) ! "�/�/�$%�*+ �15��/"+ (��$� ( �#!" �/�$%���� ���-��/ � �!"��. �� 1��/�� (�$��/� �$-2-"����-")�-2'-����-5'-+$� -3'-�,$%��1��)�$…………………………………………………………... 78 1���� � �.�., 1���� � �.7. ��#�$� �!"��� ( �-���" ���/ "�-�� (��/���!*+ !�3��/! �) �!��$�!������ 2��" � ( ��������� !�1 "-������� !�)#�&�/!�.…………….. 80

;����1����� ������� �����7 ������� ������� ��� �� �.. ���$���-������������� ,( "!$���� "� " �*� ( ��)!�#�/!�� - ����!" ,�/�&��!��� ")!�/�. ��$%���+ /� �/� �&………………………………………………….. 82 ����� �� �.. ����)�� ����!"-�&: ����!�*� /�� �/������� "�(��/*…………………. 87 1������� �.�. �1 ������������& �,3���/� (��./�. «����, ��/��(���1���/% "� �( ��*'$������ ( �#( �./�.»…………………………………………………………… 91 ������� �.1. ��!� '���/!�!"��� ��/�#�! ($"�� �!"��. � ( ����)� �!"��. �" ( �#( �./�.+ ���………………………………………………………..…………………….���� 94 ��/����� �.�., ���!�� �.;. ��!"-����". "�/�!���/% ( ��)!�#�/!" ��/ "#�-����*+ ��$%���+�).&�/!���*+ �,$%/, – ����!" �����/�!��& "� " ��& ���������……………… 101 ��0����� �.�. ���/��" ,( "!$���. ��$�!������� �"(�/"$�� ! "� " ��� ���/� � ���������……………………………………………………………………………………… 106 �%� �.�. ( "!$���� ����!"-����*� ")!�/��� ��$%����� +�).&�/!" �����………… 111

9�� ��� � �$ �� , 2011


Recommended