Исследование по сегменту Авто
Динамика категории «АВТО»
Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 5
0 10 20 30 40 50 60 70 80
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2015 2016
785 386 902 737 730 666 -6%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016
Запросы, млн.
Динамика категории «Покупка авто»
Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 6
0 2 4 6 8
10 12 14 16
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2015 2016
134 215 856 147 467 975 +10%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016
Запросы, млн.
Динамика категории «Покупка новых авто»
Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 7
0
0,5
1
1,5
2
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2015 2016
13 073 983 16 945 111 +30%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016
Запросы, млн.
Динамика категории «Покупка б/у авто»
Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия 8
0 0,5
1 1,5
2 2,5
3
Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
2015 2016
23 040 836 25 790 727 +12%
1 2
Сен 2014 - Авг 2015 Сен 2015 - Авг 2016
Запросы, млн.
Периоды: Сен’14 - Авг’15 vs Сен’15 - Авг’16
Продажи авто -26%
Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Периоды: Сен’14 - Авг’15 vs Сен’15 - Авг’16
Продажи авто -26%
Интерес к покупке авто +10%
Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Периоды: Сен’14 - Авг’15 vs Сен’15 - Авг’16
Продажи авто -26%
Интерес к покупке авто +10%
Уники, интересующиеся
покупкой авто +8%
Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Интерес к покупке новых авто VS продажи
12
+44% +11% +38% +57% +30% -16% +28% +30%
+74% +25%
0% +136%
+22% -2%
+15%
0 400 800 1200
MERCEDES-BENZ HONDA
BMW MAZDA
MITSUBISHI SKODA
VOLKSWAGEN FORD
TOYOTA CHEVROLET
NISSAN HYUNDAI
KIA RENAULT
LADA
Тысячи
-11% +10% -3% -43% -13% +27% +1%
-1% -7% -27%
-9% -9%
-17% -10%
-8%
0 50 100 150 200
AUDI LEXUS
BMW CHEVROLET
MERCEDES-BENZ FORD
УАЗ SKODA
VOLKSWAGEN NISSAN
TOYOTA RENAULT HYUNDAI
KIA LADA
Тысячи
Источник: aebrus.ru., wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Интерес Продажи
Процесс выбора автомобиля от А до Я
Слышали о бренде
• Этап выбора автомобиля • Поиск дилера Заинтересованность автомобилями
определенного класса
Ищут информацию о бренде
Процесс выбора автомобиля от А до Я
Слышали о бренде
• Этап выбора автомобиля • Поиск дилера Заинтересованность автомобилями
определенного класса
Ищут информацию о бренде
Выбор ДЦ по услугам сервиса и ТО
Процесс выбора автомобиля от А до Я
Слышали о бренде
• Этап выбора автомобиля • Поиск дилера Заинтересованность автомобилями
определенного класса
Ищут информацию о бренде
Рекламные активности Производителя Рекламные активности Дилера
Выбор ДЦ по услугам сервиса и ТО
От brand awareness до покупки
От brand awareness до покупки Директ
Директ
Директ
Директ
От brand awareness до покупки Главная страница Яндекса Директ
Рекламные возможности Авто.ру Директ
RTB Директ
RTB Директ
Конкурентный SOV
© Яндекс 2016 19
Контекстная реклама в Яндекс.Директе
© Яндекс 2015 20
Контекстная реклама в Яндекс.Директе
© Яндекс 2015 21
Контекстная реклама в Яндекс.Директе
© Яндекс 2015 22
Контекстная реклама в Яндекс.Директе
© Яндекс 2015 23
24
Расходы производителей
Расходы во первом полугодии 2016 года остались неизменными по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
+59%
+45% +5%
+1%
0%
H1 H2
2013 2014 2015 2016
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
25
Расходы автодилеров
Расходы в первом полугодии 2016 г. снизились по сравнению с первым полугодием 2015 г. на 1%.
+16% -1%
-27% -17%
-1%
H1 H2
2013 2014 2015 2016
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Интерес к брендам VS расходы (бренды+дилеры)
26 Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Янв – Авг 2016 vs Янв – Авг 2015 Интерес Расходы
+9% -1% +1% +2%
+2% -2% +2% +3%
+14% +18% +15% +4% +1%
+7% -7%
0 20 40 60 80
SKODA HONDA MAZDA
MITSUBISHI MERCEDES-BENZ
CHEVROLET BMW
VOLKSWAGEN RENAULT HYUNDAI
KIA FORD
NISSAN TOYOTA
LADA
Миллионы
+61% +48% -11% +11% +6% -16% -1% +59%
+24% -4%
+13% +4% -11%
+37% +11%
LEXUS LADA
SKODA MAZDA
MITSUBISHI AUDI
MERCEDES-BENZ TOYOTA
LAND ROVER KIA
FORD RENAULT
VOLKSWAGEN HYUNDAI
NISSAN
Интерес к авто vs расходы (бренды+дилеры)
27
50
60
70
80
90
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
Мил
лион
ы
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
YoY -6%
YoY +5%
Источник: Яндекс.Директ, wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
Интерес
Расходы
Сплит бюджетов по категориям (у.е.)
28 Q2 2015 Q2 2016
-33%
-45%
-16%
-16%
-10%
2%
-9%
-7%
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и Автосервис
Автопроизводители
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и автосервис
Автодилеры
1%
14%
15%
23%
-24%
11%
-11%
21%
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Сплит бюджетов по категориям (у.е.)
29 Q2 2015 Q2 2016
-33%
-45%
-16%
-16%
-10%
2%
-9%
-7%
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и Автосервис
Автопроизводители
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и автосервис
Автодилеры
1%
14%
15%
23%
-24%
11%
-11%
21%
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
30
0,69
1,00
0,61
1,03
0,63
0,71
0,56
0,91
0,63
1,00
0,53
0,95
0,56
0,68
0,64
0,90
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и автосервис
Автодилеры
0,66
1,01
0,77
0,88
0,60
0,58
0,67
0,63
0,58
0,63
0,58
0,64
0,57
0,47
0,51
0,49
Легковое авто (масс маркет)
Легковое авто (премиум)
Внедорожники (масс маркет)
Внедорожники (премиум)
Коммерческий автотранспорт
Реклама торговой марки
Кредит на авто
Автозапчасти и Автосервис
Автопроизводители
Динамика цены клика по категориям (у.е.)
31 Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия Q2 2015 Q2 2016
Динамика СРС, у.е.
32
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
Автопроизводители
Автодилеры
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Динамика СРС, у.е.
33
YoY -13%
YoY -12%
0,0
0,2
0,4
0,6
0,8
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
Автопроизводители
Автодилеры
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Яндекс.Директ: реклама на сайтах партнеров
© Яндекс 2016 34
Использование сетей
35
57%
65%
Q2 2016 Автопроизводители Автодилеры
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Клики с поиска
Клики с сети
Картинки в РСЯ
© Яндекс 2016 36
Изображение может быть
следующих размеров:
• для стандартных — от 450
до 5000 пикселей по каждой
стороне;
• для широкоформатных — от
1080 × 607 до 5000 × 2812
пикселей.
Графические объявления
© Яндекс 2016 37
Графические объявления:
240×400, 300×250,
300×500, 300×600, 336×280,
640×100, 640×200, 640×960,
728×90, 960×640, 970×250.
Социально-демографический таргетинг
© Яндекс 2016 38
Соц-дем. корректировки
39 Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
0
20
40
60
80
100
120
Ноя Дек 2015 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Кол-во клиентов в индустрии Авто
Новый формат баннеров
© Яндекс 2016 40
Yandex на Mobile
© Яндекс 2016 42
Мобильный сайт
© Яндекс 2016 43
Мобильные корректировки
CPC = 1 у.е.
Мобильные корректировки
CPC = 1 у.е. Корректировка = - 50% … +1200%
Динамика запросов с мобильных устройств Покупка новых авто
46 Источник: wordstat.yandex.ru. Сентябрь, 2016. Россия
В марте 2016 года была изменена логика подсчета мобильных запросов. В июне 2016 года были добавлены новые мобильные площадки. !
0
0,2
0,4
0,6
0,8
1
1,2
1,4
1,6
1,8
Сен Ноя 2015 Мар Май Июл Сен Ноя 2016 Мар Май Июл
Мил
лион
ы
18%
82%
Доля кликов за Янв – Авг 2016
Запросы
Мобильная доля
47
23%
33%
Автопроизводители Автодилеры
Клики с десктопа
Клики с мобильных
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Q2 2016
Мобильные корректировки. Клики
48
0%
10%
20%
30%
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
% от мобильных кликов Клики с корректировками на мобильных
0%
10%
20%
30%
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Автопроизводители
Автодилеры
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Мобильные корректировки. CTR
49
0,0%
0,5%
1,0%
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
CTR с корректировками на мобильных CTR объявлений на мобильных устройствах
0,0%
0,5%
1,0%
Мар Апр Май Июн Июл Авг Сен Окт Ноя Дек 2016 Фев Мар Апр Май Июн Июл Авг
Автопроизводители
Автодилеры
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Охват
Релевантность Поисковые запросы
Пользователи, интересующиеся автотематикой (данные за 1 день)
60
3%
10%
15%
18%
17%
13%
9%
6% 4%
2% 3%
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Запросы
80 864
328 912 475 360
569 200 519 600 409 840
293 120 186 016
118 608 64 768 93 216
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и более
Запросы
70 672
278 800 389 552
448 928 413 040 314 816
222 320 137 888 84 912 44 608 67 504
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 и более
Уникальные пользователи
Количество слов в запросе
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Топ-10 автопроизводителей. Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе
61
Количество слов в ключевой
фразе
137 137
282 874
156 259
53 024 15 815 2 073 236
1 2 3 4 5 6 7
Расходы (у.е.)
297 681 381 238
223 518
101 364 35 309 3 889 452
1 2 3 4 5 6 7
Клики
4,5%
2,6% 1,4%
2,1%
5,0% 5,5%
2,1%
1 2 3 4 5 6 7
CTR
0,46 0,74 0,70
0,52 0,45 0,53 0,52
1 2 3 4 5 6 7
CPC (у.е.)
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Топ-10 автодилеров. Сплит показателей по количеству слов в ключевой фразе
62
107 911
471 925 385 950
181 504 96 913
19 591 8 059
1 2 3 4 5 6 7
Расходы (у.е.)
74 757
343 650 264 802
131 026 59 756
14 133 5 356
1 2 3 4 5 6 7
Клики
3,1% 3,7% 1,6%
4,0% 9,2%
16,3% 20,4%
1 2 3 4 5 6 7
CTR
1,44 1,37 1,46 1,39 1,62
1,39 1,50
1 2 3 4 5 6 7
CPC (у.е.)
Количество слов в ключевой
фразе
Источник: Яндекс.Директ. Сентябрь, 2016. Россия
Яндекс.Аудитории
© Яндекс 2016 63
Яндекс.Аудитории
Яндекс.Директ
Яндекс.Аудитории
Яндекс.Директ
Яндекс.Аудитории
Яндекс.Директ
Яндекс.Аудитории
Яндекс.Директ
© Яндекс 2016 70
16, Leo Tolstoy St., Moscow 119021, Geo targeting: Russia tel. +7 495 739-70-00, fax +7 495 739-70-70
Спасибо!
Старший менеджер по работе с ключевыми клиентами
Михаил Лозгачев
Ведущий аналитик
Александр Потапов