Transcript
Page 1: общая презентация ленэнерго 9m2014

Об основных направлениях деятельности ОАО «Ленэнерго»

Page 2: общая презентация ленэнерго 9m2014

2

ОАО «ЛЕНЭНЕРГО» - крупнейшая распределительная сетевая компания (оператор сетей 0.4-110 кВ), обслуживающая территорию Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Естественная монополия, тарифы на услуги которой устанавливаются регулирующими органами: Федеральной службой по тарифам (ФСТ) и региональными регулирующими органами (РЭК).

Основные виды деятельности: • оказание услуг по передаче и распределению электроэнергии • технологическое присоединение новых потребителей к сетям

Территория обслуживания: Санкт-Петербург и Ленинградская область

Территория обслуживания

87.3 тыс. км. кв.

Население региона

6.2 млн. чел.

Основные конкуренты: в Санкт-Петербурге - ОАО «СПбЭС» в Ленинградской Области - ОАО «ЛОЭСК»

Общая информация о компании

Ключевые показатели

Ед. измерения

Полезный отпуск э/э млн кВтч 20 907,7

Потери э/э % (млн кВтч) 10,16 (2 426,0)

Выручка млн руб. 29 508

EBITDA млн руб. 4 459

Чистый убыток млн руб. -3 217

CAPEX млн руб. 9 880

Капитализация млн руб. 4 113

Списочная численность персонала чел. 6 140

ОАО «Ленэнерго»

Установленная мощность МВА 23 139

Воздушные ЛЭП 0,4-110 кВ по цепям км. 40 710

Кабельные линии 0,4-110 кВ км. 21 177

Подстанции 35-110 кВ шт.

(МВА) 379 (14 570)

Трансформаторные подстанции 6-10 кВ шт.

(МВА) 15 870 (8 569)

Активы

Доля ОАО «Ленэнерго» на рынке услуг по передаче электроэнергии

на 30.09.2014 – 68,3%

Page 3: общая презентация ленэнерго 9m2014

3

Структура компании

Холдинг МРСК получил контрольный пакета акций Общества, Администрация города Санкт-Петербурга (КУГИ) получила 25% +1 акцию Общества в ходе допэмиссии

16 июля Император Александр III утвердил Устав «Общества электрического освещения», учрежденного Карлом Сименсом.

1886 1992 … 2005 2007

В 2005 году на Общем собрании акционеров было принято решение о реорганизации Общества. Новая распределительно-сетевая компания, осуществляющая деятельность по передаче электроэнергии и технологическому присоединению, получила историческое название ОАО «Ленэнерго»

В результате приватизации было учреждено Открытое акционерное общество энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО», которое стало правопреемником Ленинградского производственного объединения энергетики и электрификации «ЛЕНЭНЕРГО» с функциями генерации, транспорта и распределения электроэнергии

2010

В рамках создания единой электросетевой компании ОАО «Ленэнерго» приобрело ЗАО «ЦЭК» и ЗАО «Курортэнерго»

2013

Историческая справка

Создание Ситуационно-аналитического центра (САЦ)

Page 4: общая презентация ленэнерго 9m2014

магистральные сети (ФСК ЕЭС) ОАО «ЛЕНЭНЕРГО»

смежные сетевые организации

сбытовые компании конечные потребители

генерация оптовый рынок э/э

Крупнейшие ССО в регионе: в СПб – ОАО «СПбЭС», в ЛО – ОАО «ЛОЭСК»

• Независимые энергосбытовые компании • Гарантирующие поставщики: ОАО «ПСК», ООО «РКС-Энерго»,

ООО «Русэнергосбыт», ООО «Энергия Холдинг» • Прямые потребители – участники оптового и розничного

рынков электроэнергии

Оплата потерь в

сетях ОАО «Ленэнерго»

ТГК-1, ОГК-6, С-З ГРЭС, ЛАЭС и др.

система «Котёл сверху»*

плата за э/э покупка э/э

плата за услуги по

передаче э/э

плата за услуги по передаче э/э

электроэнергия

электроэнергия электроэнергия

Сети напряжением 0.4-110 кВ Сети напряжением 0,4-10 кВ Сети напряжением от 220 кВ

электроэнергия

*НВВ CCO и НВВ ФСК входят в НВВ Ленэнерго

Услуги по передаче

распределительная сетевая компания

плата за услуги по передаче э/э

Доля рынка ССО

.

.

.

Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» – МЭС Северо-запада

Оптовый рынок электроэнергии

34%

Бизнес-модель компании

4

Page 5: общая презентация ленэнерго 9m2014

5

Ценные бумаги компании

Капитализация ОАО «Ленэнерго», млн. руб.

** В соответствии с Уставом ОАО «Ленэнерго» дивиденды начисляются на привилегированные акции типа А в размере 10% от чистой прибыли по итогам завершённого финансового года. Размер дивидендов за 2013 год составил 25% от полученной чистой прибыли Общества за 2013 год.

Выплата дивидендов

* Расчет капитализации произведен по средневзвешенной цене на ФБ ММВБ на конец периода

Год Дивиденды по АО,

руб. на 1 АО Дивиденды по АП,

руб. на 1 АП

Начисленные дивиденды, тыс.

руб.

За 2011 Нет 1,5198 141 742

За 2012 0,163119 1,32347 308 583

За 2013 0,0391 0,4556 106 000

Уставный капитал 1 752 079 150,05

Акции обыкновенные* 1 658 814 839,05

Акции привилегированные 93 264 311

Уставный Капитал ОАО «Ленэнерго», шт. (руб.) Структура акционерного капитала ОАО «Ленэнерго»*, % от УК

Целевое назначение средств - Программа реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге.

Дополнительная эмиссия

* на последнюю дату закрытия реестра акционеров – 19.05.2014 C учетом приобретения ОАО Россети акций ОАО Ленэнерго в рамках открытой подписки

Капитализация

на ФБ ММВБ,

млн. руб. (по

средневзв. цене)

31.12.2011 31.12.2012 31.12.2013 30.09.2014 Изменение

за месяц, %

11 139 7 759 3 742 4 113 -8,28%

Итого размещено – 523 753 525,97 обыкновенных акций Цена размещения – 6,06 руб. за 1 акцию определена как средневзвешенная цена АО по итогам торгов на ФБ ММВБ за период с 18.01.2013 г. по 19.04.2013 г. (3 месяца).

Объем привлеченных средств – 3,174 млрд. руб.

64,5%

17,2%

6%

ОАО Россети

г. Санкт-Петербург в лице КУГИ ОАО МРСК Урала

ENERGYO SOLUTIONSRUSSIA (CYPRUS) LIMITEDRUSENERGO FUNDLIMITEDCitigroup Global MarketsLimited

Page 6: общая презентация ленэнерго 9m2014

6

Структура корпоративного управления

С 2010 года руководит компанией ОАО «Ленэнерго» . Ранее более 10 лет проработал в органах государственного управления, в том числе комитете по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт Петербурга. Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.

С 2013 года занимает должность Заместителя Генерального директора по финансам ОАО «Россети» . Имеет многолетний опыт работы в энергетических компаниях России. Закончил Санкт Петербургский университет. Кандидат экономических наук. Награжден правительственными наградами.

Егор Прохоров Председатель Совета директоров

Андрей Сорочинский Генеральный директор

6

Page 7: общая презентация ленэнерго 9m2014

7

Производственная деятельность

Основные характеристики активов Доля оборудования ПС и ЛЭП, выработавших нормативный срок службы

Выполнение ремонтной программы, млн. руб.

Выполнено

116%

от плана 2014 года

61% 64% 53%

66% 68% 61%

ПС ОАО "ЛЭ" ЛЭП ОАО "ЛЭ"

ПС ОАО "ЛЭ" по СПб

ЛЭП ОАО "ЛЭ" по СПб

ПС ОАО "ЛЭ" по ЛО

ЛЭП ОАО "ЛЭ" по ЛО

до 25 лет более 25 лет

Показатель Ед. изм. 2011 2012 2013 3 кв. 2014

Установленная мощность (МВА) МВА 21 427 21 952 23 059 23 139

Воздушные линии 0,4-110 кВ, по трассе (км)

км 36 587 36 859 37 214 37 540

Воздушные линии 0,4-110 кВ, по цепям (км)

км 39 783 40 053 40 408 40 710

Кабельные линии 0,4-110 кВ (км) км 19 554 20 400 21 259 21 177

Подстанции 35-110 кВ (шт) шт 373 377 378 379

Подстанции 35-110 кВ (МВА) МВА 13 742 13 969 14 570 14 570

Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35 кВ (шт)

шт 14 770 15 025 15 531 15 870

Трансформаторные подстанции (ТП) 6-35 кВ (МВА)

МВА 7 686 7 983 8 490 8 569

Средняя длительность перерывов электроснабжения потребителей, час. на ТН

6,6

15,82

5,32 5,28 5,00

2,72

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 Г. 2014 Г.

0,74 0,77

0,98

1,22

1,5

1,14

2009 2010 2011 2012 2013 2014 9 мес.

Page 8: общая презентация ленэнерго 9m2014

8

Показатели надежности электроснабжения потребителей

Значение недоотпуска Недоотпуск за период ОЗП

Количество недоотпущенной электроэнергии в ОАО «Ленэнерго», тыс. МВт*час

Максимальное потребление энергосистемы, МВт

7402 7420 7654

6980

7514

8432

2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 п

Аварийность за период 2009-2014 гг., аварий/1000 у.е.

4,00

7,70 7,95

6,31

4,07

ОЗП 2009/10

ОЗП 2010/11

ОЗП 2011/12

ОЗП 2012/13

ОЗП 2013/14

Аварийный резерв ОАО «Ленэнерго», шт.

2,01

11,71

2,15 1,83 1,82 1,10 0,9 0,92 1,09 0,82 0,66 0,65

2009 2010 2011 2012 2013 2014

164 176 177 184

161

189

15 15 16 16 9 27

70 60 60

119 114

135

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Опоры В/в выключатели Измерительные трансформаторы

Page 9: общая презентация ленэнерго 9m2014

9

Реализация услуг по передаче электроэнергии

Динамика полезного отпуска электроэнергии, млн,кВтч Динамика потерь в сетях ОАО «Ленэнерго», млн. кВт*ч ,%

18 626 18 539 19 104 19 083 13 209

10 469 10 436 10 902 10 530

7 698

2010 2011 2012 2013 9 мес. 2014

СПб ЛО

29 095 28 975 30 007 29 613

20 908

Структура отпуска электроэнергии по группам потребителей

29,0%

2,3% 1,2%

14,5%

0,4% 19,8%

32,7%

Промышленные потребители

Транспорт

Сел. хоз-во и пищ. пром.

Непромышленные потребители

Бюджетные потребители

Население

ТСО

В соответствии с утверждённой программой энергосбережения и повышения энергетической эффективности ОАО «Ленэнерго» на 2014-2019 гг. целевой показатель потерь электроэнергии к концу

2019 года планируется на уровне 8,38% к отпуску в сеть.

Результат мероприятий по

снижению потерь э/э в 2014 году

Снижение потерь,

млн. кВтч

снижение технических потерь 3,1

снижение коммерческих потерь 63,6

Экономический эффект от реализации

программ по снижению потерь в 2014 г. 195 млн. руб.

0,4% от отпуска

в сеть.

3587 3546 3578 3432 2425

10,71

10,6

10,37

10,11 10,16

9,8

9,9

10

10,1

10,2

10,3

10,4

10,5

10,6

10,7

10,8

2000

2200

2400

2600

2800

3000

3200

3400

3600

3800

2010 2011 2012 2013 9m2014

Page 10: общая презентация ленэнерго 9m2014

Формирование выручки по технологическому присоединению

**- с учетом исполнения имущественных ДТПр и заключенных по ИТ

Структура выручки, млн. без НДС

Показатель 2011 2012 2013 План

2014

Δ в % Факт 2013/ План 2014

Выручка, млн. без НДС 8 311 7 282 6 515 8 183 26%

Присоединенная

мощность, МВт 321 523 771 609 -21%

Средняя ставка по

закрываемым

договорам, руб./МВт**

25 919 13 933 8 452 13 431 59%

Динамика выручки и средней ставки по договорам на ТП

Заключение и исполнение договоров по технологическому присоединению, шт.(МВт)*

Динамика поданных заявок на ТП,МВт(шт)

По итогам 9 мес 2014 г. рост количества исполняемых договоров на 62 %. Снижение числа заключаемых ДТПр: ввиду изменений в ПП РФ № 915 от 12.10.13 г., предусматривающем: 1.новый порядок подачи заявки на присоединение объектов, расположенных в

многоквартирных домах (консолидированно через управляющую компанию) 2.предоставление льготного ТП ( по 550 р.) 1 раз в 3 года

*-без учета генерации

12 890

4 612

13 057

5 242

11 885

8 511

Заключено договоров Закрыто договоров

9 мес 2012 9 мес 2013 9 мес 2014

536 МВт

603 МВт

447 МВт

237 МВт

180 МВт

254 МВт

2 071

1 896

2 234

9 мес 2012 9 мес 2013 9 мес 2014

11 160 шт.

20 341 шт.

18 381 шт.

17 660 шт.

2 687 2 518 2 449

1 015

350 490

3 701

2 868 2 940

9 мес 2012 9 мес 2013 9 мес 2014 денежные имущественные

Page 11: общая презентация ленэнерго 9m2014

11

Финансовые результаты

Показатель ед. изм. 30.09.2013 30.09.2014 31.12.2014

БП

Выручка, в том числе: млн. руб. 24 343 29 508 48 184

- От услуг по передаче э/э млн. руб. 21 356 26 412 39 834

- От услуг по ТП млн. руб. 2 868 2 940 8 183

- От прочей деятельности млн. руб. 119 156 168

Себестоимость млн. руб. 24 378 28 495 41 370

Валовая прибыль млн. руб. -35 1 013 6 814

Прибыль до налогообложения млн. руб. -898 -3 090 4 454

Чистая прибыль млн. руб. -1 293 -3 217 2 763

- От услуг по передаче э/э млн. руб. -4 989 -7 615 -5 307

- От услуг по ТП млн. руб. 2 523 2 669 6 781

- От прочей деятельности млн. руб. 1 173 1 728 1 289

Чистая прибыль обеспеченная денежными

средствами млн. руб -1 320 -3 276 2 763

Справочно:

Чистые активы млн. руб. 74 816 73 017 82 195

ROE % -1,73% -4,29% 3,62%

EBITDA* млн. руб. 6 476 4 459 16 862

EBITDA margin % 26,60% 15,11% 34,99%

Чистый долг** млн. руб. 21 218 28 886 43 904

Чистый долг/EBITDA за 4 квартала - 1,98 3,12 2,60

Займы и кредиты *** млн. руб. 34 589 44 630 45 600

Средняя ставка по привлеченным кредитам % 8,24% 8,43% 8,94%

Выручка, млн. руб.

EBITDA, млн. руб.

Чистая прибыль, млн. руб.

Примечания: * Показатель рассчитан в соответствии с методикой АРМ Бизнес-плана: EBITDA = Чистая прибыль + Налог на прибыль + Амортизация + Проценты к уплате - Проценты к получению. ** Величина чистого долга рассчитана как сумма кредитов и займов (с учетом задолженности по %) за вычетом денежных средств и краткосрочных финансовых вложений *** Отражена сумма задолженности по кредитам и займам (долга Общества) с учетом процентов (сумма строк 1410 и 1510 баланса). Плановые показатели на 31.12.2014 г. приведены в соответствии с Бизнес-планом, утвержденным Советом Директоров ОАО «Ленэнерго» (протокол №30 от 16.04.2014).

24 343 29 508

48 184

30.09.2013 факт

30.09.2014 факт

31.12.2014 план

6 476 4 459

16 862

30.09.2013 факт

30.09.2014 факт

31.12.2014 план

-1 293

-3 217

2 763

30.09.2013 факт

30.09.2014 факт

31.12.2014 план

Page 12: общая презентация ленэнерго 9m2014

12

Инвестиционная деятельность

Параметры инвестиционной программы, млн. руб.

Программа Реновации кабельной сети напряжением 6-110 кВ в Санкт-Петербурге (2010-2014)

Параметры долгосрочной инвестиционной программы по освоению , млн. руб. без НДС

Наименование

Выполнение кап. Вложений

Финансирование кап. вложений

Ввод в ОФ

млн. руб. без НДС

млн. руб. с НДС млн. руб. без НДС

Км

Плановая сметная стоимость

6 445 7 605 6 445 116,3

в том числе по годам:

2010 факт 169 68

2011 факт 1 152 1 195

2012 факт 1 008 1 052 578 8,3

2013 факт 2 217 2 162 3 638 57

2014 план 720 1 239

9 мес 2014 факт 324 1 135

Исполнение инвестиционной программы, млн. руб.

Наименование показателей

г. Санкт-Петербург Ленинградская область ОАО "Ленэнерго"

Факт 9 мес. 2013

План 9 мес. 2014

Факт 9 мес. 2014

Δ в % 9 мес. 2014 / 9 мес.

2013

Факт 9 мес. 2013

План 9 мес. 2014

Факт 9 мес. 2014

Δ в % 9 мес. 2014 / 9 мес.

2013

Факт 9 мес. 2013

План 9 мес. 2014

Факт 9 мес. 2014

Δ в % 9 мес. 2014 / 9

мес. 2013

Освоение, млн. руб. без НДС

7 206 8 279 8 234 114% 2674 3 985 4016 150% 9 880 12 264 12 250 124%

Ввод ОФ, млн. руб. 4 523 5 996 5753 127% 1858 2 479 2630 142% 6 381 8 475 8 383 131%

Ввод мощности МВА 350 378 340 97% 100 133 141 141% 450 511 481 107%

Ввод мощности км 358 366 420 117% 625 1005 841 135% 983 1371 1 261 128%

18 207 21 987 19 876

16 525 18 241 18 241

7 657

8 000 8 500

8 000 6 001 6 045

2014П 2015П 2016П 2017П 2018П 2019П

СПБ ЛО

25 864

29 987 28 376

24 525 24 242 24 286

Page 13: общая презентация ленэнерго 9m2014

13

Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году

Санкт-Петербург

ПС №124А с КЛ-110 кВ в Санкт-Петербург

(126 МВА, 5 км)

Реновация КЛ 6-110 кВ: – 52 км

• КЛ 6-110 кВ в части КЛ 35кВ К-29, К-30 (КЛ 110кВ ПС 18А-ТЭЦ1) (2,3 км);

• КЛ 6-110 кВ в части КЛ - 110 кВ "К-128", "К-129" (7,3 км);

• КЛ 35кВ ПС86-ПС21 взамен КЛ 35кВ КЮ-1, КЮ-2, КЮ-3 (6,7 км);

• КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-2" (13 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-3" (1,3 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-5" (15 км); • КЛ 6-110кВ в части КЛ - 35 кВ "КС-4" (6 км).

Реконструкция ПС 110/10 кВ №514 в Санкт-Петербург

(обеспечивающий прохождение ОЗП)

Page 14: общая презентация ленэнерго 9m2014

ПС 110/35/10кВ № 48 «Луга» в Ленинградской области

63 МВА

Приоритетные проекты электросетевого комплекса, запланированные к вводу в 2014 году

Ленинградская область

Реконструкция ВЛ 110 кВ «Балтийская-3» – 11,9 км

14

Page 15: общая презентация ленэнерго 9m2014

15

20,83

43,8

25,7

428,9

334,503

1 234,32

749,25

1202,89

2 421,90

1 179,14

1 249,12

2011 год (факт)

2012 год (факт)

2013 год (факт)

9 мес. 2014 года (факт *)

9 мес. 2014 года

(план)

Инновационные мероприятия в области повышения энергоэффективности

Мероприятия в области освоения инновационных технологий

НИОКР

В настоящее время ведутся работы по формированию Программы инновационного развития ОАО «Ленэнерго» на период 2015-2020 гг.

Инновационное развитие

Программа инновационного развития

Срок реализации: 2011 2016 гг. Цель программы: Повышение экономической и энергетической эффективности электроснабжения потребителей за счет внедрения передовых инновационных технологии, бизнес-процессов и разработок.

Финансирование направлений Программы, млн. руб.

НИОКР «Разработка железобетонных опор ВЛ 110 кВ из центрифугированных секционированных стоек»

НИОКР «Разработка и создание на основе литий–ионной аккумуляторной батареи опытно–экспериментального образца сетевого накопителя энергии, функционирующего в различных режимах эксплуатации»

Перспективные тематики НИОКР, реализация которых запланирована в 2014-2015 гг.

*Отклонение от плановых показателей обусловлено сложившейся ситуацией, связанной с отсутствием корректировки инвестиционной программы в 2012-2013 гг., что привело к невыполнению плана по одним объектам ИПР и перевыполнению по другим, с общим суммарным перевыполнением плановых показателей в целом по ИПР.

НИР «Разработка и применение методик оценки состояния электросетевого оборудования с применением современных инструментальных методов и лазерного аэросканирования для целей управления активами»

ОКР «Разработка устройства передачи сигналов релейной защитной автоматики (УПС РЗА) для линий электропередачи 6-110 кВ»

НИР «Исследование режимов эксплуатации сетевого оборудования при различных методах заземления нейтрали и разработка руководящих указаний по выбору режима заземления нейтрали в электрических сетях напряжением 6-35 кВ»

Page 16: общая презентация ленэнерго 9m2014

16

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


Recommended