Transcript
Page 1: Итоги года life:) (2011)

Итоги 2010 года

Александр Баринов

Главный исполнительный директор

Киев, 24 февраля 2011 г.

1

Page 2: Итоги года life:) (2011)

ВВП, % изм.

Украина: макроэкономический контекст

6.3%

6.2%

6.4%

-8.0

%

-20.

2%

-17.

8%

-16.

0%

-6.8

%

4.9% 5.9%

3.4%

3.7%

-25%

-20%

-15%

-10%

-5%

0%

5%

10%

15%

Q108Q208Q308Q408Q109Q209Q309Q409Q110Q210Q310Q410F

2008 2009 2010

0

1

2

3

4

0

10

20

30

40

50

І.07

ІІ.0

7

ІII.0

7

ІV.0

7

І.08

ІІ.0

8

ІII.0

8

ІV.0

8

І.09

ІІ.0

9

ІII.0

9

ІV.0

9

І.10

ІІ.1

0

ІII.1

0

Чистый приток ПИИ за период (правая шкала)

Прямые иностранные инвестиции в Украину, млрд. дол

Прогнозируемый рост ВВП в 2011 г –

4,0% (прогноз МВФ – 4,5%)

За 4 кв. 2010 объем прямых

иностранных инвестиций составил 2.1

млрд. дол США – самый большой

показатель за посткризисный

период, и в 1,6 раз больше,

чем в 4 кв. 2009 годаИсточники: ГосКомСтат, Turkcell

2008 2009 2010

9.9%

-35%

-25%

-15%

-5%

5%

15%

25%

Jan-09 May-09 Sep-09 Jan-10 May-10 Sep-10

Производство, %

Объем инвестиций на конец периода

Page 3: Итоги года life:) (2011)

Телекоммуникационный рынок

0.3 0.51.5

2.4 3.24.1 4.7

3.0 2.90 3.11.8 1.81.75

1.71.7

1.71.8

1.1 1.0 1.02.2 2.6

3.74.7

5.56.4

7.2

4.8 4.9 5.1

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010E 2011F

Доход, млрд. дол

7.6

37.5

25.3

15.2

0.9

2.1 2.09.4

Структура рынка, % дохода

Источники: ГосКомСтат, Turkcell

Моб. связь Фикс. связь ШПД ТВ Всего

� Доход в 2009 году снизился в виду девальвации

национальной валюты и экономического спада

� Рынок мобильной связи – остается драйвером роста

� После слияния Киевстар и Beeline – на рынке связи

осталось четыре основных игрока

life:) Киевстар МТС

Укртелеком Datagroup Vega

Воля Другие

Page 4: Итоги года life:) (2011)

� Слияние Киевстар и Beeline

� Снижение ставок взаиморасчета (с 50 до 40 коп)

� Увеличение номинала скретч-карт

� Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета

� Слияние Киевстар и Beeline

� Снижение ставок взаиморасчета (с 50 до 40 коп)

� Увеличение номинала скретч-карт

� Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета

Основные события

4

� Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета

� Большинство операторов ввели условие обязательного

пополнения для бесплатного общения внутри сети

� Появление региональных тарифов

� Усиление конкуренции в сегменте мобильного Интернета

� Большинство операторов ввели условие обязательного

пополнения для бесплатного общения внутри сети

� Появление региональных тарифов

Page 5: Итоги года life:) (2011)

Проникновение снизилось за счет снижения кол-ва пользователей нескольких sim картПроникновение снизилось за счет снижения кол-ва пользователей нескольких sim карт

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Проникновение

припейд,

15%

выход life:)

0.000.501.001.50

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Q11

0

Q21

0

Q31

0

Рынок мобильной связи

Ставка интерконнекта по отношению

к среднему тарифу

5

0%

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Q1'

10

Q2'

10

Q3'

10

МТС Киевстар

life:) ставка интерконнекта

� 1 SIM – 79%

� 2 SIM – 18%

� 3 SIM – 3%

� 1 SIM – 79%

� 2 SIM – 18%

� 3 SIM – 3%

Page 6: Итоги года life:) (2011)

Абоненты (млн)

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

Q1

'07

Q2

'07

Q3

'07

Q4

'07

Q1

'08

Q2

'08

Q3

'08

Q4

'08

Q1

'09

Q2

'09

Q3

'09

Q4

'09

Q1

'10

Q2

'10

Q3

'10

MOU

0

100

200

300

400

500

600

Q1

'07

Q2

'07

Q3

'07

Q4

'07

Q1

'08

Q2

'08

Q3

'08

Q4

'08

Q1

'09

Q2

'09

Q3

'09

Q4

'09

Q1

'10

Q2

'10

Q3

'10

Рынок мобильной связи

ARPU (UAH) ARMU (UAH)

6

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

Q1

'07

Q2

'07

Q3

'07

Q4

'07

Q1

'08

Q2

'08

Q3

'08

Q4

'08

Q1

'09

Q2

'09

Q3

'09

Q4

'09

Q1

'10

Q2

'10

Q3

'10

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

Q1

'07

Q2

'07

Q3

'07

Q4

'07

Q1

'08

Q2

'08

Q3

'08

Q4

'08

Q1

'09

Q2

'09

Q3

'09

Q4

'09

Q1

'10

Q2

'10

Q3

'10

Page 7: Итоги года life:) (2011)

Финансовые и операционные

результаты life:) результаты life:)

7

Page 8: Итоги года life:) (2011)

YoY (%)

EBITDA

Revenue

EBITDA margin

(11.9%)

144.9%

13.2pp

Q410

81.8

16.9

20.6%

YoY (%)

(3.4%)

219.9%

13.3pp

FY10

339.3

64.5

19.0%

FY09

351.1

20.2

5.7%

Capex (80%)21.4 (69.2%)66.5216.0

Ключевые показатели life:)

� Снижение дохода связано с

закрытием неприбыльных

направлений бизнеса по

завершению международного

трафика и снижением ставок

интерконнекта

� Рост EBITDA margin благодаря

повышению эффективности

бизнеса оператора

7.0%

22.7%25.3%

20.6%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

Q1'2010 Q2'2010 Q3'2010 Q4'2010

Рост EBITDA marginРост EBITDA margin

Page 9: Итоги года life:) (2011)

Стабильные финансовые результаты

52.7% 52.5% 51.7% 51.9% 52.1% 51.9% 51.3%51.6% 50.8% 49.9% 46.8%

48.7% 48.2% 47.6% 52.1% 50.9%

40.5% 39.7% 38.4% 38.0% 36.6% 35.4% 34.3% 33.1% 34.3% 34.6%36.9%

35.5% 36.0% 36.9%37.1% 38.2%

1.8% 2.3% 3.2% 2.7% 3.3% 3.7% 5.0% 4.6% 3.7% 4.0% 4.2% 3.2% 3.4% 3.3%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Стабильная рыночная доля в денежном выраженииСтабильная рыночная доля в денежном выражении

Источники: публичная информация операторов, внутренняя оценка

life:) Киевстар МТС Beeline + GT

4.9% 5.5% 6.7% 7.3% 8.1% 9.0% 9.4% 10.7% 11.2% 11.5% 12.1% 12.5% 12.4% 12.2% 10.8% 11.0%

0%

10%

Q1'07 Q2'07 Q3'07 Q4'07 Q1'08 Q2'08 Q3'08 Q4'08 Q1'09 Q2'09 Q3'09 Q4'09 Q1'10 Q2'10 Q3'10 Q4'10

-8,0%

7.4%

5.7%

19.0%

2007 2008 2009 2010

Заметный рост EBITDA margin c 2008 гЗаметный рост EBITDA margin c 2008 г

Page 10: Итоги года life:) (2011)

Сумы

ПолтаваХарьков

Луганск

Чернигов

Винница Черкасы

Ровно

Луцк

Львов

Ternopil

Ивано-Франковск

Киев

Житомир

Ужгород

Хмельницкий

63%

8%

71%

6%23%

69%

22%9%

60%

26%14%

41%

14%45%

82%

Региональные предложения для роста рыночной доли в регионахРегиональные предложения для роста рыночной доли в регионах

29%

Операционные результаты 2010

ДнепропетровскДонецк

Запорожье

Кировоград

Николаев

Одесса

Херсон

Крым

ЧерновцыУжгород

48% 21% 31%

58%

14%28%

9%

12%

79%

13% 5%

Киевстар МТС life:)

� У life:) сильные позиции в Киеве,

Центральном регионе, на Юге, в

Днепропетровской и

Харьковской областях

� Цель – усиление регионального

подхода

10По данным GFK

Page 11: Итоги года life:) (2011)

� 96.4% населения и 88.5% территории Украины

� Все населенные пункты с населением свыше 5000 человек

� 100% EDGE

� Высокая готовность к реализации технологий следующего поколения

� 96.4% населения и 88.5% территории Украины

� Все населенные пункты с населением свыше 5000 человек

� 100% EDGE

� Высокая готовность к реализации технологий следующего поколения

Карта покрытияКарта покрытия Трафик в сетиТрафик в сети

Операционные результаты 2010ПокрытиеПокрытие

11

Page 12: Итоги года life:) (2011)

� Региональные тарифы (Запад, Восток, Центр, Юг)

� Агрессивные голосовые и интернет предложения для

молодежи

� Привлечение более качественных абонентов (доля

абонентов, делающих первое пополнение

увеличилась в 1.2 раза)

� Снижение количества эксклюзивных магазинов на

� Региональные тарифы (Запад, Восток, Центр, Юг)

� Агрессивные голосовые и интернет предложения для

молодежи

� Привлечение более качественных абонентов (доля

абонентов, делающих первое пополнение

увеличилась в 1.2 раза)

� Снижение количества эксклюзивных магазинов на

Операционные результаты 2010

12

� Снижение количества эксклюзивных магазинов на

40% и увеличение неэксклюзивных точек на 1,3%

� Рестайлинг бренда

� Снижение количества эксклюзивных магазинов на

40% и увеличение неэксклюзивных точек на 1,3%

� Рестайлинг бренда

Page 13: Итоги года life:) (2011)

2011 год: рыночная ситуация

Рынок будет сосредоточен на

Рост доходов рынка в виду улучшения

макроэкономической ситуации

Стабилизация уровня проникновения

� Росте проникновения ШПД

� Региональных предложениях

� «Нулевых» внутрисетевых тарифах

� Программах по удержанию абонентов

� Мобильном Интернете

Page 14: Итоги года life:) (2011)

Регуляторное поле

� Парламент и Президент утвердили регулирование по SMP

(дек’10)

� В 2011 году ожидается применение ставок взаиморасчета

исходя из нового подхода

� Поправка об MNP принята Парламентом (июль 2010)

� НКРС приняла Правила предоставления услуг

� Коммерческий запуск ожидается во втором-третьем квартале

2011

SMPSMP

MNPMNP2011

� Тендер ожидается во втором квартале 2011

� Три лицензии по 35 Мгц

� Точные условия и сроки тендера не известны

� Сделка завершится до конца апреля 2011

3G3G

УТКУТК

Page 15: Итоги года life:) (2011)

� Regional approach

� Execution excellence

RED2 Strategy

� Differentiation

� Data Growth

Page 16: Итоги года life:) (2011)

Лидерство в тарифных предложениях

� 0 коп. – внутрисетевые звонки

� 10 коп. – звонки на другие сети

� 20 MB/день

� 20 SMS /день

� 0 коп. – внутрисетевые звонки

� 10 коп. – звонки на другие сети

� 20 MB/день

� 20 SMS /день

� 1 грн/день, вкл. НДС и ПФ� 1 грн/день, вкл. НДС и ПФ

� 0 коп. – внутрисетевые звонки

� 35 коп. – звонки на другие сети

� 33 коп/день, вкл. НДС

Page 17: Итоги года life:) (2011)

life:) – лидер по проникновению нового

поколения смартфонов

44,473 iPhone

21,431 Android

life:) первым на рынке выпустил в

продажу micro SIM и начал продвижение

Android смартфонов