"© 2012 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Diez temas candentes de la Sanidad española 2013 Para que la crisis económica no se transforme en una crisis de salud pública www.ignacioriesgo.com
21 junio, 2013
2
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Contenido
1. Desde qué posición hablamos
2. Los temas de otros años (2010, 2011, 2012)
3. Los temas del 2013
4. ¿Algunas conclusiones?
3
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Desde qué posición hablamos
4
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
El gasto en sanidad va a seguir creciendo
Fuente: OECD data, PwC Analysis
20,6%
20,3%
20,0%
19,5%
19,1%
18,7 %
18,3%
17 ,9%
17 ,5%
17 ,2%16,6%
16,3%
16,0%
21,0%
16,0%
14,5%
14,0%
13,5%
13,0%
12,5%
12,0%
11,5%
11,0%
10,5%
10,0%
9,5%
9,0%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
22%
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
* *
*
* (sin EEUU)
*
Proyección del porcentaje del PIB destinado a sanidad
5
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La colisión de una oferta ilimitada y una demanda insaciable es lo que dispara al alza los gastos sanitarios
Gastos Sanitarios
Oferta Demanda
Nuevas terapias y herramientas diagnósticas más caras
Mayor nivel de información
Nuevas disciplinas médicas
Mayores expectativas
Envejecimiento de la población
Enfermedades vinculadas a estilos de vida
Nuevas enfermedades infecciosas
Fuente: Barker, Richard. 2030, The Future of Medicine (Avoiding a Medical Meltdown). Oxford University Press, 2011
6
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Se está produciendo una auténtica revolución tecnológica en la sanidad
• Avances en las biociencias, una nueva edad de entendimiento
"sistémico“ : los avances científicos acontecidos en los últimos años junto con los que se
producirán en el futuro, permitirán predecir, controlar e intervenir antes y de forma más
potente frente a las enfermedades, así como desarrollar medicamentos cada vez más
precisos.
• Avances en la innovación farmacéutica: nuevas formas de obtención de
fármacos.
• Medicina regenerativa: permitirá la recuperación de tejidos e incluso órganos
utilizando la potencialidad de las células madre.
• Imagen médica avanzada: una amplia grama de técnicas de imagen médica están
mejorando de manera significativa en términos de resolución, conveniencia y coste.
• Medicina personalizada: permitirá la creación de medicamentos adaptados a las
características genéticas y químicas de los individuos o grupos de individuos.
• Información de salud (eHealth): de los datos al conocimiento: una mejor
información de la salud permitirá la reducción de errores, la eliminación de duplicidades y
la resolución de las lagunas en la información de la salud.
• Dispositivos inteligentes: dispositivos implantables que administran la terapia en
función de la necesidad e incluso la salud cibernética (ej. quirófanos virtuales)
revolucionarán la gestión de enfermedades como, entre otras, diabetes, asma,
hipertensión, alzheimer, obesidad o insuficiencia cardiaca.
• mHealth: la tecnología móvil está destinada a desempeñar un papel clave en la
asistencia sanitaria. mHealth, entendida como el uso de las comunicaciones y los
dispositivos móviles para la prestación de servicios de salud o el logro de resultados de
salud, se encuentra en un punto de inflexión muy significativo.
• Nueva práctica médica - de una práctica artesanal a un sistema inteligente: en los
próximos años se verá en sanidad la convergencia de tres grandes fuerzas: biociencias,
tecnologías de la información y nanotecnología. Sin embargo, el principal problema de la
nueva práctica médica radicará en el elevado precio de las tecnologías a renovar y/o
adquirir, lo que será un reto para los diferentes sistemas sanitarios.
7
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La industria de la salud: la mayor oportunidad en la historia
8
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Si el gasto sanitario continúa en el mismo ritmo de crecimiento de los 30 últimos años, llegaría a suponer un 99% del PIB en Estados Unidos en 2082
9
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Dos opciones
2 Opciones
O se reduce la calidad, la universalidad y la accesibilidad 1
O se avanza en una auténtica revolución de la productividad en sanidad
2
10
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Necesaria revolución de la productividad en sanidad
11
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Sanidad no es sólo un tema de las Administraciones sanitarias
12
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Necesidad de visión compartida
Arquitectura
sanitaria
Sistemas de
información y
comunicación
UNIVERSIDAD
INSTITUCIONES DE
I+D+i
CENTROS DE
INVESTIGACION
TECNOLOGICA
MATERIAL
INDUSTRIAL
ALTA
TECNOLOGIA
HOSPITALES
CLINICAS
FARMACIAS
CONSUMIDORES/
PACIENTES
Centros
de
Competencia
Otros servicios
e industrias
relacionados
Asociaciones
Aseguradoras
médicas
INDUSTRIA
FARMACEUTICA
LABORATORIOS
13
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Sanidad es un mundo de nuevos entrantes
Sistema sanitario
tradicional
Sistema sanitario tradicional
• Proveedores • Aseguradores • Empresas farmacéuticas y
de tecnología médica • Gobiernos
Apoyos de salud personales
comunitarios
Apoyos de salud personales comunitarios
• Familia • Comunidad • Escuelas • Estilos de vida (wellness y
prevención)
Nuevos entrantes (no
sanitarios)
Conectores
Individuo
Conectores
Conectores
• Redes sociales • Tecnología personal de
salud • Dispositivos de conexión • Historia clínica electrónica • No tecnología (personas)
Conectores
Nuevos entrantes (no sanitarios)
• Tecnología • Empresas financieras • Retail • Telecomunicaciones
14
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La industria farmacéutica y de biotecnología, de medical devices y tecnologías de la información son el eslabón de la cadena de valor del sector sanitario donde se genera la innovación
Empresas farmacéuticas
y de biotecnología
Fabricantes de equipamiento
y productos sanitarios
Empresa de tecnologías
de la información
Gobiernos
Empresas
Individuos
Aseguradoras sanitarias
Servicios
Regionales de Salud
Hospitales
Centros Monográficos
Médicos
Centros de salud
Laboratorios
Centros
de Imagen
Farmacias
Distribuidores de productos
Distribuidores
de medicamentos
Financiadores Intermediarios financieros
Proveedores Intermediarios de productos
Empresas de productos
Innovación
Dinero
Fu
en
te: L
aw
ton
R.
Bu
rns. “The
Hea
lth
Care
Va
lue
Chain”.
Sa
n F
ran
cis
co
. Jo
sse
y-B
ass. 2
00
2.
15
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El sector salud está formado por múltiples jugadores
Promoción Prevención
Diagnóstico
Tratamiento clínico Seguimiento
Aseguradoras
Empresas farmacéuticas
Hospitales At. ambulatoria
Farmacias Tecnología médica
Gobiernos Pacientes
Cadena de valor asistencia sanitaria
Participantes
16
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Varias fuerzas apuntan a un futuro más centrado en el paciente, con importantes cambios en la financiación y en la prestación de asistencia sanitaria.
Fuerzas en el mercado de la salud
Legislación / Regulación
Consolidación en la cadena
de valor
Tecnología
Costes de la asistencia sanitaria
Mercados globales
Tendencias macroeconóm
icas
Evolución de las tendencias
sociales
Demografía
Consumismo
Convergencia y consumismo Año 2000 en adelante
Aseguradoras Provisores de servicios sanitarios
Riesgos
Pagos Basado en el volumen Basado en el rendimiento o el valor
1990 2000 2010 2020
Provisores
“Café para todos”
Expedientes
Tratamiento
Hospitales Asistencia externa, asistencia en el hogar
Papel Electrónicos, acceso vía web
Personalizado
17
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Profesionalismo
Elementos de mercado
Command and control
Claves de una política sanitaria
18
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Los temas de otros años (2010, 2011, 2012)
19
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
2010, 2011, 2012
Investigación
Tecnologías de la información
Formas de atención
Marco general
Financiación
Crisis económica
Colaboración público-privada
Sanidad privada
Industria farmacéutica y de
tecnologías médicas
Prevención
Salud Pública
Recursos humanos
Nuevos fenómenos
Pacientes
20
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
35 temas (1)
Marco general
El impulso de los Servicios Regionales de Salud por parte de las Comunidades Autónomas y la consiguiente riqueza de modelos no es incompatible con un marco estratégico para el Sistema Nacional de Salud (2010)
El avanzar en la gobernanza del Sistema Nacional de Salud es inaplazable (2011)
Agenda de cambios: nacional y autonómicas (2012)
Revisión de la cartera de servicios (2012)
Financiación
Replanteamiento de un modelo de financiación que garantice la suficiencia y la equidad (2010)
¡Resolver la deuda! Un requisito imprescindible para abordar otros problemas del Sistema Nacional de Salud (2011)
Un modelo de financiación que evite generar más deuda (2011)
Sanidad no puede estar sólo pidiendo más recursos (2011)
Un plan para el pago de la deuda a los proveedores (2012)
También hay que activar la generación de ingresos (2012)
Crisis económica No sólo recortes, también reformas (2012)
21
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
35 temas (1)
No a las Comunidades Autónomas como islas informacionales: avanzar en la interoperabilidad de los sistemas de información asistenciales (2010)
De paciente sólo demandante a paciente también responsable (2010)
Una atención primaria resolutiva, con mayor autonomía de sus profesionales y dotada de una cartera de servicios y tecnologías adecuadas (2010)
El abordaje de las enfermedades crónicas requiere una transformación cultural y organizativa del modelo sanitario actual(2010)
Explotación de sinergias en el sector hospitalario (2011)
Más pasos para la orientación hacia los crónicos (2012)
La infrafinanciación del modelo MUFACE puede alterar todo el ecosistema sanitario privado y afectar también al público (2010)
Un momento de oportunidad para la colaboración público-privada (2011)
Es el momento de relanzar la colaboración público-privada (2012)
Tecnologías de la información
Formas de
atención
Colaboración público-privada
Pacientes
22
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
35 temas (1)
Revisar la asignación de recursos para la prevención: más vale prevenir que curar (2010)
Un necesidad: potenciar los esfuerzos en partnerships público-privados para la investigación (2010)
Preservar la innovación (2011)
¿Sólo queremos ser un país consumidor de tecnología?: incentivos para potenciar la industria farmacéutica y de tecnologías sanitarias en España (2010)
La adopción de medicamentos de última generación y alto coste requerirá la co-gestión con el Sistema Nacional de Salud (2010)
Cohesión también en la política farmacéutica (2011)
Proteger las industrias de salud asentadas en España (2012)
Un mayor esfuerzo en Salud Pública (2012)
Investigación
Industria farmacéutica y de tecnologías
médicas
Prevención
Salud Pública
23
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
35 temas (1)
Ni sólo salario ni pago por actividad: pago a los médicos por desempeño (2010)
Hay que hablar de productividad del Sistema Nacional de Salud (2011)
Hay que modernizar el régimen de personal (2012)
Cada vez habrá que contar más con las redes sociales en sanidad (2010)
Una necesaria alianza entre aseguradores y provisores privados (2011) Sanidad privada
Recursos humanos
Nuevos fenómenos
24
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Los temas de 2013
25
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Los temas de 2013
1. Si hay que recortar, que sea con criterio
2. La mHealth: una forma viable de mantener prestaciones
3. Contar con los profesionales: la única y legítima forma de avanzar
4. Una necesidad no resuelta en nuestro país: hospitales de cuidados intermedios
5. La salud cada vez más un sector global: internacionalización de las empresas de salud
6. Industrias farmacéuticas y de tecnología médica: de suministradores a socios estratégicos
7. Garantizar el acceso de los pacientes a la innovación
8. La sanidad tiene que acostumbrarse a los procesos de concentración y a los nuevos entrantes
9. Medicina Personalizada: no es una moda, ha venido para quedarse
10. Liberando datos: hacia el open data en salud
26
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 1: Si hay que recortar, que sea con criterio
27
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Consecuencias sociales de la crisis económica
Efectos sociales de la crisis
económica: Algunas cifras sobre su impacto:
Tasas de desempleo,
especialmente entre los jóvenes
Entre los países más afectados España, las Repúblicas Bálticas y Grecia.
En España, el desempleo de menores de 25 años alcanzó el 56% en diciembre de 2012.
La tasa de desempleo general es del 26%.
La tasa de desempleo juvenil en Grecia es del 58%.
Porcentaje de población en
riesgo de pobreza Este porcentaje aumentó del 17% en 2008 al 23% en 2010 para la UE27
Tasas de morosidad En España, un 7,2% de las familias tuvieron retrasos en los pagos de sus gastos
habituales (residencia, electricidad, gas etc.)
Desahucios y demanda de
vivienda social
En Irlanda más de 100.000 familias solicitaron una vivienda social en 2011 (frente a las
56.000 de 2008)
En España, desde el inicio de la crisis se han registrado casi 400.000 ejecuciones
hipotecarias.
Tasa de suicidios y
problemas de salud mental
En Grecia, se ha producido un incremento del número de suicidios del 17% desde 2008
y el 55% de los hombres señalan tener algún problema de salud mental. El teléfono
nacional de ayuda a la depresión y prevención del suicidio recibió en 2011 un 40% más
de llamadas que en el año anterior.
Principales consecuencias sociales de la actual crisis económica en países europeos
Fuente: European Public Health Alliance (EPHA). Briefing Notes. Facts and figures on the impact of the financial crisis on health. EPHA, June 2012. Análisis PwC
28
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Consecuencias de la crisis económica en la salud
Impactos Efectos de la crisis Impacto sobre la salud
Cambios en el
patrón de
riesgos de
enfermedad
Aumento del número de personas sin hogar
y desahucios
Mayor índice de pobreza
Aumento del porcentaje de personas sin
aseguramiento médico
Aumento del alcoholismo y abuso de otras sustancias
Aumento de casos de violencia doméstica
Incremento del número de suicidios
Aumento de casos de malnutrición
Disminución de niveles de vacunación en niños
Incremento de riesgo de enfermedades infecciosas
Impacto en salud mental de la población
Impacto en
grupos sociales
desfavorecidos
Mayor exposición al desempleo y
subempleo
Mayor impacto de los posibles recortes en
políticas sociales
Incremento de la morbilidad y mortalidad
Cambios en la
demanda de
servicios
La crisis de los 90 en Asia supuso un cambio
desde la demanda de servicios privados a
públicos
En EEUU está reduciendo el acceso a
servicios médicos no urgentes (con
diferencias significativas entre estados en
función del ratio de copago existente)
Reducción de los presupuestos sanitarios y
de servicios sociales en países con sistemas
de cobertura universal financiados a través
de impuestos (a pesar de incrementos en la
demanda de servicios)
Reducción de la calidad de la prestación sanitaria
pública
Principales impactos de las crisis económicas en salud
Fuente: Can We Learn From History? Policy Responses and Strategies to Meet Health Care Needs in Times of Severe Economic Crisis. Kai-Lit Phua. The Open Public Health Journal, 2011, Volume 4
29
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La mayoría de los países han reducido sus presupuestos públicos
% PIB
Recortes presupuestarios en países europeos (como porcentaje de PIB) 2010-2015
Fuente: CESIFO (formado por el Center for Economic Studies (CES) y el IFO Institute y CESifo GmbH (Munich Society for the Promotion of Economic Research), 2010
30
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Impacto de la crisis en los sistemas sanitarios en Europa
Impacto en hospitales y servicios sanitarios
•Medidas dirigidas a la reducción de costes y aumento de la eficiencia. Foco en ineficiencias, variabilidad y despilfarro
•Fomento del incremento de la eficiencia y productividad
•Reducción de recursos disponibles
•Limitación de las compras
•Limitación al crecimiento del presupuesto sanitario
•Reducción de costes operativos de los hospitales
•Reducción de precios de compra a proveedores
•Recorte en gasto farmacéutico
•Mejoras en la cadena de suministro, centrales de compras y coordinación entre niveles asistenciales
•Estrategias de prevención de la enfermedad y salud pública
Impacto en los profesionales
•Despidos o congelación y no reposición de plazas
•Bajadas salariales (de hasta el 25%)
•Políticas de incentivación a la jubilación
Impacto en pacientes y ciudadanos
•Reformas en la financiación de la cobertura social y sanitaria (procedimientos del cálculo de beneficios, reducción de las prestaciones por bajas, revisión de las coberturas)
•Aumento del porcentaje pago directo por parte de los ciudadanos de tratamientos, visitas, hospitalización y copago de medicamentos. Nuevos servicios que deben ser afrontados a través de pagos “out of pocket”
Fuente: HOPE - European Hospital and Healthcare Federation. The Crisis, Hospitals and Healthcare. HOPE, April 2011. Ham, Chris. A global financial crisis: the impact of healthcare reform on quality and safety across Europe. The King’s Fund. 2011
31
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
En España han bajado los presupuestos sanitarios per capita
1.551,8
1.419,0 1.370,0
1.301,7 1.265,9
1.229,1 1.214,4 1.191,1 1.189,4 1.186,8 1.158,7 1.123,6 1.119,8 1.094,2
1.032,9 1.027,3 999,2 965,4
0% 0%
-11%
6%
-6%-3%
-6%
-2%
-13%
2%
-13%
0% 0% -1%
-15%
-4%
-15%
-9%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
-
200,0
400,0
600,0
800,0
1.000,0
1.200,0
1.400,0
1.600,0
1.800,0 Presupuesto per cápita 2013 Variación 2012-2013
Fuente: Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), 2013. Sin datos definitivos para Cataluña
Presupuestos sanitarios per cápita, 2012-2013 (euros)
32
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Impacto de las medidas en el sistema sanitario español
Medidas generales a nivel de CCAA
Reducción de presupuestos sanitarios.• Reducción de los presupuestos sanitarios iniciada en 2011, con un descenso en 2012~ 2%.• Reducción del gasto sanitario por habitante, 10,4% de media en los dos últimos años.
Sobre la industria
farmacéutica
Sobre los profesionales
sanitarios
Sobre los proveedores
Sobre los ciudadanos
Sobre las inversiones
• Aumento listas de espera
• Pérdida cobertura inmigrantes irregulares y mayores de 26 años que no hayan cotizado a la Seguridad Social y con ingresos superiores a 100.000 euros al año
• Modificación de porcentajes de copago farmacéutico
• Disminución de presupuesto dedicado a contrataciones
• Pago de la deuda atrasada, pero nueva deuda para 2012
• Reducción de los conciertos con el sector privado
Segmento población Hasta 1 julio 2012
Desde 1 julio 2012
Población activa 40%Menos de 18.000€: 40%.A partir de 18.000€: 50%.
Más de 100.000€: 60%
Jubilados y pensionistas 0%
10% con límite mensual en función de la renta (8€ para rentas menores de 18,000€ y 18€
para superiores a 18.000 e inferiores a
100.000€)60% para pensiones de más de 100.000€ con
máximo de 60€
Crónicos
10 %, con límite de
2,64€ por
receta
Pensión no retributiva: 0%Otro tipo de pensión: hasta 10%
Activos: 10% con 4,13 máximo por receta
Bajada de precios de los medicamentos, modificación de porcentajes de copago, retraso en el proceso de autorización de nuevos medicamentos innovadores
• Real Decreto-ley 4/2010, Real Decreto-ley 8/2010,Real Decreto-Ley 9/2011, Real Decreto-ley 16/2012
• 5% salario empleados públicos
• Jornada laboral a 37,5 horas/semana
• Supresión de paga extraordinaria de navidad-2012
• Tasa de reposición (se prevé una tasa de reposición del 10% en sanidad)
• Incentivación jubilación a los 65 años
• Reducción contratos temporales
Medidas de restricción del gasto
Disminución de presupuesto dedicado a inversiones.
13 comunidades autónomas redujeron el presupuesto de capítulo VI en el año 2011 con respecto al año anterior, con reducciones superiores al 40% en algunos casos
Fu
ente
: E
lab
ora
ció
n P
wC
33
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Evolución de la lista de espera
Fuente: Sistema de información sobre listas de espera en el Sistema Nacional de Salud. Situación a 30 de junio de 2012. Indicadores resumen. Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Dirección General de Salud Pública, Calidad e Innovación. *Nota: Nº de pacientes se refiere a pacientes en espera estructural.
Evolución listas de espera quirúrgica del SNS (junio 2004-junio 2012)
34
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Políticas positivas y negativas, según la OMS
Políticas que pueden contribuir a reducir el riesgo de deterioro de salud
Políticas que pueden aumentar el riesgo de deterioro de la salud
Riesgo compartido
Compras estratégicas
Evaluación de tecnologías sanitarias
Control de las inversiones
Medidas de salud pública
Reducción de precio de medicamentos combinado con prescripción y dispensación racional
Cambio de hospitalización a atención ambulatoria
Integración de atención primaria y especializada y socio sanitaria
Reducción de costes administrativos
Políticas fiscales de aumento de ingresos públicos
Promoción de subsidios, especialmente entre poblaciones desfavorecidas y crónicos
Reducción del alcance de la cobertura de servicios esenciales
Reducción de la población protegida
Incremento de los tiempos de acceso a servicios esenciales
Incremento de la carga de gasto a soportar directamente por los pacientes para servicios esenciales
Desgaste de los profesionales por empeoramiento de condiciones salariales/laborales
Fuente: WHO. Health policy responses to the financial crisis in Europe. WHO, 2012
35
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Hay que aprender de las experiencias pasadas
36
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La importancia de tener referencias a largo plazo
37
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 2: La mHealth: una forma viable de mantener prestaciones
38
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Concepto de mHealth
Telemedicina
eHealth
mHealth
El cambio de modelo de negocio que supone la atención a distancia (telemedicina) utilizando dispositivos móviles.
El uso combinado de medios de comunicación electrónica y tecnologías de la información en el sector sanitario. Incluye no sólo la prestación de la asistencia sino el acceso a información sanitaria a través de vías como internet, que posibilita el acceso a la información en el momento que el usuario o el profesional desea consultarla. La historia clínica electrónica está en el centro de la eHealth.
Prestación de servicios de salud a través de la utilización de tecnologías de la información y la comunicación (TICs) para el intercambio de información válida para el diagnóstico, el tratamiento, la prevención de enfermedades, la investigación y la evaluación y para la formación continuada de profesionales sanitarios.
39
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El mercado mundial de la mHealth
Estimación de evolución de mercado mundial de mHealth (ingresos, en (miles millones de $ ). 2013-2017
Fuente: Análisis PwC
40
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Reparto mundial del mercado de mHealth
Reparto esperado del mercado global de mHealth por regiones, en miles de
millones de $, 2017
Reparto del mercado global de mHealth por tipo de servicios ofrecidos, US$ B, 2017
Fuente: Análisis PwC
41
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Categorización de los servicios de mHealth
Prevención Diagnóstico TratamientoBienestar
Monitorización
Respuesta de emergencia
Soporte a la asistencia sanitaria
Vigilancia de la salud
Administración de la salud
Soluciones a través de la experiencia del paciente
Fortalecimiento de los sistemas sanitarios
Fuente: Análisis PwC
42
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Cadena de valor de la mHealth
• Pacientes
• Médicos
• Gran consumo
• ONG
• Gobiernos• Organizaciones
sin ánimo de lucro
• Financiadores• EMR• Farma• Biomédica• Cons. productos
¿Por qué son importantes para una solución mHeatlh?
Suscriptores Plataforma tecnológica Modelo de negocioSolución tecnológica Potencial catalizadorObjetivo de la solución
¿Por qué es la mHealth importante para ellos?
Diferenciación Ventas Estrategia competitivaValor
estratégicoIngresos Soporte a la misión
Alta calidad y bajo
precio
Desarrollador de contenidos
• Hospitales
• Clinicas
• Org. Médicas
• Centro de Wellness
• Teléfono• Smart phone
Telecomuni-
caciones
Dispositivo ASPSuministra-
dorProveedor Consumidor
Organizacióninteresada
Entrega de una
solución
Fuente: Análisis PwC
43
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Impacto en los stakeholders
Pacientes Mejor acceso a su médico o proveedor Reducción “costes de bolsillo” Mejor control sobre su salud
Proveedores y profesionales
Mejor calidad asistencial Acceso a herramientas de decisión clínica Mayor eficiencia Mejor manejo de pacientes con enfermedades crónicas Mejora de la comunicación con el paciente y otros profesionales
Aseguradores
Reducción de costes de asistencia Promoción de hábitos de vida saludables Promoción de mayor involucración del paciente en la gestión de su salud Diferenciación del producto respecto a la competencia
Empresas farmacéuticas
Ofertar estrategias de adherencia del paciente al tratamiento Mejorar la relación con el paciente Mejorar los procesos de I+D, principalmente los ensayos clínicos
Empresas de tecnología médica
Negocio de gran volumen, no sólo en términos de equipos, sino de nuevos servicios asociados a la asistencia no presencial
44
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Factores de motivación en la utilización de la mHealth
USUARIOS Y PACIENTES MÉDICOS y FINANCIADORES
Fuente: Emerging mHealth: Paths for growth. PwC. 2012. PwC analysis based on EIU research, 2012
45
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Principios básicos para una correcta implantación de soluciones mHealth
1
2
3
4
5
6
Interoperabilidad
Integración
Inteligencia
Socialización
Resultados
Compromiso y adhesión
Debe ser posible la interoperabilidad con otro tipo de dispositivos y software para compartir gran cantidad de información con otras aplicaciones como historias clínicas o planes de salud.
Con las actividades existentes y con los procesos actuales entre pacientes y proveedores, para facilitar soporte a nuevos comportamientos y formas de relación.
Para proporcionar soluciones de calidad en tiempo real que generen mejoras en la productividad.
Que permita funcionar como un repositorio de información compartida a amplias poblaciones, facilitando soporte, formación, recomendaciones u otras formas de asistencia.
Producir un retorno de las inversiones en términos de ahorro de costes, mejora del acceso y la calidad de la asistencia basado en objetivos sanitarios.
Deben facilitar la involucración del paciente, permitiendo el feedback inmediato y en cualquier lugar con el objetivo de fomentar o mantener comportamientos desables.
46
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Las soluciones mHealth reducen costes
Dónde Qué Resultado
Diabetes
Pennsylvania Monitorización remota post-alta del paciente
42% de disminución en el coste total por paciente.
Cleveland Transmisión remota de signos vitales a HCE
71% de aumento en los días entre consultas por paciente
Insuficiencia cardiaca congestiva
Trans-European Network-Home- Care Management System
Monitorización remota de pacientes con marcapasos
35% de disminución en la duración de los ingresos; 10% de reducción en el nñumero de consultas; 65% de disminución en visitas a domicilio
Enfermedades pulmonares crónicas
Canadá Monitorización remota de pacientes con enfermedades pulmonares crónicas graves
Reducción de ingresos hospitalarios en un 50% y costes hospitalarios en un 17%
Las investigaciones muestran que las soluciones mHealth reducen costes
Fuente: Elaboración PwC
47
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El nuevo fenómeno de los apps en sanidad
48
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La ley Obama ha impulsado el desarrollo de las apps en sanidad en Estados Unidos
49
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 3: Contar con los profesionales, la única y legítima forma de avanzar
50
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
La estructura de las organizaciones, según Mintzberg
Fuente: Mintzberg, Henry. La estructuración de las organizaciones. Ariel Economía, 1991
51
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Las organizaciones sanitarias como “burocracias profesionales”
Principales parámetros
Preparación
Especialización horizontal del puesto
Descentralización vertical y horizontal
Principales características
Entorno complejo y estable
La descentralización es la característica fundamental de este tipo de organización. El grado de autonomía de los médicos con relación al proceso productivo es muy elevado. Gran parte del poder de decisión permanece en la base de la estructura, es decir, en manos de los profesionales del “núcleo operativo”.
La coordinación en la “burocracia profesional” se centra en la normalización de los conocimientos y habilidades de forma que los miembros de cada una de las unidades operativas sepa lo que tiene que hacer en cada momento.
Parte fundamental de la organización: médicos y enfermeros
Fuente: Mintzberg, Henry. La estructuración de las organizaciones. Ariel Economía, 1991
52
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El valor en sanidad
El valor debe medirse desde el punto de vista del paciente
La generación de valor para el paciente debe marcar el sistema de recompensa para el resto de agentes del sistema
El valor generado depende de los resultados obtenidos, no de los recursos utilizados. Es necesario cambiar el foco de atención desde el volumen realizado al valor generado (por tanto, no en el volumen de actividad realizada). Los resultados son específicos de cada condición médica
El valor generado no debe medirse por el proceso utilizado
El valor debe medirse, por tanto, en términos de resultados y costes
El valor en sanidad debe definirse como resultados en relación a costes, lo que implica eficiencia:
Valor en organizaciones sanitarias= Resultados/costes
53
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Los tres niveles de valor, según Porter
Esquema para la medición de resultados en salud
Fuente: Porter, M.What is value in Health Care? New England Journal of Medicine 363;26 Dec 23, 2010
54
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Los poderes en las organizaciones sanitarias
Necesidad de generar una alianza
estratégica basada en valores
compartidos.
Separación vertical y horizontal
entre los poderes del hospital
El primer paso es la identificación
de valores compartidos que guíe las
negociaciones y las relaciones entre
los poderes
COMUNIDADConsejo de
Administración
CONTROLGestores
CURACIÓNMédicos
CUIDADOSEnfermería
Brecha horizontal
Bre
ch
a v
erti
ca
l
COMUNIDADConsejo de
Administración
CONTROLGestores
CURACIÓNMédicos
CUIDADOSEnfermería
Brecha horizontal
Bre
ch
a v
erti
ca
l
COMUNIDADConsejo de
Administración
CONTROLGestores
CURACIÓNMédicos
CUIDADOSEnfermería
Brecha horizontal
Bre
ch
a v
erti
ca
l
down
up
inout
down
up
inout
down
up
inout
Propuesta para la reducción de separación entre los poderes en los hospitales
Fuente: Glouberman S, Mintzberg H. Managing the care of health and the cure of disease. Health Care Manage Rev 2001;26(1):56-92.
55
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Objetivos de la gestión clínica
Descentralización de la gestión
Transferencia de riesgos
Co-responsabilidad sobre resultados clínicos y económicos
Información útil para la toma de decisiones
Gestión centrada en el paciente
Pacto de objetivos, evaluación de resultados y sistema de incentivos asociado
Objetivos comunes entre profesionales y gestores en torno al uso eficiente de los recursos: aportación de valor
56
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 4: Una necesidad no resuelta en nuestro país: hospitales de cuidados intermedios
57
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
España, a la cola en hospitales de cuidados intermedios
17,500 19,800
31,100 32,100
34,700
37,400
40,500 42,300 42,600
47,800 48,800 49,4632 49,4632 50,300 51,200
54,200 55,100 56,700
57,700
60,900 61,700 62,900
67,800 68,500 69,300
71,900 72,500 74,800
81,700
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Instituciones Hospitales
Número de camas de larga estancia en instituciones y hospitales por población mayor o igual a 65 años. 2009 (o año más cercano)
Fuente: OECD Health Data, 2011.
58
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
La necesidad de un modelo
Las relaciones con los hospitales de agudos y con los servicios de atención social
Los modelos de financiación
El papel de la colaboración público/privada en este campo
59
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Coordinación entre los diferentes dispositivos de atención a los cuidados de larga duración
Hospitales Atención
Primaria
Atención
enfermería a
domicilio
Sistema sanitario
Corta estancia Centros de día Residencias
Sistema de atención social
Asistencia a
domicilio
Otros
servicios:
vivienda social
etc.
• Profesionalizada
• Jerarquizada
• Financiada
• Basada en derechos
• Menos profesionalizada
• Menos financiado
Fuente: Análisis PwC
60
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 5: La salud cada vez más un sector global, internacionalización de las empresas de salud
61
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
España, una economía internacionalizada, con líderes en los principales sectores…tal vez excepto en salud
Telecomunicaciones (Telefónica)
Sector financiero (Santander, BBVA,…)
Energía (Repsol, Gas Natural)
Electricidad (Iberdrola, Unión Fenosa, Gamesa)
Construcción e Infraestructuras (Ferrovial, Acciona, ACS, FCC, Sacyr-Vallehermoso, OHL
Otras multinacionales: Abengoa, Acerinox, Aguas de Barcelona, CAF, Cortefiel, Ebro Puleva, Iberostar, Indra, La Seda de Barcelona, Mapfre, Metrovacesa, MCC, NH Hoteles, Prosegur, Prisa, Roca, Sole Meliá, Inditex, Talgo,…)
62
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El seguro y la provisión sanitaria, tradicionalmente un mundo más bien local
Jugadores globales en el mercado de la provisión
63
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Esto está empezando a cambiar
64
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Las compañías farmacéuticas españolas cada vez cuentan con mayor presencia internacional
• 46% de sus ventas son internacionales
• Fábricas químicas en China, México, Alemania, Estados Unidos, Italia, Portugal Suecia y Turquía
• Sus productos están presentes en más de 40 países
• 43% de sus ventas son internacionales (2011)
• 13 filiales en el extranjero
• Sus fármacos esenciales están presentes en 70 países
• Filial en Estados Unidos que
actúa como matriz de las empresas
en este país.
• Filiales en Europa, Latinoamérica y
Sudeste Asiático.
• Presente en más de 90 países.
• 27 filiales internacionales y con
1.100 registros vigentes en todo el
mundo.
• Las exportaciones de la compañía
representaron el 44% de la
actividad total en 2011.
• Presente en 82 países.
• Acuerdos de distribución en Centroamérica y Argentina, Italia, China y Hong Kong.
• 89% de sus ventas son internacionales.
• Presente en 70 países.
• Alianzas con más de 200 universidades y centros de investigación.
65
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Las multinacionales farmacéuticas también utilizan España como plataforma de exportación
Actividades de I+D Actividades de producción
•Planta de producción en San Sebastián de los Reyes (Madrid).
•Realiza actividades de I+D en diferentes áreas terapéuticas.
•Sede en Barcelona
•Cinco centros de producción, de ciclo completo.
•Sede en pozuelo de Alarcón (Madrid).
•Investigación en áreas terapéuticas de trasplante, urología, dermatología, anti-infecciosos, dolor neuropático y oncología.
• Oficinas centrales en Madrid • Granada: centro de investigación y desarrollo en nutrición y de una planta de producción de productos de nutrición médica, y en Alcobendas cuenta con una planta de oftalmología.
•Planta farmacéutica en Alcalá de Henares (Madrid).
Algunos ejemplos
•Planta de producción en Alcobendas, una de las más importantes de la compañía. •Centro de Investigación en Química Médica y el Laboratorio Europeo de Bioquímica y Biología Molecular.
•Investigación y desarrollo de medicamentos en áreas, como la hepatitis C, neurociencias, inmunología, oncología, enfermedad renal crónica y salud femenina. •
• Planta en La Felguera, Asturias: da cobertura a la demanda mundial del ácido acetilsalicílico (Aspirina).
66
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Las empresas de biotecnología españolas también se internacionalizan
67
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Así como las empresas de tecnología médica
68
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
También en el mundo de la eHealth
69
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Incluso el mundo del seguro, la provisión y los servicios se está moviendo
70
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Un importante papel de los agentes de apoyo, tanto patronales como organismos oficiales
71
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 6: Industrias farmacéuticas y de tecnología médica: de suministradores a socios estratégicos
72
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El valor es exactamente el mismo para el sistema sanitario que para las empresas farmacéuticas y de tecnología médica
Fórmula de valor
Fuente: PwC. Challenges and opportunities for the pharmaceutical industry. PwC. December 2012
73
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El valor, siempre orientado hacia los pacientes- El precio, una variable competitiva más, no la única
Innovación a lo largo de la cadena de valor de los sistemas sanitarios
Fuente: PwC. Challenges and opportunities for the pharmaceutical industry. PwC. December 2012
74
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
¿Qué significa ser socio estratégico?
Contar con un conocimiento en profundidad de la cadena de valor del resto de los agentes del sistema
Implicarse en esa cadena de valor, identificando aquellos puntos en los que se pueden ofertar mejoras o valor añadido
Asumir riesgos de forma compartida
75
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
¿Qué ventajas aporta esta alianza para las empresas?
Evita que sus productos caigan en la situación de meras commodities
Amplía las variables competitivas, más allá de los precios
76
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Un ejemplo: los contratos de riesgo compartido
Contratos por resultados
2
Contratos por actividad
1
Contratos por adherencia al tratamiento
3
Acuerdos precio volumen
Acuerdos de retorno o payback
Acuerdos de acceso a pacientes
Acuerdos basados en coste-
efectividad
Acuerdos basados en resultados
clínicos
El precio se establece en función del volumen de ventas alcanzado. En general, el precio unitario se reduce, cuando se alcanza un cierto volumen de ventas. Para el financiador permite reducir el impacto de ventas por encima de lo esperado y evitar la prescripción para indicaciones diferentes a la aprobada
Las compañías devuelven parte de sus ingresos si se supera un cierto volumen de ventas. Para el financiador permite reducir el impacto de ventas por encima de lo esperado
Las compañías ofertan precios más bajos para garantizar la llegada del medicamento a un cierto número de pacientes. Para los financiadores permite un mayor control sobre el impacto presupuestario de la introducción de una innovación
El pago se establece en función de resultados económicos y de resultados clínicos Permite un mayor control sobre los costes pero condicionado a la obtención de mejoras en salud.
El pago se establece en función del resultado clínico obtenido. Permita al financiador reducir el gasto, mejorar la prescripción Permite reducir la incertidumbre sobre el impacto económico en caso de no alcanzarse los resultados clínicos esperados Permite mejorar la capacidad innovadora de las compañías
Acuerdos basados en resultados
clínicos
El pago se establece en función del grado de cumplimiento de los paciente del tratamiento previsto.
77
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 7: Garantizar el acceso de los pacientes a la innovación
78
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
En 2020, los ingresos de las compañías farmacéuticas caerán en cuatro de los 5 mercados GIIPS
Fuente: Business monitor International (US$ constantes)
28,0
6,2
34,6
3,2
9,3
19,2
5,1
29,0
3,6
8,5
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Grecia España Portugal Italia Irlanda
Millones US$
Proyección de ventas en 2020 Ventas en 2011
79
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
En 2012 bajó tanto el precio medio de las recetas como, por primera vez, el número total de recetas
Gasto total a través de receta oficial
del SNS
(millones euros)
Gasto medio por receta facturada del
SNS (euros)
Número de recetas facturada al SNS
(miles)
COMUNIDAD
AUTÓNOMA 2011 2012 %12/11 2011 2012 %12/11 2011 2012 %12/11
ANDALUCÍA 1.824 1.666 -8,67% 10,19 9,79 -3,97% 178.914 170.161 -4,89%
ARAGÓN 351 309 -11,81% 11,92 11,08 -7,01% 29.414 27.896 -5,16%
ASTURIAS 317 268 -15,36% 12,53 11,16 -10,94% 25.305 24.051 -4,95%
BALEARES 204 181 -11,33% 11,29 10,48 -7,12% 18.113 17.292 -4,53%
CANTABRIA 141 128 -9,77% 12,14 11,59 -4,57% 11.645 11.010 -5,45%
CASTILLA LA MANCHA 539 488 -9,40% 11,71 11,03 -5,79% 46.047 44.285 -3,83%
CASTILLA LEÓN 664 562 -15,42% 12,34 11,16 -9,58% 53.810 50.333 -6,46%
CATALUÑA 1.683 1.443 -14,23% 10,89 10,19 -6,49% 154.434 141.655 -8,28%
CANARIAS 487 421 -13,56% 11,69 10,54 -9,81% 41.706 39.970 -4,16%
EXTREMADURA 329 290 -11,90% 12,17 11,19 -7,99% 27.076 25.925 -4,25%
GALICIA 829 710 -14,32% 12,44 11,67 -6,14% 66.677 60.862 -8,72%
MADRID 1.186 1.058 -10,79% 10,78 10,1 -6,31% 110.012 104.756 -4,78%
MURCIA 386 334 -13,43% 12,27 11,27 -8,21% 31.426 29.641 -5,68%
NAVARRA 148 128 -13,41% 12,06 10,98 -8,97% 12.298 11.698 -4,88%
C. VALENCIANA 1.407 1.200 -14,71% 12,32 11,56 -6,19% 114.141 103.776 -9,08%
PAÍS VASCO 534 491 -8,11% 12,27 11,64 -5,12% 43.551 42.180 -3,15%
LA RIOJA 79 68 -14,37% 12,45 11,19 -10,12% 6.365 6.064 -4,73%
CEUTA 14 13 -9,00% 11,73 11,26 -4,08% 1.227 1.164 -5,13%
MELILLA 12 11 -10,88% 11,52 11,1 -3,68% 1.050 971 -7,48%
NACIONAL 11.135 9.770 -12,26% 11,44 10,69 -6,55% 973.211,91 913.691,26 -6,12%
Fuente: Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
80
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
España, uno de los países en el que las innovaciones farmacéuticas entran con más retraso
175
289
392
349
349
326
255
208
196
188
145
125
111
101
88
0
0
Portugal
España
39%
43%Bélgica
75%
Dinamarca 79%
Suiza70%
Irlanda75%
Austria75%
Alemania
Reino Unido
64%
Italia43%
Francia67%
Eslovenia 62%
Finlandia57%
Holanda64%
Grecia 86%
Noruega54%
Suecia
Porcentaje de medicamentos disponibles
Tiempo medio entre la autorización y la fecha de "acceso"
Comparativa del retraso en el acceso al mercado de medicamentes en países europeos (días)
http://www.efpia.eu/sites/www.efpia.eu/files/WAIT_Indicator_Report_2010_Executive_Summary-20100629-002-EN-v1.pdf
81
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Mensaje fundamental
La corrección a la baja del gasto farmacéutico ya ha sido hecha. Manténgase una política de control del gasto, a través de:
Control de la demanda
Estímulo a los genéricos
Uso racional del medicamento
Otras medidas
Pero no mediante el recurso a frenar la incorporación de la innovación
82
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
En España, dos pasos relevantes
La aprobación y fijación de precio por parte del MSC
Las políticas de cada una de las Comunidades Autónomas
Esto quiere decir que muchas veces la aprobación por parte del MSC no significa nada en cuanto a la incorporación real de la innovación, generándose grandes diferencias entre CCAA’s
82
83
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Los retrasos, especialmente serios en los pacientes oncológicos
84
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Recomendaciones para el nuevo desarrollo de la Ley
Sistema de evaluación de la innovación más transparente y equitativo
85
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 8: La sanidad tiene que acostumbrarse a los procesos de concentración y a los “nuevos entrantes”
86
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Razones de la concentración
Refuerzo posición competitiva
Relaciones con otros agentes cadena de valor
Eficiencia y búsqueda de sinergias
Posicionamiento marca
Mejor coordinación de cuidados
87
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Grandes diferencias en el proceso de concentración del sector asegurador y provisor
87
Aseguradoras Provisores
88
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Otros procesos de fusión en marcha
Laboratorios de análisis clínicos
Empresas de imagen médica
89
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Nuevos entrantes
Empresas de telecomunicaciones
Entidades bancarias
Empresas minoristas
90
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Modelo de negocio de las “retail clinics”
90
91
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 9: Medicina personalizad: no es una moda, ha venido para quedarse
92
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
¿Qué es la medicina personalizada?
Lo contrario del “café para todos”
93
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Principios de la medicina personalizada
P P P
P
ersonalizada
reditiva
reventiva
articipativa
Basada en el conocimiento de cómo las variaciones genéticas pueden condicionar el tratamiento individual más adecuado.
Es posible identificar en qué condiciones una persona podría desarrollar una enfermedad en el futuro y cómo responderá a un determinado tratamiento, permitiendo el diseño de una estrategia “a medida”.
Permite diseñar abordajes proactivos, cambiando el foco desde la enfermedad a la prevención y al concepto de salud y bienestar.
Capacita a los pacientes para tomar decisiones basadas en información y responsabilizarse de su propio estado de salud.
94
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
¿Qué está posibilitando la expansión de la medicina personalizada?
http://www.genome.gov/sequencingcosts/ Consulta realizada el 29/01/2013
$
Evolución del coste de secuenciación del genoma ($) (2001-2012)
95
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Impacto en los diferentes agentes
Pacientes
Provisores
Compañías farmacéuticas
Compañías de tecn.médica
Mejor asistencia
Oportunidad de reducir costes
Oferta de nuevos servicios de prevención y mantenimiento de estados saludables
Diferenciación
Evitación de reacciones adversas
Cambios en el modelo de negocio
Nuevas formas de abordar la I+D
96
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Cambios en la I+D farmacéutica
96
MARCADOR TEST DIAGNÓSTICO IDENTIFICACIÓN DE UNA NUEVA
MOLÉCULA
EVALUACIÓN DE ALTO NÚMERO DE
MOLÉCULAS
DESCARTE Y SELECCIÓN
NUEVO MEDICAMENTO
Modelo tradicional de I+D empresa farmacéutica (blockbuster)
Nuevo modelo de I+D empresa farmacéutica (Medicina Personalizada)
97
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Mercado de la medicina personalizada
2009
Mercado total: 225-232 mil millones de dólares
2015
Mercado total: 344-425 mil millones de dólares
Core
Total 24 mil millones
Servicios de Laboratorio
(6 mil millones)
Venta de tests (5 mil millones)
Terapéutica dirigida: (13 mil millones)
Asistencia médica personalizada (telemedicina…)
Total 5-12 mil millones
Nutrición y Wellness
Total 196 mil millones
Medical retail: 3 mil millones
Nutrición y Wellness
Total 292 mil millones
Core
Total 42 mil millones
Asistencia médica personalizada (telemedicina…)
Total 9-118 mil millones
Medical retail: 10 mil millones
Diagnóstico Molecular: 3 mil millones
Diagnóstico Molecular: 7 mil millones
Servicios de Laboratorio
(11 mil millones)
Venta de tests (10 mil
millones)
Terapéutica dirigida: (21 mil millones)
98
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Principales aplicaciones clínicas
Oncología
Enfermedades neurodegenerativas
Enfermedades cardiovasculares
Enfermedades hepáticas
Enfermedades autoninmunes
Psiquiatría
99
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Elementos claves para el desarrollo de la medicina personalizada
implantación de formación reglada o programas de formación específicos para especialistas en genómica y proteómica;
comunicación y colaboración entre el sector sanitario, farmacéutico, biotecnológico y el mundo académico;
desarrollo de tecnología que permita el acceso a datos genómicos y proteómicos para investigación;
involucración de los gestores sanitarios;
sustitución de otras técnicas y uso compartido de recursos;
realización de estudios coste-eficacia rigurosos;
definición de criterios clínicos para la solicitud de pruebas;
regulación de la introducción de datos genómicos/proteómicos en la historia clínica electrónica; y,
resolución de aspectos éticos y legales.
99
100
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Tema 10: Liberando datos: hacia el open data en salud
101
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
¿Qué se entiende por open data?
Datos que están disponibles para cualquier persona o entidad que pretenda utilizarlos, sin restricciones de derechos de autor, patentes u otros mecanismos de control
102
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Características del open data
La información debe estar disponible como un todo y a un coste
razonable de reproducción, preferiblemente descargándola de
internet,además de presentarse de forma conveniente y modificable
Los datos deben ser provistos bajo términos que permitan reutilizarlos
y redistribuirlos, e incluso integrarlos con otros conjuntos de datos
Todos deben poder utilizar, reutilizar y redistribuir la información. No
debe haber discriminación alguna en términos de esfuerzo, personas o
grupos. Las restricciones “no comerciales” que evitarían el uso
comercial de los datos; o restricciones de uso para ciertos propósitos
(por ejemplo sólo para educación) no son permitidas
Disponibilidad y acceso
Reutilización y redistribución
Participación universal
103
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Importancia del open data en salud
El sector salud es generador de gran cantidad de datos,
hasta ahora escondidos en el papel, que puede
beneficiarse muchísimo de la filosofía del open data,
difundiendo, compartiendo y explotando información
104
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Beneficios para los distintos agentes
Provisores sanitarios
Aseguradores
Administración
Ciudadano
I+D e innovación
Nuevos entrantes
Aumento de la efectividad terapéutica, medicina personalizada, sistemas de soporte a la decisión clínica,…
Pago indexado al desempeño, pago ajustado al riesgo,..
Transparencia, mejores políticas públicas,…
Acceso a sus datos de salud, información sobre el desempeño de los proveedores,…
Oferta de una base de trabajo mucho más extensa y detallada para las actividades de I+D+i
Nuevo conjunto de posibilidades para compañías que tradicionalmente no venían operando en el sector sanitario
105
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Iniciativas internacionales
10
5
106
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
Iniciativas de open data en el ámbito de la salud
CDC Data & Statistics (USA)
HCUP Databases (USA)
Health.Data.Gov (USA)
Global Health Data Exchange (USA)
Open Data Institute (RU)
Open Data (Canadá)
European Health for All Database (iniciativa intergubernamental)
Nation Master (iniciativa intergubernamental)
OMS (Observatorio de Salud Global) (iniciativa interbubernamental)
Banco Mundial (iniciativa intergubernamental)
Google Public Data Explorer (iniciativa privada)
GSK (iniciativa privada)
Care Connectivity Consortium (iniciativa privada)
107
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
La situación en España
Ley 37/2007, sobre reutilización de la información del sector público
Datos.gob.es
Iniciativas en distintas comunidades autónomas
Catálogo de Datos de Asturias Open Data Euskadi
Dades ObertesGeneralitat de Cataluña
Dates ObertesGeneralitat de Cataluña
Dades Obertes Caib
Datos Abiertos Andalucía
Datos Abiertos Castilla la Mancha
Datos Abiertos Castilla y León
Open Data Xunta de Galicia
108
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
¿Algunas conclusiones?
109
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
PwC
Sólo provisionales…
Una cierta parálisis institucional, con ausencia de estrategias generales y reglas de juego
Gran crispación entre los agentes políticos sanitarios, con utilización profusa del Tribunal Constitucional
No necesariamente parálisis en el sector. Movimientos en torno a:
Internacionalización de las empresas de salud
Concentración
Medicina personalizada
mHealth
110
"© 2013 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.. Prohibida su revelación o reproducción sin autorización expresa del autor"
El presente documento ha sido preparado a efectos de orientación general sobre materias de interés y no constituye asesoramiento profesional alguno. No deben
llevarse a cabo actuaciones en base a la información contenida en este documento, sin obtener el específico asesoramiento profesional. No se efectúa manifestación ni
se presta garantía alguna (de carácter expreso o tácito) respecto de la exactitud o integridad de la información contenida en el mismo y, en la medida legalmente
permitida. PricewaterhouseCoopers, Asesores de Negocios S.L., sus socios, empleados o colaboradores no aceptan ni asumen obligación, responsabilidad o deber de
diligencia alguna respecto de las consecuencias de la actuación u omisión por su parte o de terceros, en base a la información contenida en este documento o respecto
de cualquier decisión fundada en la misma.
© 2012 PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios, S.L.Todos los derechos reservados. "PwC" se refiere a PricewaterhouseCoopers Asesores de Negocios,
S.L.firma miembro de PricewaterhouseCoopers International Limited; cada una de las cuales es una entidad legal separada e independiente.