Elog, Columbia e EADI Sul se unem para formar uma nova empresa
As experiências se somam e os resultados, para os clientes, se multiplicam
A sinergia de estrutura e serviços gera soluções integradas e inteligentes, com mais eficiência e valor agregado
ELOG
Elog é a subholding de logística do grupo EcoRodovias
Controla os negócios atuais de logística do Grupo, além das recém-adquiridas Columbia e EADI Sul
ESTRUTURAEcopátio Imigrantes• Total 665.500 m²
Ecopátio Cubatão• Total 442.700 m²
Ecopátio Viracopos• Total 1.840.00 m²
COLUMBIA
Fundada em 1942, tem como marcas:
1º Terminal Retroportuário Alfandegado do país
1º Operações de Logística Integrada (Centros Logísticos)
1º Identificação e coleta de dados por rádio-freqüência
1º Certificação ISO 9002
ESTRUTURACentro de Distribuição Barueri - SP• Total 79.600m2 | Armazéns 63.200m2
Porto Seco Barueri - SP• Total 32.400m2 | Armazéns 18.000m2
Centro de Distribuição Cajamar - SP• Total 102.000m2 | Armazéns 36.000m2
Porto Seco São Paulo -SP• Total 18.100m2 | Armazéns 11.600m2
Porto Seco Campinas - SP• Total 2.950m2 | Armazéns 12.450m2
CLIA Santos - SP
• Total 30.000m2 | Armazéns 7.600m2
• Total 80.000m2 | Armazéns 30.000m2
Centro de Distribuição Rio de Janeiro
EADI SULOferece serviços logísticos no sul do Brasil
Integra as operações com o Mercosul e demais regiões brasileiras
ESTRUTURAPorto Seco Jaguarão - RS
• Total 60.000m² | Armazéns 1.500m²
Porto Seco Sant’Ana do Livramento - RS
• Total 38.700m² | Armazém 1.000m²
Porto Seco Uruguaiana - RS
• Total 167.000m² | Armazéns 6.600m²
Porto Seco Foz do Iguaçu - PR• Total 150.000m² | Armazéns 2.000m²
Porto Seco Curitiba I - PR
• Total 150.000m² | Armazéns 8.100m²
Porto Seco Curitiba II - PR
• Total 72.000m² | Armazéns 17.500m²
CD Curitiba - PR
• Total 30.000m² | Armazéns 18.000m²
BRASIL OCUPOU O 26º LUGAR DENTRE OS MAIORES IMPORTADORES MUNDIAIS EM 2009
IMPORTAÇÕES 2010: US$ 181,6 BILHÕES (CRESC. 42,3% EM RELAÇÃO A 2009)
EXPORTAÇÕES 2010: US$ 201,9 BILHÕES (CRESC. 32,0% EM RELAÇÃO A 2009)
COMÉRCIO EXTERIOR BRASILEIRO
ESTE ALTO VOLUME CIRCULA DIARIAMENTE POR DIVERSOS
RECINTOS ALFANDEGADOS:
I - DE ZONA PRIMÁRIA: PÁTIOS, ARMAZÉNS, TERMINAIS E
OUTROS LOCAIS DESTINADOS À MOVIMENTAÇÃO E
DEPÓSITO DE MERCADORIAS IMPORTADAS OU DESTINADAS
À EXPORTAÇÃO, QUE DEVAM MOVIMENTAR-SE OU
PERMANECER SOB CONTROLE ADUANEIRO, ASSIM COMO
AS ÁREAS RESERVADAS À VERIFICAÇÃO DE BAGAGENS
DESTINADAS AO EXTERIOR OU DELE PROCEDENTES;
II - DE ZONA SECUNDÁRIA: ENTREPOSTOS, DEPÓSITOS,
TERMINAIS OU OUTRAS UNIDADES DESTINADAS AO
ARMAZENAMENTO DE MERCADORIAS NAS CONDIÇÕES DO
INCISO ANTERIOR.
Fonte: SECEX/ MDIC
PORTO DE SANTOS
Passaram pelo Porto de Santos em 2010 o total de 1.762.205 contêineres.
Fonte: Porto de Santos
Valores em unidades de Contêineres
Participação dos Principais Portos na Corrente de Comércio 2010.
Porto de Santos 32%.
Fonte: Aliceweb | MDIC
Participação por Valor em US$ Fob
TRANSPORTE
Matriz Brasileira de Transporte
% TKU Movimentado
Fonte: Instituto ILOS, CSCMP´s Annual State of Logistics Report
E Ministério dos Transportes
TKU - Toneladas por quilômetros úteis
Modais Utilizados
Importação e Exportação Valor FOB (US$Bi)
Fonte: Alice Web base 2010
Valor FOB (US$Bi)
Aquaviário e Dutoviário
15%
Aéreo0%
Ferroviário 22%
Rodoviário63%
IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CHEIOS E VAZIOS - LONGO CURSO |EXCETO TRANSBORDO
UNIDADE: QUANTIDADE DE CONTÊINERES
SERVIÇOS: CLIA (IMPORTAÇÃO), DEPOT (VAZIOS) E REDEX (EXPORTAÇÃO)
Fonte: CODESP - Mensário Estatístico
Dados Internos CLIA Santos e Ecopátio Cubatão (REDEX, DEPOT e IMPORTAÇÃO)
* Projeção de crescimento baseado no Plano de Expansão do Porto de Santos até 2024
ANOPORTO DE
SANTOS*CLIA SANTOS +
ECOPÁTIO CUBATÃO
2009 1.265.526 24.673
2010 1.544.912 75.831
2011 1.663.201 109.882
2012 1.746.361 152.362
Variação 2010/2009 2011/2010 2012/2011
Porto de Santos 22,1% 7,7% 5,0%
Clia+Ecopátio 207,3% 44,9% 38,7%
1,9%
4,9%
6,6%
8,7%
1,9%
4,9%
2009 2010 2011 2012
Participação da Elog na Movimentação de Containers no Porto de Santos
PROJEÇÃO DE MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO
PARTICIPAÇÃO NO VALOR TOTAL IMPORTADO POR SP E PR | EXCETO SANTOS E FRONTEIRAS
UNIDADE: VALOR FOB (US$ MIL)
SERVIÇOS: PORTO SECO DO INTERIOR
1- Unidades: Campinas, Barueri, São Paulo, Curitiba I e Curitiba II. Excluí-se: Santos e Fronteiras.
Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior – SECEX - Base de Importação: apenas de produtos industrializados, exclui-se produtos básicos.
Relatório SARA - Valor FOB (US$) dos documentos saída registrados no regime importação
* Taxa de crescimento da importação baseada nas previsões da "Tendências Consultorias"
** Taxa de crescimento baseada nas projeções de faturamento do orçamento ELOG.
ANO TOTAL (SP+PR)*PORTOS SECOS¹
INTERIOR**
2009 53.359.324 3.842.819
2010 73.932.696 4.959.562
2011 80.325.057 5.963.743
2012 92.733.158 7.038.175
7,2%
6,7%
7,4%7,6%
7,2%
6,7%
2009 2010 2011 2012
Participação dos Portos Secos da Elog no valor total importado em SP e PR
PROJEÇÃO MARKET-SHARE MARKET-SHARE EFETIVO
Variação 2010/2009 2011/2010 2012/2011
Total Importação 38,6% 8,6% 15,4%
Portos Secos Interior 29,1% 20,2% 18,0%
INTERCÂMBIO COMERCIAL ENTRE BRASIL, URUGUAI, ARGENTINA, PARAGUAI E CHILE
VALOR: FOB US$ MIL
SERVIÇO: PORTO SECO DE FRONTEIRA
Fonte: AliceWeb (MDIC) e Relatórios Internos.
1- Soma da Corrente de Comércio dos países: Chile, Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil
2- Unidades: Foz do Iguaçu, Uruguaiana, Jaguarão e Sant´ana do Livramento
ANOINTERCAMBIO COMERCIAL
ENTRE OS PAÍSES¹FRONTEIRAS²
2008 45.414.714 14.652.897
2009 34.267.768 11.487.160
2010 47.577.387 14.317.437
Indicadores 2009/2008 2010/2009
Intercâmbio Comercial -24,5% 38,8%
Fronteiras¹ -21,6% 24,6%
32,3% 33,5%30,1%
32,3% 33,5%30%
2008 2009 2010
Intercâmbio Comercial entre Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile
PROJEÇÃO DE CONTRIBUIÇAO CONTRIBUIÇÃO EFETIVO
PARTICIPAÇÃO DA ATIVIDADE DE TRANSPORTE NO FATURAMENTO TOTAL DA ELOG
UNIDADE: R$ MIL
SERVIÇOS: TRANSPORTE RODOVIÁRIO
Fonte: Dados Internos de Projeção de Faturamento em Transportes baseado na movimentação entre unidades Elog Crescimento:
renovação de contratos pelo INCT
Informação / Ano 2009 2010
Faturamento Total 216.204 294.306
Faturamento Transporte 29.222 49.661
13,5%
17,1%
13,5%
17,1%
2009 2010
Participação do Transporte no Faturamento Total da Elog
Projeção Partic. Transporte Partic. Efetiva Transporte
% DE PARTICIPAÇÃO DO SETOR NO FATURAMENTO DOS CENTROS DE
DISTRIBUIÇÃO DA ELOG
1 – Unidades: Barueri, Cajamar, Curitiba e São Paulo
•Classificação baseada na classe correspondente ao CNPJ do cliente - CNAE 2.0 (Classificação Nacional de
Atividades Econômicas); Exceto Brinquedos.
CLASSIFICAÇÃO*
% PARTICIPAÇÃO NO
FATURAMENTO DO
CD¹
2009 2010
BRINQUEDOS 17,8% 11,8%
COURO E CALÇADOS 15,4% 9,9%
VESTUÁRIO 14,2% 11,6%
PRODUTOS QUIMICOS 12,0% 11,5%
ELETRICIDADE E GAS 10,4% 8,0%
TECNOLOGIA 7,6% 18,6%
FARMACEUTICO 7,1% 7,3%
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 4,0% 5,6%
ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO 3,0% 6,2%
TELECOMUNICAÇÕES 1,7% 1,4%
ELETRODOMÉSTICOS 1,0% 4,7%
OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS 5,8% 3,9%
TOTAL 100% 100%
0% 5% 10% 15% 20%
BRINQUEDOS
COURO E CALÇADOS
VESTUÁRIO
PRODUTOS QUIMICOS
ELETRICIDADE E GAS
TECNOLOGIA
FARMACEUTICO
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
ALIMENTOS, BEBIDAS E FUMO
TELECOMUNICAÇÕES
ELETRODOMÉSTICOS
OUTRAS ATIV. E SERVIÇOS
2010 2009
TAXA DE OCUPAÇÃO
Fonte: Dados Internos
* Janeiro de 2012 - 15 mil m² e Julho de 2012 - 10 mil m². Ampliações futuras sempre previstas em julho
Informação / Ano
2009 2010 2011 2012 2013
Taxa
(%)
M2
Disponível
(mil)
Taxa
(%)
M2
Disponível
(mil)
Taxa
(%)
M2
Disponível
(mil)
Taxa
(%)
M2
Disponível
(mil)
Taxa
(%)
M2
Disponível
(mil)
CD Alphaville 66% 55 96% 55 85% 55 85% 55 85% 55
CD Cajamar 84% 33 74% 33 85% 33 85% 33 85% 33
CD Curitiba 58% 8 88% 16 85% 16 85% 20 85% 30
CD Imigrantes - - - - - - - - 80% 29
CD Viracopos - - - - - 74% 25* 83% 35
TOTAL - M² disponível 96 104 104 133 182
104 104
133
182
2010 2011 2012 2013
Crescimento M² disponível
TOTAL - M² disponível
GLOSSÁRIO LOGÍSTICO
ABTI - Associação Brasileira dos Transportadores de Cargas Internacionais.
ALADI – Associação Latino-Americana de Integração.
CIF - Cost, Insurance and Freight ou Custo, Seguro e Frete. Neste caso, o material cotado já tem
tudo embutido no preço, ou seja, é posto no destino.
CODESP - Companhia de Docas de São Paulo - Empresa que administra o Porto de Santos.
CLIA – Centros Logísticos e Industriais Aduaneiros.
CNAE – Classificação Nacional de Atividades Econômicas.
DEPOT - Depósito para contêineres vazios.
FOB - Free On Board ou Preço sem Frete Incluso (posto a bordo). Denominação da cláusula de
contrato segundo a qual o frete não está incluído no custo da mercadoria.
INCT - Índice Nacional do Custo do Transporte.
MDIC - Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio Exterior.
NCM – Nomenclatura Comercial do Mercosul.
TEU – Twenty Foot Equivalent Unit - Tamanho padrão de contêiner intermodal de 20 pés.
TKU - Toneladas por quilômetros úteis - A produção em TKU é obtida multiplicando-se a tonelagem
transportada pela distância percorrida.
REDEX - Recinto Especial para Despacho Aduaneiro de Exportação.
SARA – WMS Sistema de Gerenciamento de informações Alfandegadas.
SECEX - Serviços de Comercio Exterior.
SICOEX - Sistema de Informações de Comércio Exterior.
RELAÇÕES COM INVESTIDORES
Websitewww.ecorodovias.com.br/ri
Endereço
Av. Brigadeiro Faria Lima, 3900
11º andar - CEP 04538-132São Paulo-SP BRASIL
Telefone(11) 3709-4990
DISCLAIMER
Esta apresentação contém considerações futuras referentes às
perspectivas do negócio, estimativas de resultados operacionais e
financeiros e perspectivas de crescimento da EcoRodovias. Estas
são apenas projeções e, como tais, baseiam-se exclusivamente nas
expectativas da administração da EcoRodovias em relação ao
futuro do negócio e seu contínuo acesso a capitais para financiar o
plano de negócios da Companhia. Tais considerações futuras
dependem, substancialmente, de mudanças das condições de
mercado e das regras governamentais, de pressões da
concorrência, do desempenho do setor e da economia brasileira,
entre outros fatores, além dos riscos apresentados nos documentos
de divulgação arquivados pela EcoRodovias, estando, portanto,
sujeitas a mudanças sem aviso prévio.