2013年3月期 第2四半期
決算説明会
証券コード : 6407
資料取り扱い上の注意
将来見通しに関する注意事項
本資料で記述されている業績予想は、現時点で入手可能な情報に基づき当社が判断した予想であり、潜在的なリスクや不確実性が含まれています。
そのため、様々な要因の変化により、実際の業績は記述されている将来見通しとは大きく異なる可能性があることをご承知おきください。
CKD株式会社代表取締役社長 梶本 一典
2012年11月5日
1.第2四半期 決算の概要
2.通期 業績予想
3.配当
4.下期の取組みについて
目 次
1.2013年3月期第2四半期 決算の概要
1
第2四半期決算 総括
売上高 325億円 (前年同期比 43億円減)
営業利益 15億円 (前年同期比 14億円減)
2
◆機器 自動車・電子部品向け 増加
二次電池・半導体製造装置向け 減少
アセアン地区 増加、 東アジア地区 減少
◆自動機械 はんだ印刷検査機 増加
薬品包装機械 減少
◆売上減少による影響 大
◆従業員持株会連携型 ESOP 費用発生
2013年3月期(5/10予想)
2013年3月期第2四半期累計
予想対比2012年3月期第2四半期累計
売上高 36,800 32,520 △4,280 36,775 △ 4,255 △11.6%
自動機械 6,500 5,896 △604 6,939 △ 1,043 △15.0%
機 器 30,300 26,624 △3,676 29,836 △ 3,212 △10.8%
営業利益 3,200 1,463 2,900
(同率) (8.7%) ( 4.5%) ( 7.9%)
経常利益 3,200 1,585 3,103
(同率) (8.7%) ( 4.9%) ( 8.4%)
当期純利益 2,000 1,106 1,994
(同率) (5.4%) ( 3.4%) ( 5.4%)
△48.9%
(単位:百万円)
△1,737
△1,615
△894 △ 888 △44.5%
前年同期比増減
△ 1,437 △49.6%
△ 1,518
第2四半期決算 経営成績
3
496
441
387
295
210
349371 368 360
5738
26
290
325
▲15▲832
1529
3818
37
11.5%8.5% 6.8%
▲2.8%
▲7.3%
6.4%10.5% 10.3%
7.9% 8.8%4.5%
△100
0
100
200
300
400
500
600
上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 -100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%(単位:億円)
売上高
営業利益
営業利益率
業績推移
4
3645
33
5547
40 4048 51
61
43
1911
18
11
1016 15
23 14
13
12
69
42
30
20
51 2
35
4
4
6
1381199
5
129
27
13
124
98
8186
6257 57
7470
59
78
10.3%
15.9%11.7%
15.3%15.7%17.3%
7.2%
13.4%11.3%13.5%
21.5%
0
50
100
150
上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%(単位:億円)
照明
産機
包装
上期 下期
営業利益
営業利益率
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期
売上高
業績推移(自動機械)
5■ 主力の薬品包装機械 減収
172146
119
7657
100129 127 123 119 105
200
197
187
133
91
133
163 170 175163
161
3933
▲10
1939
▲9
313845
29 22
372
343
306
209
148
233
292 297 298282
266
12.2% 10.9% 10.2%8.1%
13.3% 13.1%11.0% 10.4%
8.1%
▲6.5%▲4.5%
-100
0
100
200
300
400
500
上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
▲100%
▲90%
▲80%
▲70%
▲60%
▲50%
▲40%
▲30%
▲20%
▲10%
0%
10%
20%(単位:億円)
空気圧機器
流体制御機器
営業利益
下期 上期 下期上期 下期
営業利益率
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期
売上高
業績推移(機器)
6■ 空気圧機器・流体制御機器ともに減収
111 87 81 6833 47 70 79 80 68 71
385
354306
227
177
243
279292 288 292
254
22.4%
19.8%21.0%
20.0%21.2% 21.9% 22.0%
16.0%
18.6%
15.5%
23.2%
290
349371 368 360
325
496
441
387
295
210
0
100
200
300
400
500
600
700
上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%(単位:億円)
海外売上高
国内売上高
海外売上比率
業績推移(海外)
7■ 海外売上比率 前年同期比横ばい
2012年3月末 2012年9月末
流動資産 46,863 49,631 + 2,768 +5.9%
固定資産 23,216 22,312 △ 904 △3.9%
資産合計 70,079 71,943 + 1,864 +2.7%
流動負債 18,855 19,145 + 290 +1.5%
固定負債 2,901 4,485 + 1,584 +54.6%
負債合計 21,757 23,630 + 1,873 +8.6%
純資産 48,322 48,313 △ 9 △0.0%
前期末増減
(単位:百万円)
第2四半期決算 財政状態
■ 下期投資予定の中国新工場資金調達により流動資産増加■ 株式評価損等の影響で純資産が減少 8
2.2013年3月期
通期 業績予想
9
48 4843
37 37
53 55 57
39
6168
55
1622
15
9
2028
10
11
14
14
18
17
30
17
5
2
6
3
3
5
4
2
2
275
80
53
7075
8175
51
100
8984
43
0
20
40
60
80
100
120
上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下期予想
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
(単位:億円)
照明
産機
包装
受注動向(自動機械)
■ 上期 薬品包装機械受注 過去最高
■ 当初の通期受注予想 175億から159億へ修正
通期予想 159億円下期予想 75億円
10
業績の修正予想
機器
自動機 134150758591%5965
65077032540288%325368売上高
3270173846%1532営業利益
51662025031788%266303
修正予想当初予想修正予想当初予想対予想比実績当初予想
通期下期上期
■ 上期減収要因
・半導体メーカの投資抑制
・全体的な市場の冷え込み
・東アジア地域の景気減速
・円高による輸出産業の停滞
■ 下期見通し
自動機械:薬品包装機械 増収産機 減収
機 器:不透明感が強く、前期末を底に横ばい続く
内需
外需
11
(億円)
496
441
387
295
210
349371 368 360
325
5738 26
290
325
▲15▲8
3215 172938
1837
11.5%8.5% 6.8% 6.4%
10.5% 10.3%7.9% 8.8%
4.5% 5.2%
▲7.3%▲2.8%
△100
0
100
200
300
400
500
600
上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下 期 上 期 下期予想
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期 ▲100%
▲90%
▲80%
▲70%
▲60%
▲50%
▲40%
▲30%
▲20%
▲10%
0%
10%
20%(単位:億円)
売上高
営業利益
営業利益率
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2013年3月期2012年3月期
業績予想
12
650億円
325億円
売上高
32億円通期予想
17億円下期予想
営業利益2013年3月期
3645
33
5547
40 4048 51
61
43
64
1911
18
11
1016 15
23 14
13
12
10
69
42
30
20
51 2
35
4
4
1
13
27
912
59 9 11
813
611
124
98
8186
6257 57
7470
59
7578
11.3%
21.5%
13.5% 13.4%
7.2%
17.3% 15.3%15.7%11.7% 10.3%
15.9% 14.6%
0
50
100
150
上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
-100%
-90%
-80%
-70%
-60%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%(単位:億円)
照明
産機
包装
上期 下期
営業利益
営業利益率
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期予想
売上高
業績予想(自動機械)
13■ 下期 薬品包装機械 過去最高売上
134億円
75億円
売上高
17億円通期予想
11億円下期予想
営業利益2013年3月期
172146
11976
57100
129 127 123 119 105 100
200
197
187
133
91
133
163 170 175163
161150
222945
38 31
▲9
39
19▲10
333920
148
372
343
306
209
233
292 297 298282
266250
13.1%12.2% 10.9% 10.2%
▲4.5%▲6.5%
8.1%
13.3%11.0% 10.4%
8.1% 8.0%
-100
0
100
200
300
400
500
上 下 上 下 上 下 上 下 上 下 上 下
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
▲100%
▲90%
▲80%
▲70%
▲60%
▲50%
▲40%
▲30%
▲20%
▲10%
0%
10%
20%(単位:億円)
空気圧機器
流体制御機器
営業利益
上期 下期
営業利益率
上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期 上期 下期予想
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
売上高
業績予想(機器)
14
516億円
250億円
売上高
42億円通期予想
20億円下期予想
営業利益2013年3月期
投資計画・進捗状況
設備投資計画 減価償却計画 研究開発投資計画
15
19
6
22
30
35
11.6
0
10
20
30
40
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期
2012年3月期
2013年3月期
(単位:億円)
進捗率
33%
33
29
2628
30
12.6
0
10
20
30
40
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期
2012年3月期
2013年3月期
(単位:億円)
進捗率
42%
22
17
22 22
25
11.8
0
10
20
30
40
2009年3月期
2010年3月期
2011年3月期
2012年3月期
2013年3月期
(単位:億円)
進捗率 47%
3.配 当
16
第2四半期末配当
11 11
36 6 5
11
5
3
86
5
10
1412
6
16
22
0
5
10
15
20
25
30
2008年3月期 2009年3月期 2010年3月期 2011年3月期 2012年3月期 2013年3月期
▲ 200
▲ 180
▲ 160
▲ 140
▲ 120
▲ 100
▲ 80
▲ 60
▲ 40
▲ 20
0
20
40
60配当(円)
期末配当
第2四半期末配当
当期純利益(億円)
当期純利益
第2四半期末配当 1株につき5円(総額 312百万円)
17
4.下期の取組みについて
18
海外販売拠点の整備海外販売拠点の整備
海外生産拠点の整備海外生産拠点の整備
海外向け商品の開発海外向け商品の開発
重点方策重点方策キーワードは「海外海外」「成長成長」 市場市場
・海外海外生産拠点の強化(中国・タイ・韓国)
・国内生産拠点の整備
・戦略的な海外海外調達を強化
・海外海外生産品目の拡大 (製品移管の加速)
・エネルギー/医療/環境など海外海外を含めた
成長市場成長市場へ自動機械・機器商品を提案
・経営直轄の開発体制による新事業育成
・自動機・機器の技術を活かし新事業育成
・M&Aやアライアンスも視野に入れ新事業育成
スマートフォン業界スマートフォン業界
二次電池業界二次電池業界
医療・医薬業界医療・医薬業界
海外海外市場市場
成長市場成長市場
New CKD 2012 成長戦略
19
海外売上高・海外生産高の進捗
■ 販売強化 東アジアに加え東南アジアにも拡大
■ 生産強化 中国・タイ・韓国 生産品目の拡大中国工場の移転拡張
金額
比率
金額
比率
22億円38億円33億円21億円
6.7%5.2%4.6%4.5%海外生産
71億円148億円149億円80億円
22.0%20.3%20.6%16.0%
海外売上
2013年3月期
上期2012年3月期2011年3月期2010年3月期
20
CKDフィールドエンジニアリング株式会社CKDフィールドエンジニアリング株式会社CKDフィールドエンジニアリング株式会社
自動機械サービス会社の設立
◆設立 2012年11月15日
◆売上目標 2013年度:11億円
◆拠点 6拠点(小牧 山形 関東 富山 大阪 福岡)
◆CKD100%出資
■ 設立目的: お客様満足度の向上
・定期点検および部品の定期交換 【予防保全】
・一貫ライン設計支援 【テクニカルサポート】
■■ 設立目的:設立目的: お客様満足度の向上
・定期点検および部品の定期交換 【予防保全】
・一貫ライン設計支援 【テクニカルサポート】
21
国際化に向けた人事制度
海外営業マネージャー研修海外営業マネ ジャ 研修
外国人技能実習制度海外製造責任者研修
グロ バル化に向けた
海外 制度
グローバル化に向けた若手社員の育成
海外トレーニー制度22
中期計画について
850
1,000(億円)
中期経営計画業績予想
修正
500
650
850
750720650
728
600
800中期経営計画
実績
修正
500
400
600
200
反省 ■ 売上・利益ともに計画未達見込み
-
2010年 3月期 2011年 3月期 2012年 3月期 2013年 3月期
反省 ■ 売上・利益ともに計画未達見込み
課題 ■ 海外事業の強化
■ 商品力の強化■ 商品力の強化
次期中期計画を来年度よりスタート23