FACULTAD DE ADMINISTRACIÓN HOTELERA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA
Carrera de Administración Hotelera
HIGH END EXPERIENCE
Trabajo de Investigación para optar el Grado Académico de
Bachiller en Administración Hotelera
ALEJANDRA KIYOMI HIGA NAKAMATSU
OLENKA LAUMANN GUILLEN
DANIEL MURO IZQUIERDO
MARCIA PACHECO TRUJILLO
ROBERTO AUGUSTO KOJAKOVIC MEZA
Asesor:
Braggi Alfredo Bamberger Vargas
Lima - Perú
2018
2
ÍNDICE
I. Resumen Ejecutivo
II. Información General
2.1 Datos generales
2.2 Actividad económica, código CIIU, partida arancelaria.
2.3 Definición del Negocio.
2.4 Descripción del producto o servicio.
2.5 Oportunidad de Negocio.
2.5.1 Por el lado de la oferta.
2.5.2 Por el lado de la demanda.
2.6 Estrategia genérica
2.7 Visión y Misión.
2.8 Análisis FODA del sector (incluir matriz cruzada).
2.9 Modelo CANVAS de la idea de negocio (con fuentes de verificación).
III. Análisis del Macro entorno
3.1 Capital, ciudades importantes. Superficie, Número de habitantes (2017).
3.2 Entorno político-legal
3.3 Entorno Económico:
3.3.1 Tasa de crecimiento de la población. Ingreso per cápita. PEA, % PEA.
3.3.2 Balanza comercial: importaciones y exportaciones. Producto: Importaciones
y exportaciones.
3.3.3 PBI, Tasa de inflación, Tasa de interés, Tipo de cambio, Riesgo país.
3.4 Entorno Socio-cultural
3.5 Entorno Tecnológico
3.6 Entorno Eco ambiental
IV. Aspectos de mercado
4.1 Investigación de Mercado
4.1.1 Investigación de mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral.
4.1.2 Tipos de Investigación.
4.1.2.1 Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos y Entrevistas en
profundidad a Consumidores potenciales
4.1.2.2 Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra. Formato del
cuestionario. Análisis de los resultados de las encuestas.
4.2 Demanda Presente) y Futura
4.2.1 Estimación del Mercado Potencial
4.2.2 Estimación del Mercado Disponible
4.2.3 Estimación del Mercado Efectivo
3
4.2.4 Estimación del Mercado Objetivo
4.2.5 Cuantificación anual de la demanda
4.2.5.1 Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto y/o
servicio.
4.2.5.2 Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y unidades físicas,
desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio.
4.2.5.3 Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en porcentajes,
desagregado en forma mensual.
4.3 Micro Entorno (2018)
4.3.1 Competidores actuales: nivel de competitividad
4.3.2 Fuerza negociadora de los clientes
4.3.3 Fuerza negociadora de los proveedores
4.3.4 Amenaza de productos sustitutos
4.3.5 Competidores potenciales barreras de entrada
V. Plan de Comercialización
5.1 Estrategias específicas de lanzamiento del producto.
5.2 Mezcla de Marketing
5.2.1 Producto.
5.2.2 Precio
5.2.3 Plaza
5.2.4 Promoción
5.2.5 Si fuera un servicio, adicionar: Personas, Evidencia física, y Proceso.
VI. Aspectos Técnicos
6.1 Tamaño del Proyecto
6.1.1 Capacidad instalada de maquinarias y equipos.
6.1.2 Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad
instalada.
6.2 Procesos
6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción.
6.2.2 Relación de insumos a utilizar, consumos por producto.
6.2.3 Programa de compras de materias primas (2019-2023)
6.2.4 Requerimiento de mano de obra (2019-2023)
6.3 Tecnología para el proceso
6.3.1 Maquinarias.
6.3.2 Equipos.
6.4 Locación
6.4.1 Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos.
6.5 Localización: Macro Localización y Micro Localización.
6.6 Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad.
4
6.7 Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación según el
caso.
6.8 Certificaciones
VII. Aspectos Legales y Organizacionales
7.1 Aspectos Legales
7.1.1 Forma Societaria
7.1.2 Registro de marcas y patentes.
7.1.3 Licencias y autorizaciones.
7.1.4 Legislación Laboral
7.1.5 Legislación Tributaria
7.1.6 Otros Aspectos Legales
7.2 Aspectos Organizacionales
7.2.1 Organigrama Funcional
7.2.2 Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades
7.2.3 Aspectos Laborales
VIII. Aspectos Económicos-Financieros
8.1 Inversiones 2018-2023
8.1.1 Inversión en Activo Fijo
8.1.2 Inversión Activo Intangible
8.1.3 Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)
8.1.4 Estructura de inversiones
8.2 Financiamiento 2018-2023
8.2.1 Estructura de Financiamiento.
8.3 Ingresos anuales 2019-2023
8.3.1 Recuperación de Capital de trabajo
8.3.2 Valor de Desecho Neto del activo fijo
8.4 Costos y Gastos anuales 2019-2023
8.4.1 Egresos Desembolsables
8.4.1.1 Presupuesto de materias primas y materiales
8.4.2 Egresos no Desembolsables
8.4.2.1 Depreciación
8.4.2.2 Amortización de Intangibles.
8.5 Estados Financieros Proyectados 2018-2023
8.5.1 Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja
8.5.2 Flujo de Caja Proyectado Operativo
8.5.3 Flujo de Capital proyectado
8.5.4 Flujo de Caja Económico proyectado
8.5.5 Flujo del Servicio de la deuda
8.5.6 Flujo de Caja Financiero
8.5.7 Estado de Situación Financiera inicial y proyectados.
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IX. Evaluación Económico Financiera
9.1 Cálculo de la Tasa de Descuento
9.2 Evaluación económica-financiera
9.2.1 Indicadores de Rentabilidad
9.2.2 Análisis del Punto de equilibrio
9.2.3 Análisis de Sensibilidad unidimensional
X. Conclusiones y recomendaciones
XI. BIBLIOGRAFÍA
6
Capítulo I: Resumen Ejecutivo
Somos una empresa de negocios, llamada HIGH END EXPERIENCE, dedicada a ofrecer
experiencias innovadoras para quienes buscan realizar actividades turísticas de lujo sin
necesidad de salir del departamento de Lima, mediante nuestra actividad principal:
glamping, es decir, un campamento de lujo, en el cual, también se ofrecerá servicios como
alimentación, transporte, actividades físicas como: trekking, avistamiento de estrellas,
aves, ciclismo, rafting, entre otras.
Por otro lado, somos una empresa eco-amigable, por lo cual, se utilizarán paneles solares,
con el fin de generar menor impacto posible en el medio ambiente.
La empresa será conformada por 5 accionistas comprometidos a brindar el mejor servicio
para la una mayor satisfacción del cliente.
7
Capítulo II: Información General
2.1 Datos Generales
2.1.1 Razón Social
HighEnd S.A.C
2.1.2 Nombre Comercial
Imagen 1. Logo de la Idea de Negocio
Fuente: Elaboración Propia
El negocio será llamado así, debido a que el término representa un concepto de lujo, ya
que brindaremos un servicio sostenible, socialmente responsable y sobre todo
aseguraremos una experiencia única sin la necesidad de salir de Lima.
2.1.3 Accionistas y Equipo
Tabla I: Accionistas y Equipo del Proyecto
NOMBRES Y
APELLIDOS FACULTAD
PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN (%)
HIGA NAKAMATSU,
Kiyomi HOTELERÍA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA 20%
LAUMANN
GUILLEN, Olenka HOTELERÍA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA 20%
MURO IZQUIERDO,
Daniel HOTELERÍA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA 20%
PACHECO
TRUJILLO, Marcia HOTELERÍA, TURISMO Y
GASTRONOMÍA 20%
KOJAKOVIC MEZA,
Roberto CIENCIAS EMPRESARIALES 20%
Fuente: Elaboración Propia
8
2.1.4 Horizonte de Evaluación
El horizonte de evaluación para el siguiente proyecto será de 5 años, debido a que es un
tiempo promedio de evaluación.
2.2 Actividad Económica, Código CIIU y Partida Arancelaria
Tabla II. Actividad Económica y CIIU
High-End Experience tendrá como actividad económica la operación turística,
alojamiento y alimentación en un destino determinado de Lima que en un inicio será
Huancaya.
CIIU Rev.
4
Descripción
7912 ACTIVIDADES DE OPERADORES TURÍSTICOS
5510 ACTIVIDADES DE ALOJAMIENTO PARA ESTANCIAS
CORTAS
Fuente: SUNAT
2.3 Definición de Negocio
High End Experience ofrecerá una experiencia innovadora para quienes buscan realizar
actividades turísticas de lujo sin salir de Lima. Nosotros como tour operador captamos a
las personas de NSE A y B que estén dispuestas a pagar más por deleite y se aventuran a
probar cosas nuevas asegurando su comodidad y manteniendo su calidad de vida. Por otro
lado, nuestro público objetivo tendrá como característica principal el cambio constante y
serán sensibles a tendencias siendo importante la marca como símbolo de diferenciación,
además de tomar el precio como indicador de calidad.
9
2.4 Descripción del Producto o Servicio
Imagen 1. Carpas especiales
High End Experience es una empresa que busca vender experiencias de camping de lujo
para el cliente más demandante en zonas de camping cerca de la ciudad de Lima.
Brindamos una experiencia única y personalizada desde el primer contacto con el
cliente, lo guiamos, brindamos información sobre nuestros productos y concretamos la
venta de manera online o presencial en nuestra oficina. Nuestros paquetes incluyen
servicio de transporte, alojamiento, entradas o permisos, y alimentación full board de la
más alta calidad al destino de Huancaya.
También considerada como uno de los lugares más bellos del Perú, Huancaya nos brinda
un destino con aguas color esmeralda, panoramas únicos y todo ello dentro de la reserva
paisajística Nor Yauyos Cochas, un refugio natural digno del turista más demandante.
Ubicado en la provincia de Yauyos dentro del departamento de Lima, Huancaya está
ubicada a 3554 msnm y se encuentra a aproximadamente 5 horas de Lima. Parte del
recorrido es en carro y la otra parte puede realizarse a pie.
10
Imagen 2. Vista Panorámica de las Cascadas Escalonadas de Cabracancha
Fuente: El Comercio
El transporte será operado por nosotros y tendrá diferentes opciones para escoger como,
por ejemplo, movilidad pool o recojo personal. Adicionalmente, los clientes podrán ir en
sus propios vehículos. En cuanto al alojamiento, estaremos encargados de armar el
camping antes del arribo de los clientes para que ellos encuentren todo listo y no tengan
que preocuparse por nada. El encargado tendrá el apoyo de porteadores de las
comunidades de la zona. Ofrecemos equipos de camping de la más alta calidad como los
bolsos de dormir importados y utensilios de cocina de primera. En cuanto a la electricidad
daremos la opción de usar paneles solares para generar el menor impacto posible al
ambiente, esto también brinda un valor agregado a nuestra propuesta de negocio. La
alimentación estará a cargo por un chef, el cual estará presente al momento de cocinar in-
situ apoyado por cocineros de la zona. Preparará los alimentos del día con las prácticas
de sanidad correspondientes y con los más altos estándares.
Nuestros pasajeros podrán disfrutar de un sin número de actividades dependiendo de la
zona y temporada. De día, siempre ofreceremos caminatas como principal actividad,
seguido por ciclismo, avistamiento de aves, rafting, stand up paddle, clases de cocina,
escala en roca, rapel, y otras actividades secundarias. Por la noche, una lujosa cena al lado
de la fogata, como principal atractivo será el preludio del avistamiento de estrellas.
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Imagen 3. Vista Panorámica de Avistamiento de Estrellas
Fuente: California Limited
Imagen 4. Puente colgante en Huancaya
2.5 Oportunidad de Negocio
2.5.1 Por el lado de la Oferta
Hoy en día, las ofertas turísticas que hay en Lima no cuentan con un servicio
personalizado ni de lujo para un público objetivo modernista, en lugar de ellos, se pueden
encontrar opciones que solo buscan vender destinos y muy pocos son los que se
concentran en destinos limeños, pues no son tan conocidos.
Se puede afirmar que la demanda para estos servicios aún no ha sido cubierta y mucho
menos sin la necesidad de salir de Lima, existen muchos sitios turísticos que están siendo
recién descubiertos, pero no han sido promovidos hasta el momento, es por eso que con
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esta idea de negocio se propone incursionar en una experiencia distinta y sostenible en
cuanto a los servicios tanto de alojamiento como de alimentación.
Además, según MINCETUR el turismo interno crecerá en un 8% y asegura que Lima
posee el mayor mercado de este, también es considerado como el destino más concurrido
en cuanto a viajeros nacionales.
Tabla III. Competidores Indirectos
Empresa Descripción Foto
Orígenes
Express
Perú
Tour operador que ofrece
destinos peruanos de aventura
desde el 2005, incluyendo
campings a mejor precio.
Inca Trek
Tour
Operador
Tour operador que ofrece
destinos peruanos en paquetes
desde 1992 a bajo costo.
Candela
Tours Perú
Tour operador especialista en
destinos peruanos de aventura
desde el 2002 a bajo costo.
Fuente: Página Web Orígenes Express Perú, Inca Trek y Candela Tours.
2.5.2 Por el lado de la Demanda
MINCETUR informa que el 60% de peruanos tiene como principal motivo viajar por
recreación y un 34% busca hacerlo en familia. Esto nos brinda la oportunidad de atender
una elevada demanda con un producto único y distintivo. Al mismo tiempo tenemos la
oportunidad de ser innovadores con nuestra idea de negocio, ya que no existe ningún
competidor directo hasta el momento presente en el mercado.
El INEI informa que de los 31 millones 237 mil 385 habitantes en el Perú en junio del
2017, Lima alberga a 9 millones 320 mil habitantes en el 2018. Tener acceso a un tercio
de la población nos brinda una gran oportunidad de desarrollo en el mercado local
también.
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2.6 Estrategia Genérica
Nos enfocaremos en combinar 2 estrategias genéricas de Porter para poner en marcha
nuestra idea de negocio: Diferenciación y Enfoque.
Diferenciación porque ofrecemos productos y servicios exclusivos para clientes que estén
dispuestos a pagar una tarifa más elevada al promedio para recibir un servicio de
excelencia. Finalmente, elegimos la estrategia de enfoque porque nos concentramos en
satisfacer un segmento muy exigente y sofisticado, para poder brindar experiencias únicas
y personalizadas.
2.7 Misión y Visión
Misión
“Somos un Tour Operador Peruano dedicado a ofrecer experiencias de aventura únicas
de camping de lujo socialmente responsables sin salir del departamento de Lima.
Utilizamos altos estándares tecnológicos para la seguridad de nuestros clientes y nos
comprometemos en brindar experiencias únicas a cargo nuestros diversos colaboradores.
Visión
“Consolidarnos como tour operador líder que brinda experiencias de camping de lujo en
el Perú para brindar el mejor servicio en el sector turístico de aventura especializado en
campamentos de alta gama para suplir la demanda del mercado local y extranjero.”
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2.8 Análisis FODA Cruzado del Sector
Tabla IV. FODA Cruzado
MATRIZ FODA FORTALEZAS 1. Ofrecemos destinos
accesibles cercanos a la ciudad
de Lima. 2. Nuestros implementos son
de buena calidad de marcas
reconocidas. 3. Guías y personal altamente
capacitado en primeros
auxilios y seguridad. 3.Posibilidad de generar
alianzas estratégicas con
principales DMC peruanos
DEBILIDADES 1. Falta de experiencia operativa. 2. Solo ofrecemos un destino. 3. Atendemos únicamente al mercado
limeño.
OPORTUNIDADES 1. Somos pioneros en el
Mercado limeño. 2. Incremento del turismo
en los últimos años en el
Perú. 3. Estabilidad económica
del país en los últimos
años. 4. Alta demanda de
opciones turísticas cerca
Lima.
FO 1. Brindaremos nuevas
opciones lujosas de turismo
cerca a Lima. F12,O4 2. Implementaremos tarifas
con altos márgenes de
ganancia por concepto de
negocio. F2,O1234 3. Formaremos alianzas
estratégicas con DMC
peruanos como Cóndor Travel,
Lima Tours, etc. F4O4
DO 1. Realizar pruebas piloto con
familiares, amigos y socios
estratégicos para levantar información,
recopilar críticas y corregir errores o
buscar mejoras. D1,O1 2. Replicar modelo de negocio en otros
grandes departamentos a largo plazo.
D3,O2 3. En el mediano plazo buscaremos
otros destinos para operar y estar
siempre por delante de la competencia.
D2,O24
AMENAZAS 1. Inestabilidad política en
el Perú. 2. Inseguridad en la ciudad
de Lima. 3. Falta de información
sobre destinos turísticos
cerca a Lima. 4. Posibilidad de otras
empresas de imitar nuestra
idea de negocio.
FA 1. Capacitamos anualmente a
nuestros guías y personal en
temas de seguridad y primeros
auxilios. F3,A2 2. Realizaremos campañas
informativas sobre los destinos
turísticos cercanos a Lima de la
mano de nuestros aliados
estratégicos. F4,A3 3. En el mediano plazo
buscaremos otros destinos para
operar y estar siempre por
delante de la competencia.
F1A4
DA 1. Realizar fuertes campañas de
Marketing para informar al mercado
sobre nuestra empresa y los destinos
turísticos que ofrecemos/ofreceremos.
D1A3 2. Investigar nuevos destinos turísticos
en los alrededores de Lima. D2A4 3. Investigar nuevos destinos turísticos
en los alrededores de otros grandes
departamentos a largo plazo. D2A4
Fuentes: Elaboración Propia
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2.9 Modelo CANVAS de la idea de Negocio Tabla V. Modelo CANVAS High End Experience
8. Asociaciones
Clave Los socios
Los proveedores
Los intermediarios
Hoteles Restaurantes y
Afines
CANATUR
PROMPERÚ
Municipalidad de Lima
7. Actividades Clave
Modelo de negocio.
Desarrollo de productos y
servicios.
Desarrollo de turismo
interno
2. Propuesta de Valor Brindar nueva experiencia de
camping de lujo sin salir de Lima.
Alimentos y bebidas
biodegradables.
Servicios básicos eco amigables.
Promover el trabajo de jóvenes de
la comunidad para contribuir con la
experiencia.
Promover destinos limeños
desconocidos e incrementar el
turismo.
Comunicación satelital con la
policía y pulseras que distinguen al
grupo.
4. Relación con
Clientes Comunicación directa
por página web.
Correo electrónico.
Concurso y descuentos
en redes sociales.
1. Segmentos de Clientes
Hombres y mujeres de 18 a 35 años de edad.
Hombres y mujeres del NSE A y B que vivan en
Lima principalmente en los distritos de San
Borja, Surco, San Isidro, La Molina y
Miraflores.
Que tengan un estilo de vida moderno y estén
dispuestos a pagar más por deleite.
6. Recursos Clave Físicos (oficina, vehículo de
transporte, carpas, paneles
solares y elementos de
servicios básicos)
Humanos (ejecutivos de
venta, porteadores, chofer,
seguridad y cocineras)
3. Canales de
distribución
Oficina propia.
Página web.
Redes sociales
Hoteles de 4 y 5 estrellas
en Lima
Agencia de Viajes
9. Estructura de Costos
Desarrollo de productos y servicio (pruebas).
Proveedores
Vehículo de transporte
Elementos para proveer servicios básicos
Mano de obra directa (MOD).
Salario administrativo y de ventas.
Plan de marketing.
5. Fuentes de Ingreso
Por medio de la venta de paquetes y actividades adicionales en el local o por cualquier otro medio de
comunicación
Ventas por medio de agencia de viajes y hoteles con comisiones según cantidad de paquetes vendidos al
mes.
16
Capítulo III: Análisis del Macro Entorno
3.1 Capital, Ciudades Importantes, Superficie, Número de Habitantes (2017)
El Perú tiene una superficie de 1,285 millones de Km2 y posee una población de
31’237,385 (2017).
Su capital y departamento más poblado es Lima con una población de 8’574,974 (2017)
3.2 Entorno Político – Legal:
Es necesario:
Elegir la modalidad de la empresa: persona natural o jurídica (EIRL, S.A, S.A.C.,
S.R.L).
Inscribirse en la SUNAT para obtener un RUC
Obtener licencia de funcionamiento en la municipalidad de Lima en 3 pasos: (a)
Solicitud de zonificación, (b) Certificado de compatibilidad de uso, (c) Inspección
técnica de seguridad de Defensa Civil.
Inscribirse en MINCETUR.
Empleados en planilla.
Comprar y legalizar libros contables, y solicitar un contador.
3.3 Entorno Económico (2013-2017)
3.3.1 Tasa de Crecimiento de la Población, Ingreso Per Cápita, PEA, % PEA
2013 2014 2015 2016 2017
Tasa de
Crecimiento
1.34% 1.325% 1.294% 1.258% 1.225%
Iper Capital
Mensual
934 944 946 977 962
PEA Millones 16’326,500 16’396,400 16’498,400 16’903,700 17’000,000 Fuentes: Banco Mundial e INEI
3.3.2 Balanza Comercial
Proyección Importaciones 2018: 6% más que en 2017, con un superávit de 7,700 millones
de dólares.
Proyección Exportaciones 2018: 8% más que en 2017. (Fuente: Gestión- Scotiabank).
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3.3.3 PBI, Tasa de Inflación, Tasa de Interés, Tipo de Cambio, Riesgo País
Fuente: Banco Central de Reserva, BCR
La tasa de interés referencial interbancaria se mantiene en 2,75% en 2018.
Fuente: SBS y SUNAT
Riesgo País
o
3.4. Entorno Socio-cultural: Tendencias.
Hoy en día, cada vez más peruanos conocen y siguen la tendencia de invertir su dinero en
un producto o servicio de calidad para que se convierta en toda una experiencia.
18
En el Perú existe una gran muestra que busca experiencias de camping de lujo, por
ejemplo, en Lima el 18% de personas ya asocia lujo con felicidad y reacciona con mayor
interés a la inversión de experiencias de camping de lujo en lugar de comprar bienes
materiales según José Balbín, Gerente de Proyectos de Invera.
Hay dos factores principales para el crecimiento de personas que sigan esta tendencia
como el surgimiento de personas que demandan nuevos productos o servicios de lujo y el
incremento de consumidores de clase A en el mercado peruano.
La cultura de este nicho entiende que el lujo es global por naturaleza, es decir, si siente la
necesidad de adquirirlo, lo hará sin ningún problema, debido a que esto genera una
satisfacción individual y un proyecta un mejor status hacia los demás.
Es importante entender y conocer las características de los viajeros de lujo es una
excelente oportunidad comercial para el sector turismo para poder crear o potenciar
servicios de acuerdo a sus hábitos. Podemos dividir al viajero de lujo en tres grupos:
Tabla VI. Tipos de Viajeros de Lujo
Según su
Conducta y
Niveles de Riqueza
Características Generales
Los cazadores de
recompensa
Para ellos la experiencia es percibida como un premio y se caracterizan
por gastar sin límites para disfrutar al máximo esa recompensa que se
merecen.
Los amantes de la
simplicidad
Se caracterizan por no complicarse por las comodidades, son
apasionados de la aventura y buscan experiencias inolvidables.
Tampoco existe un rango límite en el dinero.
Los medidores de
obligación
Para este grupo, el trabajo es lo más importante y está por encima de
todo, son más planificados, le dan demasiada importancia al tiempo y
necesitan un itinerario. Pagan lo que sea por las facilidades que les
permitan ahorrar el tiempo.
Fuente: PROMPERU
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3.5 Entorno Tecnológico
Actualmente, existen tendencias tecnológicas que vienen cambiando el mundo, con el fin
de mejorar y facilitar el estilo de vida del ser humano.
El Perú, a pesar de no ser un país caracterizado por los avances tecnológicos, cuenta con
algunas tendencias como: el uso de Smartphones, el uso intensivo de redes sociales e
internet, tecnología para el servicio al cliente, inteligencia artificial y la economía
colaborativa, siendo estos, las tendencias con mayor impacto en el país.
Según Osiptel, en el año 2017, la integración de los Smartphones en la vida de las
personas creció a 62% en Lima Metropolitana, y un 24% en el ámbito rural. Además,
existe una mayor demanda en el uso y descargas de aplicaciones móviles y la conexión
al Wi-Fi.
Por otro lado, en el año 2016, según GFK, la aplicación más usada por los peruanos es
Facebook, teniendo una demanda del 80% de los usuarios. El segundo lugar, lo ocupa la
página de YouTube con un 60%, luego le siguen Google+, Twitter e Instagram, con un
40%, 16% y un 10%, respectivamente.
Para el año 2019, el ministerio planea tener listo el proyecto llamado C4; un modelo de
central de comunicaciones, control, comando y cómputo para su implementación a nivel
policial, en conjunto con sectores públicos y privados, con el fin de brindar mayor
seguimiento y seguridad ciudadana.
3.6 Entorno Eco Ambiental
Hoy en día es trascendental para cualquier empresa u organización que posea una gestión
ambiental. No solamente tiene un impacto positivo en el medio ambiente, sino que
también en la economía del país, e incluso que una organización posea gestión ambiental
genera un mejor clima laboral.
Luego de que la COP20 (Conference of the Parties) se realizará en Lima, se percibe que
hay cada vez más empresas comprometidas con el cuidado del medio ambiente.
Algunas tendencias eco-ambientales son: utilizar productos reciclados y reciclar, evitar
químicos nocivos, ahorro de energía mediante paneles solares, luces LED, digitalización
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de documentos (menos consumo de papel), sembrar árboles en la comunidad, consumir
alimentos orgánicos, etc.
Desde el punto de vista de marketing, ser eco-friendly tiene un gran impacto a la imagen
de la empresa y su reputación, existen muchos ejemplos de buenas y malas prácticas que
repercutieron duramente a la reputación de una empresa y afectaron sus ventas y
rentabilidad.
Capítulo IV. Aspectos de Mercado
4.1 Investigación de Mercado (Año Actual)
4.1.1. Investigación de Mercado: Criterios de Segmentación. Marco Muestral.
● Geográfica:
o País: Perú
o Departamento: Lima
o Ciudad: Lima
● Demográfica:
o Edad: 18 - 35
o Sexo: Masculino y Femenino
o Nivel Adquisitivo: A y B
● Psicográfica:
o Estilo de Vida: Moderno
o Gran interés por probar nuevas experiencias y pagar más por
deleite.
● Socioeconómica:
o Clase social: Media Alta y Alta
o Cultural: Peruana e Internacional
Marco Muestral
Población de hombres y mujeres entre 18 y 35 años, pertenecientes a los niveles
socioeconómicos A y B que residan en los distritos de Miraflores, San Borja, Santiago de
Surco, San Isidro y La Molina. Para ello, se ha trabajado con información tomada de los
censos distritales realizados por el INEI. Debido a falta de información reciente se ha
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trabajado información del 2011 al 2015 para poder realizar proyecciones del 2019 a 2023
mediante el método de regresión lineal.
Tabla VII : Población por Distrito del 2011 al 2015:
Población
Distrito 2011 2012 2013 2014 2015
San Borja 111,448 111,568 111,688 111,808 111,928
Santiago de Surco 321,157 326,928 332,725 338,509 344,242
Miraflores 85,284 84,473 83,649 82,805 81,932
La Molina 153,133 157,638 162,237 166,912 171,646
San Isidro 57,345 56,570 55,792 55,006 54,206
Fuente: INEI
Tabla VIII: Población Proyectada por Distrito Mediante Regresión Lineal del 2019
a 2023:
Fuente: Elaboración Propia.
De esta manera se define lo siguiente:
Universo: Hombres y Mujeres que vivan en Perú y residan en los distritos de San Borja,
Santiago de Surco, Miraflores, La Molina y San Isidro pertenecientes a los niveles
socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana.
22
Unidad de Muestra: Hombres y Mujeres entre los 18 y 35 años que busquen realizar
actividades turísticas de lujo sin salir de Lima y residan en los distritos de San Borja,
Santiago de Surco, Miraflores, La Molina y San Isidro pertenecientes además a los niveles
socioeconómicos A y B de Lima Metropolitana.
4.1.2. Tipos de Investigación.
4.1.2.1. Exploratoria: Entrevistas a profundidad a expertos en el tema.
Para la investigación exploratoria de High End Experience se trabajó con 1 estudio
cualitativo: Entrevistas a Profundidad
Primera Entrevista: Experta en el Sector
Nombre: Cynthia Fuentes Cano
Ocupación y Empresa: Especialista de Alianzas Estratégicas en PromPerú.
o Objetivo General
Conocer a mayor detalle el sector turístico en el departamento de Lima - Perú y las
oportunidades en el segmento aventura de lujo.
o Cuestionario de Preguntas
1. ¿Se promocionan los destinos Limeños en el país?
Dentro de los planes de promoción interno en el país se tiene la página web de: ¿Y tú qué
planes?, donde se pueden encontrar diferentes paquetes de los atractivos de Lima.
2. ¿La venta de paquetes turísticos enfocados a destinos limeños fomentaría la promoción
y atracción del turismo receptivo?
Definitivamente, pero en la actualidad no existe mucha promoción de los destinos
turísticos dentro y fuera de Lima Metropolitana, ya que no se cuenta con oferta por parte
de operadores y eso no permite la difusión de la misma.
3. ¿Recomienda el camping de lujo en destinos limeños para un proyecto de inversión?
Sí, yo misma he probado uno en San José de Chorrillo y existía una lista de espera de 2
meses para poder ir, lo cual demuestra que hay demanda para este tipo de productos y por
ahora la oferta es limitada.
23
4. ¿Cómo ha sido el turismo de aventura en el Perú referente a los últimos años?
En los últimos años se ha buscado impulsar más el turismo de aventura en el país hacia
el mercado extranjero, de hecho, este año la estrategia es promocionar directamente el
turismo de aventura.
5. ¿Cuál es el margen de utilidad de un tour operador?
Depende del mismo operador y del mismo paquete, pero los márgenes de utilidad
usualmente oscilan entre 15%, 20% y hasta 30% según mi experiencia en agencias.
6. ¿La cultura peruana influye en la decisión de compra de un peruano o extranjero?
Si se refieren a cultura como la historia que tiene en general el territorio nacional,
definitivamente hay muchos mercados (sobre todo el europeo), en donde sí tiene mucha
más injerencia, ya que dichos mercados investigan mucho más acerca de la historia del
país y es algo que les define el destino.
7. ¿Consideras atractiva la venta de paquetes turísticos de aventura para peruanos sin
la necesidad de salir de Lima?
Por supuesto que sí, ya que el limeño cada vez tiene menos tiempo para poder realizar
viajes y debe aprovechar por sobre todo los fines de semana para poder hacerlo. Es una
gran ventaja que haya paquetes cerca de la ciudad que le permitan al turista limeño poder
salir de la rutina.
8. ¿Qué tipo campamentos se recomiendan para este tipo de destinos?
Esto depende mucho del público al que se enfoque el negocio. El glamping (como se ha
denominado los campamentos de lujo) aún es un nicho, sin embargo, cada vez tiene
mayor acogida y por la poca oferta actual, tiene aún mucho por desarrollar.
9. ¿De qué manera se pueden abaratar costos en la venta de paquetes turísticos de
aventura?
Una recomendación es tener salidas confirmadas con una anticipación considerable para
asegurar el total de los cupos. Por ejemplo, se podría tener salidas confirmadas para
finales de octubre, considerar los cupos mínimos para cubrir los costos y generar
ganancia.
24
10. ¿Qué tipos de alojamiento, servicios y productos considera atractivo para el
consumidor peruano de lujo?
Demostrar la exclusividad del producto que ofrecen y brindar un servicio personalizado.
o Conclusiones:
Analizando la entrevista con la Srta. Cynthia Fuentes, concluimos que existe una gran
demanda que se encuentra en la búsqueda de destinos cercanos a Lima, debido a la falta
de tiempo para poder realizar viajes que requieren estadías más prolongadas. Por otro
lado, existe la presencia de un nicho que busca servicios y productos de lujo, teniendo
cada vez mayor acogida; sin embargo, la oferta para atender a dicho nicho dentro del
departamento de Lima, es nula, lo cual significa la oportunidad de ser pioneros dentro de
lo que es el glamping en Lima, permitiendo al público objetivo salir de la rutina y disfrutar
de servicios personalizados y exclusivos, con el fin de brindarles una grata experiencia.
Segunda Entrevista: Emprendedor en el Sector
Nombre: Duilio Vellutino
Ocupación y Empresa: Dueño de “Munaycha: Adventure Travel Specialists”
o Objetivo General
Conocer a mayor detalle el sector turístico en el departamento de Lima - Perú y las
oportunidades en el segmento de lujo.
o Cuestionario de Preguntas:
1. ¿Siente apoyo por parte del gobierno para el desarrollo de su negocio?
Lamentablemente no, el Perú es un país rico en recursos y creatividad, pero la pobreza es
tan alarmante que los negocios a veces se hacen difíciles por la falta de capital humano
capacitado para atender al turismo. Hay muchas pistas y edificaciones que impiden poder
progresar y lo considero como una traba que cada vez se hace más notoria. La
informalidad también es algo con lo que se debe lidiar y el gobierno aún no puede
manejar. Por ejemplo, acá, en Cusco no existe ningún control de riesgos en la época de
lluvias, lo cual siempre produce carreteras bloqueadas por deslizamientos, inundaciones
que hacen más lento el transporte para los pobladores y turistas y esto conlleva a grandes
pérdidas.
25
2. ¿El ministerio de Comercio Exterior y Turismo tiene proyectos de promoción y
desarrollo para los destinos peruanos?
Sí, actualmente la página ¿Y tú que planes? promociona los destinos turísticos y da
conocimiento al público de la riqueza peruana en términos turísticos. El Perú tiene mucho
por explotar, pero no es aprovechado como debería ser. La marca Perú es una de las
campañas más grandes para promocionar a Perú que más ha funcionado hasta ahora, lo
cual nos ha ido favoreciendo hasta la actualidad.
3. ¿Considera que los peruanos tienen una alta motivación por conocer su país?
Yo creo que hay un pequeño nicho que tiene alto interés en viajar y conocer lo nuestro
por el hecho de salir de la rutina porque la ciudad de Lima está muy saturada, esta es una
oportunidad para emprendedores que como yo quisimos promocionar destinos nacionales
y brindar experiencias inolvidables, tanto fuera como dentro del departamento de Lima,
que cuenta con destinos limeños aún no explotados, en la cual no existe la necesidad de
tomar un avión.
4. ¿Deberíamos satisfacer al mercado extranjero con una marca que brinde una
identidad peruana o solamente enfocada en la venta de paquetes turísticos?
Sí, considero que es importante ofertar una marca que demuestre nuestra identidad para
tener un valor agregado y haya cierta curiosidad por parte de los turistas en viajar no solo
para relajarse, sino para culturizarse e informarse y tener experiencias únicas y de paso
puedan conectarse a un tipo de cultura diferente para ellos con costumbres y creencias
fuera de lo que para ellos es habitual.
5. ¿Cuáles crees que son los destinos más vendidos en Lima?
Creo que aún no están desarrollados los destinos limeños para poder ofrecerse en un
paquete turístico, según las experiencias de amigos y conocidos, muchos me comentan
que hace falta de alguien que se dé el trabajo de implementar una oferta turística con todos
los servicios necesarios y que sean seguros, que es lo más importante para los turistas.
Por otro lado, hay destinos súper vendedores que por más que no estén en lima, se hacen
desde ahí: Paracas, Huacachina, Líneas de Nazca y Tours Gastronómicos.
6. ¿Hubieron demasiadas barreras o permisos para la puesta en marcha de tu negocio
en el país?
Sí, lamentablemente para poner en marcha un negocio en el Perú se necesita mucha
paciencia, pues es muy burocrático, creo que deberían simplificar los procesos y que haya
mayor apoyo hacia emprendedores para no desalentar sus ideas. El servicio público en
26
general del país debería mejorar en cuanto a los días y demora de muchos trámites hacen
que el proceso de permisos sea extenso y tedioso.
7. ¿Cuáles son los puntos de comercialización más eficientes para sus servicios?
Desde que inicié, realicé operaciones mediante Tripadvisor, Instagram, Facebook y mi
página web, sin embargo, principalmente en Lima funciona el ‘boca a boca’ y para ello,
hay que tener una buena experiencia. Hasta el momento, mis clientes más habituales son
los que vienen de parte de amigos y personas que comparten con otros la experiencia.
8. Desde tu punto de vista. ¿Es mejor ser un tour operador mayorista o minorista?
Depende, creo que son etapas, pues los dos son necesarios, pero personalmente prefiero
ser minorista porque hay un trato directo con los clientes y puedes dar un servicio más
personalizado, lo cual a mí me permite tener una relación directa con ellos y escuchar sus
preferencias, comentarios y sugerencias, esto me sirve para crecer como empresario
generando nuevas opciones y paquetes para futuros pasajeros.
9. ¿Qué atributos consideras que son esenciales para atender a este mercado en
particular?
La dedicación y atención a los detalles a lo largo del servicio, pues el segmento es muy
demandante y bastará con tener un mínimo error para que la experiencia se vea afectada.
Todo cuenta, alguna cortesía, gentileza o acto que te diferencia de otro cualquier servicio
siempre marcará la diferencia.
10. ¿Cuáles crees que son los obstáculos más frecuentes para que el cliente esté 100%
satisfecho?
La infraestructura, los proveedores de servicios (transportes y demás que a veces fallan).
El crecimiento desordenado de los pueblos. Cerca de Cusco y El Valle están construyendo
casas que no van con el entorno (cemento, mayólica en la fachada, lunas polarizadas,
etc.), miles de ellas. Se está perdiendo los paisajes de pueblos andinos típicos, que es uno
de los atractivos de nuestro destino turístico. Para mi, es importante el tema de tradición
y cultura para poder conversar nuestra esencia es por eso que se debe cuidar mucho de la
imagen que proyectamos como destino.
o Conclusiones:
A partir de la declaración del Sr. Duilio Vellutino, se puede concluir que definitivamente
desde su percepción que el turismo nacional tiene un gran potencial que necesita ser
explotado y promovido con fuerza, también se necesita trabajar de la mano con el
27
gobierno e instituciones públicas para poder agilizar los procesos de permisos y términos
legales, se necesita mucho apoyo por su parte; así como lo comenta Dulio existe un nicho
que desea salir de la rutina, lo cual nos brinda la oportunidad de ofrecer destinos no
explotados, mediante la marca High End Experience, que se caracteriza por brindar
experiencias únicas desde el primer contacto con el cliente, es por ello, que al igual que
el Sr. Vellutino, consideramos operar como una empresa minorista, con el fin de brindar
un servicio más personalizado y eficiente a cada uno de nuestros clientes. Por otro lado,
considerando que el boca a boca es el punto de comercialización con mayor eficiencia, se
contará con personal altamente capacitado, que muestre alta dedicación y atención a los
más mínimos detalles, con la finalidad de generar experiencias inolvidables y fidelizar a
cada uno de nuestros clientes. Además, debido a las recomendaciones de nuestros
entrevistados, se utilizará la página “¿Y tú qué planes?”, para promocionar nuestros
paquetes turísticos, teniendo mayor alcance de nuestro público objetivo. Por último, se
tramitarán los permisos y documentaciones en orden desde la iniciación de la empresa,
con el fin de evitar problemas legales, obstáculos para nuestro crecimiento e
insatisfacción por parte del cliente.
4.1.2.2. Cuantitativa-Descriptiva: Método de Encuestas: Muestra (tamaño y
cuotas). Formato del Cuestionario. Análisis de los Resultados de las Encuestas.
Método de Encuestas:
Para la investigación cuantitativa-descriptiva se realizaron cuestionarios con el fin de
poder conocer el perfil de nuestros clientes, aceptación de la propuesta y cuantificar la
posible demanda que tendrá High End Experience a futuro.
Técnica de Muestreo Probabilístico: Aleatorio Simple pues cada individuo fue elegido
en su totalidad por casualidad y cada miembro de la población tuvo la misma probabilidad
de ser incluido en la muestra.
La Encuesta:
La encuesta fue diseñada en 2 partes. La primera parte corresponde a preguntas filtro de
tipo general. La segunda parte se concentra en preguntas relacionadas a los consumidores
y la propuesta del proyecto.
28
Extensión:
Las encuestas fueron realizadas enfocándonos en los distritos de San Borja, Santiago de
Surco, Miraflores, La Molina y San Isidro.
La Muestra:
La muestra fue conformada por 132 personas (hombres y mujeres) pertenecientes a los
distritos ya mencionados. El cálculo de la muestra se realizó a través de la fórmula para
poblaciones infinitas:
Tabla IX: Valores y Cálculo de la Muestra:
Cálculo de la Muestra
Símbolo Nombre Valor
Z Nivel de Confianza 95%=1.96
P Probabilidad de Éxito 50%
Q Probabilidad de Fracaso 50%
E Margen de Error 8.95%
n Muestra 132
Fuente: Elaboración Propia
La distribución de la muestra se realizó considerando las poblaciones proyectadas para
cada distrito en el año 2019. Posteriormente, se realizó el cálculo de Mercado Potencial
considerando información sobre los niveles socioeconómicos y edades de la población.
La información de los niveles socio económicos A y B fueron tomadas del reporte APEIM
2017, mientras que el cálculo de representación de las personas entre 18 y 35 años se basó
en la información de las edades de los habitantes por distrito proporcionada en el Censo
de Población y Vivienda 2007 del INEI como también por el CPI.
29
Modelo de Encuestas:
CUESTIONARIO FILTRO
N°_______
Buenos días, somos estudiantes de la Universidad San Ignacio de Loyola y nos
encontramos realizando un estudio de mercado. En esta oportunidad estamos realizando
una evaluación para conocer un poco sobre sus hábitos de compra y preferencia al
momento de realizar un viaje dentro de Lima. Le agradeceríamos si pudiera responder a
unas cuantas preguntas. Muchas gracias.
F1. Me podría decir, ¿si Ud. tiene inclinación por conocer destinos nacionales?:
1. Si
2. No E: Terminar.
F2. ¿Me podría decir su edad?
1. 18 – 35.
2. 36 – 45.
3. 46 – 55.
4. 56 – 65.
F3. ¿Cuál es su género?
1. Femenino
2. Masculino
F4. ¿Cuáles es su distrito de residencia?
1. San Borja
2. Miraflores
3. San Isidro
4. Surco
5. La Molina
P5. ¿Con qué frecuencia usted realiza viajes al interior del país anualmente? Marcar solo
una opción.
1. Una o dos veces
2. Entre tres a cuatro veces
3. Entre cinco a más veces
P6. ¿Qué fechas eliges para viajar? Puede marcar más de una opción.
1. Año Nuevo
2. Vacaciones de Verano
3. Semana Santa
4. Fiestas Patrias
5. Feriados Largos
P7. ¿Con quién prefiere viajar?
1. Solo(a)
2. En Pareja
3. Con Amigos
4. Con Familia
30
P8. ¿Ha utilizado alguna agencia de viajes o tour operador para realizar sus viajes?
1. Si
2. No
P9. ¿Cuál fue su nivel de satisfacción?
1. Muy Satisfactorio
2. Satisfactorio
3. Indiferente
4. Poco Satisfactorio
5. Nada Satisfactorio
P10. Según la siguiente lista, ¿Qué destinos nacionales le atraen?
1. Rupac
2. Laguna Rapagna
3. Lomas de Lucumo
4. Lomas de Lachay
5. Huancaya
6. Paracas
7. Marcahuasi
P11. Clasifica del 1 al 5 los siguientes atributos de acuerdo a su preferencia en donde 1
es el atributo menos importante y 5 el atributo más importante para usted al momento de
contratar un paquete turístico.
1. Seguridad
2. Alimentación
3. Precio
4. Accesibilidad
5. Infraestructura
P12. Aproximadamente, ¿Cuantos destinos ha visitado dentro de Lima anualmente?
1. De uno a dos
2. De tres a cinco
3. De seis a ocho
4. De ocho a más
P13. Por lo general, ¿Qué te motiva a realizar un viaje?
1. Aventura
2. Relajo o Descanso
3. Cultura
4. Gastronomía
5. Experiencias de Lujo
6. Escapar de la Rutina
Idea de Negocio: High - End Experience es una empresa que busca vender experiencias
de camping de lujo sin salir del departamento de Lima. Brindamos una experiencia única
y personalizada desde el primer contacto con el cliente.
31
Nuestros paquetes incluyen servicio de transporte, alojamiento, entradas o permisos, y
alimentación full board de la más alta calidad al destino de Huancaya. En cuanto al
alojamiento, estaremos encargados de armar el camping antes del arribo de los clientes
para que encuentren todo listo y no tengan que preocuparse por nada. Mientras que la
alimentación estará a cargo por un chef, el cual estará presente al momento de cocinar in-
situ apoyado por cocineros de la zona.
P14. Usted, ¿Estaría dispuesto a comprar nuestro producto?
1. Definitivamente Si
2. Probablemente Si
3. Indiferente
4. Probablemente No
5. Definitivamente No
P15. ¿Qué tipo de actividades le gustaría realizar en el viaje?
1. Trekking
2. Avistamiento de Aves
3. Avistamiento de Estrellas
4. Fogata Cheese and Wine
5. Mountain Bike
6. Escala de Rocas
7. Rappel
8. Actividades Culturales
P16. ¿Qué tipo de movilidad le gustaría para el viaje?
1. Movilidad Privada
2. Movilidad Compartida
3. Movilidad Propia
P17. ¿Cuánto estaría dispuesto a pagar por persona? Marcar solo una opción.
1. S/. 2,500 a más
2. Hasta S/. 2,000
3. Hasta S/.1,500
4. Hasta S/.1,000
5. Hasta S/.2,000
P.18 ¿Cómo le gustaría recibir información de esta clase de servicio?
1. Página Web
2. Teléfono
3. Redes Sociales
4. Correo Electrónico
5. OTAS (Agencias de Viaje Online)
P19. ¿Con cuánto tiempo de anticipación planifica su viaje?
1. Entre 30 días o menos
2. 30 días
3. Entre 30 y 60 días
32
4. Entre 60 y 90 días
5. Entre 90 y 180 días
6. Entre 180 días o más
P20. ¿Hasta con cuánto tiempo de anticipación está dispuesto a pagar el depósito inicial?
Marcar solo una opción.
1. Entre 30 días o menos
2. 30 días
3. Entre 30 y 60 días
4. Entre 60 y 90 días
5. Entre 90 y 180 días
6. Entre 180 días o más
Análisis de los Resultados:
Después de haber realizado las encuestas, se elaboró la tabulación para permitirnos saber
el perfil de nuestro cliente potencial, sus preferencias y el rango de precios por el cual
estarían dispuestos a pagar.
PREGUNTA 1
Análisis: Según los resultados, el 100% de las personas encuestadas tienen interés por
conocer destinos nacionales lo cual es un punto a favor para nuestra idea de negocio.
33
PREGUNTA 2
Análisis: En conclusión hemos determinado que la mayoría de clientes potenciales se
encuentra en el rango de edades entre los 18-35 años. Esto nos ayuda a determinar nuestro
público objetivo; en su mayoría compuestos por Millenials y Generación Y.
PREGUNTA 3
Análisis: Los resultados demuestran que el 53,8% de nuestro público lo lideran las
mujeres.
34
PREGUNTA 4
Análisis: Hemos determinado que nuestro público objetivo se encuentra principalmente
en la zona de Lima Residencial teniendo como distritos predominantes Miraflores, San
Isidro, San Borja, Surco y La Molina.
PREGUNTA 5
Análisis: Hemos concluido que aproximadamente el 63% de nuestra muestra realiza
viajes al interior del país una o dos veces al año. Esto nos da la oportunidad de ofrecer
más de un destino en el corto y mediano plazo.
35
PREGUNTA 6
Análisis: Hemos determinado que el 46.9% de los encuestados prefiere viajar en Semana
Santa, mientras que el 46.2% prefiere hacerlo en Feriados Largos y finalmente, el 44.6%
en Fiestas Patrias. Esto nos ayudará a organizar anticipadamente las fechas de las
principales salidas fijas.
PREGUNTA 7
Análisis: La mayoría de personas encuestadas prefiere viajar con sus amigos, exactamente
un 37.1%, seguido por los viajeros que prefieren hacerlo en pareja siendo un 33.3% de la
muestra.
36
PREGUNTA 8
Análisis: Podemos concluir que aproximadamente la mitad de los encuestados tiene
experiencia contratando alguna agencia de viaje o tour operador. Esto nos brinda la
oportunidad cimentar nuestra relación con la muestra mencionada.
PREGUNTA 9
Análisis: Podemos deducir que el 63.6% de la muestra se encuentra satisfecha con
relación al servicio brindado por agencias o tour operadores, sin embargo nosotros
encontramos en esto una oportunidad de ofrecer un servicio de excelencia.
37
PREGUNTA 10
Análisis: Como principales destinos elegidos tenemos en primer lugar a Huancaya
liderando el ranking con 29.5%, en segundo lugar, Rupac con 21.2%, seguido de
Marcahuasi con 16.7% y finalmente, Paracas con 15.2%. La información mencionada nos
ayuda a concluir que efectivamente Huancaya es uno de los principales destinos dentro
de la mente del consumidor esto se transforma en una gran oportunidad de negocio.
PREGUNTA 11
Análisis: Podemos concluir que el atributo más importante para nuestro público objetivo
es la seguridad, seguido por la alimentación. Esto nos brinda una clara perspectiva de
donde debemos enfocar nuestros esfuerzos.
38
PREGUNTA 12
Análisis: Concluimos que el 59.8% de los encuestados visita destinos cerca a Lima
anualmente, incluso podemos percibir que el 31.8% realiza visitas de tres a cinco veces
al año. Esto se puede interpretar en una oportunidad de crecimiento para ofrecer más
destinos en nuestro portafolio a futuro.
PREGUNTA 13
Análisis: Obtuvimos como resultado predominante que la mayoría prefiere viajar por
Relajo o Descanso, exactamente un 68.9%, por otro lado, un 50.8% prefiere viajar por
aventura. Según este resultado tomaremos como referencia ambos tipos de turismo al
momento de adicionar actividades para nuestros paquetes turísticos.
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PREGUNTA 14
Análisis: Un 41.1% de nuestro público objetivo si estarían muy dispuestos a comprar
nuestros productos y servicios. El 56.6% probablemente estarían dispuestos lo cual nos
brinda una gran oportunidad de desarrollo.
PREGUNTA 15
Análisis: Según los resultados podemos deducir que aproximadamente un 60% optaría
por participar en nuestra Fogata Cheese & Wine, seguido por nuestra actividad principal
que es el Trekking con un 56.1% de aceptación, finalmente, Avistamiento de estrellas
con un 50%.
40
PREGUNTA 16
Análisis: La movilidad privada fue la opción predominante con un 60.6% de aceptación.
Muy por debajo de este resultado se encuentra la movilidad compartida y propia.
PREGUNTA 17
Análisis: Según los resultados obtenidos en la encuesta podemos identificar que nuestro
público objetivo estaría dispuesto a pagar entre el rango de S/.1000 a S/. 2500 por persona.
Esto marca una gran diferencia de aceptación de precios de nuestro producto de lujo frente
a nuestros competidores indirectos.
41
PREGUNTA 18
Análisis: Las redes sociales y el correo predominan en nuestras encuestas como medio
para recibir información sobre nuestros paquetes turísticos, exactamente 47.7% y 44.7%
respectivamente.
PREGUNTA 19
Análisis: La mayoría de personas encuestadas planifican su viaje entre treinta y sesenta
días, mientras que un 26.5% lo hace entre treinta o menos días. Esto nos da un espacio de
tiempo propicio para el desarrollo del programa que el cliente escoja.
42
PREGUNTA 20
Análisis: Según los resultados, podemos deducir que las personas están dispuestas a
depositar el pago inicial con un rango de treinta días o menos. El 27.8% no tendría
problemas en realizar el depósito con un mes de anticipación, sin embargo, estos
resultados nos ayudarán a tener un mayor poder de negociación con nuestros proveedores.
4.2. Demanda Presente (Año Cero: 2018) y Futura (2019-2023)
4.2.1. Estimación del Mercado Potencial
Para el desarrollo del proyecto se tomaron en cuenta los distritos de San Borja, Santiago
de Surco, Miraflores, La Molina y San Isidro.
Debido a falta de información actualizada sobre la población de cada distrito, se realizó
una proyección mediante regresión lineal para los años 2019, 2020, 2021, 2022 y 2023
tomando como base información de INEI de los años 2010 al 2015 e información de
APEIM y CPI.
43
Fuente: APEIM y Elaboración Propia
4.2.2. Estimación del Mercado Disponible
Para la estimación del Mercado Disponible se ha considerado a personas que cumplan
con las características del público objetivo al cual se enfoca High End Experience. Para
ello, se tomó en cuenta los porcentajes obtenidos de respuestas presentes en las preguntas
8 y 10 del Modelo de Encuesta:
Pregunta 8: ¿Ha utilizado alguna agencia de viajes o tour operador para realizar sus
viajes? Filtro 1
Pregunta 10: ¿Qué destinos nacionales le atraen? Filtro 2
Fuente: Elaboración Propia
4.2.3. Estimación del Mercado Efectivo
Para la estimación del Mercado Efectivo se ha considerado el porcentaje obtenido por los
encuestados que respondieron “Definitivamente Si” en la pregunta 14 del Modelo de
Encuesta:
Pregunta 14: ¿Usted estaría dispuesto a comprar este producto/servicio?
44
Fuente: Elaboración Propia
4.2.4. Estimación del Mercado Objetivo
Para la estimación del Mercado Objetivo se ha considerado un crecimiento del 10% cada
año.
4.2.5. Cuantificación Anual de la Demanda
4.2.5.1. Programa de Ventas Anual en unidades físicas por tipo de producto
y/o servicio.
Previamente a determinar el programa de ventas, se ha trabajado el cálculo de
cuantificación de la demanda de High End Experience por medio de las encuestas
realizadas.
Para esto, se procedió a medir el promedio de la frecuencia de compra en base los
resultados de la pregunta 5 ¿Con qué frecuencia realizas viajes al interior del país? El
modelo de High End Experience no cuenta con varios paquetes específicamente debido a
que se iniciará con un destino la puesta en marcha de nuestro negocio e incluiremos las
actividades que resultaron con mayor porcentaje en las encuestas, es decir será un paquete
all-inclusive lo cual no significa que hagan todas las actividades propuestas si no lo
desean, pero igual se les incluye a los clientes.
45
Se entiende que al año 1 cliente compra 1 paquete turistico.
4.2.5.2. Programa de ventas del primer año (2019), en porcentajes y
unidades físicas, desagregado en forma mensual, por tipo de producto y/o servicio.
En este caso se ha considerado una estacionalidad para cada mes en base las preferencias
de los clientes demostrados en los resultados de cada encuesta incluyendo festividades a
nivel nacional. Por lo tanto, los meses con mayor demanda serán en Enero, Febrero, Julio
y Diciembre.
4.2.5.3. Programa de ventas del segundo al quinto año (2020 al 2023), en
porcentajes, desagregado en forma mensual.
AÑO 2020
AÑO 2021
46
AÑO 2022
AÑO 2023
4.3. Micro Entorno (2018)
4.3.1. Competidores actuales: Nivel de Competitividad
Actualmente no contamos con competidores directos, ya que somos pioneros en cuanto
al glamping dentro del departamento de Lima. Nos caracterizamos por ofrecer servicios
y productos de alta calidad, y de manera exclusiva y personalizada, es por ello, que
nuestra tarifa es elevada con respecto a otros tours operadoras que ofrecer el servicio de
camping, es decir, implementamos la estrategia de diferenciación. Por otro lado,
contamos con competidores indirectos que ofrecen productos y servicios de camping de
manera estándar y a precios más bajos; sin embargo, no ofrecen servicios ni productos de
calidad para la satisfacción del cliente, ni se encuentran atendiendo el nicho, en el cual,
se encuentran las personas de la clase media alta y alta que busca un servicio más
exclusivo, es por ello que a partir de esta deficiencia de los tours operadores ya existentes,
High End Experience tomó la oportunidad de ofrecer el glamping dentro del
departamento de Lima, bajo los atributos de exclusividad y calidad, brindando así,
experiencias únicas y mayor satisfacción a sus clientes, creando la fidelización de cada
uno de ellos.
Algunos de nuestros competidores indirectos son:
- Hoteles
- Albergues
47
- Tour operadoras como: Orígenes Express Perú, Inca Trek Tour Operador,
Candela Tours Perú, entre otros.
4.3.2. Fuerza Negociadora de los Clientes
Consideramos que nuestros clientes potenciales no son una amenaza para nuestro negocio
porque no tienen necesidad de negociar el precio, pero podría llegar a afectar sus
expectativas frente a nuestro servicio o productos de lujo porque buscarían mayor calidad
o exclusividad.
En nuestro caso lo que vamos a hacer es un sondeo mediante encuestas interactivas en
donde haremos que los clientes nos digan las necesidades que buscan satisfacer mediante
nuestros servicios y productos.
4.3.3. Fuerza Negociadora de los Proveedores
No tendríamos ningún problema con nuestros proveedores de insumos locales porque hay
bastante oferta en el mercado. Sin embargo, nuestros proveedores de materia prima como
son las carpas podrían tener mayor poder de negociación. Por otro lado, los proveedores
de las actividades extraordinarias al haber menor oferta por ende tendrán menos poder de
negociación.
4.3.4. Amenaza de Productos Sustitutos
En nuestro mercado existe la amenaza de empresas que ofrecen el mismo servicio, pero
no de lujo, a menor precio, sin asegurar la experiencia ni la integridad de sus clientes.
Por otro lado, consideramos que las amenazas de productos sustitutos se encuentran en
otro departamento del Perú y atenta con la decisión de comprar de nuestros clientes
potenciales.
4.3.5. Competidores Potenciales Barreras de Entrada
Sabemos que este factor considera en gran parte las barreras de ingreso debido a la
diversidad de destinos ya explotados y más representativos del Perú, por ello,
examinaremos los siguientes factores influyentes:
· Economías de Escala: La economía de escala en nuestro negocio no se puede dar
debido a que la inversión inicial de nuestros servicios es fuerte y continua creciente pues
nuestro mercado no busca economizar sino exclusividad.
· Diferenciación del Producto: Aprovecharemos la similitud entre los actuales
competidores indirectos en la industria para brindar un producto diferenciado y único. La
48
propuesta de un camping de lujo nos dará un agente diferenciador ante las otras
propuestas turísticas existentes que tienen el estilo económico y ofrecen un
producto/servicio estándar.
· Requisitos de Capital: La inversión inicial es una fuerte barrera de entrada. La
adquisición de activos fijos es bastante alta y tiende tomar tiempo para desarrollarse al
ofrecer productos y servicios de lujo.
· Acceso a los Canales de Distribución: Nuestro principal canal de distribución será
nuestra página web y nuestros futuros aliados serán hoteles de 4 y 5 estrellas. Esto
también prueba ser una barrera alta, ya que muchos tours operadores se encuentran
asociadas con hoteles no exclusivos.
· Políticas del Gobierno: Las políticas gubernamentales tanto nacionales como
dentro del departamento de Lima prueban una gran barrera debido a que suman al
requisito de capital inicial. La sostenibilidad requerida por el gobierno de la localidad que
además es causada por la falta de infraestructura es un peso que aumentará costos. Por
otro lado, la burocracia será obstáculo para poner en marcha nuestro negocio al necesitar
licencias y permisos.
Entonces podríamos considerar que la amenaza de nuevos competidores es baja debido a
la gran inversión inicial que se requiere y porque el nicho de mercado al que nos
enfocamos es pequeño a comparación del mercado estándar y general.
Capítulo V. Plan de Comercialización
5.1. Estrategias específicas de lanzamiento del producto.
A continuación, se describirán las principales estrategias de lanzamiento:
Estrategia 1: Se realizará un pre-lanzamiento, en dónde se harán pruebas pilotos con
familiares, amigos y socios estratégicos, con el fin de recopilar críticas, corregir errores
y buscar mejoras. Para ello, buscaremos a las personas indicadas, que se encuentren
dentro del perfil de nuestro público objetivo y que estén disponibles y dispuestos a
experimentar un producto y servicio nuevo, como lo es nuestro camping de lujo sin salir
del departamento de Lima.
Estrategia 2: Se buscará la participación en eventos importantes, tomando como
ejemplo: EXPO LUJO PERÚ 2016; un evento en dónde participaron más de 60 marcas
49
de reconocimiento mundial, con la finalidad de dar a conocer nuestro producto al cliente
de una manera más directa e interactivo, en dónde se podrá absolver dudas y convencer
al cliente a comprar nuestro producto. Además, consideramos que tener un trato directo
con el público, es una forma de transmitir los valores organizacionales de manera más
efectiva, generando así, mayor satisfacción y fidelización de los clientes.
Estrategia 3: Debido a que nos dirigimos a un público objetivo del nivel socioeconómico
A y B, se publicará información de nuestro producto en revistas de lujo, como: COSAS,
LUHHO, ¡HOLA! PERÚ, entre otras. Por otro lado, debido a que nos encontramos en la
era tecnológica, es fundamental el uso de las redes sociales, en dónde se dará a conocer
nuestro producto, como también, algunas promociones de lanzamiento.
Por último, emplearemos el e-mail marketing, para ello, crearemos previamente una base
de datos del mercado potencial, para luego, poder enviarle mensajes personalizados, es
decir, cada cliente recibirá correos escritos especialmente para él.
Estrategia 4: Utilizar el canal televisivo Movistar Plus con el objetivo de aparecer en sus
tres programas enfocados a viajes de carretera en el Perú, donde se comparte la
experiencia completa y de inicio a fin.
Diario de carretera: Es un programa enfocado en conocer los atractivos turísticos
que se encuentran en el país, la conductora emprende un viaje en automóvil que
la llevará a descubrir bellos parajes y oportunidades de aventura que se pueden
aprovechar en pocos días. Motivada por su espíritu aventurero, donde descubre
los encantos turísticos que existen muy cerca de la ciudad.
5 Destinos: Plantea la diferencia de salir de viaje con la familia, los amigos y
pareja. Enseñan que cada viaje presenta diferentes retos, posibilidades y
oportunidades. Este programa es conducido por Pedro Pablo Corpancho, cada
semana encuentra alternativas distintas y novedosas para un viaje donde se
conocen las mejores sugerencias de destinos y actividades que ofrece el Perú.
Tiempo de Viaje: Este programa es el más antiguo del canal y conocido por
llevarte a los más diversos parajes de nuestro país, lo conduce Rafo León, quien
recorre caletas, nevados, manglares y valles.
50
5.2. Mezcla de Marketing
5.2.1. Producto Marca, diseño y contenido de la etiqueta, presentaciones, tipo
de envase, embalaje. Esquema, diseño, dibujo o gráfico del producto.
High End Experience es una empresa ofrece una experiencia de camping innovadora para
quienes buscan realizar actividades turísticas de lujo sin salir de Lima. Así mismo,
brindamos una experiencia única y personalizada desde el primer contacto con el cliente,
lo guiamos y brindamos información sobre nuestros productos y concretamos la venta de
manera online o presencial en nuestra oficina. Nuestros paquetes incluyen como
componentes principales servicio de transporte, alojamiento, entradas o permisos, y
alimentación full board de la más alta calidad al destino de Huancaya.
El Producto: Las Carpas
Nuestras carpas serán un producto importado desde Alemania y cada una de ellas tendrá
un chip localizador para que pueda ser ubicada por medio de una app y así evitaremos
que nuestros clientes puedan perderse o tengan dificultades para ubicar nuestro
campamento en caso deseen caminar solos en algún momento. Por otro lado, nuestras
carpas están hechas de un material ecológico con protección de rayos ultravioletas y
contra incendios para mayor seguridad de nuestros clientes.
Imagen 1. Carpas de Lujo High End Experience
El Logo:
Nuestro logo tiene como objetivo representar el turismo de aventura por medio de las
montañas, además al ser una empresa nueva tuvimos como iniciativa adicionar el año de
inicio de operaciones. Nuestro logo estará presente en todos los productos que brindemos
51
a nuestros clientes desde la carpa como producto principal hasta el empaquetado de
alimentos.
Imagen 2. Logo de la Idea de Negocio
El Diseño:
El diseño de nuestras carpas tendrá como atractivo el fino material y los colores cálidos
que fomentarán tranquilidad y frescura a nuestros clientes, por otro lado, serán carpas
amplias para mayor comodidad y con la tecnología apropiada para nuestros exigentes
clientes.
5.2.2. Precio (para mercado interno y/o externo) Precios de la competencia al
consumidor, al mayorista al productor y su equivalencia con el producto del
proyecto. Definición del precio según el benchmarking realizado. Costos unitarios
del producto en el proyecto. Precio del producto para el proyecto y margen de
utilidad.
La política de precios para High End Experience se ha establecido en base a los resultados
de las encuestas y tomando como referencia los precios ofrecidos por competidores
indirectos del mismo rubro.
Según las encuestas realizadas un 14.3% está dispuesto a pagar por un paquete turístico
más de S/. 2,500 teniendo la oportunidad de poder percibir un monto alto comparado a la
competencia indirecta actual, pues nuestra idea es competir en el sector con un precio alto
diferenciándonos de la oferta actual. Por otro lado, High End Experience brindará precios
y promociones tentativas en días festivos para lograr captar clientes y a largo plazo poder
fidelizarlos, de este modo se permitirá alcanzar una situación financiera rentable
beneficiando al cliente con el buen servicio a precio que vale la pena pagar.
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Se realizará una estrategia de precio basada en la diferenciación, ya que el servicio que
brindaremos será único en el mercado, generando valor agregado, el cual se basa en la
máxima calidad y atención de cada uno de nuestros detalles (servicio y productos), con
el fin de ofrecer una experiencia de lujo, muy placentera e inolvidable.
El precio promedio será de 1500 soles por persona, el cual puede variar según las
necesidades adicionales o excentricidades solicitadas por el cliente, además se realizará
un depósito inicial aproximadamente 30 días antes del viaje según encuestas realizadas.
Como ya mencionamos, no existe un competidor directo en el mercado, pero sí indirectos
que apuntan a otros segmentos con precios entre S/.125 y S/.250 aproximadamente.
5.2.3. Plaza Describir los canales de comercialización que operan en el mercado
y seleccionar la forma de comercialización para el producto.
High End Experience contará con una oficina principal en Miraflores para poder atender
al público asiduo de la zona que quiera comprar nuestros paquetes turísticos y así tener
una venta de manera directa. Por otro lado, se mantendrá comunicación constante por
redes sociales y correo electrónico para informar a los clientes sobre promociones y
fechas de salidas fijas que quieran disfrutar. Cabe resaltar que tomamos en cuenta estos
medios de comunicación gracias a los resultados manifestados en las encuestas siendo un
47,77% los interesados en recibir información por redes sociales y un 44,7% los
interesados en obtener información por medio de correo exactamente.
Para concretar la distribución de nuestro servicio planteamos tener canales estratégicos
que nos permitan llegar al nuestro mercado ideal.
Utilizaremos un canal directo y corto debido a que contamos con solo OTAS(Online
Travel Agency) como intermediarios.
Como modalidad de distribución para nuestro servicio elegimos una exclusiva. Debido a
que nos dirigimos a los segmentos con mayor poder adquisitivo, buscamos establecer
exclusividad en la venta, con la finalidad de generar valor al servicio y en la percepción
del consumidor.
Considerando nuestro público objetivo, sus características, su comportamiento y entre
otros factores, nosotros como tour operador elegimos en primera instancia un espacio
físico para proyectar credibilidad, fácil acceso y disposición para los clientes. También,
53
una distribución online que consideramos indispensable y será mediante OTAS que
nosotros previamente evaluamos como:
TRIPADVISOR
Escogimos TripAdvisor porque es reconocido y comúnmente utilizado globalmente por
clasificar los mejores locales/servicios según experiencias de las personas y se registran
350 millones de visitas cada mes. Principalmente queremos ganarnos con TripAdvisor un
rango de reputación alto para poder posicionarnos y promocionarlos como un servicio de
alta gama, calidad e innovador.
Imagen 1. Logo de TripAdvisor
Y TÚ QUÉ PLANES
Y tú que planes.com es una plataforma virtual que nosotros consideramos uno de los
canales más importante para nuestro mercado, porque es conocida a nivel nacional
como una guía de viaje con información centrada en actividades y viajes dentro del
país. Con la ayuda de Y tu que planes?, diferentes usuarios podrán conocer la
experiencia exclusiva que brindamos y tenerla como una nueva alternativa para hacer
dentro de Lima.
Imagen 2. Logo de Y tú qué planes?
54
AIRBNB
AIRBNB es una de las plataformas más reconocida y utilizada en el mundo entero para
encontrar alojamiento, alimentación y actividades que puedes realizar en cada destino
que visitas, tiene un rango de precios, lo cual permite al usuario encontrar lo que
necesita según el rango de precios que busque. Nosotros buscamos con AIRBNB
aparecer en la sección de actividades en Lima que no puedes dejar de hacer y al mismo
tiempo si buscas un servicio de calidad y lujo.
Imagen 3. Logo de AIRBNB
5.2.4. Promoción: Desarrollar las formas de promoción y publicidad
seleccionadas para el producto. Diagrama de Flujo de Proceso de Comercialización.
En esta primera etapa el objetivo principal será dar a conocer el concepto de nuestro
negocio hacia nuestro target, por este motivo se utilizarán diferentes herramientas de
publicidad para comunicar nuestro mensaje de manera sencilla y correcta.
En primer lugar, se utilizará un video promocional para generar expectativa y atención,
de igual manera se irán repartiendo flyers informativos en los lugares o eventos donde
son más asiduos nuestros clientes potenciales. Además, High End Experience se apoyará
55
en el uso de la base de datos de empresas investigadoras de mercado para ofrecer un
servicio más personalizado a clientes.
Igualmente, se brindarán promociones de ventas, a modo de descuentos en fechas festivas,
para incrementar el nivel de ventas durante esa temporada. Esto permitirá fidelizar a los
clientes.
Finalmente, se hará uso de la publicidad BTL de manera focalizada, por ejemplo, se creará
una página en Facebook e Instagram, como portal de información acerca del concepto,
brindando la posibilidad de poder interactuar con el cliente respondiendo cada una de sus
preguntas y dudas. Además, con la finalidad de fidelizar a nuestros clientes, se les
enviarán mensajes de cumpleaños por correo y se crearán contenidos promocionales en
nuestras redes sociales como, por ejemplo, incentivar al cliente que comparta entre sus
amigos un post para hacerse acreedor de uno paquete turístico completamente gratis.
Adicionalmente, se creará una página web dinámica y fácil de utilizar para mayor
información de nuestros servicios y para reservas online. Además, se implementará la
publicidad ATL a manera de auspiciador en revistas sociales o periódicos más usados por
nuestros clientes potenciales.
5.2.5. Servicio: Personas, Evidencia física, y Proceso.
High End Experience brindará un servicio personalizado, ya que el transporte, los
alimentos, bebidas y armazón del camping serán dirigidos por personas altamente
capacitadas y según requerimientos de nuestros pasajeros.
1. Personas:
Para el servicio se contará con:
- 1 Chofer: Esta persona trasladará a los clientes al destino final de Huancaya y
estará capacitado para atender accidentes o emergencias si se requiere.
- 1 Trasladista - Guía Local: Persona local con experiencia y conocimiento cultural,
capacitada para brindar un buen trato y manejar nuestro grupo de clientes. Estará
capacitado para absolver dudas, resolver problemas y atender accidentes o
emergencias.
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- 5 Porteadores - Ayudantes: Estas personas serán el apoyo fundamental para la
preparación del camping y servicio de alimentación. Entre sus funciones básicas
están apoyar en la preparación, atender a los clientes de manera amable y
mantener el espacio limpio.
Cabe resaltar que cada uno de nuestro personal cuenta con capacitaciones en cuanto a la
seguridad de cada uno de nuestros clientes y pertenencias.
Proceso de Servicio:
Los clientes serán atendidos amablemente desde el momento en el que comprar el paquete
turístico hasta el fin de sus servicios. A continuación, detallaremos el orden que se seguirá
enfocándonos en el día de viaje:
1. Se recibe y saluda al cliente.
2. Se toman sus maletas y se acomodan en el carro privado.
3. Se le entrega al cliente el itinerario en un sobre con el merchandise de High End
Experience más una botella de agua.
4. Se cargan las maletas de los pasajeros para que puedan acomodarse en el camping
ya armados por los porteadores de la comunidad.
5. Se arma una mesa para la alimentación de los clientes.
2. Evidencia Física:
Carpas Importadas
Oxígeno Comprimido
Insumos e implementos de cocina
Leña
Botiquín de primeros auxilios
Colchones inflables de alta calidad
Paneles solares
Mesas
Sillas / bancas/hamacas portátiles
Lámparas portátiles hightech
Sábanas, mantas y frazadas
Almohadas
Movilidad / transporte
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Pulseras personal
Radios portátiles
Larga vistas
3. Proceso de Servicio:
Fuente: Elaboración Propia
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Capítulo VI: Aspectos Técnicos
6.1. Tamaño del Proyecto:
6.1.1. Capacidad instalada de maquinarias y equipos.
La capacidad instalada de nuestros equipos son las 10 carpas de alta calidad internacional,
con grandes espacios y excelente ventilación, las cuales han sido consideradas como las
mejores carpas para aventura del 2018, según diversas páginas web de expertos en
campamento deportivo. Estas carpas están acondicionadas adicionalmente con colchones
inflables, juegos de sabanas y frazadas de la mejor calidad.
También se cuenta con una camioneta van Mercedes Benz Sprinter con capacidad para
23 pasajeros.
6.1.2. Tamaño Normal, Tamaño Máximo, Porcentaje de utilización de la capacidad
instalada (por año).
2019 2020 2021 2022 2023
931 1,035 1,151 1,279 1,421
Nuestra capacidad máxima es de 2880 personas en un año, realizando 3 viajes por semana
con capacidad de atención para un máximo de 20 personas por viaje.
% de utilización de la capacidad instalada por año:
o 2019= 32.33%
o 2020= 35.94%
o 2021= 39.97%
o 2022= 44.41%
o 2023= 49.34%
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6.2. Procesos
6.2.1 Diagrama de Flujo de Proceso de Producción. Descripción.
DIA 1
Recojo de clientes (6am)
Desayuno en trayecto
Llegada a Huancaya (12pm)
Pequeña caminata a Quinllo para apreciar circuito de cascadas (vista panorámica)
Llegada a la Laguna Huallhua, dónde está la cascada principal
Retorno a la zona de camping para
almuerzo
Tiempo para apreciar más cascadas y
alrededores
Instalación en las carpas
Noche de fogata y avistamiento
telescópico de estrellas
Cena y descanso
60
DIA 2
Desayuno (6.30am)Partir en movilidad a Pueblo Vilca para ver
lagunas del río Cañete.
Paradas para tomarse fotos con paisajes,
animales, puentes, etc.
LLegada a plaza de Vilca (Monumento de la
Trucha) y paseo por calles empedradas.
Caminata por la Loma Cantagallo para ver Laguna Papacocha
(11am).
Regreso a través del bosque.
Llegada a Lima (11pm aproximadamente).
61
6.2.2. Relación insumos a utilizar, consumos por producto.
6.2.3. Programa de compras de materias primas (2019-2023)
6.2.4. Requerimiento de mano de obra (2019-2023)
Los 5 años se mantendrán los mismos requerimientos de mano de obra para el
funcionamiento y operatividad del negocio.
62
- 1 EJECUTIVO DE VENTAS (S/ 3500)
- 1 RECEPCIONISTA (S/ 1500)
- 1 COCINERO (S/ 2000)
- 1 ADMINISTRADOR (S/ 3000)
- 1 CHOFER (S/ 1800)
- 1 GUIA TURISTICO (S/ 2000)
- 1 PERSONAL DE LIMPIEZA (S/ 1500)
6.3. Tecnología para el proceso
6.3.1. Maquinarias.
- 1 Telescopio profesional Celestron 114LCM computarizado
- 1 binocular profesional ROTHCO 10287 camuflado digital wide angle, con
estuche y cordón.
- 1 vehículo M-B Sprinter 23 pasajeros
63
6.3.2. Equipos.
- Oxishots recargables
- Carpas grandes especiales
6.4. Locación:
6.4.1. Plano con Proyecto: distribución de las máquinas y equipos.
Las carpas estarán ubicadas a orillas del río cañete, con una fogata central, y ubicación
del telescopio para avistamiento de estrellas.
64
Imagen 1. Plano de zona de camping
6.5. Localización: Macro Localización y Micro Localización.
Macro Localización
Nuestra macro localización de operaciones se encuentra ubicada en la localidad de
Huancaya ubicada en la provincia de Yauyos, región Lima. A 3554 msnm a orillas del
río Hualhua.
Micro Localización
Se encuentra a la altura del Km 144 de la Panamericana Sur y en el Km 133 de la
carretera de Cañete, a un total de distancia de 290km desde Lima.
6.6. Responsabilidad social: Con los trabajadores, y con la comunidad.
o Prácticas laborales y aspectos sociales:
HIGH END EXPERIENCE cumple con las leyes nacionales relacionadas al ámbito
laboral, así como con los estándares de la Organización internacional de trabajo. La edad
mínima para trabajar en la compañía es de 18 años y los trabajadores reciben cobertura
médica a través del seguro social ESSALUD. Todo el personal que presta servicios en la
empresa está debidamente registrado en planilla y cumple con lo establecido por la
legislación peruana.
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Nuestro plan de capacitación permite que nuestros empleados adquieran conocimientos
y destrezas que normalmente no están disponibles en su entorno habitual como el manejo
de otros idiomas ya la correcta prestación de un servicio de excelencia. Esto brinda un
mayor crecimiento personal que se suma a toda la experiencia adquirida en el ámbito
laboral. Adicionalmente, se presta una mayor atención a los guías en temas culturales, de
seguridad, rescate y primeros auxilios.
La empresa tiene un manual del empleado que se le reparte a cada trabajador el cual debe
comprometerse a regirse por él en el desempeño de sus funciones durante la vigencia de
su contrato. El personal nuevo debe pasar por un proceso de orientación y entrenamiento
específico a la tarea que va a desempeñar y la aérea en la que pertenecerá. Así mismo,
existen manuales de funciones para cada puesto dentro de la organización que cada
trabajador debe seguir en todo momento.
Se elaborará un plan de acción ambiental y social que cumpla con la normativa nacional
con respecto a los aspectos medioambientales y socioculturales. Los principales aspectos
ambientales y laborales a considerar son los siguientes: prevención de la contaminación,
uso eficaz de recursos, trabajo y condiciones laborales, la preservación del
medioambiente, salud y seguridad.
6.7. Impacto Ambiental: Revisión de la Ley Nº 27446, y otras, aplicación según el
caso.
El artículo 2 del capítulo 1 de la ley N° 27446 indica que solo deben realizar una
Declaración de Impacto Ambiental las empresas que realicen actividades, construcciones
u obras que impacten de manera negativa el medio ambiente
Ley N° 27446 - Artículo 2º.- Ámbito de la Ley: Quedan comprendidos en el
ámbito de aplicación de la presente Ley, los proyectos de inversión públicos y privados
que impliquen actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos
ambientales negativos, según disponga el Reglamento de la presente Ley.
66
6.8. Certificaciones: incluir, según caso: BPA, BPM; HACCP, ISO, FAIR TRADE,
BPA, etc. Capítulo
High EndExperience contará con los siguientes certificados:
ISO 9001 (Gestión de calidad)
Esta norma permite la estandarización y mejora continua de la gestión de los procesos
sobre los servicios que se ofrecen y a su vez, los sistemas de gestión de calidad. Por otro
lado, mejora la capacidad de las operaciones para satisfacer las necesidades y expectativas
del cliente, permitiendo un mejor desarrollo y rendimiento organizacional.
La norma ISO 9001 se basa en los siguientes principios:
- Enfoque al cliente
- Liderazgo
- Participación del personal
- Enfoque basado en procesos
- Enfoque de sistema para la gestión
- Mejora continua
- Enfoque basado en hechos para la toma de decisión
- Relaciones mutuamente beneficiosas con el proveedor
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ISO 14001 (Gestión del medio ambiente)
La norma ISO 14001, es la norma internacional de sistemas de gestión ambiental (SGA),
que busca conseguir un equilibrio entre la rentabilidad y reducción de impactos
ambientales. Además, permite identificar, priorizar y gestionar los riesgos ambientales,
proporcionando un mayor ahorro de costes con un uso más eficiente de los recursos
naturales.
La norma ISO 14001 cuenta con los siguientes beneficios:
- Reducción de costes
- Gestión del cumplimiento de la legislación
- Reducir la duplicación de esfuerzos
- Gestiona la reputación
- Aumenta la ventaja competitiva
- Facilidad de integración con otras normas de sistemas de gestión de
normas
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Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
Conjunto de procedimientos operativos que previenen y controlan los peligros de
contaminación de los alimentos. Se desarrolla y cumple los hábitos de higiene y
manipulación, tanto por el personal involucrado en los procesos, como en las
instalaciones, equipos, materiales y selección del proveedor, con el fin de obtener
alimentos inocuos y saludables.
La implementación de BPM conlleva a los siguientes beneficios:
- Producción adecuada de alimentos.
- Procedimientos óptimos para la producción.
- Reducción de reclamos, devoluciones y rechazos.
- Aumento de la competitividad y de la productividad.
- Disminución en los costos y ahorro de recursos.
- Proporciona evidencia de una manipulación segura y eficiente de los
alimentos.
- Posicionamiento de la empresa de acuerdo a estándares obligatorios.
- Indispensable para comercializar internacionalmente.
- Personal mejor capacitado y concientizado.
- Fidelización de clientes.
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VII Aspectos Legales y Organizacionales
7.1 Aspectos Legales
7.1.1. Forma Societaria
La razón de la empresa tendrá como nombre Highend S.A.C., y tendrá como nombre
comercial “High End Experience”.
High End Experience se construirá como una Sociedad Anónima Cerrada (S.A.C.) la cual
se encuentra regulada por la Ley General de Sociedades N° 26887 que al ser una empresa
dedicada a la prestación de servicios debe tener como mínimo 3 accionistas y máximo
20. En nuestro caso, esta empresa estará conformada por cinco personas naturales cuyos
aportes serán equitativos, los cuales se mencionan a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS PORCENTAJE DE
PARTICIPACIÓN (%)
HIGA NAKAMATSU, Kiyomi 20%
LAUMANN GUILLEN, Olenka 20%
MURO IZQUIERDO, Daniel 20%
PACHECO TRUJILLO, Marcia 20%
KOJAKOVIC MEZA, Roberto 20%
Por otro lado, para poder seguir con lo requerido por la Ley General reguladora se debe
cumplir con los siguientes pasos:
1. Elaborar Minuta de Constitución
La minuta será el documento que presentan los interesados a la autoridad consular, es
decir, es la solicitud de los interesados para iniciar el trámite. Este documento es privado,
elaborado y firmado por un abogado, siendo luego presentado ante un notario para su
elevación a Escritura Pública. Los requisitos para elaborar la minuta son los siguientes:
> La reserva del nombre en Registro Públicos, este permite comprobar que no existen
otras empresas con un nombre similar inscritas en el Registro e impida la inscripción,
para esto se tiene que realizar tres operaciones:
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Buscar en los índices, sirve para conocer si existe un nombre o título igual, o
parecido al que tiene la empresa.
Solicitar la inscripción del nombre o título, sirve para reservar el nombre la
empresa frente a otras solicitudes con nombres similares.
Obtener la Reserva de Preferencia Registral, que tiene un plazo de entrega de
aproximadamente una semana.
> Presentación de los documentos personales, se presenta copia simple del DNI vigente
del titular o de los socios.
> Descripción de la actividad económica, se debe describir claramente la actividad a la
cual se dedicará la empresa, presentándola en una hoja suelta redactada y firmada por los
interesados.
> Capital de la empresa, se debe indicar el aporte del titular o de los socios que se hace
para la constitución de la empresa, detallándolos en Bienes Binarios y Bienes no Binarios.
> Estatuto, se debe acompañar el estatuto que regirá a la empresa (régimen del directorio,
la gerencia, la junta general, los deberes y derechos de los socios o accionistas, entre
otros).
2. Escritura Pública
Es un documento que contiene una o más declaraciones de las personas intervinientes,
siendo autorizado por un notario constatando un determinado hecho o derecho.
> Minuta de constitución de la empresa constitutiva
> Pago de los derechos notariales
> En el caso que el trámite se realice de manera particular, el monto a pagar será la tarifa
establecida por el notario.
3. Inscripción en Registros Públicos
Cuando se haya obtenido la Escritura Pública, el notario o el titular o los socios tendrán
que realizar la inscripción de la empresa en la Oficina Registral competente en el Registro
71
de Personas Jurídicas de la SUNARP. Luego de la inscripción registral, la sociedad
adquiere personalidad jurídica, es entonces cuando la oficina registral entrega los
siguientes documentos:
> Una constancia de inscripción
> Copia simple del asiento registral
También se deben inscribir en el Registro de Sociedades las Sociedades Comerciales de
Responsabilidad Limitada (S.R.L), las Sociedades Anónimas (S.A.) y las Sociedades
Anónimas Cerradas (S.A.C). Para esto se deben seguir los requisitos mencionados a
continuación:
Formato de solicitud de inscripción debidamente llenado y suscrito.
Copia del documento de identidad del presentante del título con la constancia de
haber sufragado en las últimas elecciones o haber solicitado la dispensa
respectiva.
Escritura Pública que contenga el pacto social y el estatuto.
Pago de derechos registrales 1.08% UIT por derechos de calificación y 3/1000
del capital por derechos de inscripción.
Otros, según calificación registral y disposición vigentes.
4. Tramitar Registro Único del Contribuyente (RUC)
Este número se obtiene al inscribirse en el Registro Único de contribuyentes en las
oficinas de la SUNAT, identificándose como contribuyentes fiscales.
5. Inscribir a los trabajadores en ESSALUD
Mediante el Programa de Declaración Telemática (PDT) o el formulario N°402 se registra
en primer lugar a la entidad empleadora, pudiendo adquirirse en la SUNAT o en las
entidades bancarias. La afiliación de los trabajadores se realiza mediante el Programa de
Declaración Telemática Formulario Virtual N°601 Planilla Electrónica, en el caso que la
entidad empleadora cuente con 3 a más trabajadores, y en el caso de menos de 3
trabajadores, en el Formulario N°402. Tanto la declaración, como el pago correspondiente
72
se deberán realizar mensualmente en las entidades bancarias autorizadas, de acuerdo a las
fechas establecidas por la SUNAT, siendo la entidad empleadora la encargada.
6. Solicitar Permiso, Autorización o Registro Especial
Este tipo de permisos se solicitan a los Ministerios y/o oficinas descentralizadas en las
regiones según el giro y/o rubro de la empresa, permitiendo certificar que se cumpla con
las normas de salud, seguridad, infraestructura, etc.
7. Obtener Autorización del Libro de Planillas
Las plantillas de pago son un registro contable que brinda elementos que permiten
demostrar de manera transparente ante la autoridad competente la relación laboral del
trabajador con la empresa, su remuneración y los demás beneficios que se le pagan.
Las formas de contratación establecidas pueden ser tres:
Contrato de trabajo a tiempo indeterminado
Contrato de trabajo sujeto a modalidad
Contrato de trabajo a tiempo parcial
Se debe llevar una o más planillas; en el caso que sean varias planillas se tiene la libertad
para elegir cualquier criterio de clasificación del personal. La elaboración y entrega de
planillas de pago se realizan de acuerdo a las siguientes modalidades: Libros, Hojas
sueltas y Microformas.
El uso de las planillas debe ser autorizado por la Autoridad Administrativa de Trabajo
correspondiente. En el caso de Lima, se tiene que dirigir al Ministerio de Trabajo y
Promoción del Empleo, y en el caso de regiones, se debe realizar en las Direcciones
Regionales de Trabajo y Promoción del Empleo.
El costo de la autorización, en el Ministerio de Trabajo, es de 1% de UIT por cada 100
hojas. Siendo el pago de ellas realizado en el Banco de la Nación. En aquello lugares en
los que no existe la Autoridad Administrativa de Trabajo para la autorización, los
encargados de la autorización son los jueces de paz letrados respectivos.
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Para solicitar la autorización de planillas de pago en libros y/o hojas sueltas al MTPE, se
deberán presentar:
> Solicitud Dirigida al Representante de la Dirección Regional de Trabajo y Promoción
del Empleo y MTPE para Lima.
> Libro u hojas sueltas a ser autorizadas, debidamente enumeradas.
> Copia del comprobante de información registrada conteniendo el Registro Único de
Contribuyentes
> Constancia de pago del pago del Banco de la Nación por la tasa de 1% UIT, por cada
100 hojas.
> Declaración jurada de pertenecer al sector de la micro o pequeña empresa.
8. Legalizar los Libros Contables
Esta legalización significa la constancia firmada por un notario puesta en la primera hoja
útil del libro contable. La constancia asigna un número y contiene el nombre o la
denominación de la razón social, el objetivo del libro, el número de folios, el día y el lugar
en que se otorga, y el sello y firma del notario, o juez de paz si no hubiere notario en el
lugar.
9. Tramitar Licencia Municipal
La licencia municipal de funcionamiento es la autorización que otorga la municipalidad
para el desarrollo de actividades económicas en su jurisdicción, ya sea como persona
natural o jurídica, entes colectivos, nacionales o extranjeros. Para el otorgamiento de la
licencia de funcionamiento, la municipalidad evalúa los siguientes aspectos:
> Zonificación y compatibilidad de uso
> Condiciones de seguridad en Defensa Civil
> Existe información que debe estar en permanente disposición de los administrativos en
el local de la municipalidad y en su portal electrónico, los cuales son cuatro:
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Plano de zonificación
Índice de uso de suelos
Estructura de costos
Solicitudes o formularios
7.1.2. Registro de Marca y Patente
La marca es un signo empleado para distinguir y diferenciar productos o servicios en el
mercado, básicamente presenta dos características que son el poder representarse
gráficamente y tener aptitud distintiva.
Existen requisitos que se debe seguir para la solicitud de registro de marcas de productos
y/o servicios, los cuales se señala a continuación:
Completar y presentar tres ejemplares del Formato de la Solicitud correspondiente
(dos para la Autoridad y uno para el administrativo)
Indicar los datos de identificación de los solicitantes, en el caso de personas
jurídicas se debe consignar el número del Registro Único de Contribuyente
(RUC).
Señalar el domicilio para el envío de notificaciones en el Perú (incluyendo
referencias, de ser el caso).
Indicar cuál es el signo que se pretende registrar. Si la marca es mixta, figurativa
o tridimensional se deberá adjuntar su reproducción, tres copias de 5cm de largo
y 5cm de ancho, aproximadamente, en blanco y negro o a colores si se desea
proteger los colores.
Determinar expresamente los productos y/o servicios que se desea distinguir con
el signo solicitado, así como la clase a la que pertenece.
Firmar la solicitud por el solicitante o su representante.
Adjuntar la constancia de pago del derecho de trámite, que debe ser pagado en el
Banco de la Nación.
En el caso de Nombre comercial se adiciona algunos requisitos:
Señalar fecha y primer uso
75
Acompañar los medios de prueba que la acrediten para cada una de las actividades
que se pretenda distinguir.
Además, se debe tener en cuenta que existen ciertos requisitos mínimos o información
indispensable que debe contener una solicitud de registro para que se le asigne fecha de
presentación:
Los datos de identificación del solicitante, o de la persona que presenta la
solicitud, que permitan efectuar las notificaciones correspondientes.
La marca cuyo registro se solicita.
La indicación expresa de los productos o servicios para los cuales se solicita el
registro.
El pago de las tasas respectivas.
7.1.3. Licencias y Autorizaciones
Para solicitar la licencia de funcionamiento en el distrito de Huancaya, perteneciente a la
ciudad de Lima, se tiene que seguir y cumplir los siguientes requisitos:
Formato de solicitud de Licencia de Funcionamiento, con carácter de declaración
jurada, que debe incluir: número de RUC y DNI o Carné de Extranjería del
solicitante, tratándose de personas jurídicas o naturales, según corresponda.
Copia de la vigencia de poder de representante legal en caso de personas jurídicas
u entes colectivos. Tratándose de representación de personas naturales, se requiere
de carta poder con firma legalizada.
Certificado de Seguridad en Edificaciones de Detalle.
Indicación del número de comprobante de pago por derecho de trámite.
Y de ser el caso, se exigirá presentar los siguientes requisitos específicos:
Copia simple del título profesional en el caso de servicios relacionados con la
salud.
Copia simple de la autorización sectorial contenida en el Decreto Supremo N°
006-2013- PCM o norma que lo sustituya o reemplace.
76
7.1.4. Legislación Laboral
La legislación laboral peruana establece derechos y beneficios comunes para los
colaboradores en el sector privado; sin embargo, en algunos casos existen condiciones y
derechos en función de la industria o número de empleados que posea la empresa. En el
caso de High End S.A.C., este se encuentra dentro del Régimen de la Ley General de
Sociedades y de la Especial.
Las reglas generales laborales peruanas implican diferentes puntos de cómo el empleado
debe tener una jornada de trabajo de ocho horas diarias o cuarenta y ocho horas por
semana como máximo. Las horas extraordinarias se pagan con un recargo a convenir,
pero por las primeras dos horas no podrá ser inferior al 25% por horas, y por las horas
restantes no será inferior al 35% por hora. Además, el salario mínimo vital es de S/ 850
soles (US$ 250 aproximadamente).
Los principales beneficios que llegan a tener los empleados son los siguientes:
Vacaciones anuales: los trabajadores que se encuentren en calidad de contratados
a tiempo completo por la empresa disfrutarán 1 mes de vacaciones al año con pago
equivalente al salario mensual.
Gratificaciones: si el trabajador cuenta con un contrato a tiempo completo,
entonces tiene derecho al pago de 2 gratificaciones por año, la primera en el mes
de julio y la segunda en diciembre.
Seguro Social de Salud: el aporte es equivalente al 9% del salario mensual del
empleado, siendo responsabilidad del empleador declarar y pagar al sistema de
salud pública.
Asignación familiar: en el caso el empleado conste de un contrato permanente a
tiempo completo con la empresa se le asignará un pago mensual de 10% sobre el
salario mínimo vital cuando este tenga uno o más hijos dependientes menores de
18 años, o hijos mayores de 18 años inscritos en programas de educación
profesional o universitaria.
Sistema de pensiones: en este caso, el empleado tiene la opción de optar por unirse
al Sistema Nacional de Pensiones (SNP) o al Sistema Privado de Pensiones (SPP),
siendo las tasas sobre la remuneración mensual del trabajador los de 13% y 13.2%,
77
respectivamente. El empleador es responsable de su cobro, pero es el empleado
quien asume la aportación.
7.1.5. Legislación Tributaria
High End Experience S.A.C. seguirá el Régimen General del Impuesto a la Renta que
contiene las siguientes ventajas:
Desarrollar cualquier actividad sin límite de ingresos
Emitir todo tipo de comprobantes de pago
En caso se tengan pérdidas económicas en un año, se puede descontar de las
utilidades de los años posteriores, pudiendo llegar al caso de no pagar Impuesto a
la Renta de Regularización.
El porcentaje de la tasa anual de renta es de 29.5% con pagos a cuotas mensuales
calculados sobre los ingresos. Todos los impuestos se pagarán mensualmente dentro de
los primeros días del siguiente mes dependiendo del último dígito del RUC según el
calendario establecido por la SUNAT.
7.1.6. Otros Aspectos Legales
La Municipalidad de Huancaya es la entidad que, en el caso de la empresa High End
S.A.C, se hará responsable de la fiscalización sanitaria de los alimentos y bebidas. Siendo
obligación de este organismo verificar el cumplimiento de las normas sanitarias
establecidas por la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).
78
7.2. Aspectos Organizacionales
7.2.1. Organigrama Funcional
A continuación, se presentará el organigrama de la empresa, la cual mantiene políticas
generales, ya que este deberá ser conocido por todos los trabajadores y colaboradores de
la empresa.
Servicios Tercerizados:
Personal de Limpieza
Recursos Humanos
7.2.2. Puestos de Trabajo: Tareas, Funciones y Responsabilidades
A continuación, se mencionan las tareas y funciones de los empleados en el área
administrativa y operativa:
ACCIONISTAS
GERENTE GENERAL
MARKETING Y
VENTAS
LOGÍSTICA Y
COMPRAS
CONTABILIDAD
Y FINANZAS
OPERACIONES
AYUDANTES DE
COCINA
PORTEADORES
GUIAS
TURISTICOS
CHEF
EJECUTIVO
SEGURIDAD Y
TRANSPORTE
79
o Gerente General
o Gerente de Marketing y Ventas
o Gerente de Logística y Compras
Funciones Planifica y organiza las funciones generales de la empresa.
Dirige el correcto funcionamiento de cada tarea de las jefaturas de cada área.
Planifica ventas y objetivos para la rentabilidad de las operaciones.
Análisis de resultados y proyecciones mensuales.
Contratación de nuevo personal de calidad para la empresa.
Encargado de hacer y modificar el horario de los trabajadores.
Funciones
Dirigir y controlar la marca de la empresa.
Contacto directo con clientes potenciales y seguimiento post-venta.
Manejo y análisis de la inteligencia comercial de la empresa.
Orientación al personal operativo sobre sus funciones comerciales.
Promover soluciones y relaciones públicas de la empresa.
Elaboración de informes periódicos sobre indicadores comerciales.
Funciones
Elección de proveedores y negociación con los mismos.
Coordina y dirige el sistema de pedidos y compras de la empresa.
Control de inventarios y stock.
Distribución y seguimiento de la mercadería.
80
o Gerente de Contabilidad y Finanzas
o Gerente de Operaciones
o Personal de Seguridad y Transporte
Funciones Diseñar e implementar políticas de atención a nuestros clientes.
Asegurar el cumplimiento de los estandares de calidad en la ejecución del servicio turístico.
Coordinar con los porteadores la implementación de los procedimientos de atención.
Decidir e implementar soluciones rápidas y oportunas para problemas operativos.
Capacitar al personal de campo segun los estandares de la empresa.
Contribuir con el area de marketing y ventas para mejora de productos.
Funciones Encargado de velar por la integridad fisica y seguridad de nuestros clientes en todo momento.
Cumplir con los protocolos y horarios establecidos del itinerario programado.
Capacidad de proveer primeros auxilios a nuestros pasajeros cuando sea necesario.
Encargado de cuidar el area de campamento y bienes de los pasajeros.
Reportar incidencias al gerente de operaciones oportunamente.
Funciones Encargado de los libros contables y coordinar los cierres mensualmente.
Determinar la situación económico-financiera de la empresa
Encargado de las remuneraciones y beneficios de los trabajadores.
Supervisar el registro de operaciones contables, fiscales y tributarias de acuerdo a la normativa vigente.
81
o Porteadores
o Chef Ejecutivo
o Guía Turístico
Funciones Encargado de dirigir a sus ayudantes para la elaboracion de platos.
Asegurar la calidad e higiene de la alimentacion en el campamento.
Presentar diversas opciones de alimentacion para los diversos campamentos.
Revisar el Food cost de la operacion, controlar los rendimientos de los insumos y los porcentajes de mermas.
Costeo de recetas que rentabilicen los costos de la empresa.
Funciones Recepción,acompañamiento y absolución de dudas de visitantes en todo momento
Elaboración de informes o reportes de tour diarios al gerente de operaciones.
Asistencia al turista, primeros auxilios y coordinacion de ingreso de turistas a servicios hospitalarios.
Ejecución puntaual del programa de actividades establecido.
Control de grupo de visitantes en cuanto a regulaciones, regulaciones o precauciones necesarias en el desarrollo de las actividades dentro del recorrido.
Funciones Encargados de armar el campamento para que esté listo a la llegada del
grupo.
Acompaña al grupo durante todo el treking y actividades en caso se requiera traslado de objetos y maletines.
Facilitadores de entretenimiento in situ.
Distribución del espacio según la actividad lo requiera.
82
7.2.3. Aspectos Laborales: Forma de Contratación, Régimen Laboral.
Remuneración, Horario de Trabajo, Beneficios Sociales
Forma de Contratación
Los trabajadores del área de operaciones y personal administrativo realizarán sus labores
a tiempo completo, estando inscritos en planilla con todos los beneficios que marca la
Ley correspondiente. La modalidad de contrato está basada en el decreto legislativo N728
aprobado por D.S N 003-97-TR-ley de la productividad y la competitividad laboral.
Inicialmente el contrato del personal a tiempo completo será de tres meses, con aviso de
estar en un periodo de prueba. Terminando este periodo se procederá a un contrato
firmado por nueve meses, y pasando el primer año del contrato estos serán firmados
semestralmente, según requiera la situación del trabajador. Recibirán dos gratificaciones
anuales equivalente a un sueldo adicional cada trabajador en los meses de Julio y
diciembre.
Régimen Laboral
El régimen laboral sirve para que los trabajadores conozcan sus derechos sobre el trabajo
que brindan dentro de la sociedad legalmente. Los siguientes puntos son los
predominantes y cuales la empresa seguirá:
o Remuneración mínima vital: Todos los trabajadores del régimen laboral de la
actividad privada tienen derecho a percibir una remuneración mínima vital.
o Jornada máxima de trabajo: La jornada máxima de trabajo es de 8 horas diarias
o de 48 horas a la semana como máximo.
o Derecho al refrigerio: Todo trabajador tiene derecho a 45 minutos de refrigerio
como mínimo.
o Descanso semanal obligatorio: Los trabajadores tienen derecho como mínimo a
24 horas consecutivas de descanso cada semana.
o Indemnización por despido arbitrario: En el caso de que un trabajador sea
despedido sin causa legal, tiene derecho a percibir como indemnización una
remuneración y media por cada mes dejado de laborar, en caso sea un contrato a
plazo determinado, y le tocará una remuneración y media por cada año de trabajo
83
en caso sea un contrato indeterminado; en ambos casos con un máximo de 12
remuneraciones.
o Asignación familiar: 10% de la remuneración mínima vital, tengan a su cargo
uno o más hijos menores de 18 años y hasta 24 años en caso de que el hijo al
cumplir la mayoría de edad este cursando estudios superiores.
86
Beneficios Sociales
o Compensación por tiempo de servicios (CTS): Una remuneración mensual,
depositadas en dos oportunidades semestrales (mayo y noviembre).
o Gratificaciones: Se otorga dos veces al año, una por Fiestas Patrias y otra por
Navidad, en razón a una remuneración completa por cada oportunidad, y se
pagará por mes calendario completo laborado.
o Vacaciones: El trabajador tiene derecho a 30 días calendario de descanso
vacacional por cada año completo de servicio. Estas pueden reducirse de 30 días.
o Seguro de salud ESSALUD: 9% de la remuneración – lo aporta en su integridad
el empleador.
o ESSALUD: 9% de la remuneración lo aporta en su integridad el empleador
Capítulo VIII: Aspectos Económicos-Financieros
8.1. Inversiones 2018-2023
89
8.1.3. Inversión en capital de trabajo (método déficit acumulado)
8.1.4. Estructura de inversiones
90
8.2. Financiamiento 2018-2023
Periodo Saldo Amortización Interés Cuota Escudo Fiscal
0 S/. 234,585 1 S/. 231,109 S/. 3,475 S/. 7,790 S/. 11,266 S/. 2,298 2 S/. 227,519 S/. 3,591 S/. 7,675 S/. 11,266 S/. 2,264 3 S/. 223,809 S/. 3,710 S/. 7,556 S/. 11,266 S/. 2,229 4 S/. 219,976 S/. 3,833 S/. 7,433 S/. 11,266 S/. 2,193 5 S/. 216,016 S/. 3,960 S/. 7,305 S/. 11,266 S/. 2,155 6 S/. 211,924 S/. 4,092 S/. 7,174 S/. 11,266 S/. 2,116 7 S/. 207,696 S/. 4,228 S/. 7,038 S/. 11,266 S/. 2,076 8 S/. 203,328 S/. 4,368 S/. 6,898 S/. 11,266 S/. 2,035 9 S/. 198,815 S/. 4,513 S/. 6,752 S/. 11,266 S/. 1,992
10 S/. 194,152 S/. 4,663 S/. 6,603 S/. 11,266 S/. 1,948 11 S/. 189,334 S/. 4,818 S/. 6,448 S/. 11,266 S/. 1,902 12 S/. 184,357 S/. 4,978 S/. 6,288 S/. 11,266 S/. 1,855 13 S/. 179,213 S/. 5,143 S/. 6,122 S/. 11,266 S/. 1,806 14 S/. 173,899 S/. 5,314 S/. 5,952 S/. 11,266 S/. 1,756 15 S/. 168,409 S/. 5,490 S/. 5,775 S/. 11,266 S/. 1,704 16 S/. 162,736 S/. 5,673 S/. 5,593 S/. 11,266 S/. 1,650 17 S/. 156,875 S/. 5,861 S/. 5,404 S/. 11,266 S/. 1,594 18 S/. 150,819 S/. 6,056 S/. 5,210 S/. 11,266 S/. 1,537 19 S/. 144,562 S/. 6,257 S/. 5,009 S/. 11,266 S/. 1,478 20 S/. 138,098 S/. 6,465 S/. 4,801 S/. 11,266 S/. 1,416 21 S/. 131,418 S/. 6,679 S/. 4,586 S/. 11,266 S/. 1,353 22 S/. 124,517 S/. 6,901 S/. 4,364 S/. 11,266 S/. 1,287 23 S/. 117,386 S/. 7,130 S/. 4,135 S/. 11,266 S/. 1,220 24 S/. 110,019 S/. 7,367 S/. 3,898 S/. 11,266 S/. 1,150 25 S/. 102,407 S/. 7,612 S/. 3,654 S/. 11,266 S/. 1,078 26 S/. 94,543 S/. 7,865 S/. 3,401 S/. 11,266 S/. 1,003 27 S/. 86,417 S/. 8,126 S/. 3,140 S/. 11,266 S/. 926 28 S/. 78,021 S/. 8,396 S/. 2,870 S/. 11,266 S/. 847 29 S/. 69,347 S/. 8,675 S/. 2,591 S/. 11,266 S/. 764 30 S/. 60,384 S/. 8,963 S/. 2,303 S/. 11,266 S/. 679 31 S/. 51,124 S/. 9,260 S/. 2,005 S/. 11,266 S/. 592 32 S/. 41,556 S/. 9,568 S/. 1,698 S/. 11,266 S/. 501 33 S/. 31,670 S/. 9,886 S/. 1,380 S/. 11,266 S/. 407 34 S/. 21,457 S/. 10,214 S/. 1,052 S/. 11,266 S/. 310 35 S/. 10,903 S/. 10,553 S/. 713 S/. 11,266 S/. 210 36 -S/. 0 S/. 10,903 S/. 362 S/. 11,266 S/. 107
106
8.4.2. Egresos no Desembolsables
8.4.2.1. Depreciación
8.4.2.2. Amortización de Intangibles.
8.5 Estados Financieros Proyectados 2018-2023
8.5.1. Premisas del Estado de Ganancias y Pérdidas y del Flujo de Caja
107
8.5.2. Flujo de Caja Proyectado Operativo
8.5.3. Flujo de Capital proyectado
8.5.4. Flujo de Caja Económico proyectado
8.5.5. Flujo del Servicio de la deuda
109
Capítulo IX: Evaluación Económico Financiera
9.1. Cálculo de la Tasa de Descuento
9.2 Evaluación económica-financiera
9.2.1 Indicadores de Rentabilidad
a) VANE y VANF - TIRE y TIRF
112
9.3. Análisis de Sensibilidad unidimensional
o Variables de Entrada, Variables de Salida y Variables críticas del proyecto:
Posibilidades de administrar el riesgo.
113
Capítulo X Conclusiones y recomendaciones
1. El porcentaje del turismo al interior del país se ha ido incrementando,
debido a que las personas a nivel nacional e internacional han adquirido
mayor poder adquisitivo. Actualmente, dichas personas están en búsqueda
de lugares más aventureros y que se encuentren conectados con la
naturaleza, es por ello, que nuestro destino principal es Huancaya, un
destino no tan concurrido y cercano a Lima, en dónde se podrá disfrutar
de un programa corto lleno de distintas actividades con relación a la
naturaleza, aventura, sin dejar de lado la calidad de servicio, ya que se
ofrecerá servicios A1 y de lujo.
2. Nuestro destino, Huancaya, es considerado un destino popular por su
accesibilidad, ya que se encuentra cerca de la ciudad de Lima, como
también por el potencial de crecimiento nacional e internacional.
3. Por otro lado, se trabajará en conjunto con la municipalidad y el MINTUR
para fomentar el turismo interno e internacional en el área, es decir,
Huancaya.
4. Por último, nuestra misión principal será comprometernos en brindar a
nuestros clientes la mejor experiencia de aventuras únicas de camping de
lujo, sin la necesidad de salir del departamento de Lima, ofreciendo los
mejores servicios y dedicación por parte de cada colaborador
perteneciente a la empresa, ya que, cada uno de ellos, contarán con
capacitaciones e incentivos personalizados, generando así, la satisfacción
tanto de nuestros colaboradores, como la de los clientes
114
Capitulo XI: Bibliografía
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8% y receptivo 10% este año. 2019, de Portal de Turismo. Sitio web:
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2018, de PromPerú. Sitio web:
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10. INEI. (2015). PERÚ. 2018, de INEI. Sitio web:
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12. BSI GROUP. (-). Gestión de Calidad ISO 9001. 2018, de BSI GROUP.
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13. Escuela Europea de Excelencia. (2015). ISO 14001: Una Gestión
Ambiental de calidad. 2018, de Escuela Europea de Excelencia. Sitio web:
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14. INTEDYA. (-). Buenas Prácticas de Manufactura (BPM). 2018, de
INTEDYA. Sitio web:
https://www.intedya.com/internacional/103/consultoria-buenas-
practicas-de-manufactura-bpm.html