Download pdf - AMCC Survey 2014

Membru

Membru

Inca de la infiintare, AMCC este

membru activ al

FENCA-Federatia Europeana a

Asociatiilor Nationale de

Colectare

Prin AMCC, Romania a

devenit al 15-lea Membru al

FENCA.

Despre AMCC

Misiunea AMCC este sa reprezinte membrii sai la nivel national si international, sa

promoveze conceptul de activitate a serviciilor de credit management si sa il sustina la nivelul legislatiei nationale.

AMCC doreste sa fie o asociatie reprezentativa la nivel national pentru

agentiile de colectare creante din Romania si sa implementeze un standard inalt de calitate in domeniul managementului

creantelor.

Scopul principal al AMCC este reglementarea profesiei de colector de creante si stabilirea unui set de principii etice profesionale ce trebuie respectate de catre companiile de colectare in relatia cu debitorii persoane fizice si juridice.

3 Membru

Membrii AMCC

AMCC (Asociatia de Management al Creantelor Comerciale) a fost infiintata in anul 2007 la initiativa companiilor Coface, EOS KSI si Creditreform.

In prezent reuneste 15 membri.

Alaturi de membrii fondatori au aderat urmatorii importanti jucatori din piata de colectare de creante: CREDITEXPRESS ROMANIA, CYCLE EUROPEAN, DBR FACTOR IFN, DEBT COLLECTION AGENCY, FIRE CREDIT, IFN NEXT CAPITAL FINANCE, KOLCZE, ILIUTA & ASOCIATII, KREDYT INKASO, KRUK ROMANIA, MELLON ROMANIA, RE COLLECTION si TOP FACTORING.

4 Membru

Agenda

Statistici si rezumat studiu

Dimensiunea si evolutia pietei de colectare creante in 2014

Mediul economic general si gradul de indatorare

Imbunatatirea continua a mediului operational

Perceptia partilor interesate

5 Membru

Statistici studiu

Numar total de respondenti: 12, reprezentand aproximativ 70% din piata totala de colectare a creantelor (servicii de colectare a creantelor si achizitie de portofolii de creante) si 90% din piata de servicii de colectare a creantelor.

Studiul a fost contractat de AMCC catre Ensight Management Consulting i a fost elaborat n conformitate cu datele prezentate de fiecare membru participant AMCC .

Companii care au in portofoliu servicii de colectare a creantelor: Creditreform Romania Coface Romania Fire Credit Mellon Romania Recollection

Companii care au in portofoliu servicii de colectare a creantelor si achizitii de portofolii de creante: Debt Collection Agency Creditexpress Romania EOS KSI Romania KRUK Romania Top Factoring DBR Factor IFN Cycle European

Creante externalizate 2014 (EUR)

B2C 1,083,183,748

B2B 169,254,031

Total 1,252,437,779

Creante colectate 2014 (EUR)

B2C 432,255,504

B2B 42,876,214

Total 475,131,718

Venituri 2014 (EUR)

Segment B2C 9,595,869

Segment B2B 5,538,715

Achizitie creante 17,902,514

Total 33,037,098

6 Membru

Asteptarile sunt ca piata de colectare a

creantelor sa fie constanta, datorita stabilitatii pietei si a mediului politic.

Rezumat studiu

1. Creante externalizate 2014. Sectorul de colectare

a creantelor a inregistrat o scadere anuala de 12% in ceea ce priveste creantele externalizate in intervalul 2011-2014. In 2014, creantele externalizate au inregistrat o scadere de 28% fata de 2013, in mare parte din cauza creantelor externalizate B2C, care au inregistrat o scadere de 34% in comparatie cu 2013.

2. Creante colectate 2014. In schimb, valoarea creantelor colectate a inregistrat o crestere de 7% in intervalul 2011-2014. In 2014, valoarea creantelor colectate a inregistrat o crestere de 24% in comparatie cu 2013.

3. Venituri din colectarea de creante. Veniturile provenite din colectarea de creante au crescut cu 6% anual in perioada 2011-2014. Cresterea totala a veniturilor inregistrata in 2014 a fost de 24% in comparatie cu 2013, in special datorita volumului de achizitii de portofolii de creante din perioada analizata (39% crestere in 2014 in comparatie cu 2013) si colectarea de creante B2B (22% crestere in 2014 in comparatie cu 2013). Veniturile din colectarea de creante B2C au crescut cu doar 3% in 2014 in comparatie cu 2013.

Tipuri de servicii oferite. Corespondenta scrisa ramane cea mai folosita metoda de colectare a creantelor. Structura angajatilor. Cea mai mare parte a activitatilor de colectare a creantelor este targetata in colectarea de creante B2C care implica aproximativ 60% din totalul angajatilor. Doar 8% din totalul angajatilor efectueaza activitati de colectare a creantelor pe cale juridica.

Piata de colectare a creantelor 2014 Performanta operationala

Tendintele sectorului in 2015

7 Membru

Agenda


Dimensiunea si evolutia pietei de colectare a creantelor in 2014




8 Membru

Serviciile de colectare a creantelor comerciale domestice reprezinta aproape 40% din piata de colectare a creantelor

B2C Creante externalizate

B2C Divizare pe categorii. Serviciile de colectare a

creantelor comerciale domestice reprezinta aproape 40% din piata de colectare a creantelor, din punct de vedere al valorii contractuale, iar achizitia de portofolii de creante reprezinta 37% in S2 2014.

B2C Dimensiunea pietei. Intreaga valoare a debitelor externalizate din segmentul B2C in al doilea semestru din 2014 a ajuns la ~558 mill EUR in piata din Romania.

B2C Dinamica pietei. Valoarea totala a creantelor externalizate B2C in 2014 a crescut cu 7% in S2 din 2014, comparativ cu S1 in ciuda unei scaderi de 24% in segmentul de servicii de colectare a creantelor comerciale. Scaderea mentionata este cauzata de scaderea valorii medii in EUR/caz. Segmentul de creante achizitionate a inregistrat o crestere de aproximativ 60%, de la 130 mill EUR la 208 mill EUR.

B2C Creante externalizate (2014)

Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in EUR/Caz

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale domestice 2,247,032 1,913,771 292,150,078 221,353,489 130 116

Creante achizitionate domestice 216,533 332,302 130,019,665 208,302,547 600 627

TOTAL 2,463,565 2,246,073 422,169,743 429,656,036

B2C Creante externalizate (2014)

Numar cazuri Valoare in EUR Valoare Medie in EUR/Caz

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale internationale 236,299 290,866 102,330,530 129,027,439 433 444

40%

37%

23%

Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta externalizat

S2, 2014

Domestic consumer debt

Domestic purchased debt

International consumerdebt

9 Membru

Creantele externalizate B2B reprezinta doar 7% din creantele externalizate in Romania in cel de-al doilea semestru al anului 2014

B2B Creante externalizate

B2B Creante externalizate (2014)


S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale domestice 35,983 41,185 29,716,177 26,750,323 826 650

Creante comerciale achizitionate 4,543 3,401 63,640,281 2,020,464 14,008 594

TOTAL 40,526 44,586 93,356,458 28,770,787

64%

[VALUE]

31%

Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta externalizat

S2,2014




B2B Dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelor externalizate din segmentul B2B inregistrata in al doilea semestru din 2014 este de ~41 mill EUR pentru piata din Romania, ~7% din totalul de creante externalizate in S2 al anului 2014.

B2B Dinamica pietei. Creantele externalizate din segmentul B2B in 2014 au scazut cu 67% comparativ cu valoarea inregistrata in primul semestru. In segmentul de B2B, creantele comerciale domestice au inregistrat o scadere de 10% in al doilea semestru din 2014 comparativ cu aceeasi perioada din 2013, in timp ce achizitiile de creante comerciale domestice au inregistrat o valoare minima in al doilea semestru din 2014.

B2B Valori medii. Valoarea medie in EUR per caz este 800 pentru creante externalizate B2B, spre deosebire de 220 pentru B2C, inregistrand valori fluctuante si eterogene in functie de tipul de creanta colectat.

B2B Creante externalizate (2014)

Numar cazuri Valoare in EUR Valoare medie in

EUR/Caz

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale domestice 38,433 7,513 34,145,200 12,981,586 888 1,728

In 2014 nu a fost inregistrata nici o evolutie in segmentul achizitiilor de portofolii de creante internationale.

10 Membru

Valoarea creantelor externalizate a scazut anual cu un procent de 12% in intervalul 2011-2014

B2C Creante externalizate

Numar cazuri Valoare (EUR) Valoare medie

in EUR/Caz

2011 5,888,491 1,713,412,510 291

2012 5,649,436 1,246,505,060 221

2013 4,874,701 1,647,364,864 338

2014 5,236,803 1,083,183,748 207

CAGR -12 %

Tendinta anuala a creantelor externalizate. 12% scadere anuala in intervalul 2011-2014.

Tendinta anuala a creantelor externalizate B2C. 28% scadere in 2014, comparativ cu 2013.

Tendinta anuala a creantelor externalizate B2B. 71% crestere in 2014, comparativ cu 2013.

Creante externalizate Evolutie istorica

-24%

28%

-28%

(0)

(0)

(0)

(0)

-

0

0

0

0

-

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2011 2012 2013 2014

Valoarea anuala a contractelor (EUR) Creante Externalizate - 2011-2014

Domestic consumer debt International consumer debt

Domestic purchased debt Dynamic

11 Membru

Creantele colectate in segmentul B2C inregistreaza o scadere in S2 2014 din cauza valorii/caz a creantelor internationale externalizate

B2C divizare pe categorii. Segmentul de servicii de colectare a creantelor reprezinta aproximativ 71% din piata din Romania de colectare de creante B2C, raportat la valoare, in timp ce achizitia de portofolii de creante reprezinta 27% in S2 din 2014. In 2014, nu a fost inregistrata nicio activitate in segmentul de achizitii de portofolii de creante internationale.

B2C dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelor colectate in segmental B2C in al doilea semestru al anului 2014 a ajuns la ~212 mill EUR in piata din Romania.

B2C dinamica pietei. Valoarea totala a creantelor colectate in S2 2014 a scazut cu 3% comparativ cu primul semestru in mare parte din cauza unei scaderi semnificative in colectarea de creante comerciale internationale (78% scadere in S2 comparativ cu valoarea inregistrata in S1). Valoarea medie in EUR a creantelor colectate per caz este de ~100 in S2 din 2014, scazand de la 107 EUR per caz in S1.

B2C Creante colectate

B2C Creante colectate (2014)


S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale domestice 1,430,227 1,442,731 153,718,036 151,627,858 107 105

Creante domestice achizitionate 494,494 522,847 50,414,291 57,342,972 102 110

TOTAL 1,924,721 1,965,578 204,132,327 208,970,830

71%

27%

2%

Valoare a contractelor (EUR) in functie de tipul creantelor colectate

S2,2014

Domestic consumerdebt

Domestic purchaseddebt

Internationalconsumer debt

B2C Creante colectate (2014)

Number of cases Value in EUR Average Value in EUR/Case

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale internationale

129,968 162,880 15,706,345 3,446,002 121 21

12 Membru

Sectorul de creante colectate B2B a inregistrat o scadere de 57% in S2 din 2014 comparativ cu S1

B2B Creante colectate

B2B dimensiunea pietei. Valoarea totala a creantelor colectate in segmentul B2B in S2 2014 a inregistrat o valoare de doar ~13 mill EUR (o scadere de 57% comparativ cu S1 2014).

B2B dinamica pietei. Valoarea creantelor colectate in segmentul B2B in 2014 a scazut cu mai mult de 50%, la aproape toate categoriile de creante. Colectarea de creante comerciale domestice B2B de asemenea a scazut cu 23% in S1 si S2 2014.

B2B valoare medie. Valoarea medie in EUR per caz este 3212 pentru creante colectate B2B, spre deosebire de 100 in segmentul B2C in aceeasi perioada (S2 din 2014); Aceste valori sunt considerabil mai mici comparative cu valoarea creantelor externalizate atat in segmentul B2B, cat si in B2C.

B2B - Creante colectate Numar cazuri (2014) Valoare in EUR (2014) Valoare medie in EUR/Caz

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale domestice 33,130 37,193 14,526,647 11,177,175 438 301

Creante domestice achizitionate 912 1,403 241,821 388,909 265 277

TOTAL 34,042 38,596 14,768,468 11,566,084

83%

3% 14%

Valoarea contractelor (EUR) in functie de tipul de creanta colectat

S2, 2014




B2B - Creante colectate

Numar cazuri (2014) Valoare in EUR (2014) Valoare medie in EUR/Caz

S1 S2 S1 S2 S1 S2

Creante comerciale internationale 17,242 3,329 14,622,952 1,918,711 848 576

13 Membru

B2C Creante Colectate

Numar cazuri Valoare (EUR) Valoare medie

in EUR/Caz

2011 3,198,443 355,609,088 111

2012 2,925,467 323,521,446 111

2013 3,271,434 344,510,173 105

2014 4,183,147 432,255,504 103

CAGR 7 %

Creantele colectate au inregistrat o crestere anuala de 7% in intervalul 2011-2014

Tendinta anuala a creantelor colectate. 7% scadere anuala in intervalul 2011-2014.

Tendinta anuala a creantelor colectate B2C. 25% scadere in 2014, comparativ cu 2013.

Tendinta anuala a creantelor colectate B2B. 14% crestere in 2014, comparativ cu 2013.

Creante colectate evolutie istorica

-8%

8%

24%

-20%

-10%

0%

10%

20%

30%

-

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

2011 2012 2013 2014

Valoare anula a contractelor (EUR) Creante Colectate - 2011-2014

Domestic consumer debt International consumer debt

Domestic purchased debt Dynamic

14 Membru

Cea mai mare parte a activitatii se desfasoara pe segmentul B2C, implicand ~60% din totalul angajatilor

Structura angajatilor

Cea mai mare parte a angajatilor lucreaza in segmentul B2C, aproape 60% din total. Rolul si responsabilitatile lor includ contactarea clientilor si reesalonarea datoriilor conform politicii si strategiilor stabilite anterior cu companiile-clienti.

Doar 8% din totalul angajatilor sunt implicati in colectarea creantelor pe cale juridica. 17% din angajati lucreaza in alte departamente (IT, Contabilitate, Financiar, Vanzari si Marketing).

-4%

-2% 1%

3% 6%

32%

4%

-10%

0%

10%

20%

30%

40%

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

S1 2011 S2 2011 S1 2012 S2 2012 S1 2013 S2 2013 S1 2014 S2 2014

Numarul total al angajatilor in functie de serviciul prestat

Evolutie 2011-2014

Others (IT, Accounting, Marketing, Sales, Financial) Field CollectionLegal Debt CollectionB2B Debt Collection

9 participanti

1759 1694

1840

1662 1683 1732

2428 2535

12 participanti

9 participanti

9 participanti

59% 17%

10%

8% 6%

Structura angajatilor in functie de serviciul prestat, S2, 2014

B2C Debt Collection

Others (IT, Accounting,Financial, Sales,Marketing, etc.)Field collection

Legal Debt collection

B2B Debt collection

15 Membru

0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

2011 2012 2013 2014

Venituri (EUR) evolutie 2011-2014

B2C Collection B2B Collection Debt Purchase

Veniturile din colectarea creantelor au inregistrat o crestere stabila de 6% in 2011-2014, cu o scadere de 10% in 2013

Venituri

Venituri - dimensiune. Venitul inregistrat in 2014 a ajuns la 33 mill EUR.

Venituri dinamica. Cresterea totala inregistrata in 2014 este de 24% comparativ cu 2013, in mare parte datorita volumului mare de creante cesionate (crestere de 39% in 2014 comparativ cu 2013) si datorita colectarii de creante in segmentul B2B. Veniturile din colectarea de creante in segmentul B2C au crescut cu doar 3% in 2014 comparativ cu 2013.

Venituri - distributie. Aproximativ 54% din veniturile inregistrate in S2 din 2014 au provenit din achizitii de portofolii de creante. Veniturile din colectarea de creante B2C reprezinta 29%, in timp ce cele din colectarea creantelor in segmentul B2B reprezinta doar 17%.

CAGR 6 %

2013/2014

Venituri (EUR) Grad de crestere

2014/2013

Valoare a creantelor externalizate (EUR)

Valoare a creantelor colectate (EUR)

2013 2014 2013 2014 2013 2014

Colectare creante B2C

9.320.465 9,595,869 3% 1,196,527,061 744,861,536 260,038,615 324,498,241

Colectare creante B2B

4.550.033 5,538,715 22% 94,551,212 103,593,286 37,582,291 42,245,484

Achizitii de creante

12.853.206 17,902,514 39% 455,207,803 403,982,957 84,604,558 108,387,993

Total 26.723.704 33,037,098 24% 1,746,286,076 1,252,437,779 382,225,464 475,131,718

26,723,704 27,687,375

29,733,117

33,037,098

16 Membru

219,838,672 212,416,832

29,391,420

13,484,795

190,000,000

200,000,000

210,000,000

220,000,000

230,000,000

240,000,000

250,000,000

260,000,000

S1 S2

Valoare (EUR) a creantelor colectate B2C vs B2B 2014

B2C B2B

524,500,273 558,683,475

127,501,658 41,752,373

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

S1 S2

Valoare (EUR) a creantelor externalizate B2C vs B2B

2014

B2C B2B

Evolutia sectorului in 2014 a fost negativa raportat la creantele externalizate, in special din cauza scaderii segmentului B2C

Evolutia sectorului in 2014

Evolutia sectorului. Au fost 2 linii de dezvoltare preconizate in 2014: O crestere de 10% a veniturilor datorata achizitiilor de portofolii de creante, optimizarii procesului sau cresterii

numarului de cazuri . Valoarea veniturilor a fost constanta in situatiile fara achizitii semnificative de portofolii de creante. Creantele externalizate au inregistrat totusi o scadere in 2014, cu 28% in 2014 comparativ cu 2013 din cauza

segmentului B2C. Creantele colectate au inregistrat o crestere in 2014 comparativ cu 2013, de 25% pentru B2C si 14% pentru B2B.

7% 3%

67% 54%

17 Membru

Agenda






18 Membru

Reglementarile si politica macroeconomica inca produc un impact semnificativ in piata de colectare a creantelor

Implicarile reglementarilor si a politicii in piata de colectare a creantelor

Schimbarile reglementarilor:

OUG nr. 46/2014

Noua ordonanta tinde sa imbunatateasca procedura de esalonare a platilor in functie de situatia financiara a imprumutatului prin stabilirea de deduceri de taxe conforme cu nivelul de venituri.

Defineste procedurile administrative prin reesalonare si proceduri disponibile inainte de neplata si protejeaza imprumutatorii impotriva unor termeni aspri de reesalonare nepermitand bancilor sa creasca valorile dobanzilor.

Noua lege a insolventei persoanei fizice

Noua lege aduce schimbari de ex: reducerea pragului valorii restante a creantei necesare pentru deschiderea procedurii de insolventa de la 45,000 RON la 40,000 RON. Se aplica chiar daca procedura de insolventa este inceputa de catre debitor, oricare dintre creditorii lui sau lichidatorul numit conform Legii Societatilor Comerciale. Inainte pragul se aplica doar creditorilor.

Scadenta datoriilor restante este de asemenea redusa de la 90 de zile la 60 de zile

Perioada de observatie este limitata la 12 luni prima etapa ca urmare a inceperii procedurii de insolventa are scopul sa evalueze daca afacerea debitorului este in continuare viabila si ar trebui reorganizata.

Implicatiile politicii monetare:

Implicatiile politicii monetare si fluctuatiile schimbului valutar sunt o problema majora pentru companiile de comert exterior si datoriile furnizorilor, ca si imprumuturile in monede straine si rambursarea lor.

In Romania, doar ~ 20% din imprumuturi sunt in RON, in timp ce restul sunt influentate de fluctuatia de schimb valutar.

Anii 2011 si 2014 au inregistrat fluctuatii semnificative pentru RON/CHF and RON/USD RON/EUR, respectiv:

1 2

3 Reglementarile bancare:

Strategia creditelor neperformante (NPL) din Mai 2014, dezvoltata si sustinuta de Banca Nationala a Romaniei are ca scop sa curete balantele si sa scada volumul total de stocuri de credite neperformante ale sistemului bancar. De aici vor rezulta niste cesiuni de creante suplimentare in perioada urmatoare.

2.0000

3.0000

4.0000

5.0000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Evolutia anuala a schimbului valutar

EUR USD CHF

Sursa: BNR, Aprilie 2015

19 Membru

Gradul de indatorare al populatiei este mai mare la categoriile cu venituri mici si cu datorii mici si constante

28%

26% 17%

12%

17%

Structura creditelor neperformante prin mentinerea statusului de NPL,

Nr. ani, August 2014

Less than 1 year

1-2 year

2-3 years

3-4 years

more than 4 years

Gradul de indatorare al populatiei si comportamentul de plata

58.48

34.98 29.79 26.64 26.06 22.98

18.52

Less than 700RON

700-1500RON

1500-2500RON

2500-3500RON

3500-5000RON

5000-7000RON

More than7000 RON

Gradul de indatorare al populatiei in functie de categoria de venit net

Valoare medie, Iunie 2014

Sursa: European Commission forecast, MFP, CRC, calcule BNR, Analiza Ensight, Aprilie 2015

Alti factori cheie care afecteaza colectarea creantelor in Romania, ca si in general, sunt factorii economici cum ar fi rata somajului, evolutia salariului mediu net si gradul de indatorare in prezent. Asteptarile Comisiei Europene in ceea ce priveste somajul si valoarea salariului mediu net din Romania sunt pozitive pentru viitorul apropiat (scaderea a somajului cu 0.2-0.4 %/an in intervalul 2014-2016.

Se preconizeaza ca gradul de indatorare va ramane constant, dar ca expunerea categoriilor de populatie cu venituri mai mici sa scada. Un grad mare de NPL migreaza spre mai mult de 4 ani vechime ca NPL status (o categorie practic inexistenta in defalcarea NPL pana in 2014, indicand invechirea de portofolii NPL).

Rata NPL in functie de tipul creditului

Sep.08 Aug.14

Credite imobiliare 0,69 4,91

Credite de nevoi personale (garantate) 0,60 12,44

Credite de nevoi personale (negarantate) 3,56 10,78

Carduri de credit si overdraft 2,74 10,85

20 Membru

42% 40% 37% 36% 37% 39% 44% 45%

58% 60% 63% 64% 63% 61% 56% 55%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar-15

Structura creditelor in functie de moneda Romania

RON Foreign currency

6.8%

12.1%

9.6%

7.2%

6.2% 5.3%

4.0% 2.9% 2.5%

3.7%

5.4%

3.5% 3.2% 3.3% 3.1% 2.3% 1.7% 1.4%

14.2%

16.6% 17.1%

14.8% 14.0%

13.3% 11.3%

9.5% 8.8% 8.7%

8.7%

7.7%

7.1%

7.1% 5.7% 5.4% 5.1% 5.1%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Mar2015

Clienti restante produse de gospodarie - dobanzi de creditare si depozit

RON Deposits EUR Deposits RON Credits EUR Credits

2.5 2.8

7.89 11.85

14.33 18.24

21.87 22.86

4.00 6.52

15.29

20.82 23.28

29.91 32.14

32.6

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0

35.0

Dec. 2007Dec. 2008Dec. 2009Dec. 2010Dec. 2011Dec. 2012Dec. 2013 Mar.2014

Calitatea creditelor Evolutia creditelor neperformante (%)

Non-performing loans ratio* Credit Risk Ratio**

Gradul de indatorare al populatiei si comportamentul de plata

Comportamentul de creditare. In ultimii ani BNR a sprijinit tranzitia de la creditarea in valuta catre creditarea in moneda nationala. Cu toate acestea nu a fost inregistrat un impact semnificativ in totalul creditelor. Comparatia intre creditele restante in RON si alte valute este in continuare inclinata catre valuta fara a se constata o imbunatatire comparativ cu nivelul din 2008.

Dobanzile. Cu toate ca dobanzile sunt in general in scadere, cele pentru produse de gospodarie sunt constante.

Nivelul de calitate al creditelor inregistrat arata o crestere constanta dupa 2008 cu o crestere la sfarsitul lui 2011 din cauza impactului fluctuatiei de schimb valutar majore. De asemenea se bazeaza si pe fenomenul de invechire a NPL-urilor.

Sursa: BNR, Aprilie 2015

Structura creditelor in functie de moneda nu arata o tendinta de scadere a expunerii la riscul valutar

21 Membru

Gradul de indatorare al companiilor si acumularea de datorii provin in mare parte din perioada (2008-2011)

1.59 3.98

14.39 9.88

6.88 6.13

Evolutia ratei anuale de nerambursare a creditelor Romania 2007-2015

Tipul companiei NPL rate

Martie 2010

NPL rate August

2014

Durata pentru

recuparea debitului

(zile)

SMEs, in total 10,76 27,59 124

Micro companies 15,89 45,65 178

Small companies 10,52 23,40 97

Medium companies 5,22 17,06 96

Corporations 1,52 6,76 78

Non-financial comp. 8,43 21,99 N/A

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

Real estate Commerce Industry Services Agriculture Utilities

Structura imprumuturilor in functie de tip si de industrie,

August 2014, mill. RON

Performing loans (Aug 2014) Non-Performing loans (Aug 2014)

Factorul cheie pentru cresterea performantei in piata de colectare a creantelor este numarul cazurilor de insolventa inregistrate, care a scazut cu 40% in 2014 comparativ cu 2013.

Cu toate acestea, persistenta NPL si a platilor intarziate ale companiilor este in crestere, din cauza nerambursarilor inregistrate in 2008-2011, in special in sectorul imobiliar.

Gradul de indatorare al companiilor si comportamentul de plata a datoriilor

Sursa: MFP, CRC, ONRC, calcule BNR, analiza Ensight, Aprilie 2015

22 Membru

4,446,160

9,421,824 9,569,554

6,341,525

8,628,886

9,531,019

7,944,737

2,298,413 15 19

27 27

46 60

69

105

-

20

40

60

80

100

120

-

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 T1 2015

Valoare anuala a instrumentelor de plata refuzate Mii RON

Declined payment Average value per incident

Constructiile raman sectorul care inregistreaza cel mai mare numar de cazuri de insolventa

Gradul de indatorare al companiilor si comportamentul de plata a datoriilor

Cazuri de insolventa. Tendinta in cazurile de insolventa arata o scadere a numarului acestora , iar sectoarele care inregistreaza cel mai mare numar de insolvente raman Constructiile, Comertul cu ridicata si distributie si Vanzarea cu Amanuntul

Refuzul instrumentelor de plata. Valoarea totala a instrumentelor de plata refuzate este fluctuanta de la an la an, in timp ce valoarea medie per incident arata o crestere semnificativa. Aceasta poate duce la o valoare mai mare gestionata de agentiile de colectare a creantelor.

Insolvente inregistrate in 2014 (Top 10 sectoare)

Insolvente la 1000

companii inreg.

% din total insolvente

2014

Constructii 104 15%

Fabricarea produselor textile, a articolelor de imbracaminte si incaltaminte

95 3%

Asanarea si indepartarea gunoaielor; salubritate si activitati similare

87 1%

Hoteluri si restaurante 86 7%

Industria alimentara si a bauturilor 74 2%

Transporturi si logistica 73 6%

Metalurgie 72 2%

Activitati recreative, culturale si sportive 70 1%

Comert cu ridicata si distributie 70 17%

Vanzare cu amanuntul 66 23%

21,499

25,842 27,924

20,120

2,740

0

5,000

10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

2011 2012 2013 2014 Q1 2015

Companii care intra in insolventa Nr. companii, an

Sursa: ONRC, calcule BNR, analiza Ensight, Aprilie 2015

23 Membru

Se previzioneaza in 2015 o piata de colectare a creantelor constanta datorita stabilitatii pietei si a mediului politic

Asteptarile pentru piata de colectare a creantelor in 2015

Factori cheie de crestere segment B2C. Concentrare pe reglementari (si impactul asupra ratei de schimb valutar) si situatia economica (in special gradul de indatorare al populatiei)

Factori cheie de crestere segment B2B. Concentrare pe procedurile de faliment si gradul de indatorare al companiilor.

Asteptari viitoare. Previziunea pentru anul 2015 este a unei piete constante, datorita stabilitatii pietei si a mediului politic.

0

2

4

6

8

10

12

Factori cheie pentru piata de colectare a creantelor B2C

Impact in rata de schimb valutar EUR si alte monede

Gradul de indatorare al populatiei

Somaj

Evolutie a salariului mediu net

Reglementari specifice de avut in vedere

Strategie NPL elaborata de BNR

Tehnologie/software dedicate activitatilor de colectare a creantelor

Obiceiuri legate de cosul de consum

Deschidere culturala fata de procedurile de colectare a creantelor

0

2

4

6

8

10

12

Factori cheie pentru piata de colectare a creantelor B2B

Impact in rata de schimb valutar EUR si alte monede

Strategie NPL elaborata de BNR

Reglementari specifice de avut in vedere

Evolutie GDP

Faliment/ Cazuri insolvenenta

Grad de indatorare financiara in B2B

Deschidere culturala fata de procedurile de colectare a creantelor

Obiceiuri legate de cosul de consum

Tehnologie/software dedicate activitatilor de colectare a creantelor

Reglementari Reglementari

Economie Economie

Social Social

Tehnologie Tehnologie

24 Membru

Agenda






25 Membru

Corespondenta scrisa ramane cea mai utilizata metoda de colectare a creantelor

* Rezultate obtinute in urma raspunsului a 10 respondenti

Servicii de colectare a creantelor

Servicii pentru B2C. Cele mai utilizate 3 servicii pentru B2C sunt corespondenta scrisa (100%), servicii call center (92%) si SMS (83%).

Servicii pentru B2B. Cele mai utilizate 3 servicii pentru B2B sunt corespondenta scrisa (100%), SMS (100%) si servicii call center (100%).

40%

70%

80%

90%

90%

100%

100%

[VALUE]

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Field collection

Legal in-house

Coordination of enforcementprocedures

E-mail

Skip tracing

Call-center

SMS

Written correspondence

Tipuri de servicii oferite - B2B*

33%

58%

75%

75%

83%

83%

92%

100%

0% 50% 100% 150%

Field collection

Legal in-house

E-mail

Coordination of enforcementprocedures

Skip tracing

SMS

Call-center

Written correspondence

Tipuri de servicii oferite - B2C

26 Membru

Imbunatatirea serviciilor a fost in mare concentrata in 2014 pe performanta angajatilor si sisteme de monitorizare

Initiative de imbunatatire a serviciilor

0%

0%

8%

25%

42%

42%

58%

67%

75%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Improving the product quality

No business improvement initiatives in 2013/ 2014

Improving the internal / risk managementcontrol level (other than legally imposed)

Increase in competitiveness / reducing thepressure coming from the competition

Cost cutting

Client-focus initiatives (e.g. quality ofservices)

Improved monitoring of company activity(measuring performance at a process level

Employee performance (e.g. training)

Obiectivele 2014 privind initiativele de imbunatatire a afacerii pentru

Recuperarea de creante B2C

9%

18%

18%

18%

36%

45%

45%

55%

55%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

No business improvement initiatives in2013 / 2014

Improving the internal / riskmanagement control level (other than

legally imposed)

Cost cutting

Improving the product quality

Increase in competitiveness / reducingthe pressure coming from the

competition

Client-focus initiatives (e.g. quality ofservices)

Preparing the company for futuredevelopment / strategy (organization,workflows, regional development etc.)

Improved monitoring of companyactivity (measuring performance at a

process level by using key performance

Employee performance (e.g. training)

Obiectivele 2014 privind initiativele de imbunatatire a afacerii pentru Recuperarea de creante B2B

Performanta angajatilor (ex. training)

Imbunatatirea monitorizarii activitatii companiei (masurarea performantei la nivel de

procese utilizand indicatori cheie de performata)

Initiative de imbunatatire a relatiei cu clientii (ex. Calitatea serviciilor)

Pregatirea companiei pentru viitoarea dezvoltare / strategie (organizare, flux de activitate, dezvoltare

regionala etc.)

Reducerea costurilor

Cresterea competitivitatii / reducerea presiunii venite de la concurenta

Imbunatatirea gradului de control al managementului intern/de risc (altul decat cel

impus prin lege)

Nu au fost initative de imbunatatire a activitatii in 2013 / 2014

Imbunatatirea calitatii produselor

Performanta angajatilor (ex. training)

Pregatirea companiei pentru viitoarea dezvoltare / strategie (organizare, flux de activitate, dezvoltare

regionala etc.)

Imbunatatirea monitorizarii activitatii companiei (masurarea performantei la nivel de

procese utilizand indicatori cheie de performata)

Initiative de imbunatatire a relatiei cu clientii (ex. Calitatea serviciilor)

Cresterea competitivitatii / reducerea presiunii venite de la concurenta

Imbunatatirea calitatii produselor

Reducerea costurilor

Imbunatatirea gradului de control al managementului intern/de risc (altul decat cel

impus prin lege)

Nu au fost initative de imbunatatire a activitatii in 2013 / 2014

Imbunatatirea business-ului in sectorul B2C. In 2014 s-a axat in special pe Imbunatatirea performantei angajatilor (75%), Imbunatatirea activitatii de monitorizare (67%) sau imbunatatirea calitatii serviciilor oferite (58%); Imbunatatirea calitatii produselor nu a fost prioritara, accentul cazand pe imbunatatirea calitatii serviciilor.

Imbunatatirea business-ului in sectorul B2B. In 2014 s-a axat in special pe Imbunatatirea performantei angajatilor (55%), Imbunatatirea activitatii de monitorizare (55%) sau dezvoltarea strategica (45%).

27 Membru

Agenda


Dimensiunea si evolutia pietei de colectare a creantelor in 2014




28 Membru

Vocea colectorilor de creante Tendinte de piata si reglementari

Care este rolul Bancii Nationale Romane in ceea ce priveste dezvoltarea pietei de credit si potentialul impact pe care l-ar avea in sectorul de colectare creante?

Consideram ca ultima masura luata de BNR provizionarea creantelor cu

intarziere mai mare de 360 de zile - va ajuta bancile sa crediteze mai mult, dar

in acelasi timp acestea vor avea tendinta de a vinde portofoliile de

creante, ceea ce va duce la o diminuare a volumului destinat

creantelor in baza contractului de mandat.

Rolul BNR este mai mult de reglementare decat de

dezvoltare a pietei de credite. Avanda in vedere istoricul

creditarii din sistemul bancar, putem doar sa speram in

cresterea calitatii portofoliilor bancare si implicit a calitatii viitorilor

debitori.

In prezent consideram ca BNR este mai concentrat in a se asigura ca bancile

comerciale au implementate mecanisme interne sanatoase atat de

scoring, cat si de urmarire a creditelor neperformante. Totodata, masurile luate in 2014, prin care au constrans bancile

comerciale in a ajusta nivelul de provizioane corespunzator calitatii

portofoliilor, cat si mutarea in extrabilantier a creditelor neperformante

demonstreaza influenta BNR si asupra sectorului de recuperare creante.

Care sunt tendintele de piata estimate de sectorul de colectare creante in urmatorii 2-3 ani?

Majoritatea schimbarilor va fi determinata de posibile

modificari in legislatie. Acest lucru poate crea instabilitate si

poate impune modificari serioase atat in zona

operationala (ex. cum sunt colectate creantele) cat si in ceea ce priveste tendintele din piata

(ex. ce se vinde si la ce pret).

Trei dintre cele mai importante tendinte de

piata sunt: mix al internalizarii si al

externalizarii; vanzare/cumparare

accelerata; micsorarea externalizarii procedurilor

de colectare.

Piata va continua sa creasca intr-un ritm lent (5-10%) in

urmatorii 3-5 ani.

29 Membru

Vocea clientilor Refuzul debitorilor de a plati

Care sunt motivele principale pe care debitorii le invoca pentru neplata datoriilor?

Unele argumente pentru neplata sunt legate de slaba

administrare a bugetului personal.

Dificultati financiare; Nu iau datoriile in serios; Au

uitat/ nu au administrat eficient

datoria.

Argumentele cel mai des folositeau fost lipsa veniturior, scaderea

posibilitatilor financiare si evenimente neasteptate in familie. Motivul principal

pentru neplata vine dintr-o combinatie

de insuficienta financiara si un

grad mare de indatoare.

Pierderea locului de munca, micsorarea

veniturilor, plata datoriilor in functie

de prioritati sunt cateva dintre explicatiile

date de catre debitorii care refuza sa plateasca.

Dificultati financiare/somaj, bani lichizi insuficienti/, -

refuza colaborarea, nu doresc sa inapoieze datoria,

desi o recunosc.

30 Membru

AMCC - Asociaia de Management al Creanelor Comerciale Website: www.amcc.ro E-mail: [email protected]; [email protected] Marketing & Comunicare: Ana Donea, 0722 214 920 Studiu de piata contractat catre Ensight Management Consulting Website: www.ensight.ro E-mail: [email protected] Phone: +40 31 4055468