ANÁLISE DO MERCADO DE MÍDIA NO BRASIL
Unindo marcas e públicos no Brasil, na América Latina e no
mundo
TEMAS
• Investimentos em publicidade no Brasil entre 2005 e 2011, com indicações das principais tendências nessa área
• Taxas de penetração de mídias no Brasil em 2011
• Mídia impressa no Brasil, com receitas e estatísticas para a circulação de jornais e revistas do país para 2012 e 2011
• TV no Brasil, inclusive a penetração da TV por assinatura, audiência média e atitudes do público em relação à televisão no país
• Internet no Brasil, com número atual de internautas, suas principais atividades on-line, uso de redes sociais, e-commerce e produtos mais comprados pela internet, penetração e uso de dispositivos móveis e visualizações de vídeos no país
• Penetração e crescimento da banda larga fixa e móvel no Brasil, com projeções para 2012 e 2013
Investimentos publicitários no Brasil
Tendências de crescimento dos investimentos em publicidade no Brasil
•Ao longo da década de 2000, o Brasil cresceu intensamente e sua economia se expandiu
•Desde 2006, o Brasil vem apresentando uma taxa média de aumento anual de investimentos publicitários de 10,4%*
•Mesmo durante a crise econômica de 2008-2009, os gastos com publicidade cresceram 4% no país*
•A maior taxa de crescimento de investimentos em publicidade no Brasil nos últimos anos foi a registrada entre 2010 e 2011, de 19,8%, provavelmente devido à publicidade relacionada à Copa do Mundo*
Fontes: Projeto Inter-Meios, IBOPE Mídia
Investimentos publicitários no Brasil em 2005-2011
8,7 9,5 10,411,7 12,2
14,4 15,3
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Investimentos publicitários no Brasil (bilhões de dólares)
Fonte: Projeto Inter-Meios
Crescimento anual dos investimentos em publicidade no Brasil, 2006-2011
Fontes: Projeto Inter-Meios
9,30% 9%
12,80%
4%
19%
8,50%
0,00%
2,00%
4,00%
6,00%
8,00%
10,00%
12,00%
14,00%
16,00%
18,00%
20,00%
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Crescimento dos investimentos em publicidade no Brasil por Mídia, 2010-2011
-6.30% -2.50%
3.48% 3.80% 3.90%
9.10%
12%
17.80%
19.60%
-10.00%
-5.00%
0.00%
5.00%
10.00%
15.00%
20.00%
Fonte: Projeto Inter-Meios
Participação de diferentes mídias nos investimentos publicitários no Brasil, 2011
Fonte: Projeto Inter-Meios
TV aberta, 63% Jornais, 11.80%
Revistas, 7.10%
Internet, 5.1%
TV por assinatura, 4% Rádio, 3.9%
Mídia exterior, 3% Guias, 1.10% Cinema, 0.30%
Tendências de crescimento dos investimentos publicitários no Brasil
Queda constante na participação dos investimentos publicitários na mídia impressa*
2006: Jornais 15,4%, Revistas 8,61%
2007: Jornais 16,3%, Revistas 8,47%
2008: Jornais 15,9%, Revistas 8,5%
2009: Jornais 14,8%, Revistas 7,6%
2010: Jornais 12,6%, Revistas 7,5%
2011: Jornais 11,8%, Revistas 7,1%
Outras tendências em termos da participação de diferentes mídias em investimentos publicitários
A participação da Internet cresce cada vez mais: de 2.77% (2006) para 5.1% (2011)*
Essa participação contabiliza apenas anúncios, não buscas
Diferentemente do Projeto Inter-Meios, o IAB Brasil contabiliza tanto buscas como anúncios e calcula que a participação da Internet nos investimentos publicitários no Brasil tenha chegado a 11% em 2011**
A participação da TV tem aumentado constantemente desde 2009: de 60.9% para 63.3% em 2011*
A da TV paga também tem aumentado em bases constantes: de 3,36% em 2007 para 4,19% em 2011*
A do rádio manteve-se no mesmo nível e a da publicidade exterior apresentou ligeiro aumento
Fontes: *Projeto Inter-Meios, **IAB Brasil
Taxas de Penetração de Mídias no Brasil em 2011
97%
78%
60%54%
41%
28% 32%
TV aberta Rádio Jornais Revistas Internet TV porassinatura
Cinema
Fonte: Grupo de Mídia São Paulo
Mídia impressa no Brasil
Fatos e estatísticas fundamentais para a mídia impressa no Brasil
• Entre janeiro e junho de 2012, a circulação dos jornais brasileiros aumentou
2,3%* • De um modo geral, a circulação dos jornais brasileiros cresceu 3,5% em 2011,
chegando a 4,4 milhões de exemplares, um novo recorde* • 21 milhões de brasileiros — 11% da população — leem jornais todos os dias* • 73% dos brasileiros preferem saber das notícias pela mídia impressa do que
pela internet** • O jornal mais vendido no Brasil em 2011 foi o Super Notícia — 300 mil
exemplares por dia, seguido pela Folha de São Paulo, com 297.000 exemplares vendidos por dia*
• As receitas das revistas brasileiras chegaram a R$ 1,3 bilhão em 2011, um novo recorde***
• A circulação média das revistas brasileiras atingiu a marca dos 13,7 milhões de exemplares entre junho de 2010 e o mesmo mês em 2011, o que representa um aumento de 5% em relação ao mesmo período anterior, estabelecendo um novo recorde*
Fontes: *Instituto Verificador de Circulação, **Datafolha, ***Group M
A TV no Brasil
Crescimento da TV no Brasil
• 175 milhões de brasileiros assistem TV regularmente1
• O brasileiro médio passa 5 horas e 28 minutos por dia assistindo TV aberta2
• 90% dos brasileiros afirmam que a televisão é a sua fonte preferencial de
notícias3
• 14,5 milhões de domicílios brasileiros assinaram TV paga em junho de 2012, o
que representa um aumento de 30% em relação a junho de 20114
• Os investimentos na veiculação de anúncios na TV paga aumentaram 17%
entre 2010 e 2011 no Brasil5
• A classe C é responsável por 30% da base de assinantes da TV por assinatura
6
• A penetração da TV por assinatura na classe C será igual à registrada para as
classes AB dentro de 13 anos7
Fontes:
1Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
2IBOPE,
3Datafolha,
4Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel),
5Projeto Inter-Meios,
6Associação Brasileira de TV por Assinatura,
7Data Popular
O Rádio no Brasil
O Rádio no Brasil
• O rádio está presente em nove de cada dez lares brasileiros1
• 75% dos brasileiros afirmam que ouviram rádio nos últimos sete dias, o que o classifica na terceira posição no ranking das mídias mais consumidas no Brasil2
• 49% dos brasileiros que possuem celulares com rádio o ouvem nos seus
aparelhos2
• 80% dos 29,9 milhões de carros existentes no Brasil são equipados com um
rádio3
• Nos carros, a maioria dos ouvintes são homens das classes AB na faixa etária
dos 25 aos 54 anos (32%)4
• A maioria dos ouvintes de rádio são mulheres das classes CDE (36%)4
• Em transportes públicos, 63% dos ouvintes de rádio são jovens com idades
entre 20 e 34 anos4
Fontes:
1Levantamento Socioeconômico do IBOPE Media,
2Target Group Index do IBOPE Media,
3Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística,
4IBOPE
A internet no Brasil
O público da internet no Brasil • Em maio de 2012, o Brasil tinha 85 milhões de internautas, contra 33
milhões em 2006: crescimento de 157%1
• O Brasil é o quinto maior mercado do mundo em termos de uso de internet
2
• 63,5 milhões de brasileiros são considerados internautas "ativos" — que acessam a rede a partir de casa ou do trabalho3
• O restante acessa a internet a partir de dispositivos móveis ou de Lan Houses
3
• 58 milhões de brasileiros vivem em domicílios com acesso à internet — 20% a mais do que em 20103
• As pesquisas sugerem que os dispositivos móveis são o segundo meio mais usado pelos brasileiros para entrar na internet4
• Em maio de 2012, havia 99 milhões de computadores em uso no Brasil, indicando que a sua taxa penetração no país é de 50%5
• 95% dos consumidores brasileiros recorrem à internet antes de comprar um carro6
• 67% das consumidoras brasileiras usam a internet como fonte de informação antes de comprar produtos ou contratar serviços7
Fontes: 1comScore,
2Internet World Stats,
3IBOPE/Nielsen,
4F/Nazca Saatchi & Saatchi,
5Fundação Getúlio Vargas (FGV),
6Oh! Panel,
7IDG
Principais atividades dos internautas brasileiros
1. Compras: 31 milhões de brasileiros visitam sites de comércio eletrônico mensalmente*
2. Busca por promoções: Os sites de cupons de descontos cresceram 379% no Brasil entre maio de 2010 e o mesmo mês em 2011**
3. Mídias sociais: 97% dos internautas brasileiros participam de redes sociais***
4. Leitura de blogs: Os blogs têm taxa de penetração de 96% entre os internautas brasileiros*** e de 91% entre os executivos brasileiros ****
5. Jogar: Os brasileiros gastaram US$ 2 bilhões participando de jogos on-line em 2011****
6. Assistir a vídeos: O Brasil é líder na Latam em termos de visualizações de vídeos na internet e em número de espectadores únicos***
Fontes: *JWT, **IBOPE, ***comScore,****CDN, *****Newzoo
Atitudes e resposta dos brasileiros à publicidade pela internet
• 68% dos internautas brasileiros afirmam que os anúncios on-line influenciam suas decisões de compra*
• 79% dos internautas brasileiros fazem buscas por produtos na rede por influência de mídias off-line**
• As principais mídias off-line que impulsionam brasileiros a pesquisar produtos na internet são a TV (51%), a mídia impressa (35%) e a publicidade exterior (27%)**
• 57% dos internautas brasileiros afirmam que anúncios veiculados pela internet os motivam a comprar os produtos anunciados***
• 56% dos internautas do Brasil afirmam que anúncios veiculados pela internet os motivam a visitas lojas on-line***
Fontes: *Deloitte Media Democracy, **Iprospect e Google Brasil, ***IAB Brasil
O E-Commerce no Brasil
Receitas gerais do e-commerce no Brasil, 2011 e 2012
Fonte: e-bit
•Em 2011, as receitas do e-commerce no Brasil totalizaram US$ 11 bilhões, 26% superiores às registradas em 2010, quando suas vendas totalizaram US$ 8,4 bilhões no país
•Em 2012, o e-commerce deve crescer 25% no país, alcançando a marca projetada de US$ 12,7 bilhões •Principais categorias de produtos comprados por brasileiros pela internet
Aparelhos eletrônicos (15% das vendas) Computadores (12% das vendas) Produtos eletrônicos (8% das vendas) Moda e acessórios (7%)
•Em janeiro de 2012, o comércio eletrônico apresentou um crescimento de 32% em relação ao mesmo mês em 2011
Fatos fundamentais sobre o comércio eletrônico no Brasil
•79% dos brasileiros entrevistados pelo Mobile Entertainment Forum em 2011 afirmaram que usam seus celulares em alguma fase dos seus processos de compra •72% dos brasileiros entrevistados em 2011 pela Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços possuíam um cartão de crédito ou débito •Algumas pesquisas indicam que quase metade dos membros da classe C possui um cartão de crédito/débito, 38% a mais do que em 2010 •Uma pesquisa realizada em 2011 pela Câmara Brasileira de Comércio Eletrônico indica que 70% dos internautas brasileiros sentem que a segurança na internet aumentou nos últimos anos
Mídias sociais no Brasil
Penetração e crescimento das redes sociais no Brasil
•97% da população on-line do Brasil participa de redes sociais* •61% dos brasileiros pesquisam informações sobre produtos em páginas de redes sociais antes de comprá-los** •O Facebook é o site de mídia social mais popular no Brasil: 42 milhões de brasileiros* estavam no Facebook em junho de 2012 e só os Estados Unidos têm mais usuários dessa rede social que o Brasil*** •Os brasileiros passaram 4,8 horas no Facebook em dezembro de 2011 — contra 37 minutos no mesmo mês em 2010* •O site de jogos sociais Vostu cresceu 338% entre dezembro de 2010 e o mesmo mês em 2011* •A plataforma de blogs/redes sociais Tumblr cresceu 206% no Brasil entre dezembro de 2010 e o mesmo mês em 2011* •O LinkedIn cresceu 428% no Brasil em 2010 e abriu um escritório no país em setembro de 2011*
Fonte: *comScore, **Pesquisa do Oh! Panel , ***Socialbakers
Vídeos on-line no Brasil
O público dos vídeos on-line no Brasil
• Há 42,9 milhões de espectadores únicos de vídeos na internet no Brasil*
• 4,7 bilhões de vídeos foram visualizados na internet no Brasil em 2011, representando um aumento de 74% em relação a 2010*
• Entre 2010 e 2011, foi registrado um crescimento de 19% no número de espectadores de vídeos na internet no Brasil *
• Entre esses mesmos anos, observou-se um aumento de 46% no número de vídeos assistidos por espectador no país*
• O Brasil é o 6o maior mercado do mundo em visualizações de vídeos no YouTube**
• Em dezembro de 2011, o YouTube alcançou 79% dos internautas brasileiros**
• Em 2011, o número de visualizações de vídeos no YouTube aumentou 67% no Brasil**
Fontes: *ComScore, **YouTube
Uso de dispositivos móveis no Brasil
Penetração dos smartphones, celulares e tablets no Brasil e seus padrões de uso no país
•Em maio de 2012, o Brasil tinha 254 milhões de linhas ativas de telefonia móvel e a taxa de penetração dos celulares era de 130% 1
•A taxa de penetração dos smartphones no Brasil era de 14% em maio de 20122
•Os brasileiros compraram 9 milhões de smartphones em 2011 e a expectativa é que suas vendas aumentem 73% no país em 2012, alcançando a marca de 15,4 milhões de aparelhos vendidos3 •Em 2011, as vendas de smartphones cresceram 179% no país4 •No mesmo ano, 450 mil tablets foram vendidos no país e as projeções indicam que 1 milhão desses dispositivos serão vendidos no Brasil em 20125 •Os tablets são responsáveis por 42% do tráfego de internet não oriundo de computadores no Brasil, enquanto os celulares respondem por 54% desse tráfego 5 •60% dos brasileiros da classe AB e 36% dos membros da classe C do país acessam a internet a partir de celulares6 •Em 2011, o número de assinaturas de internet móvel no Brasil aumentou 99,8%7
•Até 2016, vinte e um por cento de todo o tráfego de internet no Brasil serão gerados por dispositivos móveis como celulares e tablets8
Fontes:
1Anatel,
2Google,
3IDC,
4Navegg,
5comScore,
6IBOPE/Nielsen Online,
7Paulo Bernardo, Ministro das Comunicações do Brasil,
8Cisco
Penetração da banda larga no Brasil
Banda larga fixa •Em maio de 2010, o Brasil era o nono país com o maior número de usuários de banda larga do mundo* •O país ficou na 57a posição em termos de penetração de banda larga entre países com nível de renda equivalente* •Segundo a Nokia, a penetração da banda larga fixa no Brasil é de 20 linhas para cada 100 domicílios, número bastante baixo**
Banda larga móvel •A banda larga móvel cresceu 26,2% em todo o mundo em 2011, mas seu crescimento no Brasil foi de 99%*** •Em abril de 2012, o Brasil tinha 54 milhões de conexões de banda larga móvel •Até o final de 2012, o Brasil terá 73 milhões de conexões de banda larga móvel**** •As projeções indicam que o Brasil terá 124 milhões de conexões de banda larga em 2014***
Fontes: *Banco Mundial, **Nokia Siemens Networks (Connectivity Scorecard), ***Anatel e Teleco, ****Huawei & Teleco
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