ANDRZEJ CIEPIELA
POLSKA UNIA DYSTRYBUTORÓW STALI
Konferencja: Rynek hutniczy - surowce, perspektywy, trendy, przemiany
1. Rynek dystrybucji stali w Polsce i Europie
2. Fenomen 2004 roku
3. Wyzwania dla dystrybucji stali na najbliższe lata
Polska Unia Dystrybutorów Stali powstała w 1999 aby chronić
interesy dystrybutorów stali i dbać o zachowanie wysokich
standardów obsługi rynku. Przez ponad 5 lat działalności
organizacja skutecznie realizowała potrzeby środowiska poprzez
wymianę informacji o krajowym i międzynarodowym rynku stali,
szkolenia, misje handlowe i monitorowanie rynku. Wpływała na
kształtowanie się wysokiego poziomu obsługi klientów oraz
kreowanie atmosfery wzajemnej współpracy i pozytywnej
konkurencji. Zrzeszamy jedynie wiarygodne i rzetelne firmy,
cieszące się uznaniem na rynku i nieposzlakowaną opinią.
76 firm członkowskich
największe przedsiębiorstwa z branży handlu stalą
przychód ze sprzedaży pierwszej dziesiątki firm wyniósł
w 2004 roku ponad 7,2 mld zł
razem ponad 170 składów o łącznej powierzchni
przekraczającej 100 ha
wyłącznie rzetelne firmy o dobrej reputacji na rynku
sprawna sieć dystrybucji w całym kraju
Członkowie PUDS
Integracja środowiska dystrybutorów
Promocja firm członkowskich
Analiza rynku
Współpraca międzynarodowa
Szkolenia, Seminaria, Konferencje
Zadania PUDS:
1. Rozbudowana sieć sprzedaży
2. Szeroki asortyment dzięki dywersyfikacji dostawców
3. Termin realizacji – od zaraz
4. Wartość dodana – kompletowanie zamówień, usługi
5. Większa elastyczność (obsługa małych i dużych klientów)
Dystrybutor – niezbywalne ogniwo w łańcuchu dostaw
71
dystrybutorów stali
+
114
oddziałów
=
sieć 185 placówek
handlowych
Rozbudowana sieć sprzedaży
Struktura zakupów dystrybutorówzrzeszonych w PUDS
59%21%
20%
Producent w krajuImportPośrednicy w kraju
Źródło:PUDS,
dane za październik 2004 – marzec 2005
WYŁONIŁO SIĘ 9 W 2002 ROKUWYŁONIŁO SIĘ 9 W 2002 ROKU
Z 69 NAJWIĘKSZYCH DYSTYBUTORÓW STALI W EUROPIEZ 69 NAJWIĘKSZYCH DYSTYBUTORÓW STALI W EUROPIE WW 1980 1980
Konsolidacja dystrybucji stali w Europie
Źródło:EUROMETAL
UDZIAŁ W RYNKU PIĘCIU NAJWIĘKSZYCH DYSTRYBUTORÓW W KRAJACH EUROPYUDZIAŁ W RYNKU PIĘCIU NAJWIĘKSZYCH DYSTRYBUTORÓW W KRAJACH EUROPY
Konsolidacja dystrybucji stali w Europie
>80%
>70% >70%65%
50%45% 45%
<30%
~ 20%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
Luxemburg Belgia Francja Holandia Niemcy Hiszpania WielkaBrytania
Włochy Polska
Źródło:EUROMETAL, PUDS
Koncentracja dystrybucji stali w Polsce(udział firm w sprzedaży wyrobów hutniczych)
56%23%
21%
Pierwsza 10-tkaDruga 10-tkaPozostałe firmy
Źródło:PUDS; dane październik 2004 – marzec 2005
Struktura firm pod względem wielkości zatrudnienia
61%23%
16%
poniżej 50 osóbmiędzy 50-100 osóbpowyżej 100 osób
Źródło:PUDS
Źródło:OECD
Dynamika produkcji stali i poziomu mocy produkcyjnych na świecie
moce
produkcja
Fenomen 2004 roku
światowe jawne zużycie stali
mili
on
y to
n
Światowy popyt na stal
Źródło:OECD
Fenomen 2004 roku
Źródło:OECD
Ceny eksportowe europejskich hut
Fenomen 2004 roku
Zużycie jawne wyrobów gotowych w latach 1998 to 2008
( w mln ton)
Region 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
UE 25 152.9 160.0 156.5 156.7 154.4 162.1 164.1 167.0 167.3 166.5
UE 15 128.6 132.6 129.5 127.4 137.4 144.1 145.4 146.9 146.9 146.2
Reszta Europy 18.2 22.1 20.6 20.7 24.1 26.0 27.0 28.0 29.7 30.5
Były ZSRR 31.0 38.8 41.2 38.3 43.4 47.0 50.0 52.0 53.5 55.0
NAFTA 142.4 149.2 132.1 135.1 132.9 152.5 153.5 157.5 157.5 155.5
Ameryka Pd. 24.8 28.1 28.4 27.4 28.1 31.5 32.5 34.5 35.5 36.5
Afryka 15.4 15.0 16.3 17.4 17.1 17.5 18.0 18.5 19.0 19.0
Bliski Wschód 16.6 18.4 19.1 20.9 21.6 23.5 25.0 26.5 27.5 28.5
Chiny 122.6 124.6 153.4 185.6 230.8 257.4 291.4 302.0 310.0 322.0
Japonia 68.9 76.1 73.2 71.7 73.8 75.5 76.5 76.8 77.0 76.8
Reszta Azji 109.0 119.5 118.9 129.5 133.3 141.0 143.5 145.7 147.0 149.2
Oceania 6.7 6.4 6.3 7.1 7.5 7.5 8.0 8.0 8.5 8.5
ŚWIAT 708.5 758.2 766.0 810.4 867.0 941.5 989.5 1016.5 1032.5 1048.0
Źródło:MEPS
Fenomen 2004 roku
Źródło: CIBEH i Eurofer
Produkcja stali i zużycie w Polsce (w mln ton)
6,175,71
6,82
8,858,818,36
9,1
10,6
0
2
4
6
8
10
12
2001 2002 2003 2004
Zużycie
Produkcja
ThyssenKrupp Energostal
566
1064
0
200
400
600
800
1000
1200
2003 2004
Złomrex
718
1414
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
2003 2004
Grupa Polska Stal
527
649
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004
Sambud-2
360
600
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004
Centrozłom Wrocław
273
519
0
100
200
300
400
500
600
2003 2004
Przychody ze sprzedaży w tys. zł
88%
97%
23%
67%
90%
Rekordowe wyniki dystrybutorów stali
Bodeko
235
340
0
50100
150200
250
300350
400
2003 2004
Stalprofil
379
622
0
100
200
300
400
500
600
700
2003 2004
64%
45%
Przyrost zatrudnienia
w firmach handlujących stalą w 2004 roku
3533,2
20
14
0
5
10
15
20
25
30
35
Sambud-2 ThyssenKrupp
Energostal
Grupa Polska
Stal
BSK Return
Wyzwania dla dystrybutorów stali
• Dostarczanie wartości dodanej (centra serwisowe, zbrojarnie)
• Rozszerzanie oferty produktowej
• Rozwój sieci dystrybucji
• Innowacyjne rozwiązania
Rok 2004 2005 2006 2007 2008
Zużycie roczne ton 900.000 1.000.000 1.100.000 1.200.000 1.300.000
% materiału kształtowanego
25% 35% 45% 55% 60%
Tony materiału kształtowanego
225.000 350.000 495.000 660.000 780.000
Tony na zbrojarnię Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni Nr zbrojarni
80.000 ton/rocznie -- -- 1 1 1
60.000 ton/ rocznie -- -- -- -- 1
40.000 ton/ rocznie 1 1 2 2 1
30.000 ton/ rocznie 1 3 3 4 4
20.000 ton/ rocznie 3 5 5 7 8
10.000 ton/ rocznie 4 6 7 10 14
6.000 ton/ rocznie 4 5 7 13 18
3.000 ton/ rocznie 6 8 12 16 20
2.000 ton/ rocznie 6 4 4 6 8
Razem 25 33 41 59 75
Źródło: MEP
Zbrojarnie
Zbrojarnie
Źródło: MEP
Stalowe Centra Serwisowe w Polsce
Definicja Stalowego Centrum Serwisowego wg. PUDS :
Stalowe Centrum Serwisowe (SCS) rozumiemy jako zakład usługowo -
produkcyjny, którego działalność polega na zmianie formy fizycznej
standardowego wyrobu stalowego wychodzącego z huty w specyficzny,
dedykowany określonemu odbiorcy półwyrób przeznaczony do dalszej
produkcji.
Odmiany i Rodzaje SCS
• Według własności :
– niezależne
– zintergrowane (z producentem stali)
Odmiany i Rodzaje SCS
Według przetwarzanych wyrobów stalowych
– Płaskich (blachy, zwykle w kręgach – najczęściej proces cięcia podłużnego i cięcia poprzecznego)
– Długich (Profile i inne – najczęściej proces ‘docinania’ na długości, również ukosowanie, śrutowanie – ‘primerowanie’)
Komisja centrów serwisowych płaskich w PUDS
Komisja Centrów Serwisowych Płaskich PUDS powstała we wrześniu br. grupuje firmy oferujące usługi cięcia blach z kręgów.
Murbet
Pruszyński
RBB-Stal
Sambud 2
Tarex
Arcelor Stal Serwis
Ugine Alz
Ruukki Metals
Budmat
Cynkmal
Ferrometal
GB
Konsorcjum Stali
Członkowie założyciele:
Potencjał Serwisów Stalowych należących do PUDS
• 14 agregatów ciecia wzdłużnego
• 25 agregatów ciecia poprzecznego
• Przeważający zakres grubości ciętego materiału - 0,5 – 3mm
• Obrót roczny – 400 000 ton/rok
• Potencjalny obrót roczny - 600 000 ton/rok
Wynika z tego, że moce produkcyjne są obecnie wykorzystane w 67%
Źródło: PUDS, 2004
Centra serwisowe płaskie
Nie wszystkie centra serwisowe należą do Komisji, dla uzyskania
pełnego obrazu rynku w 2004 roku należy zwiększyć podane
liczby o co najmniej 40%, wówczas mamy odpowiednio:
• obrót roczny - 560.000 ton
• potencjalny obrót roczny - 840.000 ton
Centra serwisowe zapełniają lukę między hutami i finalnymi
odbiorcami, należy spodziewać się dynamicznego wzrostu tego
segmentu rynku w Polsce, planowane są dalsze inwestycje.
Firmy w Komisji charakteryzuje duża elastyczność i dostosowanie
do potrzeb klienta, istnieje możliwość wspólnej obsługi większych
zleceń.
Wyzwania dla dystrybucji stali według EUROMETALU
•Ambicją dystrybucji stali jest sprzedaż usług i czasu odbiorcy końcowemu.
•Gwarantowanie odbiorcy końcowemu czasu dostawy od 2 godzin do maksimum 4-5 dni
• Pełna dostępność produktu i usługi
•Efektywne połączenia logistyczne ze wszystkimi źródłami dostaw oraz ze wszystkimi klientami
Wszystkie wysiłki dystrybucji stali skierowane są na udoskonalanie łańcucha dostaw na użytek odbiorcy końcowego
Źródło:Eurofer
Zużycie jawne a zużycie realne
Recommended