Novo mercado – Em 02/04/08, os acionistas de Magnesita S.A. têm suas ações substituidaspelas de Magnesita Refratários S.A. , grupadas e negociadas sob as regras do Novo Mercado.
Incorporação – Magnesita S.A. e Partimag são incorporadas pela Controladora, Magnesita Refratários S.A. (ex-Rpar Holding)
Mudança do Controle – Grupo GP e Gávea adquirem o controle de Magnesita S.A., realizam 2 OPAs e compram ações diretamente no mercado.
Fim da Gestão Familiar – Desde a criação até esta data, a Magnesita foi gerida pela familiaPentagna Guimaraes.
Bovespa – Em 1969, a Magnesita S.A. é listada na Bolsa de valores de São Paulo.
Fundação – Após descobertas de grande quantidade de magnesita nas minas de Brumado/BA é fundada a Magnesita Ltda. Atividades industriais iniciadas em 1944.
1969
Set/07
Dez-07 ajan/08
Fev/08
Abr/08
1939
RISAREFRATÁRIOS
RISAREFRATÁRIOS
RISA MATERIALSCERÂMICOS
RISA MATERIALSCERÂMICOS
CERÂMICA SÃO
CAETANO
CERÂMICA SÃO
CAETANOFRUTMAGFRUTMAG CEPALICEPALI RefratecRefratec RASA
(Argentina)
RASA(Argentina)
REFRATECPARTICIPAÇÕES
REFRATECPARTICIPAÇÕES
MAGNESITASERVICE
MAGNESITASERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR
PARAÍSOPARAÍSODERBYDERBYILIAMA(Portugal)
ILIAMA(Portugal)BERNHANDT
(Portugal)BERNHANDT
(Portugal)
MSA SERVICE
MSA SERVICE
MSAAGROPECUÁRIA
MSAAGROPECUÁRIA
BERNHANDT(Spain)
BERNHANDT(Spain) IKERAIKERA REMSA
(Argentina)
REMSA(Argentina)
ILIAMA(Spain)
ILIAMA(Spain)
MAGNESITAS.A.
MAGNESITAS.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS
PartimagPartimag
GPGP GáveaGávea
RPAR Holding S.A.
RPAR Holding S.A.
100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34%66% 100% 100% 100% 100% 98% 100%
100% 100% 99,9755% 97,9769%
1,9653%0,0122%
Estrutura Societária Anterior
Total = 24 empresas
RISAREFRATÁRIOS
RISAREFRATÁRIOS
RISA MATERIALSCERÂMICOS
RISA MATERIALSCERÂMICOS
CERÂMICA SÃO
CAETANO
CERÂMICA SÃO
CAETANOFRUTMAGFRUTMAG CEPALICEPALI RefratecRefratec RASA
(Argentina)
RASA(Argentina)
REFRATECPARTICIPAÇÕES
REFRATECPARTICIPAÇÕES
MAGNESITASERVICE
MAGNESITASERVICE SÀO JOSÉSÀO JOSÉ MSA INFORMSA INFOR
PARAÍSOPARAÍSODERBYDERBYILIAMA(Portugal)
ILIAMA(Portugal)BERNHANDT
(Portugal)BERNHANDT
(Portugal)
MSA SERVICE
MSA SERVICE
MSAAGROPECUÁRIA
MSAAGROPECUÁRIA
BERNHANDT(Spain)
BERNHANDT(Spain) IKERAIKERA REMSA
(Argentina)
REMSA(Argentina)
ILIAMA(Spain)
ILIAMA(Spain)
MAGNESITAS.A.
MAGNESITAS.A. MINORITÁRIOSMINORITÁRIOS
PartimagPartimag
GPGP GáveaGávea
RPAR Holding S.A.
RPAR Holding S.A.
100% 95% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
34%66% 100% 100% 100% 100% 98% 100%
100% 100% 99,9755% 97,9769%
1,9653%0,0122%
Alterações Iniciais
MSA Service
Outros Acionistase Tesouraria
100% 100% 100% 100% 100%
100% 98%
47,0% 12,5% 40,5%
GáveaGP
Magnesita Refratários S.A.
Cerâmica São Caetano
Mag-SéRasa
(Argentina)Iliama
(Espanha)MSA Infor
Iliama(Portugal)
Estrutura Societária Atual
Total = 8 empresas
Produção de
Refratários
Prestação de
Serviços
Produtos
� Sínter
� Magnesita Cáustica(óxido de magnésia)
� Talco
� Básicos
� Aluminosos
� Monoliticos e pré-moldados
� Válvulas
Capacidade (*)
� 320
� 60
� 48
� 590
Aplicações
� Massas e Tijolos refratários
� Fertilizantes, siderurgia, abrasivos, sais de magnésio, ração animal
� Plásticos, cosméticos, farmacêutica, arroz, balas, papel/celulose, indústria química, borracha
� Indústria siderúrgica, cimento, metais não ferrosos, ferro-ligas e outras.
� Soluções em refratários que contribuam para potenc ializar e otimizar a capacidade produtiva do cliente.
� Serviços complementares ao processo siderúrgico – ma nutenção eletromecanica de equipamentos, montagem e desmontagem de refratarios , dentre outros
Produos e Aplicações
(*) mil t/ano
Extração de Minerais
Geramos soluções de alto valor ao cliente
7
Líder de mercado no Brasil e América do Sul
Modelo de negócio verticalmente integrado
Reservas minerais duradouras de alta qualidade
Modelo de negócio baseado em solução
11
33
44
55Dinâmica industrial
doméstica atraente com alto potencial no exterior
66
Tecnologia de ponta
77
Administração consolidada e experiente
88
Relacionamento Comercial estável e de Longo Prazo com base de clientes de
primeira Linha
22
Realizações
� Incorporação de subsidiarias
� Venda de ativos non core
� Aquisição da Insider
� Parceria com a Krosaki
� Renegociação da divida
Resultados
� Eficiência administrativa
� Benefício fiscal
� Redução de custos
� Aumento das margens
� Rating Moody´s Aa2.br
9
395
97 90 104
175
31 21 2967
30 34
2007 1T07 4T07 1T08
Refratários Sínter Outros Minerais
570
195167
Refratários
1T08x1T07 = + 7,2%
1T08x4T07 = + 15.5%
Sínter
1T08x1T07 = - 6,4%
1T08x4T07 = + 38,1%
Total
1T08x1T07 = - 14,4%
1T08x4T07 = + 18,4%
141
Obs.: Em 2007, a receita de sinter e outros mineraisestão somadas.
241 238 248 251 261
6140
64 5562
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
ME
MI
302 306 323
Demanda aquecida nos setores siderúrgico e de cimento no 1T08 elevam o faturamento em R$17,0 milhões
Receita Líquida – R$milhões
1T08
Receita Líquida por Produto
Minerais9%
Serviços12%
Refratários79%
278
312
64,593,7
67,7
28,6
56,9
2007 2008
11
1o Trim.
2o Trim.
3o Trim.
4o Trim.
217,7
21,3% 20,5% 21,7%
9,4%
29,1%
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
EBITIDA – R$milhões EBITIDA Margem –%
+45,3%
CPV - 1T08 Despesas Operacionais
31 31 31 30 25
35 33 33
63
31
1T07 2T07 3T07 4T07 1T08
Administrativas
Comerciais
Magnesita se benficia de sua estrutura verticalizada, com 80% de recursos próprios, sendo 100% em sínter de magnesita e dolomita.
- 50,8%
Endividamento Bruto– R$ milhões Dívida Líquida/Ebitda - R$ milhões
157,5
894,4
Obs.: 31/03/08 – considerou-se Ebitda do 1T08 anualizado
413
680
249 220
375
-76 31/03/07 31/12/07 31/03/08
Dívida Líquida Ebitda
70100130160190220250280310340370400
mar
-07
abr-
07
mai
-07
jun-
07
jul-0
7
ago-
07
set-
07
out-
07
nov-
07
dez-
07
jan-
08
mar
-08
abr-
08
IBF
(30/
03/0
7 =
100)
Obs.: dados anteriores a 02/ 04/ 08 foram convertidos e grupados para efeitos de comparação.
MAGG3 x Ibovespa
ON Ibovespa
297%
43%
3,00 5,00 7,00 9,00 11,00 13,00 15,00 17,00 19,00
-2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000 14.000
R$/a
cao
R$ m
il
Evolução do Preço x Volume Financeiro Diário
Volume Financeiro (R$) ON
Desempenho das ações
MissãoFornecer soluções integradas em serviços, refratários e matérias-primas que maximizem os resultados dos clientes, de forma a criar relações rentáveis, duradouras e replicáveis para diferentes geografias.VisãoSer a maior e mais rentável empresa de fornecimento de soluções de serviços, produtos refratários e matérias-primas do mundo até o ano de 2012.ValoresCliente – geramos soluções de alto valor ao cliente, razão de ser do negócio.Gente – pessoas excelentes, trabalhando em equipe e pensando como donos, são a nossa maior vantagem competitiva. A formação de gente é uma atribuição de cada gestor e faz parte do nosso dia-a-dia.Meritocracia – premiamos o êxito, oferecendo caminho livre para que as pessoas se desenvolvam na velocidade de seu talento, esforço e resultado. Gestão e método – meios para o alcance e superação de metas desafiadoras e alta performance, com trabalho duro, disciplina, criatividade e otimismo.Lucro – temos obstinação por maximizar nossos resultados, como única condição de perenizar nossa existência e crescimento.Ética – jamais sacrificaremos nossa ética e integridade na busca de nossos objetivos. Não toleramos qualquer falha nesse sentido.Agilidade e transparência – somos simples e rápidos na execução e transparentes e objetivos na comunicação.Respeito à comunidade e meio ambiente – atuamos com respeito ao meio ambiente e participamos do desenvolvimento da comunidade.
Identidade Organizacional
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