Aviso Importante
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergias planejadas,
estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futuras sobre o Banco do
Brasil, suas subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e declarações
reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas envolvem imprecisões e riscos
difíceis de se prever, podendo, dessa forma, haver consequências ou resultados diferentes
daqueles aqui antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das
condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados
internacionais. O Banco do Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa
contida nesta apresentação.
Lucro
3,0
5,8
3,02,82,83,03,03,0 3,02,9
2T15 1T15 4T14 3T14 2T14
Lucro Ajustado Lucro Líquido
29,3
16,215,516,114,1
14,2
14,5
16,616,117,1
RSPL ajustado - % RSPL - %
R$ bilhões
8,8
5,56,1
5,4
1S15 1S14
15,5
15,3 14,2
20,9
Lucro Líquido atinge R$ 8,8 bilhões no 1º semestre de 2015, com RSPL de 20,9%
57,9
10,4
21,6
7,7
2,4
União Federal
Previ
CapitalEstrangeiro
Demais
Ações emTesouraria
Composição Acionária e Geração de Valor
Free Float
29,3
4,5
6,3
4,94,9
2013 2012 2014 2011 1S15
3,5
1S14
2,2
R$ bilhões
Composição Acionária (%) Valor Distribuído (Dividendos e JCP)
O BB distribui 40% do seu Lucro em forma de Dividendos e JCP
Lideranças
20,9% Market Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2015
20,8% Market Share¹
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2015 (1) Fonte: Banco Central do Brasil – Junho/2015
24,7% Market Share¹
Banco A Banco B
Ativos (R$ bilhões) Carteira de Crédito (R$ bilhões) Depósitos (R$ bilhões)
1.030
1.231
1.534
463,4 566,6
776,8
195,9 208,4
445,6
Jun/2015
Banco A Banco B Banco A Banco B
(1) Fonte: Banco Central do Brasil – Março/2015
Agências
3.863 4.628
5.544
Banco A Banco B
24,0% Market Share¹
Alta performance no Mercado Financeiro Brasileiro
Captações Comerciais
R$ bilhões
263,0 247,3214,5 199,3
34,1 82,6 118,1
117,7
140,7 148,7
75,8 74,2 64,8
48,2 44,031,0 34,2
152,6
147,374,8
33,6
Dez/13
607,2 27,2
515,7
Dez/14
634,6
Jun/15
642,2
9,6 16,6
Dez/12
Dep. à Vista Oper. Comp. Títulos Privados Dep. Interf. e p/ Inv. Dep. a Prazo LCA + LCI Poupança
92,592,1
86,286,5
Cart. de Créd. Líq. Aj. / Cap. Comerciais (%)
Diversificação de fontes de captação
LCA + LCI 41,2% em 12
meses
3,8% em 12 meses
Captações Externas e Gestão de Recursos de Terceiros
17,520,1 21,1 21,4
10,9
15,317,0 17,5
11,2
10,17,2
3,2
3,2
2,28,9
3,53,42,4
Jun/15
50,4 0,7
Dez/14
51,1 0,6
Dez/13
51,2
Dez/12
45,0
Renda Fixa e Certificados de Depósitos
Interbancário
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Compromissadas + Outros
US$ bilhões 1o 22,2 % de Participação em Mercado²
604,8554,7
493,7444,0
Jun/15 Dez/14 Dez/13 Dez/12
R$ bilhões
Captações Externas Gestão de Recursos de Terceiros¹
(1) Não inclui operações do Banco Votorantim (2) Fonte: Anbima – Junho/2015
BB DTVM supera R$600 bilhões em recursos administrados
12,8% em 12 meses
Carteira de Crédito¹
270,6322,3 354,1 353,3
152,0
168,2179,7 186,9
108,0
144,8164,9 168,3
50,2
57,8
62,1 68,3
Dez/14
760,9
Dez/13
693,1
Dez/12
580,8
Jun/15
776,8
20,821,021,120,3Part. Mercado (%)²
(1) Carteira Ampliada. Inclui TVM Privados e Garantias prestadas. (2) Carteira de crédito classificada País / Total do SFN. Fonte: Banco Central do Brasil.
Pessoa Jurídica
Pessoa Física
Agronegócio
Exterior
R$ bilhões
8,0% em 12 meses
Maior Carteira de Crédito do Brasil ...
Carteira Pessoa Física¹
108,2117,9 122,2
19,3
21,421,514,9
14,415,2
Jun/14
142,3
+11,6%
Jun/15
158,9
Mar/15
153,6
(1) Carteira de Crédito Classificada Orgânica. Não inclui operações do Banco Votorantim e aquisições.
76,9% 76,0%
R$ bilhões
... Com concentração do Crédito em Linhas de Menor Risco
Cartão de Crédito Demais Consignado + CDC Salário + Veículos + Imobiliário
Linhas de menor risco
Carteira Orgânica • 88,8% Servidores Públicos
• 7,4% Aposentados e Pensionistas do INSS
• 3,7% Funcionários do Setor Privado
Crédito Imobiliário (R$ bilhões) Crédito Consignado (R$ bilhões)
61,159,955,6
Jun/14 Jun/15
+9,9%
Mar/15
24,6% Participação de Mercado O BB mantém a 2ª colocação de participação de mercado, com 7,0%¹.
23,530,4 32,8
8,4
10,611,2
+37,8%
Jun/15
44,1
Mar/15
41,0
Jun/14
32,0
Pessoa Física Pessoa Jurídica
(1) Fonte: Banco Central do Brasil - Março/2015.
Carteira Pessoa Jurídica¹
181,2 187,4 182,5
101,7108,7 105,3
16,921,6 24,2
24,3 22,7
16,9 18,6
19,5
Mar/15
358,9
335,3 16,1
Jun/14
+5,4%
Jun/15
353,3
(1) Carteira Ampliada. Inclui TVM privados e garantias prestadas.
(2) Inclui Capital de Giro, Recebíveis, Conta Garantida, Cartão de Crédito e Cheque Especial
Comércio Exterior
Demais
Garantias
Investimento + TVM Privados
Capital de Giro²
Carteira confirma compromisso com as empresas brasileiras
R$ bilhões
19,7 21,3 20,9
3,63,7 3,2
+3,3%
Jun/15
24,1
Mar/15
25,0
Jun/14
23,4
Fampe FGO
234,2 258,6 255,5
101,1100,4 97,8
335,3
+5,4%
Jun/15 Mar/15 Jun/14
359,0 353,3
Médias e Grandes Empresas e Governo MPE²
(1) Fundo Garantidor de Operações e Fundo de Aval às Micro e Pequenas
Empresas
R$ bilhões
Carteira PJ por Porte Carteira MPE – FGO e Fampe¹
Carteira Pessoa Jurídica¹
(1) Carteira Ampliada.
(2) Empresas com faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões.
Comércio Exterior Líder absoluto e principal parceiro do Comércio Exterior Brasileiro
ACC/ACE Pré-Pagamento
1o 34,0 % de Participação em Mercado¹ 1o 21,1 % de Participação em Mercado²
(1) Saldo da Carteira - Fonte: Banco Central do Brasil – Junho/2015
(2) Fonte: Banco Central do Brasil – Junho/2015
%
34,0
18,6
12,2
3,8
5,2
11,1 2,1
21,1
12,3
16,7
10,5
5,7
11,9
1,5
Banco 5 Banco 4 Banco 6 Banco 1 Banco 2 BB Banco 3
Carteira do Agronegócio
(1) Carteira Ampliada. Inclui Cédula de Produtor Rural e Garantias.
(2) Fonte: Banco Central do Brasil – Junho/2015.
Safra 14/15 (Jun/15)
44,4% 55,6% Total sem Mitigador
Total com Mitigador
Carteira Agronegócio¹ (R$ bilhões) Uso de Mitigadores (Custeio Agrícola)
+5,1%
+7,6%
1o 60,5 % de Participação em Mercado²
O BB é o Banco do Agronegócio no Brasil
125,6 133,0 135,1
33,230,431,6
Mar/15
157,2
Jun/14 Jun/15
168,3 163,4
+7,1%
Agroindustrial Rural Total desembolsado no
Plano Safra 14/15 atinge R$ 73,3 bilhões
Banco Votorantim
(1) Composto por CDC veículos e vans.
Veículos Leves¹: Produção Por Canal e Inadimplência da Carteira
Lucro Líquido (R$ milhões)
2,62,5 2,4
0,50,50,4
2T15
2,7
1T15
3,1
2T14
3,0
Concessionárias - R$ bi
Revendas multimarcas - R$ bi
5,15,16,5
Inad 90 - Carteira Gerenciada - %
146
122
75
135 140
1T15 4T14 3T14 2T14 2T15
Resultados positivos ao longo dos trimestres
Rendas de Tarifas
12.768
11.703
1S15
+9,1%
1S14
Destaques no 1S15
Merc. Capitais
R$ 278 mi
Admin. Fundos
R$ 2,3 bi
Serv. Fiduciários
R$ 237 mi
18,1%
21,9%
12,8%
Variação Semestral
Consórcios
R$ 205 mi 41,4%
91,1%
Conta Corrente
R$ 2,1 bi 9,2%
Receitas com serviços representam 91,1% do total das receitas de tarifas
R$ milhões
BB Seguridade
1.944
1.494
995949845
1S15
+17,7%
+30,1%
1S14 2T15 1T15 2T14 (1) Fonte: Susep - Junho/2015
Lucro Ajustado (R$ milhões) Prêmio de Seguros e Arrecadação¹
Prêmio de SegurosParticipação
Mercado %Ranking
Automóveis 16,2 2º
Pessoas 20,2 1º
Habitacionais 6,3 3º
ArrecadaçãoParticipação
Mercado %Ranking
Previdência Aberta 40,4 1º
Capitalização 35,3 1º
Alta performance no segmento no País
Qualidade da Carteira de Crédito
(1) Provisão Requerida / Carteira classificada
Níveis de Risco – Jun/15 (%) Cobertura +90 Dias² (%)
Risco Médio¹ (%)
(2) Provisão Requerida + Adicional / Operações Vencidas +90 Dias
Banco do Brasil AA-C: 94,2%
AA55,3
A17,1
B17,2
C4,6
D0,8
E-H5,0
3,973,923,753,663,573,583,563,57
5,004,904,904,804,804,905,005,10
Mar/15 Jun/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
SFN Banco do Brasil
172,41175,00181,48165,52165,52168,97178,57
154,55
205,21201,58195,37185,93192,12193,47191,65191,88
Jun/15 Jun/14 Mar/15 Dez/14 Set/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
Banco do Brasil SFN
Mecanismos de Controle refletem na estabilidade da Carteira
Inadimplência da Carteira
Inadimplência +15 Dias Inadimplência 90 Dias (%)
Inadimplência +90 Dias (%)
2,902,80
2,702,902,902,90
2,80
3,30
1,891,841,861,911,771,761,811,77
2,042,052,032,091,991,971,981,97
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
Banco do Brasil BB sem BV SFN
4,54,6
4,34,34,34,6
4,14,4 4,5
4,7
3,94,13,83,8
3,33,6
1,31,31,21,10,91,11,21,1
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
2,22,22,32,42,3
2,42,62,5
2,72,52,62,7
2,4
2,22,32,2
0,70,80,70,60,6
0,70,80,7
Jun/15 Mar/15 Dez/14 Set/14 Jun/14 Mar/14 Dez/13 Set/13
Agro PJ PF Agro PF PJ
Índices em patamares inferiores ao SFN
Carteira PF¹ Carteira MPE²
Relacionamento Carteiras focadas em clientes com longo tempo de relacionamento
%
66,3 66,4 66,6
21,0 20,9
12,6 12,5
15,4
18,3
Jun/14 Mar/15 Jun/15
Mais de 10 anos De 5 a 10 anos Até 5 anos
38,9 39,4 40,7
30,7 33,0 33,1
27,6 26,230,3
Mar/15 Jun/15 Jun/14
(1) Carteira Classificada.
(2) Enquadram-se como clientes no segmento MPE as empresas com faturamento bruto anual de até R$ 25 milhões.
Eficiência e Modernidade
Rede de Distribuição
Clientes e Canais de Atendimento
Tecnologia
Capital Humano
Rede de Distribuição
Nordeste 32,0%
Centro-Oeste 26,2%
Norte 27,9%
Sul 24,3%
Sudeste 19,7%
(1) Correspondentes no País e Banco Postal.
Número de Agências
(Participação de Mercado)
Total = 23,4% Participação de Mercado
no Brasil
Agências 11
Subagências 4
Escritórios de Representação 7
Subsidiárias e Sucursais 17
Unid. de Serv. Compartilhados 2
Banco do Brasil no Mundo
Presente em 24 Países
Rede de Atendimento - Brasil Jun/15
Rede Própria 18.690
Agências 5.544
Rede MaisBB¹ 14.574
Banco Postal 6.166
Rede Compartilhada 34.898
Total 68.162
Clientes e Canais de Atendimento
Clientes
62,1 milhões de clientes
11,4 milhões de poupadores
2,3 milhões de MPE
2,3 milhões de beneficiários INSS
TAA
44,1 mil 17,5 mil Bco24h 4,1 mil BRB+CEF
Inte
rnet
- P
F
489,3 milhões de Transações 12,2 milhões de Usuários
Mobilidade alinhada aos negócios - Os clientes do BB contam com atendimento especializado e
vários canais à sua disposição.
Atendimento Especializado
Tran
saçõ
es
29,6 % Internet 27,6 % Mobile 22,7 % TAA 4,8 % Presencial 15,3 % Outros
Atendimento Automatizado
BB Mobile
BB Digital – Mobile (milhões de transações)
894,6
277,6
96,7
2T14 2T13 2T15
5,5
4,2
3,1
+ 222,3% s/ 2T14
Usuários cadastrados (milhões)
27,6% do total de transações realizadas no 2T15 foram feitas no BB Mobile
10º App mais comum no Brasil¹
(1) Fonte: Mobile Time - Maio/2015.
1º App mais comum na home screen dos internautas brasileiros
entre todas as empresas brasileiras.
Portal BB Solução de Dívidas
R$ 1 bilhão de acordos fechados desde o
lançamento do portal
Ganho de eficiência nas renegociações
Mais de 100 mil renegociações realizadas
Eficiência no Atendimento
Despesas Administrativas e Eficiência
R$ bilhões
42,342,544,6
Índice de Eficiência (%)¹
(1) Despesas Administrativas / Receitas Operacionais. Dados referentes à Demonstração do Resultado com Realocações. O índice de eficiência trimestral é acumulado em 12 meses.
10,0
8,9
6,76,6
1S15 1S14
Outras Despesas Administrativas Despesas de Pessoal
41,3 43,7
5,14,9
4,5
3,33,43,4
2T15 1T15 2T14
Melhoria contínua no Índice de Eficiência
Capital Humano
Perfil de Funcionários Escolaridade
Evolução do Quadro de Pessoal (mil)
Jun/14
31,1%
45,8%
22,8%
0,4% 0,4%
Demais
Especialização, Mestrado e Doutorado
Ensino Superior
Ensino Médio
111,5 111,9 111,6 111,6 112,3
Mar/15
5,6
Jun/15
118,0 117,4 5,7
Dez/14
116,9 5,3
Set/14
117,9 6,0
Jun/14
117,3 5,8
Estagiários Funcionários
Jun/14 Jun/15
44,3%
21,9% 33,5%
Jun/15
41,6%
58,4%
41,6%
58,4%
Feminino Masculino
Uma empresa sólida como o Banco do Brasil é feita de pessoas
Índice de Basileia¹ ²
(1) Visão Conglomerado Financeiro. A partir do 1T15, Índice de Basileia Prudencial.
(2) Metodologia utilizada a partir de 01.10.2013, conforme Resolução CMN n.º 4.192/2013.
%
7,469,28 9,04 8,68 8,71
10,13
11,51 11,39 11,36 11,36
4,06
4,66 4,82
2T15
16,18
1T15
16,02
4T14
16,11
4,71
3T14
16,04
4,52
2T14
14,19
Capital Principal
Nível II
Nível I
Solidez de Capital
Guidance
(1) O cálculo do RSPL Ajustado de 2015 considera estimativa de Patrimônio Líquido Ajustado, livre dos efeitos: (i) da atualização de ativos e passivos atuariais,
decorrentes da Deliberação CVM/695; e (ii) das participações minoritárias nas controladas.
(2) Inclui Depósitos Totais, LCA, LCI e Operações Compromissadas com Títulos Privados.
(3) Inclui Carteira de Crédito Classificada País, TVM privados e Garantias.
(4) Despesas de PCLD dos últimos 12 meses / Carteira de Crédito Classificada Média do mesmo período.
RSPL Ajustado¹ 14 - 17 14,2 -
Margem Financeira Bruta 9 - 13 14,2 11 - 15
Captações Comerciais² 5 - 9 3,8 -
Carteira de Crédito Ampliada³ - País 7 - 11 6,4 -
PF 6 - 10 7,8 -
PJ 7 - 11 5,4 -
Agronegócio 10 - 14 7,1 -
PCLD⁴ 2,7 - 3,1 3,1 3,1 - 3,5
Rendas de Tarifas 3 - 6 9,1 -
Despesas Administrativas 5 - 8 7,2 -
Realizado 2015Guidance 2015 Novo Guidance
Agenda 21 BB
Investimento Social
Governança e Processos
Negócios
Resolução
CMN 4.327
10 anos de Agenda 21
Atualizada a cada 2 anos
Reconhecimentos do Mercado de Capitais: DJSI, ISE, ICO2
Atuação em Negócios Sociais
6.072 novas operações
5,7 milhões em novos
contratos(R$) 11.680 unidades habitacionais
produzidas
37,7 bilhões em carteira (R$)
* Valores referente ao 2T15
“Iniciativas economicamente rentáveis que buscam soluções para problemas sociais – utilizando mecanismos de mercado – com o objetivo de resolver desigualdades socioeconômicas, de forma sustentável, garantindo renda, inclusão produtiva e acesso a serviços públicos”
5,1 bilhões desembolso em
operações (R$)
Atuação em Desenvolvimento Sustentável
Sociedade Inclusão Social
Respeito Cultural
Cuidado Ambiental
Geração de Emprego e Renda
Ecoeficiência
22 mil voluntários
67 milhões (R$)
destinados
1 milhão mudas plantadas
14 milhões pessoas beneficiadas
(2005 à 2015)
1.201 dependências
com coleta seletiva 2 milhões (R$)
economia (1S2015)
1.483 planos de negócio
1.916 Municípios abrangidos
Água Brasil
83 mil beneficiários diretos
Aproximadamente 1 milhão de mudas plantadas
665 hectares restaurados
829 hectares com boas práticas implementadas
+ de 12 mil pessoas capacitadas em consumo responsável, resíduos sólidos e pegada ecológica
* Resultados obtidos com recursos do Programa Água Brasil e parceiros locais
www.bbaguabrasil.com.br
+ de 14 milhões beneficiários indiretos
Fundação Banco do Brasil Origem dos Recursos 1S15
35,37
254,89
136,16
223,90
136,18118,61
93,9980,47
1S15 2010 2013 2011 2014 2009 2008 2012
38,42
19,79
16,99
15,27
3,19 6,34Educação
Agroindústria
Água
Resíduos Sólidos
Agroecologia
Demais
Investimento Social (R$ milhões)
Vetores de Atuação 1S15 (% Investimento Total)
100% de recursos próprios
R$35,37 milhões