Qualidade da Carteira de Crédito* Inclui saldo da cessão com coobrigação.
PDD 70.649 62.331 13,3% 51.469 37,3%
Carteira (> 90 dias) 74.725 67.023 11,5% 56.151 33,1%
Carteira (> 180 dias) 46.820 38.475 21,7% 30.420 53,9%
Carteira Total* (a) 1.398.582 1.347.703 3,8% 1.330.658 5,1%
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 90 dias) 94,5% 93,0% 1,5 p.p. 91,7% 2,9 p.p.
Índice de cobertura da carteira (PDD / > 180 dias) 150,9% 162,0% (11,1 p.p.) 169,2% (18,3 p.p.)
PDD / Carteira Total 5,1% 4,6% 0,5 p.p. 3,9% 1,2 p.p.
Créditos Baixados a Prejuízo (b)8.754 13.250 (33,9%) 7.856 11,4%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
4T09 x
4T08R$ 4T09 3T09
4T09 x
3T094T08
A PARCERIA ESTRATÉGICASEGUROS
1
Inadimplência SFN
PF (>90 dias) = 7,8%PJ (>90 dias) = 3,8%
Inadimplência Paraná Banco
Consignado (>90 dias) = 5,9%PME (>90 dias) = 0,8%
Nível de perda (b/a)0,6% 1,0% (0,4 p.p.) 0,6% 0,0 p.p.
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas, sinergiasplanejadas, estimativas de crescimento, projeções de resultados e estratégias futurassobre o Paraná Banco e suas subsidiárias.
Embora essas referências e declarações reflitam o que os administradores acreditam, asmesmas envolvem imprecisões e riscos difíceis de serem previstos, podendo, destaforma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados e
Disclaimer
2
forma, haver resultados ou conseqüências diferentes daqueles aqui antecipados ediscutidos. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, dodesempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais.
A operação descrita nesta apresentação depende da aprovação da SUSEP –Superintendência de Seguros Privados.
O Paraná Banco não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida nestaapresentação.
JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de
CréditoJM Seguradora de
CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora
Sobre as Companhias
Holding de seguros
• Empresa atualmente inativa
que apresenta valor estratégico,
uma vez que é uma seguradora
com capital constituído e
autorizações da SUSEP para
operar em Property & Casualty.
• 40% do mercado de seguro garantia no Brasil (SUSEP-
agosto de 2010);
•Líder no mercado de seguro garantia na América Latina
• Mais de 30 mil clientes distribuídos por todo o território
brasileiro;
• ROAE de 34,4% em 1S10
• Criada em 2008;
•37,7% do mercado de riscos financeiros (engloba seguro
garantia e seguro de crédito) no Brasil;
• Resseguradora local;
• ROAE de 15,1% em 1S10
•Atualmente apta a operar na América Latina
3
Grande potencial de crescimento com o desenvolvimento da economia brasileira e com obras de infra-estrutura
Sobre as Companhias
�Líder no mercado de seguro garantia e 2º maior seguradora dosEstados Unidos em prêmios emitidos;
�No 1S10 a empresa gerou um volume de US$ 486 milhões emprêmios brutos retidos apenas no ramo de seguro garantia, sendo umadas seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano
4
das seguradoras líderes neste ramo no mercado norte americano
�Segmento de negócios: Seguros para Empresas; financeiro,profissional e internacional; e Seguros Pessoais;
�Patrimônio líquido de US$ 26,3 bilhões e lucro líquido de US$ 1,3bilhões no 1S10.
�Mais de 32.000 colaboradores espalhados por todo mundo;
�US$ 75 bilhões em investimentos.
Benefícios
�Capitalização - Aumento de capital de R$ 625 milhões, fortalecendoa estrutura de capital e aumentando a solidez das empresas;
�Marca - Uso conjunto de uma marca conhecida e respeitadainternacionalmente;
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internacionalmente;
�Know-how - Acesso a expertise internacional em Seguro Garantia /Resseguros / Property and Casualty;
�Capacidade de Retenção - Aumento na capacidade de retenção deprêmios em função do aumento de capital;
�Capacidade de Resseguro - Acesso a mais capacidade deresseguro e maior poder para fazer negócios.
Estratégias
�Fortalecer a operação de Seguro Garantia no Brasil;
6
�Implementar operação de Property and Casualty no Brasil;
�Implementar uma plataforma de Resseguro de Garantia na AméricaLatina além de buscar novas oportunidades de negócios.
Resumo da operação
EstruturaAcordo de investimento entre Paraná Banco e Travelers Brazil Aquisition LLCpara investimento na JMalucelli Participações em Seguros e Ressegurosmediante reorganização societária.
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Valor da operação
Condições
Travelers Brazil subscreverá um aumento de capital da JMalucelli Participaçõesem Seguros e Resseguros no valor total de R$ 625 milhões tornando-se, apósa efetivação de tal aumento e distribuição de R$ 110 milhões ao Paraná Bancovia dividendos, titular de 43,4% do capital votante da Companhia.
Aprovação da SUSEP - Superintendência de Seguros Privados.
Atual estrutura societária
JM HoldingJM Holding OutrosOutros
50,2 % 49,8 %
8
JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de
CréditoJM Seguradora de
CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora
99,9 %
100%
Nova estrutura societária
JM HoldingJM Holding OutrosOutros
50,2 % 49,8 %
9
JM SeguradoraJM SeguradoraJM Seguradora de
CréditoJM Seguradora de
CréditoJM ResseguradoraJM Resseguradora
99,9 %
56,6% 43,4%
Obrigado
Alexandre Malucelli – Diretor Vice Presidente da J Malucelli Seguradora e Diretor Presidente da J Malucelli Resseguradora e J Malucelli Seguradora de Crédito
10
Cristiano Malucelli- Diretor Vice Presidente e de Relações com Investidores do Paraná Banco
Para mais informações acesse: www.paranabanco.com.br/ri