ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS INDUSTRIAS DE SUPLEMENTOS MINERAIS
RUA AUGUSTA, 2676 – 13° ANDAR – SALA 132CEP 01412-100 – SÃO PAULO – SP
Telefone: (011) 3061-9075 e 3061-9077e-mail: [email protected]
site: www.asbram.org.br
MERCADO BRASILEIRO DE SUPLEMENTOS
2016
TÉCNICA USADA:
• Entrevistas telefônicas com formulário elaborado pela ASBRAM
• 932 SIF’s entrevistados• MAPA: 1035 SIF’s
• ASBRAM: 103 SIF’s
• 4.236 ligações
▪ Busca de site oficial das empresas no www.google.com.br ▪ Fontes alternativas:
▪ Receita.fazenda.gov.br ▪ Linkedin.com.br ▪ Facebook.com.br ▪ cnpjbrasil.com.br ▪ Apontador.com.br ▪ Qcnpj.com.br ▪ Hagah.com.br ▪ Jusbrasil.com.br▪ Cnpj.ninja
▪ E sites de anúncios (estaduais, municipais e regionais)
FONTES UTILIZADAS PARA BUSCAR AS EMPRESAS PESQUISADAS
FORMULÁRIO UTILIZADO NA PESQUISA
ENQUETE ÀS EMPRESAS COM SIF NO MAPA
Nome da empresa:______________________________________________________________
Nome do entrevistado:_________________________ Cargo/setor:_______________________
Telefone:_____________________________________________________________________
Email:________________________________________________________________________
Deseja receber cópia da pesquisa por e-mail: Sim Não
ASBRAM, entidade que congrega as indústrias brasileiras produtoras de suplementos para a pecuária,
somos 68 empresas. Temos como Missão “incentivar, através de todos os meios apropriados, o uso de
suplementos para nutrição animal, demonstrando a importância de sua utilização correta, visando à
melhoria dos níveis da produção agropecuária e a qualidade de seus produtos, de forma ética e
profissional“. Possuímos um Painel de estatísticas do setor.
1)Produzem suplemento mineral para bovinos ? Sim Não
Se não produz suplemento, o que produz? _______________________
2)Possui quantas unidades fabris ?Onde se localiza?
Unidades fabris __________ Localidades:___________________________________________
3)Sua venda é : Regional Nacional Consumo Próprio
4)Qual a sua produção em toneladas? -
_____________________________________________________________________________
5)Qual o principal fornecedor de fosfato?
Vale Anglo American Moisacco OCP Timab Katrium
Outros qual?______________________
6) (Se sim)Porque não se associou? Existe interesse em se associar? Sim Não
OBJETIVOS: 1- Identificar possíveis associados para ASBRAM.
2 - Quantificar o tamanho do mercado brasileiro de suplementos.
3 – Comparar os mercados de 2014 e 2016 para auxiliar os associados da ASBRAM na tomada de
decisão e investimentos.
ASBRAM 103 SIFs
PESQUISA 932 SIFs
M.A.P.A 1035 SIFs
4236Ligações
ENTREVISTAS REALIZADAS: 16/01/2017 A 17/07/2017
NIVEL DE CONFIABILIDADE:
• 932 SIF’s entrevistados 100%
• 11 SIF’s não responderam seus dados (1,18%)
• 98,82% de Confiabilidade
Empresas MAPA – 1.035 SIF’s
Produzem Suplementos – 488 SIF’s
(409 empresas)
ASBRAM – 103 SIF’s
(54 empresas)
Outros - 385 SIF’s
(355 empresas)
Não Produzem Suplementos – 547 SIF’s
409 empresas
Análise dos resultados
PAINEL DE ESTATÍSTICAS DA ASBRAM DAS ENTREGAS DOS ASSOCIADOS EM 2016
1.874.382,93 Toneladas (103 SIF’s = 54 Empresas)
ENTREVISTADOS NA PESQUISA
899.090,07 Toneladas ( 374 SIF’s = 344 Empresas)
440.796,87 Tons 310 Empresas Média 1.421,93 Tons/ano
• 11 empresas não informaram• Utilizou-se a média de produção dos informantes, sem os outliers.• Critério outliers é descrito em estatística como um ponto que está muito distante das demais observações em uma série estatística, e que
chamamos comumente de "ponto fora da curva".
ESTIMATIVA DE VENDAS DOS 11 SIFs = 11 EMPRESAS QUE NÃO RESPONDERAM
11 x 1.421,93 Tons (11 SIF’s = 11 Empresas) = 15.641,23 Tons
1.874.382,93 tons67%
899.090,07 tons32%
15.641,23 tons1%
MERCADO BRASILEIRO DE SUPLEMENTOS
ASSOCIADO NÃO ASSOCIADO NÃO QUIS RESPONDER
2.789.114,19 Tons de Suplementos
409 Empresas
2016
Fornecedores de fosfato bi cálcico citados na pesquisa:
409 EMPRESAS PRODUZINDO SUPLEMENTOS
ASBRAM 54 EMPRESAS ASSOCIADAS PRODUZEM SUPLEMENTOS
TRAZER 355 EMPRESAS PARA SEREM ASSOCIADOS? OU SOMENTE 23?
EMPRESAS
TONS PRODUZIDAS/ANO BASE 2016
60
44
26
4752
64
30
16
40
10
20
30
40
50
60
70
Mercado fora da ASBRAM tons/ano (899.090,07 tons/2016 sem Outliers)
PODEMOS TER QUANTOS MAIS ASSOCIADOS PRODUTORES DE SUPLEMENTOS?
TEMOS 17 ASSOCIADOS PRODUTORES DE MATÉRIAS-PRIMAS, QUANTOS MAIS PODEREMOS TER?
409 Empresas
2.789.114,19 tons de Suplementos
COMPARAÇÃO DO NÚMERO DE EMPRESAS QUE PRODUZIRAM SUPLEMENTOS EM 2014 x 2016
NÚMERO DE EMPRESAS EM 2014 (PRODUTORAS) 264
NÚMERO DE EMPRESAS EM 2016 (PRODUTORAS) 409
DIFERENÇA 145
EMPRESAS QUE SURGIRAM EM 2016 E PRODUZEM 64
EMPRESAS QUE PRODUZIAM EM 2014 E PARARAM EM 2016 -42
EMPRESAS QUE TINHAM SIF EM 2014 MAS NÃO PRODUZIM E COMEÇARAM A PRODUZIR 2016 123
TOTAL 145
NOVAS EMPRESAS
DOS 1035 SIFS UM TOTAL DE 547 SIFS, QUE COMPREENDEM 506 EMPRESAS, QUE POSSUEM SIF PARA PRODUZIREM SUPLEMENTO MAS NÃO O FAZEM
Com o que atuam Empresas Relativa (%)
RAÇÃO 125 25%
NÃO LOCALIZADO 122 24%
AVES/SUINOS/EQUINOS/PEIXES E PETS 84 17%
REVENDEDOR/ARTIGOS AGROPECUARIOS/DISTRIBUIDORAS/PRODUTOS VETERINARIOS 52 10%
INTERDITADOS/FECHADOS/PAROU DE PRODUZIR/SUSPENSO 29 6%
MEDICAMENTOS/PROTEINAS E SUPLEMENTOS VITAMINICOS 27 5%
CEREAIS/CACAU/DERIVADOS DE LEITE/MILHO, SOJA E TRIGO 19 4%
ADITIVOS, PROBIOTICOS E INORGANICOS 12 2%
FERTILIZANTES E MICRONUTRIENTES/ORGANICOS E QUIMICOS E LAVOURAS 10 2%
OUTROS (AÇUCAR E ALCOOL, ESCRITORIO DE CONT, MADEREIRA, SAL BRANCO, SEBO E FARINHA, NÃO PRODUZIU EM 2016,
FRIGORIFICO)8 2%
ALIMENTOS 8 2%
OLEO VEGETAL/GORDURA/RESIDUOS 5 1%
SEMENTES 5 1%
Total 506 100%
MARILIA NUTRIÇÃO ANIMAL – JI-PARANÁAMAZON NUTRI IND E COM DE RAÇÕES LTDA - ARIQUEMES
23 EMPRESAS E POSSÍVEIS ASSOCIADOS
NUTRICIONAL RAÇÕES E NUTRIMENTOS LTDA- COCALINA AGROINDUSTRIAL PSF LTDA (KODYAK)- LUCAS DO RIO VERDE AGROPEC VALE DA SERRA IND COM IMP E EXP- MARILÂNDIA
COOP AGROINDUSTRIAL AMAMBAI- AMAMBAÍ SERV-SAL IND COM E REPRES LTDA- CAMPO GRANDE
FOSCAMPO IND E COM LTDA- SANTA VITÓRIARURAL PEC COM E REPRES LTDA - ITUIUTABACOOP AGROPECUARIA UNAI LTDA CAPUL- UNAÍ
FOSPLAN COM DE PROD AGROP LTDA- ARAGUAÍNA
LIBRA- REDENÇÃO
DE HEUS IND E COM DE NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA- RIO CLARO
NUVITAL NUTRIENTES (QUIMTIA)- COLOMBOCOCAMAR COOP AGROINDUSTRIAL- MARINGÁ
PRODUCE NUTRIÇÃO IND LTDA (PNI DISPRA)- JOAÇABA
COOP MISTA AGROPECUARIA DO VALE DO ARAGUAIA- ARAGUAIA BOIFORTE PRODUTOS AGROPECUARIOS- HIDROLÂNDIACOOP MISTA DOS PROD DE LEITE DE MORRINHOS- MORRINHOSFERSAN IND E COM LTDA- ANÁPOLIS CRIAMAIS NUTRIÇÃO ANIMAL- PORANGATUJOSE TEODORO DE ARAUJO RACOES- MATRINCHÃ
Total = 369.251 ToneladasRepresentam 13% Mercado 2016
As 23 maiores empresas entrevistadas que produziram acima de 10.000 toneladas em 2016.Elas juntas tem 13% de toda produção no mercado Brasileiro.(2016)
Juntas elas tem um total de 369.251,00 Toneladas produzidas no ano de 2016
O que devemos fazer para trazê-las para a ASBRAM?
Objetivo das futuras gestões da ASBRAM é termos como associados, 80% do Mercado Brasileiro de produtores de suplementos.