Audiência Pública sobrePreço de Álcool Combustível
Câmara dos DeputadosComissão de Minas e Energia
Haroldo Lima Diretor Geral
Brasília, 11 de julho de 2007.
63,9%
16,8%
19,3%
Composição do Preço de Álcool Hidratado - SP
PREÇO AOPRODUTOR
COMPONENTE FIXO(Salários, energia
elétrica, fretes, etc)
COMPONENTE VARIÁVEL(ICMS, Pis/Cofins, CPMF)
+
+
PREÇO NO VAREJO(menos volátil que
preço na produção)
=
Composiçãodo Preçoem 2006
AltaVolatilidade
BaixaVolatilidade
Preços de Álcool Hidratadono Estado de SP
0,30
0,50
0,70
0,90
1,10
1,30
1,50
1,70
1,90
2,10
jan/0
3
mar
/03
mai/
03jul
/03
set/0
3
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3
jan/0
4
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4
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4
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5
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5
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5
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6
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6
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7
mar
/07
mai/
07
R$
/l
Preço Revenda
Preço Distribuidora
Preço Produtor
2003 2004 2005
2006
2007
Fonte: Esalq-USP e Pesquisa de Preços ANP. Valores de maio/07 – corrigidos IPCA.
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Semanas Após Variação no Preço do Petróleo
Aju
ste
Pro
po
rcio
na
l Ac
um
ula
do
Queda de Preço Aumento de Preço
Transmissão de Preços no Mercado de Gasolina EUA
Repasse Total70%
Fonte: BORENSTEIN, S.; CAMERON, C. GILBERT, R. Do Gasoline Prices Respond Asymmetrically to Crude Oil Prices Changes? NBER Working Paper Series, ago. 1992.
+ Rápido
+ Lento
Transmissão de Preços de Gasolina na Revenda - Brasil
Tempos Máximospara o Ajuste
Fonte: Billwiller, Bernardo. UFF, 2005 (dissertação mestrado).
75,121̂ t 112̂ t
Semanas após queda do custo Semanas após aumento do custo
Aju
ste
Pro
porc
iona
l Acu
mul
ado
Aju
ste
Pro
porc
iona
l Acu
mul
ado
Tempos Máximospara o Ajuste
Reação do Posto Revendedor a:
Uma queda de custo Um aumento de Custo
+ Rápido + Lento
85% 85%
Atos da ANP Relacionados Direta ouIndiretamente com o Álcool Combustível
Resolução nº 36, de 06/12/05 – Especificações dos álcoois anidro e hidratado para fins automotivos e obrigatoriedade de adição de corante ao álcool anidro. Resolução nº 5, de 13/02/06 – Cadastramento eletrônico de unidades produtoras, envio à ANP de dados de comercialização de álcool combustível e regras de comercialização (em discussão por Grupo de Trabalho instituído pelo MME, com vistas a eventual adequação para implementação de mercado futuro de álcool no país). Resolução nº 7, de 07/03/07 – Limite de vendas entre distribuidoras (congêneres) e observância à marca.
Limite de vendas entre distribuidoras• não impede o comércio, necessitando apenas autorização da ANP quando volume de vendas for superior a 5%.
Atos da ANP Relacionados Direta ouIndiretamente com o Álcool Combustível
Limite de vendas entre distribuidoras (cont.)
• atende à demanda do Conselho de Política Fazendária - CONFAZ com o fim de possibilitar a correta destinação (repasse) do ICMS ao Estado onde o combustível foi efetivamente consumido.
Observância à marca
• complementa procedimento estabelecido na Portaria ANP nº 116, de 05/07/00 – nunca questionado –, que prevê que revendedor que mantém vínculo comercial com determinada distribuidora deve exibir sua marca e somente dela adquirir combustíveis (excetuam-se os postos “bandeira branca”, que podem adquirir combustíveis de qualquer distribuidora, devendo, no entanto, informar ao consumidor a origem desses produtos).
• estende tão somente essa regra ao distribuidor (relação biunívoca), ao estabelecer que esse agente somente pode vender produtos a postos que exibam sua marca (excetuam-se os postos “bandeira branca”).
Atos da ANP Relacionados Direta ouIndiretamente com o Álcool Combustível
Observância à marca
• Em síntese, a observância à marca perseguida pela ANP visa a:
(i) assegurar a responsabilidade solidária do revendedor e do distribuidor perante o consumidor, na medida em que lhe são fornecidos produtos com rigorosa transparência, atendendo a preceito do Código de Proteção ao Consumidor;
(ii) possibilitar a defesa de marcas e patentes, inibindo métodos concorrenciais aéticos, que recorrem à burla de marcas e patentes e ao embuste ao consumidor; e
(iii) melhor controle de qualidade do combustível comercializado, mediante a ampliação da ação de fiscalização.
-
2.000
4.000
6.000
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2001
2002
2003
2004
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2006
0,8
0,9
1,01,0
0,7
0,9
0,1
Consumo deÁlcool Anidro
Consumo Real Estimado
Vendas Declaradas MercadoIlegal
(bilhões litros)
Em 7 anos, 5,3 bilhões de litros foram comercializados informalmente.
mil m³
- Corante (ANP)- Controle do diferimento do ICMS (SEFAZ/SP)
Queda da Informalidade
Elaboração própria a partir de dados da ANP e relatório elaborado por grupo de trabalho ANP, EPE e Petrobras.a
Consumo deÁlcool Hidratado
-
2.000
4.000
6.000
8.000
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1,2 0,9
1,51,01,1
1,7
0,9
Consumo Real Estimado
Vendas Declaradas
MercadoIlegal
(bilhões litros)
Em 7 anos, 8,5 bilhões de litros foram comercializados informalmente.
mil m³
Elaboração própria a partir de dados da ANP e relatório elaborado por grupo de trabalho ANP, EPE e Petrobras.a
Concentração doMercado de Distribuição
EMPRESA SHAREBR 15,0%GRUPO IPIRANGA 10,6%GRUPO SHELL 8,4%PETROSUL 7,3%PETRONOVA 6,3%CHEVRON 5,8%TUX 4,5%MANANCIAL 4,3%ESSO 3,9%PETROSOL 2,2%OUTRAS 31,6%
EMPRESA SHAREPETROSUL 11,7%BR 10,7%PETRONOVA 10,2%GRUPO SHELL 9,3%GRUPO IPIRANGA 7,4%TUX 7,4%MANANCIAL 6,6%CHEVRON 4,4%PETROSOL 3,5%ESSO 2,8%OUTRAS 25,9%
Hidratado – BrasilIHH = 0,07
EMPRESA SHAREBR 24,2%GRUPO IPIRANGA 16,1%GRUPO SHELL 11,1%CHEVRON 8,9%ESSO 7,7%ALE SAT 5,7%PETROSUL 2,5%FIC 1,7%REPSOL 1,3%S.P. 1,2%OUTRAS 19,5%
Gasolina – BrasilIHH = 0,12
Hidratado – SPIHH = 0,07
''Classificação'' do mercado Valor do IHH
''não concentrado'' IHH < 0,10
''moderadamente concentrado'' 0,10 < IHH < 0,18
''altamente concentrado'' IHH > 0,18
Hidratado – BrasilIHH = 0,07
Anidro – BrasilIHH = 0,12
Álcool Total – BrasilIHH = 0,09
''Classificação'' do mercado Valor do IHH''não concentrado'' IHH < 0,10''moderadamente
concentrado'' 0,10 < IHH < 0,18''altamente concentrado'' IHH > 0,18
EMPRESA SHARESCA 19,9%COPERSUCAR 15,1%CPA 7,0%BIOAGÊNCIA 5,3%ARALCO 1,9%COLOMBO 1,8%SÃO JOÃO 1,7%INFINITY 1,7%CAMPESTRE 1,5%J PESSOA 1,5%OUTRAS 42,6%
EMPRESA SHARESCA 26,3%COPERSUCAR 19,9%BIOAGÊNCIA 5,9%MORENO 3,3%CORURIPE 2,9%SÃO JOÃO 2,4%DREYFUS 2,2%EQUIPAV 2,1%CAETÉ 1,9%CPA 1,8%OUTRAS 31,2%
EMPRESA SHARESCA 22,8%COPERSUCAR 17,3%BIOAGÊNCIA 5,6%CPA 4,6%SÃO JOÃO 2,0%DREYFUS 1,7%CORURIPE 1,7%ARALCO 1,6%MORENO 1,6%J PESSOA 1,5%OUTRAS 39,5%
Concentração do Mercado de Produção – Safra 06/07
FORMAÇÃO DOS PRINCIPAIS GRUPOS DE COMERCIALIZAÇÃO
SCA – Cosan, Crystalserv, Nova América, Guarani e outras 10 unidades.COPERSUCAR – 30 unidades.BIOAGÊNCIA – 14 unidades.CPA – 15 unidades.
Obrigado!www.anp.gov.br
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