Bancarización en el Perú
Matías Poggi Parodi
Superintendencia de Banca, Seguros y AFP
Huancayo, 24 de Septiembre de 2014
Agenda
1. Definición de Bancarización
2. Análisis de la Bancarización en el Perú
3. Análisis Gráfico Crediticio
4. Regulación aplicable que ayuda a la Bancarización
5. Limitaciones para la Bancarización en el Perú
Definición de Bancarización
Término que hace referencia al grado de utilización de los productos y servicios
bancarios, esto es, de la red bancaria, por parte de la población de una
economía, o bien un determinado segmento de la misma o sector económico
concreto. Es uno de los indicadores de la cultura financiera de un país.
La bancarización se refiere al establecimiento de relaciones estables y amplias
entre las instituciones financieras y sus usuarios, respecto de un conjunto de
servicios financieros disponibles.
El vocablo bancarización corresponde a un neologismo, esto es una palabra de
nueva creación, cuyo significado según la Real Academia Española de la
Lengua, significa acción o efecto de bancarizar, esto es, desarrollar actividades
sociales y económicas de manera creciente a través de la banca.
El concepto de bancarización involucra el establecimiento de relaciones de largo
plazo entre usuarios e intermediarios financieros. En este sentido no constituye
bancarización el acceso puntual de un grupo de usuarios a un determinado tipo
de servicios.
Pais / PF
Créditos
(ODCs*) /
PBI
Créditos Banca
Comercial / PBI (%)
Depósitos
ODCs* / PBI
Depósitos Banca
Comercial / PBI
(%)
Chile 76.74 75.75 37.08 36.59
Brasil 56.62 42.42 52.9 45.97
Colombia 37.91 34.76 38.31 33.65
Bolivia 37.57 29.64 46.83 38.69
Perú (1/) 32.86 26.49 34.13 25.95
Guatemala 32.23 30.68 36.85 35.45
Uruguay 24.19 24.17 36.47 36.44
Argentina 17.9 17.24 19.59 19.48
México 17.79 17.29 21.45 20.76
I- Profundidad Financiera
• Según la definición del Fondo Monetario Internacional, ODCs (Other Depository corporations) comprenden a los bancos comerciales, cooperativas
de ahorro, instituciones microfinancieras y otras instituciones captadoras de depósito (corporaciones y cuasi-corporaciones,.
1/ Los indicadores para Perú consideran los créditos y depósitos otorgados por las empresas del sistema financiero (banca múltiple, empresas
financieras, empresas de arrendamiento financiero, cajas municipales, cajas rurales, edpymes, Agrobanco y Banco de la Nación, sólo créditos de
consumo).
I-Profundidad Financiera
Fuente: LA BANCARIZACIÓN EN CHILE.
Liliana Morales / Álvaro Yáñez
Correlación entre nivel de ingreso y profundidad bancaria a nivel global
2001 2014
Evolución de las Colocaciones a Nivel Provincia
Sin Colocaciones
Hasta 1 millón
Hasta 500 millones
Más de 500 millones
Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco
Puntos de Atención, según tipo de Entidad
Resto de Entidades Financieras Entidades Microfinancieras
Fuente: SBS. Colocaciones del total de Empresas del Sistema Financiero. Excluye el Banco de la Nación y Agrobanco
Condiciones Favorables para incrementar la
Bancarización en Perú
CENTRAL DE RIESGOS CON INFORMACIÓN
COMPLETA
REPORTE DE INFORMACION FINANCIERA
SIN RESTRICCIONES AL OTORGAMIENTO DEL MICROCRÉDITO
PROTECCIÓN AL USUARIO Y
TRANSPARENCIA LIBERTAD PARA FIJAR TASAS Y COMISIONES
SUPERVISION Y REGULACION DE MICROFINANZAS
PROTECCION DEL AHORRO –
RED DE SEGURIDAD FINANCIERA
POLÍTICAS DE ESTADO APOYO A MICROFINANZAS– ROL SECUNDARIO
¿Contexto Regulatorio?
Cambios Normativos Favorables para incrementar la
Bancarización
1990: DS 157-90-EF – Fun. CMAC
1989: CMAC otorgan Créditos
a las PYMES.
1986: DS 191-86-EF y 225-87-EF
Actualiza Ley de CMAC
1980: DL 23039 Ley que regula
y crea las CMAC.
2014: - Proyecto de Reglamento de Créditos
Grupales Solidarios
2013 -Ley y Reglamentos SBS del Dinero
Electrónico.
- Modificación del Reglamento para la
Elección de los Representantes al
Directorio de las CMAC.
- Proyecto de Ley incorpora a las
CAC a la supervisión de la SBS.
2012: - Reglamento de Empresas Afianz.y Gar.
2011: - Apertura de Cuentas en Cajeros C.
2008: - Modificación de la Ley que permite a
las IMF acceder a un mayor número
de operaciones.
2007: - Primer Reglamento de Microseguros.
2006: - Primer Reglamento Administración.
Riesgo de Sobre Endeudamiento.
2005: - Simplificación de Procedimientos
para movimientos de oficinas y
cajeros corresponsales.
- Regulación de Cajeros
Corresponsales.
1980 – 1990 1991 - 2000 2001 - 2014
1997: Res. 572-97-Trat. Especial
créditos a Microempresas.
1996: Ley 26702 – 2da Ley General
1994: Res. 897-94 Creación EDPYME
1993: DL 770 – 1ra. Ley General
1992: Ley 25612 Creación CRAC
Limitaciones para la Bancarización en el Perú
Factores sociales y económicos
Problemas de ineficiencia e insuficiencia bancaria
Asimetría de información
Problemas institucionales
Problemas de regulación