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Nobody’s Unpredictable
Enquête auprès de 300 PME au téléphone et par internet
Le moral des patrons de PME
Février 2012
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Introduction
Ce baromètre, créé en Septembre 1992, suit l’évolution du moraldes patrons des PME françaises
L’échantillon, comprenant 300 entreprises interrogées, est tiré auhasard à l’intérieur du fichier de 10 à 249 salariés
Les résultats sont redressés en fonction de la taille desentreprises
L’enquête a été effectuée auprès des patrons de PME par téléphone et internet les 13 et 14 février 2012.
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Sommaire
Questions d'actualité
Indices de Santé des PME-PMI
Indices du Baromètre
Synthèse des résultats sous forme graphiqueConclusions & échantillon
Annexes
Statistiques
Méthodologie du Baromètre
Questionnaire d'enquête mensuel
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http://slidepdf.com/reader/full/barometre-des-pme-ipsos-lcl-la-tribune-200212 4/49Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
La campagne préélectorale est-elle de nature à geler vos projets d’investissements et d’embauches? Oui: 35%
Non: 64%
NSP: 2%
« The show must go on », on va voir dans les résultats de la vague de février, que la candidature de
Nicolas Sarkozy a eu un effet euphorisant, mais pas dopant.
Considérez vous que les accords de compétitivité sont une bonne solution pour amortir leralentissement de l’activité ?
Oui: 42%
Non: 36%
NSP: 22%
Les avis sont très partagés sur cette question.
Questions d'actualité
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2 0 1 0 I p s o s
Désormais, les visiteurs du site latribune.fr peuvent participer au baromètre mensuel LCL, LA TRIBUNE en posant leurs
questions sur le site. Chaque mois, une question est sélectionnée et vous est posée. Ce mois-ci, la question des lecteurs deLa Tribune est la suivante :
Savez vous déjà pour qui vous voterez le 22 avril pour le premier tour de la présidentielle ?
Oui: 58%
Non: 40%
NSP: 2%
Nos patrons restent dans une grande indécision à deux mois du scrutin.
Questions d'actualité
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Le moral des patrons de PME gagne deux points en février (98 contre 96 en janvier). La causede cette hausse est essentiellement due à des éléments d’environnement, et fortement liéeà la déclaration de candidature de Nicolas Sarkozy.
Un environnement bien perçuL’environnement économique international est perçu en hausse (de 98 à 104) ainsi que
l’environnement économique français (de 94 à 98). Dans le même ordre d’idée les « efforts dugouvernement en matière d’aide aux PME » souvent assimilable à une mesure de la popularité,grimpe en flèche de 8 points, de 117 à 125.
…mais une situation identique au mois dernier Les autres indices sont eux au même niveau qu’en janvier, à l’exception notable des achats
d’équipement (+3%). Le niveau de la demande reste toujours aussi faible, celle venant desgrandes entreprises s’effondrant même de -26 à -36%.
…et un chômage toujours en hausse Malheureusement, l’embauche s’enfonce. À -5% en janvier, nous sommes maintenant à -8%.
Yves Fradier.
Conclusions générales
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Indice Synthétique
É
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Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI -Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
98
90
100
110
120
130Indice synthétique
I di théti d l'Ét t d S té d PME PMI
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Indice synthétique de l'État de Santé des PME-PMI -Évolution des 12 derniers mois-
Base Indice 100 : Septembre 1992
98
80
85
90
95
100
105
110
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
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d é c - 1 1
j a n v - 1 2
f é v r - 1 2
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Indice par secteur d’activité depuis Octobre 2006
77
98
83
959596
60
70
80
90
100
110
120
sept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yysept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yysept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yysept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yysept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yysept.-yynov.-yy janv.-yymars-yymai-yy juil.-yy
BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
I di t d’ ti ité d i S t b 2006
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Indice par secteur d’activité depuis Septembre 2006 -Évolution des 12 derniers mois -
77,42106005
97,90563473
82,88588143
95,0804369795,4237139296,04069476
j anv -1 1
f é v r -1 1
m ar s -1 1
av r -1 1
m ai -1 1
j ui n-1 1
s e p t -1 1
o c t -1 1
n ov -1 1
d é c -1 1
j anv -1 2
f é v r -1 2
60
70
80
90
100
110
BTP INDUSTRIE TRANSPORT/COM VENTES SERVICES AGRICULTURE
E i t é i S té d PME
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Environnement économique - Santé des PME -Efficacité des aides du gouvernement
Évolution depuis juillet 1992 Base Indice 100 : Juillet 1992
101
96
125
80
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100
110
120
130
140
Qualité de l'environement économique Santé des PME
Environnement économique Santé des PME
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Le moral des patrons de PME
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Environnement économique - Santé des PME -Efficacité des aides du gouvernement
Base Indice 100 : juillet 1992
Évolution des 12 derniers mois
101
96
125
90
100
110
120
130
140
j a n v -
1 1
f é v r -
1 1
m a r s -
1 1
a v r -
1 1
m a i -
1 1
j u i n -
1 1
s e p t -
1 1
o c t -
1 1
n o v -
1 1
d é c -
1 1
j a n v -
1 2
f é v r -
1 2
Qualité de l'environnement économique
Santé des PME
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Nobody’s Unpredictable
Indicateurs d’activité
Degré de satisfaction du niveau de la production de
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Le moral des patrons de PME
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Degré de satisfaction du niveau de la production, del'activité commerciale et de la trésorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
Évolution depuis juillet 1992
101
9593
80
90
100
110
120
...de Production... ...d'Act ivité Commerciale... .. .de Trésorerie.. .
Degré de satisfaction du niveau de la production de
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Le moral des patrons de PME
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Degré de satisfaction du niveau de la production, del'activité commerciale et de la trésorerie
Base Indice 100 juillet 1992 : Moyennement Satisfaisant
Évolution des 12 derniers mois
101
95
93
80
85
90
95
100
105
110
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
n o v - 1 1
d é c - 1 1
j a n v - 1 2
f é v r - 1 2
Facteurs de production
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Facteurs de production- Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
80
50
60
70
80
90
100
110
120
130
140 Facteurs de production
Facteurs de production
Facteurs de production
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Le moral des patrons de PME
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Base Indice 100 : Septembre 1992
Facteurs de production- Évolution des 12 derniers mois -
80
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
n o v - 1 1
d é c - 1 1
j a n v - 1 2
f é v r - 1 2
Facteurs de production
Facteurs de production
Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-
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Le moral des patrons de PME
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Comportement des Patrons à l égard de...(haussebaisse) - Évolution depuis septembre 1992 -
H A U S S E
- B A
I S S E
-8%
-19%
-60%
-40%
-20%
0%
20%
40%
60%
Comportement des Patrons à l'égard de...(hausse-
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
H A U S S E - B A I S S E
Comportement des Patrons à l égard de...(haussebaisse) - Évolution des 12 derniers mois -
-8%
-19%
-50%
-44%
-38%
-32%
-26%
-20%
-14%
-8%
-2%
4%
10%
j anv -1 1
f é v r -1 1
m ar s -1 1
av r -1 1
m ai -1 1
j ui n-1 1
s e p t -1 1
o c t -1 1
n ov -1 1
d é c -1 1
j anv -1 2
f é v r -1 2
Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Comportement des Patrons à l égard de nouveauxindicateurs … (hausse-baisse)
H A U S S E
- B A I S S E
-11%-8%
-17%
-14%
-50%
-40%
-30%
-20%
-10%
0%
10%
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
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f é v r .- y y
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f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
a o û t - y y
f é v r .- y y
Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie
Comportement des Patrons à l'égard de nouveaux
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Comportement des Patrons à l égard de nouveauxindicateurs … (hausse-baisse)
H A U S S E - B
A I S S E -11%
-8%
-17%-14%
-50%
-45%
-40%
-35%
-30%
-25%-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
j anv -1 1
f é v r -1 1
m ar s -1 1
av r -1 1
m ai -1 1
j ui n-1 1
s e p t -1 1
o c t -1 1
n ov -1 1
d é c -1 1
j anv -1 2
f é v r -1 2
Niveau des stocks Niveau des crédits de trésorerie
- Évolution des 12 derniers mois -
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Nobody’s Unpredictable
Indicateurs dela demande
Demande des Produits
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
- Évolution depuis septembre 1992 -
Base Indice 100 : Septembre 1992
87
60
70
80
90
100
110
120
130Demande de produits
Demande de produits
Demande des Produits
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Base Indice 100 : Septembre 1992
- Évolution des 12 derniers mois -
87
60
65
70
75
80
85
90
95
100
105
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
n o v - 1 1
d é c - 1 1
j a n v - 1 2
f é v r - 1 2
Demande de produits
Indicateurs de la Demande des produits (hausse-É
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Le moral des patrons de PME
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(baisse) - Évolution depuis octobre 1992 -
H A U S S E - B A I S
S E
-20%
-29%
-36%
-6%
-70%
-50%
-30%
-10%
10%
30%
50%
Indicateurs de la Demande des produits (hausse-b i ) É l ti d 12 d i i
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Le moral des patrons de PME
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H A U S S E - B A
I S S E
baisse) - Évolution des 12 derniers mois
-20%
-29%
-36%
-6%
-45%
-35%
-25%
-15%
-5%
5%
15%
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
n o v - 1 1
d é c - 1 1
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Nobody’s Unpredictable
L’environnement
L’environnement économique International /F i É l ti d i j ill t 1992
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Français... - Évolution depuis juillet 1992-
Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise
104
98
80
90
100
110
120
130
140
L’environnement économique International /F i É l ti d 12 d i i
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Base Indice 100 juillet 1992 : Défavorable au développement de votre entreprise
Français... - Évolution des 12 derniers mois -
104
98
90
100
110
120
130
j a n v - 1 1
f é v r - 1 1
m a r s - 1 1
a v r - 1 1
m a i - 1 1
j u i n - 1 1
s e p t - 1 1
o c t - 1 1
n o v - 1 1
d é c - 1 1
j a n v - 1 2
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Les efforts du Gouvernement en matière d'aide auxPME É l ti d i j ill t 1992
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Le moral des patrons de PME
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PME - Évolution depuis juillet 1992 -
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
125
90
100
110
120
130
140
150
Efforts du Gouvernement
Les efforts du Gouvernement en matière d'aide auxPME Évolution des 12 derniers mois
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
Base Indice 100 Juillet 1992 : Peu efficaces
PME - Évolution des 12 derniers mois -
125
100
110
120
130Efforts du Gouvernement
Efforts du Gouvernement
Les Freins au développement des PME - PMI -Évolution depuis mars 1994
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Le moral des patrons de PME
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Évolution depuis mars 1994 -
25%
38%
12%15%
7%
1%0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
Incertitude politique et économique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
Les Freins au développement des PME – PM -Évolution des 12 derniers mois -
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Le moral des patrons de PME
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Évolution des 12 derniers mois -
25%
38%
12%
15%
7%
1%0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
j anv -1 1
f é v r -1 1
m ar s -1 1
av r -1 1
m ai -1 1
j ui n-1 1
s e p t -1 1
o c t -1 1
n ov -1 1
d é c -1 1
j anv -1 2
f é v r -1 2
Incertitude politique et économique Poids des charges sociales
Climat social Niveau de la demande
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Nobody’s Unpredictable
Echantillon
Segmentation de l'échantillon de PME-PMI
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Le moral des patrons de PME
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2 0 1 0 I p s o s
15%
17%
18%16%
17%
17%
PAR ACTIVITE
BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS
INDUSTRIE
TRANSPORT / COMMUNICATION
VENTES (GROS)
SERVICES
AGRICULTURE / FORET / PECHE
20%
20%
20%
32%
8%
PAR TAILLE
10 A 19 SALARIES
20 A 49 SALARIES
50 A 99 SALARIES
100 A 199 SALARIES
200 A 499 SALARIES
20%
20%
20%
21%
19%
PAR REGION
PARIS / RP NORD
EST OUEST
SUD
A 249 SALARIES
Statistiques
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Nobody’s Unpredictable
Annexes
qMéthodologie du BaromètreQuestionnaire d'enquête
Redressement de l'échantillon
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Le moral des patrons de PME
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La segmentation par taille de l'échantillon des 300 répondants est comparée à la segmentationpar taille de la population globale française des entreprises possédant entre 10 et 249 salariés.
Afin d'obtenir des résultats d'analyse s'appliquant à la population française des PME-PMIpossédant entre 10 et 249 salariés, le poids donné lors de l'analyse à chaque segment del'échantillon doit correspondre à l'importance de ce segment dans la population globale française.
Le redressement s'opère de la façon suivante:
Si un segment par taille représente X% de notre échantillon;
Si ce même segment par taille représente Y% de la population globale française, alors, le
poids attribué à ce segment lors de l'analyse globale de l'échantillon sera égal à Y/X.
Exemple:
Si les PME-PMI possédant entre 20 et 49 salariés représentent 23% des 300 PME-PMIinterrogées lors de l'étude;
Et si cette même tranche d'effectifs correspond à 32% de la population globale française desPME-PMI;
Alors, un poids de 32/23 = 1,3913 sera attribué au segment des PME-PMI ayant entre 20 et49 salariés lors de l'analyse.
Présentation de la Population globale française desPME-PMI
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Nombre de PME-PMI %
10 à 19 salariés
20 à 49 salariés50 à 99 salariés
54%
32%9%
74 015
43 32612 092
Source: INSEE, dénombrement des entreprises au 1er juillet 2008
200 à 249 salariés 1 133 1%
100 à 199 salariés 5 990 4%
Segmentation de l'échantillon par secteursd'activité
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La segmentation de l'échantillon est basée sur la nomenclature SIC. Cette nomenclature est la suivante:
AGRICULTURE, FORET, PECHE
Culture et production agricoles-récoltes
Services agricoles
Sylviculture
Pêche et chasse
BATIMENT, TRAVAUX PUBLICS
Entrepreneur général de construction
Entreprise de travaux publics Second oeuvre du bâtiment et des travaux publics
INDUSTRIE
Fabricant de produits alimentaires et similaires
Production de tabacs et dérivés
Fabrication de produits textiles
Fabrication de vêtements et produits textiles finis Fabrication de produits en bois
Fabrication de mobilier et d'accessoires
Fabrication de papiers et produits similaires
Segmentation de l'échantillon par secteursd'activité (suite)
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INDUSTRIE (suite)
Imprimerie et édition
Industrie chimique et apparentée
Industrie du pétrole
Industrie du caoutchouc
Industrie du cuir
Fabrication de produits en verre ou pierre
Industrie métallurgique
Produits métallurgiques finis sauf machines
Machines non électriques
Fabrication d'appareils électriques et électroniques
Fabrication de matériel de transport
Equipements de mesure, de médecine et de photographie
Entreprises manufacturières diverses
TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICESSANITAIRES
Transport par voies ferrées
Transport en commun routier
Transport routier de marchandises et entreposage
Segmentation de l'échantillon par secteursd'activité (suite)
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TRANSPORTS, COMMUNICATION, DISTRIBUTION DE GAZ & ELECTRICITE, SERVICESSANITAIRES (suite)
Services Postaux
Transport par voies navigables
Transport aérien
Exploitation de pipe-line
Service de transports généraux
Télécommunications
Services d'électricité et de gaz
VENTE EN GROS
Grossistes en biens d'équipement
Grossistes en biens de consommation
PRESTATAIRES DE SERVICE
Hôtellerie
Services personnels divers
Services divers pour les entreprises
Locations automobiles et garages
Services divers de réparation
Industrie cinématographique
Segmentation de l'échantillon par secteursd'activité (suite)
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Le moral des patrons de PME
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PRESTATAIRES DE SERVICE (suite)
Services de loisir
Services médicaux
Services juridiques
Services d'éducation
Services sociaux
Musées
Associations sans but lucratif
Administration publique
Administration de l'environnement
Services de la sécurité nationale
Explication des Indices
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Tous les indices sont calculés, chaque mois, à partir des réponses données à une ou desquestions posées lors des interviews auprès des patrons de PME (la liste des questionscorrespondant à chaque indice est donnée ci-après).
Les opinions des répondants sont renseignées grâce à une échelle à 4 valeurs: trèssatisfaisant(e); satisfaisant(e); peu satisfaisant(e); pas satisfaisant(e) du tout. Cette échelle est lamême pour toutes les questions servant au calcul des indices.
La distribution des réponses des chefs des PME interrogées entre ces 4 valeurs donne lieu à une
conversion qui transforme cette distribution en score (cf. "Calcul des Scores").
La moyenne des scores des questions permettant de calculer un indice est le score de cet indice.Les scores des différents mois (depuis la création du Baromètre en septembre 1992) sont ensuiteramenés à 100, en les divisant tous par le score de septembre 1992 et en multipliant le résultatobtenu par 100.
Explication des Indices (suite)
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ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE
L'indice est basé sur la moyenne desscores mensuels des questions surl'environnement économiqueinternational & français
AIDE AUX PME
L'indice est basé sur la moyenne desscores mensuels des questions sur lesefforts du Gouvernement
DEMANDE DES PRODUITS
L'indice est basé sur la moyenne dessoldes mensuels(HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE)
des questions portant sur la demandede la grande consommation, des PME,des grosses entreprises & collectivitéset à l'export
INVESTISSEMENTS
L'indice est basé sur la moyenne dessoldes mensuels(HAUSSE+STATIONNAIRE+BAISSE)des questions sur l'embauche et l'achatd'équipements (machines, outillages,bâtiments...)
SANTE DES PME-PMI
L'indice est basé sur la moyenne desscores mensuels des questions sur leniveau de production, sur l'activitécommerciale et sur la trésorerie
Méthodes d'évaluation de l'évolution du Score
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Le moral des patrons de PME
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Type I : Exemple de calcul d'un score
Un poids est attribué aux réponses
"Très satisfaisant" >> poids de 4
"Satisfaisant" >>poids de 3
"Peu satisfaisant">>poids de 2
"Très peu satisfaisant">>poids de 1
Ne Sait Pas (NSP) >> aucun poids
Pour la répartition suivante:
Très peu satisfaisant 18%
Peu satisfaisant 23%
Satisfaisant 17%
Très satisfaisant 20%
NSP 22%
BASE : 100%
Le score est égal à : (18*1+23*2+17*3+20*4)/(100-22) = 2,50
Le score varie donc entre 1 (minimum) et 4 (maximum)
Méthodes d'évaluation de l'évolution d'un Score(Cont.)
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Le moral des patrons de PME
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Type II : Réponses en "Hausse-Stationnaire-Baisse"
Pour les questions où les réponses possibles sont "en hausse", "en baisse" ou "stationnaire",le score est égal à la différence entre le pourcentage de répondants ayant répondu "enhausse" et ceux ayant répondu "en baisse"
EXEMPLE : Si 38% ont répondu "en hausse" et 22% "en baisse" le score sera de 0,38-0,22 =0,16
Comparaison Statistique des Résultats
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Le moral des patrons de PME
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Si une moyenne sur un segment del'échantillon est égale à m
Si la moyenne sur l'échantillon global estégale à M
La différence entre la moyenne sur lesegment et la moyenne sur l'échantillonglobal est jugée significative avec uneprobabilité de 95% si :
où N correspond à la population del'échantillon et n à la population du segment
Si une proportion sur un segment del'échantillon est égale à p
Si la proportion sur l'échantillon global estégale à P
La différence entre la proportion sur lesegment et la proportion sur l'échantillonglobal est jugée significative avec uneprobabilité de 95% si :
où N correspond à la population del'échantillon et n à la population du segment
Sur les tableaux par segments toute différence significative entre le segment et l'échantillon global est soulignée
>1,96
N
(P-p)
P(1-P) + p(1-p)
n
(M-m)
>1,961 + 1
N n