BAROMÈTRE GESTIONNAIRE BACK-OFFICE
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux
termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »
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ÉDITO
Fort de 2 000 candidats rencontrés depuis le 1er janvier 2010, Page Personnel a
souhaité se pencher sur le métier de gestionnaire back-office en banque de détail et en
banque de marché. Le métier de back office désigne toutes les fonctions administratives
nécessaires à la bonne exécution d’une transaction ou d’un ordre. Outre sa dimension
centrale, il s’agit d’une profession en pleine mutation.
Rappelons tout d’abord que le secteur bancaire est un environnement aux multiples
facettes et qu’il recouvre des réalités et des périmètres d’action distincts. Les candidats
recherchés pour les métiers du back-office en banque de détail diffèrent de ceux du
back-office en activités de marché, tant en termes de formation, de missions, de
compétences que de perspectives d’évolution.
Distinguons banque de détail et banque de marché. La première comprend les banques
traditionnelles et les banques en ligne qui gèrent les dépôts, ainsi que les financements
spécialisés tels que le leasing et l’affacturage. La seconde comprend, quant à elle, des
acteurs tels que la banque d’investissement et de financement, les sociétés de gestion,
les banques privées, les fonds de private equity et les brokers (intermédiaires financiers).
L’objectif de cette étude, qui se veut la plus complète possible, consiste à détailler
les spécificités du métier de gestionnaire back-office dans son environnement et de
souligner la montée en compétence technique de ce métier.
Marie-Hélène Agard, Directrice DIvIsIOn Banque, Page PeRsOnneL
sOMMaIRe
BANQUE DE MARCHE À la recherche de profils Bac +5 ...........................................................................3
BANQUE DE DETAIL Des perspectives certaines pour les profils Bac +2/3 ...........................................4
GESTIONNAIRE BACK OFFICEevolution du métier et des profils ..........................................................................5
CONCLUSIONun métier qui offre des perspectives .....................................................................6
MÉTHODOLOgIe & ReMeRCIeMenTs
Pour mener à bien cette analyse, Page Personnel a combiné des données quantitatives
obtenues à partir d’un échantillon de près de 2 000 candidats rencontrés depuis le 1er janvier
2010 et des données collectées via un questionnaire anonyme en ligne.
sur la période du 14 novembre au 3 décembre 2012, 72 gestionnaires back-office y ont
répondu. Ces derniers ont tous été rencontrés par des Consultants Page Personnel.
nous remercions vivement tous les candidats qui ont accepté de participer à cette enquête
ainsi que les Responsables back-office qui nous ont accordé de leur temps précieux. Ces
témoignages viennent enrichir de manière considérable notre baromètre.
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux
termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »
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Banque De MaRCHÉ À la recherche de profils Bac +5
en effet, 53 % des candidats rencontrés pour
des postes de gestionnaires back-office sont
titulaires au minimum d’un diplôme Bac +5.
De même, 67 % des candidats rencontrés
possèdent au moins 4 ans d’expérience
et 66 % d’entre eux ont une rémunération
supérieure à 30 000 €, dont 7 % gagnent
plus de 40 000 € annuels. en début de Les gestionnaires back-office en activités
de marché doivent disposer d’un certain
nombre de compétences techniques sur des
produits complexes ainsi que de compétences
informatiques. Les compétences techniques
les plus recherchées portent sur les actions,
les OPCvM et les produits dérivés. Les
compétences informatiques couvrent les
fonctionnalités d’excel, 18 % des gestionnaires
maîtrisent les fonctionnalités les plus poussées
telles que les macros et vBa.
carrière, un gestionnaire back-office en
banque de marché gagne en moyenne
30 000 €. Par la suite, la rémunération
sera lissée puisqu’il gagnera en moyenne
35 000 € après 15 ans d’expérience, soit
une augmentation d’environ 15 %.
fonctionnalités d’excel utilisées régulièrement*
*Source : 72 candidats interrogés en ligne (base qualitative)
expérience des candidats en BanQue de marché*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
0 10 20 30 40 50
8% 16 ans et plus
13% 9-15 ans
46% 4-9 ans
33% 0-3 ans
compétences spécifiQues maîtrisées en BanQue de marché*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
rémunérations des candidats en BanQue de marché*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
Moins de 25 000 €
Entre 25 000 € et 29 999 €
Entre 30 000 € et 34 999 €
Entre 35 000 € et 39 999 €
Plus de 40 000 €
27%
38%
21%
7% 8%
niVeau d’études des candidats en BanQue de marché*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
de manière générale, les candidats qui s’orientent vers la banque de marché figurent parmi les plus diplômés et les plus expérimentés. Ils sont, par conséquent, mieux rémunérés.
enfin, les activités de marché requièrent
souvent la pratique de langues étrangères. Ils
sont d’ailleurs 70 % à utiliser l’anglais dans le
cadre professionnel.
« Nous recherchons aujourd’hui des candidats réactifs, souples, qui s’adaptent rapidement à
des métiers exigeants et qui prennent le train en marche. Nous recherchons principalement
des profils avec une formation banque finance . Le métier devient de plus en plus exigeant,
avec des taches qui tendent à se complexifier. Nous recherchons des candidats qui vont
s’adapter à du sur-mesure dans un contexte en perpétuel mouvement, des candidats qui
vont analyser et réfléchir par eux-mêmes. Le métier évolue de jour en jour et devient une
réelle source de valorisation et de motivation pour le gestionnaire back office. »
Marouane MTIMET, Responsable back-office dans une grande banque d’investissement et de financement française
Bac +5 et plus
Bac +3/4
Bac +2
Autodidacte / Bac
Marché 16%
24%
53%
7%
0 10 20 30 40 50 60 70
3% Autre
Programmation Visual Basic
42%
32% Macros
18%
10% Aucune
67% Formules
Tableaux croisés dynamiques
0 5 10 15 20 25 30 35
Affacturage
28%
19%
17%6%
33%
Obligataire
Change
Produits dérivés
OPCVM
Equities 34%
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux
termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »
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Banque De DÉTaIL des perspectiVes certaines pour les profils Bac +2/3
Les gestionnaires back-office plus
traditionnels, liés aux opérations de
production (saisie, contrôle de premier
niveau et vérification), sont majoritaires. Les
gestionnaires moyens de paiement, liés aux
flux domestiques et internationaux, traitent
l’ensemble des flux. enfin, les gestionnaires
crédits à l’international, à savoir les crédits
documentaires, les remises documentaires
et les garanties, interviennent sur une
dimension plus technique.
La majorité des candidats rencontrés
(60 %) possède un niveau d’études Bac +2
à Bac +3/4. La proportion d’autodidactes
de profils niveau Bac est assez forte
dans cette catégorie et plus élevée qu’en
activités de marché.
71 % des candidats rencontrés ont une
rémunération inférieure à 30 000 € annuels.
Plus particulièrement, les gestionnaires
traditionnels sont 37 % à gagner moins de
25 000 € annuels. Les gestionnaires
en moyens de paiement et flux et en
crédits documentaires enregistrent des
rémunérations plus élevées : 34 % d’entre eux
niVeau d’études des candidats en BanQue de détail*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
100
Bac +5 et plusBac +2
Autodidacte / Bac
15% 14%
33% 33%
28% 27%
24% 26%
Moyens de Paiement & Flux
Crédit documentaire
Gestionnaire classique
18%
38%
24%
19%
Bac +3/4
rémunération des candidats en BanQue de détail*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
nomBre d’annés d’experience des candidats en BanQue de detail*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
10015% 9%
16% 16%
51% 48%
18% 27%
Moyens de Paiement & Flux
Crédit documentaire
Gestionnaire classique
14%
19%
46%
21%
0-3 ans
4-9 ans
9-15 ans
16 ans et + gagnent plus de 30 000 € par an. en début de
carrière, un gestionnaire back-office en banque
de détail gagne en moyenne 25 000 €. Par la
suite, la rémunération sera lissée puisqu’il
gagnera en moyenne 30 000 € après 15 ans
d’expérience, soit 20 % d’augmentation.
Moyens de Paiement & Flux
Crédit documentaire
Gestionnaire classique
18% 12%
33%35%
11%21%
26%
6% 2% 9%
45%37%
35%
19%
6% 2%
Moins de 25 000 € Entre 25 000 et 29 999 € Entre 30 000 et 34 999 € Entre 35 000 et 39 999 € Plus de 40 000 €
En banque de détail, le métier de gestionnaire back-office se décline en plusieurs spécialités.
« Le type de formation du candidat n’est pas un critère prioritaire. Je vais privilégier
l’expérience acquise au sein d’un back office. Le candidat doit faire preuve de savoir-faire
en lien avec le métier et de savoir-être, de rigueur, d’autonomie et surtout être capable
d’intégrer une équipe. Le métier de gestionnaire permet de détecter des talents et peut
être un tremplin pour évoluer sur des métiers plus complexes. »
Jean-Baptiste VEERASAMY
Manager au sein du département des opérations chez ING Direct
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux
termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »
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expérience croisée par le niVeau d’études (en BanQue de détail)
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
Chez Page Personnel, nous avons constaté
au fil des ans, une évolution flagrante des
profils recherchés pour les postes de
gestionnaires back-office. Tant en banque
de détail qu’en banque de marché, des
candidats plus diplômés arrivent sur le
marché de l’emploi avec notamment une
proportion croissante de candidats de
niveau Bac +5. Cette montée en gamme
des profils recrutés s’accompagne
également d’une montée en gamme des
compétences recherchées, en raison de
l’automatisation et de l’informatisation
croissantes d’un certain nombre de tâches.
Force est de constater que les candidats
plus diplômés, tels que les profils Bac +5,
sont également attirés par les perspectives
d’évolution potentielles vers les postes tant
convoités de front-office.
Les salaires observés augmentent avec
l’expérience mais se stabilisent autour de
35 000 - 40 000 €. La rémunération est
d’ailleurs le critère le plus important pour
70 % des gestionnaires back-office
interrogés. Toutefois, selon notre étude, seuls
44 % estiment bénéficier d’une rémunération
à la hauteur de leurs compétences.
Il existe des passerelles entre la banque
de marché et la banque de détail, même si
elles sont peu fréquentes et ne concernent
que 12 % des candidats que nous
avons rencontrés chez Page Personnel
depuis 2010. elles profitent surtout aux
gestionnaires back-office plus traditionnels,
qui passent de la banque de détail aux
activités de marché. elles concernent
également en majorité les gestionnaires
titulaires d’un diplôme Bac +3 minimum
et les gestionnaires en début de carrière.
gesTIOnnaIRe BaCK OFFICeeVolution du métier et des profils
en outre, nous constatons que cette
évolution est facilitée par la maîtrise
de compétences linguistiques, telles
que l’anglais, et par la maîtrise de
fonctionnalités poussées d’excel, comme
la programmation vBa.
Ces passerelles sont principalement utilisées
au sein d’un même établissement bancaire
grâce à une politique de mobilité interne. Ce
dispositif concerne rarement, voire jamais, la
mobilité externe.
0 20 40 60 80 100
0-3 ans
4-9 ans
9-15 ans
3%
16%
41%
22%
28%
28%
28%
23%
24%
1%4%
20% 75%
47%
32%
7%
Bac +5 et plus
Bac +3/4
Bac +2
Autodidacte / Bac
16 ans et plus
0 20 40 60 80 100
Bac +5 et plus
Bac +3/4
Bac +2
Autodidacte / Bac
8%
9%
21%
54%
23%
34%
42%
20%
30%
27%
22%
21%
39%
29%
15%
5%
0-3 ans
4-9 ans
9-15 ans
16 ans et plus
si Vous deViez changer de poste, Quels seraient Vos critères de choix principaux
*Source : 72 candidats interrogés en ligne (base qualitative)
70%La rémunération
65%Les perspectives d’évolution
55%La mission et les responsabilités liées au poste
32%La localisation géographique
7%L’image / la notoriété de l’entreprise
expérience croisée par le niVeau d’études (en BanQue de marché)*
*Source : 1930 candidats rencontrés depuis janvier 2010
« Toute représentation ou reproduction, intégrale ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur, ou des ayants-droit, ou ayants-cause, est illicite (loi du 11 mars 1957, alinéa 1er de l’article 40).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que soit, constituerait une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du Code pénal. La loi du 11 mars 1957 n’autorise, aux
termes des alinéas 2 et 3 de l’article 41, d’une part que les copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective et d’autre part, que
les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration. »
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COnCLusIOn un métier Qui offre des perspectiVes
notre étude met l’accent sur l’évolution et les spécificités du métier de gestionnaire back-office
en banque de détail et en banque de marché.
Depuis 2010, le secteur bancaire subit de profonds bouleversements (crise de la dette, concentration
des acteurs bancaires, informatisation/automatisation des procédés...) qui ont significativement
modifié et élargi les compétences du gestionnaire back-office. Chez Page Personnel, nous
avons constaté que le poste requiert également davantage de polyvalence et de compétences
spécifiques sur certains produits, ainsi que des compétences linguistiques et informatiques plus
pointues. globalement, ce métier se technicise et attire des candidats de plus en plus diplômés,
tant en banque de détail qu’en banque de marché.
Malgré une conjoncture économique incertaine et un climat social tendu, les candidats interrogés
sont pourtant assez confiants quant à leur avenir professionnel, grâce à des possibilités d’évolution
vers des postes d’expert, de management ou de gestionnaire middle-office, et ce, malgré
l’automatisation et les délocalisations des tâches à faible valeur ajoutée.
L’ensemble de cette étude nous permet aujourd’hui de continuer à valoriser les atouts de ce poste,
tant pour les candidats que pour les acteurs du monde bancaire.
Marie-Hélène AgardDIReCTRICe DIvIsIOn Banque Page PeRsOnneL
POuR TOuTE INFORMATION, CONTACTEz :
Marie-Hélène AGARD
Directrice Division Banque Tél. : 01 78 99 48 [email protected]
Page Personnel31/33 rue de la Baume75008 PARIS
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