3 0
2 3 0
4 3 0
6 3 0
8 3 0
1 .0 3 0
3 0
2 3 0
4 3 0
6 3 0
8 3 0
1 .0 3 0
0 9 / 1 3 1 0 / 1 3 1 1 / 1 3 1 2 / 1 3 0 1 / 1 4 0 2 / 1 4 0 3 / 1 4 0 4 / 1 4 0 5 / 1 4 0 6 / 1 4
D e s c u e n t o S o y a v s . A c e it e d e p a lm a B M D M 3 S o y a A c e it e p a lm a B M D M 3
Una publicación de la Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite - Fedepalma No. 047 Julio - 2014
Comportamiento de los precios internacionales
Figura 01. Descuento entre aceite de soya Argentina y aceite de palma Bursa Malasia Tercer Mes (2013-2014)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
0202Fuente: Datos Reuters. Elaborado por Unidad de Comercialización
de ComercializaciónBoletín mensual
$USD/T
El precio del aceite de palma Bursa Malasia
posición tres , a lo largo del
segundo trimestre del año 2014.
Por su parte el precio del aceite de soya Fob
Argentina a lo largo del segundo
trimestre del 2014 . La prima de descuento de la
palma vs. soya aumentó a US $123 por
tonelada.
Durante el mes de junio los precios del aceite de
palma tuvieron tendencia a la baja debido a que
el pico estacional de producción coincidió con
una demanda mundial de importaciones
moderada. Del mismo modo, los precios del
aceite de soya descendieron hasta su nivel más
bajo en cuatro años debido a la elevada
descendió 9%
descendió 10%
disponibilidad del producto en América del Sur y
a la anticipación de un récord de producción
de aceite de soya a nivel mundial en 2014/15,
como consecuencia de la cosecha record en
Estados Unidos.
Los precios del aceite de palma de Malasia
cayeron casi un 8 por ciento en el segundo
trimestre de este año para registrar su mayor
caída trimestral desde septiembre del 2012,
afectada por la escasa demanda de
exportación y un fuerte ringgit.
En cuanto a los inventarios de aceite de palma
de Malasia, cayeron a su menor nivel en un
año, al finalizar el mes de junio, mostraron
datos oficiales, cayendo por debajo de las
expectativas del mercado debido a que el
clima seco en Malasia, frenó el rendimiento del
aceite de palma en medio de la fuerte
demanda mundial.
Fuente: Reuters
Rigoberto Roa, 2013
Fuente: Reuters
.
Junio - 2010
.
Evolución del mercado local
Los mayores crecimientos de producción de
aceite de palma crudo se observan en la
Zona Norte y Oriental en términos
absolutos.
2 Julio - 2014
.
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
La Junta de Aceite de Palma de Malasia
(MPOB) mostró que las existencias de palma
de Malasia cayeron un 10 por ciento llegando
a 1,66 millones de toneladas a finales de
junio, su nivel más bajo desde junio de 2013.
En cuanto a la recolección de soya 2013/14
de Argentina finalizó
, luego de
largas demoras por excesos de humedad en
áreas agrícolas.
Cabe resaltar que el país sudamericano es el
tercer exportador mundial de soya y el
principal proveedor de
y alcanzó un volumen
récord de 55,5 millones de toneladas, la
Bolsa de Cereales de Buenos Aires
su harina y aceites
derivados, pero la temporada a reciente fue
extremadamente lluviosa y se reportaron
graves demoras en la siembra y la
recolección de los 19,5 millones de
hectáreas destinados al cultivo, según la
entidad. En general también es importante
mencionar que se estima una producción
record de soya de 90 millones de toneladas
en EE.UU, gracias a la buena cosecha.
Los precios mundiales de los alimentos
cayeron en junio por tercer mes
consecutivo, liderados principalmente por
declives en los precios de los cereales y los
aceites vegetales, según un informe de la
FAO.
La producción de aceite de palma alcanzó 637
mil toneladas durante el primer semestre de
2014, 11% superior a las 573 mil toneladas
registradas en 2013.
Figura 03. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo por zonas(miles de toneladas)
Figura 02. Colombia. Producción de aceite de palma
crudo(miles de toneladas)
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: Fedepalma-Sispa
Fuente: Reuters Fuente: Reuters/FAO
78,8 91,5 107,3
87,295,8
109,4
95,598,9
120,381,8
107,6
106,179,9
97,1
106,480,03
81,8
87,7
0
100
200
300
400
500
600
700
2012 2013 2014
Junio
Mayo
Abril
Marzo
Febrero
Enero
17%
14%
22%
503,2
572,7
637,2 11%
-1%
7%
10%
164,9236,1
164,9
6,8
183,3
255,4
189,6
9,00,0
100,0
200,0
300,0
400,0
500,0
600,0
Central Oriental Norte Suroccidental
Ene-Jun2014
Ene-Jun201311,2%
8,2%15%
32,2%
En el periodo enero a junio de 2014, se
observa un buen comportamiento en el
segmento de biodiésel, descensos en
alimentos balanceados e industriales
jaboneros y un estancamiento en la industria
de aceites y grasas. Las ventas de aceite de
palma crudo se mantuvieron relativamente
estables en el periodo enero-junio 2014, con
respecto al mismo periodo en 2013.
Por otro lado, las primeras ventas de
exportación registradas fueron 53%
superiores a las registradas el año anterior y
representaron el 28% de las ventas totales
en el periodo enero-junio.
3 Julio - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Figura 04. Colombia. Primeras ventas al mercado
local de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Figura 05. Colombia. Primeras ventas de exportación
de aceite de palma crudo (miles de toneladas).
Tabla 1. Colombia. Ventas de aceite de palma crudo por destino de mercado enero-junio(miles de toneladas).
Fuente: Fedepalma-Sispa Fuente: FEP Palmero
8,3 4,0 138,6 14,6
40,715,0 17,6
36,6
14,323,1
29,8
8,4
33,5
31,1
18,1
20,7
22,1
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
140,0
160,0
180,0
200,0
2012 2013 2014
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
72,7
113,5
173,3 53%
29%
108%
179%
225%
-7%
7%
71,3 78,5 76,2
74,3 74,2 72,9
78,4 67,6 80,3
67,8 76,7 70,1
70,0 73,9 73,9
59,270,4 67,1
0,0
50,0
100,0
150,0
200,0
250,0
300,0
350,0
400,0
450,0
500,0
2012 2013 2014
Jun
May
Abr
Mar
Feb
Ene
421,0441,3 440,5
19%
0%
-2%
-3%
-9%
0%
-5%
176,4
25,6
4,8 1,6
234,2
176,8
23,1
2,6 1,8
236,2
0
50
100
150
200
250
Industria deaceites y grasas
comestibles
Industria dealimentos
concentrados
Industrialesjaboneros
Otrosindustriales
Biodiésel
2013
2014
0%
-10%
-45% 12%
1%
privado en Malasia e Indonesia tienen costos
de alrededor de 1.500 ringgits (475 dólares) a
1.600 ringgit por tonelada métrica, dijo Mistry.
- La probabilidad de El Niño ha disminuido a
cerca de 65%, por lo cual, se espera que la
afectación sobre la producción de aceite de
palma no sea tan pronunciada, como se
esperaba inicialmente.
- El gobierno de Malasia, decidió posponer
hasta diciembre la entrada en vigencia de la
mezcla obligatoria de biodiésel B5,
retrasando la inauguración de 15 plantas
nuevas de biodiésel. Esta noticia ha
provocado una baja sensible en el precio
internacional del aceite de palma.
- Oil World estima una producción de soya de
138.6 millones de toneladas, este año, con
cosechas record en Estados Unidos, Canadá,
Rusia, Ucrania y la Unión Europea.
- De acuerdo a fuentes tanto privadas como
públicas, Indonesia no podrá cumplir este
año, la ambiciosa meta de consumo de
biodiésel, producto de la implementación del
programa B10. Al parecer, tanto las
operaciones de mezcla como la distribución
de combustibles a lo largo del país, está
sufriendo de problemas logísticos.
- Se espera que Indonesia exporte entre 19
millones y 20 millones de toneladas de aceite
de palma en 2014, de acuerdo con una
asociación líder de la industria, con un
descenso de hasta el 9,5 por ciento de los 21
millones de toneladas que el primer productor
del mundo envió en el año 2013.
- Según Dorab Mistry, las actuales pérdidas
del aceite de palma se pueden extender
desde su menor nivel en 2009, hasta que los
precios se aproximen al costo al que los
productores en Asia producen el aceite más
consumido en el mundo. Fincas del sector
Perspectivas
4 Julio - 2014
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
En cuanto a las importaciones de aceite de palma durante los primeros cinco meses del año, disminuyeron 15 % con respecto al mismo periodo en 2013.
Figura 06. Colombia. Importaciones de aceite de
palma ene-may (miles de toneladas).
El comportamiento de las importaciones de aceites vegetales se explica por el aumento en las importaciones de aceite de soya crudo.
Figura 07. Colombia. Importaciones de principales
aceites vegetales ene-may (miles de toneladas).
Fuente: Bloomberg/ Reuters Fuente: NOAA- IRI/Oil World/Reuters /INTL FC Stone
Fuente: DIANFuente: DIAN
37,9 39,2
14,35,4
9,1
7,5
0
10
20
30
40
50
60
70
2013 2014
Mayo
Abril
Primer trimestre
61,3
52,0
-7%
-18%
-63%
-15%
31,2 29,4
77,9
11,9
39,1
12,9
103,2
16,8
0,0
20,0
40,0
60,0
80,0
100,0
120,0
Aceite de palma crudo Aceite de palmarefinado
Aceite de soya crudo Aceite de girasol crudo
2013
201425%
-56%
32%
41%
7 5 0
8 5 0
9 5 0
1 .0 5 0
1 .1 5 0
1 .2 5 0
1 .3 5 0
ju n -1 4 ju l -1 4 a g o -1 4 s e p -1 4 o c t -1 4 n o v -1 4 d ic - 1 4
A c e ite d e P a lm a C r u d o C IF R o tt A c e i te C r u d o S o y a D u tc h A c e i te C r u d o d e P a lm is te C IF R o tt
Julio - 2014
Anexo 1. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia (Miles de toneladas)
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
5
Figura 08. Evolución y tendencia de los precios internacionales de los principales aceites vegetales (dólares por tonelada)
USD/Ton
Fuente: Fedepalma-Sispa - LMC International
2013
2014 2014
Mayo Junio % Absoluta 2013 2014 % Absoluta
Aceite crudo de palma
Nacional 106,5 86,9 -18,3% - 19,5 81,8 572,8 636,4 11,1% 63,6
Zona Central 28,1 21,8 -22,4% - 6,3 164,9 184,5 11,9% 19,6
Zona Norte 33,3 30,3 -8,9% - 3,0 165,0 188,4 14,2% 23,4
Zona Sur-Occidental 1,5 1,5 -2,6% - 0,0 6,8 9,0 32,8% 2,2
Zona Oriental 43,6 33,3 -23,5% - 10,2 236,1 254,5 7,8% 18,4
Aceite de palmiste* 9,5 7,7 -18,4% - 1,7 7,5 52,9 57,7 8,9% 4,7
Almendra de palma 22,5 18,4 -18,4% - 4,1 17,9 126,0 137,3 8,9% 11,3
Aceite de palma 7,6 300,0 3873,5% 292,5 9,9 71,2 55,0 -22,7% - 16,2
Crudo 5,9 300,0 4967,6% 294,1 7,7 39,6 42,1 6,5% 2,6
Ref inado y f racciones 1,6 0,0 -100,0% - 1,6 2,2 31,7 12,9 -59,2% - 18,8
Aceite de palmiste crudo 0,1 0,0 - - 0,1 0,1 0,1 0,8 - -
Aceites y grasas vegetales 55,3 51,2 -7,3% - 4,0 44,8 257,3 294,9 14,6% 37,7
Aceites y grasas animales 2,7 0,2 -93,0% - 2,5 2,7 11,8 12,8 8,7% 1,0
Aceite de palma 43,2 33,1 -23,5% - 10,2 32,4 98,7 147,7 49,7% 49,0
Crudo 36,1 29,9 -17,1% - 6,2 26,5 69,7 113,3 62,4% 43,5
Incorporado en productos procesados 7,1 3,2 -55,8% - 4,0 5,9 28,9 34,4 19,0% 5,5
Aceite de palmiste 6,1 2,7 -55,4% - 3,4 7,4 28,8 28,4 -1,6% - 0,4
Crudo 4,5 2,4 -46,6% - 2,1 5,9 23,1 20,4 -11,7% - 2,7
Incorporado en productos procesados 1,6 0,3 -80,5% - 1,3 1,5 5,8 8,0 38,8% 2,2
VENTAS (Fuente: FEP Palmero)
Aceite de palma 73,8 67,1 -9,0% - 6,7 70,8 440,5 448,1 1,7% 7,6
Aceite de palmiste 2,5 2,2 -12,5% - 0,3 3,3 19,9 16,9 -15,4% - 3,1
Aceite crudo de palma 35,4 33,0 -6,7% - 2,4 33,5
Almendra de palma 5,2 3,5 -33,5% - 1,7 5,0
INVENTARIOS (Fuente: FFP)
EXPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
IMPORTACIONES (Fuente: Sobordos y Dian)
PRODUCCIÓN (Fuente: Fedepalma - SISPA)
Variación Junio
Enero-Junio Variación
ACTUALIDAD ACUMULADO
Julio - 20146
Federación Nacional de Cultivadores de Palma de Aceite
Anexo 2. Indicadores de la comercialización del aceite de palma en Colombia
“ F E D E P A L M A e x p r e s a m e n t e a d v i e r t e a t o d o s l o s u s u a r i o s , m i e m b r o s , c o n s u l t a n t e s , y d e m á s t e r c e r o s i n t e r e s a d o s , q u e l o si n f o r m e s q u e a d e l a n t a o r e s u l t a d o s q u e s o c i a l i z a , e x p o s i c i o n e s , p r e s e n t a c i o n e s , c o n f e r e n c i a s , d o c u m e n t o s ; a s í c o m o e n g e n e r a ll a i n f o r m a c i ó n q u e d i f u n d e c o m o c o n s e c u e n c i a d e l o s e s t u d i o s , i n f e r e n c i a s y d e m á s a n á l i s i s r e a l i z a d o s a l i n t e r i o r d e l am i s m a o c o n t r a t a d o s p o r e l l a , - s i n p e r d e r s u r i g o r y p r o f u n d i d a d p r o f e s i o n a l - , s ó l o t i e n e n c a r á c t e r i n f o r m a t i v o , d e c o n s u l t a , d ed i f u s i ó n y d e r e f e r e n c i a e s t a d í s t i c a , a c a d é m i c a o c o n s u l t i v a ; p u e s t o q u e e n n i n g ú n c a s o c o n s t i t u y e n a x i o m a s p a r a s u e s t r i c t ao b s e r v a n c i a , y a q u e e n e l m e j o r d e l o s c a s o s p o d r í a n i n t e r p r e t a r s e c o m o s i m p l e s c o n s e j o s o r e c o p i l a c i o n e s d e e x p e r i e n c i a s p a r a q u e s e a n e s t u d i a d a s , u t i l i z a d a s , o a p l i c a d a s p o r q u i e n e s a c c e d e n a e l l a s d e a c u e r d o c o n s u p r o p i o c r i t e r i o , b a j o s uexc lus iva responsabi l idad, según su lea l saber y entender ; ya que cada s i tuac ión resu l ta ún ica y par t i cu lar, y requiere de t ra tamientoso s o l u c i o n e s e s p e c í f i c a s q u e e s c a p a n d e l a c o m p e t e n c i a d e F E D E P A L M A . P o r t a n t o , s e t r a t a d e s o c i a l i z a c i o n e s s e g ú n e le s t a d o a c t u a l d e l a t é c n i c a y d e l o s a v a n c e s c i e n t í f i c o s i d ó n e a m e n t e r e a l i z a d o s , q u e h a n s i d o v a l o r a d o s p o r e s t a ú l t i m a h a s t aese momento; sin tener en cuenta escenarios concretos detallados, ni casos particulares”.
Junio Julio %
Absoluta Aceite de Palma Crudo 87 68 -21,8% - 19,0
Aceite de Palmiste 313 238 -24,0% - 75,0
Aceite de Palma Crudo Junio Julio %
Absoluta
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1) y Europa219 176 -19,6% - 43,0
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo(1)253 205 -19,0% - 48,0
Aceite de Palmiste
Colombia Mercado Interno 0 0 - -
Grupo1 de Mercado: Venezuela,
CAN (1) y Europa106 138 30% 32,0
(1) Excepto Ecuador
Fuente: Resoluciones FEP Palmero
Variación
COMPENSACIÓN
Variación
Grupo 2 de Mercado: Resto del
mundo (1)142 174 23%
INDICADORES DEL FEP PALMERO ($/Kg) 2014
CESIÓN
32,0
Página 1Página 2Página 3Página 4Página 5Página 6