Cadena de la Carne Bovina
en la Región Centro
2do Encuentro Federal de Industriales (Región Centro)
Jornada de Trabajo – 6 de Noviembre de 2003
Rosario
Documento de Trabajo
- 2 -
Enfoque del Trabajo y Objetivos
- Este informe preliminar ha sido elaborado para su utilización en el trabajo de las Mesas del 2do Encuentro Federal de Industriales (Región Centro)
- El mismo se elaboró en base a la revisión de estudios existentes, la generación propia de información y el contacto con diferentes eslabones de la Cadena Cárnica
- Como resultado se intenta interpretar las visiones de los participantes de la Cadena de manera de servir de base al trabajo de hoy
- Se propone su análisis en forma conjunta y efectuar las observaciones que permitan agregar valor y generar una VISION COMUN y una AGENDA DE TRABAJO conjunto
- 3 -Fuente: Entrevistas con Industriales del sector
InvernadoresInvernadores FaenaFaena
ComercializaciónComercialización
Desarrollo de la ganadería
Producción de Toros e incorporación a los rodeos de cría
CabañasCabañas
Industria AlimenticiaSector Primario Comercio
EngordeInvernadores
Tradicionales (Grass Beef): engorde extensivo
Feed lot: alimentación controlada y a corral
Distribución / Consumo
Exportación
Eta
pa
Eta
pa
Pri
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La Cadena Cárnica incluye la cría, reproducción, engorde, faena y su comercialización
Cría de Ganado Bovino
Prod. Láctea
ETAPA SUCIASacrificio del animalSeparación del Cuero,
vísceras y subproductos (sangre, pezuñas y astas)
Separación de la carcaza en dos partes (media res)
ETAPA LIMPIATipologías de corte (según
el mercado a abastecer)Despostado de la pieza en
distintos cortesObtención de unas 40
categorías de subproductos
Cámaras Frigoríficas
Cámaras Frigoríficas
Elaboración de los cortes
Tratamiento de la Cadena de Frío
Corte IndustrialCorte Industrial
IndustrializaciónComidas
preelaboradas
ExportacionesCurtiembre
• Pasturas• Alimento Balanceado
• Pasturas• Alimento Balanceado
Cueros
Control SanitarioControl Sanitario
Cría y recría de Ganado
Cría y recría de Ganado
ProductoresProductores
Ingreso del animal al circuitoVientres de parición y reproductores
Proceso - FrigoríficoProceso - Frigorífico
- 4 -
Estructura del Mercado: Importante Mercado con fuerte atomización de productores y relativa concentración de Frigoríficos
Ac
tore
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Ca
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ca
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Industria de la Carne Vacuna en la ArgentinaIndustria de la Carne Vacuna en la Argentina
ProductoresProductores InvernadoresInvernadores FrigoríficosFrigoríficos Empresas Integradoras / Integradas
Empresas Integradoras / Integradas
70% de la faena1: habilitados para exportación 2: para mercado interno -
Control SENASA3: habilitados a nivel provincial,
de menor tamaño y complejidad (bajo nivel sanitario)
Mataderos: faena y venta a carnicerías locales (bajo nivel sanitario)
20% de los establecimientos tienen el 70% del mercado
Exportaciones: U$S 1.119 MM(2006e)
Fuente: INDEC / ONCCA / Entrevistas
Ind
ica
do
res
Ind
ica
do
res
Ventas al Mercado interno: 81% de la producción total
Facturación anual de U$S 3.902 Millones Empleos Directos: 60.000
Alrededor de 112.000 criadores
Gran diversidad de tamaños de lotes y razas
Gran diversidad de tamaños de rodeo
Ubicados en general en la zona marginal del cinturón maicero/sojero
Alrededor de 700 feed lot (solo el 10% en actividad)
Modalidad con campos propios o con arrendamientos
30% de la faenaEstablecen nexo entre
productores y la demanda finalPoseen o contratan a fazón la
actividad frigoríficaAlgunos cuentan con marcas
propias de carne
Varios articulan entre 20 y 50 productores
Algunos operan con certificadoras privadas
Empleos Directos (Cuero y Otras Actividades): 37.000
Producción: 3.030 Miles de Toneladas (2006e)
Facturación anual de U$S 2.819 MillonesEmpleos (Productores, Invernadores y otras
actividades asociadas) aproximadamente: 150.000
- 5 -
El comercio mundial de Carne Vacuna es de 6.100 MM Toneladas, con tendencia levemente creciente en el consumo…
1.896
2.302
2.980
2.981
7.135
7.79611.317
Francia
Australia
Argentina
India
China
Brasil
EEUU
47 48
57 56 57 58 5963 61 62 61 60 62 62 63 64
16,519,222,6
19,420,221,519,7
36,4
23,822,721,020,122,223,922,324,5
90´ 91´ 92´ 93´ 94´ 95´ 96´ 97´ 98´ 99´ 00´ 01´ 02´ 03´ 04´ 05´
Producción Exportaciones
Producción y Comercio Mundial de Carne Vacuna
En MM de toneladas - Período 1990 / 2005
TACC: 2,65% a/a.
TACC: 2,65% a/a.
TACC: 2,13%TACC: 2,13%
Fuente: FAO STAT
Contexto Internacional:
• Aumento de productividad en algunos países productores de carne vacuna
• Políticas comerciales de subsidios a exportaciones
• Fuertes restricciones a la importación de productos agroganaderos (Ej. La UE)
• Creciente énfasis en la inocuidad de los alimentos y la seguridad alimentaria
• Tendencia creciente en el consumo
• Fuertes barreras sanitarias
Principales Países Productores de Carne VacunaEn Miles de Toneladas (Año 2005)
Principales Países Exportadores de Carne Vacuna
604
636
644
771
795
1.485
1.828
Alemania
Canada
EEUU
Argentina
Francia
Australia
Brasil
En Miles de Toneladas (Año 2005)
- 6 -
…explicado por una contracción en el consumo mundial (principalmente de la UE), amenazado por las crisis sanitarias y los cambios de hábito en el consumo de otras carnes
6%
5%
27%
23%
39%
Porcina
Bovina
Aviar
Ovina /Caprina
Otras
199019911992199319941995199619971998199920002001200220032004
Carne VacunaCarne de AveCarne de Cerdo
Consumo Mundial de CarneEn Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1990 / 2004
Distribución de la Producción Mundial de CarneEn % de Volumen (Año 2005)
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / IICA
Los principales importadores mundiales son mercados no-AftósicosEn Miles de Toneladas (Año 2005)
366
392
432
432
597
789
1.577
Francia
Chile
Reino Unido
Italia
Japon
Rusia
EEUU
- 7 -
Co
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pre
sas
Can
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sas
Estructura de la Industria
Baja Baja Media
112.000 criadores (incluye 16.000 tambos)
25.000 invernadores700 Feed Lot
338 frigoríficosCiclo 1: Matadero rural con cámara de fríoCiclo 2: Matadero con despostaderoCiclo 3: Ciclo completo
Empleos Directos: 150.000 (entre ambos)Empleos Directos: 150.000 (entre ambos) Empleos Directos: 60.000Empleos Directos: 60.000
• Concentrados fuertemente en la provincia de Bs. As.
• La región pampeana concentra el 78% del faenado nacional
FrigoríficosFrigoríficosCriadoresCriadores InvernadoresInvernadores
• Ubicados en la zona marginal del cinturón Maicero/Sojero
• Distribuidos principalmente en las Provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos y La Pampa
Fac
tura
-ci
ón
Fac
tura
-ci
ón
Sector primario: U$S 2.819 millones Sector primario: U$S 2.819 millones Actividades Frigoríficas: U$S 3.900 millones
Actividades Frigoríficas: U$S 3.900 millones
- 8 -
La producción bovina está fuertemente concentrada, con un 78% del faenado total del país en la región pampeana…
Participación provincial de las existencias
8%8% 13%
23%
12%
36%
Bs As
Córdoba
Santa Fé
Corrientes
E.Rios
Otras
Región Pampeana:
Localizada en la Provincia de Bs.As, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de Entre Ríos y este de La Pampa posee óptimas condiciones para la producción de carne bovina
Los 50 frigoríficos más importantes concentran 2/3 de la faena total. 33 de ellos son de Buenos Aires, 11 de Santa Fe y 5 de Córdoba (49 de 50)
33
5
11
Concentración de Frigoríficos por Provincia (principales 50 establecimientos del país)
Santa FeSwift Armour S.A.Frig Reg. Ind. Ali.Reconquista FriarArgentine Breeders & Packers S.A.Finlar S.A.
CórdobaEstancias del SurCarnes Huinca SA
Buenos AiresFrigorífico Regional Gral Las Heras COCARSA CiaCOTO Centro IntegralFrig Rio platense
Participación Provincial en el Total Faenado Nacional
Las provincias faenan el 78% del ganado Bovino Nacional
Fuente: ONCCA / SAGPYA
Buenos Aires: Stock: 18.2 MM-6,5% entre 1993-2001
Córdoba: Stock: 6.5 MM-20% entre 1993-2001
Santa Fe: Stock: 6.8 MM
Entre Ríos: Stock: 4.0 MM
49,5%
9,7%
13,6%
3,5%
- 9 -
El comercio argentino de carnes es altamente dependiente de la demanda de Rusia, quien compra 1/3 de nuestras exportaciones
348 342
153
351392
631
771
565
377
520477
438
296
1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006e
Exportaciones argentinas de Carne Bovina
Exportaciones en miles de TN – Período 1994 – 2006
Exportaciones argentinas de Carne por país de destinoAño 2005
32%
27%
4%
10%6%
6%4% 3%
Rusia
Resto
Chile
Hong Kong
Alemania
Israel
EE UU
GranBretaña
Fuente: FAO STAT / WTO Statistics 2003 / IICA / SAGPYA
942
140
212
CarnesProcesadas
Cortes Hilton
CarnesFrescas
Composición de las Exportaciones de Carne BovinaEn Millones de dólares – Año 2005
Las exportaciones argentinas a la UE representan el 11% de las compras de carne bovina de la región
Argentina sólo posee el 3% de la cuota Americana (696.621 Toneladas), concentrada principalmente entre Australia (54%) y Nueva Zelanda (31%)
TACC -18,5%TACC 50%
- 10 -
La mayor parte de la producción de carne vacuna es absorbida por el mercado interno…
Stock (MM Cabezas); Precio ($/Kg)
Stock Ganadero vs. Precios MinoristasPrecios Minoristas
Consumo Interno vs. ExportacionesBase 100 = Enero 1992
Consumo Argentino de Carne Vacuna vs. AviarEn Kilogramos/Habitante/ Año - Período 1990 / 2005
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005
Carne de Ave
Carne Vacuna
85,6
177,9
100
199219931994199519961997199819992000200120022003200420052006e
Consumo
Exportaciones
Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / CICCRA
+77%
-21%
3,91
8,8
19
92
19
93
19
94
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
Precio Pollo
Precio Carne Vacuna
En $/ Kilo
47
48
49
50
51
52
53
54
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Stock
Precio
- 11 -
La cuota Hilton genera una fuerte distorsión de precios
29 27 29 28 265
4829 30 27 26
225214
225 216
189
28
195208 212
244
183
1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006
MM Tons
MM u$S
Comercio argentino de Cortes Hilton
En MM de U$S y MM Toneladas – período 1996 - 2006
Distribución de la Cuota Hilton por País
En MM de U$S – 2006
Precio Cortes Hilton vs. Precio Mercado Interno (U$S)En U$S / Kilo – período 1995 - 2006
4%
8%
13%
1%
15%
57%
Alemania
Italia
Holanda
GranBretañaEspaña
Dinamrca
La cuota Hilton es un beneficio arancelario por Toneladas, que involucra 7 cortes. El 80% de las ventas
son por 3 cortes: Lomo, Bife angosto y Cuadril.En 2005, Alemania paga u$s 7.974/tonelada, mientras
que Gran Bretaña u$s 7.708/toneladaLos demás cortes se vuelcan a los mercados creando
una fuerte distorsión de precios
La cuota Hilton es un beneficio arancelario por Toneladas, que involucra 7 cortes. El 80% de las ventas
son por 3 cortes: Lomo, Bife angosto y Cuadril.En 2005, Alemania paga u$s 7.974/tonelada, mientras
que Gran Bretaña u$s 7.708/toneladaLos demás cortes se vuelcan a los mercados creando
una fuerte distorsión de precios
9,44
2,87
19
95
19
96
19
97
19
98
19
99
20
00
20
01
20
02
20
03
20
04
20
05
20
06
Precio Hilton
Precio Merc Interno
- 12 -
71%
29%
Cant. Frigoríficos % Faena
262
65
Composición de Oferta de carne bovina
7%8%
24% 61%
Carnicerías
Super/Hiper
Autoservicios
MercadoInstitucional
Participación de las ventas en el Mercado Interno por Canal de Distribución
Estructura de Comercialización y Composición de la Oferta
20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país
20% de los Frigoríficos faenan el 70% del total de las carnes del país
El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas en el país,
siendo este un canal atomizado (en relación a los supers/hipers)
El canal tradicional (Carnicerías) es el principal distribuidor de carnes vacunas en el país,
siendo este un canal atomizado (en relación a los supers/hipers)
- 13 -
Los Márgenes de Producción evidencian el desplazamiento de la ganadería por la agricultura en los últimos años…
Márgenes Brutos de Producción de Actividades Agrícolas y Ganaderas
Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / Agromercados
En U$S por hectárea (Estimado Año 2003)
Norte Bs.As. Sudeste Centro-Sur Oeste/ Sur Sta Fe Bs. As Córdoba Bs.As
Trigo 130 169 74 116Maiz 133 88 91 95Girasol 160 128 149 184Soja 1a 297 196 254 255Trigo + Soja 2a 332 n/d 240 261Invernada a pastoril 125 97 106 130Invernada c/encierre 55 21 5 49Cria n/d 31 n/d n/d
Márgenes Brutos por Ha (u$s/Ha)
- 14 -
La mejora en la productividad del Sector debe venir acompañada de un incremento en la tasa de extracción, un aumento del peso del animal faenado y una mejora en la tecnología de proceso de cría…
Productividad de la cría entre establecimientos CREA y el resto de la región
Fuente: ONCCA / IICA / SAGPYA / Agromercados
Año 2003
Peso promedio por Categoría (Kgs. Res en gancho)
Tasa PesoExtracción Ponderado
% Kgs
EEUU 30% 407,8
Canadá 28% 340
Australia 34% 199
Brasil 18% 208
Uruguay 13% 392
Argentina 24% 219,2
Tasa de Extracción y Peso Promedio Ponderado por país
Si: - Se incrementa la tasa de extracción al 30%- Se aumenta el peso promedio ponderado a 250 kgs (faenar animales de 450 kgs aprox.)- Se implementan mejoras en el manejo de cría para lograr 100 Kgs/Ha
El aumento de producción estaría entre un 50% y un 80%
Si: - Se incrementa la tasa de extracción al 30%- Se aumenta el peso promedio ponderado a 250 kgs (faenar animales de 450 kgs aprox.)- Se implementan mejoras en el manejo de cría para lograr 100 Kgs/Ha
El aumento de producción estaría entre un 50% y un 80%
Promedio Zona Cuartil SuperiorSudeste CREA Zona CREA
(25% superior)
Producción ( Kg / ha) 72 100 140Carga (EV / ha) 0,7 0,95 1,1Edad 1er Entore 27 15 15Preñez (%) 79% 90% 92%Destete (%) 70% 85% 88%Peso del destete (Kg) 170 170 170Kg Ternero /Vaca Entorada 144 150120
Peso (Kg) Ponderación
Novillo 281,7 32,6%
Novillito 200,9 19,2%
Toro 340,8 1,5%
Vaca 224,2 17,2%
Vaquillona 175,3 16,5%
Ternero 132,8 3,5%
Terneras 131,0 9,5%
Promedio 31,4 100%
Ponderado 212,4
- 15 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector
FortalezasFortalezas
DebilidadesDebilidades
- Problemas sanitarios sin respuesta (aftosa, brucelosis, etc.), limitando exportaciones
- Desarticulación de la cadena productiva. Altos costos de transacción entre agentes
- Falta de buena integración
- Escasa incorporación de tecnología al procesamiento por falta de incentivos adecuados.
- Falta de I&D para la producción de carnes diferenciadas
- Competencia desleal (carne proveniente de mataderos con bajo nivel sanitario = evasión)
- Altas cargas fiscales (particularmente para las etapas de cría e invernada)
- Deficiente información y sistemas de pronóstico de oferta de ganado para faena
- Falta educación consumidor interno (consumo de animales pequeños)
- Manejo inadecuado de tecnologías de cría
- Falta de capacitación técnica (tanto en campos como en operarios de frigoríficos)
- Condiciones agroecológicas aptas para la producción pastoril de alta eficiencia en extensas zonas de la Argentina
- Mercado de consumo interno importante (alto consumo per cápita) y relativamente estable, que funciona como soporte mínimo de la producción
- Diversidad y homogeneidad de biotipos carniceros. Adecuada base genética
- Alta capacidad de producción a precios competitivos. Bajos costos directos de la producción primaria
- Producto versátil según tipo de consumidor (pastoril y grano)
- Carne argentina reconocida internacionalmente como una de las mejores del mundo (y libre de BSE)
- Capacidad instalada suficiente para dar respuesta a incrementos de demanda
- 16 -
Análisis de fortalezas y debilidades del sector (Cont.)
OportunidadesOportunidades
AmenazasAmenazas
- Ampliación del mercado internacional a mediano plazo. Apertura de nuevos mercados e incremento de las cuotas actuales mediante negociaciones (UE, ALCA)
- Acceso a nuevos mercados a partir de una mejora en la situación sanitaria (Aftosa)
- Revalorización de la producción y aumento de la demanda de carnes producidas en condiciones extensivas y naturales
- Posibilidad de integración oficial y privada en planes de control sanitario y de transferencia de tecnología
- Existencia de BSE en Europa y su pérdida de mercados
- Posibilidad de aumentar las exportaciones en mercados de alta calidad (demanda incipiente de productos orgánicos). Incorporación de conceptos de marca y calidad diferenciada
- No se erradicó definitivamente el problema de la aftosa. No se asignan recursos suficientes para el control de enfermedades
- Aumento en la demanda mundial de otras carnes sustitutas (ave, cerdo y otras)
- Desplazamiento por las actividades agrícolas
- Menor consumo mundial por pérdida de imagen de las carnes bovinas (BSE, hormonas), reducción en el consumo en la UE.
- Existencia de barreras para-arancelarias de países importadores. Proteccionismo de algunos países productores (subsidios en países centrales)
- Peligro Sanitario / Riesgo de contagio de BSE en la Argentina
- Incremento de la actividad irregular y de los operadores marginales
- 17 -
Objetivos para los próximos años. Propuestas y acciones
Objetivos para los próximos
años
Objetivos para los próximos
años
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
Agenda de Trabajo:
Lineamientos
- Incrementar el valor agregado de la industria Cárnica
- Incrementar la producción de la Cadena
- Eliminar definitivamente los problemas sanitarios e instalar en la agenda Mercosur la aftosa
- Ampliación del mercado internacional a mediano plazo. Apertura de nuevos mercados e incrementar cuotas actuales mediante negociaciones (UE, ALCA)
- Lograr mejoras en el manejo de la producción y en la rentabilidad del productor
- Mejorar el sistema actual de registración y seguimiento
- Atomizar la actual concentración de las exportaciones para que el beneficio llegue a toda la cadena (particularmente la cuota Hilton)
- Tener en la industria un estándar mínimo de sanidad
- Mejorar la calidad del producto (tipificacion y protocolos de Calidad)
- Establecer un Plan Sanitario para la erradicación de la aftosa e incluirla en la agenda Mercosur
- Fortalecer las exportaciones. Negociar internacionalmente apertura de mercados externos e incrementos de cuotas
- Incrementar el stock de hacienda, tasa de extracción y peso de faena
- Mejorar la distribución de beneficios en toda la cadena (Cuota Hilton)
- Incrementar el valor agregado de la Industria Cárnica
- Mejorar aspectos de control y evitar la evasión impositiva
- 18 -
Agenda de Trabajo para el desarrollo del Sector
Lineamiento Medidas Objetivos
1
2
- Establecer distintos status de sanidad por regiones y realizar un plan de vacunación en el Mercosur. Aplicar fuertes restricciones al movimiento de vacunos en las fronteras
- Implementar planes de sanidad centralizados (coordinar planes con provincias y municipios)
3
ERRADICAR DEFINITIVAMENTE LOS PROBLEMAS SANITARIOS
- Diferenciar entre entes para el Control Sanitario y para la Erradicación de la enfermedad
Incrementar las exportaciones
Eliminar los problemas Sanitarios
MEJORAR LA CALIDAD DE PRODUCTO
- Definir el tipo de animal a producir (y exportar). Establecer categorías de producción - Tipificación y protocolo de calidad
- Definir estándar sanitario mínimo para habilitación de frigoríficos.
- Igualar los requerimientos tecnicos y sanitarios entre frigorificos y supermercados
Mejorar la calidad de producto
Incrementar las exportaciones
Fortalecer la industria
FORTALECER LAS EXPORTACIONES/ NEGOCIAR LA APERTURA DE MERCADOS EXTERNOS
- Mejorar la distribución de beneficios en toda la Cadena (Cuota Hilton, etc.)
- Negociar la apertura de nuevos mercados / Renegociar el incremento de la cuotas Hilton y Americana vía baja de beneficios
- Ordenar y simplificar las normativas para las exportaciones
- Establecer distribuidores propios en Europa
- Generar redes de exportación (Productor-Frigorífico-Estado)
Mejorar la distribución de las ganancias del Sector
Incrementar las exportaciones
Eliminar los problemas Sanitarios
- Avanzar en una mejora de la calidad de los cueros
- 19 -
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
Lineamiento Medidas Objetivos
5
4 INCREMENTAR EL VALOR AGREGADO DE LA INDUSTRIA CÁRNICA
Mejorar la rentabilidad del Sector
Incrementar la productividad del sector
Evitar el desplazamiento por la Agricultura
- Determinar una estrategia para producción y ventas internas vs. externas
- Implementar sistema de Registración / Trazabilidad: debería ser sencillo y único para todos
Lograr homogeneidad y control de los animales, y simplificar el mercado
- Implementar mejoramientos genéticos y mejoras en el manejo de la producción
- Educar para el manejo de suelos
AUMENTAR EL STOCK DE HACIENDA
- Alentar la matanza de animales grandes
- Mejorar la productividad en la producción (uso de pastos, inseminación, etc.)
Mejorar la rentabilidad del Sector
Incrementar la productividad del sector
Aumentar las exportaciones
- Reducir la concentración de compra de hacienda para exportación
- Difundir tecnologías de manejo (Cría, carga por ha., etc..)
- Alentar la siembra de pasturas (Bono Verde)
- Regular nuevas aperturas de supermercados
- 20 -
Agenda de trabajo para el desarrollo del Sector (Cont.)
Lineamiento Medidas Objetivos
7
6 MEJORAR ASPECTOS DE CONTROL Y EVITAR LA EVASIÓN IMPOSITIVA
- Simplificar tratamientos impositivos y normativos, eliminación de tasas municipales e ingresos brutos
- Bancarizar las transacciones
Lograr homogeneidad y control de los animales, y simplificar el mercado
Eliminar la evasión impositiva
Simplificar cuestiones económicas- Control de declaraciones de stock de hacienda,
bancarizacion y registro único
TEMA PENDIENTE:
ACUERDOS PARA MEJORAR LA OFERTA, LA CALIDAD Y EL PRECIO DEL CUERO