CAMARA DE INDUSTRIAS DE COSTA RICA
Pedro A. Morales
Asesor en Política Industrial y Pyme
“EL PROYECTO DE LEY DE BANCA PARA EL DESARROLLO EN COSTA RICA Y LAS REFORMAS AL
SISTEMA DE GARANTÍAS: PERSPECTIVA DE LA CÁMARA DE INDUSTRIAS”
XII Foro Iberoamericano sobre Sistemas de Garantía y Financiamiento para Micro y PYME
Con el apoyo del Fondo de Incentivos MICIT/CONICIT
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• Algunas particularidades del Sistema Financiero Costarricense
• El Sistema de apoyo a PYME y las Garantías: Ley 8262 y el FODEMIPYME.
• La propuesta del nuevo Sistema de Banca para el Desarrollo
• Las reformas al Fondo de Garantías del FODEMIPYME
• Reflexiones finales
CONTENIDO
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Particularidades del Sistema Financiero de Costa Rica
• Sistema mixto: Banca Estatal y Banca Privada– Rompimiento de monopolio de depósitos a la vista en
1995. Creación del “Peaje”.– Entidades del Sistema Financiero actual:
• 3 Bancos Comerciales del Estado
• 2 Bancos Creados por Ley Especial (Banhvi y Banco Popular)
• 13 Bancos Privados
• 9 Financieras
• 27 Cooperativas de Ahorro y Crédito
• 3 Otras
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SECTOR Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07 Jun-06 Jun-07
Banca Estatal 46,1 45,5 46,0 46,8 33,5 36,4 33,8 33,3Banca Privada 29,1 30,2 23,8 23,9 36,3 34,5 19,5 20,9Mutuales 3,6 3,7 4,5 4,7 4,4 4,3 1,8 2,0Financieras 1,7 1,8 1,0 0,9 2,3 2,5 4,3 3,8Cooperativas 5,7 6,7 3,8 4,5 7,4 8,1 8,6 9,2Banco Popular 9,8 9,8 10,3 9,9 9,9 10,3 14,6 15,1Otros 2/ 4,0 2,4 10,5 9,3 6,2 4,0 17,5 15,7Sistema Financiero 100 100 100 100 100 100 100 100Millones de colones 7.399.928 8.945.561 5.024.607 5.994.005 3.934.796 5.204.548 985.532 1.204.611 Tamaño respecto al PIB % 65,4 68,3 44,4 45,7 34,8 39,7 8,7 9,2Crecimiento interanual 27,2 20,9 25,1 19,3 33,5 32,3 27,3 20,9
1/ Cartera al día y con atraso hasta 90 días2/ Caja de Ande, Banhvi
MERCADO BANCARIOComposición Porcentual por sector
Activo Total Depósitos del público Cartera crediticia 1/ Patrimonio
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Otros elementos relevantes
• Dolarización del sistema financiero.Cartera en Moneda Extranjera (a junio 2007):Banca Estatal: 40,3%Banca Privada: 73,9%
• Cartera crediticia con participación creciente de crédito de consumo y vivienda
• Proceso de adquisición y fusión de entidades financieras y 2007: banca internacional (Scotibank y HSBC)
• Reducción significativa tasas de interés en los últimos meses
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Ley PYME y sistema de garantías
• Setiembre 1999 inicia proceso legislativo con un apoyo de la CICR que culmina en mayo 2002 con la Promulgación de la Ley 8262 de Fortalecimiento de las Pequeñas y Medianas Empresas (Ley PYME).
• En el caso de sistemas de avales y garantías unas pocas experiencias poco exitosas, que ya no existían.
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ESTRUCTURA DE LA LEY PYME
REFORMAS A OTRAS LEYES
FONDO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO (PROPYME)
PROGRAMA DE COMPRAS DEL SECTOR PUBLICO
FODEMIPYME
DEFINICION Y CONFORMACIÓN DEL SISTEMA
RECTORIA (MEIC)
CONSEJO ASESOR MIXTO
DIGEPYME
POLITICAS
INSTRUMENTOS
OTROS ELEMENTOS INSTRUMENTALES
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CONFORMACIÓN DEL FODEMIPYME
FONDO DE AVALES Y
GARANTÍAS
FONDOESPECIAL
DECRÉDITO
RECURSOSPARA
TRANSFERENCIAS A
INSTITUCIONESPÚBLICAS
Aporte inicial de 9 millones de colones proveniente del aporte
patronal al Banco Popular
Aporte anual del 5% de las utilidades del
Banco Popular
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Algunos datos sobre el Fondo de Avales del FODEMIPYME
• Inicio operaciones a mediados 2004.• Su capital actual supera los 13 mil millones de
colones (US$ 25 millones)• A setiembre 2007 cuenta con 595 operaciones y
un monto de 4,512 millones de colones en avales (US$ 8,7 millones)
• Prácticamente solo uno de los 4 bancos públicos: El administrador lo ha aplicado.
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Por Qué un SBD?
• Percepción de que la Banca Estatal abandonó objetivos iniciales de desarrollo.
• Aumento de dificultades de acceso a crédito de sectores productivos en razón de cumplimiento de normativa de supervisión (Basilea).
• Alternativas de financiamiento especialmente para sector de pequeño y mediano productor agropecuario mal diseñadas y administradas.
• Percepción de poco impacto del FODEMIPYME
EXCLUSIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO DE LA MYPE Y NUEVOS EMPRENDIMIENTOS
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El camino del nuevo SBD
• A finales del año anterior se contabilizaban en la Asamblea Legislativa 24 proyectos de ley tendientes a establecer una banca de desarrollo con una variada gama de opciones.
• Comisión de Asuntos Económicos inició conocimiento de tres proyectos pero ninguno contó con respaldo y son archivados.
• Varios diputados de dicha Comisión deciden presentar nueva iniciativa.
• Al nuevo proyecto (Expediente 16480) se decide darle un tratamiento diferenciado y para ello se crea a inicios del 2007 una Comisión Especial de 9 diputados.
• Proyecto está en etapa final de aprobación.
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VISUALIZACIÓN DEL PROYECTO DE SBD
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Consejo Rector(FIDEICOMITENTE)
Consejo Asesor
Instancia Técnica
FINADEFINADE
FONDO DE FINANCIAMIENTO
FONDO DE AVALES YGARANTÍA
FONDO PARAFINANCIAR SERVICIOS
NOFINANCIEROS
3 BCE BANCOS PRIVADOS OTRAS IFI
ASAMBLEA LEGISLATIVA(COMISIÓN I Y G PÚBLICO)
CONTRALORIA
FFD 5%
Serviciosde
Desarrolloempresarial
ACOMPAÑAMIENTODE LAS
INSTITUCIONESPÚBLICAS
Elaborado por Pedro Morales, Asesor CICR
RecursosFideicomisos
Popular
FG
FEF
5%
FODEMIPYME
FFD 5%
RecursosCONAPE
FONDO DECRÉDITOPARA EL
DESARROLLO
(17 %Depósitos
BancosPrivados)
BANCO PÚBLICO(FIDUCIARIO)
MIDEPLAN
CONASSIF(Supervisión
Diferenciada paraFCD y FFD)
BANCO PÚBLICO
(ADMINIST.)
RECURSOSPARA
ESQUEMASK SEMILLAY K RIESGO
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Las reformas al FODEMIPYME
Fondo de Avales:• Amplia los “operadores” a todas las entidades
financieras supervisadas.• Introduce el sistema de “garantía de cartera”.• Amplia el porcentaje y monto de cobertura de la
garantía.• Incorpora como sector beneficiario al pequeño y
mediano productor agropecuario (aplica también a los otros fondos)
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• Amplia/consolida espectro de garantías que puede otorgar: i) garantía de participación y cumplimiento en Programa de Compras del Estado y ii) garantía en procesos de emisión de acciones según normativa de la SUGEVAL.
• Mejora procedimiento para aplicación del Fondo de Transferencias.
• Aunque limitadas introduce algunas reformas que fortalecen el papel del ente rector (MEIC).
• También se introducen algunas reformas que “pretenden” otorgar mayor independencia operativa del FODEMIPYME en relación con la Administración del Banco Popular.
Las reformas al FODEMIPYME
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Reflexiones finales
• Proyecto no es Ley aún por Referéndum y Agenda de Implementación del TLC de Centro América con Estados Unidos. Hay suficiente consenso para aprobarlo en próximos meses.
• Proyecto de SBD viene a llenar necesidad y es un importante paso en la dirección correcta, aunque desde la CICR apostamos a una estructura menos compleja.
• Reformas al FODEMIPYME podrían no dar los mejores resultados en razón de que no se avanzó significativamente dotarlo de un adecuado nivel de independencia operativa en relación con el Banco Popular.
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MUCHAS GRACIAS