Congresso de Santas Casas e Hospitais Beneficentes
Case Gesto Hospitalar 4 de maio de 2011
www.pwc.com
PwC
Hospital Espanhol Salvador BA
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1
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Hospital Espanhol Salvador BA
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Fundao: 1885 2010
Leitos 230
Especialidades Neurologia,
cardiologia, cirurgia baritrica
Principal Referncia Neurologia
Faturamento R$ 165,9 milhes
EBITDA R$ 25,9 milhes
Patrimnio (Imobilizado) R$ 96,5 milhes
Funcionrios 2.200
2001
140
Hemodilise
N/A
R$ 47,8 milhes
R$ 3,1 milhes *
R$ 30,5 milhes
1.100
* Parecer dos auditores independentes com ressalva de continuidade
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Gesto
4
2
PwC
Gesto
5
Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto
6
Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Governana Corporativa
Formalizao da estrutura organizacional Auditoria externa com reconhecimento de mercado Transparncia: compartilhamento das informaes Indicadores confiveis de desempenho Fortalecimento da relao com o sistema financeiro Incentivo discusso dos indicadores clnicos, operacionais e financeiros Implantao de Plano Diretor
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Gesto
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Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Padronizao (Estatstica e Resolutividade)
Implementao do sistema MV Processos Informao
Ampliao no nmero de computadores e servidores (40>550)
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Poltica de treinamento: Desenvolvimento de cursos Ps-graduao (Gerncia /
Coordenaes)
Processos Custos Preo Margem Operacional
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Gesto
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Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Estrutura Fsica
Estacionamento Paisagismo e urbanismo Elevadores Pintura externa / fachada Ala administrativa Centro da terceira idade Telhado do centro cirrgico Auditrio e biblioteca Restaurante / lanchonete Apartamentos e corredores de
acesso
Hotelaria (enxoval) Parque eltrico Lavanderia
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Reforma das instalaes:
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Gesto
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Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Fidelizao corpo clnico
Criao de equipe mdicas fixas Profissional mdico atende
ambulatrio, cobertura de sobreaviso e procedimentos cirrgicos
Implantao de Coordenaes Clnicas de Servios Mdicos (Padronizao)
Implantao de polticas de remunerao varivel
Adequao dos salrios de diversos setores
Construo do novo Centro Mdico (priorizao de servios)
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Gesto
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Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Especializao
Incio da atuao em: Oncologia Ortopedia Neurologia clnica e cirrgica Urologia Cirurgia baritrica Cardiologia Transplante renal Servio de hemodinmica
Referncia: Cirurgia baritrica Cardiologia Neurologia Ortopedia (em consolidao) Servio de hemodinmica
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Investimento de R$ 93 milhes em infra-estrutura hospitalar (Centro-Clnico, UTI, CDI, Hemodinmica, Centro Cirrgico, Laboratrio e etc.)
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Gesto
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Governana Corporativa
Padronizao
Estrutura Fsica
Fidelizao
Especializao
Integrao / relacionamento social
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Gesto Integrao / relacionamento social
Realizao de eventos institucionais Aumento dos atendimentos mdicos gratuitos Filantropia Participao em programas pblicos de sade Programa de doenas Endmicas , Epidemiolgicas e Sade da Famlia
Seminrios Cientficos nacionais e internacionais Residncias Mdicas Criao de biblioteca cientfica Comunicao Institucional Elaborao da Gazeta da Sade Modernizao da logomarca da instituio
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Resultados e indicadores
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3
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Resultados e indicadores Faturamento (Em R$ mil)
19
47.800
107.810
135.544 145.535
163.533 165.869
-
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
180.000
2001 2006 2007 2008 2009 2010
Faturamento
PwC
Resultados e indicadores Faturamento por leitos (Em R$ mil)
20
409
529 531
600 638
708 718
770
300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Faturamento/leito
Receita/leitos Mdia de mercado
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Resultados e indicadores Mix de faturamento (%)
21
32 37 41 47 53 54 54
14 18 16 13 14 14 14
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Outros
Procedimentos mdicos
Internao
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Resultados e indicadores Crescimento (%)
22
0
8 1
10
18
26
0
5
10
15
20
25
30
2004 2010
Percentual sobre faturamento
URNC Hemodinmica Centro Cirrgico
PwC
Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)
23
5,1
5,5
4,1 3,6 3,6
3,3 3,3 3,4
4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%
74% 71%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Giro de pacientes nos leitos
Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado
PwC
Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)
24
5,1
5,5
4,1 3,6 3,6
3,3 3,3 3,4
4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%
74% 71%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Giro de pacientes nos leitos
Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado
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Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)
25
5,1
5,5
4,1 3,6 3,6
3,3 3,3 3,4
4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%
74% 71%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Giro de pacientes nos leitos
Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado
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Resultados e indicadores Giro de pacientes nos leitos (%)
26
5,1
5,5
4,1 3,6 3,6
3,3 3,3 3,4
4,3 70% 67% 71% 63% 68% 65%
74% 71%
76%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
5,5
6,0
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Giro de pacientes nos leitos
Tempo mdio de permanncia (dias) Mdia de permanncia - Mercado Taxa de ocupao (%) Mdia de ocupao - Mercado
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Resultados e indicadores Investimentos (Em R$ mil)
27
48.978 55.518
65.445 72.176
85.615 95.832
101.382
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Investimentos
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Resultados e indicadores Endividamento sobre EBITDA
28
5,8%
17,0% 15,2%
12,1%
17,2% 15,6%
15,7%
8,5% 6,9%
15,9% 4,75 x
1,63 x 1,44 x
2,11 x
1,11 x 1,38 x 1,31 x
5,17 x
7,57 x
3,61 x
0,00 x
1,00 x
2,00 x
3,00 x
4,00 x
5,00 x
6,00 x
7,00 x
8,00 x
0,0%
2,0%
4,0%
6,0%
8,0%
10,0%
12,0%
14,0%
16,0%
18,0%
20,0%
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Margem EBITDA Divida / EBITDA
Obrigado
29
Francisco Brando 55 11 3674 2531
Aderval Gomes 55 71 3340 6484
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