Cash Management Campus

François Villeroy de Galhau Chief Operating Officer of BNP Paribas

Head of Domestic Markets

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AGENDA

1. BNP Paribas

2. Unser Anspruch in Deutschland

3. Cash Management im Blickpunkt

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Performance der Gruppe

Stabilität während und nach der Krise dank unseres breit gefächerten Geschäftsmodells

REVENUES*

NET INCOME**

FINANCIAL CRISIS ECONOMIC CRISIS SOVEREIGN DEBT CRISIS

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Ein ausgewogener Business Mix

Basel 2.5** Allocated equity by operating division in 2012

29.049.6 55.4 58.9 58.9 65.1 67.9

5.40%

8.0%

9.2%10.1%

9.6%

11.8% 11.7%

9.9% 10.0%

CET1 capital (€ bn)CET1 ratio

12.08 12.09 12.10 12.11 12.11 12.12 03.13 12.12 03.13Basel 2.5*Basel 2 Basel 3**

10.1% 10.0% 9.7% 9.6% 9.4% 9.3%8.9% 8.8% 8.6% 8.4% 8.4% 8.2%

7.5%

UBS BNPP HSBC CA Group

BoA Citi JPM DB CS BARC WF RBS CBK

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Hohe Solvabilität

Disclosed 2012 Common Equity Tier 1 ratio under Basel 3* (fully loaded/fully phased-in) Solvency ratios

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Signifikanter Refinanzierungsüberhang

Global Cash Balance Sheet (1) (€bn, banking prudential scope)

55 45

120

639

61

52

76 43

128

609

61

51

168

142

558

100

189

151

546

86

31.12.11 (7) 31.12.12 31.12.12 31.12.11 (7)

Assets Liabilities

Deposits with central banks Interbank assets

Fixed income securities (3)

Trading assets with clients (4)

Customer loans

Tangible and intangible assets

ST funding (5)

MLT funding

Client deposits (6)

Equity and related accounts

111% Funding needs of customer activity

Stable funding

Surplus €31Bn

31.12.11

€79Bn 31.12.13

972 968 968 972

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AGENDA

1. BNP Paribas

2. Unser Anspruch in Deutschland

3. Cash Management im Blickpunkt

Investment Solutions Wertpapierdienstleistungen: BNPP Securities Services, marktführend in Deutschland Gewerbliche Immobiliendienstleistungen: BNPP Real Estate, marktführend in Deutschland (deutscher Marktführer), Versicherungen: Cardif Vermögensverwaltung: BNP Paribas Wealth Management Asset Management: BNPP Investment Partners

Domestic Markets Direktbank und Spezialist für private Geldanlagen : Cortal Consors Leasing: BNP Paribas Leasing Solutions Factoring: BNP Paribas Factor Full-Service-Leasing, Flottenmanagement: Arval

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BNP Paribas in Deutschland

Corporate & Investment Banking inklusive Corporate Banking Europe

In Deutschland aktiv seit 1947 Rund 3.500 Mitarbeiter

6 Business Center, 12 operative Gesellschaften

Personal Finance: Konsumentenkredite Von Essen Bank Commerz Finanz

:

Leipzig

Berlin

Hamburg

Bremen

Braunschweig

München

Nürnberg

Stuttgart

Saarbrücken

Trier

Frankfurt

Köln

EssenDuisburg

Düsseldorf

Camille Fohl Vorsitzender

BNP Paribas Gruppe Deutschland

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Hello Bank! by Cortal Consors Ein wichtiger Baustein unserer Deutschlandstrategie

„Simple, smart, safe and human“ Hello bank! steht für die neue Art

des Bankings

● Neues Banking-Konzept für Europa

Launch in Deutschland, Belgien, Frankreich und Italien

● Steht für neue Banking-Produkte und innovative online & mobile-Entwicklungen

● Komplett auf Social Media ausgerichtet

● Cortal Consors Deutschland wird zur online-Vollbank mit besonders attraktiven Konditionen

Deutschland 2012: 647 000 Kunden

+ 465 000 Neukunden bis 2017

>100 000 Girokonten

Steigerung der Assets under Management um 70%

Unser Anspruch in Deutschland

Privatkunden

Kleine Unternehmen,

Gewerbe-treibende

Mittelstand und

Großkunden

Institutionellen Kunden

Verdoppelung der Kundenanzahl und Top 5 im Corporate und Investment

Banking

Vom online-Broker zur modernsten online-Vollbank auf

dem deutschen Markt

Eröffnung neuer Standorte und Entwicklung neuer Produkte

Verbreiterung des Produktangebots

(Leasing, Fac-toring, Arval, RE)

Weiterer Ausbau der führenden

Marktpositionen in allen

Geschäfts-bereichen

Engere Zusammenarbeit

innerhalb Deutschlands und stärkere Nutzung

unseres internationalen

Netzwerks und der Kompetenzen der

Gruppe

Positionierung von BNP Paribas als Universalbank im Dienste der Wirtschaft in Deutschland

BNP Paribas sieht in Deutschland großes Wachstumspotenzial. Unsere Strategie ist integraler Bestandteil der europäischen Strategie der Gruppe.

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AGENDA

1. BNP Paribas

2. Unser Anspruch in Deutschland

3. Cash Management im Blickpunkt

Cash Management, ein Kerngeschäft von BNP Paribas

Unser globales Retail und Investment Banking Netzwerk ist das klare Bekenntnis von BNP Paribas zum Cash Management als Kerngeschäft: direkte Unterstützung durch den Vorstand Ergebnisbeitrag 2,4 Mrd. Euro signifikante Investitionen auf lokaler und globaler Ebene

BNP Paribas ist Marktführer im Cash Management:

SWIFT

Largest number of SWIFTNet customers

worldwide

October 2012

TREASURY TODAY

Adam Smith Award Best European Cash Management Solution

June 2012

GREENWICH

Market Share Leader Cash Management

Europe

March 2011-12-13

GREENWICH

Quality Leader Cash Management

Europe

March 2012-13

EUROMONEY

Top 3 Cash Management

Bank in Europe

October 2012

TMI

Best Bank Cash Management

Europe

October 2011-12

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Unser Ziel: identische Funktionalitäten in zahlreichen Ländern anbieten

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Ziele im Cash Management

Effizientes Relationship Management, angepasst an die Organisation unserer Kunden

Nachweisliche Erfolge auf Länderebene sind der Schlüssel zu neuen Cash Management Mandaten

Strategische IT-Plattformen unterstützen regionale Lösungen

über Ländergrenzen hinaus

Unser Ziel: den lokalen Bedarf unserer Kunden erfüllen

Unser Ziel: nahtloses Relation Management über Ländergrenzen hinaus

Der unangefochtene

globale Marktführer im Cash Management

inklusive Erfüllung der Anforderungen individueller Märkte

Unser Ziel: Unsere Strategie:

Professionelles Relationship- Management

Lokale Besonderheiten

Globale Lösungen

Unser weltweites Cash Management Netzwerk

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In allen Ländern wird die Kombination von globalen Lösungen und lokaler Expertise durch ein Netzwerk aus mehr als 2.500 gut koordinierten Cash Management Spezialisten ergänzt.

2820

20

5

822

3

2

5

641

1

11

1

11

11

1

1

1

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Entwicklungen im Cash Management

Proaktive Entwicklung des Bereiches Cash Management:

umfassendes globales Netzwerk

Europa: 2010 startete die Initiative “One Bank for Corporates”: Seitdem wurden 134 Business Center in 24 europäischen Ländern etabliert

Asien: Verbesserungen durch Investitionen in Plattformen und den Erwerb von Vollbanklizenzen in 12 lokalen Märkten

Ausbau des Cash Managements und des Einlagengeschäfts

“One Bank for Corporates” Business Center

Cash Management Deutschland: Engagiert für deutsche Firmenkunden

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BNP Paribas verfügt über ein umfassendes Angebot von Cash Management Lösungen und Dienstleistungen für den deutschen Markt

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Cash- und Liquiditäts-

management

Debitorischer Zahlungsverkehr E-Banking Kreditorischer

Zahlungsverkehr

Aktuelle deutsche Cash Management Mandate: Ein deutscher Maschinenbauer mandatierte BNP Paribas als alleinigen globalen Cash Management Partner für alle Nicht-EUR-Länder

Eine deutsche Supermarktkette mandatierte BNP Paribas als Cash Pooling-Partner und Zahlungsverkehrsbank für ihr österreichisches Geschäft

Ein deutsches Telekommunikationsunternehmen mandadierte BNP Paribas als Bank für die SWIFTNet Payment Factory

Ein deutsches Enegieversorgungsunternehmen mandatierte BNP Paribas als alleinigen Auslandszahlungsverkehrspartner und für die Einrichtung eines grenzüberschreitenden Cash Poolings

Ein deutsch-belgischer Stromnetzbetreiber mandatierte BNP Paribas als alleinige deutsche Cash Management Bank

Ein multinationales Pharma Unternehmen mit Sitz in der Schweiz implementierte zusammen mit BNP Paribas eine europäische Cash Pooling-Struktur in acht verschiedenen Währungen sowie eine SEPA-“Payment Factory”

Vollständiges lokales & internationales Lösungsangebot Regionale Betreuung der Kunden im Cash Management in ganz Deutschland

Individuell zugeordneter Kundensupport in Frankfurt/Main

Fazit

globale Lösungen

lokale Expertise

ausgedehnte geografische Abdeckung

einheitliche Ansprechpartner - weltweit

ein starkes Bekenntnis zu Deutschland

With you Across Europe & Beyond

BNP Paribas ist gut positioniert, um all Ihre Belange zu unterstützen

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