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  • 77 Convencin BancariaJaime Gonzlez Aguad Presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores

    3 de abril de 2014

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  • Contenido*Antecedentes.Marco regulatorio en los prximos aos.La Reforma Financiera.Estndares Internacionales.Conductas Observadas.Fortalecimiento del marco regulatorio y crecimiento prudente.Conclusiones.

  • *AntecedentesLa penetracin crediticia ha tenido un ajuste desde su nivel ms alto en 1994, con un crecimiento sostenido desde 2004.A 2013, la banca presenta indicadores slidos.Sin embargo, se tiene una alta concentracin del financiamiento en unas cuantas instituciones.A su vez, en comparacin con otros pases Mxico est en los niveles ms bajos de penetracin crediticia.Crdito interno al sector privado en Mxico a 2013 % del PIBIndicadorDatos a 2013Instituciones46Activo neto$6,568 mil mdp.Resultado neto$92,921 mdp.ROE13.7%ICAP15.5%Cobertura sucursalesAtienden 48% de los municipios donde habita el 91% de la poblacin adulta.12 nuevas entidades autorizadas entre 2007 y 2013Comparativo internacional de crdito al sector privado % del PIB, Datos a 201211_/ Para efectos de comparacin internacional se utilizan datos a cierre de 2012.Composicin del financiamiento a 12/2013% de PIB 86% G713% ex G71% nuevas entidades

    Chart1

    27.7

    51.5

    68.4

    120.7

    124.5

    148

    188.8

    192.4

    Serie 1

    Hoja1

    Serie 1

    Mxico27.7

    India51.5

    Brasil68.4

    Grecia120.7

    Italia124.5

    Corea148.0

    Espaa188.8

    EEUU192.4

    Para cambiar el tamao del rango de datos del grfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.

    Chart1

    0.13

    0.01

    0.86

    Ventas

    Hoja1

    Ventas

    2 trim.13%

    3er trim.1%

    1er trim.86%

    Para cambiar el tamao del rango de datos del grfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.

  • *El marco regulatorio promueve el desarrollo slido del sistema financiero mexicanoLos objetivos del nuevo marco regulatorio incluyen:Promover mayor competencia.Reducir barreras de entrada al sistema financiero.Mayor responsabilidad de la gestin de riesgos por parte de los rganos de gobierno de las instituciones financieras.Enfoques de la CNBV:

  • *Con la implementacin de la reforma financiera se busca generar las condiciones para promover solidez, ms competencia, mayor penetracin y transparenciaPrincipio regulatorioEjemplo cambio regulatorioDescripcinGarantizar solidezReglas de capital, liquidez y apalancamientoQue las instituciones de crdito cuenten con un capital ms robusto y activos de alta liquidez para hacer frente a su crecimiento y a prdidas o salidas de efectivo en periodos de estrs financiero.Promover competenciaSubrogacin de acreedor y portabilidad de nminaSe facilitan las condiciones para que las personas puedan recibir su nmina en la institucin de crdito de su eleccin; y se establecen los mecanismos necesarios para fomentar la sustitucin de crditos hipotecarios en favor de los deudores.Mayor penetracinRedes de medios de disposicinSe busca la interoperabilidad de los servicios y la participacin de nuevos oferentes en beneficio del sistema, que repercuta en menores costos para los usuarios de servicios financieros.Fondos de inversinSe facilitar la creacin y operacin de los fondos de inversin, as como establecer condiciones que permitan ampliar su venta entre el pblico, adems de implementar mecanismos para una mejor gestin ante condiciones desordenadas de mercado.Ms transparenciaPublicacin de sancionesDisuadir conductas negativas de las entidades supervisadas mediante la publicacin peridica de las sanciones, y con ello fortalecer la disciplina de mercado.

  • *Adopcin de estndares internacionales para fortalecer la intensidad y eficacia de las labores de supervisinLa regulacin internacional promueve mayor intensidad y eficacia de la supervisin para reducir el riesgoEstndares internacionales en proceso de incorporacin al sistema financiero mexicanoFSB Tratamientos prudenciales. Incluyendo las siguientes variables cualitativas:Mayor interaccin entre supervisin y las reas directivas.Mayor enfoque en la cultura de riesgo de las organizaciones.Identificacin de riesgo e instrumentos de evaluacin de riesgo.Mayor entendimiento del negocio supervisado.

    BasileaCoeficientes de liquidez de corto y largo plazo.Razn de apalancamiento.Fortalecimiento de regulacin para derivados OTC y reglas de capital y margen para exposiciones contrapartes centrales.Lmites a grandes exposiciones bancarias (rgimen de diversificacin).Revisin a las metodologas de riesgo operacional y de mercado.La alta direccin de la institucin debe enfatizar:un equilibrio entre el riesgo y la ganancia conforme al apetito de riesgo de la institucin, un sistema eficaz de controles acordes con la magnitud y complejidad de las institucin, la calidad de los modelos de riesgo, la precisin de los datos, la capacidad de las herramientas para medir con precisin los riesgos y las justificaciones para la toma de riesgos, yel seguimiento a las desviaciones de las polticas establecidas.La supervisin debe:Ser preventiva, en lugar de supervisin reactiva, basado en riesgos.Interactuar con la alta gerencia de la institucin para que se establezca el apetito de riesgo.Evaluar si la cultura de riesgo institucional (normas, posturas y comportamientos) se adhiere al riesgo aprobado por la alta gerencia. Al respecto, la CNBV ha establecido en disposiciones de carcter general la obligacin para los Consejos Directivos de las instituciones de crdito de manifestar el apetito de riesgo de la institucin. Estas disposiciones entran en vigor en 2014 y son un primer paso para modernizar la gestin de riesgo de la instituciones.

  • *Se requiere que las instituciones financieras tengan una cultura de manejo de riesgos robustaElementos clave de una cultura de manejo de riesgos robustaIndicadores de una cultura de manejo de riesgos robustaDiseo e implementacin de la gobernabilidad de riesgos (sistema de control interno)Definicin del apetito de riesgo de la institucin.Una cultura de gestin de riesgo robusta debe apoyar consistentemente una conciencia de riesgos en trminos de comportamientos y juicios sobre el nivel de riesgo que se toma dentro de la institucin, conforme a un marco de gobierno institucional.Lineamientos de la alta direccin al resto de la institucin.Rendicin de cuentas.Comunicacin efectiva.

  • *Enfoque de la supervisin de la CNBVLa CNBV continuar con las labores de supervisin basada en riesgos, as como dando un seguimiento puntual a los temas identificados a lo largo del ltimo ao, tales como:

    Chart1

    -00.005

    0.0050.005

    0.010.13

    0.140.3

    0.440.56

    1Total de observaciones generadas durante las labores de supervisin de la CNBV

    Conductas observadas no en funcin de la incidencia sino de su relevancia y gravedad.

    Serie 1

    Serie 2

    ~1%

    ~1%

    Hoja1

    Serie 1Serie 2

    Planes de negocio.-0%1%

    Prcticas de ventas.0%1%

    Suministro de informacin en tiempo y forma.1%13%

    Correcto establecimiento de controles para la prevencin de operaciones con recursos de procedencia ilcita.14%30%

    Procesos internos de control y administracin de riesgos en Instituciones Financieras.44%56%

    Total de observaciones generadas durante las labores de supervisin de la CNBV100%

    Para cambiar el tamao del rango de datos del grfico, arrastre la esquina inferior derecha del rango.

  • El fortalecimiento del marco regulatorio brinda solidez al desarrollo del sistema financiero*De 2004 a 2013 el ndice de penetracin crediticia increment 13.1 puntos mientras que el IMOR se mantuvo por debajo del 4%.La experiencia de otros pases seala que reformas estructurales no inhiben el crecimiento del financiamiento.Crdito interno al sector privado en Mxico a 2013 % del PIB+13.1 puntos Hitos regulatorios destacados:1994Creacin de la CNBV1996Modificaciones LIC (Circulares)Ley de Ahorro y Crdito Popular2000Ley de Transparencia y Fomento al Crdito2002Ley de Sistemas de PagosDisposiciones generales de instituciones de crdito Basilea II2013Basilea IIIChileCoreaLa participacin del crdito interno al sector privado se contrajo en ~40 puntos del PIB durante la crisis de los 80.Se establecieron medidas de refuerzo en supervisin, capitalizacin y participacin de la banca en la economa:Modificaciones y adiciones a la Ley general de Bancos.Aumento a las facultades de la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras para ejercer un mayor control sobre la composicin accionaria de los bancos.Adopcin de Basilea.De 1991 a 2012: el ndice de penetracin aument 31 puntos de 42.6 a 73.3%.En los ltimos 13 aos el IMOR mximo ha sido de 2.9%.Nivel riesgo S&P (2013): 3 de 10.Con la crisis de 1997 desaparecieron 14 bancos comerciales y el PIB cay 6.9% en 1998. Se adoptaron diversas medidas regulatorias para la banca:Ley de compaas especializadas en prstamos.Se crea la Comisin de Servicios Financieros (FSS). Acuerdo de los 64 mayores grupos bancarios para una reforma financiera estructural.Ley de Promocin para la Reestructura Corporativa.De 1997 a 2012: el ndice de penetracin aument 79 puntos de 68.6 a 148.0%.En 2000, el IMOR era de 8.9%, desde 2004 ha estado por debajo de 2%. Nivel riesgo S&P (2013): 3 de 10.Nivel riesgo S&P (2013): 4 de 10

  • *ConclusionesEl gobierno corporativo, una cultura de administracin de riesgos arraigada a lo largo de la organizacin y en general una relacin ms cercana y proactiva por parte de la institucin con el supervisor son sanas prcticas acordes con estndares internacionales que, ms all de proponerse como una limitante al crecimiento de las instituciones financieras, son medidas que promueven una cultura de mitigacin de riesgos en beneficio del sistema .

    Un crecimiento prudente y la minimizacin de riesgos sistmicos, a largo plazo, promueven un desarrollo ordenado en beneficio no solo de los usuarios, sino de las mismas entidades financieras.

    Es por eso que cada da ms, la alta direccin de las instituciones tiene que asumir mayores responsabilidades en materia de administracin de riesgos y de conductas que afecten al sistema en su conjunto.

    Un sistema financiero fuerte es responsabilidad de todos.

  • 77 Convencin BancariaJaime Gonzlez Aguad Presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores

    3 de abril de 2014

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