Construcción de una Agendade Competitividad para Córdoba y la Argentina
Buenos Aires, 28 de Julio de 2009
Jorge H. Forteza
Universidad de San Andrés
MEB-15-09
Agenda
� Perspectivas para la economía mundial post-crisis
� La oportunidad para la Argentina
� Córdoba: su rol clave en la construcción de una Argentina desarrollada
MEB-15-09
Agenda
� Perspectivas para la economía mundial post-crisis
� La oportunidad para la Argentina
� Córdoba: su rol clave en la construcción de una Argentina desarrollada
MEB-22-093
Las tendencias claves de la economía mundial post-crisis
�Crecimiento económico recuperándose lentamente y modelo capitalista y globalización más “administrados”
�Confirmación del surgimiento de nuevos actores: China, India y los Países Emergentes con politicas adecuadas
�Un enfasis mayor en la competitividad productiva y la innovacion ; mayor desconfianza a los fenomenos puramente financieros
�Continua transformación de las cadenas de valor y ampliación de los modelos empresariales posibles para competir internacionalmente
�Evolución de los estilos de consumo en países desarrollados y emergentes
MEB-22-094
Perspectivas favorables para ALGUNOS países emergentes a horizonte 2030 :America Latina?
Fuente: Banco Mundial, Global Economic Prospects, 2007
0
10
20
30
40
50
60
70
80
2005 2010 2020 2030
Países Altos IngresosPaíses Ingresos Bajos/ Medios
Crecimiento de la Participación en la Economía Mundial
23% 25%28%
31%
PB
I, 20
01, t
rillo
nes
$
110% crecimiento
10
12
14
16
18
20
22
24
Convergencia de Ingresos/ Cápita
2005 2010 2020 2030
Ingr
esos
/ Cáp
ita c
omo
Por
cent
aje
de lo
s de
Paí
ses
de
Alto
s In
gres
os
Países de Ingresos Bajos/ Medios
America Latina
MEB-22-095
Se confirma el rol de China: un actor de importancia creciente en la economía mundial …
Evolución de Participación de China en el Comercio Internacional 1980-2008
Fuente: UNCTAD
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1980 1990 2000 2008
ExportacionesImportaciones
%10
MEB-22-096
La reconfiguración de las cadenas de valor internacionales …
Gestión Cadena
Estrategia y Liderazgo
Producción/ Entrega
Componentes Módulos EnsambleFinal
Llegada al Mercado
Distribución VentaServicio
Post-Venta
RRHH Finanzas Sistemas RelaciónClientes
Administración
MercadoI&D
Innovación/ Branding
Ideas Prototipo NuevaOferta
Branding
Una visión “modular” de la empresa: dos decisiones c lave:Quien realiza cada actividad y dónde …
MEB-22-097
Los países Asiáticos están construyendo empresas crecientemente basadas en diferenciacion y marcas
Sourcing Recursos Naturales y Gestión
Cadena Logística Global
Módulos/ Soluciones para Empresas con Cobertura Global
Productor para Jugadores de
Productos/ Servicios con Marca (OEM/ODM)
Productos/ Servicios con Marca/
Diferenciación
Asia China India
MEB-22-098
Cinco Tendencias de Comportamientos de Consumidores:
�Países desarrollados:
– Búsqueda estilos de vida sanos
– Búsqueda nuevas experiencias
– Diversificación de riesgos ante un entorno impredecible
�Países emergentes:
– Acceso a consumos básicos
– Crecimiento de nuevas clases medias y altas
MEB-15-09
Agenda
� Perspectivas para la economía mundial post-crisis
� La oportunidad para la Argentina
� Córdoba: su rol clave en la construcción de una Argentina desarrollada
MEB-22-0910
BRIC´S(Índice WEF Competitividad Global)
�India 43
�China 54�Rusia 62
�Brasil 65
Fuente: World Economic Forum, Goldman Sachs, BCG, Análisis propio
¿Cuáles son los países considerados como capaces de aprovechar este entorno internacional para avanzar hacia el desarrollo?
Los “Nuevos Emergentes”(Índice WEF)
�Corea 24
�Malasia 26
�Chile 27
�Rep. Checa 29
�Tailandia 35
�Hungría 41
+
�Polonia 47
�Indonesia 50
�México 58
�Turquía 59
�Egipto 63
�Filipinas 71
MEB-15-09-v211
Australia
30.600
España
26.730
Promedio Portugal/ Grecia
21.500
ARGENTINA
13.800
Chile
10.920
Brasil
8.140
Cuál es la oportunidad y el desafío para esta generación: alcanzar el desarrollo en 30 años
Ingreso Per Cápita (PPP, US$)
Fuente: Banco Mundial, World Development Indicators, 2007
La Oportunidad:30 años para acercarse al desarrollo =
= 5/6 % crecimiento
anual
MEB-15-09-v212
Cuatro escenarios posibles para Argentina …
“Argentina logra capitalizar las escasas
oportunidades existentes y
defenderse de un entorno adverso”
“Argentina retoma el camino hacia el
desarrollo sostenible”
“Argentina pierde relevancia en un marco de fuerte
deterioro y fragmentación”
“Argentina pierde otra oportunidad”
Alta Calidad de las Instituciones/ Políticas Argentinas
Baja Calidad
Entorno Internacional
Mejorando
Entorno Internacional Estable/ En deterioro
MEB-15-09-v213
Análisis comparativo de determinantes de competitividad
Institu-ciones
Infraes-tructura
Macro-economía
Salud/ Educa-
ción Primaria
Requerimientos Básicos Ranking Global Educa-
ción Superior
Eficacia Mercados
Bienes
Prepara-ción
Tecno-lógica
Promotores Eficiencia
Sofisti-cación
Gestión
Inno-vación
Factores de Innovación
Fuente: WEF Global Competitiveness Report 2008-2009
Rank Rank Rank
Ventaja comparativa Desventaja comparativa
(Producto / Capita: 31,800 US$)
Australia 18 15 12 21 28 15 10 14 10 19 22 28 22
(Producto / Capita: 12,030 US$)
Chile 28 36 37 30 14 73 30 50 26 42 44 32 45
(Producto / Capita: 27,170 US$)
España 29 27 43 22 30 35 25 30 41 29 29 27 39
Brasil 64 96 91 78 122 79 51 58 101 56 42 39 44
(Producto / Capita: 14,300 US$)
Argentina
(Producto / Capita: 8,400 US$)
88 89 128 87 64 61 81 56 122 76 81 75 91
MEB-15-09-v214
Calidad Institucional …
Nota(1 a 7)
Ranking
Protección Derechos Propiedad
Nota:1= frecuente; 7=nunca
Ranking
Confianza en los Políticos
Desvío de Fondos Públicos
Independencia Poder Judicial
Nota(1 a 7)
RankingNota
(1 a 7)Ranking
6.3
5.5
5.4
4.5
3.0
Promedio Mundial= 4.7
8
32
40
70
127
4.7
3.1
3.7
1.4
1.5
Promedio Mundial= 2.9
16
46
28
126
125
6.1
4.5
4.6
2.2
2.4
Promedio Mundial= 3.8
10
38
37
124
117
6.4
3.8
4.2
3.1
2.2
Promedio Mundial= 4.0
6
68
54
89
123
Fuente: PNUD, WEF Executive Opinion Survey 2006/7
Australia
España
Chile
Brasil
Argentina
MEB-15-09-v215
El entorno para las empresas
Índice “Doing Business” 2008
9
33
38
109
122
Fuente: World Bank. Doing Business 2008
8
68
154
147
119
3
48
13
48
84
Trámites Días
2
9
10
14
18
2
27
47
31
152
Trámites Días
28
36
39
36
45
262
480
515
590
616
Australia
Chile
España
Argentina
Brasil
RankingFormar una
EmpresaEmplear un Trabajador
Acceso al Crédito
Cumplir un Contrato
MEB-15-09-v216
Recursos
�Agronegocios/ Bienes de consumo intensivos en conocimiento/ marcas
Los recursos, capacidades y cultura de la Argentina permiten ofrecer una amplia gama de ofertas competitivas a los mercados mundiales
Capacidades
Cultura
�Productos industriales con diseño/ mano de obra calificada
�Bienes de capital
�Ciencias de la Vida
�Servicios profesionales
� Industrias culturales/ contenido
�Turismo/ Inmobiliario
MEB-15-09-v217
Argentina debe desarrollar una nueva generación de empresas, construyendo sobre los casos de éxito emergentes …
Empresas de Alcance Global
Multi-nacionales Medianas
Las Promesas
… y miles de Emprendimientos innovadores
MEB-15-09
Agenda
� Perspectivas para la economía mundial post-crisis
� La oportunidad para la Argentina
� Córdoba: su rol clave en la construcción de una Argentina desarrollada
MEB-22-0919
La frontera de la competitividad: de sectores a regiones y diferenciacion
No son los recursos ni la riqueza acumulada ....
... sino la capacidad de combinar recursos y capacidades para venderle productos/ servicios caro s y
deseables al mundo ...
Propuestas de Valor
atractivas para el mundo
+
Cultura/ Calidad de la
Sociedad Civil
+
Recursos
+
Tecnología/ Educación/ Innovación
Clima de Inversión
Empleos de calidad,
progreso social
Recursos Naturales
Capital …Historia de Riquezas
Pasadas
MEB-22-0920
El análisis contemporáneo en materia de competitividad se enfoca crecientemente en el rol de las regiones …
�Los países pueden contribuir (o no) a la competitividad general …
�… pero los determinantes clave de la competitividad se dan en “radios de 100 km. alrededor de la empresa”
– Identidades
– Calidad del gobierno local
– Sociedad civil/ instituciones
– Emprendedores y redes
– Calidad de la educación y la salud
MEB-22-0921
El análisis contemporáneo en materia de competitividad (cont.) …
�Existen abundantes casos de regiones que son más competitivas que los países …
– Veneto/Piamonte/Lombardia
– País Basco
– Cataluña
– Sao Paulo
�Córdoba y la Región Centro ?
MEB-22-0922
Las regiones son actores clave en la competencia internacional…
� Baviera: (16) vs. Alemania (26)
� Île-de-France (28) vs. Francia (35)
� Cataluña: (34) vs. España (36)
� Sao Paulo: (48) vs. Brasil (52)
� Lombardia: (50) vs. Italia (56)
Regiones versus Países: Niveles de Competitividad
Fuente: IMD Competitiveness Yearbook 2006
MEB-22-0923
Cuáles son los componentes clave de la Agenda Estratégica para ciudades y regiones que quieren mejorar su competitividad?
Cataluña y Barcelona
�Mejorar competitividad de las firmas
�Favorecer la cooperación tecnológica público-privada
�Fomentar la I&D
�Llevar I&D a 3% del PBI
Lombardia y Milán
�Fortalecer las exportaciones y los clusters
�Solucionar restricciones infraestructura
�Reforzar la cohesión social
�Mejorar la administración pública
Sao Paulo
�Mejorar calidad de educación
�Violencia y seguridad
�Creación de empleo/ inclusión
�Absorción de inmigrantes con valores diferentes
� Inversión en I&D
Fuente: IMD
MEB-22-0924
Córdoba puede ser un precursor de la Argentina desarrollada
Recursos Naturales
Recursos Humanos
Sociología, Cultura
Amplitud de Ofertas Exportables
�Agro
�Agro Negocios
� Industria
�Servicio de alto valor agregado
�Turismo
� Industrias Culturales
Condiciones de Partida para un Proceso de Cambio
� Identidad
�Elites empresarias, culturales
�Moderación política
�Situación social mejorable
�Capacidad de proyección internacional
MEB-22-0925
Elementos para una Agenda Competitiva para Córdoba: Propuestas para Avanzar
� Acordar un perfil productivo multidimensional y los principales “distritos productivos” a desarrollar
– Agricultura
– Agronegocios
– Industria
– Servicios
� Construir un “Plan Córdoba 2020” con amplia participación de los actores sociales y constituir un Consejo de Competitividad de Córdoba
� Promover la Inversión Extranjera Directa orientada a los distritos productivos objetivo (p.e. Casos Chile, Singapur)
� Promover la “aceleración” de empresas chicas/ medianas con instituciones Provincia y Nación
MEB-22-0926
Elementos para una Agenda Competitiva para Córdoba: Propuestas para Avanzar
� Favorecer el desarrollo de emprendimientos
� Invertir en los determinantes fundamentales de la competitividad
– Calidad Institucional
– Espacios de cooperación Público/ Privado
– Calidad de Infraestructura y conectividad/ TCI
– Calidad de Educación
– Financiamiento del desarrollo de empresas
� Poner en marcha un proceso continuo de evaluación, aprendizaje y desarrollo de políticas con participación Público/ Privada
MEB-22-0927
MEB-22-0928
MEB-22-0929
MEB-22-0930
MEB-22-0931
Cómo cambian las sociedades? Un proceso de transformación institucional en tres tiempos …
“La sociedad decide que necesita cambiar”
La situación de partida: Crisis
Profunda ó Etapa Fundacional
“La sociedad se da una visión y se construye la
coalición para el cambio”
Visión Fundacional/ Compartida
Configuración de la Coalición para el
Cambio
+
“La sociedad construye instituciones y procesos para dar vida a la visión y desarrollar una capacidad
de transformación continua”
Foros y procesos para la legitimación/ adaptación
continua de la visión
Instituciones y procesos para el desarrollo de
capacidades transversales
Instituciones y procesos para promover la competitividad