JORGE GRAÇA
SANDRA GODINHO 07.12.2017
DIAGNÓSTICO DA OFERTA
E PROCURA DE PRODUTOS
AGROALIMENTARES NA
REGIÃO DO ALGARVE
E AVALIAÇÃO DO POTENCIAL DE CONSUMO INTERNO DE BENS E SERVIÇOS
LOCAIS DO SETOR DO TURISMO
SUMÁRIO
1. Objetivos
2. Metodologia
3. Caracterização da Oferta Agroalimentar
4. Caracterização da Procura Agroalimentar
5. Potencial de Interface entre o Setor Agroalimentar e o Setor Turístico
6. Considerações e Recomendações
OBJECTIVOS
1. Caracterizar a oferta de produtos Agroalimentares das unidades produtoras dos Territórios de Baixa Densidade
2. Caracterizar a procura de produtos Agroalimentares das empresas do Setor do Turismo do Algarve
3. Estudar as estratégias de comercialização e distribuição, com vista a potenciar o consumo interno de bens e serviços produzidos localmente do setor do turismo
1. METODOLOGIA
OFERTA AGROALIMENTAR TDB
PROCURA PRESTADORES SERVIÇOS TURÍSTICOS
AVALIAÇÃO POTENCIAL INTERFACE AGROALIMENTAR – TURISMO RECOLHA DADOS Entrevistas em profundidade a Opinion Liders
ANÁLISE DE REDES COMERCIAIS
CARACTERIZAÇÃO
POPULAÇÃO ALVO Produtores agroalimentares dos TBD
RECOLHA DADOS Recolha de dados secundários, questionários presenciais, entrevistas presenciais, estudos de caso
POPULAÇÃO ALVO Unidades de alojamento, restauração ou similares, lojas produtos tradicionais
RECOLHA DADOS Questionários online e entrevistas presenciais
2. METODOLOGIA
AMOSTRA OFERTA Recenseamento 304 produtores 69 repostas válidas [Margem erro 10%, IC 95% ]
AMOSTRA PROCURA 399 respostas válidas 185 a alojamentos turísticos 207 a restaurantes 7 a lojas de produtos tradicionais [Margem erro 5,6%, IC 95% ]
ENTREVISTAS OPINION LEADERS 10 entrevistas ACRAL; AHETA; ANCCRAL; CONFRAGI; DRAPAlg; ERTA; ODIANA; Sonel Hotels; UAlg
CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR
3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Processo de Recenseamento
TOTAL DE
PRODUTORES
LISTADOS
Produtores não ativos Produtores Potencialmente Ativos
PRODUÇÃO
REDUZIDA
(CONSUMO
PRÓPRIO)
PRODUTOR EM
FASE DE PRÉ-
REFORMA OU
REFORMADO
INATIVOS INCONTACTÁVEIS RECENSEADOS TOTAL
304 13 20 21 38 212 250
(235≥n≤266)
Fonte: Elaboração própria
3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Distribuição Geográfica dos Produtores Recenseados
CONCELHO FREGUESIA
PRODUTORES RECENSEADOS PROPORÇÃO
FACE AO TOTAL Freguesia (n)
Concelho (n)
ALCOUTIM
Giões 2
27 8.9% Martim Longo 9
Vaqueiros 15
Alcoutim e Pereiro 1
ALJEZUR
Aljezur 8
22 7,2% Bordeira 0
Odeceixe 3
Rogil 11
CASTRO MARIM
Altura 12
50 16,4% Azinhal 3
Castro Marim 24
Odeleite 11
LOULÉ
Alte 9
34 11,2% Ameixial 7
Salir 12
Querença, Tôr e Benafim 6
MONCHIQUE
Alferce 33
96 31,6% Marmelete 12
Monchique 51
SILVES São Marcos Serra 6 6 2,0%
TAVIRA Cachopo 4
20 6,6% Sta Catarina F onte Bispo 16
VILA DO BISPO
Barão de São Miguel 0
49 16,1% Budens 29
Sagres 3
Vila Bispo e Raposeira 17
Fonte: Elaboração própria
Fonte: Elaboração própria
3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Frequência de Produtores Recenseados e Inquiridos por cada Subsetor
UNIDADES FAMILIARES PEQUENA DIMENSÃO
UNIDADES SEMI-PROFISSIONAIS MÉDIA DIMENSÃO
UNIDADES PROFISSIONAIS GRANDE DIMENSÃO
44,6%
27,0%
28,4%
Fonte: Elaboração própria
3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Tipologia de Produtores
UNIDADES FAMILIARES PEQUENA DIMENSÃO
UNIDADES SEMI-FAMILIARES MÉDIA DIMENSÃO
UNIDADES PROFISSIONAIS GRANDE DIMENSÃO 44,6% 27,0% 28,4%
00
05
10
15
20
25
30
Na mesmafreguesia
No mesmoconcelho
(excluindoa
freguesia)
Emconcelhosvizinhos
Em outrosconcelhosdo Algarve
maisdistantes
Resto dopaís
Resto domundo
00
05
10
15
20
25
30
35
Na mesmafreguesia
No mesmoconcelho
(excluindoa freguesia)
Emconcelhosvizinhos
Em outrosconcelhosdo Algarve
maisdistantes
Resto dopaís
Resto domundo
00
05
10
15
20
25
30
Na mesmafreguesia
No mesmoconcelho
(excluindoa freguesia)
Emconcelhosvizinhos
Em outrosconcelhosdo Algarve
maisdistantes
Resto dopaís
Resto domundoC
AN
AIS
DIS
TRIB
UIÇ
ÃO
00 10 20 30 40 50 60 70
Cliente final
Restaurantes
Hotéis
Pequeno comércio – Mercearias e …
Supermercados e outras…
Empresas de distribuição alimentar
Empresas de transformação…
Outro.
00 05 10 15 20 25 30 35
Cliente final
Restaurantes
Hotéis
Pequeno comércio – Mercearias …
Supermercados e outras…
Empresas de distribuição alimentar
Empresas de transformação…
Outro.
00 05 10 15 20 25 30 35
Cliente final
Restaurantes
Hotéis
Pequeno comércio – Mercearias e …
Supermercados e outras…
Empresas de distribuição alimentar
Empresas de transformação…
Outro.
TIP
O C
LIEN
TES
Fonte: Elaboração própria
3. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR
Comercialização e Distribuição por Tipologia de Produtores
3. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Oferta Agroalimentar dos TBD por Tipo de Cliente
[Nós: 153; Laços: 149; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 1,9; Layout: Force Atlas]
Fonte: Elaboração própria
[Nós: 153; Laços: 149; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 1,9; Layout: Force Atlas]
Fonte: Elaboração própria
3. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Oferta Agroalimentar dos TBD por Frequência das Relações
CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Distribuição das Unidades de Alojamento e Restauração entrevistadas por Tipologia
Tipo de Unidade Proporção Face ao Total da Amostra
Restaurantes, Cafés e Similares Total 42,3%
Restaurante / Casa de Pasto 35,5%
Restaurante inserido em Unidade Hoteleira 2,3%
Snack-bar / Bar / Café 1,1%
Churrasqueira 1,5%
Pizzaria 0,8%
Outro Tipo de Restaurante, Café ou Similar 1,1%
Unidades de Alojamento Total 55,4%
Aldeamentos Turísticos 4,2%
Conjuntos Turísticos: Resort 1,9%
Empreendimentos de Turismo de Habitação 15,6%
Estabelecimentos Hoteleiros: Hostel 3,8%
Estabelecimentos Hoteleiros: Hotéis 20,0%
Estabelecimentos hoteleiros: Hotéis-apartamento 7,2%
Estabelecimentos hoteleiros: Pousadas 0,4%
Parques de campismo e caravanismo 0,8%
Outras Unidades de Alojamento 1,5%
Lojas de Comércio de Produtos Regionais 2,3%
Fonte: Elaboração própria
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Distribuição das Unidades de Alojamento e Restauração entrevistadas por Concelho
Fonte: Elaboração própria
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Produtos Consumidos Vs. Produtos Algarvios Consumidos por Tipo de Unidade
Fonte: Elaboração própria
UNIDADES RESTAURAÇÃO UNIDADES ALOJAMENTO LOJAS P. TRADICIONAIS
33,7% 32,9% 81,8% TAXA DE PENETRAÇÃO PRODUTOS ALGARVIOS
[Nós: 357; Laços: 427; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 2,4; Layout: Yifan Hu Proportional]
Fonte: Elaboração própria
4. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR Redes de Comercialização e Distribuição - Procura Agroalimentar do Algarve por Tipo de Fornecedor
[Nós: 357; Laços: 427; Nº Médio de Ligações (Av. Degree): 2,4; Layout: Yifan Hu Proportional]
Fonte: Elaboração própria
4. CARACTERIZAÇÃO DA OFERTA AGROALIMENTAR
Redes de Comercialização e distribuição - Rede da Procura Agroalimentar do Algarve por Frequência das Relações
4. CARACTERIZAÇÃO DA PROCURA AGROALIMENTAR Segmentação Unidades de Alojamento – Capacidade e Classificação
Fonte: Elaboração própria
POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO
5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Restauração
Fonte: Elaboração própria
5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento
Fonte: Elaboração própria
5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento de Escala
Fonte: Elaboração própria
5. POTENCIAL DE INTERFACE ENTRE O SETOR AGROALIMENTAR E SETOR TURÍSTICO Possibilidade de Evolução das Quotas de Mercado nas Unidades de Alojamento Premium
Fonte: Elaboração própria
CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Ofe
rta
INEXISTÊNCIA DOS PRODUTOS
Produção pouco variada em termos do tipo de produtos.
CAPACIDADE DE PRODUÇÃO LIMITADA
Empresas de produção agroalimentar de pequena dimensão com pouca capacidade de produção; Sazonalidade da produção.
PREÇO DOS PRODUTOS Incapacidade em gerar economias de escala.
Pro
cura
DESCONHECIMENTO DA OFERTA
Desconhecimento dos produtos disponíveis, dos produtores disponíveis para os fornecer e de como e onde os adquirir.
SAZONALIDADE DA PROCURA
Necessidades diferenciadas da procura consoante a época do ano.
PADRÕES DE CONSUMO Hábito de consumo: Distribuidores ou grandes superfícies retalhistas. Aquisição de um cabaz completo de produtos num mesmo local.
6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Principais constrangimentos
Valorizar a produção existente
Apoiar a cooperação entre produtores e otimizar os mecanismos de distribuição
Apostar na identidade regional
Apoiar iniciativas emergentes
Diversificar a oferta
Segmentar e promover o matching
6. CONSIDERAÇÕES E RECOMENDAÇÕES
Recomendações
DOCUMENTO DISPONÍVEL EM: WWW.AGROTUR.PT
OBRIGADO!