Leistungsmerkmale & Ziele
Umfassender Ansatz
Detaillierte Insights
Hohe Nutzerfreundlichkeit
Inhalt 2
03 Methodisches Vorgehen
Quellen
Statista als Ihr Partner
Kontakt
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Unser Ansatz
Statistas Digital Market Outlook liefert Prognosen, detaillierte Markteinblicke und zentrale Leistungskennzahlen zu den bedeutendsten Bereichen der „Digital Economy“
und beinhaltet dabei verschiedenste digitale Güter und Dienstleistungen. Die Daten sind das Ergebnis einer treiberbasierten Marktmodellierung, die es ermöglicht, aus
dem umfassenden Datenpool von Statista markt- und regionsspezifische Trends und Entwicklungen abzubilden. Die Modellierung basiert auf historischen Datenpunkten,
aktuellen Befragungsergebnissen und einer detaillierten Analyse der Schlüsseltreiber digitaler Märkte wie z.B. der technischen Infrastruktur, der gesamtwirtschaftlichen
Entwicklung und der gesellschaftlichen Konsumhaltung.
Was wir bieten
Der Digital Market Outlook ist die Synthese aus datenfokussierter Markt- und Trendbeobachtung sowie einem tiefen, erfahrungsbasierten Marktverständnis
spezialisierter Analysten. Wir bieten:
Leistungsmerkmale des Digital Market Outlooks
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Umfassender Ansatz - Breite inhaltliche Abdeckung aller etablierten und aufstrebenden digitalen Märkte, sowie breite geografische Abdeckung in
insgesamt 50 Ländern
Detaillierte Insights – Kombination aus finanziellen Kennzahlen (Umsatz) und nutzerbasierten Kennzahlen (Anzahl der Nutzer, Nutzer Penetration,
durchschnittlicher Umsatz pro Kunde (ARPU)) für den Zeitraum 2014-2020
Hohe Nutzerfreundlichkeit – Intuitives und leicht bedienbares Webtool mit zahlreichen Filtermöglichkeiten, anschaulichen Grafiken und
Exportfunktionen (PNG, XLS)
Anwendungsmöglichkeiten:
˃ Marktanalysen & Marktpotenzialabschätzungen
˃ Strategie- und Innovationsplanung
˃ Internationale Benchmarks
˃ Trendanalysen
˃ Risikoabschätzungen
˃ Zielgruppenanalysen
˃ Business Cases
˃ Standortanalysen & Expansionsplanung
Kennzahlen des Digital Market Outlooks:
Unser Ziel: Umfassende Datengrundlage aus einer Hand Ihr One-Stop-Shop für Marktanalysen zu Digitalthemen
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Umsatz
Umsatz pro Nutzer (ARPU)
Anzahl der Nutzer
Nutzer Penetration
Nutzersegmentierung nach Alter,
Geschlecht & Einkommen
Relevante Marktindikatoren
Alle Daten im 5-Jahres Ausblick bis einschließlich 2020
Direkter Datenexport und bedarfsgerechte
Weiterverarbeitung für die unterschiedlichsten
Anforderungen
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✓
✓
verständlich
vielseitig
vergleichbar
Der Statista Digital Market Outlook ist derzeit in einer Beta-Version verfügbar.
Weitere Märkte und ein noch höherer Detaillierungsgrad sowie regelmäßige Aktualisierungen der bestehenden Märkte sind fortlaufend geplant.
Umfassender Ansatz: Breite thematische Abdeckung Derzeitige Marktübersicht – weitere Märkte für 2016 in Planung
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Digitale Medien
Digitale Videos
Digitale Musik
Digitale Games
ePublishing
Digitale Werbung
Banner Werbung
Video Werbung
Suchmaschinen Werbung
Werbung in sozialen Netzwerken
Online Kleinanzeigen
eCommerce
Bekleidung & Schuhe
Unterhaltungselektr. & physische Medien
Nahrungsm., Drogerie- & Pharmazieprod.
Möbel, Haushaltsw. & Haushaltsgeräte
Special Interest
eServices
Reisebuchung
Fahrkarten & Verkehrsdienste
Veranstaltungstickets
Smart Home
Hausautomatisierung
Gebäudesicherheit
Smart Entertainment Systeme
Altersgerechte Assistenzsysteme
Energie-Management
FinTech
Digitaler Zahlungsverkehr
Unternehmungsfinanzierung
Privatfinanzierung
eHealth
Fitness
Diabetes
Bluthochdruck
Herzerkrankungen
Connected Car
In-Car Content & Services
Sicherheit & Assistenz
Mobilität
Diagnose & Wartung
Konnektivität
Europa:
Belgien
Bulgarien
Dänemark
Deutschland
Estland
Finnland
Frankreich
Großbritannien
Irland
Italien
Kroatien
Lettland
Litauen
Niederlande
Norwegen
Österreich
Polen
Portugal
Rumänien
Russland
Schweden
Schweiz
Serbien
Slowakei
Slowenien
Spanien
Tschechische Republik
Ungarn
Umfassender Ansatz: Breite geografische Abdeckung 50 Märkte weltweit
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Nordamerika
Lateinamerika
Afrika &
Naher Osten
Asien
Australien
Europa
Nordamerika:
Kanada
USA
Lateinamerika:
Argentinien
Brasilien
Mexiko
Afrika & Naher Osten:
Israel
Saudi Arabien
Südafrika
Türkei
Asien:
China
Hong Kong
Indien
Indonesien
Japan
Malaysia
Philippinen
Singapur
Südkorea
Thailand
Vietnam
Australien:
Australien
Länderspezifische Daten für 50 Märkte ~ 90% der weltweiten Wirtschaftskraft ~ 78% der gesamten Internet-Bevölkerung
Detaillierte Insights: Marktkennzahlen auf 3 Aggregationsstufen Hauptmärkte Marktsegmente Subsegmente
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8 Digitale Hauptmärkte
Über 30 relevante Marktsegmente
Mehr als 85 spezifische Subsegmente für verschiedene Produktgruppen oder Geschäftsmodelle
˃ Bis Ende 2015 - Abdeckung von 8 digitalen Hauptmärkten durch den
Statista Digital Market Outlook
˃ Die Hauptmärkte gliedern sich in 32 relevante Marktsegmente
˃ Auf der höchsten Detailebene werden einzelne Produktgruppen und
Geschäftsmodelle nochmals in über 85 Subsegmente aufgeschlüsselt
˃ Alle Marktebenen lassen sich einzeln abrufen
˃ Das Datenangebot ist über alle Länder vergleichbar
insgesamt Marktkennzahlen für über 125 digitale Märkte
Detaillierte Insights: Umfassendes und differenziertes Datenangebot Übersicht aller Hauptmärkte, Marktsegmente und Subsegmente
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Digitale Medien
Digitale Videos
Digitale Games
ePublishing
Digitale Musik
Bekleidung/Accessoires
Schuhe/Lederwaren
Unterhaltungselektronik
Musik Downloads
Musik Streaming
Download Vollversionen
Mobile Games
Online-/Browsergames
eBooks
ePaper
eMagazin
Digitale Werbung
Banner Werbung Desktop
Mobil
Video Werbung Desktop
Mobil
Suchmaschinen
Werbung
Desktop
Mobil
Werbung in sozialen
Netzwerken
Desktop
Mobil
Online
Kleinanzeigen
Desktop
Mobil
eCommerce
Bekleidung und
Schuhe
Physische Medien
Nahrungsmittel/Getränke
Drogerieprodukte/Kosmetik
Unterhaltungselek-
tronik & phys. Medien
TVoD
SVoD
EST
eServices
Pauschalurlaub
Hotels
Privat- &
Ferienvermietung
Reisebuchung
Flüge
Autovermietung
Bus & Bahntickets
Fahrkarten und
Verkehrsdienste
Sportveranstaltungen
Musikveranstaltungen
Kinotickets
Veranstaltungs-
tickets
Smart Home
FinTech eHealth Connected Car
Haus-
automatisierung
Hardware
Servicegebühren
Gebäudesicherheit Hardware
Servicegebühren
Smart
Entertainment
Hardware
Servicegebühren
Altersgerechte
Assistenzsysteme
Hardware
Servicegebühren
Energie-
Management
Hardware
Servicegebühren
Möbel
Haushaltsgeräte
Spielzeug/Baby
Nahrungsmittel,
Drogerie, Pharmazie
Sport/Outdoor/Gartenartikel
Hobby- & Luxusgüter
Online B2C
Commerce
Mobile Wallet POS
Zahlungen
Online P2P Geldtransfers
Digitaler
Zahlungsverkehr
Unternehmungs-
finanzierung
Privatfinanzierung
Automatisierte
Anlageberatung
Privatkredit -
Plattform
Business-
Kreditplattform
Crowdfunding
Factoring-Plattform
Möbel, Haushalts-
waren und -geräte
Special Interest
Fitness Apps
Wearables
Diabetes
Apps
Vernetzte Geräte
TelemedizinischeServices
Bluthochdruck
Herzerkrankungen
Apps
Vernetzte Geräte
TelemedizinischeServices
Apps
Vernetzte Geräte
TelemedizinischeServices
Infotainment
Productivity Services
Sicherheit
Assistenz
Real-time Navigation
In-Car Content & Services
Location-based Advertising
Payment
Sicherheit & Assistenz
Mobilität
Hardware
Service Konnektivität
Predictive Maintenance
Pay-how-you-drive
Remote Update Service
Diagnose & Wartung
Umsatz durchschnittlicher Umsatz pro Kunde (ARPU) Anzahl der Nutzer Nutzer Penetration
Detaillierte Insights: Konsistente Daten über vier zentrale Dimensionen Umsatz & Nutzerstruktur in den verbraucherorientierten Digitalmärkten
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1 2
3 4
1 2 3 4
Neben Umsatzprognosen für weltweit 50 Länder bietet Statista Einblicke in die Kundenentwicklung und -struktur bis hin zur demographischen Zusammensetzung von
digitalen Konsumentenmärkten. In den verbraucherorientierten Märkten geben alle Marktprognosen einen 5-Jahres-Ausblick über die vier Dimensionen:
Detaillierte Insights: Demographische Segmentierung Nutzergruppen unterteilt nach Alter, Geschlecht und Einkommen
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✓
✓
✓
Zielgruppenspezifische Potenziale identifizieren
Berücksichtigung demographischer Trends
Charakterisierung von Nutzergruppen
Der Digital Market Outlook bietet zusätzlich tiefgreifende Erkenntnisse über die Zusammensetzung von Nutzergruppen digitaler Services und Produkte. Auf Basis fundierter
Marktforschungserkenntnisse und weiterer struktureller Indikatoren bildet Statista eine unvergleichliche Detailtiefe der Nutzerstrukturen- und Entwicklung ab.
Für die Business-to-Business orientierten Digitalmärkte bietet der Digital Market Outlook zusätzliche Detailanalysen und Auswertungen zur Umsatzstruktur und stellt
globale Vergleiche zu Ausmaß und Geschwindigkeit des Digitalisierungsprozesses an.
Detaillierte Insights: Umsatzstrukturanalysen von B2B-Märkten Marktübliche Umsatzkennzahlen und Marktindikatoren in der Zeitreihe
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✓
✓
✓
Internationale Kennzahlenvergleiche
Exportierbare Marktindikatoren in der Zeitreihe
Umsatzverteilungen zur Analyse der Marktstruktur
Hohe Nutzerfreundlichkeit Inhaltlich detailliert erläutertes und grafisch aufbereitetes Datenangebot
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1
2 3
Eindeutige Marktabgrenzung und Kernaussagen
Der Statista Digital Market Outlook wird über ein intuitives
Web-Tool aufgerufen, das alle Inhalte graphisch aufbereitet. Für
jeden dargestellten Markt finden sich detaillierte Darstellungen
der wichtigsten Marktkennzahlen sowie Definitionen und
zusammenfassende Kernaussagen der einzelnen Märkte.
Verständliche & interaktive Darstellungsformen
Das Tool bietet verschiedene interaktive Funktionen, die
individuelle Filterungen und nutzergerechte Darstellungsformen
im gewohnt einfachen Statista-“Look and Feel“ ermöglichen.
Zum Beispiel:
(1) Tooltips
(2) ein- und ausblendbare Diagrammelemente
(3) Zusatzinformationen und Erläuterungen
Hohe Nutzerfreundlichkeit Einfache Navigation, hohe Vergleichbarkeit und direkte Weiterverarbeitung
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Übersichtlich und vergleichbar
Eine einfache und übersichtliche Navigation durch alle
marktspezifischen Detailebenen wird über verschiedene
Steuerungselemente gewährleistet. Alle Daten werden
konsistent für alle Länder dargestellt, sodass internationale
Vergleiche ermöglicht werden.
Direkter Export als Grafik oder Excel-Tabelle
Ein XLS und PNG Download aller dargestellten Grafiken
und Tabellen ermöglicht eine schnelle und unkomplizierte
Weiterverarbeitung aller Daten.
Die Grundlage des Datenangebots im Digital Market Outlook stellt ein komplexes
Marktmodell dar, das drei inhaltliche Phasen umfasst.
1. Detailanalyse & Marktprognosen in ausgewählten Referenzländern
2. Treiberbasierter Transfer der Marktdaten & Ergebnisvalidierung
3. Demographische Segmentierung nach Alter, Geschlecht & Einkommen
Phase 1: Detailanalyse & Marktprognosen in ausgewählten Referenzländern
In einem ersten Schritt werden für jedes Marktsegment des Digital Market
Outlooks Referenzländer für das Prognosemodell identifiziert, die einen über-
durchschnittlichen Grad an Marktreife erreicht haben oder besonders
repräsentativ für die Entwicklung einer spezifischen Region stehen, z.B.
Deutschland, USA und weitere. Diese werden dann in einer individuellen Markt-
analyse eingehend untersucht und eine daraus abgeleitete Marktabschätzung für
den Betrachtungszeitraum prognostiziert.
In die Analyse fließt die historische Marktentwicklung ein, die aus offiziellen
Statistiken, Verbands- oder Brancheninformationen, öffentlichen Reports sowie
auf Basis von Geschäftsberichten der segmentspezifischen Marktführer
hergeleitet wird. Aktuelle Trends, Nutzerverhalten, Ausgabebereitschaften und
Hardwareausstattung werden über eigene Markforschungsergebnisse in den
ausgewählten Referenzländern erfasst und ebenso in die Marktprognose
integriert. Weiterhin werden vergleichende Daten zur generellen wirtschaftlichen
und demographischen Lage, zum Digitalisierungsgrad sowie zu technischen
Strukturindikatoren (z.B. Geräteausstattung, Netzinfrastruktur) in der Länder-
analyse berücksichtigt.
Darüber hinaus wertet Statista zahlreiche Analysten-Reports und Marktstudien
inhaltlich aus, um durch die unterschiedlichen Szenarien und methodischen
Ansätze ein noch tiefergreifenderes Marktverständnis zu entwickeln und die
eigenen Marktprognosen zu validieren.
Aus dem breit angelegten Datenspektrum können schließlich fundierte Prognosen
der einzelnen Marktsegmente für die Referenzländer hergeleitet werden.
Methodisches Vorgehen Phase 1: Detailanalyse & Marktprognose in Referenzländern
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Output für alle 50 Länder des Digital Market Outlooks
Phase 2: Treiberbasierter Transfer der Marktdaten & Ergebnisvalidierung
Unter Berücksichtigung der Ergebnisse aus der individuellen Marktmodellierung
der Referenzländer werden im nächsten Schritt relevante Markttreiber identifiziert.
Insgesamt wurden über 400 Marktreiber aus zahlreichen Quellen zusammen-
gestellt, marktspezifisch kategorisiert und über alle Länder normiert. Diese
Markttreiber liegen jeweils vollständig oder für einen Großteil der insgesamt 50
Länder des Digital Market Outlooks vor.
In einer multifaktoriellen Analyse werden die ausgewählten Treiber in Relation zu
den Daten aus den bereits modellierten Referenzländern gesetzt. Über eine
mathematische Optimierungsfunktion und eine nachträgliche Logikkontrolle wird in
der Folge ein gewichteter, landesspezifischer Verhältnisfaktor errechnet, der einen
treibergestützten Transfer der Marktzahlen auf die übrigen „Digital Economies“
ermöglicht.
Für die Referenzländer wird das optimale Verhältnis der verfügbaren Treiberdaten
zu den Ergebnissen der Marktmodellierung mit Hilfe der Methode der kleinsten
Quadrate wie folgt berechnet:
Error 𝑚, 𝑐 =1
𝑁 𝑦𝑛 − 𝑚𝑥𝑛 + 𝑐
2
𝑁
𝑛=1
N entspricht dabei der Anzahl der modellierten Jahre. Der beste Fit tritt dann auf,
wenn die Residuen zwischen den Marktdatenverhältnissen und den Treiberdaten-
verhältnissen zum Wert Null tendieren, sodass
𝑦 = 𝑚𝑥+𝑐 und 𝑦−(𝑚𝑥+𝑐) = 0
Über die Ergebnisse der Methode der kleinsten Quadrate lässt sich aus den unter
logischen Gesichtspunkten vorselektierten, relevanten Markttreibern die
mathematisch geeignetste Reihenfolge nach einem „Best-Fit“-Ansatz für jedes
Marktsegment ableiten.
Diese Vorgehensweise ermöglicht die Auswahl des bestmöglichen Treibersets je
Marktsegment – das sowohl nach mathematischen als auch logischen
Gesichtspunkten die höchste Erklärungskraft der aktuellen Marktstruktur aufweist
und darüber hinaus einen hochrelevanten Einfluss auf die zukünftige Entwicklung
des Marktes abbildet.
Die ausgewählten Treiber fließen gewichtet in das Marktmodell ein, um die
höchste Genauigkeit für das endgültige Ergebnis zu gewährleisten. Um die ideale
Treibergewichtung zu bestimmen, wurde eine mathematische Solver Funktion
angewendet, die die Abweichungssumme zwischen dem treiberbasierten Modell-
Output und der Modellierung der Referenzländer minimiert.
Die so ermittelten Treibersets und Gewichte liegen je Marktsegment vor und
dienen anschließend als Modellinput, um Umsatz- und Nutzerdaten für alle 50
Kernländer des Digital Market Outlooks zu prognostizieren.
Abschließend werden alle Ergebnisse anhand eingängiger Marktgrößen wie z.B.
durchschnittlicher Umsatz pro Nutzer (ARPU) oder Nutzerpenetrationsraten auf
Plausibilität geprüft und einem Benchmark mit Publikationen anderer
Analystenhäuser unterzogen. Hiermit verfolgt der Digital Market Outlook den
Anspruch eine eigene, umfassende und konsistente Modellierungslogik zu
implementieren unter gleichzeitiger Berücksichtigung und Reflektion bestehender
Marktanalysen.
Methodisches Vorgehen Phase 2: Treiberbasierter Transfer der Marktdaten & Ergebnisvalidierung
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Phase 3:
Demographische Segmentierung nach Alter, Geschlecht und Einkommen
Die letzte Phase umfasst die demographische Segmentierung der Marktnutzer
nach Alter, Geschlecht und Einkommen. Ziel der Segmentierung ist es, hierdurch
noch tiefere Einblicke in die Nutzungsstruktur und Zielgruppenzusammensetzung
einzelner Märkte oder Produkte ableiten zu können.
Da die betrachteten Dimensionen den privaten Endnutzer eines Produktes
beschreiben, ist dieser Analyseschritt nur in den verbraucherorientierten
Konsumentenmärkten wertstiftend (z.B. für die Nutzer von digitalen Medien). In
business-to-business orientierten Märkten (z.B. digitale Werbung) hingegen,
wurden nutzerbezogene Auswertungen durch marktübliche Kennzahlen-
verhältnisse substituiert.
Die Segmentierung der Nutzerstruktur erfolgt analog zu den vorangegangenen
Modellierungsschritten treiberbasiert und kann marktabhängig aus Umfrage-
ergebnissen sowie einer gewichteten Verschneidung verschiedener Ergebnisse
abgeleitet werden. Grundlage für diese Treiber bilden Befragungsergebnisse aus
Erhebungen von Statista, aus dem Google Consumer Barometer sowie aus
weiteren international aufgestellten Primärdatenbanken.
Der Ausblick auf die Nutzerstruktur bis 2020 berücksichtigt zusätzlich
allgemeinere demographische Trends wie sie von internationalen Organisationen
(z.B. Worldbank) prognostiziert werden.
Die verfügbaren demographischen Dimensionen bilden folgende Gruppen ab:
Geschlecht:
˃ männlich
˃ Weiblich
Alter:
˃ 16-24 Jahre,
˃ 25-34 Jahre,
˃ 35-44 Jahre,
˃ 45-54 Jahre,
˃ 55 Jahre und älter
Einkommen (landesspezifisch):
˃ unteres Einkommensdrittel
˃ mittleres Einkommensdrittel
˃ oberes Einkommensdrittel
Methodisches Vorgehen Phase 3: Demographische Segmentierung
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Quellenübersicht Digitale Werbung & eCommerce
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Status: 09.11.2015, continuously updated and extended
DIGITALE WERBUNG
ECOMMERCE
Quellenübersicht
weitere Datenbanken, Marktstudien & Medienquellen
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Status: 09.11.2015, continuously updated and extended
Unternehmensdatenbanken:
Weiterführende Quellen:
Medien-Monitoring (Auswahl):
Statista als Ihr Partner Eines der größten Online-Statistik-Portale und Research- & Analyse-Dienstleister
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˃ Individuelle Recherche- und Analyse-Dienstleistungen für
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Internet und Mobil
˃ Marktanalysen und Marktmonitoring
˃ Professionelle Marktforschung
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Statista als Ihr Partner Leistungsangebot: Statista Research & Analysis
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Statista Digital Market Outlook Kontakt und Ansprechpartner
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Statista GmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
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Deutschland
Web: de.statista.com
Statista, Inc.
45 Broadway; Suite 710
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United States
Web: statista.com
˃ Dr. Friedrich Schwandt
˃ CEO
˃ Hubertus Bitting
˃ Executive Director Research & Analysis
Ihre Ansprechpartner:
˃ Tobias Bohnhoff
˃ Analyst / stlv. Teamleiter
Impressum
Statista GmbH
Johannes-Brahms-Platz 1
20355 Hamburg
Tel.: +49 (40) - 41 34 989 - 0
de.statista.com
Autoren:
Tobias Bohnhoff, Rebecca Newland, Kristin Ramcke, Volker Staffa
Disclaimer/Haftungsausschluss:
Dies ist ein Beta-Release. Alle Daten und Funktionen, die im Digital Market Outlook enthalten sind, werden kontinuierlich aktualisiert und verbessert. Das
derzeitige Leistungsangebot kann sich bis zur finalen Veröffentlichung noch verändern.
Alle Prognosemodelle schreiben die Entwicklung historischer Werte fort und orientieren sich an Vorhersagen zentraler Markttreiber und der
gesamtwirtschaftlichen und demographischen Entwicklung. Keine Berücksichtigung finden hierbei nicht-vorhersehbare Schocks wie bspw. Finanz- und
Wirtschaftskrisen, Kriege, Embargos oder ähnliche Ereignisse, welche die Entwicklung von bestimmten Märkten oder gar ganzer Länder immens beeinflussen
können. Die Nutzersegmentierung in Konsumentenmärkten basiert auf repräsentativen, aktuellen Umfrageerbnissen und ist annahmebasiert für den
Prognosezeitraum fortgeschrieben. Daten für Weltregionen bzw. globale Daten basieren auf der Aggregation der jeweils abgebildeten Länder und erheben
keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Die Modelle werden 2015 zum ersten Mal erstellt und unterliegen einem ständigen Aktualisierungs- und
Verbesserungsprozess.
Alle Inhalte des Statista Digital Market Outlooks beruhen auf Erhebungsdaten der angegebenen Quellen. Die dargestellten Hochrechnungen und
Marktabschätzungen wurden durch die Statista GmbH unter großer Sorgfalt recherchiert, erstellt und aufbereitet. Für die dargestellten Erhebungen,
Abschätzungen und Prognosen kann die Statista GmbH keine Gewähr auf Richtigkeit übernehmen. Erhebungen und Prognosen enthalten Informationen, die
naturgemäß keine sichere Grundlage für Entscheidungen im Einzelfall darstellen und zudem interpretationsbedürftig sein können. Statista haftet daher nicht
für etwaige Schäden, die durch die Verwendung der auf den Seiten angebotenen Statistiken und Auswertungen entstehen.
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