DIGITAL TRANSFORMATION TRENDS IN HEALTH CARE9. BENEDIKTBEURER ZUKUNFTSGESPRÄCHE 21.06.2017 | BENEDIKTBEUERN
DAS 21TE JAHRHUNDERT IST VERNETZT UND DIGITAL
4.2MILLIARDEN
VERBUNDENE MENSCHEN ÜBER
4G-LTE NETZWERKE
1.9BILLIONEN
GLOBER WIRTSCHAFT-
LICHERMARKT
4.4MILLIARDEN
APPS
50MILLIARDEN
31
VERBUNDENE GERÄTE
EXABYTE
MOBILER DATEN
VERKEHR PRO
MONAT
6.1MILLIARDEN
APP BENUTZER
212MILLIARDEN
SENSOREN
2020
Quellen: Gartner, BCG, IDC, Ericsson
$
TECHNOLOGIE VERÄNDERT DEN GESUNDHEITSMARKT GRUNDLEGEND
VOR 100 JAHRENMenschliche Berührung
VOR 25 JAHRENAnaloge und stationäre
Technologieunterstützung
HEUTEUbiquitäre, digitale und autonome
Technologieunterstützung
DIGITALE TECHNOLOGIETREIBER HALTEN EINZUG
Sensoren in Wearables
Beschleunigungssensoren
Pulsschlagsensoren
GPS
Kompass
Mikrophone
Ambient Light
Barometer
Altimeter
Kameras
Thermometer
3,5Jahre beträgt der Schnitt in dem sich das medizinische Wissen verdoppelt
(1950 = 50 Jahre, 1980 = 7 Jahre)
GRUNDSTEINE FÜR NEUE MÄRKTE WERDEN GELEGT
3M+ Operationen wurden mit dem Da
Vinci-Operationssystem durchgeführt
275M Wearables wurden bis 2016
verkauft (jeder 4te Amerikaner besitzt ein Wearable)
$3.7MRD Equity Funding sind seit 2013 in den globalen
Gesundheitsmarkt geflossen
1.2MRD Health & Fitness Apps wurden global im Jahr 2016 heruntergeladen (+15% YoY)
<$1000 Kostet die individuelle Sequenzierung
des menschlichen Genoms
Zahlen von Gartner, App Annie, Rock Health, National Health Institute
TREIBENDE FAKTOREN IM GESUNDHEITSMARKT
INFORMATIONS UND
DATENANAGEBOT
Ein digitaler Wertschöpfungsprozess
verändert den Zugang und das Selbstverständnis des
Gesundheitsmarktes. Neue Wettbewerber in
Form von Startups halten Einzug.
FRAGMENTIERTE UND KOMPLEXE
MARKTSEGMENTE
Digitale Plattformen vereinfachen den Zugang zum komplexen Dickicht
aus Krankenkassen, Kliniken, Krankenhäuser, Arztpraxen, Apotheken
und Millionen von Ärzten.
INFORMATIONS-ASYMETRIEN
80% deutscher Patienten suchen im Netz nach
Gesundheits-informationen
25% der Ärzte sprechen mit 30% der Patienten
über selbst recherchierte Informationen
Quellen: Welt (2015), Bertelsmann Stiftung & BARMER GEK (2015)
Geschäfts-modelle müssen an
Regionen und Länder nach
geltendem Recht angepasst werden.
SKALIER-BARKEIT
Hohe Anschaffungs-
kosten von essentiellen Assets
erschweren Startups den Eintritt
in den Markt.
HEMMENDE FAKTOREN IM GESUNDHEITSMARKT
MARKT-KONTROLLE
Regulatorik (Datenschutz,
Fernbehandlungs- verbot, digitale
Gesundheitsakte etc.) favorisiert
etablierte Unternehmen.
Zugang zu Kapital nicht vorhanden.
FEHLER-KOSTEN
Hohe Fehlerkosten drücken die Investitions-bereitschaft.
ZAHLUNGS-BEREITSCHAFT
Wegen den gesetzlichen
Krankenkassen ist der deutsche
Durchschnitts-konsument in der Regel zahlungs-
unfreudig.
VORLAUF-ZEIT
Hohe Vorlaufzeit, vor allem bei
klinischen Studien.
ASSETS
TECHNOLOGIEADAPTION ÜBER VERSCHIEDENE GENERATIONEN
Quellen: Rock Health Digital Health Consumer Adoption (2016), n = 4015
TECH-UNTERNEHMEN BESETZEN DEN KONSUMENTENZUGANG UND POSITIONIEREN SICH
Quelle: Rock Health Consumer Survey (2016), n = 4015
EIN NEUER DATENWERTSCHÖPFUNGSPROZESS VERÄNDERT DEN GESUNDHEITSMARKT
Dateninput durch
Sensorik und Analytik
Digital-Native Datensätze Insights
Übersetzung in Services und
Therapie
Validierung und Iteration
WICHTIGE STÜTZEN WERDEN ZUNEHMEND DIGITALISIERT
153 EB (Exabyte) betrug der weltweite Healthcare
Datensatz im Jahr 2013
Quelle: IDC und EMD (2013)
Rohdatengeneration im Krankenhaus
500 Betten
8000 Mitarbeiter
400 Applikationen
500 Datenbanken
1000 Interfaces
10.000 Computer
500 Tablets
2000 Smartphones
50 PB (Petabyte) generiert ein
durchschnittliches Krankenhaus an Daten /Jahr
DATEN UND TECHNOLOGIEN WERDEN GENUTZT UM PROZESSE UND SERVICES ZU OPTIMIEREN
Patientenzentriertes Health Management
Verbesserte klinische Behandlungspfade
Apps und Sensoren für Präventivmaßnahmen
Propeller Health + Bluetooth Inhalator = Verbesserte Medikamenten- und
Therapietreue plus Insights
Livongo + verbundenes Blutzuckermessgerät = Personalisiertes Coaching und $100/Monat Ersparnis für
Abonnenten
Ayasdi AI + Mercy Health System Patienten- daten = Klinische
Anomaliedetektion und verbesserte Behandlungspfade
Flatiron + Foundation Medicine = 20.000 Stammdatenakten über Krebspatienten und
personalisierte Medizin
Kinsa + Crowdgesourcte Temperaturdaten = Lokale Vorhersage von Grippen und
proaktive Behandlung für die Bevölkerung
Omada + Präventivprogramm = 4-5% Gewichtsreduktion + verringertes Risiko für
Schlaganfall und Herzerkrankungen
VERZEICHNETE INVESTMENTS IN GLOBALE DIGITAL HEALTH STARTUPS IN MRD US DOLLAR
698 Deals
852 Deals1037 Deals
965 Deals
413 Deals
Quellen: verschiedene Primärquellen /hy Insights
DEUTSCHLAND STEHT DER DIGITALISIERUNG DES GESUNDHEITSWESEN POSITIV GEGENÜBER
Quellen: Bitkom & Bayerischen TelemedAllianz (BTA) (2017), n = 1003, Frage Apps, n = 698
EIN NICHT ZU VERNACHLÄSSIGENDES PROBLEM: FEHLENDES VERSTÄNDNIS
2 von 10 deutschen Ärzten kennen ein Start-up
aus dem Gesundheitsbereich.
Quellen: Bitkom & Hartmannbund (2017), n = 477 Ärzte
EIN NICHT ZU VERNACHLÄSSIGENDES PROBLEM: GENERATIONENKONFLIKT
6 von 10 deutschen Ärzten zwischen 20 und 29 Jahren meinen, dass Start-ups
das Gesundheitswesen verbessern werden.
Quellen: Bitkom & Hartmannbund (2017), n = 477 Ärzte
3 von 10 deutschen Ärzten zwischen 50 und 59 Jahren meinen, dass Start-ups
das Gesundheitswesen verbessern werden.
DATENGETRIEBENE ANGEBOTE IN DER PATIENTEN JOURNEY VERVIELFACHEN SICH
Wohlbefinden Überwachung Prävention Arzt / Patienten Verhältnis Diagnose Behandlung
Medizinprodukt Klasse I (Geringes Risiko)Medizinprodukt Klasse IIa und IIb (Hohes Risiko)
Kein Medizinprodukt
Quellen: XLHealth
MOBILE HEALTH UND TELEMEDIZIN STARTUPS
Quelle: hy Insights CBInsights, tracxn
$2,9MRDwurden in den letzten 5 Jahren in den Telemedizin
Startup Markt investiert.
TELEBERATUNGist der am häufigsten unterstützte Bereich, gefolgt
von Telemonitoring durch Sensoren und Plattformen.
DIE AUCH DEUTSCHE DIGITAL HEALTH STARTUP ERFOLGE HERVORGEBRACHT HAT
Standort Berlin München Heidelberg New York City New York City
Website helloclue.com ottonova.de molecularhealth.com hioscar.com zocdoc.com
PitchZyklus- und
Fruchtbarkeits-AppDigitaler
KrankenversichererBiomedizin und
GenanalysenDigitaler
KrankenversichererOnline
Buchungssystem
Gründungsdatum 2013 2015 2004 2012 2007
Status Privat Privat Privat Privat Privat
Funding $30.34M $20M $26.9M $739M $227M
KERNAUSSAGEN
Die wichtigsten disruptiven Trends für die Gesundheitsbranche kommen nicht (mehr) aus der Gesundheitsbranche.
Dynamische Entflechtungsbewegung der Wertschöpfungskette im Gesundheitsbereich durch VC-gestützte Startups (“Unbundling”)
Die digitale Informationszunahme im Gesundheitsbereich steigt exponentiell, Informationen werden mit Endanwendern geteilt.
Der (digitale) Gesundheitsmarkt befindet sich an einem Wendepunkt, schafft zunehmende Innovations- und Wachstumschancen schafft.
Das globale Digital-/Tech-Ökosystem treibt den digitalen Wandel. Die Macht der traditionellen Gesundheitsbranche schwindet.
Lars Zimmermann, [email protected]
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