23/07/2018
Développement des ENR au Maroc:Quelles opportunités pour les entreprises?
CONTEXTE
1- ENERGIES RENOUVELABLES, AU CŒUR DE LA STRATÉGIE MAROCAINE ÉNERGÉTIQUE
Evolution du mix énergétique (capacité installée)
2030
52%ENR
2- MASEN, UN ACTEUR DÉDIÉ AVEC UN CADRE INSTITUTIONAL CLAIR
4
2 000 MW Horizon 2020
Loi 57-09 établissant Masen
Convention Etat Masen (decret)
Conditions, exigences techniques et guarantied’équilibre financier en vue de mettre en oeuvre le plan solaire
Règles, conditions et garanties d’achat, fourniture, transport et commercialisation d’éléctricitéproduite
Convention Etat ONEE Masen
Un cadre institutionnel clair, qui soutient les actions Masen
Object: Développement de projet solaire intégré avec une capacité minimale de 2000 MW en 2020
Gouvernance : Conseil de surveillance et Directoire
Capital : 2 250 000 000 dirhams (Etat, ONE, fond Hassan II et SIE – parts égales )
Forme légale: SA, crée en Mars 2010
3- MISE EN OEUVRE A TRAVERS DES PROJETS INTEGRÉS
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Notre Vision: Optimiser la valorisation des énergies renouvelables
PRODUCTION ELECTRIQUE
6000 MW à horizon 2020 Et plus à horizon 2030
INTEGRATION INDUSTRIELLE DÉVELOPPEMENT LOCALRECHERCHE &
DEVELOPPEMENT ET FORMATION
Pour une Industriecompétitive
DéveloppmentTechnologique et
ressources qualifiéesPour un développement
inclusif
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CLUSTER SOLAIRE - POUR LE DEVELOPPEMENT DE L’INDUSTRIE SOLAIRE
DEVELOPPEMENT D’UNE INDUSTRIE SOLAIRE
MAROCAINE COMPÉTITIVE…
Développement de compétences
Renforcement des capacités industrielles
… A travers deux missions
Ambition Cluster, avec la participation d’institutions multisectorielles
… and by well-known partners
~ 250 bénéficiaires~ 150 heures de formation
Prix d’Excellence Ecole d’été
Conferences Seminaries
CSP mission en Espagne
Formation QHSE, diagnostic, assistance personnelle
Stages
Diverses actions
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PRINCIPALES ACTIONS
DEVELOPPEMENT LOCAL EN HARMONIE AVEC LE PLAN SOLAIRE
Guidelines
Actions durablesCréer un dynamisme localAssurer une intégration1 2 3
EducationActivitiés
SocioculturellesActivités sportives
Santé Infrastructures Agriculture
Plus de 60 Actions et projets depuis 2010
Plus de 30 000 beneficiaires
6 Périmètres intervention
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RECHERCHE ET DEVELOPPEMENT, UN AXE COMPLEMENTAIRE DU PLAN NOOR
Quelques partenaires :
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– Qualifier les nouvelles technologies solaires
– Créer un réseau entre les industriels et la Recherche
Une platforme R&D, en vue de
Cette platforme héberge :
Projets démonstrateurs
Projets de Recherche
Services commerciaux
QUALIFICATION & VIABILISATION DE SITES
2- POD (PLAN DE DÉVELOPPEMENT) 1/2 – EVALUATION DES SITES
Terrain et sol
Périmètre du site
Ressources hydriques
Vents de sable
Sismicité
Hydrologie
Ressource solaire
Connection au réseau électrique
Accessibilité routière
Diverses études réalisées en amont en vue de sélectionner les sites les plus appropriés pour le développement de projets
1- QUALIFICATION DE SITE – ETUDES PRELIMINAIRES
Etude topographique
Etude sismique
Etude géotechnique
Etude de ressources hydriques
Etude hydrologique
Etude d’impact Environnement
Etude de la radiation solaire (Atlas solaire)
Etude de l’effet poussière
Autre études météorologiques
Etude d’impact social
Etude de la gestion des déchets
CLÔTURE
DRAINAGE
TÉLÉCOM
ELECTRICITÉ
ROUTES
EAUX
Zones de Production
Projetsd’infrastructures
Bâtiments administratifs
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2- POD (PLAN DE DÉVELOPPEMENT) 2/2 – PLAN DE MASSE OUARZAZATE
3- DÉVELOPPEMENT DES INFRASTRUCTURES COMMUNES
– Confort et visibilité aux développeurs
– Cohérence globale
– Maximisation des synergies
– Optimisation le planning, les coûts et les risques
Infrastructures développées par Masen
Concept urbanistique et paysager
Prise d’eau - NOOR Ouarzazate
Water treatment stationStation de débourbage- NOOR Ouarzazate
Bâtiment MASEN Center NOOR Ouarzazate
Concept urbanistique et paysager
Réservoirs d’eau – NOOR Ouarzazate
Drainage eaux pluviales – NOOR Ouarzazate
Ouvrage d’art– NOOR Midelt
4- CONCEPT URBANISTIQUE ET PAYSAGER
Un concept urbanistique et paysager élaboré en vue d’assurer:
Cohérence globale des sites
Harmonie avec l’architecture régionale
Respect de l’environnement du site
Economie hydrique et énergétique
MONTAGE DE PROJET
1- MASEN: UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT
MOBILISATION DES FINANCEMENTS CONCESSIONNEL
* CDM: Clean Development Mechanism
SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT
… conçu pour optimiser l’allocation de risques Une levée de fonds exceptionnelle de
financement sous des conditions très favorables
UN MODÈLE UNIQUE BASÉ SUR UN SCHÉMA INSTITUTIONNEL INNOVANT4
GARANTIE
SOUVERAINE
MASEN PRÉTEUR
MASEN OFFTAKER
MASEN FOURNISSEUR
D’INFRASTRUCTURES
MASEN FOURNISSEUR DE
FONCIER
MASENACTIONNAIRE
GarantieAccord Spécifique
CDM
IFIs
Contrats de prêts
PPP
PROJECT COMPANY
ONEE
*
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SOCIÉTÉ DE PROJET
PROJET ACTUELS
Techno. CSP à miroirs cylindro-paraboliques
160 MW de capacité brute
3 heures de stockage
Capacité
Stockage
Développeur
Owner’s Engineer
EPC
IFIs
Dates clés Date d’effet Q2 2013 ICOD Q4 2015
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1- NOORO I : CENTRALE CSP 160 MW PLANT EN EXPLOITATION
25
NOORO I – VUE DE L’ILOT DE PUISSANCE
NOORO I OPERATIONS EXPECTED BY END OF 2015
26
NOORO I – VUE DU CHAMP SOLAIRE
Techno. CSP à miroirs cylindro-paraboliques
200 MW de capacité brute
> 7 heures
Capacité
Stockage
Développeur
EPC
IFIs
Dates clés Date d’effet Q2 2015 ICOD Q2 2018
NOORO II : CENTRALE CSP 200 MW EN PHASE DE DÉMARRAGE
28
Vue générale
NOORO II - VUE GÉNÉRALE
Techno. CSP Tour
150 MW de capacité brute
> 7 heures
Capacité
Stockage
Développeur
EPC
Financial Institutions
Dates clés Date d’effet Q2 2015 ICOD Fin 2018
(*) évalué aux heures de pic
NOORO III : CENTRALE CSP TOUR 150 MW EN PHASE COMMISSIONNING
30
Vue générale
NOORO III : CENTRALE CSP TOUR 150 MW EN PHASE COMMISSIONNING
NOORO III - VUE GÉNÉRALE
PROJETS NOOR PV I
NOOR PV I inclut 3 centrales photovoltaïques avec un total de capacité installée d’environ 177MW
Ouarzazate
Laayoune
Boujdour
Capacité: ~72 MW
surface: 137 Ha
Capacité : ~85 MW
surface: 240 Ha
Capacité : ~20 MW
surface: 60 Ha
NOOR IV
NOOR Laayoune
NOOR Boujdour
Confidential
Techno.
~72MW brute
Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe
Capacité
Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017
Production annuelle* 165 GWh
32
Développeur
EPC
ICOD2ème Trimestre
2018
* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date
Consultant
NOORO IV : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION
33
En cours de construction
NOORO IV : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION
NOORO IV – CHAMP SOLAIRE
Techno.
~85MW brute
Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe
Capacité
Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017
Production annuelle* 199 GWh
34
Développeur
EPC
ICOD
* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date
Consultant
NOOR LAAYOUNE : Centrale PV 85 MW EN PHASE CONSTRUCTION
2ème Trimestre 2018
35
NOORO Laâyoune : Centrale PV 72 MW EN PHASE CONSTRUCTION
NOOR LAAYOUNE – CHAMP SOLAIRE
Techno.
~19,5MW brute
Photovoltaïque polycrystallin avec un tracking un axe
Capacité
Dates clés Date d’effet 5 Mai 2017
Production annuelle* 45 GWh
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Développeur
EPC
ICOD
* A pleine capacité** Initial Construction Operation Date
Consultant
NOOR BOUJDOUR : Centrale PV 19,5 MW EN PHASE CONSTRUCTION
2ème Trimestre 2018
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NOOR BOUJDOUR – CHAMP SOLAIRE
Contribution locale et potentiel
MISE EN OEUVRE DE L’INTEGRATION INDUSTRIELLE
ContractualisationEt formalisation des clauses I.I.
Etudes du potentiel industriel
Appels d’offre
CentralesMise en œuvre
des projetsde Centrales
Démarrage
}Exemple:% montant minimal% valeur ajoutéecatégories éligibles
PAR PHASE PROJET
Engineering& contrôle
Qualité
Matériel Logistique Construction
Services généraux Commissionning
Champ solaire
Ilot de puissance
Général
Civil
Electrique
Tuyauterie
Structure métallique
Montage d’équipements
Transport exceptionnel
Precommissionning
Contrôle Qualité
Soudure
Télécommunication
Restauration
Services médicaux
Transport
Equipements de construction
HSE
Sécurité
PAR DISCIPLINE ET ZONE
QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS
Héliostats
Récepteur de la tour
Miroirs paraboliques
Montage des miroirs
Réservoirs (sels fondus, HTF et eau)
Terrassements
Fondations
Câblage
Travaux de ligneset postes
Transport exceptionnel
QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS
DCS– NOORo II
Câblage
Travaux de ligneset postes
Transport exceptionnel
Isolation thermique
QUELQUES EXEMPLES INTÉRESSANTS
FONDATION DE LA TOUR
Ligne interne MT – NOOR Ouarzazate
Poste THT – NOOR Ouarzazate
Adaptation poste Ouarzazate
Poste externe THT – NOORo III
RENFORCEMENT D’OUVRAGES
AVANCEMENT QUANTITATIF REEL
NOORo I
NOORo II
NOORo III
NOOR PV
Exigé Réel30% 34,7%
Exigé Réel35% 36,5%
Exigé Réel35% 37,8%
Exigé Réel
11,7% 21%11,7% 20,5%11,7% 23,6%
NOORo IV LaâyouneBoujdour
NOORo IV
% Engagements par catégorie
NOORo I
EMPLOI
NOORo I NOORo II & III
NOOR PV
2000 personnes80% marocainsLa moitié locaux
600 personnes >1600 personnes>500 personnes
NOORo IV LaâyouneBoujdour
6000 personnes80% marocainsLa moitié locaux
Environ 80% marocainsEnviron 40% de gens de larégion
RETOUR SUR EXPERIENCE ET POTENTIEL
NOORo I en exploitation
NOORo II & III et NOOR PV en cours de finalisation
Standards élevés
Quantités importantes
Défis relevés
Investissement en capacité & qualité
Ressources humaines qualifiées
Ecosystème en cours de maturité
Câbles et matériel (transformation, boites de jonction, protections, etc…), instrumentation, commissionning, I &C
Un potentiel important à faire valoir
(Grands projets, diversité technologique, nombreux corps métiers)
PROJETS FUTURS
PROJETS SOLAIRES
NOOR MIDELT
Configuration technologique 2 centrales hybrides CSP/PV pour la première phase.
Capacité – phase I: 150 MW a 190 MW de CSP par centrale. Capacité PV a définir par les soumissionaires
Etat: RFP2 à lancer
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Soumissionnaires
ACWA Power / General Electric
EDF / Masdar / Green of Africa, Sener
ENGIE /Nareva/SolarReserve/Solaire Direct
Innogy / Belectric / Ferrostaal
JGC / Abener
PROJETS SOLAIRES
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NOOR PV II
Etat: En cours d’études:
Technologie photovoltaïque de plusieurs centaines de - MW A PRECISERRFQ prévu avant fin 2018
(plusieurs sites à confirmer avec éventuellement une partie dans les provinces du Sud)
2018 – 2019 processus d’appel d’offres
DÉVELOPPEMENT IMPORTANT DE PROJETS ENRÀ GRANDE ÉCHELLE
PLUS DE 2 700 MW D’ENERGIE RENOUVELABLE
EN EXPLOITATION …
… ET PLUS DE 3 000 MW DE
PROJETS ENR EN CONSTRUCTION OU
EN DÉVELOPPEMENT POUR 2020
2,000 MW 2,000 MW 2,000 MW 2020