ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ ИНТЕРНЕТ-
ПРОВАЙДЕРОВ УКРАИНЫ ПО ИТОГАМ 2
КВАРТАЛА 2014 ГОДАОпубликовано 29.08.2014 автором Анатолий
Консалтинговая группа Expert & Consulting (www.encint.com), опросив основных
участников рынка, подвела итоги квартала, сформировав интегральный рейтинг.
Также, мы попросили игроков прокомментировать ситуацию и работу компаний в зоне
АТО.
ИНТЕГРАЛЬНЫЙ РЕЙТИНГ
Согласно оценке группы «E&C» (www.encint.com) интегральный рейтинг* операторов
фиксированного ШПД (широкополосного доступа) по итогам 2-го квартала 2014 года,
основывающийся на показателях абонентской базы, ее динамике и ARPU (среднем
доходе абонентов), выглядит следующим образом:
* Рейтинг носит оценочный характер. E&C оставляет за собой право пересмотра показателей данного рейтинга. Суммарный балл в
интегральном рейтинге является суммой равновзвешенных баллов операторов по всем категориям. Балл оператора в конкретной
категории – это процент значения показателя оператора в данной категории от максимального значения в этой же категории,
округленный до одного знака после запятой. Позиция оператора в конкретной категории – это порядковый номер балла в данной
категории, от наибольшего к наименьшему. Источниками определения показателей компаний являются данные опроса операторов
и/или оценки группы E&C.
1. Абонентская база — рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета
оператора) абонентов.
2. Динамика абонентской базы отражает прирост периода к периоду.
3. ARPU рассчитывается blanded (юридические и физические лица) за каждый квартал соответствующего периода путем деления
выручки, полученной компанией за предоставленные в данный квартал услуги, без учета выручки, полученной за услуги телефонной
связи, ТВ/видео контента и от продажи компьютерных аксессуаров и других доходов, не связанных с оказанием услуг, на среднее число
активных абонентов компании между двумя кварталами.
В интегральный рейтинг включены ведущие украинские провайдеры фиксированного
ШПД по количеству абонентов по итогам 2-го квартала 2014 года:
Рассматривается общая (физические и юридические лица) база активных (исходя из внутренней системы учета оператора) абонентов
компаний работающих под брендом операторов.
КОММЕНТАРИИ
В рамках составления рейтинга получены следующие комментарии и прогнозы по
развитию рынка и основным событиям на нем. Отдельное внимание мы уделили
описанию ситуации и специфике работы компаний в зоне АТО.
Сергей Шишкин, директор по маркетингу компании ФРЕГАТ
Рынок фиксированного Интернета продолжает показывать
стабильный рост. Естественно, наилучшие показатели роста в
небольших городах. Но, спрос в крупных городах, также, еще
растет, и пока не достиг пределов своего потенциала. Наша
компания традиционно борется с сезонным спадом усилением
маркетинговой активности. Именно агрессивная маркетинговая
политика и активность в M&A направлении позволила нам
получить стремительный прирост абонентской базы.
На рынок негативно влияют два фактора: ситуация на востоке Украины и
девальвация национальной валюты. Повышение стоимости услуги мы произвели в
мае. В будущем мы также думаем произвести индексацию (повысить стоимость). Но
пока стране тяжело, мы отложили реализацию этих планов.
Перспективы рынка мы видим в видео-контенте. В октябре мы готовим сюрприз
нашим абонентам. Мы планируем внедрить инновационную услугу в этом
направлении, которая, уверены, «зажжет напалмом».
В ближайшей перспективе мы планируем сконцентрироваться на расширении
территории присутствия нашего бренда. Уже в следующем рейтинге мы поделимся
списком новых городов. . Также, мы уделяем большое внимание
благотворительности. Мы помогаем людям тем, что умеем делать лучше всего –
давать качественный доступ к сети Интернет. Совсем недавно мы покрыли
бесшовным WiFi территорию областной больницы. В ближайшем будущем планируем
предоставить качественный доступ и в других больницах и госпиталях.
Вадим Сидоренко, генеральный директор в ТРИОЛАН
На данный момент мы наблюдаем на рынке сезонный спад.
Но, в общем, рынок показывает стабильный рост. Нашей
компании, не смотря на массовое летнее приостановление
услуг, удалось вырасти как в количестве абонентов, так и
финансовых показателях. Из-за инфляции у нас снизились
показатели в долларовом эквиваленте. Падение
национальной валюты является основным негативным
фактором, который не только влияет на привлекательность
рынка для инвесторов, но и требует пересмотра цен
практически всеми игроками. Растут затраты на оборудование, строительство,
обслуживание и, в конечном итоге, на персонал. А все это привязано к валюте. В
общем, рынок будет показывать стабильный рост в абонентах и гривневых доходах ,
но падать в финансовых показателях, переведенных в валюту.
Перспективы рынка за инновациями. Но рассчитывать на высокую доходность от
инновационных услуг и сервисов не стоит. Например, такие наши сервисы как
видеонаблюдение или возможность выбора канала, а не целого пакета, пока
привлекают незначительное количество абонентов . Поскольку, пока речь идет о
тысячах, а не десятках тысяч пользователей, то, к сожалению, этого не достаточно,
чтобы отнести этот вид услуг к основным драйверам рынка. В любом случае, именно
постоянная модернизация существующих услуг и их постепенное дополнение
инновационными сервисами и является гарантией того, что оператор сохранит своих
абонентов и, как следствие, бизнес.
Из основных новостей нашей компании – мы стабильно работаем и растем. Планы по
ребрендингу мы отложили в том числе и по той причине, что выиграли большинство
судов. В ближайшем будущем планируем сконцентрироваться на сервисах
беспроводного Интернета. Эту услугу мы планируем сделать бесплатной для наших
абонентов (включенной в регулярный пакет). А вот для других абонентов пока
прорабатываем модель монетизации. Рассматриваем как припейдовую, так и
рекламную модель.
Что касается «видео по запросу», то пока можно говорить о цифрах в несколько тысяч
пользователей. Это пока еще не десятки тысяч. Соответственно, сервис генерит
некоторый доход, но пока это не те объемы, которые нам бы хотелось видеть.
Уделяем все больше внимания WiFi по городу. К моменту публикации рейтинга мы
уже охватили 150 школ.
Ситуация в зоне АТО
Если говорить о нашем присутствии в зоне АТО, то у нашей компании присутствие на
данной территории незначительное. Но, как и везде, где работает наш бренд, мы
делаем все возможное, чтобы поддерживать сеть в работоспособном состоянии. В
Крыму мы так же, как и другие операторы, продолжаем работать после прохождения
процедуры переоформления наших юридических лиц.
Олег Елисеев, генеральный директор телекоммуникационной компании TENET
Одной из самых громких новостей на рынке, безусловно,
является смена руководства НКРС. В целом же, во второй
квартал перешли ожидания первого, в частности, открытие
частот 3G. Для компании TENET основной новостью стал
старт нового корпоративного сайта с увеличенными
возможностями для абонентов. Среди других новостей –
плановое расширение покрытия сети TENET Wi-Fi
(публичный уличный Интернет по технологии Wi-Fi), в
частности, в спальных районах г. Одессы и в г. Ильичевск, а
также плановое развитие и строительство сети.
Базовые тренды останутся без изменений – интерес к сбалансированным
комплексным пакетам (доступ к Интернету проводным и беспроводным способом и
цифровое телевидение). Мы прогнозируем дальнейший рост интереса пользователей
к беспроводному Интернету open air.
На второе полугодие 2014 г. TENET планирует продолжить развитие сети, а также
значительно расширить беспроводную сеть доступа в Интернет open air TENET Wi-Fi.
Мы также работаем над новыми сервисами цифрового телевидения TENET-TV и уже
в новом квартале планируем выпуск новинки.
Джордж Жембери, генеральный директор компания ВОЛЯ
В первой половине 2014 года диалог между участниками рынка телекоммуникаций и
государством с целью совершенствования законодательства
в нашей сфере стал более конструктивным. Например, уже
заявлено о готовности выдавать лицензии на технологии
третьего поколения.
Важно отметить и тот факт, что новый состав Нацсовета
Украины по вопросам телевидения и радиовещания
демонстрирует готовность прислушиваться к пожеланиям как
провайдеров, так и общественных организаций,
представляющих интересы участников отрасли, и
содействовать улучшению бизнес-климата на рынке. Компании, работающие в нашей
сфере, многого ждут также от кадровых изменений в НКРСИ.
Для общенациональных компаний проверкой стала ситуация, сложившаяся после
аннексии Крыма Россией. ВОЛЯ, оценив новые условия работы на полуострове,
предпочла уйти, оставив там только бренд. Под ним сейчас работает российская
компания, которая нам платит роялти.
Тем не менее первое полугодие для ВОЛИ в интернет-секторе было достаточно
результативным. Несмотря на текущую ситуацию, нам удалось выдержать
запланированный темп инвестиций, поскольку качество сервиса для нас — наиболее
приоритетно.
Именно поэтому наш ТОП-3 событий в секторе интернет-услуг выглядит так:
Для реализации проекта перехода ряда DOCSIS-городов на стандарт EuroDOCSIS
выделены средства на замену абонентского оборудования, и такая замена сейчас
ведется в соответствии с графиком.
Внедрена система мониторинга качества услуги предоставления доступа в Интернет,
критериями которой являются: а) частота перезагрузки модема абонента; б)
соотношение сигнал/шум исходящего/нисходящего потока (DownStream SNR,
UpStream SNR), которое помогает определить «красные зоны». У тех абонентов, чьи
адреса попали в такую зону, специалист ВОЛИ обязан проверить на месте
надежность кабельных соединений в квартирной разводке и качество работы модема.
Закончены строительство и модернизация новых интернет-сетей в Запорожье и
Луцке, введено в эксплуатацию более половины запланированных участков во
Львове.
Мы предполагаем, что в 3−4-м кварталах выдающихся показателей роста не будет ни
у кого из провайдеров. Причин тому несколько:
снижение покупательной способности населения вследствие девальвации гривни;
технические и политические сложности с Юго-Востоком: потеря части дохода и
абонентской базы. Неизбежны и форс-мажорные расходы − на восстановление в этих
районах поврежденной инфраструктуры;
снижение уровня глобализации рынка (сделок M&A) вследствие инвестиционного
кризиса.
Однако возможные точки роста есть. Прежде всего, это классическое предложение
уникальных услуг, отличающихся от стандартных рыночных предложений и при этом
оптимальных по цене. К примеру, сегодня стандартным «чистым» Интернетом и
ценовым демпингом на рынке уже никого не удивишь; необходимо чувствовать
постоянно меняющийся формат потребления интернет- и ТВ-услуг, принимать во
внимание рост объема устройств для Smart TV и интернет-телевидения у
производителей, а также увеличение размеров и повышение качества дисплеев
планшетов и смартфонов. Именно эти тенденции отражены в услугах, которые ВОЛЯ
планирует запустить во втором полугодии, соблюдая принцип золотой середины в
соотношении цена-качество.
Ситуация в зоне АТО
Без комментариев.
Пресс-служба, ПАО «УКРТЕЛЕКОМ»
Ситуация в стране повлияла на замедление темпов роста рынка
по количеству абонентов по сравнению с предыдущими
периодами. На рынке продолжаются ценовые войны, хотя нужно
заметить, что существуют разнонаправленные тенденции, часть
игроков изменили свои тарифы в сторону увеличения, а часть – в
сторону уменьшения. Игроки так же практически не расширяют
покрытие своих сетей за пределами больших населенных
пунктов.
Укртелеком в первом полугодии продолжил расширение географии предоставления
Интернет-услуг в небольших городах и селах. В этом году тысячи жителей более 40
населенных пунктов получили доступ к всемирной сети.
Ключевым направлением для Укртелекома является улучшение качества услуг и
обслуживания клиентов, выведению новых продуктовых и тарифных предложений
для удовлетворения спроса клиентов.
В мае мы обновили линейку тарифных планов на безлимитный Интернет для
существующих и новых абонентов, физических лиц по всей Украине для того, чтобы
лучше удовлетворить потребности пользователей сети в разных городах Украины.
В первом полугодии компания активно работала над выведением на рынок новых
продуктов. В частности для своих абонентов безлимитного Интернета компания
подготовила новую услугу – Интерактивное TV, которую представила в июне. Cервис
включает в себя более 130 телеканалов, 10 000 фильмов и сериалов высокого
качества. Укртелеком предоставляет Интерактивное TV совместно с OLL.TV (сервис
цифрового телевидения компании «Диджитал Скринз») на партнерской основе.
Мы не ожидаем существенных изменений на рынке. В условиях значительной
неопределенности вряд ли будут вкладываться большие инвестиции, которые могли
оказать существенное влияние на рынок. Со своей стороны, Укртелеком будет
продолжать увеличивать покрытие собственной сети в сельских населенных пунктах,
а также инвестировать средства в улучшение качества услуг и обслуживания
клиентов.
Ситуация в зоне АТО
Специалисты компании проводят комплекс мероприятий по восстановлению
инфраструктуры, которая была повреждена в период боевых действий. Укртелеком
продолжает восстановительные работы в регионе, понимания насколько важно
обеспечение его жителей связью. В населенных пунктах, где есть проблемы с
электропитанием, Укртелеком делает все возможное для обеспечения жителей
связью, в частности задействует резервные системы питания. Там, где на данный
момент нет возможности устранить повреждения на сети, оператор организовывает и
задействует резервные каналы необходимой пропускной способности. Ремонтные
работы начинаются, как только отсутствует угроза для жизни и безопасности
специалистов оператора.
Функционирование телекоммуникационных сетей возобновляется по мере окончания
ремонтных работ в регионе и обеспечения населенных пунктов электропитанием. В
ряде освобожденных населенных пунктов практически полностью возобновлено
предоставление услуг связи.
Оператор делает все от него зависящее, чтобы жители региона имели возможность
пользоваться услугами связи. Несмотря на сложную ситуацию, компания за все это
время не прекращала предоставление своих услуг. Абоненты могли пользоваться
фиксированной телефонией и доступом в Интернет, периодически испытывая
сложности на территории активных военных действий.
Кроме того, Укртелеком ввел специальные тарифы за приостановление Интернет-
доступа и фиксированной телефонии для жителей Донецкой и Луганской областей,
которые вынужденно покинули территорию или не могут сейчас оплачивать услуги
связи. Стоимость сервиса составляет — 1 грн. в месяц с учетом НДС. Предложение
распространяется на всех клиентов, любой формы обслуживания. Для оформления
тарифа нужно обратиться в любое отделение компании на территории Украины или
же перезвонить по номеру Контакт — центра 0-800-506-800 (бесплатно в пределах
Украины с номеров украинских операторов).
Аналогичное предложение от Укртелекома по приостановлению безлимитного
Интернет-доступа действует и для мобилизованных абонентов и их близких
родственников, которые проживают по адресу предоставления Интернета. Для
оформления специального тарифа мобилизованному необходимо подать письменное
заявление и копию уведомления военного комиссариата о призыве в ближайшее
отделение компании. Если абонент уже несет службу, оформление могут
осуществить родственники, проживающие по адресу указанному в договоре на
предоставление Интернета.
PR-служба, VEGA
Последствия политической и экономической ситуации в стране отражаются и на
рынке услуг фиксированного ШПДИ.
По итогам 1-го полугодия наблюдается снижение количества
заявок на подключение и строительство точек доступа со
стороны среднего и малого бизнеса, а также крупных компаний.
Кроме того, вследствие оптимизации аренды помещений и
сокращения издержек на связь, многие компании пересматривают свои планы и
отказываются от ранее заявленных к подключению услуг. В то же время во втором
квартале текущего года клиенты-физические лица проявляют большую активность в
подключении таких услуг как телефония и Интернет по сравнению с аналогичным
периодом прошлого года. Среди востребованных сервисов для бизнеса следует
выделить перенос услуг связи на новые адреса, это вызвано вынужденным
переездом офисов компаний Восточной Украины в другие регионы страны. Понимая
эту актуальную потребность клиентов, Vega оперативно развивает свою сеть.
Компания организовывает новые точки доступа для передачи данных и доступа к сети
Интернет, предоставляет сопутствующие услуги в соответствии с потребностями
мигрировавших клиентов. В районах, где наземные каналы повреждены, а
восстановить их физически невозможно или экономически не целесообразно,
используются беспроводные решения с радиодоступом на последней миле по
технологии Wi-Fi.
Основной новостью первого полугодия в телеком отрасли можно считать активизацию
процесса по внедрению связи третьего поколения.
Среди трендов анализируемого периода можно выделить смещение акцента в
сторону домашних абонентов, фокусирование на повышении качества обслуживания
и расширении спектра предоставляемых услуг.
Сегодня сложно прогнозировать развитие отрасли на ближайшее время, поскольку
ключевым фактором ее развития, по-прежнему, остается экономическая
стабильность в стране. Тренд по оптимизации бизнес-процессов и повышению
эффективности бизнеса, очевидно, продолжится и во втором полугодии. Украинские
операторы ШПДИ будут находиться в поиске новых путей получения дохода,
развития VAS услуг как точки роста ARPU и лояльности абонентов. Фокус на
потребности клиента и повышение качества обслуживания останется неизменным.
Сложившиеся тенденции в отрасли Vega воспринимает как профессиональный
вызов, ведь оператор несет ответственность за качественные услуги связи абонентам
на территории всей страны. Компания прилагает максимум усилий для обеспечения
услугами связи абонентов Донбасса. Главная наша цель сегодня – это не оставить
клиентов в информационной изоляции.
Vega продолжит работать над внедрением решений, которые в том числе нацелены
на оптимизацию расходов клиентов на ИТ и телекомуслуги в зависимости от их
потребностей. Команда оператора разрабатывает предложения по услугам на
аутсорсинге, усовершенствованию бизнес-процессов, все это будет способствовать
повышению эффективности бизнеса клиентов в сложной текущей ситуации.
Ситуация в зоне АТО
В восточном филиале Vega в связи с ситуацией в регионе подключения и ремонтные
работы выполняются не в полном объеме. Оперативные восстановительные работы
на сетях проводятся при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью сотрудников.
Возможность возобновления работ постоянно координируется в соответствии с
текущей обстановкой. Безусловно, обеспечение услугами связи абонентов –
первоочередная задача телекоммуникационной группы Vega. Однако сейчас
безопасность жизни и здоровье сотрудников — наивысший приоритет для компании.
На момент подготовки комментария в восточном филиале не работали узлы сети
Vega в городах, где велись боевые действия: Шахтерск и Луганск.
В Краматорске, Дружковке и Славянске работа предприятия возобновлена в штатном
режиме. В Славянске зафиксировано большое количество повреждений кабельной
инфраструктуры. Сотрудники компании в этом городе ликвидируют последствия
боевых действий, процесс осложнен тем, что их коллеги из Донецка не могут выехать
«на помощь» и доставить необходимые для ремонта сети материалы. В Мариуполе
работа идет в обычном режиме.
По состоянию на конец 2 квартала наиболее сложная ситуация сложилась в Донецке,
Макеевке и Харцызске. В этих городах сотрудники оператора или выехали в отпуск
или продолжают работать удаленно. Проведение восстановительных работ и
подключения клиентов не являются возможными. За период проведения АТО собрано
более 1000 заявок на устранение повреждений, причина большинства из них –
хищения медного кабеля, которые на данный момент восстановить нет возможности.
Не работает крупная сеть FTTH в районе боевых действий из-за повреждения ВОЛС
и энерговвода осколками площадки агрегации. Много повреждений также в других
FTTH зонах Донецка. Отсутствие стабильного электрообеспечения в районах города
вызывает периодические отказы работы площадок.
Спрос на услуги в регионе из-за военных действий снизился на 80%. Наблюдается
увеличение количества абонентов с запросами на перенос сервисов либо на новые
установки в города вне зоны АТО, в частности, среди предприятий крупного бизнеса.
Большая часть абонентов как юридических, так и частных, временно приостановили
пользование услугами. С июля 2014 года для абонентов Донецкой и Луганской
областей компания предложила специальный тариф на предоставление услуги
«Пауза». Для жителей Донбасса стоимость услуги за временное приостановление
Интернет-доступа и телефонии составляет 0,00 грн.
После завершения военных действий по нашим оптимистическим прогнозам
компании понадобится не менее двух месяцев для ликвидации последствий и выхода
на обычный режим работы в восточном филиале Vega.
Source: Expert & Consulting (www.encint.com). Reference to the source and active
clickable link is obligatory.
Recommended
