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eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio
e perseveranza!
Osservatorio eCommerce B2c10.10.17 #OEC17
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eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Come affrontare questo importante momento di discontinuità?
coraggiovisione perseveranza
capacità di vedere con chiarezza l’obiettivo da
raggiungere
audacia nell’affrontare con determinazione un progetto
difficile
essere disposti ad aspettare con consapevolezza di
essere profittevole
All’eCommerce italiano serve un atto di moto degli operatori tradizionali (produttori e retailer)
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
L’Osservatorio eCommerce B2c
DomandaAcquisti online di prodotti e servizi (no home
banking, gambling e download contenuti) da clienti italiani su siti eCommerce (italiani e stranieri)
OffertaVendite online di prodotti e servizi da siti
eCommerce con operatività in Italia a consumatori finali (sia italiani che stranieri)
Oggetto della stima:
Metodo:
Confronto diretto con circa 350 merchant (base in progressiva estensione)
Stima delle ‘code’ per settore merceologico
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Agenda
II parte
Offerta
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
I parte
Domanda
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
III parte
Customer experience
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c
Dom
anda
12.64814.374
16.663
20.215
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
2013 2014 2015 2016 2017
+21%
mln €mln €
mln €
mln €
23.627mln €
+17%
+14%
+16%
Acquisti online dei consumatori italiani
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La dinamica dei web shopper in Italia
Dom
anda
Web shopper non abituali
Web shopper abituali
2016 2017
20 mln
22 mln
Fonte: Netcomm - Human Highway
+10%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
2017
La dinamica dei web shopper in Italia
Dom
anda
Web shopper non abituali
Web shopper abituali
2016 2017
20 mln
22 mln
mln
mln
5,8
16,2
5,4
14,6
mln
mln
Fonte: Netcomm - Human Highway
+7%
+11%
+10%
93%del mercato
1.357euro/anno
domanda
spesa annua
2017
7%del mercato
spesa annua
284euro/anno
domanda
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La distribuzione della domanda eCommerce B2c tra siti italiani e stranieri
Dom
anda
71% 74% 75%
29% 26% 25%
2015 2016 2017
20.215mln di €
16.663mln di €
23.627mln di €
Siti esteri- Import -
Siti italiani
serviziprodotti
74% 26%
Import
Paesi di provenienza
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La domanda eCommerce tra prodotti e servizi
Dom
anda
Assicurazioni, Couponing di servizi, Ricariche, Ticketing per eventi, Turismo e trasporti
Abbigliamento, Beauty, Arredamento e home living, Beauty, C2c, Editoria, Couponing di prodotto, Merchandising, Giocattoli, Food&Grocery, Informatica ed elettronica
2017
≈ 235 €
Scontrino
# ordini
≈ 50 mln
2017
≈ 85 €
Scontrino
# ordini
≈ 150 mln
9.54312.241
10.673
11.386
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
24.000
2016 2017
+28%
+7%
+17%
20.215mln €
23.627mln €
prodotti
servizi
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
34% 39% 41% 47% 52%
66% 61% 59% 53% 48%
2013 2014 2015 2016 2017
La distribuzione della domanda eCommerce B2c tra prodotti e servizi
Dom
anda
20.215mln di €
12.648mln di €
16.663mln di €
servizi
prodotti
14.374mln di €
23.627mln di €
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Dom
anda
52%Food&Grocery
20.215mln €
23.627mln €
Altro servizi
Abbigliamento
Turismo
Assicurazioni
Editoria
Arredamento e home living
Altro prodotti
Informatica ed elettronica
prodotti
La distribuzione della domanda eCommerce B2c per comparto merceologico
15% 17%
10% 11%3%
4%3%4%3%4%12%12%
42%39%
6% 5%
4% 4%
2016 2017
48%
servizi
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La penetrazione dell’online sugli acquisti retail
Dom
anda
Penetrazione eCommerce2016 2017
4,9% 5,7%
96%
9%
serviziprodotti
91%
4%Penetrazione online tra prodotti e servizi
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La penetrazione dell’online sugli acquisti retail
Dom
anda
0% - 5% 5% - 15% 15% - 35%
0% -
15%
15%
-30
%30
% -
45%
Tass
o di
cre
scit
a eC
omm
erce
2017
su
2016
Tasso di penetrazione online su totale retail 2017
Assicurazioni
Arredamento ehome living
Food&Grocery
Turismo
Editoria
Abbigliamento Informatica ed elettronica
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La penetrazione dell’online sugli acquisti retail: il confronto internazionale
19%
15% 14% 14%12%
6%
0%
2%
4%
6%
8%
10%
12%
14%
16%
18%
20%
UK USA Germania Cina Francia Italia
Il valore non include le Assicurazioni
Dom
anda
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La domanda eCommerce B2c per strumento di pagamento
Dom
anda
2017
23.627mln di € Trend vs
trend domanda
2017
PayPal31%
Contrassegno2%
Altro<1%
Carta di credito65%
Bonifico2%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop74%67%
18% 25%
8% 8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
20.215mln €
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop74%67%
18% 25%
8% 8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
20.215mln €
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c da smartphone
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop
23.627mln €
67%
25%
8%
2017
Acquisti via Smartphone
2015 2016 2017
2.018mln €
3.547mln €
5.842mln €
+76%
+65%
70% 30%
prodotti servizi
Distribuzione acquisti
2017
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop
94%
67%
4%
25%
2%8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
12.648mln €
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La domanda eCommerce B2c per device
Dom
anda
Smartphone
Tablet
Desktop
94%
67%
4%
25%
2% 8%
2013 … 2016 2017
23.627mln €
12.648mln €
CAGR (2013-2017)
Smartphone +85%
Tablet +65%
Desktop +7%
Totale +17%
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Agenda
II parte
Offerta
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
I parte
Domanda
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
III parte
Customer experience
Tavola rotondaPresentazione
Sondaggi in real time
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Venditeda siti italiania clienti italiani
14.885
5.330
18.071mln di €
Venditeda siti italiania clienti esteri
Venditeda siti italiania clienti italiani
11.894
4.769
14.805mln di €
2.911Venditeda siti italiania clienti esteri
20162015
17.723
5.904
21.203mln di €
Export 3.480
Venditeda siti italiania clienti italiani
Venditeda siti italiania clienti esteri
Import
2017
3.186
Export
Import
Export
Import
+22%
+17%
Valore delle vendite da siti italianiin mln€
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
Off
erta
Bilancia commerciale < 0Export – Import = - 2.424 milioni di euro2017
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La dinamica delle vendite eCommerce B2c in Italia
Off
erta
11.30512.946
14.805
18.071
21.203
0
2.000
4.000
6.000
8.000
10.000
12.000
14.000
16.000
18.000
20.000
22.000
2013 2014 2015 2016 2017
Vendite online da siti italiani
mln €mln €
mln €
mln €
mln €
+22%
+17%
+14%
+15%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
61%
servizi
prodotti
39%
13.035 mln €
8.168 mln €
2017
2017
+4%
+28%Off
erta
La distribuzione delle vendite online per comparto merceologico
Food&Grocery
18.071mln €
21.203mln €
Altro servizi
Turismo
Assicurazioni
Editoria
Arredamento e home living
Altro prodotti
Informatica ed elettronica
Abbigliamento 17% 18%
15% 17%
4%4%
4%4%
3%4%
13%14%
32%28%
7% 6%
5% 5%
2016 2017
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Off
erta
La distribuzione delle vendite tra Imprese Tradizionali e Dot Com nei prodotti
60% 40%
0% 25% 50% 75% 100%
Dot Com(+23% rispetto al 2016)
Tradizionali(+10% rispetto al 2016)
eCommerce B2c
2017
Prodotti
Dot Com
Tradizionali
La distribuzione delle vendite per tipologia dei player
Dot Com
Tradizionali
36%
64%
Base 2017: 13 mld€ Base 2017: 8,2 mld€
77%
23%
Servizi
Tradizionali
+17%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Off
erta
La concentrazione dell’offerta eCommerce B2c
Top 20(+17% rispetto al 2016)
Altri(+18% rispetto al 2016)
71% 29%
0% 25% 50% 75% 100%
eCommerce B2c
2017
Tradizionali
8
Dot Com
12 Top 20per natura
altri operatori
11
aggregatori
9
aggregatorigenerano il 40% del mercato
Gli aggregatori abilitano l’offerta online di centinaia di migliaia di retailer, produttori, hotel, ristoranti, … 2017
+23%
+17%
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Off
erta
La distribuzione delle vendite tra Italia ed Estero
Consumatori stranieri
Consumatoriitaliani80% 84% 84%
20% 16% 16%
2015 2016 2017
18.071mln di €
14.805mln di €
21.203mln di €
servizi
prodotti
34%
66%
Paniere Export
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Gestito da operatore con ragione sociale italiana
Export diretto
Online merchant
ConsumerConsumer
Off
erta
I modelli di Export diretti e intermediati
Sito proprio Retailer con dominio italiano
Marketplace con dominio
italiano
Modelli
3,5 mld €
2017
Valoregenerato
Modelli
Marketplace internazionali
Siti vendite private
internazionaliRetailer
internazionali
Online merchant
Gestito da operatore con ragione sociale straniera
Company/Brand
Export indiretto
Consumer
≈ 6,5 mld €
2017
Valoregenerato
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Off
erta
Per concludere … Alcuni spunti di discussione per la tavola rotonda
Tradizionali
Dot Com
60%
40%
Nell’eCommerce, il ruolo delle imprese tradizionali è ancora limitato,
specialmente nei settori di prodotto.
La bilancia commerciale dell’eCommerce(Export-Import) rimane negativa.
L’Export digitale stenta a decollare.
2017
Export
Import
5,9mld €
3,5 mld €
2017
e all’estero cosa sta succedendo all’offerta eCommerce?
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La customer experience per l’eCommerce
Cust
omer
expe
rien
ce
Customer experience
Pagamento
Oggetto di osservazione
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La customer experience per l’eCommerce
Cust
omer
expe
rien
ce
Pagamento
Oggetto di osservazione
Customer experience
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L’investimento in marketing per l’eCommerce
La distribuzione dell’investimento online per formato
50%
22%
16%
9%3%
SearchSocial
Display
eMailAltro
4% del transato online
Investimentoin marketing
La distribuzione dell’investimento online per canale
61%
35%
4%
Tablet
Desktop
Smartphone
Cust
omer
expe
rien
ce
76% 24%
0% 25% 50% 75% 100%
Online Offline
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
Il marketing per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
omer
expe
rien
ce
Cresce l’utilizzo di alcuni …
video Social
Formati
Canali
smartphone TV
Retargeting
Strumenti di marketing 1to1
Programmatic advertising
Content marketing
Ampliamento base utenti Miglioramento ROI Miglioramento Retention
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La customer experience per l’eCommerce
Cust
omer
expe
rien
ce
Pagamento
Oggetto di osservazione
Customer experience
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Le soluzioni di pagamento per l’eCommerce
Cust
omer
expe
rien
ce
2017
23.627mln di € Trend vs
trend domanda
2017
PayPal31%
Contrassegno2%
Altro<1%
Carta di credito65%
Bonifico2%
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Il pagamento per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
omer
expe
rien
ce
Ampliamento base utenti Semplificazione experience Approccio multicanale
Diffusione di nuovi eWallet Attesa per il lancio di nuovi eWallet
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Il pagamento per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
omer
expe
rien
ce
Linee di lavoro comuni
social Commerceacquisto su Messenger, WeChat
subscription Commerce
Semplificazione experience Spinta al cross-border
Accordi con circuiti internazionali
Inserimento nuovi strumenti di pagamento
Sicurezza
Prevenzione e contrasto efficace delle frodi
Autenticazione biometrica su smartphone
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La customer experience per l’eCommerce
Cust
omer
expe
rien
ce
Pagamento
Oggetto di osservazione
Customer experience
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I servizi di consegna per l’eCommerce
Offerta servizio
del campione
10%Consegna a domicilio gestita in proprio
68%Consegna a domicilio gestita da terzi
7%
Servizio più utilizzato
del campione
8%
85%
53%
28%
10%Ritiro presso parcel locker
Ritiro in store
Ritiro in pickup point di terzi
Ritiro in pickup point di proprietà15%
* Campione rispondente: 80 merchant di prodotto
Cust
omer
expe
rien
ce
eCommerce B2c in Italia: servono visione, coraggio e perseveranza! #OEC1710.10.17 360events
La logistica per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
omer
expe
rien
ce
Linee di lavoro comuni
Flessibilità
c/o parcel locker
Offerta di metodi alternativi alla consegna a domicilio: ritiro
in store in pickup point
Velocità
Interesse verso la consegna on demand e con fasce orarie allargate
On Demand Serale
Sperimentazione di apertura porta o baule con chiavi digitali
Interesse verso la consegna same-daye la consegna in 1-2 oreSame-day In 1-2 ore
Store come supporto all’eCommerce
Valore visita in store per ritiro prodotti Utilizzo stock store per ordini eCommerce
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Il customer journey online: alcuni trend
CE-
Onl
ine
jour
ney
Selezione
SelezioneOrdine Pagamento
Assistente vocale
Motore di ricerca per immagini
Chatbot / AI /Social Network
VR / AR
Virtual Fitting
Selezione
Mobile payment
Autenticazione biometrica
Criptovalute
Pagamento
1click checkout
Easy re-ordering
Chatbot / AI /Social Network
Voice shopping
Ordine
Selezione
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Le fonti dell’innovazione
Cust
omer
expe
rien
cePortatori di innovazione
Top merchanteCommerce
Service provider tecnologici Startup
Circa 10 alleanze tra merchant di grandi dimensioni (Dot Com o tradizionali) eservice provider o startup per lo sviluppo congiunto di una tecnologia
2017
Assistente vocale
Self-drive shipping
Realtà aumentata
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Le startup per l’eCommerce … alcune considerazioni
Cust
omer
expe
rien
ce
Semplificazione customer experience
Chatbot / AI /Social Network
VR / AR
Fidelizzazione
Box
Subscription
Personalizzazione
Prodotti su misura
Combinazionevarianti
Sharing economy
Condivisione di proprietà
Condivisione di oggetti
Ampliamento nicchie di mercato
Prodotti bio
Prodotti artigianali
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