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車載資訊娛樂與通訊系統之趨勢及商機
主講人:怡利電子工業股份有限公司
行銷處副總 蘇志榮 2007/12/24
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大綱
(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論
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(一) 怡利電子公司簡介台灣母公司—怡利電子工業股份有限公司ー成立於1983年ー資本額:NT$9億6千萬ー員工人數:430人 / 研發120人ー股票上市:2002年中國大陸佈局吳江ー怡利電子科技(江蘇)有限公司ー成立於2000年長春ー長春怡利電子科技有限公司ー成立於2005年南昌—南昌江鈴集團怡利汽車電子有限公司ー成立於2006年泰國子公司ーE-LEAD ELECTRONIC (THAILAND) CO., LTDー成立於2003年品質認證通過系統:ISO 14001、OHSAS18001、Q1、ISO /S16949
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(一)怡利電子產品介紹
• Head Unit Infotainment System / Navigation
• Rear Seat Entertainment System
• Car Bluetooth Telecom• Electronic Control System
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(一) 怡利電子客戶群
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(一) Top 1 Patent owner in Car Electronics
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大綱
(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論
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(二) 汽車市場需求趨勢
市場趨勢
方便性舒適性
低保養(可靠度提昇)
智慧化、科技化(資訊、通訊、娛樂)
經濟性(省油、低價)
人身安全性
符合法律、社會規範
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(二) 汽車產業的三波革命
汽車產業
通訊產業、金
融體系、醫療
保險體
系、資訊服務
產業(ISP、ICP
)、資訊產
業、半導體廠
商
1949 1975 2000 2015
Source:拓璞產業研究所,2005/05
Micro
1st Wave高壓縮比引擎
2nd Wave微電腦控制
3rd WaveTelematics
“Power”
“Control”
“Connectivity”
Macro
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(二) 汽車電子產品發展演進
AM/FM radio
1930 1960 1970 1980 1990 2000
Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎
•AM/FM radio 電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件
Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎
•AM/FM radio •遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊
電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件
Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎
•AM/FM radio
•CD Player•夜視系統•導航系統•車用行動電話•停車輔系統•電子避震器
•遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊
電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件
Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎
•AM/FM radio
•XM Radio•DVD/ DTV/ DAB•駕駛輔助系統•抬頭顯示器•車用網路•Telematics•胎壓偵測器•42V取代12V•X-by wire
•CD Player•夜視系統•導航系統•車用行動電話•停車輔系統•電子避震器
•遙控配件•電腦控制引擎•電子自動變速箱•微電腦控制空調•電子儀表顯示•懸吊控制•ABS•安全氣囊
電子點火•定速控制•燈光控制•遙控配件
Tape Player•電子鐘•電子控制噴射引擎
•AM/FM radio
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(二) 汽車電子各系統複合成長率
資料來源:Strategy Analytics, IC Insights
• 駕駛資訊(車載資訊娛樂與通訊系統)與安全有關之汽車電子產品成長率有二位數以上的成長率。
• 駕駛資訊、保全、安全類汽車電子產品最適合台灣廠商開發。
11.9%
10.4%
8.3%
7.5%
6.5%
5.0%
0.0% 2.0% 4.0% 6.0% 8.0% 10.0% 12.0%
安全
駕駛資訊
縣吊底盤
車身
保全
引擎傳動
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大綱
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HeadrestTFT LCD
EL-822
(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹
Roof-Mounted
Monitor
DVB-T Receiver Box
Vehicle Karaoke
DVD/VCD/MP3/CD -C i-pod, USB, SD, Video/Audio Stream
2Din Touch Panel Stereo
前座資訊/娛樂+後座娛樂系統 + 汽車通信系統
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(三) 前座資訊娛樂與通信(Head Unit)功能導航 : 透過 GPS 配合電子地圖導,引駕駛者通往目的地的。交通路況 : 透過 RDS 或 DAB 獲得交通路況訊息。車輛狀態 : 車輛各機件的使用狀態顯示與警示,行車電腦顯示幕。音樂娛樂 : AM/FM、CD、TAPE 到MP3,USB,SD,iPod 、Audio stream、XM 收音機與語音新聞。免持通話 : 信號線或 Bluetooth 與手機連線,作免持通話。遠端服務 : Location Service,附近設施查詢或緊急求救。倒車影像 : 配合倒車CCD 顯示車後視線死角的影像。數位照片顯示: 連接記憶卡作數位像框。
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(三)後座娛樂系統功能
–音樂娛樂 : 豪華大型客車配備個人耳機螢幕系統
–DVD影音 : 提供DVD節目撥放,是後座娛樂系統的主軸
–電視接收器 : 數位式(DVB)高速行使下仍能接收高品質的影音節目
–後座乘客螢幕 : 通常搭配前座主機,固定位置分為頭枕和頂蓬兩種方式
–KARAOKE : 多人乘座的車輛,KARAOKE提供團體娛樂的工具
–電玩 : 目前尚無專為車上使用所設計之電玩,通常以外接為主
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(三) 汽車通信系統功能遠端服務系統 : 利用 GSP 定位,行動電話通信系統的聯繫, 提供車主失車追蹤,緊急救難,附近資訊查詢… 等加值服務。因為需要人員服務所衍生出月費問題阻礙了普及性。Bluetooth 免持話筒 : 單純提供車上免持通話的功能,以確保通話時的行車安全,過去因為每型手機的介面不同,手機相容性較難普及;Bluetooth 解決了相容性的問題,預料未來普及率會大幅度的提高。Wireless LAN : 與Bluetooth 成為車上裝置與其他資訊產品溝通的介面,將衍生出許多新功能。此外如 RDS、DAB、DSRC… 等廣播及無線系統提供行車相關資訊也發展出頗具價值的功能,可惜運用上與國家基礎建設有關。
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大綱
(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論
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(四)車載資訊娛樂與通訊系統之產品週期
萌芽期 成長期 成熟期 衰退期
•智慧型運輸系統•衛星收音機
•Wimax•DGPS差分衛星導航
•胎壓監測/倒車影像輔助
數位電視/卡接OK/電玩/ipod•車身網路系統
•車道維持警示系統
OLED/軟性面板
3D電子地圖
•作業系統微處理器
•GPS導航系統 •DVD/MP3•2D電子地圖
•RF天線模組•AM/FM模組
•VCD
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(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢產品結構2010年
駕駛資訊系統
導航次系統
通訊次系統
車身網路系統微處理器(MCU)
作業系統(OS)
多媒體影音次系統
•面板需符合車規的視角、衝擊、電磁干擾及耐高低溫特性
•VCD、DVD、MP3Loader機構設計無法符合車用長期振動穩定性
•AM/FM模組
•IC設計歐美日廠商壟斷市場,處理器
可靠度及長期(10年)實車驗證
•CAN、LIN(系統間溝通網路)
•Flexray、MOST(聲音及影響處理間訊號網路)系統由車廠獨自發展,且訊號處理邏輯更新快速,驗證
壟斷於Tier 1及指定國外驗証機構
•GPSGPS需在高速中取得定位精準度及靈敏度
•2D電子地圖•RF天線模組
•3G手機•藍芽免持
Source:車輛電子產業推動(96/06)
•主機系統未來可用Linux撰寫
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(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢產品結構2015年
駕駛資訊系統
導航次系統
通訊次系統
智慧型運輸次系統
車身安全次系統
多媒體影音次系統
•OLED/軟性面板具有寬視角、應答快、殘影少、重量輕及省能
•衛星收音機大幅增加覆蓋範圍,對於城市訊號將先傳送相應中繼站,才轉播到都市用戶的接收器,實現高品質聲音、快速移動不利接收、易受千擾…等缺點。
•接合iPod•接合藍芽傳輸數位音樂
•即時交通資訊傳遞衛星廣播
•車內上網•WiMAX•結合ITS系統、車與車自動系統交換訊息、車與路交換訊息
•胎壓監測•倒車影像輔助
•先進交通管理系統ーATMS•先進旅行者資訊系統ーATIS•商用運輸系統ーCVO•電子收付費系統ーETC•緊急事故管理系統ーEMS•先進車輛控制及安全系統ーAVCSS
後座娛樂次系統
•數位電視•卡拉OK•電玩
•DGPS差分衛星導航DGPS可在高速中取得定位精準度及靈敏度(誤差範圍在50公分)並可進行3D定垃
•3D電子地圖
Source:車輛電子產業推動(96/06)
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數位生活Telematics未來概念車
Home Office Individual Service Provider
Mobile InternetMobile Internet
Communication Module
On-Board ServerCard Reader
Gateway
Information LANBody LAN
PowertrainLAN
Digital CamAudioNavigation
Air Conditioner
Instrument Panel
Seat Control Door Lock Control
Mic & Speaker
Display
ABSEngine Control Transmission Control
Bluetooth
WLAN DSRC DAB/DVB OtherGPRS
Source:ITIS
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(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論
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(五) 汽車原廠標準配備之現況歐洲市場
車款
娛樂資訊配備
BMW 750iM. Benz S-Class 350
M.Benz E-Class 500 Audi A4 Avant
Alfa RomeoBrera 3.2
AM/FM V V V V V
影音系統 CD DVD 機 CD機 CD/MP3 無衛星導航設備 V V 選配 選配
行動通訊系統 藍芽 選配 選配 選配
圖片
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(五) 汽車原廠標準配備之現況美國市場
車款
娛樂資訊配備
BMW 7 Series760Li
Chrysler 300C Sedan
Cadillac
STS V8
BuickRendezvous3.5 CXL
2006 Ford E-150
AM/FM V V V V V
影音系統 CD/MP3 CD CD CD 無衛星導航設備 V 選配 選配
行動通訊系統 V 選配
圖片
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(五) 汽車原廠標準配備之現況日本市場
車款
娛樂資訊配備
MercedesBenz C-Class Lexus LX600
Toyota Camry2.4L Honda Accord
Suzuki SX41.5XG
AM/FM V V V V V
影音系統 DVD CD DVD CD CD衛星導航設備 V V V V
行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽
圖片
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(五) 汽車原廠標準配備之現況台灣市場
車款
娛樂資訊配備
Lexus LS 4.6Toyota Camry3.5 V
MitsubishiGrunder 2.4Exi
Nissan Teana3.5 VQ
Ford ActivaMagic 1.6四門
AM/FM V V V V V
影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 卡帶衛星導航設備 V V
行動通訊系統 V V V
圖片
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(五) 汽車原廠標準配備之現況大陸市場
車款
娛樂資訊配備
奔驰 E 3503.5 AT/MT
本田 雅阁Accord 2.4 AT
上汽 荣威750i 2.5 AT
海马汽车 海马 3
奇瑞 QQ6 1.3MT豪华型
AM/FM V V V V V
影音系統 DVD DVD DVD CD/MP3 單片CD衛星導航設備 V V V
行動通訊系統 藍芽 藍芽 藍芽
圖片
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(五) 消費市場及汽車市場之不同趨勢
1930
1916
AM/FM
200319991970汽車市場
199619851963消費市場
DVDCDTape音響類別
市場
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(五) 小結
電子設備導入車體開發之比例確有逐年升高之趨勢。例如:80年2~3%,預估到2010年約40%。汽車市場採用電子設備之趨勢不同於消費市場之思考及速度,汽車市場相對趨於保守。
各區域之車種,因各地之經濟發展狀況、文化、習性不同,亦有不同採用之方式。
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(六) 車前市場與車後市場(OE & AM)
OEM 標配 : 車廠設定某款車型在裝配線上安裝,已經包含在所標定的車價中,是汽車包裹行銷中的一部分,決定權在車廠。
OEM 選配 : 車廠作pre-wire以簡化線外安裝,買車者對配備額外付費。特式車 : 車廠對庫存車作 promotion 時,某批量車臨時加裝之配備。車後專業安裝 : 與車廠無關,純消費者購買行為,需要維修廠的技師作安裝,某些車廠更以保固條件為理由勸戒車主不要車後加裝或改裝。
車上使用不安裝: 雖然車上使用,但不需特別的安裝。
車前市場指汽車原廠選定安裝,車後市場指汽車銷售後買者自行安裝; 因裝車時機的不同,產品的設計理念,品質要求與結構都會有所不同
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(六) OEM
AsiasonicEclipseRosenNecvoxEclipseKenwood
2 DINS DVD
前座資訊多媒體系統以 OEM 整車設計為主,通常會整合車上其他行車資訊顯示。市場主力幾乎被傳統音響大廠把持,例如日系的 Denso、Fujiden、Panasonic;美系的 Delphi 和 Visteon;與及歐系的 Bluepond、 Bosch、和 Siemens-VDO。
市場上仍有後裝產品,但受到機構與電子相容性和保固條件的限制,後裝市場規模小,市場品牌雜陳,競爭激烈。
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(六) 車後專業安裝
Boss Audio SystemPyle
Power AcoustikAudiovoxRosenDelphiSonyPioneer
Flipdown DVD
後裝市場以後座娛樂系統為主,顯示幕與頂蓬 Flip down 和頭枕為主。Portable DVD 為其替代性產品,兩者間有相當的價差,所以銷售數量上portable 產品佔絕對的優勢。主要市場以歐洲和美國為主,日本是個新興市場。
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(六) 車後無須安裝‧Portable DVD 挾其單價低,免安裝,使用環境多樣化,佔據了的
小尺寸影音裝置的大半市場。根據統據 Portable DVD 使用的場合以車上、野營、候車候機為主,所以仍算是廣義的汽車電子產品。AudioVox 有極高的市佔率。
‧ 2007年全球便攜式導航處產品(PND)市場規模將突破2600萬台較2006年成長43%,不過未來會面臨手機廠與車廠的夾殺,預估今年GPS手機達1.62億支,2009年達到2.2億支。
Portable Navigation Device (PND)
Tom TomGarminMioCobyAudiovoxMintekSamsungSonyPanasonic
Portable DVD
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(一)怡利簡介(二)汽車市場需求趨勢(三)車載資訊娛樂與通訊系統功能介紹(四)車載資訊娛樂與通訊系統演進及趨勢(五)汽車原廠標準配備之現況(六)OE及AM市場商機(七)結論
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(七) 結論
• 預測未來五年是汽車電子成長的關鍵期,其中車載資訊娛樂與通訊系統更是二位數以上的複合成長率,此產品特性與IT產業較相近值得廠商開拓商機。
• 針對不同的市場區隔,研發相對應的產品滿足市場需求。如:
– OE:可靠度、安全性、操作性、潛在的風險、Can Bus(Controller Area Network)
– AM:DN易安裝、流行感、功能貼近IT產業趨勢AM產品 OE產品
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謝謝指教