Eindejaarsbijeenkomst 2011Hans Smits, president-directeur Havenbedrijf Rotterdam29 december 2011
2
2011 op hoofdlijnen
Totale overslag 433 mio ton; + 0,8%
Record overslag 2010 (+ 11%) vastgehouden
Uitblinkers:
Containers (+ 9,8%; + 6,3% TEU)
Kolen (+ 11,5%)
Agribulk (+ 17,5%)
3
Totale overslag Rotterdam2008 - 2011
421387
430 433
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2008 2009 2010 2011
+0,8%+0,8%
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
4
2010
Nat massagoed
0
10
20
30
40
50
60
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
2008 2009
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
2011
5
Nat massagoed (-5,7%)
0
20
40
60
80
100
120
Ruwe olie LNG Olieproducten Overig nat
-6,2%
-7,9%
+0,8%
2010
2011
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
Raffinaderijen: lagere productie en veel onder-houdsstops
Veel vraag naar LNG in Japan
Olieproducten: eenmalige factoren Q1 en Q4 2010
Toename stookolie, afname kerosine
Overig nat: stabiel
6
2010
Droog massagoed
0
5
10
15
20
25
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
2008 2009
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
2011
7
Droog massagoed (+3,1%)
0
5
10
15
20
25
30
35
40
Erts & schroot Kolen Agribulk Overig droog
+17,5%
-6,0%
+11,5%
+6,6%
2010
2011
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
Terugschroeven staalproductie
Interen op ertsvoorraden
Sluiting Duitse kerncentrales en kolenmijnen
Toename invoer tarwe en raapzaad door slechte oogsten
Opstart Abengoa
Toename overslag zout
8
2010
Containers (+9,8%)
0
5
10
15
20
25
30
35
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
2008 2009
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
2011
9
2010
Breakbulk (+6,3%)
0
1
2
3
4
5
6
7
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
1e Kwartaal
2e Kwartaal
3e Kwartaal
4e Kwartaal
2008 2009
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
2011
10
Containers en breakbulk
0
20
40
60
80
100
120
140
Containers Breakbulk
+6,3%
+9,8% (+6,3% in teu)2010
2011
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
Containers:
economische groei, toename wereldhandel
toename marktaandeel door ontwikkeling deepsea diensten en feedervolume (Baltic/Rusland +15%)
Breakbulk:
lichte groei economie UK; nieuwe diensten; groei overslag staal, non-ferro
11
Containers (in TEU’s)
0
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
Q1-2008
Q2-2008
Q3-2008
Q4-2008
Q1-2009
Q2-2009
Q3-2009
Q4-2009
Q1-2010
Q2-2010
Q3-2010
Q4-2010
Q1-2011
Q2-2011
Q3-2011
Q4-2011
Rotterdam
Hamburg
Antwerpen
Bremen
Zeebrugge
Le Havre
2008 2009 20112010
12
Containeroverslag per vaargebied 2011
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
Azië Europa Noord-Amerika
Zuid-Amerika
Afrika,Australië
Antwerpen
Rotterdam
Hamburg
Eenheid: aantal TEU x 1.000
(Shortsea +Feeder)
13
Onderzoek* naar vraag en aanbod containerterminalcapaciteit Rotterdam
Capaciteit incl. RWG, APMT op MV2 en uitbrei-ding Euromax op MV1
Bezettingsgraad terminals Rotterdam in 2017 gemiddeld 78% in base case
Variatie bezettingsgraad in 2017: low case 68%, high case 89%
Break-even bezettings-graad is 55-65%
Bezettingsgraad Rotterdam is hoger dan gemiddelde in HLH-range
* Onderzoek i.o.v. Havenbedrijf, uitgevoerd door McKinsey
14
Consolidatie containerrederijen
Grand Alliance + New World Alliance = G6
Hapag-Lloyd, OOCL, NYK
APL, MOL, Hyundai Merchant Marine
MSC + CMA CGM
Evergreen + CKYH (Cosco, ‘K’ Line, Yang Ming, Hanjin)
Cosco + China Shipping
15
Marktaandeel Rotterdam in HLH-range
20
25
30
35
40
45
50
55
2006 2007 2008 2009 2010 2011
Breakbulk:
Containers:
Nat massagoed:
Droog massagoed:
Totaal:
2011*
50,3%
35,3%
28,9%
25,0%
37,1%
* t/m Q3
2010
52,6%
34,4%
28,2%
24,8%
37,8%
16
Overslag Rotterdam en (relevante) wereldhandel (jan. 2000 = 100)
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
20002001
20022003
20042005
20062007
20082009
20102011
2012
Totale wereldhandel
Relevante wereldhandel
Totale overslag Rotterdam
Bron: CPB, HbR
17
Samenhang overslag - industriële productie (index 2005=100, 3 months mov avg)
80
85
90
95
100
105
110
115
120
2005M03
2005M09
2006M03
2006M09
2007M03
2007M09
2008M03
2008M09
2009M03
2009M09
2010M03
2010M09
2011M03
2011M09
Germany
Netherlands
Total throughput RTM excl min. Oil
18
Verwachting 2012
Vasthouden niveau overslag 2011
groei van 0 à 1%
totaal ca. 435 miljoen ton
19
Middellange termijn prognose Rotterdam
0
100
200
300
400
500
600
2011 2012 2013 2014 2015
Nat massagoed
Droog massagoed
Containers
Breakbulk
Eenheid: x 1 miljoen ton (m)
433 435465 485 495
20
Havenbedrijf investeert door
0
100
200
300
400
500
600
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Prognose MV2
Prognose Bestaand Gebied
Realisatie MV2
Realisatie Bestaand Gebied
Bedragen: x € 1 miljoen
21
Investeren en vernieuwen om te blijven groeien