EM ESTUDIOS DE MERCADO
El mercado del turismo en Indonesia
Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta
2018
EM ESTUDIOS DE MERCADO
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para asegurar la exactitud de la información que contienen sus páginas.
24 de Mayo de 2018
Yakarta
Este estudio ha sido realizado por
Andrea López Manteiga
Bajo la supervisión de la Oficina Económica y Comercial
de la Embajada de España en Yakarta.
Editado por ICEX España Exportación e Inversiones, E.P.E., M.P.
NIPO: 060-18-042-8
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Embajada de España en Yakarta
Índice
1. Resumen ejecutivo 4
2. Definición de sector 7
3. Oferta – Análisis de competidores 9
3.1. Principales destinos turísticos 9 3.2. Sector alojamiento 12 3.3. Transporte 13 3.4. Sector restauración 15 3.5. Compra online 16
4. Demanda 18
4.1. Tipos de turismo 18 4.2. Turismo receptivo 19
5. Precios 22
5.1. Descripción y evolución 22 5.2. Precios del alojamiento 22 5.3. Precios de las aerolíneas 23
6. Percepción del producto español 25
7. Canales de distribución 27
8. Perspectivas del sector 29
8.1. Legislación 29 8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI) 29 8.3. Incentivos gubernamentales 30 8.4. Requisitos comerciales y técnicos 31
9. Oportunidades 32
10. Información práctica 34
10.1. Ferias 34 10.2. Publicaciones del sector 35 10.3. Organismos y asociaciones de interés 35 10.4. Direcciones de interés 36
11. Bibliografía 37
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
Oficina Económica y Comercial de la
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11,2
29,9
ILUSTRACIÓN 1. TURISMO EN INDONESIA: % CONTRIBUCIÓN AL PIB
Negocios Ocio
Fuente: Elaboración propia a partir del informe
2017 Oxford Consulting Report Indonesia
1. Resumen ejecutivo
Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo y la mayor economía del Sudeste Asiático, se
prepara para fomentar su industria del turismo a través de numerosos planes de desarrollo. Tanto
es así, que el Gobierno de Indonesia ha establecido el sector turístico como segundo sector
prioritario para el país, aumentando el presupuesto destinado al mismo a 362.5 millones de
euros en 2017.
Para el año 2026 se espera que el sector
contribuya con un 3,3 % del PIB y se ha
fijado la meta de 20 millones de visitantes
para el año 2020. El crecimiento de la clase
media, junto con la diversidad geográfica y
cultural de la zona y el clima tropical del país,
hacen de Indonesia un destino de gran
atractivo para los turistas y por ende, para los
inversores. Entre 2013 y 2016, la inversión
en este sector creció un 124%, siendo en su
mayoría inversión directa extranjera.
Respecto a la oferta en el sector del turismo que ofrece el país, se está prestando especial
atención a la mejora de las infraestructuras de transporte (puertos marítimos, carreteras,
aeropuertos…) y la construcción de nuevos hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo, siendo
Bali y Yakarta los principales puntos de concentración de la oferta hotelera. En cuanto a la
demanda de turismo en el país, en 2016 la llegada de turistas internacionales aumentó un
12,5%. El origen de los mismos es principalmente China, Malasia, Japón, Singapur y Australia;
aunque cada vez es mayor el número de turistas europeos.
El modo de entrada más popular es mediante transporte aéreo, principalmente en los
aeropuertos de Soekarno-Hatta (Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), siendo la aerolínea low cost Lion Air
la compañía con más cuota nacional seguida de Air Asia y Garuda Indonesia respecto a cuota
internacional. Por otro lado, se está tratando de mejorar la entrada mediante vía marítima
mediante un ambicioso plan de construcción de 10 nuevos puertos. Se espera recibir más de
500.000 visitantes a través de cruceros para el año 2019.
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Por último, dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de
negocios, ocupando en 2016 el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico
y Medio Oriente según ICCA.
El comercio online apuesta fuerte a la hora de ofrecer servicios tanto de reserva de hoteles y
transporte como en restauración, con las nuevas aplicaciones como GoJek o GoFood que
empiezan a dominar la industria. Por otra parte, la promoción del turismo a través de plataformas
digitales es esencial en un país como Indonesia, cuya población se caracteriza por ser la más
conectada a Internet del mundo. La marca Wonderful Indonesia creada por el Gobierno del país
para la promoción del turismo está teniendo elevada repercusión a través de las redes sociales.
El canal de distribución que predomina en el país es el online, con grandes intermediarios como
Traveloka, Ticket.com o Agoda. En los últimos años ha aumentado considerablemente el número
de reservas relacionadas con el turismo, tanto de alojamiento y transporte como de actividades
turísticas, y se espera que el desarrollo de nuevas aplicaciones móviles favorezca que continúe
este aumento.
El nivel de precios depende del sector que se esté tratando. Es muy común la negociación en el
transporte privado y en algunos servicios como mercadillos o algunas actividades turísticas. De la
mejora de las infraestructuras y servicios en el país cabe esperar que los precios vayan
aumentando paulatinamente, sin embargo, Indonesia sigue siendo uno de los países más
económicos del Sudeste Asiático. Los precios del alojamiento en Indonesia varían en función de
la categoría del mismo y de la localización del establecimiento. Respecto a los precios de las
aerolíneas, éstos han descendido debido a la competitividad entre las compañías aéreas y el
aumento de cuota de las de bajo coste, como Lion Air.
La presencia de compañías españolas es limitada, aunque sí destacan algunas como Meliá
Hotels International, primera compañía internacional en abrir un hotel en Bali. Actualmente,
cuentan con 8 hoteles activos en el archipiélago. Su presencia ayuda a mejorar la imagen país
de España, sin embargo, es necesaria la inversión en promoción en cultura, ocio y gastronomía
española. En los últimos años han abierto varios restaurantes españoles, principalmente en
Yakarta y Bali, y se espera que esta tendencia continúe. El interés creciente en restaurantes
sofisticados, de calidad y buena decoración ayuda al desarrollo de nuestra gastronomía. Las
alianzas entre aerolíneas también fomentan la promoción de España e Indonesia, como pueden
ser los acuerdos entre Air Europa y Garuda Indonesia, o Iberia y Qatar Airways, aumentando las
opciones de vuelo y mejorando las conexiones entre ambos países.
A la hora de atraer inversión española, la lista negativa de inversiones limita el capital extranjero
en algunas actividades del sector turístico. Sin embargo, a su vez, el Gobierno de Indonesia
dispone de algunos incentivos que promueven este tipo de inversión como la supresión del visado
turístico a 169 países, exenciones fiscales a determinados servicios y actividades turísticas o
reducción sobre el pago de impuestos atendiendo a determinados requisitos.
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Además, la necesidad de certificación halal en muchos productos es uno de los obstáculos que
pueden encontrarse a la hora de hacer negocios en el país, siendo de reciente creación la
Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), autoridad competente para otorgar las
certificaciones. En España, el Instituto Halal de Córdoba es el organismo competente para
emitirlas.
El hecho de que Indonesia pertenezca a las economías MINT (México, Indonesia, Nigeria y
Turquía) hace que el país tenga un gran atractivo para la inversión extranjera, y más aún en un
sector como el que se está tratando. Según el Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM) la
inversión directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los
160 millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2
billones de dólares.
Por último, es importante mencionar el establecimiento de diez destinos prioritarios
considerados oportunidades de inversión, con el objetivo de replicar el modelo de turismo que
tanto éxito ha tenido en la isla de Bali. El Lago Toba en Sumatra, Borobudur en Yogyakarta o el
área de Mandalika al sur de la isla de Lombok son algunas de las zonas en las que el inversor
extranjero puede encontrar más oportunidades de negocio tanto a nivel de infraestructuras,
construcción hotelera o desarrollo de servicios del turismo.
Como conclusión, el mercado del turismo en Indonesia ofrece a futuro muchas oportunidades
interesantes relacionadas tanto con el desarrollo de infraestructuras como servicios de turismo,
siendo de especial interés aquellos proporcionados por canales online. Indonesia es un país en el
que hacer negocios resulta complicado, al tratarse de un país asiático con una cultura de negocios
muy diferente a la que acostumbran las empresas en Occidente. El proceso puede ser lento e
incluir numerosas visitas al país, sin embargo, el potencial del mercado es muy grande y existe
un gran abanico de posibilidades para la empresa española.
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2. Definición de sector
Indonesia, el mayor archipiélago del mundo formado por 17 mil islas y 262 millones de habitantes,
es uno de los países con mayor potencial para la industria del turismo. En el presente
documento, se estudiarán los distintos subsectores que componen el turismo en Indonesia, tales
como la restauración, el alojamiento o el transporte.
En 2026 se espera que el sector contribuya con un 3,3% del PIB. El gobierno del país ha decidido
transformar su economía usando este sector como herramienta para ello. No sólo están tratando
de mejorar sus infraestructuras y comunicaciones, sino también están intentando dar a
conocer su diversidad geográfica y cultural, su clima tropical, y las numerosas actividades que
los turistas encuentran en el país. Todo ello hace de Indonesia un mercado en continuo
crecimiento y con muchas oportunidades de inversión. Concretamente, se ha fijado la meta en 20
millones de visitantes para el año 2020, prestando especial atención en aumentar las visitas
provenientes de China e India.
La inversión en el sector turismo creció un 124% entre 2013 y 2016. A finales de 2016 la
inversión realizada en el sector fue de 1.3 mil millones de dólares, siendo en su mayoría inversión
extranjera directa. Actualmente, Indonesia es el cuarto mejor destino en la región ASEAN.
Comparado con los países de esta región, Indonesia se sitúa mejor en cuanto a competitividad
de precios en la industria del viaje y el turismo. El sector turismo es el tercer mayor contribuidor
de su economía, y el aumento de la clase media en el país hace que esta tendencia continúe
creciendo.
TABLA 1. CONTRIBUCIÓN AL PIB Y AL EMPLEO DEL SECTOR TURISMO 2015 – 2019
AÑO % del PIB Contribución al empleo
(nº de trabajadores)
2015 10% 11.3 million
2016 11% 11.7 million
2017* 13% 12.4 million
2018* 14% 12.7 million
2019* 15% 13 million
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
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En 2016 los turistas internacionales aumentaron un 12,5%, siendo la mayoría de Europa o de
Asia Pacífico. Los países principales de los que provienen los visitantes son China, Malasia,
Japón, Singapur y Australia. La conectividad mediante transporte aéreo es crítica en el país, ya
que alrededor del 80% de los turistas lo utilizan como principal medio de transporte. En 2016 dos
nuevos aeropuertos han comenzado a operar, mientras que en 2017 comenzaron las obras de 13
nuevos aeropuertos.
Dentro de la ASEAN, Indonesia es el cuarto destino más popular de turismo de negocios. En
2013, comprendía el 3,2% del total de turistas internacionales que llegaban a Indonesia. En 2016,
el gasto en turismo de negocios fue de un 25.2% de los ingresos totales del turismo (USD 7.7 mil
millones) y se espera que continúe creciendo hasta USD 13.4 mil millones en 2027. En 2016
Indonesia ocupaba el puesto 11 en número de reuniones de 94 países en Asia Pacífico y Medio
Oriente según ICCA.
ILUSTRACIÓN 2. TURISMO: CONTRIBUCIÓN AL PIB 2015
Fuente: Elaboración propia a partir del informe 2017 Oxford Consulting Report Indonesia
Las expectativas son positivas, ya que el presupuesto de promoción del turismo aumentó a 362.5 millones de euros en 2017. Ante las posibilidades que ofrece el sector, el Gobierno ha establecido diez destinos prioritarios para el desarrollo del turismo, considerados oportunidades de proyectos de inversión, con el objetivo de convertirlos en destinos turísticos tan populares y exitosos como Bali.
11,2 billones €
29,9 billones €
Negocios Ocio
76,7 %
23,3 %
Doméstico Visitas extranjeras
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3. Oferta – Análisis de competidores
3.1. Principales destinos turísticos
ISLA DE JAVA En esta isla se encuentra la capital del país, Yakarta, con más de 10 millones de habitantes, donde se halla el centro político, económico y administrativo de Indonesia, en el que están instaladas las principales empresas nacionales e internacionales. Aquí se desarrolla el turismo de negocios (MICE) y tienen lugar los principales eventos del país, como por ejemplo los Asian Games 2018. A pesar de que la ciudad no tiene un gran atractivo turístico, sí lo tienen otras pequeñas ciudades de la isla, como Yogyakarta, donde se encuentran los famosos templos de Borobudur y Prambanan. Otros destinos interesantes en Java son Bandung, el Monte Bromo o Surabaya.
ISLA DE SUMATRA La isla de Sumatra es conocida por las diversas actividades turísticas que pueden realizarse.
Tanto turismo de aventura y naturaleza, con sus parques de elefantes y orangutanes en Bukit
Lawang, como turismo de ocio y disfrute con el Lago Toba, destino prioritario de inversión para el
Gobierno, y las playas de las islas cercanas. En Sumatra existen planes de desarrollo de las
infraestructuras aéreas y marítimas para mejorar la conectividad de la isla.
ISLA DE BALI Bali es la isla más desarrollada en términos de la industria del turismo y posee el mayor número
de hoteles de cuatro y cinco estrellas del país. También en cuanto a infraestructuras, existen
planes de construcción de autovías y de un estadio deportivo. La isla de Bali ofrece turismo de
ocio gracias a sus playas y templos, pero también es un destino de turismo MICE.
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ILUSTRACIÓN 3. MAPA DE INDONESIA
Fuente: Mapa obtenido a través de la página web FreeVectorMaps
OTRAS ISLAS
LOMBOK: situada al este de Bali, Lombok fue nombrada la mejor isla de turismo halal y de
luna de miel en el World Halal Travel 2015. En los últimos años ha experimentado un gran
crecimiento en su industria turística debido a la mejora de sus infraestructuras y
comunicaciones. En 2016 el Ministerio de Transportes firmó un acuerdo con Emirates para
comenzar a operar vuelos directos de Dubai a Lombok. También está prevista la ampliación
del aeropuerto internacional de Lombok. Además, es un punto de referencia para el turismo de
aventura, ya que en esta isla se encuentra el volcán Rinjani y al noroeste las islas Gili, donde
pueden realizarse numerosos deportes acuáticos.
FLORES Y KOMODO: el principal atractivo de estas islas son sus playas, si bien el Parque
Nacional de Komodo está ganando popular gracias a sus dragones y las visitas organizadas
que pueden realizarse en él. Se están llevando a cabo planes para el desarrollo de Labuan
Bajo, principal punto de acceso al Parque Nacional.
KALIMANTÁN: este nombre es el utilizado para designar a la isla de Borneo, cuyo principal
atractivo son sus selvas tropicales repletas de fauna. Destacan algunos destinos como
Banjarmasin por su conocido mercado flotante, o el Parque Nacional Tanjung Puting por sus
orangutanes.
MOLUCAS y CÉLEBES: en Molucas destaca el turismo cultural por las fortificaciones que se
mantienen de su época colonial, mientras que en Célebes (también conocida como Sulawesi
en indonesio) principalmente está desarrollado el turismo destinado a los deportes acuáticos y
la naturaleza, destacando los Parques Nacionales de Bunaken y Wakatobi. En las islas
Wakatobi está prevista la construcción de dos complejos turísticos y un campo de golf, que se
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desarrollarán a través de acuerdos joint venture o BOT (Build Operate and Transfer). Además,
son también muy populares los rituales fúnebres de la zona de Tana Toraja.
PAPÚA: destaca el turismo para hacer submarinismo en la zona de Raja Ampat y el turismo
de aventura en el Parque Nacional de Lorentz. El atractivo principal de esta isla es que su
interior se mantiene casi intacto y salvaje.
En la actualidad, el gobierno ha diseñado un plan para el desarrollo de diez zonas prioritarias
conocidas como las “10 nuevas Bali”, en las que cuatro de ellas son zonas económicas especiales
(Tanjung Lesung, Morotai, Tanjung Kelayang y Mandalika). Este plan necesita de una inversión
total de 20 mil millones de dólares (10 mil millones de inversión en infraestructuras públicas, y 10
mil millones de inversión privada). A continuación se muestra la evolución de los datos de llegadas
de turistas e inversión de los diez destinos prioritarios escogidos:
TABLA 2. NÚMERO DE TURISTAS INTERNACIONALES E INVERSIÓN DESTINADA A LOS
DIEZ NUEVOS BALI (2012, 2013, 2019*)
PROYECCIÓN 2019*
NO DESTINO
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.
2012
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC.
2013
DIVISA EXTRANJERA
(MILLONES USD)
INVERSIÓN (MILLONES
USD)
LLEGADAS TURISTAS INTERNAC. (PEOPLE)
DIVISA EXTRANJERA
(MILLONES USD)
1 Lake Toba 15464 10680 10680000 1.600 1.000.000 1.000
2 Tanjung Kelayang 975 451 451000 1.400 500.000 500
3 Tanjung Lesung 8336 1739 1739000 4.000 1.000.000 1.000
4 Kepulauan Seribu & Kota Tua Jakarta
4627 16384 16384000 1.500 1.000.000 1.000
5 Borobudur 193982 227337 27337000 1.500 2.000.000 2.000
6 Bromo-Tengger-Semeru 34466 33387 33387000 1.400 1.000.000 1.000
7 Mandalika 121482 125307 125307000 3.000 2.000.000 2.000
8 Labuan Bajo 41972 54147 54147000 1.200 500.000 500
9 Wakatobi 2179 3315 3315000 1.500 500.000 500
10 Morotai 618 500 500000 2.900 500.000 500
TOTAL 20.000 10.000.000 10.000
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Wonderful Indonesia – An Exotic Thriving Destination” del ASEM
Symposium JKT del Ministerio de Turismo de la República de Indonesia. Febrero 2018.
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3.2. Sector alojamiento
Como se mencionó anteriormente, en los últimos años se está produciendo un gran aumento en el
número de hoteles y establecimientos de alojamiento en el país. Se está prestando especial
atención a la construcción de hoteles de más de 3 estrellas y resorts de lujo.
En Yakarta, el aumento de la construcción y con ello, de las habitaciones disponibles ha llevado a
una caída de la tasa de ocupación. En la capital la media de ocupación en hoteles de lujo –
ubicados la mayoría en el distrito central de negocios- disminuyó de 65% en 2013 a 47% en 2016.
Por otro lado, la gran oferta hace también que los precios sean más suaves.
Por otro lado, el top 5 de operadores hoteleros en cuanto al número de proyectos son Accor,
Santika Hotel & Resorts, Archipiélago International, Tauzia Management y Marriot International, en
ese orden, siendo Accor el que cuenta con mayor número de habitaciones.
ILUSTRACIÓN 4. NÚMERO DE HOTELES CON ESTRELLAS EN GRANDES PROVINCIAS DE
INDONESIA
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
-
50
100
150
200
250
300
350
2013
2014
2015
2016
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La mayoría de la construcción hotelera está focalizada en Yakarta y Bali. Se estima que en los
próximos años habrá 10515 habitaciones más disponibles en Yakarta, incluyendo 2927
habitaciones de cinco estrellas y 5426 habitaciones de cuatro estrellas. Entre 2013 y 2016, el
número de establecimientos de calificación con estrellas aumentó de 1,778 a 2,387 hoteles; y se
están tratando de aumentar los hoteles de cuatro y cinco estrellas. En 2016 se han abierto los
hoteles Fraser Place, Four Seasons and Westin. En Bali, se estima que para 2019 habrá 115
nuevos hoteles que ofrecerán 15000 habitaciones.
3.3. Transporte
Las entradas en el país se producen principalmente por transporte aéreo, ya que un 80% de los
turistas extranjeros llegan al país por esta vía. Los principales aeropuertos son Soekarno-Hatta
(Yakarta) y Ngurah Rai (Bali), los cuales representaron el 65% de llegadas internacionales entre
2013 y 2016. Actualmente, el gobierno trata de mejorar las infraestructuras de transporte del país
realizando grandes inversiones en aeropuertos, carreteras, puertos marítimos y ferrocarriles, con
unos 450.000 millones de dólares para el periodo 2015-2019.
El Centro para la Aviación del Pacífico Asiático (CAPA) ha asegurado que la flota de transporte de
bajo coste del sudeste asiático ha aumentado de capacidad desde 32.1% en 2007 a 56.2% en los
primeros cinco meses de 2016.
Por otro lado, el transporte aéreo de pasajeros es controlado por compañías estatales, las
principales son Angkasa Pura I y Angkasa Pura II. Las asociaciones son críticas para el
crecimiento, así como el aumento del tráfico de tránsito, y el modelo de operador de bajo coste
(Low Cost Carrier Capacity - LCCC) continúa evolucionando con el establecimiento de dos
alianzas en 6 meses: Value Alliance y U-FLY.
Lion Air y Air Asia continúan liderando entre la mayoría de las aerolíneas competitivas de la
región. La filial de Garuda Indonesia, Citilink, agregó 44 aviones en 2016 antes de abrir su primera
ruta regional a Dili desde Denpasar en 2017. Mientras tanto, Lion Air acaba de anunciar la compra
de 50 nuevos aviones para añadir a su flota. Los operadores de bajo coste fueron los
responsables de alrededor del 45% del transporte nacional de pasajeros en Indonesia entre 2013-
2016.
Se espera que Lion Air y Garuda continúen registrando buenos resultados en los próximos años.
A pesar de la conocida impuntualidad de Lion Air, ofrece vuelos directos a casi cualquier país y
con una gran cantidad de horarios, lo cual es una característica de gran valor para los viajeros.
Ahora, Lion Air está comenzando su expansión a nivel mundial, asociándose con Malindo Air
(Malasia) para aumentar su competitividad. Además, establecerá más aerolíneas nuevas con
sede en India, Vietnam y Australia como parte de su desarrollo comercial y conectividad en rutas
internacionales de vuelo.
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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7% 6%
27%
20%
31%
6% 3%
2016
Viet Jet
Jetstar
LionAir
Value Alliance
Air Asia
Garuda(Citilink)
Otros
ILUSTRACIÓN 5. CRECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE LOS PRINCIPALES OPERADORES
AÉREOS EN EL PERIODO 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Garuda domina los vuelos internacionales, pero ocupa el segundo lugar en términos de vuelos
nacionales. Popular por su servicio de alta calidad y el rendimiento puntual, Garuda Indonesia
también ha establecido vuelos directos tanto a nivel nacional como mundial. También aumentará
la frecuencia de vuelo y la capacidad aérea de acuerdo con los planes del gobierno para aumentar
el número de turistas.
Como grupo, Garuda Indonesia tiene cuatro pilares: Garuda Indonesia, Citilink como columna
vertebral para el mercado nacional, seguido por GMF y Cargo. Por lo tanto, cuando una marca
determinada es golpeada por una mala racha, el grupo aún puede reservar resultados positivos, lo
que aumenta la confianza de los inversores y facilita la expansión.
Por otro lado, el transporte marítimo está aumentando su peso a la hora de simplificar la llegada
a islas remotas de Indonesia. En 2016 se recibieron 500 cruceros en el país, un aumento del 15%
respecto al año anterior. El objetivo es conseguir 500.000 llegadas de turismo a través de
cruceros para el año 2019. Para ello, el gobierno está llevando a cabo un plan ambicioso,
desarrollando 10 nuevos puertos para cruceros.
3%
4%
35%
21%
31%
5% 2%
2013
Viet Jet
Jetstar
LionAir
Value Alliance
Air Asia
Garuda(Citilink)
Otros
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TABLA 3. NÚMERO DE YATES/CRUCEROS Y PORCENTAJE DE CAMBIO 2015-2016
INDICADOR 2015 2016 %
Yates 1200 1500 25%
Cruceros 361 500 15%
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
3.4. Sector restauración
Las perspectivas para el sector de la restauración en Indonesia son muy positivas. Su población
junto con la propensión de la misma a comer fuera, hacen del país un mercado muy atractivo para
este sector. Uno de los atractivos son los altos márgenes de ganancia del 15-30% y el alto
volumen de ventas diarias. Aunque existen una serie de obstáculos, como su alta tasa de fracaso;
ya que la mayoría de los propietarios carecen de capital y habilidades comerciales para
administrar sus negocios.
Un estudio de Nielsen demostró que el 11% de los ciudadanos indonesios comen fuera al
menos una vez al día; más que la media mundial del 9%. Salir a comer se ha convertido en
parte de las actividades sociales regulares entre los indonesios, no sólo con familias o amigos,
sino también con compañeros de trabajo y socios comerciales. Esta tendencia continuará
aumentando en un 30% en el corto y medio plazo.
Desde 2014, el sector indonesio de restaurantes y franquicias ha registrado un gran crecimiento
sostenido debido al aumento del ingreso per cápita del país, el avance de la tecnología y los
cambios en los estilos de vida. De acuerdo con el índice gastronómico de Yakarta investigado
por Qraved.com, el número de restaurantes de alta gama ha crecido un 250% de 2009 a 2014.
Solo en 2013, los residentes de Yakarta visitaron restaurantes 380 millones de veces y gastaron $
1,500 millones en ir a comer fuera.
Además, en 2015 el número de franquiciadores en el país se disparó a 698 unidades, con un total
de 24,400 puntos de venta. La mayoría de estos puntos de venta se encuentran en Java,
especialmente en las provincias de Yakarta, Java Occidental y Java Oriental. De estas
franquicias, 400 son franquiciadores extranjeros, mientras que el resto son locales. La
facturación anual de las ventas del sector de franquicias, según el Ministerio de Comercio,
alcanzó los 172 mil millones de IDR. Sin embargo, no todos los franquiciadores en Indonesia
están registrados en el Ministerio de Comercio, por lo que estos datos no son un reflejo completo
del desempeño del sector. Solo 360 franquiciadores, de los cuales 308 son extranjeros, tienen el
Certificado de Registro de Franquicia.
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Otros avances tecnológicos impulsan aún más el crecimiento de los negocios de restaurantes y
franquicias, especialmente los servicios de entrega basados en aplicaciones. Algunas de las
primeras compañías que ofrecen estos servicios en Indonesia son Klik-Eat, FoodPanda, Raja-
Makan y Pumasera. Sin embargo, GoJek a través de su dedicado
servicio GoFood está llegando a dominar el mercado. Go-Food y la
oferta similar de Grab (GrabFood) están beneficiando en gran
medida a los propietarios de restaurantes. Sus recursos de miles de
usuarios disponibles y millones de clientes están abriendo nuevos
canales de crecimiento para esta industria en toda Indonesia.
Dentro del sector de restaurantes, la política del gobierno de excluir al sector de la lista de
inversiones negativas (DNI), permitiendo así que los inversionistas extranjeros posean el 100% de
propiedad, fue criticada por algunos actores empresariales. La Asociación de Empleadores de
Indonesia (Apindo) solicitó a BKPM emitir un reglamento de implementación que restringirá la
cantidad mínima de inversión extranjera para proteger a las PYMES. Una restricción adicional es
el proceso de obtención de un certificado halal que consume mucho tiempo y es costoso. (Ver
apartado de Barreras).
Para el futuro se espera una mayor competitividad entre restaurantes, especialmente locales.
Las perspectivas del sector son positivas para los consumidores, ya que se espera que las
empresas ofrezcan platos más sofisticados, locales más atractivos, nuevas ofertas y servicios…
con el objetivo de diferenciarse en el sector. Además, la población cada vez presta más atención a
la salud, por lo que enfocarse en platos y métodos de cocina más saludables puede ser una de las
claves del éxito.
3.5. Compra online
Los indonesios se caracterizan por ser de las personas más conectadas a Internet del mundo,
siendo el grupo más grande de usuarios de Facebook y adoptando en su vida diaria aplicaciones
como Go-Jek para el transporte y Lazada o Tokopedia como mercado online.
La tasa de penetración del teléfono móvil es de 121%, por lo que es difícil encontrar a alguien que
no tenga móvil o Smartphone. El potencial para el mercado online de viajes es enorme, y se
espera que la compra de hoteles, vuelos y viajes aumente a 90 mil millones de dólares en 2025,
en comparación con los 21,6 mil millones de dólares en 2015.
A pesar de que las transacciones online en Indonesia son 12 veces más propensas al fraude, la
confianza de los consumidores en la compra de billetes online está creciendo, y la industria
tradicional basada en tiendas físicas y agencias ya no es la dominante. En agosto de 2016 se
lanzó Travel X-Change Indonesia (TXI), un servicio diseñado para permitir a los usuarios
comparar ofertas de viajes, paquetes, tours, así como hacer reservas.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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ILUSTRACIÓN 6. VENTAS ONLINE DE VIAJES DESDE 2014 HASTA 2020 (EN MILES DE
MILLONES USD)
Fuente: Statista 2018
El Ministerio de Turismo cree que las plataformas digitales pueden ser una estrategia clave para
alcanzar el objetivo de 20 millones de turistas extranjeros en 2019, y anima a las empresas a que
se sumen a esta nueva plataforma. Además, un 40% del presupuesto para la promoción del
turismo ha sido destinado a la promoción digital, incluyendo redes sociales. Por ello, han lanzado
el sitio web Wonderful Indonesia, donde se muestra el atractivo de los paisajes, naturaleza, playas
y cultura de Indonesia. El beneficio generado de manera online por reservas de viajes (excluyendo
los pagos offline) ha alcanzado los 1.34 mil millones de dólares en 2016. La mayoría de las
reservas fueron hoteles, seguidas de paquetes de vacaciones y alquiler de alojamientos.
Por otro lado, algunas start-up indonesias ya han comenzado a tener presencia en este nicho de
mercado. Por ejemplo, el sitio web Tiket.com creado en 2013 posee ya acuerdos con 14
aerolíneas, 180000 hoteles y 15 bancos en Indonesia.
Además, tras el lanzamiento de su aplicación móvil sus reservas aumentaron más del doble que
sin ella. Otro ejemplo es Traveloka, creada en 2012 y con el mismo funcionamiento que
Ticket.com. Traveloka ha lanzado además en 2018 su aplicación Traveloka Eats, que permite la
búsqueda de restaurantes y platos en varias ciudades del país. Por otro lado, Panorama Group, la
agencia de viajes más grande del país, ya ha comenzado con su negocio de reservas online,
habiendo realizado acuerdos con Booking.com en 2013.
4,26 5
5,97
7,93 8,17
9,33
10,49
0
2
4
6
8
10
12
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Ventas online
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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4. Demanda
4.1. Tipos de turismo
TURISMO LOCAL
La clase media está creciendo, lo que convierte a los locales en un grupo de consumidores muy
atractivo para el sector turístico en indonesia. En general, los indonesios viajan en los meses de
verano y en diciembre, coincidiendo con sus vacaciones. Durante el mes de mayo se celebra el
Idul Fitri o final del Ramadán, y es cuando más desplazamientos se producen en el país. Las
aerolíneas low cost como LionAir son las preferidas por estos consumidores, ya que poseen
precios asequibles y numerosos vuelos a diferentes destinos tanto dentro como fuera del país.
Normalmente, este tipo de turismo escoge alojamientos económicos. Pero también existen
muchos locales adinerados que acuden a grandes ciudades como Yakarta para actividades de
ocio como las compras en tiendas de lujo, por ello, durante los últimos años se han construido
varios hoteles de lujo y centros comerciales en la capital.
TURISMO DE VACACIONES
Cada vez son los que eligen Indonesia como destino de sol y playa, tras la saturación de destinos
más típicos como puede ser México o Europa. En Indonesia es posible encontrar un turismo de
vacaciones destinado tanto a mochileros que buscan aventura en las selvas y volcanes del país,
como un turismo de sol, playas de arena blanca y aguas cristalinas. También es de sobra
conocido el número de actividades acuáticas que pueden realizarse, como hacer snorkel, buceo y
observar la vida marina del archipiélago. Además, Bali se posiciona como destino cultural, de
playa y fiesta entre los ciudadanos europeos. Este modelo es el que el Gobierno pretende replicar
en muchas otras islas del país. La facilidad y el bajo coste económico de desplazamiento entre las
islas y países cercanos lo convierten en un destino ideal para conocer el Sudeste Asiático.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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TURISMO MICE
El crecimiento económico que Indonesia está experimentando en los últimos años ha originado
numerosos desplazamientos de empresas extranjeras que buscan comodidad mientras asisten a
sus reuniones, convenciones o ferias. Actualmente, las islas que albergan un mayor turismo
MICE (Meetings, Incentives, Conventions and Exhibitions) son Java (especialmente Yakarta) y
Bali, pero en la actualidad se quieren potenciar otras zonas como Medan, Yogyakarta o Bandung.
En 2016, Indonesia ocupaba el puesto número 11 de 94 en Asia Pacífico y Oriente medio en
número de reuniones según ICCA - International Congress and Convention Association.
TURISMO HALAL
En Indonesia más de un 85% de los habitantes son musulmanes, lo que convierte a estos
consumidores en una diana para el sector turístico. El turismo halal adecua el mercado a las
preferencias de esta religión: facilitando zonas de rezo, lugares sin bebidas alcohólicas o con
productos que respecten la ley musulmana (sharia). En 2019, Indonesia espera ser el destino
número 1 halal del mundo.
4.2. Turismo receptivo
La llegada de turistas internacionales a Indonesia crece cada año de forma exponencial y su
tiempo de estancia cada vez es mayor. Atendiendo a los datos de los últimos años, y aunque los
resultados son muy positivos, el objetivo de 20 millones de visitantes para 2019 el año puede
considerarse bastante ambicioso.
ILUSTRACIÓN 7. LLEGADA DE TURISTAS INTERNACIONALES A INDONESIA (2012-2016)
Fuente: Informe “Indonesia Hotel Watch 2017”elaborado por HVS Singapur, 2017
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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TABLA 4. TURISTAS EXTRANJEROS, TIEMPO DE ESTANCIA Y GASTO MEDIO EN
INDONESIA
2013 2014 2015 2016
Turistas extranjeros 8.802.129 943.541 10.406.759 12.023.971
Tiempo de estancia (en días) 7,65 7,66 8,53 8,39
Gasto medio en USD 1142,24 1183,4 1208,9 1103,81
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
En relación a la nacionalidad de los turistas, la mayoría de éstos proceden de países asiáticos -
siendo China, Australia, Singapur y Malasia los países de los que más turistas se reciben -
seguidos de ciudadanos europeos que buscan nuevos destinos exóticos para sus vacaciones.
ILUSTRACIÓN 8. VISITANTES A INDONESIA POR NACIONALIDAD 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Respecto al modo de entrada en el país, como se mencionó anteriormente, un 80% de los
turistas extranjeros llegan al país por transporte aéreo. El aeropuerto de Soekarno-Hatta (Yakarta)
y Ngurah Rai (Bali) son los principales del país que acogen el mayor número de llegadas. Las isla
más demanda es sin duda Bali. Su desarrollo turístico a nivel de infraestructuras, alojamiento y
oferta de ocio hace que la mayor parte de turismo se aglutine en la isla. Las zonas más famosas
son Seminyak, caracterizada por ser una zona de fiesta, y Ubud, famosa por sus campos de arroz
y templos.
- 200.000 400.000 600.000 800.000 1.000.000 1.200.000
2013
2014
2015
2016
Asia Pacífico Europa América Oriente Medio & África
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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La isla de Java recibe también muchas visitas culturales, debido a que en Yogjakarta se
encuentra el templo budista más grande del mundo: Borobudur. El hecho de que existan vuelos
directos a Bali o Java desde otras grandes ciudades de países cercanos como puede ser
Singapur o Kuala Lumpur facilita mucho el crecimiento del turismo en esas zonas.
ILUSTRACIÓN 9. NÚMERO DE VISITANTES INTERNACIONALES POR PUERTO DE ENTRADA 2013-2016
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Investing in Indonesia’s Tourism Development sector” de BKPM
(Indonesia Investment Coordinating Board). Enero 2018.
Sin embargo, cada vez son más las rutas abiertas a otras islas, como Lombok. Las islas Gili al
norte de Lombok son también una de las joyas de Indonesia, en las que se puede encontrar
turismo de fiesta, deportes acuáticos o turismo de relax, playa y sol.
Por otro lado, la estacionalidad de la demanda tiene su base en el clima de las islas. Indonesia
posee dos estaciones, húmeda y seca. La zona más occidental del archipiélago tiene su estación
húmeda entre los meses de octubre y abril al mismo tiempo que la zona oriental tiene la estación
seca, y viceversa. Cabe destacar que aunque el verano europeo coincida con la estación húmeda
y de lluvias en Bali, es en este momento cuando se produce una mayor llegada de turistas,
principalmente debido a las vacaciones laborales.
Por último respecto a la demanda hotelera, esta se concentra durante los meses de primavera y
verano, siendo el mes de Junio el menos demandado debido a la fiesta nacional del Idul Fitri de
celebración del fin del Ramadán, cuando los locales vuelven a sus hogares con sus familias. En
esta época las principales ciudades se vacían, como es el caso de Yakarta, donde la tasa de
ocupación disminuye notablemente. El crecimiento que está experimentando la clase media
Indonesia hace que pronto el número de huéspedes locales en los hoteles supere al número de
huéspedes extranjeros.
-
1.000.000
2.000.000
3.000.000
4.000.000
5.000.000
6.000.000
2013 2014 2015 2016
Soekarno-Hatta
Ngurah Rai
Batam
Polonia/Kuala Namu
Others
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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5. Precios
5.1. Descripción y evolución
La moneda de referencia en Indonesia es la rupia indonesia (IDR). Su baja estabilidad hace que
el tipo de cambio con el euro sea muy cambiante de un mes a otro, pero por lo general, el tipo de
cambio se sitúa en aproximadamente 16000 rupias por 1 euro. La competitividad en precios varía
en función del sector al que se haga referencia.
En el caso del sector turístico, es muy habitual la negociación de los precios con los operadores
de transporte local (drivers privados, tuk tuk, taxi o mototaxi), restaurantes locales o vendedores
ambulantes. Sin embargo, la negociación es completamente rígida en cuestión de grandes
compañías (aerolíneas, alojamiento o negocios situados en centros comerciales). El medio de
pago más utilizado es el pago en efectivo en servicios como pueden ser la restauración o
actividades organizadas, aunque el uso de la tarjeta de crédito es cada vez más extendido, sobre
todo en relación al pago del alojamiento.
Indonesia se caracteriza por ser uno de los países más económicos del Sudeste Asiático para el
turismo. El aumento de la demanda está haciendo subir los precios de los servicios turísticos,
aunque todavía no se alcanza el nivel de otras zonas como Tailandia o Filipinas. Para el futuro se
espera que los precios continúen subiendo, aunque para ello es necesario el aumento de
infraestructuras de conectividad, construcción de nuevos hoteles, resorts y mejora general de los
servicios ofrecidos por los operadores turísticos.
5.2. Precios del alojamiento
Los precios del alojamiento en Indonesia varían considerablemente en función de la categoría y
de la localización del establecimiento. En Jakarta los precios de los alojamientos suelen ser
mayores, ya que la mayoría de los casos se trata de una oferta de hoteles destinada al turismo
MICE o turismo de negocios.
Por otra parte, Bali es el destino que registra un mayor número de pernoctaciones de turistas
extranjeros, y es en esta isla donde el rango de precios el más amplio, ya que se pueden
encontrar hoteles y resorts de lujo conviviendo con hoteles de menor categoría y establecimientos
de alojamiento para mochileros.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Teniendo esto en cuenta, resulta difícil realizar un análisis general de precios a nivel nacional, por
lo que se ha elaborado un presupuesto básico atendiendo a los tres tipos de rangos económicos
que puede escoger un turista en Indonesia.
TABLA 5. PRECIOS APROXIMADOS DE LAS PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL TURISMO EN INDONESIA
Fuente: Elaboración propia a partir de diversas fuentes como Booking.com, Grab, Go Jek o LonelyPlanet
5.3. Precios de las aerolíneas
A continuación se muestran los precios medios por pasajero de las principales compañías
aéreas que operan en Indonesia. Las compañías aéreas con mayor porcentaje de ocupación son
Lion Air y Sriwijaya Air, coincidiendo con que son las aerolíneas de menor coste y con más vuelos
diarios.
En el último año los precios han descendido debido a la competitividad entre aerolíneas y el
aumento de cuota en las compañías de bajo coste. Lion Air y Garuda son las compañías que
más se centran en vuelos domésticos, mientras que, debido a los bajos precios que estas
aerolíneas ofrecen, Air Asia ha decidido enfocar su oferta en mayor medida a vuelos
internacionales.
SERVICIO PRESUPUESTO (EN IDR)
RANGO BAJO
Habitación simple 200.000 IDR / noche
Comida en puestos callejeros 30.000 IDR/ comida
Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto
RANGO MEDIO
Habitación doble con aire acondicionado
300.000 - 800.000 IDR / noche
Comida en restaurantes 150.000 IDR/ comida
Transporte local o APP móvil 20.000 IDR/ trayecto
RANGO ALTO
Resort o villas de lujo más de 850.000 IDR / noche
Comida en restaurantes de lujo 400.000 IDR/ comida
Transporte privado con conductor 400.000 IDR/ día
EM
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TABLA 6. PRINCIPALES COMPAÑIAS AÉREAS Y SUS KPI (KEY PERFORMANCE INDICATORS) EN 2017
% medio de ocupación
Precio medio por pasajero (en USD)
Número de pasajeros (en miles)
Airasia (Indonesia Air Asia PT) 77.3 35 8,083.6
Citilink (Garuda Indonesia Tbk PT) 78.3 47 11,267.8
KalStar (KalStar Aviation PT) 79.8 41 1,777.0
Lion Air (Lion Mentari Airlines PT) 83.6 32 35,652.8
Sriwijaya Air (Sriwijaya Air PT) 84.7 43 9,343.6
Wings (Lion Mentari Airlines PT) 74.0 64 3,658.9
Batik Air (Lion Mentari Airlines PT) 80.0 39 2,829.6
Garuda Indonesia (Garuda Indonesia Tbk PT) 73.5 109 23,681.2
Fuente: Elaboración propia a partir del informe “Airlines in Indonesia” de Euromonitor International. Septiembre 2017.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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6. Percepción del producto español
Indonesia, al igual que España, es un país donde el turismo posee un potencial económico de
gran tamaño. Ambos territorios poseen características geográficas con gran atractivo para el
turismo, y lo que las diferencia es que España ha sabido gestionar de forma eficiente esos
recursos que posee. Por tanto, se puede entender el interés que suscitan las empresas españolas
en el mercado del turismo en Indonesia.
La presencia de algunas empresas españolas como Meliá Hotels International ayudan a reforzar
la imagen de España en Indonesia. Sin embargo, la baja presencia que tienen estas empresas en
el país y sobre todo, el desconocimiento por parte de la población del origen de las mismas hace
que no se reconozcan como deberían. Es necesario generar una presencia más consolidada en
Indonesia a través de la promoción del país, no sólo en lo referente a empresas, sino también en
cultura, gastronomía y ocio.
TABLA 9. RESTAURANTES ESPAÑOLES EN INDONESIA
Respecto a la restauración, existe una
baja oferta de restaurantes españoles,
aunque cabe destacar que está
aumentando en los últimos años, ya que
cuatro restaurantes de la lista se han
inaugurado en los últimos dos años. El
sector de la restauración en Indonesia
está cambiando, y sobre todo, en
grandes ciudades como Jakarta o
centros turísticos como Bali, el interés
por la buena cocina, espacios decorados
y ambientes sofisticados están
creciendo.
Fuente: Elaboración propia a partir de varias fuentes como TripAdvisor.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Respecto a transporte, la compañía aérea Air Europa y
Garuda Indonesia firmaron en 2016 un acuerdo de código
compartido por el que ambas compañías ampliarían y
reforzarían su oferta en Asia y Europa.
Adicionalmente, Iberia y Qatar Airways han firmado en 2018 un acuerdo de vuelos en código
compartido, con el resultado de más opciones de vuelo y mejores conexiones. Con este acuerdo,
Iberia ofrece nuevos destinos en Asia vía Doha, entre los que se encuentran Yakarta y Denpasar
en Indonesia. Se espera que estas alianzas entre aerolíneas aumenten el turismo español al
archipiélago y viceversa, y por tanto, pueden servir para dar a conocer más el país y las
oportunidades de Indonesia para las empresas.
En cuanto a hoteles, Meliá Hotels International es la única
cadena española en el país. Comenzó en 1986 abriendo su
primer hotel en Nussa Dua (Bali) cuando todavía era un
destino emergente, y siendo la primera compañía hotelera
internacional con un hotel en esta isla.
Actualmente, tienen presencia en Indonesia con las marcas Gran Meliá, Meliá, Innside by Meliá, y
Sol by Meliá. Hoy en día, cuenta con 8 hoteles activos en Bali, Yakarta, Makassar y Yogyakarta
que suman un total de unas 2200 habitaciones. Además, Meliá cuenta con otros 8 hoteles en el
“pipeline” que sumarán casi 2000 habitaciones más, y que abrirán en los próximos años: Meliá
Surabaya, Gran Meliá Bintan, Meliá Ubud, Sol House Jimbaran, Innside Bandung, Meliá Bintan,
Melia Lombok Tangkong y Meliá Pekanbaru.
En general, el sector del turismo de la mano de empresas españolas puede despertar un gran
interés en Indonesia. En el pasado ASEM Symposium de Promoción del Turismo celebrado
en Febrero de 2018 se hacía especial hincapié en España como referente a nivel de sector
turismo, tanto por la calidad de sus servicios como por las comodidades que el país ofrece en
relación a clima, gastronomía y actividades. Por otro lado, la experiencia de las cadenas hoteleras
como Melia en el turismo MICE es una fortaleza que aporta crecimiento y ayuda a la consolidación
de las empresas en el mercado. También expresó el señor Roomy Fauzi, director de la Autoridad
del Turismo del Lago Toba, en una de sus visitas a la Oficina Económica y Comercial de España
en Jakarta su admiración por la capacidad española para gestionar sus recursos y fortalezas a la
hora de atraer el turismo.
Como conclusión, si se une la calidad y experiencia de las empresas españolas tanto en el sector
hotelero como en el de restauración, junto con el interés que despierta en la población local las
costumbres, tradiciones y formas de vida occidentales, es posible augurar un futuro muy
prometedor a las empresas en este sector.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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7. Canales de distribución
Los canales de venta tradicionales y mercados locales siguen dominando el comercio en el país,
sin embargo, el crecimiento de la demanda y la sofisticación de los consumidores hacen que el
comercio moderno cada día esté más presente en Indonesia. Es posible observar esta tendencia
en Yakarta, donde cada vez son más concurridos los centros comerciales, y se está extendiendo
a otras zonas del país.
El Gobierno regula mediante decreto presidencial la llamada lista negativa de inversiones con los
sectores cerrados a la inversión extranjera, como se puede ver en el apartado 8 del presente
documento. Lo habitual es la firma de acuerdos de importación o distribución con empresas
locales, pudiendo tener la empresa española presencia en el país para tareas de prospección de
mercado y marketing. Las empresas del sector comercial suelen operar mediante franquicias,
licencias y acuerdos de servicio técnico.
En el caso de importación, las empresas deben tener licencias que dependen del producto en
cuestión. Para obtener estas licencias, se debe probar la existencia de relación comercial (visado
de acuerdos de distribución) por cada categoría de productos, y es obligatorio remitir a las
autoridades informes semestrales de actividad para poder mantener la titularidad de estas
licencias. En el caso de que una empresa del sector turismo (restauración, alojamiento, etcétera)
quisiera constituir una sociedad o abrir una oficina de representación puede encontrar varios
requisitos y restricciones ante esta actividad.
EMPRESA ESPAÑOLA
DISTRIBUIDOR/SOCIO LOCAL
CLIENTE CLIENTE
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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Las sociedades limitadas (PT) de capital extranjero se llaman PT PMA (Penanaman Modal
Asing) y deben ser constituidas por al menos dos accionistas. En el Decreto del Consejo de
Coordinación de Inversiones BKPM 05/2013, se requiere un plan de inversión prevista a medio
plazo mínima de 10.000 millones de rupias (a pesar de la depreciación de la rupia, BKPM exige en
torno a un millón de dólares de inversión), del que un 25% deberá ser capital social
desembolsado, y BKPM dará su aprobación en función del sector, tamaño y tipo de proyecto. En
algunos casos, los requisitos pueden ser mayores.
En el caso de querer abrir una Oficina de Representación de una Compañía Extranjera (KPPA o
KP3A) no se permitirá en ésta tener una actividad económica, pero sí llevar a cabo relaciones con
socios potenciales. Este tipo de oficinas aportan visibilidad, permiten preparar la creación de una
sociedad limitada y realizar actividades promocionales. Una excepción es el caso de una Oficina
de representación con licencia de servicios de construcción (por un periodo de 3 años). Esta figura
permite tener actividad en el sector de la construcción a través de una "joint operation" de la
oficina de representación con un socio constructor local en relación a un proyecto.
En cuanto a los canales de distribución que actualmente predominan en el país, se puede
observar claramente la predominancia del canal online, con grandes intermediarios como
Traveloka, Ticket.com o Agoda, especialmente en términos de billetes de transporte y
alojamientos. Este tipo de intermediarios juegan un papel importantísimo en la transición de
Indonesia a la era digital. Mientras venden sus productos, tratan de fidelizar al cliente con
promociones como los puntos TIX de Ticket.com, que pueden canjearse por bebidas o comida en
los aeropuertos, lo cual incrementa las posibilidades de que el consumidor vuelva a elegir esa
plataforma a la hora de comprar. En el caso de intermediarios offline, éstos principalmente
ofrecen paquetes turísticos o guías. A pesar de que este tipo de intermediarios haya perdido valor
durante los últimos años, los productos que ofrecen requieren de una presencia física como un
agente turístico, con lo que probablemente continúen enfocándose en este tipo de productos que
aún no controla el comercio online.
Por otro lado, la participación en ferias de viajes es
otra de las actividades a las que se aferran las
agencias tradicionales, ya que algunas como las
Garuda Travel Fairs tienen un gran éxito, al ofrecer
buenas promociones a los consumidores durante los
eventos.
En conclusión, las reservas relacionadas con turismo en Indonesia a través de Internet son cada
vez mayores. En 2017, el número de usuarios totales era de alrededor de 11 millones, estando la
mayoría de ellos en el segmento de entre 25 – 34 años de edad; mientras que para 2022 se
espera que esta cifra alcance los 18 millones de usuarios. Se espera, por tanto, que las reservas
online tanto de alojamiento, transporte o restauración continúe creciendo en Indonesia y se
desarrollen nuevas aplicaciones móviles que favorezcan el uso del e-commerce en el país.
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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8. Perspectivas del sector
8.1. Legislación
El sector del turismo en Indonesia está regido por la Ley número 10/2009 de la República de
Indonesia sobre Turismo y bajo la dirección del Ministerio de Turismo. Esta ley contiene los
requisitos para el registro y funcionamiento de las empresas turísticas en Indonesia. En el enlace
que aparece a continuación puede consultarse la legislación completa, que desarrolla con más
detalle las normativas ministeriales para cada segmento del sector:
http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11
Por otra parte, para fomentar el turismo en el país, el Gobierno de Indonesia aprobó el Plan
General para el desarrollo de turismo nacional 2010 – 2025, que se subdivide en sucesivos
Planes Estratégicos quinquenales para el Desarrollo de Destinos e Industria Turística.
Actualmente, se encuentra en vigor el Plan para el periodo 2015-2019.
8.2. Lista negativa de inversiones extranjeras (DNI)
La lista negativa de inversiones extranjeras o DNI, por sus siglas en indonesio, se recoge en el
Decreto Presidencia No. 39/2014, y limita el capital extranjero que puede ser invertido en los
diferentes sectores económicos. Entre ellos, se encuentra el turismo.
A comienzos del año 2016 la DNI sufrió una reforma en la que se ampliaban los límites de
inversión, llegando incluso a eliminarse algunos negocios, por tanto, pudiendo contar con hasta
100% de capital extranjero. Para los negocios que mantienen limitaciones, será obligatorio
establecer la empresa con una entidad indonesia. A continuación se muestran los nuevos límites
de la DNI:
EM
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EL MERCADO DEL TURISMO EN INDONESIA
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TABLA 10. PORCENTAJE PERMITIDO DE CAPITAL EXTRANJERO EN INVERSIONES EN
SECTOR TURÍSTICO (DNI)
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BKPM.
8.3. Incentivos gubernamentales
Medidas que el Gobierno de Indonesia ha introducido para potenciar el sector del turismo:
1. Creación por parte del Ministerio de Cultura y Turismo de la
marca turística Wonderful Indonesia, para el mercado
internacional, y Pesona Indonesia, para el turismo
doméstico. La campaña destaca las virtudes de la naturaleza,
cultura, gente, cocina y la relación calidad-precio del país.
2. Diversificación de los destinos turísticos de Indonesia: se pretende potenciar diez puntos
del país y convertirlos en los “nuevos Bali”: Borobudur en Java Central; Mandalika y Labuan
Bajo en las Islas menores de la Sonda; el parque nacional de Bromo-Tengger-Semeru en el
este de Java; las Mil Islas al norte de Yakarta; el lago Toba en el norte de Sumatra; el parque
nacional de Wakatobi en el sureste de Sulawesi; Tanjung Lesung en Banten; la isla de Morotai
en el archipiélago de las Molucas; y Tanjung Kelayang en Belitung. El Gobierno estima una
inversión de 20.000 millones de euros. Las zonas de Morotai, Tanjung Lesung, Mandalika y
Tanjung Kelayang tendrán el estatus de Zonas Económicas Especiales.
3. Supresión del visado turístico: eliminación de la necesidad de visado de turistas a los
ciudadanos de 169 países en visitas inferiores o iguales a 30 días, tras la entrada en vigor del
Decreto Presidencia 69/2015. Este permiso no puede extenderse o convertirse en otro tipo de
visa. España se encuentra entre ellos desde junio de 2015.
67% 100%
Gestión de museos Restaurantes
Gestión de patrimonio histórico y Bares
arqueológico Cafeterías
Oficinas de turismo Hoteles de 3 a 5 estrellas
Hoteles de 2*, 1* y sin estrellas Deporte: fútbol, tenis, piscinas, fitness,
Otros alojamientos (moteles) centros deportivos
Servicios artísticos 70%
Atracciones turísticas naturales fuera Servicio de catering
de áreas protegidas Juegos, Bowling, Golf
Convenciones y exhibiciones
EM
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BKPM ofrece incentivos fiscales a las empresas extranjeras que quieran invertir en el sector:
Regulación gubernamental No.9/2016 sobre el pago de impuestos. Reducción del 30% del
valor de la inversión en el impuesto sobre la renta de las sociedades. Existen 145 tipos de
negocios elegibles para ello. Está sujeto a requerimientos específicos: cantidad mínima de
inversión, contenido local, ubicación del proyecto, etcétera.
Regulación del Ministerio de Finanzas 103/PMK010/2016, sobre exenciones fiscales: la
maquinaria, bienes y materiales industriales utilizadas en determinados servicios, turismo y
cultura entre ellos, tendrían una reducción fiscal del 10 – 100% por un periodo de 5 a 15 años,
con posibilidad de exención de 20 años para los proyectos que se consideren estratégicos
para la economía indonesia. El plan de inversión mínimo es de 80 millones de dólares.
Regulación del Ministerio de Finanzas No.66/PMK010/2015 sobre las facilidades a la
importación. Exención del arancel a la importación de bienes de capital importados
(máquinas) durante 2 años, durante el período de construcción. También, exención del arancel
a la importación de bienes y materiales importados para la producción durante 2 años durante
la producción inicial (o 4 años para las empresas que utilizan máquinas producidas localmente
con un mínimo del 30% del valor total).
8.4. Requisitos comerciales y técnicos
A partir de 2019 todos los productos de consumo que “entren, circulen y se comercien” en
Indonesia deben contar con la certificación halal para la aplicación de la Ley Nº 33 de 2014
sobre la Garantía del Producto Halal. Si bien todavía no está claro cuál será finalmente su nivel de
implementación. El texto de esta ley incluye la creación de un nuevo organismo encargado de
estas, la Agencia de Garantía del Producto Halal (BPJPH), en los tres años posteriores a su
promulgación. Hasta la creación de este organismo, el Consejo del Clero Islámico de Indonesia
(MUI) se ha establecido como la autoridad competente para otorgar las certificaciones. En
España, el Instituto Halal de Córdoba está acreditado para emitir el Certificado Halal del MUI.
En el nuevo marco la certificación de los productos será, en cierta forma, obligatoria. Los
productos que no dispongan de esta certificación Halal deberán disponer de una etiqueta que los
describa de forma clara como productos no halal. Según esta Ley, esta certificación será exigible
a todos los alimentos, bebidas, medicamentos, cosméticos, productos químicos, productos
biológicos, productos modificados genéticamente y bienes de consumo que son llevados, usados
o utilizados por el público. Los sectores que no manejen productos halal también deberán señalar
este hecho en su etiquetado.
Aunque la fecha final para su entrada en vigor sea 2019, para algunos productos la obligatoriedad
se adelantaba. Sin embargo, los procedimientos todavía no han sido aclarados. Esta nueva
normativa tendrá impacto tanto en la importación de productos como en los establecimientos de
hostelería y hoteles y oferta de servicios.
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9. Oportunidades
Indonesia forma parte de las economías MINT (Mexico, Indonesia, Nigeria y Turquía) y por tanto,
es considerado en país con gran atractivo para los inversores debido a su perfil demográfico y
el innegable crecimiento de su clase media. La industria del turismo juega un papel esencial en
este país en el que la inversión doméstica y extranjera crece cada año. Según BKPM, la inversión
directa doméstica en la industria del turismo (hoteles, resorts y restaurantes) alcanzó los 160
millones de dólares en 2016, mientras que la inversión directa extranjera alcanzó los 1,2 billones
de dólares.
El potencial económico que tiene Indonesia está aún por descubrir, y ser el primero en
introducirse en un mercado así puede ser muy beneficioso. Actualmente, las autoridades
indonesias se han percatado de este potencial y se han puesto en marcha abriendo numerosos
proyectos a la inversión extranjera. La promoción de nuevas zonas turísticas por parte del
Gobierno puede brindar un gran apoyo a aquellas empresas que decidan invertir en estos
destinos, sobre todo, en las Zonas Económicas Especiales (Morotai, Mandalika y Tanjung
Lesung), las cuales están exentas de los límites de la Lista Negativa de Inversiones.
En el caso de Mandalika, existen oportunidades de inversión en actividades como la construcción
de centros comerciales u hospitales en la zona. Como proveedor de servicios de infrastructuras,
las oportunidades vienen dadas por la necesidad de desarrollo de las carreteras y puertos. En el
último año, se han construido cuatro kilómetros de carretera y el gobierno pretende aumentar la
capacidad del Aeropuerto de Lombok, además de mejorar la calidad de la gestión de agua en el
área de Kuta.
Por otro lado, hay 6 nuevos inversores que han comenzado a construir hoteles en Mandalika:
Novotel, Royal Tulip, Pullman, ClubMed, Westin y Paramount. Se espera que en 2019 estos
hoteles estén completados. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas como Tanjung Aan,
Selong Belanak, Mawi, o la playa Rosa hacen del sur de Lombok una zona con mucho potencial
para el turismo tanto local como extranjero.
Por otro lado, el Lago Toba ofrece un amplio rango de posibilidades de inversión en turismo,
como puede ser en actividades acuáticas (buceo o snorkel) o construcción de campos de golf.
Además, la inversión en infraestructuras es muy necesaria en la zona, sobre todo proveedores de
electricidad, gas y telecomunicaciones. Otro de los puntos clave de inversión es la construcción de
autopistas que conecten Medan con el lago. La apertura de nuevos vuelos al aeropuerto de
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Silangit desde agosto de 2016 ha aumentado el número de visitas a la zona. Además, las
autoridades de turismo del Lago Toba quieren impulsar los servicios de transporte mediante
nuevas aplicaciones que permitan a los viajeros desplazarse a la isla de Samosir dentro del lago,
tanto de forma terrestre como por agua de una forma más sencilla a la que actualmente opera en
la isla.
En conclusión, es innegable el potencial de Indonesia en la industria del turismo. El desarrollo de
aerolíneas low cost facilita en gran medida la movilidad por las islas, tanto de turistas locales
como extranjeros. El aumento de la clase media indonesia también ofrece un gran mercado de
oportunidades asociado también al turismo halal. Por último, el aumento de reuniones y
convenciones de negocios que tienen lugar en la capital y principales ciudades del país también
brinda la oportunidad de desarrollar el turismo MICE.
Por último, entre los organismos de apoyo a la inversión extranjera se encuentran los
siguientes:
Fuente: Elaboración propia a partir de datos de la página web de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de
España en Yakarta.
ORGANISMO DATOS DE CONTACTO Consejo de Coordinación de Inversiones (BKPM)
Jalan Jenderal Gatot Subroto No.44, Jakarta Selatan 12190 Indonesia Tel.: +62 21 5255261 / 5252008 Ext. 3306 Fax: +62 21 5255021 / 5202050 E-mail: [email protected] Página web: http://www4.bkpm.go.id/
Cámara de Industria y Comercio (KADIN)
Menara Kadin Indonesia 24th floor - Jl. H. R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia Tel.: +62 21 5274503 Fax: +62 21 5274505 E-mail: [email protected]; [email protected] Página web: http://www.kadin-indonesia.or.id http://www.bsd-kadin.org/
Ministerio de Planificación Nacional del Desarrollo (BAPPENAS)
Jalan Taman Suropati 2, Jakarta Pusat 10310 Indonesia Tel.: +62 21 3101984 / 3196207 Fax: +62 21 3145374 E-mail:[email protected] Página web: www.bappenas.go.id
Cámara de Comercio Europea en Indonesia (EuroCham)
Wisma Metropolitan 1, 13th Floor - Jl. Jenderal Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920 Indonesia Tel.: +62 21 571 0085 Fax: +62 21 571 2508 E-mail: [email protected] Página web: http://www.eurocham.or.id/
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10. Información práctica
10.1. Ferias
FOOD, HOTEL & TOURISM BALI 2020 Descripción: La feria más importante del sector de la
restauración y hotelero en Indonesia. Con carácter
profesional y bienal, alterna su celebración con Food & Hotel
Indonesia.
Próxima edición: 5 – 7 Marzo 2020
Expositores (2018): 735
Visitantes (2018): 11.268
Dimensión (2018): 11.203 m2
Lugar: Bali Nusa Dua Convention Center
Web: http://foodhotelindonesia.com/
Contacto: [email protected]
Tel: +62-21 2525320
FOOD & HOTEL INDONESIA 2019 Descripción: La feria del sector de la restauración y hotelero
en Indonesia. Con carácter profesional y bienal, alterna su
celebración con Food, Hotel & Tourism Bali.
Próxima edición: 24 – 27 Julio 2019
Expositores (2017): 1597 + 14 Pabellones Internacionales
Visitantes (2017): 35.950
Dimensión (2017): 37.244 m2
Lugar: Jakarta International Expo (JIExpo)
Web: http://foodhotelindonesia.com/
Contacto: [email protected]
Tel: +62-21 2525320
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10.2.
Hotelier Indonesia http://hotelier-indonesia.com/ Panorama Magazine http://www.panorama-magz.com/ DestinAsian Indonesia http://destinasian.co.id/
10.3.
Ministerio de Turismo - Wonderful Indonesia
Dirección: Gedung Sapta Pesona, Jalan Medan Merdeka Barat No. 17, Gambir, RT.2/RW.3,
Gambir, RT.2/RW.3, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110
Teléfono: (021) 3838899
Página web: www.kemenpar.go.id
Asosiasi Kawasan Pariwisata Indonesia (AKPI) – Asociación de Turismo de Indonesia Dirección: Jl. Kemang Raya No. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan, 12920 Teléfono: + 62-21 57942157, +62-21 7198634, +62-21 7198635 Fax: + 62-21 57942157 E-mail: [email protected] Página web: - Asosiasi Ahli Teknik Hotel Seluruh Indonesia (AKPI) – Asociación de Ingenieros de Hoteles de Indonesia Dirección: Jl. Arjuna, 35 Jakarta, 11480 Teléfono: + 62 -85697351027 Fax: + 62-21 5356986 E-mail: [email protected] Página web: www.asathi.org Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) – Asociación de Hoteles y Restaurantes de Indonesia Dirección: Jalan Tanah Abang I No. 12HH Kecamatan Gambir, Jakarta 10160 Teléfono: +62-21 3522540 E-mail: [email protected] Página web: http://www.phrionline.com/
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Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) – Comisión de la Industria del Turismo de Indonesia Dirección: Appt. The Boulevard, Lt.1 F1. Jl. Fachrudin Raya No.5 Jakarta Teléfono: +62-21 5707157 Fax: +62-21 5707157 E-mail: [email protected] Página web: http://dpp-gipi.com/ Asociación de Compañías de Billetes Aéreos (ASTINDO) Dirección: Dewan Pengurus Pusat (DPP) Secretariat, Pusat Bisnis Thamrin City Lantai 7, suite 11 A-B, Jl. Thamrin Boulevard, Jakarta 10230 Teléfono: + (62-21) 3199 0535, Fax: +(62 21) 3199 0549 E-mail: [email protected] Página web: www.astindo.org
Association of the Indonesian Tours and Travel Agencies (ASITA) Dirección: Jl. RS Fatmawati No. 15, Jakarta Selatan Teléfono: 021-75900095 Fax: 021-75900094 E-mail: [email protected] Página web: http://asitaindonesia.org
10.4.
Oficina Económica y Comercial – Embajada de España Dirección: Jl H Agus Salim 61 PO BOX 41 Kosgoro Yakarta Tel. 62 21 3917543 / 44 Fax. 62 21 31930164 E-mail. [email protected] Servicios Personalizados: Información y precio de servicios personalizados ICEX: http://www.icex.es/serviciospersonalizados Embajada de Indonesia en España Dirección: Calle Agastia, número 65 CP. 28043 Madrid Tel. 91 413 02 94 / 91 413 05 94 Fax. 91 519 49 50 Página web: www.embajadadeindonesia.es
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11. Bibliografía
DOCUMENTOS Y PUBLICACIONES
BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board): “Investing in Indonesia’s Tourism
Development sector”. Enero 2018.
BKPM (Indonesia Investment Coordinating Board): “Why Invest in Mandalika” y “Why Invest in
Lake Toba”. Sitio web: http://www.bkpm.go.id/
Global Business Guide Indonesia, “Indonesian Restaurant & Franchise Sector: Technology
Key to Future Growth”, 2017
Dr. Ir. Arief Yahya M.Sc, “Wonderful Indonesia – An Exotic Thriving Destination”, ASEM
Symposium Jakarta, Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, febrero 2018.
Euromonitor International: “Airlines in Indonesia”. Septiembre 2017
Euromonitor International: “Intermediaries in Indonesia”. Septiembre 2017
Euromonitor International: “Travel in Indonesia”. Septiembre 2017
Ferry Salanto, Colliers International, “Jakarta Hotel Sector Q3 2017”, Octubre 2017.
Free Vector Maps, 2018.
Food & Hotel Indonesia, 2018. Sitio web: http://www.foodhotelindonesia.com/
HVS Singapur: “Indonesia Hotel Watch 2017” , 2017
Indonesia-Statistics & Facts, 2018. Statista.
Melia International. Consultado el 5 de abril de 2018. Sitio web:
https://www.melia.com/en/hotels/indonesia/home.htm
Ministerio de Turismo de la República de Indonesia, “Tentang Rencana Induk Pembangunan
Kepariwisataan Nasional Tahun 2010 – 2025”. Consultado el 26 de Mayo de 2018. Sitio web:
http://www.kemenpar.go.id/asp/ringkasan.asp?c=11
Oficina Económica y Comercial de España en Yakarta, “Invertir: Marco Jurídico en Indonesia”.
THE REPORT: “Oxford Consulting Report Indonesia”, 2017
World Economic Forum, “The Travel & Tourism Competitiveness Report 2017”
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REUNIONES CONCERTADAS
Autoridades del Turismo del Lago Toba
Ministerio de Turismo, Director de Inversión en Turismo
Simposio ASEM Promoción del Turismo 2018
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