Perfil do País
Panorama Macroeconómico
Relações Económicas Portugal - Suécia
Fileira Moda
� Relacionamento com Portugal
� Principais concorrentes
� Caracteristicas do mercado
� Tendências
� Análise SWOT
�Principais feiras
Cultura de Negócios
Aicep Portugal Global
SUMÁRIO
EMFOCO SuéciaFileira Moda
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Perfil país
Informação Geral
Chefe de Estado
Rei Carl Gustaf XVIPrimeiro-Ministro
Stefan Lofven
Língua oficialSueco (inglês)
10,02 milhões hab.(2017)
CapitalEstocolmo
450 295 km2
Risco de créditoPaís "não classificado" na tabela risco da OCDE. Não é aplicável o sistema de prémios mínimos.
Risco do país
Drisco maior
AAArisco menor
AA
1 9,5941EUR SEK
Unidade monetáriaCoroa sueca (SEK)
Tx. Câmbiomédia (abril 2017)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
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Perfil país
Informação Geral
6º/138Competitividade(Rank no Global Competitiveness Index 2016-2017)
9º/190Facilidade Negócios(Rank doing BusinessReport 2017)
4º/176Transparência(Rank no Corruption Perceptions Index 2016)
4º/82Ranking Global(EIU - Economist Intelligence Unit)
Fontes: Banco de Portugal; Cosec; EIU
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0,71,1
1,9
2,0
2015a 2016a 2017b 2018b
3,1 2,32,2
2015a 2016a 2017b 2018b2015a 2016a 2017b 2018b
PIBPreços de mercado1
109 USD
512,84,7
4,33,9
4,1
2015a 2016c 2017b 2018b
Panorama macroeconómico
Indicadores Macroeconómicos
PIBCrescimento realVar. %
Balança CorrenteSaldo% PIB
Taxa de inflação(média)%
Notas: (a) Valores atuais; (b) Previsões; (C) Estimativas; (1) Preços correntes
Fonte: The Economist Intelligence Unit (EIU)
4,3
495,7510,5
535,73,8
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Principais Clientes e Fornecedores 2016Quota %
ClientesFornecedores
Fonte: ITC - International Trade Centre
Indicadores de Comércio Internacional
Panorama macroeconómico
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440,6
464,7 410,0480,2
551,2 660,8645,2
684,7
2013 2014 2015 2016
Balança Comercial de BensMilhões de euros
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Saldo
-204,5
2016
Coeficientede Cobertura
70,12016
ImportaçãoExportação
Relacionamento Bilateral com Portugal
Relações económicas Portugal/Suécia
Notas: 2013 a 2014 resultados definitivos; 2015 resultados provisórios; 2016 resultados preliminares
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Relações económicas Portugal/Suécia
Relacionamento Bilateral com PortugalExportações e Importações de Bens 2016Grupos de Produtos% Total
Fonte: INE – Instituto Nacional da Estatística
Veículose outro mat. transporte 42,9%
Máquinase aparelhos
28,7%
Plásticose borracha
10,0%
Instrumentos de ótica e precisão7,3%
Químicos 2,8%
Vestuário17,5%
Máquinase aparelhos
14,2%
Mineraise minérios10,1%
Calçado8,6%
Pastas celulósicas
e papel7,8%
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Fileira Moda
Calçado�Exportações ~ 41 M Euros (couro 35 M Euros) (2016)�9° fornecedor (6° couro) itc�Calçado couro representa 84% do total�Grande aumento de 2015 para 2016
Vestuário�Exportações ~ 65 M Euros (2015)�17° fornecedor de vestuário à Suécia (senhora 20°, homem 13°, camisolas e pullovers 14°, T-shirts 13°, meias 8°)�Nos últimos anos aumento das vendas à Suécia�Vestuário malha representa 50% das importações suecas de vestuário�Os preços portugueses são na generalidade superiores aos médios
Relacionamento com Portugal
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Fileira Moda
Calçado�Alemanha, China, Dinamarca, Bélgica, Holanda e Finlandia
Vestuário�China, Bangladesh, Dinamarca, Alemanha, Turquia e Hong-Kong
Principais concorrentes
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Caracteristicas do mercado
Fileira Moda
�Indústria pequena dimensão. Produção nacional diminuta.
Mercado coberto na sua grande maioria pelas importações.
�Outsourcing em grande crescimento em especial Europa
(IT, ESP, PT). Moving from Asia
�Alteração da estrutura do retalho. Grande concorrência.
Concentração dos canais de distribuição (poucos retalhistas
independentes).
�Domínio das grandes cadeias nacionais e estrangeiras.
Peso das multinacionais.
�E-commerce em crescimento (vendas online 7% total de
vendas retalho) e vendas catálogo
�Crescimento do mercado de retalho do calcado e vestuário
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Caracteristicas do mercado
Fileira Moda
�População sueca aumentou as despesas em calçado e
vestuário
�Mercado de referência /montra para os nórdicos e
bálticos . Mercado potencial
�Estocolmo: capital da fashion tech.
�Mercado tradicional e daí mercado teste para novos
produtos
�Mercado nicho em certos produtos
�Existência de corners de venda em alguns department
stores de nivel elevado
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Fileira Moda
�Os Suecos têm estilo!
�Moda é uma parte integrante da vida dos suecos
�As modas pegam rapidamente
�Preto é uma cor dominante (e alguns tons neutros)
�Consumidor com exigências de qualidade, funcionalidade,
design inovador, amigo do ambiente e sustentabilidade
�Boa relação preço/qualidade (embora com grande poder de
compra os suecos são “conservadores” com os gastos,
influencia H&M)
�Os suecos são conhecidos por definirem algumas
tendências de moda e “importam” algumas de outros países
com muita facilidade
Tendências
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Fileira Moda
�Health lifestyle com alta qualidade (desporto). Conforto é
palavra de ordem (tennis no meio laboral/formal)
�Mais despesas em calçado formal e de couro
�Estilo Scandi
�Comunicação online e via blogs
�Preferência pelas marcas suecas, depois nórdicas e no final
as outras
Tendências
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Análise SWOT da fileira Moda
Fileira Moda
Pontos Fortes�Boa relação qualidade/preco�Proximidade geográfica e cultural�Adaptabilidade para produções de pequenas quantidades�Leis comunitárias�Facilidade de comunicação�Produtos inovadores e personalizados
Pontos Fracos�Pouca ou nenhuma promoção face à concorrência�Falta de visibilidade da oferta portuguesa junto do consumidor final�Reduzido numero de marcas no mercado / dependência da subcontratação�Preço quando comparado com Asia, bálticos e países exleste europeu
Oportunidades Ameaças�Aumento do consumo de vestuário e calcado�Consumidor com forte poder de compra�Plataforma para mercados bálticos�Montra para mercado escandinavos�Imagem de Portugal como fornecedor de qualidade
�Concorrência países bálticos, ex leste e asiáticos�Concorrência de países europeus com marca (UK e ITL no calcado)�Domínio de grandes cadeias de retalho com alto poder negocial, o que pode dificultar a entrada no mercado
?
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2017
17-19Agosto
Nordic Shoe & Bag Fair
2017
30Ago-1Set
Stockholm Fashion Week2017
21-26Agosto
Inköpsdagar i Varberg
Principais Feiras
Fileira Moda
2017
23-26Agosto
2018
17-20Janeiro
Formex
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Cultura de negócios
Cultura de negócios
�Cultura empresarial sofisticada
�Transparência nos negócios
�Pragmatismo em todo o processo negocial (denotam alguma
pouca flexibilidade)
�As relações comercias são duradouras
�Compromisso com a natureza, meio ambiente e relações
laborais (os clientes deslocam-se com frequência às empresas
fornecedoras)
�Valorização do binómio qualidade/preço
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Cultura de negócios
Cultura de negócios
�Processos longos
�Importância no cumprimento dos prazos
�Pedido de reunião com bastante antecedência (1 mês)
�Visita ao país (observar as tendências, hábitos de consumo, etc)
�Visita a feiras na Suécia e algumas europeias onde se
encontram a maioria dos produtores
�Pontualidade
�Apresentações em inglês
�Objetividade nas propostas
portugalglobal.pt
aicep Portugal Global
Centro de Negócios Suécia
Representação em Estocolmo
Tel: 00-46-8-506 521 00
Email: [email protected]
Representante
Carlos Moura
Tel: 00-46-8-506 521 00
Email: [email protected]
PERTO DE SIPARA O LEVARMAIS LONGE