1
Encontro com
Analistas e Investidores
Esta apresentação faz referências e declarações sobre expectativas,
sinergias planejadas, estimativas de crescimento, projeções de
resultados e estratégias futuras sobre o Banco do Brasil, suas
subsidiárias, coligadas e controladas. Embora essas referências e
declarações reflitam o que os administradores acreditam, as mesmas
envolvem imprecisões e riscos difíceis de se prever, podendo, dessa
forma, haver consequências ou resultados diferentes daqueles aqui
antecipados e discutidos. Estas expectativas são altamente
dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico
geral do país, do setor e dos mercados internacionais. O Banco do
Brasil não se responsabiliza em atualizar qualquer estimativa contida
nesta apresentação. 2
Aviso Importante
2.891 2.972
2.502
3.0082.728
2.573
3.025
2.7032.986
2.657
22,6
22,5
18,1
21,4
18,620,0
22,9
19,721,2
18,1
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Lucro Líquido
Lucro Ajustado
Lucro Ajustado
3
R$ milhões
RSPL - %
RSPL ajustado - %
4
10,2%
(5,7)%
(1) Simulação de Lucro Ajustado após exclusão do item Previ e seus impactos tributários.
3T12/3T11
2.891 2.972
2.502
3.0082.728
2.255
2.7072.469
2.7522.485
3T11 4T11 1T12 2T12 3T12
Lucro Líquido
Lucro Ajustadosem Previ
Lucro Ajustado sem Previ¹
R$ milhões
5
Agenda
Crescimento do crédito
Qualidade do crédito
Diversificação
Posicionamento estratégico
BOMPRATODOS
521
709
811
981
1.104
2008 2009 2010 2011 Set/126
(1) Posição: junho/12
21,0% de Participação em Mercado¹ 1º
Ativos – Maior banco da América Latina
R$ bilhões
252,8285,8 286,8
95,5
105,6 112,1
57,6
60,6 61,513,6
15,0 15,7419,5
467,0 476,1
Set/11 Jun/12 Set/12
Interfinanceiro
à Vista
Poupança
a Prazo
7
13,5% em 12
meses
28,0% de Participação em Mercado¹
(1) Posição: junho/12
1º
Depósitos
R$ bilhões
8
29,7% em
12 meses
9,9 9,7 10,5
10,215,2 15,4
6,8
7,3
11,3
3,2
3,1
3,1
2,6
2,7
2,0
32,6
37,9
42,3
Set/11 Jun/12 Set/12
Compromissadas
Pessoa Física
Pessoa Jurídica
Emissões¹
Interbancário
(1) Considera as emissões no mercado internacional de capitais e os CDs (Certificate of Deposits)
Captações Externas
US$ bilhões
9
199,1234,0 247,1
125,8
139,3143,8
83,8
95,798,4
32,9
39,243,0
441,6
508,2532,3
19,3% 19,5% 19,6%
Set/11 Jun/12 Set/12
Exterior
Agronegócio
PF
PJ
20,5% em 12
meses
Carteira de Crédito Ampliada
R$ bilhões
Participação
em Mercado 1º
10
R$ 21,1 bilhões
24,3% em 12
meses
(1) BB sem BV e carteiras adquiridas
Consignado 37,0 42,6 43,1 42,1 45,5 42,1
CDC Salário 14,9 17,2 17,0 16,7 17,3 16,0
Veículos 4,7 5,4 6,7 6,6 9,2 8,5
Imobiliário 5,0 5,8 7,7 7,5 8,5 7,9
Cartão de Crédito 11,6 13,4 13,6 13,3 13,5 12,5
Empréstimo Pessoal 5,3 6,1 6,1 5,9 5,9 5,5
Cheque Especial 3,1 3,6 2,9 2,9 2,8 2,6
Microcrédito 0,9 1,0 0,6 0,6 0,6 0,5
Demais 4,2 4,8 4,5 4,4 4,7 4,3
Carteira Pessoa Física 86,8 100,0 102,2 100,0 108,0 100,0
Set/12 Part. %Set/11 Part. % Jun/12 Part. %
Carteira Pessoa Física – Orgânica¹
R$ bilhões
8,5
3,5
4,5
2,3 2,3
Set/11 Consignado Imobiliário Veículos CDC Salário Demais Set/12
11
108,0
R$ 21,1 bi 24,3%
86,8
Carteira PF – Crescimento Orgânico
R$ bilhões
12 (1) Inclui crédito PF e PJ
5,0
7,78,5
1,3
2,1
2,3
6,3
9,8
10,8
Set/11 Jun/12 Set/12
Imobiliário PJ
Imobiliário PF
70,9% em
12 meses
Crédito Imobiliário¹
R$ bilhões
13
R$ 48,0 bilhões
24,1% em 12
meses
Giro 106,0 53,3 125,2 53,5 132,4 53,6
Investimento 35,8 18,0 39,5 16,9 39,8 16,1
Comércio Exterior 16,2 8,1 17,2 7,3 18,5 7,5
TVM Privados 22,4 11,3 27,8 11,9 31,2 12,6
Garantias 13,3 6,7 17,6 7,5 17,8 7,2
Demais 5,3 2,7 6,6 2,8 7,4 3,0
Carteira Pessoa Jurídica 199,1 100,0 234,0 100,0 247,1 100,0
Set/11 Part. % Jun/12 Part. % Set/12 Part. %
Carteira Pessoa Jurídica
R$ bilhões
14
28,4%
22,2%
Carteira Pessoa Jurídica
R$ bilhões
8,7
11,4
12,3
Set/11 Jun/12 Set/12
FGO
Saldo
42,3%
136,8158,6 167,1
62,3
75,480,0199,1
234,0247,1
Set/11 Jun/12 Set/12
Por Porte
Médias e Grandes Empresas MPE
11,2
12,5
14,1
Set/11 Jun/12 Set/1215 15
25,6% em 12
meses
34,0% de Participação em Mercado 1º
Comércio Exterior – ACC/ACE
Saldo – R$ bilhões
16
Investimentos – Desembolso
R$ bilhões
13,6
16,9
20,4
33,8
27,4
2008 2009 2010 2011 9M12
9,9
4,3
4,0
3,5
3,3
2,3
Proger Pronaf FCO Demais¹ Finame BNDES
(1) Inclui linhas como: Leasing, Crédito Empresa, FAT e outros.
17
Carteira do Agronegócio
Desembolsos de julho a setembro – R$ bilhões
Desembolsos Safra 2011/12 Safra 2012/13 Var. (%)
Agricultura Familiar 2.583 3.111 20,4
Custeio 1.533 1.872 22,1
Investimento 1.050 1.239 18,0
Agricultura Empresarial 10.434 11.929 14,3
Custeio 6.800 7.749 14,0
Investimento 1.758 2.236 27,2
Comercialização 1.877 1.945 3,6
Total 13.017 15.040 15,5
83,8
95,798,4
Set/11 Jun/12 Set/1218
17,4% em 12
meses
62,7% de Participação em Mercado 1º
Carteira do Agronegócio
R$ bilhões
19
Qualidade do Crédito
Inadimplência abaixo do SFN
Concentração do crédito nos riscos AA-C
3,02
3,57
4,40 4,44 4,43
4,00
3,663,41
3,18 3,243,38
3,51 3,603,74 3,78 3,77
2,36
2,72
3,293,64
3,25
3,08
2,72 2,66
2,28
2,10 2,04 2,11 2,09 2,15 2,15 2,17
3,66
3,26
3,06
2,70 2,652,34
2,091,94 1,92 1,81 1,78 1,77 1,81
2008 2009 2010 2011 3T12
SFN
BB Consolidado
BB sem BV
20
Inadimplência¹
Inadimplência + 90 Dias
(1) A incorporação do BV ocorreu no 3T09
21
94,0
6,0
93,9
6,1
Set/12 Set/11
92,1
7,9
92,4
7,6
SFN
Risco AA-C
Risco D-H
Níveis de Risco
%
22 (1) BB sem BV
Inadimplência e Risco – PF¹
% Inad 15
Inad 90
9,1 8,9 8,9 8,5 8,3
90,9 91,1 91,1 91,5 91,7
5,604,90 5,21 4,90 4,74
3,20 3,10 2,95 2,76 2,76
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
Risco AA-C
Risco D-H
23 (1) BB sem BV
Inadimplência e Risco – PJ¹
%
Inad 15
Inad 90
4,6 4,8 4,7 4,9 5,2
95,4 95,2 95,3 95,1 94,8
3,05 2,99 3,44 3,21 3,56
1,99 1,89 1,98 2,12 2,26
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
Risco AA-C
Risco D-H
24 (1) BB sem BV
Inadimplência e Risco – Agronegócio¹
% Inad 15
Inad 90
6,8 6,1 5,7 5,5 5,4
93,2 93,9 94,3 94,5 94,6
1,521,14 0,87 0,72 0,95
0,86 0,72 0,62 0,51 0,48
Set/11 Dez/11 Mar/12 Jun/12 Set/12
Risco AA-C
Risco D-H
25
Diversificação de Receitas
Administração de recursos de terceiros
Mercado de capitais
Seguridade
Cartões
159,8 162,1 165,9
97,7132,5 132,1
91,6
89,7 89,544,5
44,1 44,017,1
19,3 20,4
0,1
0,2 0,1410,8447,8 452,1
Set/11 Jun/12 Set/12
Outros
InvestidorEstrangeiro
Atacado
Varejo
Governo
InvestidorInstitucional
26 (1) Fundos e carteiras administradas
10,0% em 12
meses
20,9% de Participação em Mercado² 1º
Administração de Recursos Terceiros¹
R$ bilhões
(2) Sem considerar 50% do Banco Votorantim
27
Mercado de Capitais
37
18
9499
116,4148,2
30,2 43,7
9M11 9M12
Renda Variável
Renda Fixa
Quantidade de operações
Receitas Auferidas –
Renda Variável –
R$ milhões
Receitas Auferidas –
Renda Fixa –
R$ milhões
28
Seguridade
R$ milhões
Índice de
Seguridade - %
260 231 248
56 82 65
94 104 111
410 417 424
15,9 14,0 16,0
3T11 2T12 3T12
Resultado
Receita Líquidade Corretagem
Receita Líquidade Tarifas de
Serviços
EquivalênciaPatrimonial
200 215244
96115
11464
4138359 372395
3T11 2T12 3T12
Lucro Líquido
Brasilcap
Brasilprev
BBMapfre
29
Cartões
19,0% em 12
meses¹
BB Crediário
– desembolso
R$ milhões
21,3
23,725,337,8
127,7
167,2
3T11 2T12 3T12
FaturamentoCartões de Crédito
- R$ bilhões
(1) No acumulado 9M12 contra 9M11 a variação é de 22,2%
30
Do BB 2.0 ao BOMPRATODOS
Histórico
Investimentos
Produtividade
31
Histórico
2009 2010 2011 2012
Livre Opção
Bancária
Setor Privado
Livre Opção
Bancária
Setor Público
•Nova Plataforma BB:
gestão do
relacionamento
• Sugestões
automáticas de
produtos e serviços
• Início da contratação
de 10 mil novos
funcionários
BB 2.0
• Assessoria financeira
• Incentivo ao crédito
consciente
•Menores taxas = mais
clientes
BOMPRATODOS
• BB vence licitação em
maio/2011
• 6 mil novos pontos de
atendimento
• Inclusão bancária
Banco Postal
• BB Seguros: parceria
com a seguradora
espanhola Mapfre
•Maior seguradora no
Ramo Pessoas
• Segunda maior
seguradora do País
Seguridade
• Bandeira brasileira de
cartões de crédito,
débito e pré-pagos
Elo
32
Investimentos
Quantidade
4.8975.087
5.263 5.339
2009 2010 2011 Set/12
Agências
104,0109,0
113,8 114,5
2009 2010 2011 Set/12
Funcionários - mil
33
Investimentos
45,4 45,043,6 44,3
2009 2010 2011 Set/12
TAA - mil¹
16,117,9 18,1 19,8
2,12,4
4,2
6,3
18,320,3
22,3
26,2
167,3
226,8 213,8248,4
2009 2010 2011 Set/12
Disco
Cartucho
Capacidade de
Processamento –
MIPs (mil)
Armazenamento (Gigabytes)
(1) Em 2010 o BB iniciou um programa de renovação/modernização de seu parque tecnológico
34
Produtividade
6.2216.824
8.018
8.952
2009 2010 2011 Set/12
Ativos por colaborador - R$ mil
34,9 35,9 36,1 37,1
63,00
79,00
88,75 86,82
75
78 80
2009 2010 2011 Set/12
Clientescorrentistas -
milhão
MC por cliente- R$
Satisfação docliente
35
36
Destaques
• Mais de 13 milhões utilizaram
produtos ou serviços com taxas
reduzidas
• Mais de 1 milhão de novos clientes
correntistas
• Mais de 3 milhões de clientes com
novas operações de empréstimos
e financiamentos
Clientes beneficiados
• 15% possuíam empréstimo ou
financiamento na concorrência
• 25% não possuíam atendimento
gerenciado
• 30% com menos de 3 anos de
relacionamento
Clientes que fizeram novos negócios
37
Crédito Pessoa Física
Saldo – R$ milhões
4.786
4.985
5.060
1T12 2T12 3T12
Consignado INSS
16.121
17.024
17.296
1T12 2T12 3T12
CDC Salário
38
Crédito Pessoa Física
Saldo – R$ milhões
4.619
6.717
9.162
1T12 2T12 3T12
Veículos
247
325
435
1T12 2T12 3T12
Crediário
39
Crédito MPE
48.162
51.513
54.639
1T12 2T12 3T12
Capital de Giro
Saldo – R$ milhões
20.137
21.898
23.378
1T12 2T12 3T12
Investimento
40 (1) O Índice de Basileia publicado nas Demonstrações Financeiras de set/12 é de 14,8%. O número pro forma considera o Contrato de Mútuo celebrado com a União
10,61 10,60 10,98
3,31 3,634,56
13,92 14,22
15,54
Set/11 Jun/12 Set/12
Nível II
Nível I
Pro forma¹
Índice de Basileia
%
41
Folha Top of Mind – marca mais lembrada do País para bancos
CVA Solutions – 1º lugar no ranking das instituições que mais agradam os
correntistas
Data Popular – marca favorita da nova classe média brasileira
AméricaEconomia Intelligence – maior banco da América Latina
Ranking Grupo Padrão e DOM Strategy Partners – 1º lugar na categoria
especial Top Intangíveis Brasil, setor bancos e 1º lugar no ranking geral
Prêmio Intangíveis Brasil
Ranking Seleções Reader´s Digest – Marcas de Confiança 2012 – 1º
lugar na categoria Bancos e 3º lugar no ranking geral
As marcas mais valiosas do Brasil e da América Latina 2012 – 3º lugar
no ranking Brand Finance
Destaques
42
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