ENCUESTA DE COYUNTURA II TRIMESTRE 2020
SECTOR QUÍMICO-PETROQUÍMICO AFILIADO
2
ÍNDICE
1. Motivación. Metodología. Muestra.
2. Situación económica: del país, de su sector industrial, de su empresa.
3. Cartera de pedidos y meses de trabajo asegurados: Industria y C&S.
4. Volumen de ventas. Expectativas para el cierre del año.
5. Producción: volumen, capacidad utilizada, inventario de materias
primas, meses de producción según inventarios, % de líneas
tradicionales que produce.
6. Inventarios empresas proveedoras de materias primas.
7. Factores que limitan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
8. Empleo y situación laboral.
9. Visitas de organismos oficiales a las empresas.
10. Exportaciones:
Variación porcentual en volumen y valor.
Destino de las exportaciones.
Factores que estimulan o afectan a las exportaciones.
11. Inversiones. Expectativas.
12. Temas relevantes señalados por las empresas participantes.
13. Cifras por segmentos.
14. Cifras históricas.
15. Conclusiones generales.
3
MOTIVACIÓN
• La Encuesta de Coyuntura es el instrumento que
permite a ASOQUIM el monitoreo de las principales
variables que afectan al sector químico-petroquímico,
para proveer a la asociación y a las empresas
afiliadas de los elementos de juicio que propicien la
toma oportuna de decisiones.
• Asimismo, a través de los medios de comunicación
mantenemos informada a la población en general de
la situación del sector.
4
• Encuesta de coyuntura trimestral vía correo electrónico.
• Variables e Indicadores:
» Situación económica. Variación. Expectativas.
» Cartera de pedidos.
» Ventas: Variación del volumen. Expectativas.
» Producción: Volumen, Capacidad Utilizada, Inventarios de materias primas,
% de líneas tradicionales que produce.
» Inventarios: Variación del volumen en el comercio de materias primas.
» Factores que afectan la producción y el comercio. Suministro eléctrico.
» Empleo y Situación laboral.
» Visitas de organismos oficiales.
» Exportaciones: Volumen , Valor, Destinos, Factores que las afectan o
promueven.
» Inversiones.
» Cifras por Segmentos de la industria química petroquímica.
• La encuestas recibidas conforman una muestra representativa del sector químico-
petroquímico venezolano.
METODOLOGÍA
5
MUESTRA
SEGMENTOS AFILIADOS MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
SEGMENTO
% MUESTRA /
TOTAL
PETROQUÍMICA 6 1 16,7% 0,6%
QUÍMICA
INTERMEDIA 14 1 7,1% 0,6%
QUÍMICA
DIVERSA 74 16 21,6% 9,0%
PRODUCTOS
RELACIONADOS 27 2 7,4% 1,1%
COMERCIO Y
SERVICIOS 56 7 12,5% 4,0%
TOTAL 177 27 ---- 15,3
88,581,5
53,8
7,714,8
26,9
3,8 3,7
19,2
0%
25%
50%
75%
100%
DEL PAÍS DE SU SECTOR INDUSTRIAL DE SU EMPRESA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA ACTUAL07/2020 Vs 07/2019
PEOR IGUAL MEJOR
6 HISTÓRICO PAÍS HISTÓRICO SECTOR HISTÓRICO EMPRESA
55,648,1
29,6
29,637,0
55,6
14,8 14,8 14,8
0%
25%
50%
75%
100%
DEL PAÍS DE SU SECTOR INDUSTRIAL DE SU EMPRESA
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPECTATIVAS SITUACIÓN ECONÓMICAA 1 AÑO Vs ACTUAL
PEOR IGUAL MEJOR
7 HISTÓRICO PAÍS HISTÓRICO SECTOR HISTÓRICO EMPRESA
5,0
10,0
20,0
40,0
25,0
CARTERA DE PEDIDOS - INDUSTRIA Y C&SII TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
MUCHO MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO MENOR
14,3
28,6
14,3
28,6
14,3
8 HISTÓRIC0 C&S HISTÓRICO INDUSTRIA
INDUSTRIA C&S
% EMPRESAS
14,3
28,642,9
14,320,0
55,0
5,0
10,0
10,0
MESES DE TRABAJO ASEGURADOS CON SU ACTUAL
CARTERA DE PEDIDOS - INDUSTRIA Y C&S
CERO
1 A 2
3 A 4
5 A 6
> 6
9 HISTÓRIC0 C&S HISTÓRICO INDUSTRIA
% EMPRESAS
INDUSTRIA C&S
25,9
66,7
7,4
VOLUMEN DE VENTASVAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
AUMENTARON
DISMINUYERON
IGUAL
% EMPRESAS
10 HISTÓRICO VENTAS HISTÓRICO VAR. %
VENTAS POR SEGMENTOS
Aumento Prom.: +43,9 %
Caída Prom.: -51,3 %
+15,2 pp
-15,5 pp
33,3
48,1
18,5
VOLUMEN DE VENTASVAR. % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020
AUMENTARON
DISMINUYERON
IGUAL
% EMPRESAS
11 HISTÓRICO
Aumento Prom.: +37,4 %
Caída Prom.: -39,6 %
7,7
19,2
15,4
15,4
42,3
AUMENTARÁ MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
VOLUMEN DE VENTASEXPECTATIVAS PARA EL CIERRE DE 2020 Vs AÑO ANTERIOR
12 HISTÓRICO
57,7 %
-4,1 pp
26,9 %
+6,3 pp
0%
25%
50%
75%
100%
20,0
10,0
55,0
15,0
% EMPRESAS
VOLUMEN DE PRODUCCIÓNVAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
AUMENTARON
DISMINUYERON
IGUAL
NO PRODUJO
13 HISTÓRICO PRODUCCIÓN HISTÓRICO VAR. %
PRODUCCIÓN POR SEGMENTOS
- 6,1 pp - Prom.: +50,0%
+7,6 pp - Prom.: -50,4%
0,0
0,0
5,0
20,0
75,0
81-100 %
61-80 %
41-60 %
21-40 %
0-20 %
% EMPRESAS
R
A
N
G
O
C
A
P
.
U
T
I
L
I
Z
A
D
A
%
CAPACIDAD UTILIZADA (%) II TRIM-2020
14 CU POR SEGMENTOS HISTÓRICO
3
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
100 %
0 %
3
6
6
6
6
6
6
15 HISTÓRICO
20,0
30,0
25,0
25,0
VOLUMEN INVENTARIOS MATERIAS PRIMAS INDUSTRIAII TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
AUMENTÓ MUCHO
AUMENTÓ POCO
FUE IGUAL
DISMINUYÓ POCO
DISMINUYÓ MUCHO
% EMPRESAS
<1 MES
DE 1 A 3 MESES
>3 MESES
30,0
50,0
20,0
% EMPRESAS
MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN INVENTARIO DE MATERIAS
PRIMAS
16 HISTÓRICO
+8,0 pp
VAR. pp
Julio 2020 Vs Abril 2020
-10,0 pp
+2,0 pp
5,0
35,0
20,0
40,0
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCEJulio 2020
100%
50%≥ <100%
0%
0%> <50%
% EMPRESAS
17 HISTÓRICO % DE LÍNEAS HISTÓRIC O % Prom. LÍNEAS
Líneas Prom.: 65,7 %
Líneas Prom.: 20,5 %
0,0 0,0 0,0
66,7
33,3
0,0
16,7 16,7 16,7
50,0
AUMENTÓ
MUCHO
AUMENTÓ
POCO
FUE IGUAL DISMINUYÓ
POCO
DISMINUYÓ
MUCHO
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE INVENTARIOS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y DE SERVICIOS
VAR. % II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
VAR. % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020
18 HISTÓRICO
5%
20%
20%
20%
25%
25%
30%
30%
40%
45%
45%
55%
55%
55%
60%
65%
70%
75%
75%
75%
80%
85%
90%
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
LIMITACIÓN MAQ. Y EQUIPOS
SUELDOS Y SALARIOS
PROBLEMAS LABORALES
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
CONTROLES DE PRECIOS
LIMITACIÓN ACCESO MERCADO EXP.
LOGÍSTICA PORTUARIA
FALTA DE PERSONAL CALIFICADO
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
TASA DE CAMBIO
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
TRANSPORTE-INFRAESTRUCTURA
COMPETENCIA PROD. IMP.
COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES
INEFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS
IMPUESTOS
BAJA DEMANDA NACIONAL
ESCASEZ DE COMBUSTIBLES
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN 07/2020
ADICIONALMENTE FUERON
SEÑALADOS LOS SIGUIENTES
FACTORES:
* Corrupción general.
* Alternativas de financiamiento.
19 HISTÓRICO
14%
14%
29%
29%
29%
43%
43%
43%
43%
57%
57%
57%
57%
57%
57%
71%
71%
86%
86%
86%
86%
100%
PROBLEMAS LABORALES
RETRASO OBT. CERT. NO PROD.
LEGISL. LABORAL (Lopcymat-Solv.Laboral)
SUELDOS Y SALARIOS
COMPETENCIA PROD. IMP.
LIMITACIÓN ACCESO MERCADO EXP.
LOGÍSTICA PORTUARIA
FALTA DE PERSONAL CALIFICADO
CONTROLES DE PRECIOS
MARCO LEGAL, Normas Prod. Quím.
REQUERIMIENTOS FINANCIEROS
LOGÍSTICA: Limit.Transp-Almacenaje
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
IMPUESTOS
TASA DE CAMBIO
COSTOS DE LOS COMBUSTIBLES
INEFICIENTES SERVICIOS PÚBLICOS
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTIT.
BAJA DEMANDA IND. NACIONAL
ESCASEZ DE COMBUSTIBLES
% EMPRESAS
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO 07/2020
ADICIONALMENTE FUE SEÑALADO
EL SIGUIENTE FACTOR:
* Falta de políticas económicas
coherentes por parte del Estado.
20 HISTÓRICO
21
SUMINISTRO ELÉCTRICO II TRIM-2020
MUESTRA : 24 EMPRESAS
No. DE
EMPRESAS %
CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
12 50,0 % SE AUTOABASTECEN
4 16,7 % SIN CORTES
17 70,8 % CON 308 CORTES
No. DE CORTES OCURRIDOS
PROGRAMADOS NO PROGRAMADOS
3 305
1,0 % 99,0 %
TOTAL CORTES DEL SUMINISTRO PARA 17 EMPRESAS = 308
Cortes / Empresa = 18,1 Promedio
TOTAL HORAS LABORABLES SIN SUMINISTRO = 949
= 55,8 Horas / Emp. Promedio = 87,8 DÍAS LABORABLES
HISTÓRICO SUMINISTRO HISTÓRICO CORTES HISTÓRICO HORAS
Anzoátegui Aragua Bolívar Carabobo Caracas Lara Miranda
No. DE EMPRESAS 1 4 1 6 1 1 3
% 5,9% 23,5% 5,9% 35,3% 5,9% 5,9% 17,6%
No. DE CORTES 24 43 2 119 8 27 85
% 7,8% 14,0% 0,6% 38,6% 2,6% 8,8% 27,6%
Horas laborables
sin suministro144,0 127,0 8,0 445,0 16,0 87,0 122,0
% 15,2% 13,4% 0,8% 46,9% 1,7% 9,2% 12,9%
UBICACIÓN EMPRESAS CON CORTES
73,1
23,1
3,8
EMPLEOVARIACIÓN % II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020
AUMENTÓ MUCHO
AUMENTÓ POCO
FUE IGUAL
DISMINUYÓ POCO
DISMINUYÓ MUCHO
% EMPRESAS
22 HISTÓRICO
0 %
-2,9 pp
26,9 %
-24,5 pp
23
3,7
63,0
22,2
11,1
EMPLEOEXPECTATIVAS 2020 Vs 2019
AUMENTARÁ
MUCHO
AUMENTARÁ POCO
SERÁ IGUAL
DISMINUIRÁ POCO
DISMINUIRÁ MUCHO
% EMPRESAS
SINDICATO0,0
DELEGADOS DE
PREVENCIÓN0,0
OTROS100,0
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
Paradas intempestivas
25,9
Conflictividad3,7
Procesos o demandas
laborales en Insp. de Trabajo
7,4
%
D
E
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN LABORAL II TRIM-2020
MUESTRA: 27 EMPRESAS
24 HISTÓRICO SIT. LABORAL HISTÓRICO PARADAS HISTÓRICO ORIGEN PARADAS
Cuarentena por pandemia. 85,7%
Falta de electricidad. 14,3%
Reclamos salariales y
solicitud de cambios.100,0%
TIPO DE PROCESO O DEMANDA % FECHA INICIO
Calificaciones de despido. 50,0% 10/2016
Salarial.
Petición de cambios.50,0%
01/2020
03/2020
25
VISITAS A EMPRESAS II TRIM-2020
MUESTRA : 27 EMPRESAS
No. DE
EMPRESAS % VISITAS
20 74,1 % NINGUNA
7 25,9 % 112
TOTAL DE VISITAS REALIZADAS A 7 EMPRESAS = 112
VISITAS / EMPRESA = 16 Promedio
HISTÓRICO VISITAS Prom. HISTÓRICO VISITAS/Organismo
VISITAS
REALIZADAS A 27
EMPRESAS
CICPC DAEXGUARDIA
NACIONAL
BOLIVARIANA
INPSASEL ONA SENIAT
No. DE EMPRESAS
VISITADAS1 3 4 4 0 4
% Empresas visitadas 14,3% 42,9% 57,1% 57,1% 0,0% 57,1%No. DE VISITAS 2 6 82 5 0 17
% Visitas 1,8% 5,4% 73,2% 4,5% 0,0% 15,2%PROMEDIO VISITAS
ORGANISMO / EMPRESA2,0 2,0 20,5 1,3 0,0 4,3
100,0
EXPORTACIONES - VAR. % TM-US$II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
AUMENTÓ MUCHO AUMENTÓ POCO FUE IGUAL
DISMINUYÓ POCO DISMINUYÓ MUCHO
TM
% EMPRESAS
100,0
US$
26 HISTÓRICO TM HISTÓRICO US$ HISTÓRICO EXP
OTRO:0,0
OTRO:0,0
ASIA:0,0
ASIA:0,0
MÉXICO:0,0
MÉXICO:0,0
USA:0,0
USA:0,0
CHILE:0,0
CHILE:0,0
U. EUROPEA:0,0
U. EUROPEA:0,0
MERCOSUR:0,0
MERCOSUR:0,0
CAm-CARIBE:0,0
CAm-CARIBE:0,0
CAN:100,0
CAN:100,0
% EMPRESASEXPORTADORASPOR DESTINOS
% EXP-TM PORDESTINOS
DESTINO DE LAS EXPORTACIONES II TRIM-2020
27 HISTÓRICO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
RETRASO REINTEGRO DRAW BACK
INEFICIENTE DEVOLUCIÓN IVA EXP.
BAJA DEMANDA INTERNACIONAL
COMPETENCIA INTERNACIONAL
FALTA DE FINANCIAMIENTO
COSTOS LOGÍSTICOS
COSTOS INTERNOS
PÉRDIDA COMPETITIVIDAD EMPRESA Y/O PROD.
DIFÍCIL ACCESO DIVISAS P/IMP. MP
DIFÍCIL ACCESO MP PROD. NAC.
TASA DE CAMBIO
TRÁMITES ADUANALES
BUROCRACIA ADMINISTRATIVA
LOGÍSTICA PORTUARIA
INCERTIDUMBRE POLÍTICO-INSTITUC.
% EMPRESAS
FACTORES QUE AFECTAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR 07/2020
28 HISTÓRICO
29 HISTÓRICO
0%
0%
0%
0%
100%
CONVENIOS INTERNACIONALES
ASISTENCIA AL EXPORTADOR
TASA DE CAMBIO
COMPETITIVIDAD DE LA
EMPRESA Y/O PRODUCTOS
DEMANDA INTERNACIONAL
% EMPRESAS
FACTORES QUE ESTIMULAN EL MANTENIMIENTO O
INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR 07/2020
0,0%
29,2%
70,8%
0,0%
45,8%
54,2%
Inversiones Mayores Inversiones Operativas
(Maquinaria, Reposición,
Mantenimiento, Otros)
Sin Inversiones
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVERSIONES
INVERSIONES II TRIM-2020
EXPECTATIVAS DE INVERSIONES RESTO 2020
EN EL II TRIM-2020 NINGUNA
EMPRESA REPORTÓ
INVERSIONES MAYORES
30 HISTÓRICO INVERSIONES HISTÓRICO EXPECTATIVAS
31
8 EMPRESAS (30% DE LA MUESTRA) EXPUSIERON TEMAS
CONSIDERADOS COMO RELEVANTES PARA
EL COMPORTAMIENTO DEL SECTOR
Altos costos de las navieras por imposición de demoras y depósitos en garantía que encarecen las
cargas. Por otra parte, la afectación del flujo de caja, producto de las declaraciones semanales de
IVA y sus retenciones.
Grave escasez de combustible. Muy alta inflación que afecta los ingresos por demora de pagos del
Estado.
Grave paralización por falta de combustibles.
Impuestos Municipales, IVA (anticipos y retenciones).
Inviable acceso a la planta. Nueva oficina temporal cercana al personal administrativo.
La producción y venta de gases refrigerantes está paralizada por el enorme e ilegal contrabando de
importación (2 empresas).
Obtención de financiamiento.
32
CIFRAS POR SEGMENTOS
PETROQUÍMICA
QUÍMICA INTERMEDIA
QUÍMICA DIVERSA
33
IGUAL
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom.
%
EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0
QUÍMICA INTERMEDIA 100,0 20,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA DIVERSA 12,5 60,0 87,5 -56,6 0,0
C&S 0,0 0,0 50,0 -25,0 50,0
PRODUCTOS
RELACIONADOS57,1 41,8 42,9 -35,0 0,0
VENTAS
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
AUMENTARON DISMINUYERON
34
IGUALNO
PRODUJO
%
EMP
INCREM. %
Prom.
%
EMP
CAÍDA %
Prom. % EMP % EMP
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 100,0 30,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA DIVERSA 12,5 60,0 62,5 -52,9 6,3 18,8
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 50,0 -25,0 50,0 0,0
AUMENTARON DISMINUYERON
PRODUCCIÓN
(Volumen,
Unidades)
SEGMENTOS
VARIACIÓN %
II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
35
100-
81%
80-
61%
60-
41%
40-
21%
20-
0%
PETROQUÍMICA 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
QUÍMICA INTERMEDIA 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0
QUÍMICA DIVERSA 0,0 0,0 0,0 18,8 81,3
PRODUCTOS
RELACIONADOS0,0 0,0 0,0 50,0 50,0
CAPACIDAD
UTILIZADA (%)
SEGMENTOS
II TRIMESTRE 2020
% EMPRESAS
36
CIFRAS HISTÓRICAS
ENCUESTA DE COYUNTURA
2013 - 2019
93 96
87
63
91 88
7 4
13
27
810 9
4
04
/20
19
07
/20
19
10
/20
19
01
/20
20
04
/20
20
07
/20
20
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍSTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
PEOR IGUAL MEJOR
37
90
100
88
63
83 81
7 13
30
9 15
3 7 94
04/2
01
9
07/2
01
9
10/2
01
9
01/2
02
0
04/2
02
0
07/2
02
0
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA SECTORTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
PEOR IGUAL MEJOR
38
39
79
89
77
60
71
54
17
11
23
30
20
27
310 9
19
04/2
01
9
07/2
01
9
10/2
01
9
01/2
02
0
04/2
02
0
07/2
02
0
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
PEOR IGUAL MEJOR
5448
53
33
54 56
1126
41
47
2930
36
26
6
20 17 15
04/2
01
9
07/2
01
9
10/2
01
9
01/2
020
04/2
02
0
07/2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍSA 1 AÑO Vs ACTUAL
PEOR IGUAL MEJOR
40
39 39
50
30
49 48
29
39
44
43
2937
32
21
6
2723
15
04/2
019
07/2
019
10/2
019
01/2
020
04/2
020
07/2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA SECTORA 1 AÑO Vs ACTUAL
PEOR IGUAL MEJOR
41
42
3936
47
23
43
30
2943
38
47
29 56
32
2116
30 29
15
04/2
01
9
07/2
01
9
10/2
01
9
01/2
02
0
04/2
02
0
07/2
02
0
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN ECONÓMICA DE SU EMPRESAA 1 AÑO Vs ACTUAL
PEOR IGUAL MEJOR
48 58 11
5
17
28
104
11 23
22
12
2032
5336
26
28
40
56
26
3630
24 25
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
CARTERA DE PEDIDOS INDUSTRIATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
MUCHO
MENOR
MENOR
IGUAL
MAYOR
MUCHO
MAYOR
43
9 7 413 10
14
36
3629
25
27
2925
116 6
25
8
2317 15
8 10
25
20
1420
29
17
157
24
4
1724
12
25
25
15
17
15
20
11
10
10
14
18
21
29 4033
29
46
2829
71
38
5854
33
38
54
50
63 38
50
56
40
29
50
29
3643
2520
2719 21
44 41
12 138 8
33
46
23 20
38
50
2533
20
57
2014
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
CARTERA DE PEDIDOS C&STRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
MUCHO
MENOR
MENOR
IGUAL
MAYOR
MUCHO
MAYOR
44
38
47
3835
2420
25
26 48
43
56
55
29 5
513
5
8
11
10
410
11 916
10
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INDUSTRIA - MESES DE TRABAJO ASEGURADOSCON SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS
> 6
5 A 6
3 A 4
1 A 2
CERO
45
25
1014
22
40 4330
29
25 33
30
14
30
4325
2214
25 2230 29 30
14
I T-2
01
9
II T-2
01
9
III T-2
01
9
VI T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
02
0%
E
M
P
R
E
S
A
S
C&S - MESES DE TRABAJO ASEGURADOSCON SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS
> 6
5 A 6
3 A 4
1 A 2
CERO
46
2924 22 26 24
1621
9
2013 15
21 24 24
7 10 812
4
14 11 1317
40
26
6671
6766
64
68
72
79
73 8372
6968 69
88 81 85 7688
8382 78 70
51
67
5 510 8
1216
711 8 4
13 10 8 8 510 8
128
3 7 913
9 7
II T-2
01
4
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE VENTASTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON
47
50 51 4960
5245
142
2939
26 2737
55
31
7
209
131
3723
16 19
3946 50
44
-44 -39 -44 -42 -43 -45 -48 -47 -49-40 -40 -37 -41 -47 -47
-53 -53-62
-55 -58-51 -45
-52 -47 -51
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
V
A
R
.
%
NIVEL VAR. % PROMEDIO DEL VOLUMEN DE VENTAS TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
AUMENTO % Prom.
CAÍDA % Prom.
48
4552
29
20 23 2128
19
37
1915 18
26
41
1410
30
1823
7
25
38 40
2933
4233
5468
5854
58
62
47
6465
68 51
45
7176
40 6462
89 5741
4766
48
13 14 1712
2025
1419 16 17 20
1523
14 14 14
30
18 15
4
1822
136
19
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE VENTASTRIMESTRE Vs TRIM-ANTERIOR
AUMENTARON DISMINUYERON NO VARIARON
49
2 37 4
103
810 8
8
17
4
10
416
34
18
19
20
25
18
15
13
287
15
16
24
18
15
18
18
28
23 10
20
10
26
31
7
24 15
5158
44
5560
48
66
52
38
24
3842
10/2
017
01/2
018
04/2
018
07/2
018
10/2
018
01/2
019
04/2
019
07/2
019
10/2
019
01/2
020
04/2
020
07/2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VENTAS - EXPECTATIVAS AL CIERRE DEL AÑO Vs AÑO ANTERIOR
DISMINUIRÁ
MUCHO
DISMINUIRÁ
POCO
SERÁ IGUAL
AUMENTARÁ
POCO
AUMENTARÁ
MUCHO
50
28 32
18 18
8
20
712 10
14 116 9 9 6 6 3
8 94
10 10 12 11
10
75
71
77
65 57
7782 78 76 84 83
80
84
68
89 79 8384 83
56 47
59 59
40
55
18
29
12
26 29
11 12 13 1510 11
178
24
7 107 4 6
1621 23 23
52
15
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VOLUMEN DE PRODUCCIÓNTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
NO PRODUJO IGUAL DISMINUYERON AUMENTARON
51
2619
4351 54 56
52
32 3529
19
39
117
18 14
26 27
4
15
134
37
50 5357
50
-39-32
-38 -40-34
-48-43 -46
-51
-41 -38-32 -36
-50 -49
-63
-49-55
-60-53
-76
-54
-43-36
-50
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-201
7
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
V
A
R
.
%
NIVEL VAR. % PROMEDIO DEL VOLUMEN DE PRODUCCIÓNTRIM Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
AUMENTO % Prom.
CAÍDA % Prom.
52
11 114
104 3 3 3
63
6 4 6
14 11
8
1018
11 6 6 66
3
6 6
7 710
4 6
11
37
3629
21
2624
2824
23 3316
15
17
14 143
6
4 5 5 5 5
46
33
36 3539
31 4138
35
45
27
3550 34
29
18 31
36
12 28
11
23
5
3620
18
7
16 16 18
3126 25
32
19
33 3531
37
50
6155
60
76
68
84
73
91
64
75
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-20
17
I T-2
01
8
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
CAPACIDAD UTILIZADA (%)
0-20%
21-40 %
41-60 %
61-80 %
81-100 %
53
54
44 5 5
162012,0 10,5 9,1 17,4
16,0
30,04037 41
52
44
25
4447 45
30
2025
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS INDUSTRIATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ
POCO
AUMENTÓ
MUCHO
55
4350
2732 33 31 34 37 35 35
40 39 38
5954
4841
50 50
3237
27
52
28 30
5446
6561
4860
6050 53
48
51 5562
32
25 34
38
3228
40
47
55
35
6050
4 48 6
19
9 613 12
169 6 9
2117 21 18
28
16 1813 12
20
07/2
014
10/2
014
01/2
015
04/2
015
07/2
015
10/2
015
01/2
016
04/2
016
07/2
016
10/2
016
01/2
017
04/2
017
07/2
017
10/2
017
01/2
018
04/2
018
07/2
018
10/2
018
01/2
01
9
04/2
019
07/2
019
10/2
019
01/2
020
04/2
020
07/2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
MESES DE PRODUCCIÓN
SEGÚN INVENTARIO MATERIAS PRIMAS
< 1 MES 1-3 MESES > 3 MESES
610 12 10 9 12
3 6 69
4 4 5
41 30
39
2735
35
1814
2324
35
36
33
45
2228
35
9 3
3
7
7
716
18 2817
14
17
2010
44
60
45
6057
53
7579
6760
4136
44
32
57
48 50
07/2
01
6
10/2
01
6
01/2
01
7
04/2
01
7
07/2
01
7
10/2
01
7
01/2
01
8
04/2
01
8
07/2
01
8
10/2
01
8
01/2
01
9
04/2
01
9
07/2
01
9
10/2
01
9
01/2
02
0
04/2
02
0
07/2
02
0
%
E
M
P
R
E
S
A
S
% DE LÍNEAS TRADICIONALES QUE PRODUCE
100% 50%≥ <100% 0% 0%> <50%
56
64
68
65
72
61
69
5855
6971
74 7376
6462
67 66
24 2427
2624
21 22 2124
1922
1719 19
14
23
18
07/2
016
10/2
016
01/2
017
04/2
017
07/2
017
10/2
017
01/2
01
8
04/2
018
07/2
018
10/2
018
01/2
019
04/2
01
9
07/2
019
10/2
019
01/2
020
04/2
020
07/2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
% PROMEDIO DE LÍNEAS QUE PRODUCE50%≥ <100% 0%> <50%
57
33
14
43
10
29
11
1433
14
2511
10
14
40
11
43 43
75
33
70
29
40
67
2229 29
44
20
10
33
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS C&STRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ
POCO
AUMENTÓ
MUCHO
58
3
9
7
12
10
5
4
8
4
2
1
12
11
11
8
11
13
4
14
10
3
6
1
8
6
9
9
3
3
9
2
2
4
11
10
12
8
10
11
4
13
7
5
7
1
9
6
11
11
2
3
8
1
1
4
11
9
10
10
8
12
6
13
10
5
7
1
9
7
12
10
8
6
11
3
2
6
15
11
13
12
13
16
6
17
14
4
5
3
8
5
12
4
9
7
2
10
4
1
4
12
11
13
11
9
13
8
14
13
8
6
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Baja demanda nacional
Burocracia administrativa
Competencia Prod. Importados
Controles de precios
Costos de los combustibles
Difícil acceso divisas p/imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Escasez de combustibles
Falta de personal calificado
Impuestos
Incertidumbre político e instituc.
Ineficientes servicios públicos
Legisl. laboral (Lopcymat, Solvencia)
Limitac. acceso mercado exportador
Limitación maquinaria y equipos
Logística portuaria
Marco legal, Normas Prod. Quím.
Problemas laborales
Requerimientos financieros
Retraso obt. Certificado No Prod.
Sueldos y Salarios
Tasa de cambio
Transporte, infraestructura
RANGO
07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019
59
FACTORES QUE LIMITAN LA PRODUCCIÓN RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES
1
7
6
6
8
3
6
4
4
1
1
8
7
5
4
5
9
1
8
6
2
1
4
3
6
7
2
3
4
2
1
3
6
7
4
6
5
9
1
8
4
1
2
6
4
5
0
2
3
5
3
1
3
0
4
4
4
5
7
2
5
6
1
2
7
8
8
2
6
5
8
5
1
2
9
9
5
3
8
0
5
9
9
4
2
4
6
5
2
4
4
1
5
3
2
2
6
5
5
4
4
7
4
7
6
3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Baja demanda Ind. nacional
Burocracia administrativa
Competencia Prod. Importados
Controles de precios
Costos de los combustibles
Difícil acceso divisas p/imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Escasez de combustibles
Falta de personal calificado
Impuestos
Incertidumbre político e instituc.
Ineficientes servicios públicos
Legisl. laboral (Lopcymat y solvencia)
Limitaciones acceso mercado exp.
Logística portuaria
Logística: limit. infraestr. transp/almac.
Marco legal, normas Prod. Quím.
Problemas laborales
Requerimientos financieros
Retraso obt. Certificado No Prod.
Sueldos y Salarios
Tasa de cambio
RANGO
07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019
60
FACTORES QUE LIMITAN EL COMERCIO RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES
1614
16
2023
20
10
15
18
32
37
25
30
2624
27 27
19
25
16
13
77
6265
44
16
19 20
25
2022
29 28
2022
1517
24
1619
15 15
710
4
8
0
7
3
19
6867
64
5558
5960
57
61
4648
58
46
5857 58 58
74
65
80 79
73
69
76
63
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-201
7
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-201
8
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
CONDICIONES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICOSE AUTOABASTECEN SIN CORTES CON CORTES
61
5
25
11
19 7
20 23
67
37
26
311 7 5
1 4 3 6 3 1 3 1
95
75
89
9991 93
80 77
33
63
74
9789 93 95
100 99 96 97 94 97 100 99 97 99
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-201
5
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO% NO PROGRAMADOS % PROGRAMADOS
62
129 10
7
16
23
17
24
45
1613
811 11
139
16 1815
29 30
20 2025
18
31
2821
32
41
56
35
58
93
41
35
26
3033 31
28
4244
31
81 78
65
4948
53
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
CORTES DEL SUMINISTRO ELÉCTRICO
HORAS / Empresa
Promedio
CORTES / Empresa
Promedio
63
2 210 10
612 12 11
38
4
13 97 5 4
105 5
94
7 9 73
6267 76
59 60
5261
5357
59
52
68
64
58
33 45 45
4773
25
39
50
47
46
73
21 14
12
22 2132 27 30 31
1528
2026
31
52 36 33
31
23
57
50
3843
46
23
8 106 8 7 5 8 8 8
139
5 5 8 5
14 1813
4
14
4 3 3 6 4
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
01
7
II T-2
01
7
III T-2
01
7
IV T
-20
17
I T-2
01
8
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EMPLEO
TRIMESTRE Vs TRIMESTRE ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ
POCO
AUMENTÓ
MUCHO
64
5 10 4 4 5 5 3 8 4 6 9 9 5 0 5 5 10 6 0 10 11 3 3 3 4
21
22
14
18
14 14
16
23
1615
11
9
15
6
2
5
8
13
4
10
4
6
10
97
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
01
9
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN LABORALCONFLICTIVIDAD
Procesos o demandas laborales en Insp. de Trabajo
65
15
12 12 12
1011
15 15
12 13
22
19
15
18
12 1210
18
15
10 11
3
10
34
26
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
01
7
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
SITUACIÓN LABORAL - PARADAS INTEMPESTIVAS
66
29
43
1720
2925
1317
20
33
1711
2017
25
33
100
8
14
29
17
17
10
11
17
57
29
100
67
80
7175
8883 83
70
56
8389
80
67
75
67
100 100 100
92
100
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
P
o
r
c
e
n
t
a
j
e
ORIGEN PARADAS INTEMPESTIVAS OTROS DELEGADOS DE PREVENCIÓN SINDICATO
67
50,0
46,2
45,8
28,0
39,5
40,0
40,0
26,9
35,3 3
2,6
40,0
29,3
35,9
36,7
38,1
21,4
34,2
28,1
30,8
48,3
40,7 38,7
56,7
40,0
25,9
2,3
2,2
3,1
2,6
2,4
2,5
3,2
2,8
2,6
2,8
5,6
1,9
3,8
4,1 2
,9 1,9
2,4
4,9
2,3
3,0
5,5
2,4
1,8
2,1
16,0
II T-2
014
III T-2
014
IV T
-2014
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
015
IV T
-2015
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
016
IV T
-2016
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
017
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-2018
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
019
IV T
-2019
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
VISITAS A EMPRESAS
% EMPRESAS VISITADAS
Promedio VISITAS / EMPRESA
68
2,01,0 1,5 1,0
2,3 1,5 1,8 2,3 2,3 2,0 2,81,5 2,0
3,3 3,02,0 1,8 1,0 1,0
3,3 2,71,0 1,0 1,0
2,0
1,31,0
1,31,0
1,41,0
1,6 1,2 1,11,1
2,0 1,0
1,0 1,01,0 1,0
1,0 1,0
1,0 2,3
1,0 1,0 1,0
2,01,4
1,0
3,4
1,0
1,01,4
1,8 1,0 2,03,0
6,0
3,02,9
4,4 4,5
3,02,0
1,3 2,0
2,22,7
1,5 1,0 1,5
20,5
2,7
1,0
1,0
1,6
1,0 1,7
1,71,0
1,3 1,5
2,9
1,01,2
1,0 1,0
1,5
1,3
1,01,0
1,4
2,5
1,51,2
1,2
1,3
1,0
1,0
1,0
1,03,0
2,0
1,5
1,0
1,0 1,0
2,7
1,1
1,4
1,3
1,8
2,0
1,2 1,3
2,31,5 1,1
1,3
1,2 1,3
1,6 1,3
1,0
1,3
10,7
1,0
1,2
1,5
1,41,1
1,4
4,3
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-20
17
I T-2
01
8
II T-2
01
8
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
PROMEDIO VISITAS ORGANISMO/EMPRESA
SENIAT
ONA
INPSASEL
GUARDIA
NAC.
DAEX
CICPC
69
70
21
1210
12 129 10
68
1315
16
23
17
1214 15 15 15
107 6
10 9
4
79
8890
88 8891 90
9492
8885
84
77
83
8886 85 85 85
9093 94
90 91
96
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-2017
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
% EMPRESAS EXPORTADORAS / MUESTRATRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
% SI EXPORTAN
% NO EXPORTAN
2017
25
17
33 33
17
29
2017
2014
20
2033
20
33
14
63
33
20
2025
50
33
100
2920 20
33
2944 30
20
33
17
20
50
67
67
20 20
17
25
20
33
33
11
10
17
25
33
57
40 40
50
40
50
33
67
17
29
38
11
20
6067
50
60
50
100 100
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
015
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
016
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
017
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-20
17
I T-2
018
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-20
18
I T-2
019
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
020
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPORTACIONES TMTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ
POCO
AUMENTÓ
MUCHO
71
17
25
17
33 33
17 1411 10
17 17
25
33
25
60 60
17
20
43
5033
30
2025
50
33
100
25
20
20
67
14
13
44
30
2033
17
25
50
67
20
20
33
25
20
33
13
10
17
25
67
50
20
33
50
40
67 67
17
2925
11
20
60
50 50 50 50
100 100
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-2014
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-2015
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-2016
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-2017
I T-2
01
8
II T-2
018
III T-2
01
8
IV T
-2018
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-2019
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
EXPORTACIONES US$TRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
DISMINUYÓ
MUCHO
DISMINUYÓ
POCO
FUE IGUAL
AUMENTÓ
POCO
AUMENTÓ
MUCHO
72
62
78 78
69
8076
4844
37
54
27
53 53
39
28
5448
51 50 50 50
90
68
33
100
3
2
17
1
4
9
9
8
14
24
3
2
5
23
17
15
33
13
7 6
2
13
5
6
4
4 2
2
13
87
4
4
36
35
29
34
34
37 37
3838
1936
20
35
10
32 33
66
7
9
33
5
20
6 6
6 9
10
20 38
50
2 3
II T-2
014
III T-2
01
4
IV T
-20
14
I T-2
01
5
II T-2
015
III T-2
01
5
IV T
-20
15
I T-2
01
6
II T-2
016
III T-2
01
6
IV T
-20
16
I T-2
01
7
II T-2
017
III T-2
01
7
IV T
-20
17
I T-2
01
8
II T-2
018
III T-2
018
IV T
-20
18
I T-2
01
9
II T-2
019
III T-2
01
9
IV T
-20
19
I T-2
02
0
II T-2
020
%
E
M
P
R
E
S
A
S
% EXPORTACIONES TM/DESTINOTRIMESTRE Vs IGUAL TRIM-AÑO ANTERIOR
OTRO
ASIA
UE
CAm-
Caribe
MERC
USA
MÉX
CHILE
CAN
73
4
4
4
2
2
2
2
3
2
4
1
3
5
2
1
0
1
2
2
2
1
2
0
2
0
1
2
0
2
1
3
2
2
2
2
1
1
3
2
0
1
2
0
2
1
2
2
2
1
1
3
3
1
1
2
1
3
0
2
2
0
1
0
0
0
1
1
0
1
0
1
1
0
1
1
0 1 2 3 4 5 6
Baja demanda internacional
Burocracia administrativa
Competencia internacional
Costos internos
Costos logísticos
Difícil acceso divisas p/ imp. MP
Difícil acceso MP de prod. nac.
Falta de financiamiento
Incertidumbre político e instituc.
Ineficiente devol. IVA exportador
Logística portuaria
Pérdida competitiv. empresa/productos
Retraso reintegro draw back
Tasa de cambio
Trámites aduanales
RANGO
07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019
74
FACTORES QUE AFECTAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES
0
0
0
1
2
0
0
0
1
0
1
1
0
1
0
2
1
0
2
1
0
0
0
1
0
0 1 2 3
Asistencia al exportador
Competitividad de la empresa y/oproductos
Convenios internacionales
Demanda internacional
Tasa de cambio
RANGO
07/2020 04/2020 01/2020 10/2019 07/2019
75
FACTORES QUE ESTIMULAN LAS EXPORTACIONES RANGO ÚLTIMOS 5 TRIMESTRES
76
5,9
3,1
3,3
5,3
2,9
2,8
3,3
3,4
52,9
57,1
53,8
53,9
50,0
55,6
46,7
64,3
73,3
62,1
42,9
29,2
41,2
39,8
42,9
40,8
47,1
41,7
50,0
35,7
26,7
34,5
57,1
70,8
2014
2015
2016
2017
2018
2019
I TRIM-2019
II TRIM-2019
III TRIM-2019
IV TRIM-2019
I T-2020
II T-2020
% EMPRESAS
INVERSIONES REALIZADASInversiones Mayores
Inversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)
Sin Inversiones
10,0
4,1
4,7
6,7
2,9
67,9
54,0
56,9
67,3
58,1
70,0
70,0
40,0
45,8
32,1
36,0
43,1
28,6
37,2
30,0
23,3
57,1
54,2
2014
2015
2016
2017
2018
2019
01/2020
04/2020
07/2020
% EMPRESAS
EXPECTATIVAS INVERSIONES RESTO DEL AÑO Inversiones Mayores
Inversiones Operativas (Maquin., Reposic., Mantenim., Otros)
Sin Inversiones
77
CONCLUSIONES GENERALES
79
SITUACIÓN ECONÓMICA
07/2020 Vs 07/2019
PEOR IGUAL MEJOR
% de empresas
DEL PAÍS 88,5 7,7 3,8
DE SU SECTOR INDUSTRIAL 81,5 14,8 3,7
DE SU EMPRESA 53,8 26,9 19,2
EXPECTATIVAS SITUACIÓN
ECONÓMICA A 1 AÑO Vs ACTUAL
PEOR IGUAL MEJOR
% de empresas
DEL PAÍS 55,6 29,6 14,8
DE SU SECTOR INDUSTRIAL 48,1 37,0 14,8
DE SU EMPRESA 29,6 55,6 14,8
I. SITUACIÓN ECONÓMICA: La mayoría de las empresas de la muestra considera que la situación económica en julio 2020 Vs julio
2019, fue peor tanto en el país como en su sector industrial y sus empresas, no obstante, la percepción
sobre las empresas luce menos negativa. Las causas para esta consideración son principalmente: la
incertidumbre del escenario político e institucional, la escasez y costos de los combustibles, la caída de la
demanda, los ineficientes servicios públicos, los impuestos, los requerimientos financieros, el difícil acceso
a materias primas de producción nacional e importadas, la tasa de cambio, la competencia de productos
importados, el transporte e infraestructura, la burocracia administrativa, entre otras.
En relación a las expectativas de la situación económica a 1 año Vs actual, la mayoría considera que
será peor o igual en los 3 niveles, sin embargo, el % de empresas que califica -Peor- se redujo -13,2 pp,
mientras los que califican -Igual- aumentaron +27,0 pp.
80
CARTERA DE PEDIDOS
II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019
MUCHO
MAYOR MAYOR IGUAL MENOR MUCHO
MENOR
% de empresas
INDUSTRIA 5,0 10,0 20,0 40,0 25,0
C&S 14,3 28,6 14,3 28,6 14,3
MESES DE TRABAJO ASEGURADOS CON
SU ACTUAL CARTERA DE PEDIDOS
CERO 1 A 2 3 A 4 5 A 6 > 6
% de empresas
INDUSTRIA 20,0 55,0 5,0 10,0 10,0
C&S 14,3 28,6 42,9 0,0 14,3
II. CARTERA DE PEDIDOS: La mayoría de las industrias en la muestra manifestaron que sus carteras de pedidos en el II TRIM-2020 Vs
II TRIM-2019, fueron menores o mucho menores. No obstante, cabe señalar que el grupo de empresas que
disminuyó su cartera (65,0%) se redujo -13,9 pp. El sector C&S presentó comportamiento positivo con
aumento de 42,9 pp en el grupo que aumentó su cartera.
En cuanto a los meses de trabajo asegurados con su actual cartera de pedidos, comparado con el trimestre
anterior, las industrias sin trabajo asegurado con su actual cartera de pedidos bajaron de 24,0% a 20,0%
(-4,0 pp), mientras 55,0% (-1,0 pp) lo tiene asegurado por 1 a 2 meses y 25,0% (+5,0 pp) por más de 3
meses.
25,9
66,7
7,4AUMENTARON
DISMINUYERON
IGUAL
% EMPRESAS
Referente a las ventas del II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 48,1% las disminuyó (-17,6 pp), 33,3% las
aumentó (+4,8 pp) y 18,5% no varió.
Las expectativas para las ventas al cierre de 2020 Vs 2019 indican que para la mayoría, 57,7% (-4,1 pp)
disminuirán, 26,9% (+6,3 pp) de las empresas de la muestra cree que aumentarán poco o mucho y 15,4%
(-2,3 pp) no espera cambios.
IV. VOLUMEN DE PRODUCCIÓN: El II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 55,0% (+7,6 pp) de las industrias de la muestra bajó el volumen de
producción en -50,4% promedio, dejando atrás la recuperación registrada en el I TRIM-2020. Asímismo,
15,0% (-6,1%) aumentó su producción en +50,0% promedio, para 10,0% no hubo cambio y el restante
20,0% (4 empresas) reportó que no tuvieron producción alguna.
III. VOLUMEN DE VENTAS: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 66,7% (-15,5 pp) disminuyó su volumen de ventas en -51,3%
promedio, 25,9% (+15,2 pp) las aumentó en +43,9% promedio y el restante 7,4% no varió, evidenciándose
una ligera mejoría .
81
En los últimos 3 años el % de
empresas que disminuyó su volumen
de ventas fue en promedio entre 68% y
88%, mientras en el I TRIM-2020 la
tendencia se desaceleró hasta 51,4%
para volver a crecer hasta 67% en este
II TRIM-2020.
En cuanto a la variedad de productos manufacturados en 07/2020, 40,0% (-8,0 pp) de las empresas produjo
menos del 50% (20,5% Prom.) de sus líneas tradicionales, 35,0% (+7,0 pp) produjo 50% o más de estas
líneas (65,7% Prom.), 20,0% (0 pp) (4 empresas) no produjo línea alguna y 5,0% (1 empresa) produjo el
100%.
V. CAPACIDAD UTILIZADA: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, al igual que durante todo el año 2019, el % de industrias en la muestra
que utilizó más de 60% de su capacidad instalada fue 0 (0 pp). Mientras, el 100,0% (-0,0 pp) utilizó sólo hasta
60% (75% de 0 a 20% (-9,2 pp ), 20% de 21 a 40% (+9,5 pp) y 5,0% de 41 a 60% (-0,3 pp) ).
VI. VOLUMEN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS EN LAS INDUSTRIAS:
Una mayoría, 50,0% (-34,2 pp) de las empresas productoras de la muestra mostró disminución de sus
inventarios (volumen, unidades) de materias primas, durante el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 20,0% (+14,7
pp) lo incrementó y 30,0% (+19,5 pp) lo mantuvo igual.
VII. MESES DE PRODUCCIÓN SEGÚN ACTUAL INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS:
De acuerdo con los actuales inventarios de materias primas, una mayoría de 50,0% (-10,0 pp) de las
empresas podrá producir entre 1 y 3 meses, 30,0% (+2,0 pp) producirá menos de 1 mes y 20,0% (+8,0 pp) lo
hará por más de 3 meses.
VIII. VOLUMEN DE INVENTARIOS EN LAS EMPRESAS PROVEEDORAS DE MATERIAS PRIMAS Y
DE SERVICIOS: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2019, 100,0% (+22,2 pp) de las empresas proveedoras de materias primas y de
servicios disminuyó su nivel de inventarios (volumen, unidades). Al comparar el volumen de inventarios con el I
TRIM-2020, se observa que las empresas que disminuyeron este inventario crecieron +50 pp, las que lo
aumentaron disminuyeron -10,0 pp y las que lo mantuvieron bajaron -40,0 pp.
82
83
FACTORES % DE EMPRESAS
Incertidumbre del escenario político e institucional 90
Escasez de combustibles 85
Baja demanda nacional 80
Costos de los combustibles 75
Ineficientes servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones) 75
Impuestos 75
Competencia de productos importados 70
Transporte, Infraestructura 65
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 60
Requerimientos financieros 55
Burocracia administrativa 55
Tasa de cambio 55
IX. FACTORES LIMITANTES DE LA PRODUCCIÓN: Los principales factores señalados como limitantes muy importantes o importantes de la producción, por
50% o más de las empresas son, en orden de importancia:.
FACTORES % DE EMPRESAS
Escasez de combustibles 100,0
Costos de los combustibles 85,7
Ineficientes servicios públicos (agua, electricidad, comunicaciones) 85,7
Incertidumbre del escenario político e institucional 85,7
Baja demanda industrial nacional 85,7
Impuestos 71,4
Tasa de cambio 71,4
Marco Legal, Normativa Especial y Restrictiva para prod. químicos 57,1
Requerimientos financieros 57,1
Logística: Limitaciones en la infraestructura de transporte o almacenaje 57,1
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 57,1
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 57,1
Burocracia administrativa 57,1
84
X. FACTORES LIMITANTES DEL COMERCIO Y SERVICIOS DE PRODUCTOS QUÍMICO-
PETROQUÍMICOS: Los principales factores limitantes por parte del 50% o más de las empresas comercializadoras y de
servicios son, en orden de importancia:
XI. SUMINISTRO ELÉCTRICO:
En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 50,0% (-14,7 pp) de las empresas manifestó contar con algún tipo de
autoabastecimiento, 70,8% (-5,6 pp) presentó 308 cortes de energía en horario laboral y 16,7% (+13,7 pp)
no presentó cortes del servicio. Los cortes fueron en 99% de los casos no programados (+2,1 pp) y
generaron en total 87,8 días laborables sin el servicio en este grupo de empresas. El promedio de
Cortes/Empresa fue 18,1 (-7,1) y el promedio de Horas Corte/Empresa fue 55,8 (+7,7).
XII. EMPLEO: El % promedio anual de disminución del empleo hasta 2014 estuvo cercano al 20%, entre 2015 y 2017
superó el 30%, en 2018 superó el 40% y en 2019 fue 53,1%. En cuanto al II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020,
26,9% (-24,5 pp) de las empresas de la muestra mostró disminución, 73,1% (+27,4 pp) no varió y 0 % (-2,9
pp) aumentó su empleo.
XIII. SITUACIÓN LABORAL: En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020:
25,9% (-8,4 pp) de las empresas de la muestra experimentó paradas intempestivas debidas 100,0%
a causas varias (Cuarentena por pandemia: 85,7% y Falta de electricidad: 14,3%).
3,7% (+0,8 pp) reportó algún tipo de conflictividad laboral, debidas a reclamos salariales y solicitud de
cambios.
7,4% tiene procesos o demandas laborales en Inspectorías de Trabajo (-1,2 pp), debidas a:
Calificaciones de despido y Reclamos salariales y solicitud de cambios.
XIV. VISITAS DE LOS REPRESENTANTES DE ORGANISMOS OFICIALES A EMPRESAS: En el II TRIM-2020 Vs I TRIM-2020, 25,9% (-14,1 pp) de las empresas de la muestra recibió un total de
112 visitas de los representantes de organismos oficiales. Las Visitas Promedio/Empresa fueron 16
(+13,9).
85
86
XV. EXPORTACIONES: En el II TRIM-2020 Vs II TRIM-2020, 3,7% de la muestra exportó (-3,4 pp). El volumen promedio exportado se
ubicó en 3,0% (-3,5 pp) del volumen total producido por este grupo de empresas.
Tanto el volumen TM exportado como el valor US$, aumentaron poco, lo que indica que aparentemente hubo
una leve recuperación de precios de alguno(s) de los productos de la canasta exportadora de la muestra.
En relación a los destinos, las empresas exportadoras de la muestra exportaron el 100% a la CAN.
XVI.PRINCIPALES FACTORES QUE AFECTAN A LAS EXPORTACIONES: Los factores que afectan al 50% o más de las empresas exportadoras son, en orden de importancia:
FACTORES % DE EMPRESAS
Pérdida de competitividad de la empresa y/o productos 100,0
Difícil acceso a divisas para importar materias primas 100,0
Difícil acceso a materias primas de producción nacional 100,0
Tasa de cambio 100,0
Trámites aduanales 100,0
Burocracia administrativa 100,0
Logística portuaria 100,0
Incertidumbre del escenario político e institucional 100,0
87
XVIII. INVERSIONES:
TIPO DE INVERSIONES II TRIM-2020
% Empresas
Var. pp
Vs II TRIM-2019
EXPECTATIVAS
Cierre 2020 % Empresas
Inversiones Mayores 0,0 0,0 0,0
Inversiones Operativas (Maquinaria,
Reposición, Mantenimiento, Otros) 29,2 -35,1 45,8
Sin Inversiones 70,8 +35,1 54,2
XVII. FACTORES QUE ESTIMULAN EL INCREMENTO DEL FLUJO EXPORTADOR
FACTORES % DE EMPRESAS
Tasa de cambio 0
Competitividad de la empresa y/o productos 0
Demanda internacional 100,0
Asistencia al exportador 0
Convenios internacionales 0
88