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Estrategias de crecimiento en el sector Textil-Moda:
Branding & Retail
Barcelona, 20 de julio de 2006
Presentación
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Índice
Objetivos del proyectoPrincipales tendencias en el negocio (textil)Las empresas en Cataluña con estrategia de marcaOpciones estratégicas de éxitoSugerencias de posibles accionesAnexos
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Índice
Objetivos del proyectoPrincipales tendencias en el negocio (textil)Las empresas en Cataluña con estrategia de marcaOpciones estratégicas de éxitoSugerencias de posibles accionesAnexos
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¿Qué preguntas se querían contestar con el proyecto?
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el sector textil?
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
¿Cuáles son los principales problemas operativos / retos estratégicos de las empresas que siguen las nuevas estrategias
Qué acciones se podrían definir para mejorar de forma práctica y operativa la competitividad de las empresas que siguen estas estrategias
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¿Qué preguntas se querían contestar con el proyecto?
¿Cuáles son las estrategias de crecimiento en el sector textil?
¿Qué empresas (o cuántas empresas) en Cataluña están siguiendo estas estrategias de crecimiento?
¿Cuáles son los principales problemas operativos / retos estratégicos de las empresas que siguen las nuevas estrategias
Qué acciones se podrían definir para mejorar de forma práctica y operativa la competitividad de las empresas que siguen estas estrategias
Entrevistas empresas + análisis ejemplos internacionales
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Objetivos de la presentación
Presentar la diagnosis de las estrategias de crecimiento en el textil-moda de CataluñaExponer los principales retos de las empresas que siguen estas estrategias y los consiguientes problemas operativos que se hayan identificadoAnalizar aquellas líneas de acciones que, también de forma conjunta, pueden incidir en las áreas de mejora detectadas a la hora de alcanzar los retos estratégicos
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Principales tendencias del negocio1. El negocio viene definido (y controlado) por la distribución
2. Creciente importancia de la marca (Brand) a todos los niveles
3. Las estrategias marquistas (de canal y de producto) convergen > los fabricantes con brand y distribución tradicional multimarca se integran hacia la distribución para captar el margen
4. Las nuevas marcas de textil que han aparecido en los últimos 3-5 años, ya nacen con una visión de retailing (Desigual, Filocolore)
5. Las segmentaciones clásicas (edad, poder adquisitivo,...) pierden sentido, se segmenta por experiencias, emociones, estilos vitales, que van más allá de un producto
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Tendencias en la distribución textil
La distribución está cambiando de modelo, de la tienda multimarca a los grandes retailers monomarca
Font: ACOTEX, Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos
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Tendencias en la producción textilLa producción en España ha caído un 11% en el 2005 y las importaciones de confección han crecido de enero-septiembre del 2005 respecto al año anterior en(1):
- China (52%)
- India (39%)
- Turquía (20%)
Las estrategias basadas únicamente en la capacidad productiva (y que no tienen brand o retailing) sufren una crisismuy fuerte
Muchos de los nuevos players ya no fabrican y subcontratan buena parte de la producción
La producción se localiza cada vez más en países de bajo coste con unos niveles de calidad y flexibilidad crecientes
La cadena de valor tradicional productiva (hilado, tejido, tintes, acabados,..) tiene competencia italiana y de bajo costeFuente (1): CYTIC
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Tendencias en la producción textilEjemplo de aprovisionamiento de retailer catalán
XMIETCBBPVSA 0,23%Otros
0,44%Sri Lanka
0,76%Vietnam
0,98%Pakistán
1,00%Banglades
h
1,40%Bulgaria
1,51%Camboya
1,64%Turquía
3,00%España
5,91%India
26,71%Marruecos
56,42%China
Fuente: Memoria de la compañía, 2004
España tan solo tiene un 3% de cuota de compra de talleresconfeccionistas, por debajo de 3 países de bajo coste,
(uno de ellos bien cercano como es Marruecos)
Talleres de subcontratación de la confección
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Confecc. Integrado en retailer
Textil de Cabecera
Administración
Hilado. Tejido
Confecc.Tintes y acabados
Canal de distribución
- Tienda multimarca -Grandes almacenes
-Marca de canal pura-Marca de producto contiendas (propias/franq.)
Pro
v. M
P Consum
idor
Cons. branding Cons. retail
Ag. estudios mercado
Formación-Diseño-Moda
-Esc. Negocios-Esc. Ingenierías text.-Marketing, comercial
Asociaciones
Venture Capital
Real Estate
Centros y lab. técnicos
Visual Merch.
Desp. Arquit.Plataf. logísitcas
Cons. Franq.
Centrales aprov.
Cons. Sist.Info.
Ag.Comunicación
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¿Por qué todas las estrategias de futuro están vinculadas a la marca y/o al control de la distribución?
Conocimiento del mercado (“antes todo era push de producto”)Permite captar el margen de la distribución Permite definir y posicionar el producto de la manera en que ha sido creado (en multimarca no)Ayuda a la diferenciación y a la creación de una marca fuerte en medio de tanta competenciaPermite un crecimiento mucho más rápido
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Se han identificado unas 140 empresas catalanas del sector textil que pueden estar siguiendo una estrategia de branding & retailingLas empresas identificadas se pueden agrupar en:- Marca de Canal (Gran retailer puro)
(Zara, Mango, Gap, H&M...)
- Marca de producto o de diseñador con estrategia mixta(tiendas propias y canal multimarca):
- Marca de producto stand alone (Desigual)
- Marca vinculada a un diseñador (Custo, Simorra...)
- Marca de producto o de diseñador canal multimarca (DB Apparel, Vivesa, Jocavi...)
- Marca de Luxe con retail (estrat. no existente en Cataluña)Desfilan en Pasarelas “Haute Couture” (Gucci, Prada, Grup LVMH,...)
Las empresas identificadas
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Las marcas de canal
334780ComplementosMisako
03434Moda mujerLa Tienda de Lolín
033HogarFilocolore099Moda MujerGolo Golo
30434Moda mujerSpaghetti & Co.04545Moda mujerTentazioni29433Moda mujerNice Day, Nice things14721LenceríaLove Store
603097Moda infantilCaribu8515100Moda infantilCanada House30535Moda mujerEtxart and Panno01414Moda mujerSystem Action
0959959Moda mujer y hombre y lencería
Inditex (Bershka, Massimo Dutti, Stradivarius i Oysho)
590278868Moda mujerMango4768115BodasPronovias0118118Moda mujerPunt Roma BCN454590HogarTèxtil Textura
38442BodasRosa Clarà
Franq.Prop.Total Tien.TiposMarcas de Canal
MARCA DE CANAL Total Fact. Aprox. 2800 M€ 104416532697Total Emp.: 21
Fact.
>1000 M€
25-150 M€
15-25 M€
5-15 M€
<5 M€
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134Moda mujer y hombre
Liberto011LlarBassols
41115Moda infantilBoboli459Moda mujer y
hombreMarithé François G., Rose Hill (Twenty)
022DiseñadorGerry066Moda hombre y
mujerSeñor
02626Moda mujer y hombre
Javier Simorra
066Moda mujerColcci, Muchacha (Círculo de Punto)
044Moda mujerAnna Mora, Brunella022Moda mujerCivit, Luis Civit, Nougat London
(Carusa)
01515DiseñadorCusto Barcelona033LenceríaPunto Blanco02727Moda mujer y
hombreDesigual
07070Moda mujerEscorpión41014DiseñadorArmand Basi
Franq.Prop.Total Tien.TiposMarcas de prod/dis. Con tiendas
Marca de prod. con tiendas (I)Fact.
> 25 M€
15-25 M€
5-15 M€
<5 M€
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099Moda hombreThe Frederichoms Ownwear
011DiseñadorMireya Ruiz011BodasRaimon Bundó Novias011DiseñadorTxell Miras
011DiseñadorVaho
022DiseñadorBoba
011ComplementosLupo
033HogarBath Time011DiseñadorJulie Sohn
011DiseñadorKonrad Muhr
088HogarLa Mallorquina
01818HogarLa Perla Gris
718BodasJesús Peiró044DiseñadorJosep Font
011DiseñadorMíriam Ponsa
099Moda hombreAntonio Miró
077Tallas grandesSuperlinea, l’Home, Prioriti055Tallas grandesKanak
Franq.Prop.Total Tien.TiposMarcas de prod/dis. con tiendas
Marca de prod. con tiendas (II)Fact.
<5 M€
n.d.
MARCA DE PROD. CON TIENDAS Total Fact. Aprox. 400 M€ 20250290Total Emp.: 38
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Moda mujerYerseHogarPraia
Moda mujerMiguel GilModa mujerSelvatgíBañoBora-Bora
DiseñadorAninoto
Moda mujerKleymacModa mujerGuitare
PijamasMassana
BuffsOriginal Buff
Moda mujerNLLenceríaJanira, Jan-Men (Manent Casanova)Moda infantilValenri, Pirulo, Ning-Nang... (Valenri)Moda mujerImplicate Woman, Urban ConceptModa mujer y hombreTorradas
Moda mujer y hombrePulligan, Peyton, MeybaLenceríaAvet, Set (Vilaseca)
Piel y puntoSominemiModa mujerJocavi
LenceríaUnno, Princesa... (DB Apparel)LenceríaMajestic, Gemma, Intima Cherry (Vivesa)
TiposMarcas de prod/dis. sin tiendas
Marca de prod. sin tiendas (I)Fact.
>100 M€
5-15 M€
25-100 M€
15-25 M€
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Moda mujerMariona GenModa mujerMesscalinoModa mujer y hombreSweater House, Zone (Falguera&Sacrest)
DiseñadorMinimal KaosDiseñadorMissBHogarNanimarquina
DiseñadorLlamazares y de DelgadoDiseñadorLucía BlancoComplementosLuna LlenaComplementosMCT New History
Moda mujerAilanto
DiseñadorLebor Gabala
BodasNovia d’Art
DiseñadorJoaquim VerdúModa mujerJordi LabandaDiseñadorJosep AbrilDiseñadorLa Bella LolaDiseñadorLadies & Gentlemen
DiseñadorAerosol
DiseñadorAlberto TousDiseñadorJoan Pastor
TiposMarcas de prod/dis. sin tiendas
Marca de prod. sin tiendas (II)Fact.
<5 M€
n.d.
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DiseñadorBamby by LauraDiseñadorBarrio SantoDiseñadorBatallataDiseñadorBombonDiseñadorBonaventureMerchandiseBultaco
DiseñadorThe Mystic Onion
DiseñadorZazo & BullModa infantilBaby Version Rock
DiseñadorS de Socorro
Moda mujer y hombreWrangler, The North Face
Moda mujerSortie des ClassesDiseñadorSpastorBodasSposanovaDiseñadorSyngman Cucala
BañoRoidalBañoRosa Ferrer
DiseñadorSílvia JordàModa mujer y hombreSistemfive
DiseñadorParnasseModa mujerPistolina
TiposMarcas de prod/dis. sin tiendas
Marca de prod. sin tiendas (III)Fact.
n.d.
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DiseñadorIchabodDiseñadorIsabel de Pedro
Moda infantilFlag
DiseñadorGori de PalmaLencería, BañoGullermina Baeza
Merchandising motorDaring
Ilustrador modaGonzalo Cutrina
DiseñadorDivinas PalabrasTallas grandesDona FernDiseñadorEduard BallesterDiseñadorElena Martín
DiseñadorConfaldasyalolocoDiseñadorCooked in Barcelona
DiseñadorDel CarmenComplementosDemano
HogarBurrito BlancoDiseñadorCecilia Sorensen
TiposMarcas de prod/dis. sin tiendas
Marca de prod. Sin tiendas (IV)Fact.
n.d.
MARCA DE PROD. SIN TIENDAS Total Fact. Aprox. 900 M€ Total Emp.: 81
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Índice
Objetivos del proyectoPrincipales tendencias en el negocioLas empresas en Cataluña con estrategia de marcaFactores claves de éxito de las Opciones estratégicasSugerencias de posibles accionesAnexos
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Puntos comunes en estrategias de crecimiento
Cierta convergencia en las implementaciones de las estrategias de éxito:- Necesidad de un brand muy fuerte (creado a
partir de diferentes medios: desfiles, de publicidad, de las propias tiendas,..o todo combinado)
- Control directo de la distribución (ya sea propia o franquiciada) aunque se dan estrategias mixtas con distribución multimarca
- Subcontratación de la fabricación (donde haga falta y con estrategias bastante diferentes)
Pág. 25
Los retos estratégicos
Variables principales de Decisión para las Estrategias
de Futuro
Ámbito geográfico - Internacionalización, localización de los puntos de
venta
Rapidez de crecimiento- Franquicias, tiendas propias, multimarca
Amplitud de la gama de productoCreación de nuevas marcas redefiniendo la segmentaciónLicencias de marca hacia otros productos
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Geox – Marca de producto con tiendasÁmbito geográfico
Fuente: Geox, Pambianco Datos finales 2005. Ventas en millones de euros
455 Millones d’€Facturación 2005:Evolución del número de
tiendas a nivel mundial:
0
50
100
150
200
250
300
350
400
2001 2002 2003 2004 2005
OtrosUSAEuropaItalia
40,2%
Marca de calzado líder en Italia y 3a en el mundo
La producción propia representa el 15% del total (en los países del Este) y el 75% restante es fabricado a través de terceros en Asia y Brasil
% d’EBITDA/ventas 2005 = 25,6%
La mayor parte de las tiendas son franquiciadas, sólo 74 son propias
La internacionalización es un eje estratégico clave: el 51% de la facturación del 2005 proviene de las exportaciones
El 2006 se estima como año de fuertes crecimientos con una facturación prevista de 600 M$ y la apertura de 140 nuevas tiendas
72
130
198
278
372
Los últimos 4 años, casi el 60%de las aperturas de nuevas tiendas
ha sido a nivel internacional
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Yamamay (Inticom) – Marca de CanalRapidez de crecimiento
Fuente: YamamaY, Pambianco Datos finales 2004. Ventas en millones de euros
Tiendas:
Nacida en el 2001, con la idea de ser una red de franquicias para la venta de ropaíntima, de las 259 sólo 16 son propiedad directa suya, 9 son corners y 234 franquicias.
Tienen una cuidada presentación y comunicación (p ej. todos los propietarios de Franquicia tienen que ser mujeres y hacen campañas publicitarias a nivel nacional) combinada con una relación calidad precio muy competitiva
Importan producción de China y tienen externalizada la logística en busca de lamejor eficiencia
34 Millones d’€Facturación 2004:
Utilizan las franquicias para poder alcanzar una masa crítica suficiente y,más tarde abrirán tiendas propias para poder controlar mejor la distribución
marzo 05259
Junio 07500 (esperado)
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Diesel - Marca de producto con tiendasAmplitud de gama de producto
Fuente: Diesel, Pambianco, infomat Datos finales 2004. Ventas en millones de euros
200+180Tiendas :Incrementos de ventas de dos dígitos anuales, desde 2002
Afirman que su éxito ha sido básicamente gracias a su posicionamiento como marca “lifestyle”, que ofrece una gama completa de producto
Propietario de Staff International que fabrica y distribuye las marcas Dsquared2, Vivienne Westwood, Martin Margiela
2006- Acuerdo con L’Oreal para la venta de perfumes (2-300 millones en ventasesperadas)
La producción está subcontratada en gran parte a empresas más pequeñas tambiénde Italia
1.100Facturación :
Potencia mucho la creatividad enfocada al segmento al quese dirigen (sportware luxury) a través de un amplio abanico
de producto y del control de la distribución
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Hugo Boss – Marca de producto con tiendasCreación de nuevas marcas y licensing
Fuente: Hugo Boss Group Datos finales 2004. Ventas en millones de euros
LuxeBOSS Selection
CasualBOSS OrangeRopa deportivaBOSS Green
17,3Gran Luxe para hombre
BALDESSARINI
106,6Tendencias jovenHUGO
1.044,5
EleganteBOSS Black
VentasPosicionamento
Marcas
800 (120 propias)Tiendas :
Compra de materiales en Italia. Fábricas en Alemania, Suiza y los Estados Unidos.Desde 2004 fuerte inversión en una planta en Turquía
1.168,4
Han multiplicado por 3 las ventas desde 1995, gracias a la recuperación de productos licenciados y a la entrada a nuevos segmentos de mercado.
nversión en tiendas propias en los dos últimos años: 57 M€ (2004) + 70 M€ (2005
Pág. 30
Los retos estratégicos
¿Encontrar perfiles profesionales?
¿Localización y gestión de las tiendas?
¿Capacidades de compra mundiales y gestión logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internacionalización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el crecimiento?
Pág. 31
La capacidad de definir un producto /estilo para un target es el factor crítico
Las nuevas segmentaciones no se basan en edad, poder adquisitivo sino en emociones, valores que transmite la marca,etc ...
La demanda local sofisticada o un entorno favorecedor de estos aspectos pueden ser factores clave pero se hace difícil incidir sobre ellos
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. Y gestión tiendas?Compras y logística
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Los retos estratégicos
Pág. 32
Diseño
Comprasy Producción
MarketingPublicidad
Gestión Comercialy ventas
Logística
Tiendas
Estudios de mercadoDirectores Comerciales y de MarketingManagers de la cadena de tiendas (Retail Manager)Expertos en la gestión de los franquiciadosExpertos en real state (local. y gestión previa contratos...)Arquitectos y aparejadores Expertos en decoración de tiendas & merchandisingDirectores de tiendas
AdministraciónFinanzas,...
Compradores - Gestores de la producción, Control de calidad,...Gestores de la Logística i almacenesPersonal de almacén Proyecto managers de softwarePersonal de soporte administrativoPersonal de fabricación (acabados, control de calidad)
DiseñadoresModelistas y patronistas,..
GERÈNCIA (Gestión empresarial
profesionalizada)
Los retos estratégicos
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 33
Diseño
Comprasy Producción
MarketingPublicidad
Gestión ComercialY ventas
Logística
Tiendas
Estudios de mercadoDirectores Comerciales y de MarketingManagers de la cadena de tiendas (Retail Manager)Expertos en la gestión de los franquiciadosExpertos en real state (local. y gestión previa contratos...)Arquitectos y aparejadores Expertos en decoración de tiendas & merchandisingDirectores de tiendas
AdministraciónFinanzas,...
Compradores - Gestores de la producción, Control de calidad,...Gestores de la Logística i almacenesPersonal de almacén Proyecto managers de softwarePersonal de soporte administrativoPersonal de fabricación (acabados, control de calidad)
DiseñadoresModelistas y patronistas,..
GERÈNCIA (Gestión
empresarial profesionalizada)
Los retos estratégicos
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
Cómo financiar el
crecimiento?
¡¡Perfil, sueldos y Valor añadido de estos nuevos perfiles profesionales !!
Pág. 34
¡¡¡ Localización !!!!
Precios de alquiler en las zonas más hot (tráfico de personas, centros comerciales,...)
Logística de las tiendas, software que conecta tiendas y oficinas centrales (y proveedores)
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
Los retos estratégicos
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Coste Apertura Nueva Tienda (80-100 m2)
Traspaso (alta variabilidad) ejemplos de 100-300 mil €Obras y decoración: rango entre 100-200 mil €Stock inicialAlquiler mensual (+ avales) : rango entre 6.000-9.000 €/mes
Se podría establecer una regla fácil de recordar:8-10 tiendas propias suponen 1 millón € de inversión
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Las tiendas del Paseo de Gracia
Yves Saint LaurenLa MallorquinaCatimini
PodivmLouis VuittonSuárez
ChopardPronoviasTascónReplayBurberrySystem ActionPunt RomaAdolfo DominguezVogueSalvatore FerragamoRoca JoiersGonzalo ComellaFeigarMango
BallyBel
GlobeKokaïVinçon
ChanelArmani
GratacósLa PeinetaJofrè
MontblancYankoRabat
Ana Mora BrunellaFriday’s ProyectSanta Eulalia
Carolina HerreraEscadaTous
VasariUC Benetton
MangoMarella
Armand BasiSisleyDesigual
BulgariBoulevard RosaLacoste
BaguésLoewe
ZaraFurest
Marina RinaldiMax MaraCortefiel
Ermenegildo ZegnaPurificación GarcíaPedro del Hierro
DieselBreil
Tommy HilfigherMarlboro ClassicsCaramelo
LladróPuma
Carrera y CarreraMiss Sixty
Pág. 36
La creciente subcontratación de la producción alrededor del mundo supone tener unos fuertes conocimientos técnicos para comprar bien
Paradójicamente, perfiles de técnicos textiles de producción y compras seguirán siendo necesarios, aunque con nuevas capacidades:
- Idiomas+ capacidad para entender las tendencias del mercado (“Product manager de compras”)
Subcontratación de la logística a proveedores terceros (Logisfashion)
Inversión en almacenes inteligentes a medida que el canal monomarca crece, ya sea en tiendas propias o franquicias
Servir directamente del proveedor a la tienda, se configura como solución óptima para grandes empresas
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?Compras y logística
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
Los retos estratégicos
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 37
Uno de los grandes retos para conseguir una posición diferencial en el mercado- Segmentación/ diferenciación/
posicionamiento
- Punto de venta, merchandising, .....
- Publicidad (medios, frecuencia,...)
- Celebrities
- Desfiles
- RRPP
- Tiendas flagship
- Gestión de eventos
-
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?Compras y logística
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
Los retos estratégicos
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 38
Entrada complicada en determinados países a causa del desconocimiento del mercado y de la necesidad de localizar agentes (también para entrar en el canal multimarca)
El acceso a mercados considerados “atractivos”pero con barreras de entrada (Rusia, Países del este, Oriente Medio) supone la creación de nuevas alianzas a nivel internacional (“Master Franquicias”)
Necesidad de “foco y priorización”- ¿quémercados?
¡Análisis del mercado inmobiliario!
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
Los retos estratégicos
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 39
Financiar el coste de apertura de nuevas tiendas
Financiar stocks de producto en las tiendas
Aumentar gastos e inversiones de las oficinas centrales para servir a más tiendas
Traspasos más avales de los alquileres
Contratación de nuevo personal
Inversión en la creación de marca
.....Las necesidades financieras del
crecimiento sonbastante importantes pero asumibles
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Los retos estratégicos
Pág. 40
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Loc. y gestión tiendas?¿Compras y logística?
Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Los retos estratégicos
Mayor dificultad de caracterización de los targets y de segmentación de las marcas
Pérdida importancia los perfiles relacionados con la producciónAparición de nuevos perfiles profesionales como los dtores. de retailGestión profesionalizada de la empresaCreciente inflación del precio y los alquileres de los locales que dificulta la apertura y la localización adecuada de las tiendasFalta de conocimientos de la gestión del canal por parte de antiguas empresas fabricantes
Aumento de importancia de perfiles técnicos compradores con conocimiento del producto así como de la gestión logística
Existen opciones para financiar el crecimiento, pero en ciertos volúmenes es difícil conseguir la inversión necesaria para dar el salto
Posicionamiento de la marca y gestión de la misma (muchos instrumentos posibles)
Dificultad de acceso a mercados internacionales implica estudios de mercados y la búsqueda y alianza con socios (master franquicia)
Pág. 41
Índice
Objetivos del proyectoPrincipales tendencias en el negocio (textil)Las empresas en Cataluña con estrategia de marcaOpciones estratégicas de éxitoSugerencias de posibles accionesAnexos
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Resultados esperados / Posibles acciones
MEJORA DELENTORNO
ESTRATEGIAEMPRESARIAL
+
Información de carácter estratégico para las empresas que sirva para que reflexionen sobre estrategia futuraIniciar acciones individuales en la línea de la reflexión estratégicaPosibles acciones estratégicas conjuntas (colaboraciones)
Mejora de aspectos no competitivos del negocio en Cataluña (estudios de mercado conjuntos, formación, mejora agentes entorno, acceso financiación,..)Involucra a las empresas y otros agentes (Administración, centros formación,...)
Pág. 43
Sugerencias de posibles acciones Empresas y diseñadores no integrados en retail
Jornadas de trabajo agrupando las empresas según origen y principales retos determinados con tal de:- Sensibilizar / Reflexionar sobre cambios en el negocio
y las nuevas estrategias de futuro- Impulsar el cambio estratégico de las empresas hacia
la marca y la distribución
Adicionalmente, jornadas de formación para jóvenes diseñadores con empresa propia: foco en la gestión y el management estratégico
Pág. 44
Sugerencias de posibles acciones Empresas y diseñadores no integrados en retail
Programa del CIDEM: Reorientación de Actividades ProductivasBeneficiarios: cualquier organización que cuente con un proyecto empresarial de:
Ayudas: Financiación de hasta 60.000€ en la primera fase del estudio estratégico y hasta 200.000€ más en la segunda etapa de implementación
- Cambio estratégico-Plan Estratégico de Reorientación de la actividad-Plan de negocio definido sobre un nuevo producto o servicio
- Cambio estructural
Pág. 45
Compres i logística?
Internaciona-lització?
Sugerencias de posibles acciones
-Difusión uso herramientas de mercados y a larealización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM
Responsable
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
- Programa Marcas de canal-Soporte a la implementación de Sistemas de Información- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales
-Difusión de los agentes de entorno(branding)-Programa marcas (marca de canal)
-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
-Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital paraestrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEMCIDEM
CIDEM/ComercioCIDEM
CIDEMCIDEM/Comercio
CIDEM /Comercio
COPCACOPCA
CIDEM
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Compras y logística?
Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 46
Trobar perfils professionals
?Loc. i gestióbotigues?
Compres i logística?
Gestió de la marca?
Internaciona-lització?
Intel·ligència de mercat?
Com finançar el creixem.?
Sugerencias de posibles acciones
-Difusión uso herramientas de mercados y a la-realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM
Responsable
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
- Programa Marcas de canal-Soporte a la implementación de Sistemas de Información- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales
-Difusión de los agentes de entorno(branding)-Programa marcas (marca de canal)-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital paraestrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEMCIDEM
CIDEM/ComercioCIDEM
CIDEMCIDEM/Comercio
CIDEM /Comercio
COPCACOPCA
CIDEM
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Compras y logística?
Gestión de la marca?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
crecimiento?
Pág. 47
¿Encontrar perfiles
profesionales?¿Loc. y
gestión tiendas?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
conocimiento
Sugerencias de posibles acciones
Difusión entre las empresas del sector de los agentes de entorno de formación (ej: Formación Inicial)Acuerdos con los principales agentes de entorno de formación para la revisión y diseño de nuevos contenidos - Management > Escuelas de negocio:
MBA en gestión de la moda (Ref: SDA Bocconi, ISEM); Másters especializados en Retail
- Diseño > Escuelas de diseño: Itinerarios, cursos y postgrados en gestión y administración de empresas, gestión de la marca, gestión del canal...
¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
Pág. 48
¿Encontrar perfiles
profesionales?¿Loc. y
gestión tiendas?
¿Internaciona-lización?
¿Inteligencia de mercado?
¿Cómo financiar el
conocimiento
Sugerencias de posibles acciones
Impulso de iniciativas conjuntas entre administración y empresas privadas para la mejora de la formación:
Ex: Iniciativa Skills Smart (UK)Objetivos:
- Identificar, orientar y promover las habilidades necesarias para trabajar en el retail - Mejorar el perfil del sector en UK para, junto con los retailers, motivar y atraer a las personas a desarrollar su carrera profesional
Ex: Fashion Retail Academy (UK , sept.’05)Fundada y participada por la administración pública y
por los principales retailers de moda (Arcadia Gr.)Ofrece dos cursos de un año de duración para chicos
de entre 16 y 18 años
¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
Pág. 49
Trobar perfils professionals
?¿Loc. y gestión tiendas?
¿Internaciona-lización?
Intel·ligència de mercat?
¿Cómo financiar el
conocimiento
Sugerencias de posibles acciones
Ejemplo Curso de formación de la Fashion Retail AcademyLevel 2 Diploma in Fashion RetailCore Units
- Customer Service and Selling for Fashion Retail- The Retail Marketplace- Technology for Fashion Retail- Business of Fashion Retail- Supply Chain for Fashion Retail- Store Presentation for Retail- Buying for Fashion Retail- Merchandising for Fashion Retail- Professional Development in Retail- Fashion Retail Production- Market Research and Branding for Retail- Marketing & PR for Fashion Retail- Visual Merchandising for Fashion Retail
¿Compras y logística?
¿Gestión de la marca?
Pág. 50
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?Loc. i gestióbotigues?
Compres i logística?
Gestió de la marca?
Internaciona-lització?
Intel·ligència de mercat?
Com finançar el creixem.?
Sugerencias de posibles acciones
-Difusión uso herramientas de mercados y a la-realización de estudios para conjuntos de empresas CIDEM
Responsable
-Acuerdos con los agentes de entorno de formación-Impulso iniciativas públ+priv para la formación
- Programa Marcas de canal-Soporte a la implementación de Sistemas de Información- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales
-Difusión de los agentes de entorno(branding)-Programa marcas (marca de canal)-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
- Búsqueda y oferta de fondos Venture Capital paraestrategias de crecimiento como las vuestras
CIDEMCIDEM
CIDEM/ComercioCIDEM
CIDEMCIDEM/Comercio
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COPCACOPCA
CIDEM
¿Encontrar perfiles
profesionales?
¿Compras y logística?
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¿Cómo financiar el
crecimiento?
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- Programa Marcas de canal-Soporte a la implementación de Sistemas de Información- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales
-Difusión de los agentes de entorno(branding)-Programa marcas (marca de canal)-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
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- Programa Marcas de canal-Soporte a la implementación de Sistemas de Información- Difusión de los agentes de entorno (retail)
- Mejora compras globales (nuevos perfiles) -Promoción de colaboraciones interempresariales
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crecimiento?
Favorecer un entorno que permita reforzar y promover las principales
ventajas competitivas de las estrategias de crecimiento
Pág. 56
Confecc. Integrado en retailer
Textil de Cabezera
Administración
Hilado. Teji.
Confecc.TinturasCanal
de distribución
- Tienda multimarca -Grandes almacenes
-Marca de canal pura-Marca de producto contiendas (propias/franq.)
Pro
v. M
PC
onsumidor
Cons. branding
Cons. retail
Ag. estudios mercado
Formación-Diseño-Moda
- Esc. Negocios- Esc. Eng. text.
-Mkt, ccial
Venture Capital
Real Estate
Centros y lab. técnicos
Visual Merch.Desp. Arquit.
Cons. Sist.Info.
Plataf. logísticas
Cons. Franq.
Centralesaprov.
Asociaciones
Ag. Comunicación
Pág. 57
Los agentes del entorno en Cataluña
Formación- Diseño: ELISAVA, ESDI-EATM, EINA, IED...- Escuelas de negocios: ESADE, IESE, EADA...- Otras: Formación Inicial, ESCODI...
Consultores de Branding: Morillas, Summa, Grupo Grey, Firma, Cla-se... Consultores de Retail: Plus Value, Kiss Retail, Retail&Trade, SGC Consultores, Procom, I&MS, Axis Marketing...Servicios de Logística: Logisfashion, Danzas Logistica, UPS...Agencies Estudios de Mercado: Hamilton, One-Off...Agencias de comunicación: Equipo Singular, XXL Comunicación, Cla-se, No-do Moda...Consultorías de franquicias: Tormo, SDEYF Group...Diseño y decoración de establecimientos: EMS Company, Discom...Sistemas de información: VCS Timeless, CSC......
Pág. 58
Sugerencias de posibles acciones
Creación de un ámbito para debatir los problemas de las empresas con
estrategias de Branding y de Retail, hoy en día inexistente
¿Loc. y gestión tiendas?Compres i logística?
Internaciona-lització?
Favorecer un entorno que permita reforzar y promover las principales
ventajas competitivas de las estrategias de crecimiento
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-Difusión de los agentes de entorno(branding)-Programa marcas (marca de canal)-Soporte a la realización de estudios de mercado internac. + -Entrada en nuevos países (búsqueda de socios)- Colaboración en la búsqueda de agentes internacionales
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