Estudio sobre el mercado porcino en Costa Rica
Setiembre 2015
Contenido
•Contexto general •Conclusiones •Comportamiento del mercado •Recomendaciones
Contexto general
Situ
ació
n P
lan
tead
a
•Caída de los precios locales de la carne en canal.
•Acumulación de animales vivos en granjas.
• Porcicultores alegan que la crisis ha sido generada por las importaciones provenientes de Chile.
• Porcicultores indican que la disminución de los precios no se ve reflejados en los precios al consumidor final.
Situ
ació
n d
esea
da • Precios locales de la carne en canal que
recuperen los costos de producción y generen un margen de utilidad razonable.
•Aumento en la productividad y reducción de costos en la actividad porcina.
• Transparencia en los mecanismos de formación de precios.
•Aseguramiento de la calidad en toda la cadena de transformación y comercialización de la carne y sus derivados.
Objetivo del estudio
“Analizar la estructura del mercado porcino
en Costa Rica, de manera tal que se
identifique la posible existencia de
obstáculos que afectan su adecuado
funcionamiento.”
4
Conclusiones generales
Porcicultores:
1. Se identificó la carencia de capacidades de gestión y controles contables, administrativos y financieros, esto genera que el productor (especialmente el de menor escala) sea más vulnerable ante cambios en el precio nacional e internacional.
2. Aunado a lo anterior, el nivel de respuesta de los porcicultores ante cambios en los precios en el corto plazo es muy limitado, debido a que el ciclo de producción oscila entre los siete y ocho meses (desde la reproducción hasta el engorde).
Conclusiones generales
Precios:
3. La caída de los precios en canal podría estar explicada por un exceso de oferta, ocasionada por el crecimiento de importaciones y el aumento en la producción local, esto ha generado que los inventarios tengan una tendencia creciente en los primeros cinco meses del 2015.
4. El precio de referencia de la carne porcina es publicado por el Consejo Nacional de Producción desde el año 1996. Sin embargo, uno de los aspectos que se debe mejorar es la manera en estimar dicho precio, así como los mecanismos para su divulgación.
5. Uno de las principales problemas es la carencia de mecanismos que permitan una mayor transparencia en el pago de la carne en canal.
Comportamiento del mercado
Estructura del mercado porcino
18 mataderos
46 plantas deshuesadoras
3.625 comerciantes
detallistas
174 importadores
3.589 productores
Fuente: DIEM - MEIC con base en información suministrada por expertos.
Modelo de negocios
Fuente: DIEM - MEIC con datos de CNP, SENASA, PROCOMER.
Importaciones
Fuente: Diem – Meic con datos de Procomer.
Importaciones de carne de cerdo por país de procedencia. Período 2009 - 2015 (marzo)
0,00%
10,00%
20,00%
30,00%
40,00%
50,00%
60,00%
70,00%
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Canada Chile USA
Aranceles 0% CA, Mx, RD y Chile 25,6 – 26,1% EE. UU. 46% Otros (Canadá) Contingentes Canadá 814,44 TM EE. UU. 2.125 TM (+150TM/año, hasta 2020) China 250 TM (sin uso)
Inventarios
1.819.728
3.399.151 3.372.640
199.446
691.652
49.497
-
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
3.000.000
3.500.000
4.000.000
ene-1
4
feb-1
4
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14
abr-
14
may-1
4
jun-1
4
jul-
14
ago-1
4
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4
oct-
14
nov-1
4
dic
-14
ene-1
5
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5
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15
may-1
5
Kilo
gram
os
de
car
ne
Inventario total Salida de inventarios
Comportamiento de los inventarios mensuales y su desgaste. Enero 2014- mayo 2015
Fuente: Diem – MEIC a partir de los datos solicitados a empresas.
Comparativo: consumo aparente, producción, inventarios y precio en canal de la carne de cerdo.
Enero 2014-mayo 2015
0
200
400
600
800
1.000
1.200
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0
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Pre
cio
Co
lon
es /
Kg
Ton
elad
as m
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cas
Consumo aparente ajustado Inventarios Producción_TM Precio nacional_CNP
Consumo aparente ajustado*
Consumo aparente ajustado en toneladas métricas. Periodo 2008 – Mayo 2015.
Fuente: Deim – Meic con datos del CNP y Procomer.
*Nota: se restan los inventarios (carne congelada que se identificó en la encuesta realizada por la Diem- Meic).
0
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-14
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15
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-15
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-15
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15
may
-15
Ton
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as m
étri
cas
Inventarios Consumo aparente Consumo aparente ajustado
El consumo aparente ajustado per cápita para el 2014 es de
5,7 Kg (-6,6 kg)
Recomendaciones
Meic
• Se identificaron indicios de concentración en algunos eslabones de la cadena de transformación y comercialización.
Por ende, se recomienda que el Meic realice una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado.
• No existe un mecanismo para valorar la calidad de la carne que permita definir parámetros para su verificación, ni criterios uniformes para el pago de la carne en canal a los porcicultores.
Por tanto, se recomienda que el Meic lidere un equipo de trabajo interinstitucional, cuyo objetivo será definir una metodología para valorar la calidad de la carne en canal y sus derivados.
Recomendaciones
CNP, Mag y Meic
• Se identificó falta de transparencia en le proceso de formulación de precios en la carne en canal.
Por consiguiente, se debe trabajar en la construcción de un mecanismo de pago según calidad de la carne, esto a partir de criterios técnicos.
CNP
• Aunado a lo anterior, el precio de referencia del CNP es un parámetro muy utilizado por las empresas para definir los precios en los distintos eslabones de la cadena de comercialización, pero la metodología debe ser mejorada y debe dársele al CNP el sustento legal para pedir información a las empresas.
Por lo cual se recomienda que el CNP defina una metodología para estimar un precio de referencia con más participantes del mercado (se recomienda que se fundamente con el artículo 5º de la Ley 7472). Además se recomienda que el CNP en asocio con el MAG implemente mecanismos para mejorar la divulgación de los precios de referencia (por ejemplo mediante aplicaciones en teléfonos inteligentes o mensajes de texto).
Recomendaciones
Comex, Procomer Y Senasa
• El crecimiento sostenido de la producción, un nivel de consumo estable y el aumento en inventarios, sustenta la necesidad de buscar nuevos mercados.
Por ende se recomienda que COMEX, PROCOMER y SENASA busquen mercados alternativos y se diseñen planes de trabajo para que grupos de productores y empresas se inserten a dichos nichos.
Mag, Ina, Infocoop, Inder y Otros
• La asociatividad en los porcicultores debe ser impulsada como una estrategia para mejorar la competitividad del sector.
Para lo cual se recomienda que el MAG en asocio con el INFOCOOP y el INA (o universidades) inicien proyectos con grupos de productores en donde se fomente la asociatividad como medio para mejorar la cohesión social y la gestión empresarial, lo cual permitiría economías a escala, poder de negociación en pequeños productores y mejorar la planificación de la actividad.
Recomendaciones
Mag
• Existen problemas estructurales que no se atenúan en el corto plazo, por esta razón es necesario plantear una política sectorial con metas claras en el mediano y largo plazo.
Por ello se recomienda que el MAG lidere la elaboración de una agenda de competitividad con la participación de todos los agentes económicos, desde la producción hasta la industria embutidora. Además se considera necesario que dicha agenda sea acompañada de una secretaría técnica y un gerente de proyectos definido por el MAG.
Plan de trabajo
ACTIVIDADES RESPONSABLES PLAZOS
Estudio de concentración del mercado
Realizar una investigación para determinar condiciones oligopólicas o prácticas anticompetitivas en el mercado.
MEIC Set. 2016
Definición de parámetros para verificación de calidad
Liderar equipo de trabajo interinstitucional, (con participación de SENASA) para definir metodología de valoración de la calidad de la carne en canal y sus derivados.
MEIC, MAG Set. 2017
Implementar un sistema de transparencia en el mercado porcino Conformación de Comisión Legal (MEIC, MAG, CNP, SENASA) que valore alcances legales del artículo 5 Ley 7472
MEIC, MAG-SENASA, CNP
Oct. 2015
Definición de Metodología para estimar precios de referencia para la compra al productor Dic. 2015
Establecer un mecanismo de recolección de inventarios nacionales de cerdo congelado Dic. 2015
Diseñar e implementar un sistema de transparencia del mercado porcino Enero-Set. 2016
Fomentar la asociatividad entre los productores de cerdo Coordinar y establecer una comisión interinstitucional con MAG, INFOCOOP, INDER e INA para mejorar cohesión social y gestión empresarial MAG
Oct. 2015
Diseñar e implementar un plan de trabajo piloto con grupos de productores. Enero-Set. 2016 Mercados Alternativos
Identificar mercados alternativos para la exportación COMEX, PROCOMER,
SENASA
Oct. 2015
Establecer los mecanismos de preparación de las empresas exportadoras para aprovechar las oportunidades detectadas
Oct 2015-Mar. 2016
Agenda de Competitividad
Definir metodología para construir la Agenda de Competitividad MAG, SEPSA, Comisión
Porcina y CACIA
Oct-Dic. 2015 Construir la Agenda de Competitividad Enero-jun. 2016
Establecer la Secretaría Técnica y el Plan de Trabajo con participación de todos los actores Julio-Dic. 2016
GRACIAS POR SU ATENCIÓN