Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20172
NANTES
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EDITION 2017ETUDE DE MARCHE 2016
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ARTHUR LOYD1er réseau national
SOMMAIRE 07
BUREAUX
21
LOCAUXD’ACTIVITÉ
08 Evolution du volume depuis 2006
Les grandes métropoles françaises
09 Evolution du nombre de transaction
Répartition des transactions en nombre et en surface
10 Répartition achat / location
Comparatif de valeurs en location et vente
11 Répartition des transactions par secteur géographique
Fourchette des loyers
12 Le stock disponible au 1er janvier 2017
Classification de la seconde main
13 Evolution du stock depuis 5 ans
Evolution des stocks
14 Focus par secteur
20 Réalisations Arthur Loyd Nantes
28
LOCAUXCOMMERCIAUX
29 Deux marchés d’emplacements n°1 en ville
30 Valeurs locatives 2016 Nantes Métropole
31 Valeurs locatives 2016 Grands Axes
26 Le stock disponible au 1er janvier 2017
Evolution du stock depuis 5 ans
22 Evolution du volume depuis 2008
Les grandes métropoles françaises
23 Evolution du nombre de transaction
Répartition des transactions en nombre et en surface
24Répartition achat / location
Comparatif de valeurs en location et vente
25 Répartition des transactions par secteur géographique
Fourchette des loyers
27 Réalisations Arthur Loyd Nantes
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20174
BUREAUX LOCAUX D’ACTIVITÉ COMMERCE
NOTRE ÉQUIPE
DIRECTION : YVAN QUILLEC / Directeur d’Agence et Investissements l BUREAUX : GONZAGUE DE LÉPINAY / Consultant l VINCENT CHAPELAIN / Consultant l TRISTAN COYAC / Consultant l PASCALINE SEGURA / Assistante l ACTIVITÉ : SANDRINE BOUVIER / Consultante l ADÈLE ROUX / Contrat de professionnalisation l MATHILDE PORCHERON / Assistante l COMMERCE : CHRISTINE MAHÉ GOURHEL / Consultante l LUDOVIC PEIXOTO / Consultant l MYLÈNE PHILIPPOT / Assistante
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20175
N A N T E S
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ÉTUDE DE MARCHÉ 2015Analyse et tendance>!Bureaux
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Édition2016
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plantation• Compte-rendu de visite
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Île de Nantes
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Sud-Ouest
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Nord-Ouest
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Nantes-Centre
0 à 500 m2
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Nantes-Centre
Île de Nantes
0 à 500 m2
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Île de Nantes
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200 m 2 à 499 m2
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YvanQUILLEC
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Guillaumede la MÉNARDIÈRE
Locaux d’activités
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BURE
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ARTHUR LOYD NANTES • 02 40 74 74 74
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divisibles avec parkings (à vendre/à louer)
Bien non soumis au DPE (art. R134-1 CCH)
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Plateaux entièrement remis à neuf
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avec parkings en extérieur et en sous-sol.
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Disponibilité : À étudier avec le propriétaire
Au sein de la Zone d'Activité de la Vertonne à
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surface de 1.060 m2.
Bien non soumis au DPE (art. R134-1 CCH)
Disponibilité : 6 mois de construction hors bureaux
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bâtiment d'activité d'environ 3.073 m2.
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proposons un bâtiment mixte d'environ 485 m2.
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NANTES CENTRE
CESSION DE DROIT AU BAIL
RÉF. 4160 CG
155 m2
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Disponibilité : À étudier avec le locataire
Emplacement de 1er ordre, belle surface
commerciale exploitable d'environ 50 m2 en rdc
plus 70 m2 à l'étage offrant un linéaire vitrine
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magasin avec un environnement commercial de
qualité.
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CESSION DE DROIT AU BAIL
RÉF. 4278 CG
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CESSION DE DROIT AU BAIL
RÉF. 3299 CG
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devenir avec l'ouverture de 2.500 m2 de surface
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Possibilité de faire un beau linéaire vitrine.
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44800 Saint-Herblain
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NANTES& AGGLOMÉRATION Photo voir ref. 563951 en page 2
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DEUXIÈME SEMESTRE 2016
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20176
NANTES MÉTROPOLE
DÉMOGRAPHIE6e ville de France
• Nantes intra-muros : 296 027 habitants• Nantes Métropole : 600 000 habitants• Aire urbaine : 797 300 habitants• 3 500 nouveaux habitants chaque année• 2 habitants sur 3 ont moins de 40 ans• Revenu moyen annuel : 25 200 € /
ménage
ENTREPRISES ET EMPLOIS28 500 entreprises / 55 000 étudiants
• 261 000 emplois salariés dans le secteur privé - 61,4 % en service - 13,2 % en industrie - 18,1 % en commerce - 7,3 % en construction• 1er pôle d’enseignement supérieur
Grand-Ouest• 4 pôles de compétitivité• 2 200 chercheurs
LES LIAISONS
• 6e aéroport régional français 15 destinations internationales directes 13 destinations nationales en vol direct
• TGV Atlantique À 1h55 de Paris avec 21 navettes
quotidiennes À 3h45 de Lille et à 4h10 de Lyon
• Périphérique 23 portes, connexions autoroutières
vers les grande villes : Paris, Rennes, Bordeaux
Cartographie et fiche d’identité
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20177
BUREAUX
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20178
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
26 847 39 333 37 206 40 067 47 256 48 562 41 980 46 805 43 487 45 278
60 680 48 511 60 294 51 101 39 016 49 388 38 551 29 124 33 061 28 385
50 945
3 400 9 676 7 392 29 590 19 515 m2
43 289 m2
42 953 m2
2nde main Neuf Comptes propres
87 707 m2 87 844 m2
97 500 m2
91 168 m2
86 272 m2
97 950 m2
80 531 m2
75 929 m2 76 548 m2
73 663 m2
148 895 m2
90 207 m2
79 329 m2 83 940 m2
103 253 m2
55 667
37 891
16 088
109 646 m2
93 558 m2
BON A SAVOIRÀ noter le score historiquement haut du volume de seconde main transacté :
55 667 m2VILLES Bordeaux Lyon Toulouse Marseille-Aix Nantes Lille Paris
TOTAL 109 160 286 000 169 100 110 000 109 646 220 500 2 410 405
LES VOLUMES DE TRANSACTIONS DES GRANDES MÉTROPOLES FRANÇAISES
ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2006 (m2)
Moyennechiffréeglobale
Avec presque 110 000 m2 le marché Nantais des bureaux regagne ses plus hauts scores depuis 10 ans. C’est en particulier la demande placée qui tire cette performance puisque 93 558 m2 ont été commercialisés pendant l’année soit environ 25% de croissance par rapport à ces 3 dernières années. La part de neuf est conforme à ce que le marché absorbe chaque année.Les comptes propres sont à un bon niveau et viennent ajouter 16 000 m2 de bureaux neufs.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 20179
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS
2nde main Neuf
174 190 221
167 169 175 152 187
69 70
74
57 55 45 66
51
0
50
100
150
200
250
300
350
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
218 220 224 224
295
260 243
T
Moyenne
240 T
Moyenne 2nde main
179 T 2009-2016
Moyenne neuf
61 T 2009-2016
238
Surfaces (m²) Nombre de transactions
% du nombre de
transactions
- 200 129 54%
200 à 499 68 28%
500 à 999 21 9%
+ de 1 000 20 9%
TOTAL 238 100%
Surfaces (m²) Nombre de transactions
% du nombre de
transactions
- 200 14 002 15%
200 à 499 20 393 22%
500 à 999 15 146 16%
+ de 1 000 44 017 47%
TOTAL 93 558 m² 100%
• Nombre de transactions selon la surface
• Répartition des m2
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE
La bonne performance du marché en 2016 se traduit également par une augmentation du nombre de transactions (+ 10%). Il convient surtout de noter une augmentation significative de la transaction moyenne qui s’établit cette année à 393 m2. Il est vrai que cette moyenne est sur-pondérée par 2 opérations de plus de 5 000 m2 dont une de 9 000 m2.50% des surfaces sont absorbées par les transactions de + de 1000 m2.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201710
RÉPARTITION ACHAT / LOCATION
2nde main Neuf
Location Vente
2nde main Neuf
• RAPPEL 2015
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
34 136 m2
44 464 m2 11 203 m2
3 755 m2
78 600 m2
14 958 m2
LOCATION VENTE
2015 2016
52 698 m2 78 600 m2
166 184
317 427
2015 2016
Volume placés 20 965 m2 14 958 m2
Nombre de transactions 52 48
Surface moyenne 403 312
Les ventes ne représentent que 16% du volume total. C’est moins que l’année précédente et cela exprime bien un marché en sous-offre, particulièrement dans le neuf (4% des surfaces seulement).
BON A SAVOIRÀ noter, en location, la transaction moyenne grimpe à plus de 400 m2.
COMPARATIF DES TRANSACTIONS EN LOCATION ET VENTE
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201711
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
2012 % Transactions 2013 %
Transactions 2014 % Transactions 2015 %
Transactions 2016 % Transactions
NANTES CENTRE 6 075 m2 16 11 930 m2 15 11 245 m2 16 11 957 m2 27 14 861 m2 16
EURONANTES/ÎLE DE NANTES 13 528 m2 17 12 889 m2 29 22 413 m2 29 21 462 m2 12 30 544 m2 33
NORD OUEST 33 300 m2 31 23 607 m2 33 25 112 m2 35 25 739 m2 33 22 079 m2 24
NORD EST 24 427 m2 22 16 385 m2 17 13 137 m2 10 7 506 m2 12 16 739 m2 18
SUD OUEST 2 038 m2 9 7 131 m2 4 2 704 m2 7 4 968 m2 7 3 004 m2 3
SUD EST 1 162 m2 5 3 987 m2 3 1 937 m2 3 2 031 m2 4 6 331 m2 6
80 530 m2 75 929 m2 76 548 m2 73 663 m2 93 558 m2
MÉTROPOLE NANTAISE
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
145 145145
Neuf NeufSecondemain
Secondemain
Secondemain
Sud Ouest Sud Est
FOURCHETTE DES LOYERS (€/m2/an)Neuf et seconde main par secteur
Neuf Secondemain
Neuf Neuf NeufSecondemain
Secondemain
Centre Euronantes/Île de Nantes
Nord Ouest Nord Est
80
90
100
110
120
130
140
150
160
170
180
190
200
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300
170
180185
165
140
150
130
140
120
165
130
165
90
130
85
125 125
90 90
130 130
L’attractivité du centre ville constatée ces dernières années se renforce en 2016 : 47 % de la demande placée (centre et Euronantes).Dans le détail, le secteur d’Euronantes / Ile de Nantes représente à lui seul 32 % du total. En périphérie, il convient de noter la relative faiblesse du secteur habituellement leader : le nord ouest ne représente que 23 % du marché contre 30 % habituellement.
Les valeurs restent stables même si les mesures d’accompagnement ont été significatives en particulier sur la seconde main sur les secteur en sur-offre.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201712
LE STOCK DISPONIBLE AU 1er JANVIER 2017
CLASSIFICATION DE L’ÉTAT DE LA SECONDE MAIN
2nde main Neuf TOTAL Part du stock disponible/secteur
Tran-sac-tions
NANTES CENTRE 13 410 m2 0 m2 13 410 m2 8 % 6
EURONANTES/ÎLE DE NANTES 7 886 m2 14 861 m2 22 747 m2 14 % 1
NORD OUEST 32 390 m2 20 263 m2 52 653 m2 32 % 9
NORD EST 57 736 m2 5 623 m2 63 359 m2 38 % 4
SUD OUEST 6 530 m2 1 389 m2 7 919 m2 5 % 2
SUD EST 4 700 m2 1 524 m2 6 224 m2 4 % 1
122 652 m2 43 660 m2 166 112 m2 100 %
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
1 171
10 045
1 465 729 1 104 1 373 1 741
3 668 2 060
21 152
5 461
3 717
10 525
33 968
11 320
1 923 508
6 022
0 0 605
3 667
115 313 0
3 000
6 000
9 000
12 000
15 000
18 000
21 000
24 000
27 000
30 000
33 000
À rénover État d'usage Rénovés Très bon état 15 973 m2
À rénoverpeu performant
76 227 m2 État d’usageen l’état (en m2)
20 102 m2 Rénovés
refait à neuf (en m2)
10 350 m2 Très bon état
performant, de qualité (en m2)
Pour la première fois depuis 4 ans le stock de seconde main est en baisse.Le secteur Centre / Ile de Nantes est en situation de quasi sous-offre si on considère une année 2017 à l’image de 2016.Le secteur Est souffre avec un volume très conséquent (63.359 m2) et un volume annuel de transaction toujours réduit.
1% 1% 2%
9%
0% 0%
8%
1%
17%
28%
5%
3%
1% 1%
4%
9%
0% 1%
1% 4% 9%
0% 0% 0%
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201713
ÉVOLUTION COMPARATIVE ENTRE LE STOCK DISPONIBLE ET LE VOLUME DE TRANSACTIONS SUR 6 ANS
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU STOCK DEPUIS 5 ANS
Types 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Tran-sac-tions
2nde main (m2) 67 700 82 598 108 098 129 700 129 292 141 839 122 652 6
Neuf (m2) 60 801 36560 24 822 37 014 42 255 38 471 43 660 1
TOTAL 128 501 119 158 132 920 166 714 171 547 180 310 166 312
Types 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Tran-sac-tions
Stock seconde main (m2) 67 700 82 598 108 098 129 700 129 292 141 839 122 652 6
Surface seconde main (m2) 47 256 46 562 41 980 46 805 43 487 45 278 55 607 1
2nde main Neuf
20 000
40 000
60 000
80 000
100 000
120 000
140 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
M2
2nde main Neuf
Stock 2nde main Surface 2nde main
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201714
FOCUS PAR SECTEUR
NANTES CENTRE
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 13 293 6 075 13 921 11 245 11 957 14 861
Nombre de transactions : 68 38 40 71 45 65
Taille moyenne des transactions (m2) : 195 160 348 158 265 228
Stock disponible à 1 an (m2) 12 272 30 608 26 130 22 912 12 178 13 410
BON A SAVOIR
Marché stable, attractif
mais en situation de
sous-offre en
particulier sur des
offres de qualité.
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
16%
84%
Rappel 2015 : 27 %
14 861 m2
93 558 m2
16%
84%
11 339 m2
3 522 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
4%
96%
524 m2
14 337 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
13 410 m2
100%
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201715
FOCUS PAR SECTEUR
EURONANTES / ÎLE DE NANTES
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 15 631 13 528 12 889 22 413 21 462 30 544
Nombre de transactions : 37 28 28 32 35 42
Taille moyenne des transactions (m2) : 422 483 460 700 613 727
Stock disponible à 1 an (m2) 13 516 13 920 35 225 21 610 31 455 22 747
BON A SAVOIR
Avec 30 544 m2 ce
secteur représente cette
année à lui seul 1/3 d
u
marché
Le lancement des
nouveaux programmes
s’effectue à un rythme
régulier et sain.
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
33%
67%
30 544 m2
93 558 m2
5%
95%
29 087 m2
1 447 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
69%
31%
21 067 m2
9 477 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
7 886 m2
35%
65%14 861 m2
Rappel 2015 : 12 %
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201716
FOCUS PAR SECTEUR
NORD - OUEST
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 35 117 33 300 21 022 25 112 25 739 22 079
Nombre de transactions : 69 75 65 69 69 68
Taille moyenne des transactions (m2) : 509 444 323 364 373 324
Stock disponible à 1 an (m2) 39 129 42 733 46 630 57 105 63 576 52 653
BON A SAVOIR
A 22 079 m2 et 23% du
marché, le secteur Nord
Ouest subit un réel
tassement
(particulièrement dans
le contexte d’une année
en croissance).
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
24%
76%
22 079 m2
93 558 m2
16%
84%
18 545 m2
3 534 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
44%
56%
9 815 m2
12 264 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
32 390 m2
62%
38%20 263 m2
Rappel 2015 : 18 %
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201717
FOCUS PAR SECTEUR
NORD - EST
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 22 028 24 427 16 385 13 137 7 506 16 739
Nombre de transactions : 84 66 62 34 26 37
Taille moyenne des transactions (m2) : 262 370 264 386 288 452
Stock disponible à 1 an (m2) 43 885 33 352 49 529 53 859 63 576 63 359
BON A SAVOIR
Il convient de souligner
le niveau de stock élevé
63 159 m2 comparé au
volume annuel transacté
16 739 m2.
Pour autant les comptes
propres de l’année sont
réalisés sur ce secteur.
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
18%
82%
16 739 m2
93 558 m2
31%
69%
11 576 m2
5 153 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
6%
94%
1 064 m2
15 675 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
57 736 m2
91%
9%5 623 m2
Rappel 2015 : 12 %
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201718
FOCUS PAR SECTEUR
SUD - OUEST
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 3 137 1 162 3 987 2 704 4 968 3 004
Nombre de transactions : 13 6 16 8 12 11
Taille moyenne des transactions (m2) : 241 193 249 338 414 273
Stock disponible à 1 an (m2) 4 968 7 821 4 281 8 740 6 140 7 919
BON A SAVOIR
Marché d’utilisateurs
locaux, les volumes
restent faibles 3% du
marché.
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
3%
97%
3 004 m2
93 558 m2
35%
65%
1 957 m2
1 047 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
34%
66%
1 010 m2
1 994 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
6 530 m2
82%
18%1 389 m2
Rappel 2015 : 7 %
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201719
FOCUS PAR SECTEUR
SUD - EST
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Volume de transactions :location - vente (m2) 8 744 2 038 7 131 1 937 2 031 6 331
Nombre de transactions : 24 11 10 13 15 15
Taille moyenne des transactions (m2) : 364 185 713 149 135 422
Stock disponible à 1 an (m2) 5 735 4 487 4 919 7 321 6 140 6224
BON A SAVOIR
De belles opérations qu
i
permettent à ce marché
d’émerger et
d’accueillir de belles
enseignes nationales.
VOLUME DU SECTEUR SUR LA MÉTROPOLE
7%
93%
6 331 m2
93 558 m2
4%
96%
6 096 m2
235 m2
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS LOCATION/VENTE
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS NEUF/2NDE MAIN
30%
70%
4 411 m2
1 920 m2
STOCK DU SECTEUR EN NEUF/SECONDE MAIN
4 700 m2
76%
24%1 524 m2
Rappel 2015 : 4 %
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201720
QUELQUES RÉALISATION ARTHUR LOYD EN 2016
NUAGE B, centre d’affaires Canadien a choisi Nantes pour sa 1ère implantation en France et prend à bail une surface de bureaux de 1 021 m2 au sein de l’immeuble Kanoa situé sur l’Île de Nantes.
Arthur Loyd Nantes installe MALAKOFF MÉDÉRIC sur 2 166 m2. Le groupe paritaire de protection sociale se développe sur l’immeuble de bureaux Les 3 Lions à Saint Herblain.
CIS VALLEY, SSII Bordelaise spécialiste en cloud et développement vient de prendre à bail 300 m2 de bureaux à Carquefou au sein de l’immeuble le Newton.
NANTES MÉTROPOLE installe une de ses antennes dans l’immeuble Le Martray à Nantes dans des bureaux de 747 m2 .
Le groupe de protection social HUMANIS prend à bail une surface de bureaux d’environ 296 m2 au sein de l’immeuble Le Colombia à Nantes.
ASIAN EUROPEAN FOOTWEAR, société spécialisée dans le négoce d’habillement et chaussures de sport, a pris à la location, par le biais d’ARTHUR LOYD, une surface de bureaux de 503 m2 à Saint-Herblain.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201721
LOCAUX D’ACTIVITÉ
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201722
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
BON A SAVOIR
Une partie croissante des grands bâtiments d’activité s’éloigne en grande périphérie.
ÉVOLUTION DES VOLUMES DEPUIS 2008 (m2)
2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
98 950 69 691 95 023 74 138 72 162 74 162 64 222 87 138
12 000
10 696
15 773
5 608 28 787
12 020 6 927
5 198
11 335 m2
78 630 m2
2nde main Neuf
87 707 m2
87 844 m2
97 500 m2
91 168 m2
86 272 m2
97 950 m2
80 531 m2
75 929 m2
5 005
72 181
77 186 m2
Le marché des transactions en locaux d’activité connaît en 2016 une baisse d’environ 20 % pour se fixer sur le score relativement faible de 77 186 m2.Dans ce chiffre global, la répartition neuf/ancien reste sensiblement identique aux années précédentes 7 % / 93 %.
Cette étude ne mesure pas la part des comptes propres et clefs en mains. Ils convient toutefois de considérer qu’ils représentent un volume significatif de l’offre neuve livrée annuellement.
Moyennechiffréeglobale
VILLES Bordeaux Lyon Toulouse Nantes Lille
TOTAL 130 920 286 000 238 400 77 186 180 370
LES VOLUMES DE TRANSACTIONS DES GRANDES MÉTROPOLES FRANÇAISES
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201723
ÉVOLUTION DU NOMBRE DE TRANSACTIONS
Surfaces (m²) Nombre de transactions
% du nombre de
transactions
- 500 65 55%
500 à 1 499 41 35%
1 500 à 2 999 9 8%
+ de 3 000 2 2%
TOTAL 117 100%
2nde main Neuf
20 10 9 6 7 9 15 14
81 119
98
81 86 85
86 103
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
101 94 93
87
107
129
102
T
Moyenne
104 T
Moyenne 2nde main
92 T 2009-2016
Moyenne neuf
11 T 2009-2016
117
Surfaces (m²) Nombre de transactions
% du nombre de
transactions
- 500 17 359 23%
500 à 1 499 34 940 45%
1 500 à 2 999 18 449 24%
+ de 3 000 6 438 8%
TOTAL 77 186 m² 100%
• Nombre de transactions selon la surface
• Répartition des m2
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS EN NOMBRE ET EN SURFACE
Le nombre de transactions augmente pour atteindre un chiffre de 117 soit 15 % de plus qu’en 2016. Le segment des petites surfaces est actif (50 % du marché en nombre) ; la mutation des gros bâtiments est plus rare (dans l’agglomération proche).En conséquence la transaction moyenne baisse et passe à 659 m2.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201724
RÉPARTITION ACHAT / LOCATION
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
2nde main Neuf
2nde main Neuf
Location Vente • RAPPEL 2015
2015 2016
44 851 m2 42 449 m2
69 74
650 m² 574 m2
2015 2016
Volume placés 47 485 m2 34 737 m2
Nombre de transactions 32 43
Surface moyenne 1 484 m² 808 m2
LOCATION VENTE
La répartition en surface est relativement stable.
Le pourcentage de vente atteint presque 50%. Toutefois le marché reste toujours sous offreur à la vente en particulier dans le contexte de taux historiquement bas.Les mutations à la location s’enregistrent quasi exclusive-ment en seconde main.
COMPARATIF DES TRANSACTIONS EN LOCATION ET VENTE
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201725
RÉPARTITION DES TRANSACTIONS PAR SECTEUR GÉOGRAPHIQUE
2012 % Transactions 2013 %
Transactions 2014 % Transactions 2015 %
Transactions 2016 % Transactions
NORD OUEST 27 109 m2 27 44 640 m2 52 26 462 m2 38 26 928 m2 29 20 949 m2 27
NORD EST 55 006 m2 55 28 781 m2 33 24 906 m2 35 42 912 m2 46 34 242 m2 44
SUD OUEST 13 542 m2 13 4 921 m2 6 44 569 m2 16 20 836 m2 23 1 307 m2 2
SUD EST 5 292 m2 5 7 840 m2 9 8 212 m2 11 1 660 m2 2 20 688 m2 27
100 949 m2 86 182 m2 71 149 m2 92 336 m2 77 186 m2
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
FOURCHETTE DES LOYERS (€/m2/an)Neuf et seconde main par secteur
MÉTROPOLE NANTAISE
NEUF SECONDE MAIN
Locaux d’activité
Secteurs Bureaux Activité Bureaux ActivitéTran-sac-tions
Saint Herblain 100 55 85 42 9
La Chapelle sur Erdre 95 50 80 40 4
Treillières / Ragon 100 55 85 40 2
Nantes-Est / Carquefou 100 55 85 40
Thouaré / Sainte Luce sur Loire 90 50 80 38
Bouguenais (Aéroport) 100 55 82 40
Les Sorinières 95 50 80 40 1
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201726
LE STOCK DISPONIBLE AU 1er JANVIER 2017
2nde main Neuf TOTAL Part du stock disponible/secteur
NORD OUEST 69 620 m2 7 051 m2 76 671 m2 37 %
NORD EST 56 495 m2 1 665 m2 58 160 m2 28 %
SUD OUEST 32 405 m2 2 349 m2 34 754 m2 17 %
SUD EST 36 353 m2 0 m2 36 353 m2 18 %
194 873 m2 11 065 m2 205 938 m2 100 %
LE MARCHÉ DES TRANSACTIONS
BON A SAVOIR
Le stock est en baisse. Cela s’explique en particulier par la mutation de quelques grands bâtiments situés sur le secteur de Nantes Est.
0 15 000 30 000 45 000 60 000 75 000 90 000
105 000 120 000 135 000 150 000 165 000 180 000 195 000 210 000 225 000 240 000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
ÉVOLUTION DE LA RÉPARTITION DU STOCK DEPUIS 5 ANS
Types 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017Tran-sac-tions
2nde main (m2) 187 708 174 052 188 322 209 901 220 922 247 431 194 873 6
Neuf (m2) 28 972 11 141 5 601 31 757 15 556 13 176 11 065 1
TOTAL 216 680 185 193 193 923 241 658 236 478 260 607 205 938
2nde main Neuf
20 10 9 6 7 9 15 14
81 119
98
81 86 85
86 103
0
20
40
60
80
100
120
140
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
101 94 93
87
107
129
102
T
Moyenne
104 T
Moyenne 2nde main
92 T 2009-2016
Moyenne neuf
11 T 2009-2016
117
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201727
QUELQUES TRANSACTIONS
DHL, société mondiale de transport de marchandises s’est implantée à Saint Aignan de Grandlieu dans un local qu’elle loue d’une superficie totale de 3 365 m2 .
DESIGN HABITAT, contructeur de maison individuelles a choisi ARTHUR LOYD pour l’accompagner dans l’acquisition d’un local d’activité. Son choix s’est porté sur un bien de 450 m2 à Nantes.
ARTHUR LOYD installe CANTILLANA à Saint-Herblain. Cette société familiale qui produit des matériaux et des solutions de construction durables, a pris à bail un bâtiment de 513 m2.
ELIOR SERVICE PROPRETÉ ET SANTÉ, entreprise de nettoyage industriel, s’installe dans un local de 420 m2 à la Chapelle sur Erdre dans la zone Erdre Active.
La société CESBRON filiale de Dalkia, et proposant des solutions énergétiques pour les process industriels et tertiaires, a choisi de s’installer dans un clé en main locatif de 1 145 m2 à Ste Luce sur Loire pour son activité.
PIXIEL, créateurs de solutions spécifiques dans le domaine des drones industriels, ont pris à bail un local de 1 250 m2 à Bouguenais.
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201728
LOCAUX COMMERCIAUX
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201729
VALEUR LOCATIVE 2016 - DEUX MARCHÉS D’EMPLACEMENT N°1 AU CENTRE VILLE (€/m2/an/HT/HC)
QUARTIER DECRÉQUARTIER GRASLIN
La valeur locative commerciale correspond au droit au bail divisé par 10 (années) auquel s’ajoute le loyer annuel. Nous divisons ensuite le résultat par les mètres carrés de la surface
pondérée
Rue Crébillon :
Passage Pommeraye :
Place Royale :
Place du Commerce :
Rue d’Orléans :
Rue de la Barillerie : 800 à 1 000 €
Rue de la Marne : 800 à 1 300 €
Place du Pilori : 600 à 800 €
Rue Franklin : 500 à 900 €
Rue Boileau : 1 000 à 1 300 €
Rue de Budapest : 400 à 750 €
Place Royale : 1 800 à 2 000 €
Rue de Feltre (bas) : 1 200 à 1 500 €
Rue du Calvaire (bas) : 1 200 à 1 500 €
400 à 1 800 €
900 à 1 500 €
1 800 à 2 000 €
800 à 1 000 €
1 200 à 1 400 €
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201730
VALEUR LOCATIVE 2016 - NANTES MÉTROPOLE (€/m2/an/HT/HC)
LA CHAPELLE SUR ERDRE18 400 hab
120 à 150
ORVAULT25 305 hab
120 à 160
CARQUEFOU18 893 hab
180 à 220
SAUTRON7 179 hab
160 à 180
SAINT HERBLAIN44 337 hab
150 à 180
BOUGUENAIS
80 à 100
LES SORINIÈRES
7 800 hab
120 à 160
REZÉ39 145 hab
120 à 250
ST SÉBASTIEN SUR LOIRE26 415 hab
120 à 150
BASSE GOULAINE
100 à 150
THOUARÉ SUR LOIRE
100 à 120
SAINTE LUCE SUR LOIRE
100 à 130
VERTOU22 305 hab
150 à 180
BON A SAVOIR
Les valeurs locatives restent stables, aux alentours de 164 € HT/HC/m2/an en moyenne haute sur les centres villes de périphérie. NANTES
284 970 hab
Les centres villes de périphérie, essentiellement composés de commerces de proximité en pied d’immeuble, sont attractifs pour certaines enseignes nationales : • opticiens• supérettes• réseaux bancaires• agences immobilières• fleuristeset pour les indépendants ou franchises :• boulangeries• prêt à porter• boucheries• restaurations• coiffeurs• instituts de beauté
Arthur Loyd - Etude de marché 2016 - Edition 201731
VALEUR LOCATIVE 2016 - GRANDS AXES (€/m2/an/HT/HC)
AXE DE PÉRIPHÉRIE N° 1 bis :
1 - Boulevard de la Baule - SAINT HERBLAIN
2 - Route de Rennes -ORVAULT / NANTES
3 - Route de la Chapelle - NANTES
4 - Rue Ernest Sauvestre - REZÉ
5 - Route de Pornic - BOUGUENAIS / REZÉ
AXE DE PÉRIPHÉRIE N°1 :
ENSEIGNES NATIONALES / GSA
1 - Route de Vannes : 100 à 160 € 2 - Route de Paris : 80 à 120 €
3 - Route de Clisson : 80 à 150 €
LES CENTRES COMMERCIAUX
- Les petits centres (au moins 20 boutiques) : 200 à 300 €
- Les grands centres (au moins 40 boutiques) : 300 à 550 €
- Les centres régionaux (au moins 80 boutiques) : 500 à 650 €
Nantes est une des villes les plus denséments dotées de centre commerciaux. Pas moins de 12 centres commerciaux quadrillent l’agglomération avec à chaque fois un hyper et une galerie et/ou un retail park (enseignes nationales).
Par ailleurs, les axes périphériques sont également très prisés en particulier grâce aux grandes surfaces qu’ils proposent.
NANTES
BUREAUX ARTHUR LOYD NANTESImmeuble Arbor Jovis - 3 Bd du Zénith - 44800 Saint-HerblainTel : 02 40 74 74 74 - www.arthur-loyd-nantes.com
PARTOUT EN FRANCEPlus de 60 Agences300 collaborateurs3 000 transactions1 000 000 m2 commercialisés par an
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© 2017 Étude de marché et évaluation des stocks par Arthur Loyd NantesSources extérieures utilitsées pour le traitement des données :Nantes Métropole (Communauté Urbaine) - www.nantesmetropole.frCINA (Club Immobilier Nantes Atlantique) - www.cina.frAURAN (Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise) - www.auran.orgPhoto couverture : Immeuble Keran - Architecte : Dominique Perrault