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Der Datto Lagebericht:
Europäische MSPs im Jahr 2019
Report
Folgen Sie uns auf:
EinleitungDatto hat mehr als 200 Managed Service Provider (MSPs) europaweit befragt,
um mehr über ihre alltägliche Lebens- und Arbeitswelt sowie ihre Prognosen
zum IT-Channel zu erfahren. Das Ergebnis: Zahlreiche Einblicke, die alles von
der MSP-Technologie über die geschäftlichen Herausforderungen, mit denen sie
konfrontiert sind, bis zu den beliebtesten Medien und vieles mehr umfassen.
Mit dem Datto Lagebericht für Europa gehen wir über eine Momentaufnahme
des heutigen MSP-Geschäfts hinaus und tauchen tiefer in das Leben und das
Geschäft der IT-Dienstleister ein. MSPs sind der Kern des IT-Channels. Mit den
Erkenntnissen aus unserer Untersuchung möchten wir einen Beitrag dazu leisten,
Herausforderungen der Branche zu identifizieren und zu lösen, damit MSPs
nachhaltig erfolgreich sein können.
datto.com/de | 3
Die Managed Service Provider von heute
Primäre Tätigkeitsbereiche:
Alter:
38 % der MSPs sind zwischen 40–49 Jahre alt.
Unter 21 2 %
21–29 14 %
30–39 31 %
40–49 38 %
50–59 13 %
60–69 2 %
46 % der MSPs sind mit mehreren Aufgabenbetraut und beschreibenihren primären Tätig-keitsbereich als eine Mischung aus sowohl technischer als auchgeschäftlicher Verantwortung.
Technik 23 %
Management 31 %
Beides 46 %
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CEO
Die typische MSPFührungsperson
schaut: • Game of Thrones• Star Trek• Alles von Marvel
Positionen:• C-level (CEO, CTO, CISO, etc.)• Managing Director• Gehobenes Management (SVPs)
Alter: 40–49
Herausforderungen: • Neukundengewinnung• Ransomware/Cyber-
security-Themen
Netzwerke: • Facebook• LinkedIn• Twitter
nutzt:• Online-Schulungen
& Bücher
Lieblingsmedien: • CompTIA, • Datto Downtime Blog• CRN
BranchenVeranstaltungen:
• 3–4 Teilnahmen pro Jahr
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Tech Support
</>
Netzwerke: • Facebook• LinkedIn• Twitter• Instagram
nutzt: • Online-Schulungen
& Webinare
Alter: 30–39
Der typische MSPTechniker
Branchen Veranstaltungen:
• 1–2 Teilnahmen pro Jahr
Positionen: • Service Desk/Help Desk• Technik
Lieblingsmedien: • CompTIA • IT Business• TechTarget
Herausforderungen: • Work-Life-Balance• Cybersecurity/Ransom-
ware- Probleme• Technologie-oder
Herstellerprobleme
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schaut: • Big Bang Theory• Alles von Marvel• Mr Robot
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Das Managed ServicesGeschäft
Jahre im Geschäft:
49 % der MSPs sind seit mehr als 16 Jahren im Geschäft.
Weniger als drei Jahre 6 %
3–5 Jahre 6 %
6–8 Jahre 8 %
9–11 Jahre 12 %
12–15 Jahre 19 %
Mehr als 16 Jahre 49 %
FAST 100 %der MSPs geben an,dass aktuell die beste Zeit ist, um in derBranche tätig zu sein.
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PersonalTrends bei MSPs
Einstellungsprognosen(Anzahl neuer Mitarbeiter):
1–5 74 %
6–10 7 %
11–15 3 %
16–25 2 %
26–50 1 %
50+ 1 %
Keine 12 %
Schwierigkeiten bei der Stellenbesetzung im Vergleich zum Vorjahr:
ungefähr gleich 53 %
schwieriger 45 %
einfacher 2 %
74 % der MSPs planen, im nächstenJahr 1–5 Mitarbeiter einzustellen.
45 % der MSPs in Europa geben an, dass es in diesem Jahrschwieriger sein wird, neue Mitarbeiter zu finden. Weltweitsind 37 % dieser Meinung.
GeoTrend:
Das MSP-Geschäft entwickelt sich in einem hohen Tempo.
Insbesondere im KMU-Segment steigt die Nachfrage nach
Managed Services, weil der Mittelstand erkennt, dass traditionelle
Modelle den Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung
nicht mehr gerecht werden können. Für uns als MSP ergeben sich
daraus hervorragende Möglichkeiten. Umso wichtiger ist es für uns,
unsere eigenen Prozesse und Services kontinuierlich zu überprüfen,
zu optimieren und zu skalieren,damit wir mit dem Wachstum
optimal Schritt halten können.
Ralph Friederichs, Geschäftsführer,
CYBERDYNE IT GmbH
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Jahresumsatz:
Wiederkehrende Umsätze:Weniger als 175 Tsd. € 13 %
175–440 Tsd. € 20 %
440–900 Tsd. € 20 %
900 Tsd.–4,5 Mio. € 24 %
4,5–6,6 Mio. € 13 %
Mehr als 6,6 Mio. € 10 %
FAST 100 % der MSPs in Europa berichten, dass sie einen Teil ihrer Einnahmenals wiederkehrende Dienstleistungen abrechnen. Weltweit sind es 80 %.
24 % der MSPs berichten, dass ihr Unternehmen einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Millionen Euro erzielt.
Umsätze mit Managed Services
Die Befragten machten ihre Angaben in US-Dollar. Die Ergebnisse wurden in Euroumgerechnet und gerundet. Umrechnungskurs: 1 € = $ 1,12.
10 | datto.com/de
1–100 48 %
101–200 20 %
201–300 8 %
301–400 4 %
401–500 4 %
501+ 16 %
MSPs und ihre Kunden
48 %
91 % der MSPs geben an, dass sie mindestens einmal pro Woche bei einem Kunden vor Ort sind.
Vor Ort beim Kunden:
ÜBER 70 % der MSPs gehen davon aus, dass sie in den nächsten zwölf Monaten
1–10 Neukunden hinzugewinnen werden.
Zahl der Bestandskunden:
der MSPs geben an, zwischen 1–100 Bestandskunden zu haben.
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MSP Spezialisierung
TopBranchen, die MSPs im Visier haben:*
Finanzwesen 43 %
Bildungswesen 41 %
Gesundheitswesen 39 %
Baugewerbe 37 %
Rechtswesen 36 %
Fertigung 35 %
Non-Profit 33 %
Immobilien 26 %
Start-ups 23 %
Regierung 15 %
Bei der MSPs sind darauf spezialisiert, Services für Kunden aus einer bestimmten Branche anzubieten. 36%
den spezialisierten MSPs sind die beliebtesten Branchen das Finanzwesen, das Bildungswesen und das Gesundheitswesen.
Wir sind auf die Kernkraft- und Maschinenbau-Branche spezialisiert und richten unser
Dienstleistungsangebot gezielt auf diesen Bereich aus. Mit unserer Erfolgsbilanz, unserem technischen Team und unseren spezialisierten Managed Services
haben wir uns einen Vorteil in dieser Branche verschafft.
Mike Douglass, Vertriebsleiter,
Yellowbus Solutions
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
12 | datto.com/de
Beliebte Tools für die Weiterbildung von MSPs
Wie MSPs branchenspezifische Inhalte nutzen:
MSPs nutzen einen Mix aus schrift-lichen und visuellen Formaten, um sich zu informieren. Blogs, Videos und Bücher gehören zu den drei wichtigsten Medien für MSPs, um zu erfahren, was es für Neuigkeiten im IT-Channel gibt.
Top 3 der täglich genutzten Medien: • Blogs/Artikel
• Videos
• eMail-Newsletter
Top 3 der monatlich genutzten Medien:
• Online-Schulungen
• Webinare
• Bücher
Die beliebtesten Medien von MSPs
Top IT Channel-Medien:
Die drei beliebtesten Medien und/oder IT-Channel Websites von MSPs sind Heise, IT Business und CompTIA.
Heise
IT Business
CompTIA
Channel Partners
TechTarget
Datto Downtime Blog
MSSP Alert
Tubb Blog
ChannelPro
Redmond Channel Partner
Dutch IT Channel
Channele2e
IT Europa
Channel Futures
Reseller News
ARN
Channelnomics
Channel Asia
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14 | datto.com/de
MSPs und ihre Filme und Serien
Wenn es um den privaten Film-und Serienkonsum geht, ändern sich einige Dinge nie. Die Mehrheit der euro päischen MSPs zählt Game of Thrones zu ihrer Lieblings serie, gefolgt von Star Trek und The Orville. IT-Profis mögen Science-Fiction? Wer hätte das gedacht!
Was MSPs sich anschauen:
• The Punisher• Ozark• The Avengers
• Suits• True Detective • Killing Eve
• Star Wars• The Big Bang
Theory
Game of Thrones Star Trek The Orville
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MSPs und Social Media
Social MediaPlattformen, die MSPs täglich nutzen:*
Teilnahme an BranchenEvents:Facebook 68 %
Linkedin 63 %
Instagram 33 %
Twitter 32 %
Beliebte Online-Communities von MSPs:*
Reddit 36 %
Spiceworks 32 %
Synaxon 20 %
ComTeam 14 %
IT Alliance 7 %
Die Mehrheit der MSPs ist täglich auf Facebook und LinkedIn zu finden.
Reddit, Spiceworks und Synaxon sind die drei beliebtesten Online-Communities.
30 % der MSPs nehmen an 1–2 Branchen Veranstaltungen im Jahr teil.
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
Für uns als deutscher MSP sind neben den deutschsprachigen
Fach- und Channel-Medien ebenfalls die einschlägigen US-Portale
eine wichtige Informationsquelle. Der MSP-Markt in den USA ist sehr
weit entwickelt. Umso spannender ist es für uns, welche Trends,
Technologien und Ansätze dort diskutiert werden.
Björn Friedrich, Geschäftsführer,
Fachin & Friedrich Systems and Services KG
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Was raubt MSPs den Schlaf?
Die größten geschäftlichen Herausforderungen von MSPs:*
In Europa sind gute Mitarbeiter schwer zu finden. Hier gaben MSPs die Einstellung guter Mitarbeiter als größte Herausforderung an.
Gute Mitarbeiter finden 41 %
Work-Life-Balance 40 %
Marketing/Vertrieb 34 %
Interne Prozesse 34 %
Ransomware/Cybersecurity-Probleme 31 %
Technologie- oder Herstellerprobleme 30 %
Rentabilität 20 %
Umsatzwachstum 19 %
Compliance- oder Datenschutzfragen 17 %
Unternehmenskultur 15 %
Wettbewerb 5 %
Kündigungen von Kunden 5 %
GeoTrend:
41 % der MSPs geben an, dass gute Mitarbeiter zu finden ihre größte Herausforderung ist, gefolgt von der WorkLifeBalance.
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
18 | datto.com/de
Herausforderung #1 für MSPs: Gute Mitarbeiter finden
Warum ist es für Managed Service Provider so schwierig, gute Mitarbeiter zu finden?
Ob es sich nun um einen Mangel an Ressourcen
oder einen Mangel an geeigneten Kandidaten
handelt, viele MSPs haben Schwierigkeiten, die
passenden IT-Talente für ihr Unternehmen zu
finden. Ein effektives HR-Programm bedeutet,
in den Einstellungsprozess zu investieren
und erfahrene, qualifizierte Mitarbeiter zu
gewinnen – das fördert nicht nur den Ruf Ihres
Unternehmens, sondern macht auch andere
potenzielle Bewerber darauf aufmerksam.
Dan Sharp, Mirus, Director
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Herausforderung #2 für MSPs: WorkLifeBalance
Warum ist es für Managed Service Provider schwierig, Beruf und Privatleben miteinander in Einklang zu bringen?
5 Erfolgstipps: Vom BreakFix zum Serviceunternehmen
Tipps für MSPs:
Viele MSPs finden es schwierig, ein Gleichgewicht zwischen Arbeit und Privatleben herzustellen.
Ein häufiges Problem ist, dass Sie im Unternehmen arbeiten, nicht am Unternehmen. Viele MSPs
erledigen einen Großteil der Arbeit im Unternehmen und fungieren als „Brandlöscher“. Der Schlüssel liegt darin, Aufgaben entweder an Mitarbeiter oder Partner
auszulagern. Wenn Sie Ihre Arbeit planen, fragen Sie sich, ob die Aufgaben einen Mehrwert für Sie
und Ihr Unternehmen darstellen, wenn nicht, delegieren Sie sie.
Mike Douglass, Vertriebsleiter, Yellowbus Solutions
20 | datto.com/de
Herausforderung #3 für MSPs: Marketing & Vertrieb
Warum tun sich Managed Service Provider schwer mit Marketing und Vertrieb?
Tipps für Marketing und Vertrieb:
MSPeasy Leadgenerierung leicht gemacht!
MSPeasy – Vertrieb leicht gemacht
MSPeasy – Marketing leicht gemacht
MSPs müssen eine Vertriebs- und Marketingstrategie
entwickeln, die sich an den übergeordneten
Unternehmenszielen orientiert. Solange die Vertriebs-
und Marketingteams eine starke Beziehung und
gemeinsame Ziele haben, entsteht ein harmonisches
Zusammenspiel. Eine Strategie sollte nicht starr sein, sie
sollte sich an Trends im Markt und an unterschiedliche
Geschäftsabläufe anpassen. Dies erfordert regelmäßige
organisatorische Besprechungen mit klaren Zielen und
Maßnahmen für beide Teams, um sicherzustellen, dass
die Geschäftsziele erreicht werden.
Jessica Symondson, Marketing Director,
Complete IT
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Herausforderung #4: Interne Prozesse Wie können Managed Service Provider Betriebseffizienz erreichen?
Tipps von MSPs zur operativen Effizienz:
So werden Sie ein MSP: 7 Schritte zum Erfolg
Wiederholung, Rationalisierung und Standardisierung
sind wesentliche Faktoren. Automatisieren Sie sich
wiederholende Prozesse. Die Zusammenarbeit mit
dem richtigen Anbieter hilft Ihnen, bessere Managed
Services zu bieten, Ihr Portfolio zu rationalisieren und
Ihre Geschäftsansätze zu standardisieren. Ergebnis
ist, dass die Produkte bekannt sind, wodurch kürzere
Verkaufszyklen und eine schnellere Lösung der
Support-Anfragen ermöglicht werden.
Toby Stephenson, Business Technology Consultant,
Neuways
Datto Unified Continuity
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22 | datto.com/de
Die wichtigsten Produkte und Services von MSPs
85 %der MSPs geben an, dass HelpdeskServices ihr wichtigstes Angebot sind, gefolgt von Office Software.
Technischer Support/Helpdesk 85 %
Office Software (Office 365, G Suite, etc.) 77 %
Networking (WiFi, Switching, Routing) 75 %
Virtualisierung (Server, Desktop, Networking) 66 %
Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR) 62 %
VoIP Telefonie 60 %
Security Management Software/Tools 57 %
Cloudbasierte Infrastruktur & Management 56 %
Daten-Service (VPN, Fiber, MPLS, Metro Ethernet) 45 %
Storage-Planung und Implementierung 30 %
Produkte und Services:*
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen.
Immer weniger MSPs bieten Break-Fix-Services an und entwickeln stattdessen ihre Geschäftsmodelle weiter, um sich auf Managed Services zu konzentrieren. Sobald sie die standardmäßigen MSP-Angebote
wie technischen Support oder BCDR umgesetzt haben, ergänzen Security-Lösungen den Mix.
Markus Rex, Country Manager DACH, Datto, Inc.
datto.com/de | 23
44 % der MSPs geben an, dass sie ihren Kunden am häufigsten Server von HPE empfehlen.
Die TechnologieFavoriten der MSPs
HPE 44 %
Dell 25 %
Andere 13 %
Fijitsu 9 %
Lenovo 6 %
Ich baue meine eigenen Server 3 %
Microsoft Hyper-V 53 %
VMware 41 %
Andere 6 %
Beliebteste VirtualisierungsSoftware:
Server, die Kunden empfohlen werden:
GeoTrend: In Europa und im Asien-Pazifik-Raum sind Server von HPE die Spitzenreiter.
24 | datto.com/de
SecurityAngebote von MSPs
Die wichtigsten SecurityLösungen laut MSPs:*
81 % der MSPs sind der Meinung, dass Virenschutz die wichtigste SecurityLösung für kleine und mittlere Unternehmen ist, gefolgt von erweiterten Firewalls und RMM.
Virenschutz 81 %
Erweiterte Firewalls (UTM, NGFW, etc.) 73 %
Remote Monitoring & Management (RMM) 64 %
Patch Management 69 %
Anti-Spam 62 %
Zwei-Faktor-Authentifizierung 57 %
Schulung und Training für Endnutzer 51 %
Verwaltung von Passwort-Richtlinien 49 %
Intrusion Detection und Prävention 46 %
Web-Filter 46 %
Schwachstellen-Überprüfung 41 %
Data Loss Prevention (DLP) 38 %
Virtual Private Network (VPN) 37 %
Basis-Firewall 33 %
Threat Intelligence 28 %
Identitätsmanagement (IAM) 16 %
Berechtigungsverwaltung 15 %
*Die Befragten konnten mehrere Auswahlmöglichkeiten treffen .
Die Cyberkriminalität entwickelt sich täglich weiter, deshalb müssen
Unternehmen mehr als nur ein Antivirenprogramm zur Verfügung haben,
um ihren Schutz zu gewährleisten. Wenn wir einen neuen Kunden an
Bord nehmen, überprüfen wir dessen bestehende Netzwerksicherheit.
Wir haben festgestellt, dass die meisten unserer Kunden über eine ältere
Firewall-Technologie verfügen. Wir ersetzen diese durch die neuesten, in
der Cloud verwalteten Firewalls. Diese verfügen über Intrusion Detection
und Prävention sowie Echtzeit-Malware-Schutz und bieten unseren
Kunden eine weitere Sicherheitsebene. Die Sicherheit unserer Kunden
im Internet ist von größter Bedeutung.
Steve Stokes, Business Development Director, Aura
26 | datto.com/de
Was Managed Services vorantreibt
Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am produktivsten auf das MSPGeschäft ausgewirkt haben:
MSPs bieten ihren Kunden mehr cloudbasierte Lösungen,
wie Office 365 und G Suite an. SaaS Protection von Datto ist eine
Backup-Lösung, die es Ihnen ermöglicht, Daten ganz einfach von
einem einzigen Portal wiederherzustellen.
Matt Takhar, CEO, Inbay Ltd.
Remote Monitoring & Management (RMM)
Cloud Storage & Management
Office Software (Microsoft Office 365, G Suite)
Professional Services Automation (PSA)
Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR)
Dokumentationssoftware
Cybersicherheit
Networking
Voice over Internet Protocol (VoIP)
datto.com/de | 27
Fazit auf einen Blick• MSPs von heute sind zwischen 30 und 49 Jahre alt und geben an, dass ihre
Unternehmen seit mehr als 16 Jahren im Geschäft sind. Fast 100 % der befragten MSPs sagen, dass es noch nie so einen guten Zeitpunkt gab wie heute, um in der Branche tätig zu sein.
• Die Mehrheit der MSPs melden einen Jahresumsatz zwischen 900 Tsd. und 4,5 Mio. Euro. Fast 100 %der MSPs geben an, dass sie einen Teil ihrer Einnahmen als wiederkehrende Services abrechnen. Weltweit geben dies 80 % der MSPs an.
• 28 % der MSPs in Europa geben an, zwischen 1 – 100 Kunden zu haben. 91 % der MSPs berichten, dass sie mindestens einmal pro Woche beim Kunden vor Ort sind. Für die nächsten zwölf Monate prognostizieren mehr als 70 % der MSPs, dass sie 1 – 10 Neukunden hinzugewinnen.
• Die drei beliebtesten IT-Channel-Medien von europäischen MSPs sind: Heise, IT Business und CompTIA.
• Die Mehrheit der MSPs greift täglich auf Facebook und LinkedIn zu und zählt Reddit, Spiceworks und Synaxon zu den drei besten Online-Communities, in denen sie aktiv sind.
• Gute Mitarbeiter zu finden und Work-Life-Balance sind weiterhin die größten Herausforderungen für europäische MSPs, gefolgt von Marketing und Vertrieb, internen Prozessen und Ransomware/ Cybersecurity-Problemen.
• Fast die Hälfte der MSPs gibt an, ihren Kunden Server von HPE zu empfehlen, gefolgt von einem Viertel, die Dell empfehlen. 50 % der MSPs berichten, dass sie Microsoft Hyper-V als ihre Virtualisierungssoftware verwenden, dicht gefolgt von 40 %, die VMware verwenden.
• Die Mehrheit der MSPs plant, in den nächsten zwölf Monaten 1 – 5 neue Mitarbeiter einzustellen. Die meisten MSPs gehen davon aus, dass es in diesem Jahr ungefähr so schwer sein wird wie im Vorjahr, neue Mitarbeiter zu finden.
• Die drei wichtigsten Sicherheits-Tools und -Technologien laut MSPs sind Anti-Virus-Lösungen, erweiterte Firewalls und Patch Management.
• Zu den Lösungen, die sich im vergangenen Jahr am positivsten auf ihre Unternehmen ausgewirkt haben, gehören laut MSPs RMM, Cloud Storage Management, Office Software, Professional Services Automation (PSA) und Business Continuity & Disaster Recovery (BCDR).
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Über diesen BerichtEuropäische MSPs im Jahr 2019 – der Datto Lagebericht enthält Statistiken aus einer Umfrage , an
der mehr als 200 Managed Service Provider europaweit teilgenommen haben. Um mehr über die
Ergebnisse zu erfahren, wenden Sie sich bitte an Markus Rex, Country Manager DACH bei Datto, Inc.
Oder per eMail an [email protected].
Über DattoAls weltweiter Marktführer für IT-Lösungen, die von Managed Service Providern angeboten werden,
ist Datto überzeugt davon, dass die Möglichkeiten für kleine und mittlere Unternehmen grenzenlos
sind, wenn sie über die richtige Technologie verfügen. Datto bietet Lösungen in den Bereichen
Business Continuity & Disaster Recovery, Networking, Business Management sowie File Backup &
Sync. Datto hat ein einzigartiges Netzwerk aus Partnern geschaffen, das die Lösungen von Datto
für Unternehmen auf der ganzen Welt bereitstellt. Seit der Gründung im Jahr 2007 erhält Datto
kontinuierlich Auszeichnungen für sein schnelles Wachstum, seine hervorragende Produktqualität,
seinen technischen Support und als Arbeitgeber. Mit Hauptsitz in Norwalk bei New York verfügt
Datto über Standorte in Großbritannien, den Niederlanden, Dänemark, Deutschland, Kanada,
Australien, China und Singapur. Weitere Informationen gibt es unter datto.com/de.
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