7 de junio del 2017
1 Evaluación de la Inclusión Financiera en Mexico
I. Política de Inclusión financiera
II. Evolución de Indicadores de Inclusión Financiera
III. Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS
IV. Conclusiones
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I. Política de Inclusión Financiera
Política de Inclusión
Financiera
Acceso
Uso
Protección al Consumidor
Educación Financiera
En México, la inclusión financiera se define como el acceso y uso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de protección al consumidor y promueva la educación financiera para mejorar las capacidades de todos los segmentos de la población.
Carácter Multidimensional
de Inclusión Financiera
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La Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares, AMSOFIPO A.C., es un órgano creado por las propias SOFIPOs, con el interés de generar sinergias tendientes a fortalecer el sector mediante adecuaciones a su regulación y mantener una sana interacción de comunicación con el poder legislativo y autoridades regulatorias para proponer adicionalmente programas y proyectos tendientes a impulsar la Inclusión Financiera en México. OBJETIVO Ser un interlocutor del sector de las SOFIPOS ante las autoridades y comunidad en general para difundir, promover y fortalecer su operación como una figura importante del Sistema Financiero de México, que presta servicios financieros populares, enfocados a los segmentos y zonas geográficas donde existe una marcada necesidad de los mismos.
¿Quién es la AMSOFIPO?
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I. Política de Inclusión Financiera
El Presidente de la Republica Lic. Enrique Peña Nieto en el II Foro de Inclusión Financiera de junio de 2016, dio a conocer los ejes fundamentales de las Políticas publicas de inclusión Financiera.
I . Desar ro l lo de conocimientos para el uso eficiente y responsab le de l sistema financiero de toda la población.
I I . U s o d e i n n o v a c i o n e s tecnológicas para la inclusión financiera.
III. Desarrollo de la infraestructura f i n a n c i e r a e n z o n a s desatendidas.
IV. Mayor acceso oferta y uso de servicios financieros formales para la p o b l a c i ó n s u b -atendida y excluida.
V. Mayor confianza e n e l s i s t e m a financiero formal a t r a v é s d e mecan ismos de p r o t e c c i ó n a l consumidor.
VI. Generación de datos y mediciones para evaluar los e s f u e r z o s d e inclusión financiera.
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SHCP
CNBV
Bursátil Organizaciones
auxiliares de Crédito
Bancario
Banca Comercial
Banca de Desarrollo
Sociedades Cooperativas
Ahorro y Crédito Popular
SOFIPOS SOFINCOS Organismos de
Integración Financiera Rural
Sistema Financiero Mexicano
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122’273,473 habitantes
88’898,734 adultos
2,458 municipios
Según información de INEGI, en México el 73% de la población es adulta.
*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016
46%
20%
4%
30%
Con acceso a sucursales y corresponsales
Con acceso a corresponsales
Con acceso a sucursales
Sin acceso a sucursales o corresponsales
Porcentaje de municipios:
Municipios con al menos un punto de
acceso:
1,802 73%
Adultos con posibilidad de acceder al menos a un canal:
86,923,646
98%
II. Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera
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1%
5%
15%
16%
31%
32%
Rural
En transición
Metrópoli
Semi-urbano
Urbano
Semi-metrópoli
Distribución de la Población Adulta
1,237
1,420
1,683
1,672
1,677
2,428
Sucursales
Cajeros
Corresponsales
Terminales Puntos de Venta
Establecimientos con TPV
Contratos Celular
Número de Municipios con accesos Servicios Financieros
II. Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera
*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016 *cifras en miles de habitantes
Tipo de Población
Rango de Habitantes Municipios Población
Adulta*Semi-metrópoli 300,001-1,000,000 68 28,440,145Urbano 50,0001-300,000 355 27,837,783Semi-Urbano 15,001-50,000 732 14,307,570Metrópoli 1,000,001 12 12,988,471En transición 5,001-15,000 628 4,177,024Rural 0-5,000 663 1,148,243Total General 2,458 88,899,236
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II. Evolución de los Indicadores de Inclusión Financiera Puntos de Acceso en México: 2011-2016
14,631
16,097
16,689 16,747
16,252
16,818
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Sucursales
21,071 23,626
25,929 26,857
35,117
40,607
2011 2012 2013 2014 2015 2016
Corresponsales
Cajeros Terminales Punto de Venta
36,809 40,770 41,468
43,715 46,648
48,945
2011 2012 2013 2014 2015 2016
522,079 556,983
478,463
573,674 645,446 671,623
2011 2012 2013 2014 2015 2016
10
78%
4%
11%
7%
18%
Banca Comercial Banca de Desarrollo Cooperativas SOFIPOS
El total de sucursales de acceso para servicios financieros son 16,818, el Sector de Ahorro y Crédito Popular, conformado por Cooperativas y SOFIPOS, representa el 18% de sucursales del país y las SOFIPOS representan el 7%
*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016
III. Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS
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Las SOFIPOS tienen presencia en cada estado del país con al menos una sucursal y en 1,629 municipios, cubriendo el 66.3% del total de municipios (2,458 municipios)
*Fuente CNBV, cifras a diciembre del 2016
III. Avances de Inclusión Financiera en SOFIPOS Indicadores de Inclusión Financiera
1,206 Sucursales
43 SOFIPOS
3,558,971 Clientes
$22, 391* Cartera Bruta
IMOR 9.8%
*Cifras millones de pesos, Activo Total UDS$1,513,882,619 Cartera de Crédito UDS$ 1,803,573,611
Captación USD $ 979, 116,712
$20,233* Captación
1,629 Municipios
$31,283* Activos
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IV. Conclusiones
Retos de la Inclusión Financiera Continuar con los trabajos de las autoridades supervisoras (CNBV, Banxico, CONDUSEF) así como el apoyo de la Banca de Desarrollo para fortalecer el fondeo, que permita a los intermediarios Financiero incrementar la oferta de servicios financieros a toda la población del País. • Infraestructura Financiera Insuficiente, especialmente en las zonas rurales del
país
• Uso de los servicios con las entidades reguladas y supervisadas.
• Educación Financiera que promueva el uso responsable de los servicios financieros.
• Generar la información para analizar el impacto de políticas y programas de Inclusión Financiera, en especial con la GDS.