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Actualización datos de marzo 2018
Abril 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española
Índice
1
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
2
La facturación del mercado de medicamentos desciende en las farmacias de alto potencial y se mantiene en las de bajo potencial en la comparativa de los últimos 3 años
La facturación promedio de una farmacia ha crecido un 5% en los últimos 3 años, el 29% de esta facturación la realizan productos de Consumer Health
895.962 €
(+4,8%)
Facturación promedio € PVP
% PPG%
FARMACIAS
FARMACIAS A +1,2 Mill. € 1.765.993 11,2% 20%
FARMACIAS B +640 Mil € 930.739 4,7% 40%
FARMACIAS C -640 Mil € 440.464 0,2% 40%
633.386 €
Mercado de medicamentos
Promedio facturación por farmacia del mercado farmacéutico
(Comparativa 2014/2017, € PVP)
74,3% 25,7%
FARMACIAS B 79,4% 20,6%
FARMACIAS A 81,3% 18,7%
MARCAS
GENERICOS
FARMACIAS C
Facturación promedio € PVP
1.199.402 €
666.614 €
327.253 €
FARMACIAS C25,7% 74,3%
FARMACIAS B27,8% 72,2%
FARMACIAS A30,5% 69,5%
Evolución del % de ventas entre el mercado de Medicamentos y el
mercado de Consumer Health (Comparativa 2014/2017, € PVP)
74,3% 25,7%
71,6% 28,4%
67,9% 32,1%
Consumer Health
Medicamentos
Facturación
promedio por
farmacia
Mercado de Consumer Health
262.576 €
Facturación
promedio por
farmacia
59% 62% 57% 62%
28% 27% 30% 27%
11%11%12% 14%
% Facturación
por tipología
de farmacia
Patient
Care
NutriciónOTC Personal
Care
FARMACIAS B
FARMACIAS A
FARMACIAS C
Evolución del mercado de la farmacia española (€ PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
*% PPG: Crecimiento entre los años 2014 y 2017
Índice
3
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
4
Mil
l. €
(PV
P)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
148,7152,6152,3
+0,3% -2,6%
03-1803-1703-16
442,3437,1438,0
+1,2%-0,2%
YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16
1.736,71.746,71.698,0
-0,6%+2,9%
MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16
1.715,71.736,51.671,7
-1,2%+3,9%
03-1803-1703-16
5.034,34.896,94.806,4
+2,8%+1,9%
YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16
19.912,619.735,718.736,1
+0,9%+5,3%
MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16
MES YTD MAT
Total mercado farmacéutico
En el último año, el mercado farmacéutico presenta crecimiento en valores (+0,9%) pero decrecimiento en unidades un (-0,6%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
5
Evolución del mercado total en farmacia (M. Unid)
Evolución del mercado total en farmacia (M. € PVP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%2.000
1.500
1.000
500
0
03-1
8
-1,2%
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%200
150
100
50
0
03-1
8
-2,6%
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
Ventas Mdo total unidadesCrec. Mdo total unidades
Ventas Mdo total eurosCrec. Mdo total euros
Marzo 2018 rompe la tendencia positiva de meses anteriores, tanto en valores como en volumen
Después de dos meses consecutivos con crecimientos positivos, el mercado presenta una caída del -2,6% en volumen en marzo 2018
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
6
% Desvío PPG (€)
Baleares es la CCAA con mayor crecimiento en el último MAT mientras que Andalucía es la que más aporta
5 de las 17 CCAA tienen un crecimiento superior al de la media nacional
CCAA con un desvío del crecimiento > %PPG Nacional + 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento entre %PPG Nacional ± 0,5%
CCAA con un desvío del crecimiento < %PPG Nacional - 0,5%
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de prescripción (Rx)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
MAT/3/2018Crecimiento
(%PPG, €)
Aportacion al
Crecimiento (%, €)
ANDALUCIA 2,7% 53,7%
ARAGON -1,2% -4,2%
ASTURIAS 1,6% 4,4%
BALEARES 3,5% 7,9%
ISLAS CANARIAS 1,0% 5,4%
CANTABRIA -1,6% -2,5%
CASTILLA LA MANCHA -0,4% -2,1%
CASTILLA LEON 1,0% 5,6%
CATALUÑA 0,9% 15,4%
COMUNIDAD VALENCIANA 2,4% 31,5%
EXTREMADURA -0,4% -1,2%
GALICIA -1,4% -9,8%
LA RIOJA -1,2% -0,9%
MADRID -0,4% -5,6%
MURCIA 1,9% 6,7%
NAVARRA -1,2% -1,7%
PAIS VASCO -0,5% -2,6%
TOTAL NACIONAL 0,9% 100%
TOTAL MERCADO% Desvio PPG (€)
MAT 01/2018
Índice
7
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
+ Anexo
8
Hay un solape entre los dos segmentos: los semi-éticos y los medicamentos publicitarios se incluyen en ambos mercados en los respectivos análisis
El mercado farmacéutico español se compone de medicamentos y productos de ConsumerHealth
Medicamentos
No Rx
Reembolsados No reembolsados
Infantil Enteral Dieta (otros)
Semi –éticosReembolsados
EFPs(Publicitarios)
No reembolsados
Consumo (suplementos
alimenticios)
Accesorios Sanitarios Incontinencia
Dermo Higiene Oral
PAC NUT
OTC PEC
Rx
Medicamentos
Medicamentos
Medicamentos y Consumer Health
Consumer Health
Ej. Somatoline, Eucerine, Ureadin
Ej. Fluocaril, Oral B, Oraldine
Ej.Efferalgan, Apiretal
Ej.Alli, Frenadol, Strepsils
Ej. Supradyn, Pharmaton
Consumer Health
Ej. Accu-Chek, One Touch
Ej. Incopack, Lindor, Tena
Ej. Lyrica, Lantus Ej. Viagra, Propecia
Ejemplos de cada categoría
Ej. Nutriben, Blevit
Ej. Meritene, Pediasure
Ej. Siken Diet, Bimanan
Índice
9
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
10
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
YTD MAT
115,6117,8118,7
-1,9%-0,7%
03-1803-1703-16
+1,5%-0,7%
YTD/3/18
345,9
YTD/3/17
340,6
YTD/3/16
343,1
-0,7%+2,4%
MAT/3/18
1.340,2
MAT/3/17
1.349,6
MAT/3/16
1.318,0
-0,8%+3,5%
03-18
1.318,9
03-17
1.329,0
03-16
1.284,3
+3,1%+1,7%
YTD/3/18
3.887,9
YTD/3/17
3.772,3
YTD/3/16
3.709,6
+0,9%+5,2%
MAT/3/18
15.212,0
MAT/3/17
15.083,3
MAT/3/16
14.336,6
MES
El mercado de medicamentos ha reducido su crecimiento en valores en los 12 últimos meses y ha decrecido en volumen
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Medicamentos
Además, marzo 2018 presenta un decrecimiento en valores que contrasta con la evolución positiva de marzo 2017
11
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%150
100
50
0
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
03-1
8
06-1
6
05-1
6
04-1
6
-1,9%
Ventas Mdo total Rx unidadesCrec. Mdo total Rx unidades
Evolución de MEDICAMENTOS (M. Unid)
Evolución de MEDICAMENTOS (M € PVP)
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%1.500
1.000
500
0
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
03-1
8
06-1
6
05-1
6
04-1
6
-0,8%
Ventas Mdo total Rx ValoresCrec. Mdo total Rx Valores
Esta tendencia es contraria a la presentada desde el comienzo del 2018
En marzo 2018 el mercado decrece en valores (-1,9%) y en volumen (-0,9%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
12
4,2%
4,9%
5,3%
3,6%
4,0%
5,6%
5,6%
6,3%
6,6%
9,8%
La clase que presenta mayor crecimiento en el periodo es la que contiene los productos antitrombóticos
Los productos antidiabéticos son la clase terapéutica con mayor facturación en España en el último año
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
0,3%
2,7%
-1,6%
5,8%
1,7%
1,9%
0,4%
10,5%
-6,1%
0,4%
A10 PRODUCT ANTIDIABETICOS 1.498,3
N05 PSICOLEPTICOS 749,6
B01 AGENTES ANTITROMBOTICOS 809,9
A02 ANTIACID ANTIFLAT ANTIULC 545,9
N02 ANALGESICOS 954,0
R03 PROD COPD Y ANTIASMA 997,0
N06 PSICOANALEP EXCL ANTIOB 606,8
G04 UROLOGICOS 642,2
C09 AGEN AC SIST ANGIOT-RENIN 855,3
C10 PREP.ANTIATERO/REG.LIPID 855,7
Facturación top 10 ATC 2
(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de Medicamentos a MAT/3/18: 15.212 Mill. de € con un PPG del 0,9%
13
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
Estos acumulan un 40% de las ventas en unidades y un 21% en valores
Tras unos años de crecimiento, desde 2015 la penetración de genéricos en el mercado se ha estabilizado
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota unidades
2017
40%
2016
40%2015
40%
2014
39%
2013
37%
2012
33%
2011
28%
2010
23%
2009
19%
2008
17%
2007
16%
40%
MA
T/3
/18
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(unidades)
Evolución genéricos total mercado farmacéutico
(Euros, PVP)
100%
80%
60%
40%
20%
0
Cuota €
2017
21%
2016
21%
2015
20%
2014
19%
2013
18%
2012
16%
2011
13%
2010
9%
2009
8%
2008
8%
2007
8%
MA
T/3
/18
21%
Genéricos
Marcas
RD 04/2010
RD 09/2011
RD 08/2010
RD 16/2012
14
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. Unid)
Evolución mercado de Medicamentos - Marcas y genéricos (M. € PVP)
810 806
540 534
MARCAS
GENERICOS
MAT/2/18MAT/2/17
3.096 3.134
12.078
MAT/3/17
GENERICOS
MAT/3/18
MARCAS 11.988
60
5%
10%
15%
20%
0
20
40
-10%
-5%
0%
80
05-1
6
01-1
8
02-1
8
-3,5%
0,6%
03-1
8
04-1
6
06-1
6
12-1
7
10-1
7
11-1
7
06-1
7
04-1
7
05-1
7
09-1
7
07-1
7
08-1
7
03-1
7
01-1
7
02-1
7
09-1
6
07-1
6
08-1
6
12-1
6
10-1
6
11-1
6
Ventas Genéricos
Crec. Marcas
Crec. Genéricos
Ventas Marcas
1.500 30%
20%1.000
15%
500
0
25%
10%
5%
0%
-5%
-10%
03-1
8
1,8%
-1,4%
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6Crec. Marcas
Ventas GenéricosCrec. Genéricos
Ventas Marcas
En marzo las marcas decrecen un -1,4% en valores mientras los genéricos crecen un 1,8%
Sin embargo, los tres primeros meses del año los genéricos muestran mejor evolución que las marcas en euros y unidades
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
1,4% -0,8%
3,1% -0,6%
3,0% 1,3%
5,8% 0,8%
15
No obstante, estas regiones con mayor penetración son también las que mayor decrecimiento de la cuota de mercado vs el año anterior experimentan
En el último año, Castilla y León es la CCAA con mayor penetración de genéricos seguida de País Vasco y Andalucía
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de medicamentos
**Crecimiento relativo de la cuota de los genéricos
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
31%
32%
33%
33%
35%
35%
35%
37%
37%
38%
39%
42%
43%
43%
44%
44%
45%CASTILLA LEON
CASTILLA LA MANCHA
ANDALUCIA
MADRID
CATALUÑA
PAIS VASCO
MURCIA
COMUNIDAD VALENCIANA
ASTURIAS
ISLAS CANARIAS
EXTREMADURA
CANTABRIA
LA RIOJA
GALICIA
ARAGON
BALEARES
NAVARRA
-0,1%
0,3%
2,4%
1,5%
2,2%
-0,6%
2,4%
2,5%
-0,7%
0,7%
3,8%
0,8%
0,2%
1,0%
-2,5%
-1,0%
-1,0%
Cuota de mercado de los genéricos
(%unidades; MAT 03/18)
Crecimiento cuota de
mercado **(MAT 03/18)
Índice
16
+ Indicadores clave de la farmacia española
+ Evolución del mercado farmacéutico
+ Evolución por segmentos:
+ Análisis del mercado de Medicamentos
+ Análisis del mercado Consumer Health
17
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(PV
P)
MATYTDMES
Mill. €
(PVP)
46,948,449,2
-3,2%-1,5%
03-1803-1703-16
141,7140,4140,7
+0,9%-0,2%
YTD/3/18YTD/3/17YTD/3/16
559,3562,6546,2
-0,6%+3,0%
MAT/3/18MAT/3/17MAT/3/16
+1,3%+5,4%
MAT/3/18
5.862,3
MAT/3/17
5.785,1
MAT/3/16
5.486,5
+3,2%+2,1%
YTD/3/18
1.472,1
YTD/3/17
1.426,9
YTD/3/16
1.396,9496,9501,8489,7
-1,0%+2,5%
03-1803-1703-16
Consumer Health presenta decrecimiento en unidades y valores en el mes de marzo respecto al mismo mes del año anterior
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Mercado de Consumer Health
En el acumulado de los últimos 12 meses muestra igualmente evolución negativa en unidades pero positiva en euros
18
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%100
50
0
03-1
8
-3,2%
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
Ventas Mdo total CH unidadesCrec. Mdo total ch unidades
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. Unid)
Evolución de CONSUMER HEALTH* (M. € PVP)
-20%
-15%
-10%-5%
0%
5%
10%
15%20%
25%
30%600
400
200
0
03-1
8
-1,0%
02-1
8
01-1
8
12-1
7
11-1
7
10-1
7
09-1
7
08-1
7
07-1
7
06-1
7
05-1
7
04-1
7
03-1
7
02-1
7
01-1
7
12-1
6
11-1
6
10-1
6
09-1
6
08-1
6
07-1
6
06-1
6
05-1
6
04-1
6
Ventas Mdo total CH eurosCrec. Mdo total CH euros
Ambas métricas se mantenían positivas de noviembre del año anterior
Marzo, se desmarca de los 2 últimos meses con crecimientos negativos en valores (-1,0%) y en unidades (-3,2%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de CH
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
19
Ventas (Mill. € PVP)
OTC 2.337
Personal Care 1.661
Patient Care 1.247
Nutrición 617
3,5%
0,3%
1,0%
-3,0%
39,9%
28,3%
21,3%
10,5%
% Cuota de mercado % PPG % Aportación al crecimiento
102,5%
6,2%
16,4%
-25,0%
Mercado de Consumer Health (Mill.€ PVP, 2018)
PAC se sitúa segundo en contribución al crecimiento mientras que Nutrición sigue con tendencias negativas
El segmento de OTC no sólo es de mayor peso sino también el que más aporta al crecimiento Consumer Health (102,5%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Total mercado Consumer Health a MAT/3/18: 5.862 Mill. de € con un PPG del 1,3%
20
En marzo, igual que en febrero, los productos publicitarios presentan el mayor crecimiento (+7%) en el segmento OTC
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de OTC (M. Unid)
Evolución mercado de OTC (M. € PVP)
7%
53%
40%
-20
-10
0
10
20
30
4040
30
10
20
0
08-17
20,5
7%
53%
40%
07-17
20,8
7%
50%
42%
06-17
20,1
8%
49%
43%
05-17
21,3
7%
50%
43%
04-17
20,8
7%
52%
41%
23,3
7%
51%
42%
03-17
40%
03-18
23,3
7%
52%
41%
02-18
22,7
7%
53%
40%
01-18
27,6
7%
57%
36%
12-17
26,9
7%
58%
35%
11-17
23,0
7%
52%
40%
10-17
22,2
7%
52%
41%
09-17
21,9
7%
53%
4%
46%50%
CREC PRODUCTOS SEMIETICOS
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
-20
-10
0
10
20
30
40
50250
200
150
100
50
0
03-18
204,2
4%
45%
51%
02-18
195,3
4%
47%
49%
01-18
231,9
4%
51%
46%
12-17
221,6
4%
52%
44%
11-17
196,6
4%
46%
51%
10-17
191,0
4%
45%
51%
09-17
188,6
4%
45%
51%
08-17
176,2
4%
46%
50%
07-17
183,2
4%
43%
53%
06-17
178,4
4%
41%
54%
05-17
188,0
4%
42%
54%
04-17
179,3
4%
44%
52%
03-17
197,7
4%
44%
52%
CREC PRODUCTOS PUBLICITARIOS
CREC PRODUCTOS SEMIETICOSCREC PRODUCTOS DE CONSUMO
PRODUCTOS SEMIETICOS
PRODUCTOS PUBLICITARIOS
PRODUCTOS DE CONSUMO
(MAT 03/18)
(MAT 03/18)
Este crecimiento se explica sobretodo por las ventas de los productos antigripales
OTC
21
Dos de las clases más importantes de OTC, presentan caídas importantes
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
*Semieticos y EFP’s dentro del mercado de OTC
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-6,7%
-5,6%
6,4%
-1,1%
-0,7%
5,1%
3,5%
7,8%
3,7%
9,6%
76,5
77,2
81,4
87,6
14A PRODUCTOS CONTROL PESO
04A POLIVIT CON MINER
13A PR FAVOREC RELAJAC.SUENO
02A ANALGESICOS GENER
03C LAXANTES 107,0
01C PROD PARA FARINGE 113,4
02E ANTALGICOS MUSCUL 138,2
01A REMEDIOS PARA TOS 174,3
07A CUIDADO OFTALMICO 190,7
01B ANTIGRIP/ANTICAT 206,7
Facturación top 10 OTC2 de OTC
(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
3,3%
3,3%
3,5%
3,7%
4,6%
4,9%
5,9%
7,5%
8,2%
8,8%
Market Share (%€)
OTC
Total mercado OTC a MAT/3/18: 2.337 Mill. de € con un PPG del 3,5%
La caída en el Mercado de Polivitaminas es generalizada para todos las marcas principales, pero la caídadel Mercado de Control de Peso, viene generada por SuperPremium, Alli y Manasul
22
Dermocosmética, que supone un 81% del mercado PEC en euros, decrece en marzo en valores (-5,3%) y en unidades (-6,1%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PERSONAL CARE (M. € PVP)
72%
28%
-10
0
10
20
30
4020
15
10
5
0
03-18
13
70%
30%
02-18
11
70%
30%
01-18
12
70%
30%
12-17
13
72%
28%
11-17
13
72%
28%
10-17
12
70%
30%
09-17
13
70%
30%
08-17
14
73%
27%
07-17
15
75%
25%
06-17
15
76%
24%
05-17
14
73%
27%
04-17
13
73%
27%
03-17
14
71%
29%
81%
19%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
-10
-5
0
5
10
15
20
25250
200
150
100
50
0
03-18
133,5
80%
20%
02-18
116,7
80%
20%
01-18
125,4
79%
21%
12-17
126,4
80%
20%
128,6
81%
19%
10-17
123,1
79%
11-17
21%
09-17
128,4
80%
20%
08-17
142,0
82%
18%
07-17
168,2
84%
16%
06-17
172,6
85%
15%
05-17
154,8
83%
17%
04-17
141,7
82%
18%
03-17
140,5
80%
20%
CREC DERMOCOSMÉTICA
CREC HIGIENE ORAL
DERMOCOSMETICA
HIGIENE ORAL
(MAT 03/18)
(MAT 03/18)
PEC
23
Las 2 clases del segmento PEC que más aportan al crecimiento son Productos Faciales (7,0M €) y Cuidado Labial (3,8M €)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
3,2%
2,4%
-3,2%
0,3%
0,7%
2,8%
-5,5%
-1,2%
0,9%
3,5%
45,8
57,4
67,0
69,2
79,5
84,4
90,5
93A CEPILLOS DENTALES
85D HIGIENE INTIMA
87B COLUTORIOS
82A PROD CUIDADO FACIAL MUJER
93E PROD DENTADURA POSTIZA
87A DENTIFRICOS
82F PROD CUID BELL CORP MUJER
86H PROD ESPECIFIC CUID PELO 103,0
83F PRODUCTOS SOLARES 195,4
82B PROD ESPEC CUID FAC MUJER 206,9
Facturación top 10 OTC2 de PEC
(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
2,8%
3,5%
4,0%
4,2%
4,8%
5,1%
5,5%
6,2%
11,8%
12,5%
Market Share (%€)
PEC
Total mercado PEC a MAT/3/18: 1.661 Mill. de € con un PPG del 0,3%
Martiderm es la marca que más aporta al crecimiento en la clase Cuidado facial Mujer y Letibalm en el mercado de Cuidado labial
24
Accesorios sanitarios, el grupo de productos con más ventas en PAC (66% en valores), presenta decrecimientos en el mes de marzo
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. Unid)
Evolución mercado de PATIENT CARE (M. € PVP)
85%
15%
-10
-5
0
5
10
15
20
25
3015
10
5
0
7,9
83%
17%
02-18
7,2
84%
16%
01-18
7,9
83%
17%
12-17
7,5
83%
17%
11-17
7,6
84%
16%
10-17
7,8
85%
15%
09-17
8,0
85%
15%
08-17
8,1
86%
14%
07-17
8,7
86%
14%
03-1806-17
8,5
86%
14%
05-17
8,5
86%
14%
04-17
7,7
85%
15%
03-17
8,3
84%
16%
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
-10
0
10
20
30150
100
50
0
03-18
107,3
65%
35%
02-18
97,6
65%
35%
01-18
107,8
65%
35%
12-17
103,2
65%
35%
11-17
102,7
66%
34%
10-17
102,6
66%
34%
09-17
103,3
67%
33%
08-17
102,7
68%
32%
07-17
107,3
67%
33%
06-17
105,4
68%
32%
05-17
107,3
67%
33%
04-17
99,4
67%
33%
03-17
108,0
66%
34%
CREC ACCESORIOS
CREC INCONTINENCIA
ACCESORIOS SANITARIOS
INCONTINENCIA
(MAT 03/18)
(MAT 03/18)
Por su lado Incontinencia, que presenta dinámicas diferentes por ser la mayoría de sus productos reembolsados, crece en Marzo 2018 si lo comparamos con el mismo mes del año anterior
PAC
25
Incontinencia es la clase terapéutica con mayor cuota de mercado dentro de PAC (31,2%)
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-1,3%
7,8%
-2,7%
-6,4%
-9,5%
1,0%
4,5%
3,1%
1,1%
2,5%
21,5
23,7
27,1
28,2
29,4
30,1
35,0
41B COMPRESAS Y ALMOHADILLAS
53A CATETERES URETRALES
49C TIRAS ESPEC+PROTECTORES
66A PRESERVATIVOS
58E ZUECOS CALZADO ORTOPEDIC
58D MEDIAS ELASTICAS ORTOPED
47A APOSITOS AVANZ TECNO BASE
50A BOLS EQUIP ILEO-COLO UROS 109,8
56E TEST GLUCOSA Y AP MEDICIO 205,6
52B PRO INCONT MOD/FUERT/SEV 389,3
Facturación top 10 OTC2 de PAC
(MAT 03/18; M€ PVP) Crecimiento (%PPG, €)
1,7%
1,9%
2,2%
2,3%
2,4%
2,4%
2,8%
8,8%
16,5%
31,2%
Market Share (%€)
PAC
Total mercado PAC a MAT/3/18: 1.247 Mill. de € con un PPG del 1,0%
Incontinencia también es la clase que más aporta al crecimiento dentro del mercado PAC con 9,4M €
26
Nutrición enteral concentra un 58% del mercado NUT en valores y un 12% en unidades y presenta decrecimiento en ambas métricas en Marzo 2018
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. Unid)
Evolución mercado de NUTRICIÓN (M. € PVP)
61%
12%
26%
-20
0
20
40
60
804
3
2
1
0
03-18
2,9
59%
12%
28%
02-18
2,6
59%
13%
28%
01-18
2,9
61%
13%
26%
12-17
2,7
65%
12%
23%
11-17
2,8
61%
13%
27%
10-17
2,8
61%
12%
27%
09-17
2,8
61%
13%
26%
08-17
2,8
65%
12%
23%
07-17
3,0
62%
12%
26%
06-17
3,1
61%
12%
28%
05-17
3,2
60%
11%
29%
04-17
2,9
62%
11%
27%
03-17
3,2
62%
12%
26%
37%
58%
6%
CREC NUT INFANTIL
CREC NUT ENTERAL
CREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
-10
0
10
20
30
40
50
6060
50
40
30
20
10
0
03-18
51,5
37%
57%
6%
02-18
47,5
36%
58%
6%
01-18
52,4
38%
57%
5%
12-17
50,6
38%
57%
4%
11-17
51,5
36%
58%
5%
10-17
50,9
36%
58%
5%
09-17
51,1
36%
59%
5%
08-17
51,1
37%
59%
5%
07-17
53,4
36%
58%
6%
06-17
53,1
36%
58%
7%
05-17
53,4
37%
56%
7%
04-17
50,3
38%
56%
6%
03-17
55,5
37%
57%
6%
CREC NUT ENTERAL
CREC NUT INFANTILCREC RESTO NUTRICION
NUTRICION INFANTIL
NUTRICION ENTERAL
RESTO NUTRICION
(MAT 03/18)
(MAT 03/18)
NUT
Este grupo de productos, igual que los del mercado PAC, son financiados en su gran mayoría lo que condiciona la dinámica de este mercado
27
El Mercado de Nutrición pierde 20,7M € en el último TAM, siendo Leches para niños la clase que más aporta a esta pérdida
Evolución del mercado de la farmacia española (Unidades y € PVP)
Fuente: IQVIA Sell-out Muestra 5.600 farmacias
-7,7%
5,5%
11,1%
-8,2%
-5,5%
-6,2%
-10,9%
-5,7%
-6,1%
0,3%
4,5
5,1
5,5
8,2
17,9
22,3
23,5
41,2
189,1
286,8
38A EDULCORANTES
36D COMIDAS ENERG PARA DEPORT
30C MODULOS
35D TARROS INFANTILES
34A SUSTITUTOS COMIDA
30Z OTR PROD NUTRIC ENTERAL
35B CEREALES INFANTILES
30B SUPLEMENTOS NUTRICIONALES
35G LECHES PARA NINOS
30A DIETAS COMPLETAS
Facturación top 10 OTC2 de NUT
(MAT 03/18; M€ PVP)Crecimiento (%PPG, €)
0,7%
0,8%
0,9%
1,3%
2,9%
3,6%
3,8%
6,7%
30,6%
46,5%
Market Share (%€)
Total mercado Nutrición a MAT/3/18: 617 Mill. de € con un PPG del -3,0%
NUT
Leches Infantiles pierde 13M€, Cereales Infantiles pierde 3,1M€ y Suplementos nutricionales 2,7M€.
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Actualización datos de marzo 2018
Abril 2018
Evolución del Mercado
de la farmacia Española