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Atualização de dados Julho 2019
Agosto 2019
Preparado por Offering Management
Evolução do mercado de
Farmácia em Portugal
Índice
1
+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health
+ Evolução por segmentos:
+ Análise do mercado de medicamentos
+ Análise do mercado de Consumer Health
+ Análise do mercado de Produtos de Beleza
2
Mil
l. €
(Str
eet
Pri
ce)
Mil
l. d
e
Un
ida
des
jul-18 jul-19
28,527,3
+4,5%
183,9
YTD/07/18 YTD/07/19
188,5
+2,5%
MAT/07/18 MAT/07/19
320,9316,5
+1,4%
301,2
jul-18 jul-19
324,3
+7,7%
3.532,5
MAT/07/18 MAT/07/19
3.396,0
+4,0%
MÊS YTD MAT
Total mercado Farmacêutico + Consumer Health
A tendência de mercado mantém-se positiva, registando em MAT/07/19 um crescimento em volume de 1,4% e em valor de 4,0%
Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro a Julho 2019
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
1.982,4
YTD/07/18 YTD/07/19
2.088,1
+5,3%
3
Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (Unid)
Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health em Farmácia (€ SP)
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
150.000.000
250.000.000
200.000.000
50.000.000
100.000.000
300.000.000
350.000.000
set-
17
nov-1
7
dez-1
7
jan-1
8
fev-1
8
mar-
18
jun-1
8
jul-18
ago-1
8
set-
18
out-
18
nov-1
8
dez-1
8
mar-
19
jan-1
9
fev-1
9
abr-
19
mai-19
jun-1
9
jul-19
abr-
18
5,6%
ago-1
7
mai-18
out-
17
15,9%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%30.000.000
20.000.000
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
25.000.000
fev-1
8
nov-1
7
jul-18
mai-19
ago-1
7
mar-
19
set-
17
mar-
18
out-
17
abr-
18
dez-1
7
jan-1
8
ago-1
8
mai-18
jun-1
8
fev-1
9
abr-
19
jul-19
out-
18
nov-1
8
dez-1
8
jun-1
9
jan-1
9
5,2%
15,1%
set-
18
Crec. Mdo total unidades
Vendas Mdo total unidades
Crec. Mdo total euros
Vendas Mdo total euros
O mercado registou um crescimento significativo no mês de Julho, representando 15,1% em volume e 15,9% em valor, face ao mês precedente.
Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP); crescimento vs período precedente
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
Total mercado Farmacêutico + Consumer Health
Índice
4
+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health
+ Evolução por segmentos:
+ Análise do mercado de medicamentos
+ Análise do mercado de Consumer Health
+ Análise do mercado de Produtos de Beleza
5
Existe uma sobreposição dos MNSRM, que se incluem tanto na categoria de medicamento, como na classificação de Consumer Health, dada a natureza livre da sua dispensa
O mercado em Portugal inclui medicamentos (sujeitos e não sujeitos a receita médica), bem como produtos de Consumer Health
Medicamentos
MNSRM MSRM (70%)
Medicamentos
Medicamentos OTC e Consumer Health
Consumer Health
Produtos são
exemplos
ilustrativos dos
segmentos
Consumer Health (30%)
Dermocosmética,
Higiene Oral,etc
Ex. Vichy, Eucerin,
Uriage, Avene, PizBuin
Elgydium, Corega,
Kukident
Produtos
parafarmacêuticos,Test
e de diagnóstico,
acessórios, etc
Ex. Accu-Check, Alvita
seringas, Dr. Scholl
Nutrição Infantil, Dieta,
etc
Ex. Nutriben, Aptamil,
Easyslim, Fresubim, PKU
OTC (17%)Over The Counter
PECPersonal Care
PAC Patient Care
NTR Nutrition
7% 5% 1%
Não
comparticipados
Ex. Cialis, Bexsero
11%
Comparticipados
Ex. Xarelto, Eliquis
89%
MNSRM-EF
Ex. Fucidine,
Actifed
MNSRM
Ex. Voltaren
CH, Daflon,
Cegripe,
Griponal,
Zovirax
11%
Suplementos
Ex. Centrum,
Pharmaton
6%
Peso de cada segmento em % no canal Farmácia em Portugal (€ SP) MAT Maio 2019
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM) e Consumer Health
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias; Produtos ilustrativos dos segmentos
Índice
6
+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health
+ Evolução por segmentos:
+ Análise do mercado de medicamentos
+ Análise do mercado de Consumer Health
+ Análise do mercado de Produtos de Beleza
7
Mil
l. d
e
Un
ida
des
Mil
l. €
(SP
)
YTD MAT
23,922,9
jul-18 jul-19
+4,4%
160,2
YTD/07/18 YTD/07/19
157,1
+2,0%
MAT/07/19MAT/07/18
270,3 273,0
+1,0%
jul-19jul-18
267,6248,2
+7,8%
1.664,7
YTD/07/18 YTD/07/19
1.747,2
+5,0%
2.854,8
MAT/07/18 MAT/07/19
2.958,9
+3,6%
MÊS
Nos últimos 12 meses, o mercado farmacêutico cresceu 3,6% em valor, ultrapassando os 2,9 mil milhões de euros em vendas
Evolução do mercado no canal Farmácia em Portugal (Unidades e Valor, Eur SP) | MAT Acumulado 12 meses | YTD Acumulado = Janeiro - Julho 2019
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
Mercado Farmacêutico
O mercado farmacêutico regista um crescimento, em Julho de 2019, de 4,4% em volume e em valor de 7,8% face ao período homólogo
8
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
5.000.000
10.000.000
15.000.000
20.000.000
25.000.000
30.000.000
jun-1
9
abr-
18
ago-1
7
abr-
19
set-
17
out-
17
nov-1
7
dez-1
7
fev-1
9
jan-1
8
4,5%
fev-1
8
jan-1
9
mar-
18
mai-18
jun-1
8
jul-18
ago-1
8
dez-1
8
set-
18
out-
18
nov-1
8
mar-
19
mai-19
14,5%
jul-19
Crec. Mdo total Rx unidades
Vendas Mdo total Rx unidades
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (Un)
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia (€ SP)
Em Julho, o mercado farmacêutico registou um crescimento significativo, representando 14,5% em volume e 15,3% em valor, face ao período precedente
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € SP); crescimento vs. período precedente
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
50.000.000
100.000.000
150.000.000
200.000.000
250.000.000
300.000.000
mai-18
set-
18
ago-1
7
set-
17
out-
17
nov-1
7
dez-1
7
jan-1
8
nov-1
8
fev-1
8
mar-
18
abr-
18
dez-1
8
jun-1
8
5,0%
jul-18
ago-1
8
out-
18
fev-1
9
jan-1
9
mar-
19
abr-
19
mai-19
jun-1
9
15,3%
jul-19
Vendas Mdo total Rx Valores
Crec. Mdo total Rx Valores
9
6,4%
19,2%
8,0%
9,9%
18,4%
17,9%
5,7%
4,0%
3,4%
2,3%
A Classe Cardiovascular continua a sua tendência de queda (-2,1%, Eur SP) a MAT/07/19
A liderar o TOP 10 continua a classe terapêutica do Ap. Digestivo/Metabolismo com vendas superiores a 567 M€, em Portugal, e um crescimento de +7,9%
7,9%
2,2%
14,4%
12,9%
3,4%
2,4%
-2,1%
2,8%
-1,0%
3,7%
R APARELHO RESPIRATORIO
A AP DIGESTIVO/METABOLISMO
J A-INFECC GERAIS USO SIST
M SIST MUSCULO-ESQUELETICO
C APARELHO CARDIOVASCULAR
N SISTEMA NERVOSO
G AP GENITOURINAR/HORM SEX
B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET
D MED DERMATOLOGICOS
T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST
567,6
236,6
543,3
168,6
528,4
292,0
189,7
119,4
99,5
67,0
Top 10 ATC 1 no canal Farmácia
(MAT 07/19; VENDAS M€ EUR SP)Crescimento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de medicamentos: Vendas 2,958 mil milhões de € e um crescimento de 3,6%
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas € SP) face ao período homólogo
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
10
9,3%
20,6%
20,3%
19,7%
4,1%
4,5%
7,7%
4,7%
2,8%
2,0%
As classes terapêuticas do Ap. Digestivo e Cardiovascular representam cerca de 40,9% nas vendas com prescrição em Portugal
2,9%
9,3%
-2,7%
3,7%
13,9%
-0,4%
3,8%
4,4%
15,8%
3,1%
86,3
B SANGUE/ORGAOS HEMATOPOET
T PROD.UTIL.MEIOS DIAGNOST 59,6
A AP DIGESTIVO/METABOLISMO
J A-INFECC GERAIS USO SIST
C APARELHO CARDIOVASCULAR
N SISTEMA NERVOSO
R APARELHO RESPIRATORIO
G AP GENITOURINAR/HORM SEX
98,7M SIST MUSCULO-ESQUELETICO
S ORGAOS DOS SENTIDOS
436,7
430,3
417,8
196,3
163,4
94,7
41,6
Top 10 ATC 1 no canal Farmácia
(MAT 07/19; VENDAS RX, M€ EUR SP)Crescimento (%PPG, €)Market Share (%€)
Total mercado de medicamentos: Vendas RX 2,117 mil milhões de € e um crescimento de 4,3%
Evolução do mercado farmacêutico no canal Farmácia em Portugal (Vendas RX € SP) vendas com Prescrição e crescimento face ao período homólogo
Mercado farmacêutico (MSRM e MNSRM)
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
Índice
11
+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health
+ Evolução por segmentos:
+ Análise do mercado de medicamentos
+ Análise do mercado de Consumer Health
+ Análise do mercado de Produtos de Beleza
12
Mil
hõ
es
de
Un
ida
des
Mil
hõ
es €
(SP
)
MATYTDMÊS
Mill. €
(PVP)
jul-18
8,7
jul-19
9,0
+3,5%
YTD/07/18
59,4
YTD/07/19
57,7
+2,9%
MAT/07/19MAT/07/18
100,0 101,6
+1,6%
1.072,5
MAT/07/18 MAT/07/19
1.019,4
+5,2%
634,3596,2
YTD/07/18 YTD/07/19
+6,4%
93,5
jul-19
99,6
jul-18
+6,5%
O mercado de Consumer Health, a MAT/07/19, apresenta um crescimento em volume de 1,6% e em valor de 5,2%, no canal Farmácia
Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
Mercado de Consumer Health
13
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
0
2.000.000
4.000.000
6.000.000
8.000.000
10.000.000
out-
17
abr-
19
ago-1
7
set-
17
nov-1
7
dez-1
7
jan-1
8
mar-
18
fev-1
8
abr-
18
mai-18
jun-1
8
7,3%
jul-18
ago-1
8
set-
18
out-
18
nov-1
8
dez-1
8
jan-1
9
fev-1
9
mar-
19
mai-19
jun-1
9
15,9%
jul-19
Crec. Mdo total CH unidades
Vendas Mdo total CH unidades
Evolução de CONSUMER HEALTH (Unid)
Evolução de CONSUMER HEALTH (€ SP)
-20%
-15%
-10%
-5%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
0
20.000.000
40.000.000
60.000.000
80.000.000
100.000.000
abr-
18
ago-1
7
set-
17
out-
17
nov-1
7
dez-1
7
jan-1
8
jun-1
9
fev-1
8
mai-18
mar-
18
jun-1
8
nov-1
8
7,9%
jul-18
out-
18
ago-1
8
mai-19
set-
18
dez-1
8
jan-1
9
fev-1
9
mar-
19
abr-
19
17,1%
jul-19
Crec. Mdo total CH euros
Vendas Mdo total CH euros
Em Julho 2019 o mercado de Consumer Health registou vendas a rondar os 100M€
O mercado de CH registou, em Julho, um significativo crescimento de 15,9% em volume e 17,1% em valor face ao mês precedente
Evolução do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
14
Vendas (Milhões € EUR SP)
OTC
PEC
179PAC
NUT 27
250
617 4,2%
4,7%
9,5%
6,3%
17%
57%
3%
23%
% Quota de mercado % PPG
Mercado de Consumer Health Farmácia (Milhões € Eur SP, MAT/07/19)
O segmento com maior crescimento face ao período homologo é o de Patient Care (PAC) com 9,5%
O segmento mais representativo das vendas CH é o segmento OTC, representando 57% das vendas € no canal Farmácia.
Total mercado de Consumer Health: 1,027 milhões € e um crescimento de 5,2%
Evolução dos segmentos do mercado de Consumer Health no canal Farmácia em Portugal (vendas € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Consumer Health
Fonte: IQVIA Portugal; PharmaScope Sell-Out, amostra 1.800 Farmácias
Índice
15
+ Evolução do mercado farmacêutico + Consumer Health
+ Evolução por segmentos:
+ Análise do mercado de medicamentos
+ Análise do mercado de Consumer Health
+ Análise do mercado de Produtos de Beleza
16
O mercado de Produtos de Beleza registou, em Julho, um crescimento de vendas em volume 21,2% e em valor de 19,3%, quando comparado com período homólogo
Evolução do mercado de Produtos de Beleza no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Produtos de Beleza Unissexo, Prod. Beleza para Homem e Prod. Beleza para Mulher
Exclui Produtos Solares
Fonte: IQVIA Portugal; Pharmascope Sell out, amostra 1.800 farmacias
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
30%
0
-100
300
100
200
500
400
600
Aug-1
8
Mar-
18
Nov-1
8
Aug-1
7
Jun-1
9
Sep-1
7
Oct-
17
Nov-1
7
Dec-1
7
Fe
b-1
8
May-1
8
Mar-
19
Fe
b-1
9
Jun-1
8
11,2%
Jul-18
Sep-1
8
Oct-
18
Jan-1
9
Dec-1
8
Apr-
19
May-1
9
21,2%
Jul-19
Apr-
18
Jan-1
8
+8,7%
Crec. Mdo Prod. de Beleza Vendas Mdo Prod. de Beleza
Evolução do mercado de Produtos de Beleza (Milhares Unid)
-30%
-20%
-10%
0%
10%
20%
6
2
0
8
10
12
4
Aug-1
7
7,0%
Fe
b-1
8
Sep-1
7
Oct-
17
Jan-1
8
Nov-1
7
Dec-1
7
Mar-
18
Apr-
18
May-1
8
Oct-
18
Jul-18
Nov-1
8
Aug-1
8
Mar-
19
Dec-1
8
Jan-1
9
Fe
b-1
9
Apr-
19
May-1
9
Jun-1
9
19,3%
Sep-1
8
Jul-19
Jun-1
8
+10,0%
Evolução do mercado de Produtos de Beleza (Milhões € SP)
Crec. Mdo Prod. de Beleza € SP Vendas MdoProd. de Beleza € SP
17
A classe líder do mercado de Produtos de Beleza corresponde à dos Prod. Anti Envelhecimento/ Anti Rugas (Mulher), representando 21,7% das vendas totais em valor no último MAT/07/19
No último ano, o mercado de Produtos de Beleza totalizou mais de 103 milhões € em vendas no canal Farmácia, apresentando um crescimento de 4,3%
-3,8%
3,3%
2,3%
6,9%
7,7%
5,6%
7,0%
9,9%
1,8%
0,3%
83H1 PROD BELEZA REGENER PELE
83A1 PROD CUID PELE SEBORREICA
82B5 PRO A-ENVEL/A-RUG MULHER
4,2
83B1 PROD BELEZA USO GERAL
82F1 HIDRATANTES/EMOL CORPO
82B1 PR A-VERM/CALM/DERM SEBOR
82A4 HIDRATANTES FACIAIS
83C1 PROD CUIDADOS DE LABIOS
22,5
10,9
8,5
6,1
5,0
4,9
4,5
82D2 PRODUTOS CONTORNO OLHOS
82A1 PRODUTOS LIMPEZA FACIAL
4,2
3,4
NEC3 | TOP 10 Mercado Prod. Beleza no canal
Farmácia
(MAT 07/19; VENDAS M€ EUR SP)
Crescimento TOP 10 Mercado Prod. Beleza no
canal Farmácia
(%PPG, €)
Total mercado Prod. de Beleza: 103,6 milhões de € e um crescimento de 4,3%
4,9%
8,2%
21,7%
4,1%
10,5%
4,7%
5,9%
4,3%
4,1%
3,3%
TOP 10 Mercado Prod. Beleza no canal
Farmácia
(Market Share %, €)
Evolução do mercado de Produtos de Beleza no canal Farmácia em Portugal (Unidades e € Street Price). Exclui Parafarmácia.
Mercado de Produtos de Beleza Unissexo, Prod. Beleza para Homem e Prod. Beleza para Mulher
Exclui Produtos Solares
Fonte: IQVIA Portugal; Pharmascope Sell out, amostra 1.800 farmacias
Para mais informações: