Forum Bankowe15 marca 2006 r.
Mariusz KarpińskiPrezes ZarząduGE Money Bank
12’04 12’05
30 000
55 000
WIG Banki 2005
Wyniki sektora bankowego w 2005 r.
12’04 12’05
30 000
55 000
Wyniki sektora bankowego w 2005 r.
• Aktywa – 585 mld zł (+8,6%)
• Wynik na działalności bankowej – 31,6 mld zł
(+7,8%)
• Saldo odpisów na rezerwy – 1,3 mld zł (-
43,7%)
• Zysk netto – 9,2 mld zł (+28,9%)
• Należności zagrożone 11,0% (-2,9%)
Źródło: NBP
Aktywa a wynik z działalności bankowej(w ujęciu realnym, 2001=100)
98,5 90,293,3
100,398,5101,2
107,2
116,2
80
90
100
110
120
‘01 ‘02 ‘03 ‘04 ‘05
Wynik AktywaŹródło: NBP
Współczynnik Efektywności Kosztowej (C/I)w Europie Centralnej i w Unii Europejskiej w 2003 r.
*Polska, Węgry, Czechy**Próba 48 europejskich banków uniwersalnych***Z wyłączeniem rezerw na ryzyko kredytowe i amortyzacji****Wolumen depozytów + wolumen kredytówŹródło: Banki centralne; McKinsey
Współczynnik efektywnościkosztowej (C/I)***%
EC* UE**
Koszty/Wolumeny****%
Przychody/Wolumeny****% 4,4
2,2
2,51,3
57.060.0
-48%
EC* UE**
EC* UE**
+5%
-50%
Koncentracja sektora bankowego w Polsce i innych krajach Europyw 2004 r.
89
84
80
75
72
59
35
72
67
60
54
50
30
5 największych banków
– Rabobank, ABN AMRO, ING, Fortis, BNG
– Fortis, KBC, Dexia, ING, Argenta
– RBS Group, Barclays, HBOS, HSBC, Lloyds TSB
– BSCH, BBVA, Caixa, CajaMadrid, Popular
– Crédit Agricole, BNP-Paribas, Société Générale, Credit Mutuel, Caisses d’Epargne
– Intesa-BCI, Unicredito, San-Paolo-IMI, Capitalia, MPS
– Deutsche, Dresdner, HVB, Commerzbank, DZ Bank
– PKO BP, Pekao, BPH, ING BSK, Citi Handlowy
Holandia
Belgia
WielkaBrytania
Hiszpania
Francja
Włochy
Niemcy
Polska
Portugalia
– BCP, CGD, BES, BSCH, BPI
Udział 5-ciu największych banków w aktywach sektora*
66
*Aktywa krajowe banków**Średnia 8 krajów Europy Zachodniej umieszczonych na slajdzieŹródło: Statystyki krajowe; McKinsey
Top 3
50
66
PolskaEuropa*
*
3750
PolskaEuropa*
*
Top 5
Czechy
Słowacja
Węgry
Rumunia
– CSOB, Ceska Sporitelna, Komercni banka, HVB, Citi
– Slovenska Sporitelna, VUB, Tatra, COB, HVB
– OTP, K&H, MKB, CIB, Erste
– BCR, BRD, Raiffeisen, CEC, ING
Saldo należności na rezerwy(mld zł)
'01 '02 '03 '04 '05
1,3
4,1
2,4
6,7
5,5
Źródło: NBP
Regulacje rynku consumer finance
•Ustawa o odsetkach
maksymalnych
•Ustawa o upadłości
konsumenckiej
•Ograniczenia w udzielaniu
kredytów walutowych
Ustawa o odsetkach maksymalnych
•Wady ustawy
Ustawa o odsetkach maksymalnych
•Wady ustawy
•Konsekwencje logistyczne
Ustawa o odsetkach maksymalnych
•Wady ustawy
•Konsekwencje logistyczne
•Konieczność nowelizacji
Ustawa o upadłości konsumenckiej
•Ograniczenia przedmiotowe
Ustawa o upadłości konsumenckiej
•Ograniczenia przedmiotowe
•Częstotliwość upadłości
Ustawa o upadłości konsumenckiej
•Ograniczenia przedmiotowe
•Częstotliwość upadłości
•Ochrona interesu wierzycieli
Ustawa o upadłości konsumenckiej
•Ograniczenia przedmiotowe
•Częstotliwość upadłości
•Ochrona interesu wierzycieli
•Organy prowadzące
postępowanie
Ograniczenia w udzielaniu kredytówwalutowych
•Racje Nadzoru
Ograniczenia w udzielaniu kredytówwalutowych
•Racje Nadzoru
•Skala ryzyka
Ograniczenia w udzielaniu kredytówwalutowych
•Racje Nadzoru
•Skala ryzyka
•Regulacja
Dziękuję za uwagę