Jamotion GmbH [email protected] Buchgrindelstrasse 13 www.jamotion.ch CH-8620 Wetzikon +41 44 500 57 00
Autor: Thomas A. Jaeger 1 28 Veröffentlicht: 16.10.2013
OPENERP
FUNKTIONSÜBERSICHT
UND PROJEKTVORGEHEN JAMOTION
Versionsverzeichnis:
27.06.2013 Dokument erstellt
18.10.2013 Neugestaltung, Beschreibung einiger Module, Hinweise
Quellen:
www.openerp.com (offizielle Homepage)
www.openerp-e.com
www.ife.de
„Scrum Produkte zuverlässig und schnell entwickeln“ von Boris Gloger
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INHALT
1 ÜBERSICHT .................................................................... 3
1.1 OPENERP - DIE ERP SOFTWARE .................................................. 3
1.2 OPENERP ANWENDUNGEN ........................................................ 3
2 ANWENDUNGEN ............................................................ 5
2.1 BUCHHALTUNG ......................................................................... 5
2.2 VERKAUF UND CRM .................................................................. 7
2.3 EINKAUF UND BESTELLWESEN .................................................... 11
2.4 PRODUKTIONSPLANUNG ........................................................... 14
2.5 PERSONALWESEN .................................................................... 17
2.6 PROJEKT MANAGEMENT ........................................................... 19
2.7 EMAIL-MARKETING ................................................................. 22
2.8 KALENDER .............................................................................. 24
2.9 ADRESSBUCH .......................................................................... 24
2.10 AUFGABENLISTEN .................................................................... 24
2.11 INSTANT MESSAGING ............................................................... 25
2.12 VERANSTALTUNGSMANAGEMENT ............................................... 26
2.13 MITGLIEDERVERWALTUNG ........................................................ 26
3 PROJEKTMANAGEMENT ................................................. 27
3.1 WAS IST SCRUM? .................................................................... 27
3.2 DAS PROJEKTVORGEHEN ........................................................... 27
3.3 DER PROJEKTABLAUF ............................................................... 28
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1 ÜBERSICHT
1.1 OPENERP - DIE ERP SOFTWARE OpenERP ist eine umfassende Business-Anwendung, mit der alle betrieblichen Prozesse abgebildet
werden. Durchgängig webbasiert sind sämtliche Funktionen über einen normalen Internet-Browser
verfügbar. Somit können alle Nutzer ortsunabhängig und auch von mobilen Geräten aus auf alle ERP-
Funktionen zugreifen. OpenERP bietet bereits mit den Kernmodulen einen so grossen
Funktionsumfang, den Sie nur von ganz grossen ERP-Systemen her kennen. OpenERP ist jedoch
lizenzfrei und deshalb besonders attraktiv. Als Open-Source Applikation kann OpenERP mit wenig
Aufwand für Ihre individuellen Bedürfnisse konfiguriert werden. Auch individuelle Funktionen und
Module können effizient und kostengünstig für Sie entwickelt werden. An Ihr individuelles Business-
Modell angepasst ist OpenERP die einzig sinnvolle Investition für Ihre digitale Zukunft: denn mit einem
einzigen System beherrschen Sie alle elektronischen Geschäftsprozesse.
OpenERP ist die professionelle ERP (Enterprise Ressource Planning) Bürolösung für jedes KMU.
1.2 OPENERP ANWENDUNGEN Mit der Open Source Software OpenERP erhalten Sie ein leistungsfähiges Werkzeug, mit dem Ihre
Workflows, Prozesse oder grafische Oberflächen auf Ihre individuellen Bedürfnisse entsprechend
angepasst werden können. Zusatzmodule sind einfach herstell- und integrierbar. Die OpenERP-
Gemeinschaft von Partnern, Kunden und Entwicklern produziert weltweit etwa 50 neue Module pro
Monat. Die besten Anwendungen werden von OpenERP zertifiziert und sind damit für die Zukunft
updatesicher.
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Dies macht OpenERP im Vergleich zu traditionellen Konkurrenten wie SAP und Microsoft Dynamics,
welche oft Jahre für die Entwicklung von Branchenanwendungen benötigen, um vieles attraktiver,
schneller in der Weiterentwicklung und vor allem kostengünstiger.
Zu allen Anwendungen sind zusätzliche Module oder Eigenanwendungen zuschaltbar. OpenERP enthält mehr als 3000 Module.
BASISANWENDUNGEN
Verkaufsmanagement Rechnungsstellung Einkaufsmanagement Services Management
FINANZEN Finanzbuchhaltung Anbindung an Onlinebanking Budgetierung
CRM Kundenbeziehungsmanagement Direktmarketing
PROJEKTE Projektsteuerung Zeiterfassung
LOGISTIK Produktion Preislisten Qualität Versand Lagerhaltung
MITARBEITER Personalverwaltung Urlaubsplanung Mitarbeiterbeurteilung
VERANSTALTUNGEN Veranstaltungen Spenden Management Mitgliederverwaltung
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2 ANWENDUNGEN
2.1 BUCHHALTUNG Mit OpenERP haben Sie Ihre Finanzbuchhaltung (FIBU), Kostenrechnung (BEBU) sowie
Debitoren- und Kreditoren-Buchhaltung voll im Griff. Gleichzeitig haben Sie auch die volle Kontrolle
über Ihre Budgets, das Onlinebanking oder die Fakturierung. Und auch die Mehrwert-Steuer-
Abrechnung, das Cash- und Steuer-Management sowie die Finanzanalyse lösen Sie mit OpenERP im
Handumdrehen.
2.1.1 MEHRSPRACHIGE SCHWEIZER BUCHHALTUNG MIT KONTENPLAN UND STEUERN 2.1.1.1 GUTES DESIGN, INTUITIVE BEDIENUNG, VOLLE FUNKTIONALITÄT
OpenERP ist ein attraktives, modernes Buchhaltungsprogramm der neuesten Generation. Es
ermöglicht Ihnen die unkomplizierte Zusammenarbeit mit Ihren Buchhaltern, Ihren Kunden und Ihren
Lieferanten. Sie aktivieren ganz einfach jene Funktionen, die Sie brauchen – von der integrierten
Analyse-Buchhaltung, der Budgetverwaltung, der Bilanz bis hin zur Konsolidierung von mehreren
Gesellschaften.
Gemeinsam mit Ihrem Finanz-Team und Ihren Buchhaltern haben Sie Zugriff auf alle gewünschten
Finanzinformationen, Abrechnungen und Statistiken.
2.1.1.2 SCHWEIZER SPEZIALITÄTEN
Mehrsprachige Schweizer Buchhaltung mit Kontenplan und Steuern neue und vereinfachte Bankentyp Verwaltung Liste der Schweizer Banken Liste der Schweizer Postleitzahlen Unterstützung des Datenbezahlprotokolls DTA (ab 2014 veraltet) Unterstützung von ESR/BVR Bezahlschein Report und Beilegungen. Vereinfachter Report mit
einfacherer Objektplatzierung Alpha Einbindung von PostFinance SEPA/PAIN-Unterstützung
2.1.2 BUCHHALTUNG GANZ EINFACH 2.1.2.1 INTEGRATION DES VERKAUFS
Optimieren Sie Ihr Rechnungswesen indem Sie aufgrund von Verkaufs- und Lieferverträgen oder
Materiallieferungen automatisch eine Rechnung auslösen. Generieren Sie Rechnungen für
Mehraufwände und Zusatzleistungen in wenigen Klicks.
2.1.2.2 INTEGRATION DES EINKAUFS
Integrieren Sie die gesamte Kommunikation mit Lieferanten in die Bestellung, um alle Vereinbarungen
zurückverfolgen zu können. Machen Sie Gebrauch vom Bestellmanagement-Modul, um offene
Positionen bezüglich des Lieferanten zu klären. Kontrollieren Sie Lieferantenrechnungen anhand dem
automatischen Vergleich mit Ihren Bestellungen. Generieren Sie eine Inventur oder Ihren
Lagerbestand in Echtzeit, als Report oder direkt in Ihrer Buchhaltung.
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2.1.2.3 SCHNELLER ZAHLUNGSVERKEHR - ELEKTRONISCHE RECHNUNGSSTELLUNG UND -KONTROLLE
Implementieren Sie ein professionelles Rechnungswesen und integrieren Sie Online-Rechnungen.
Automatisieren Sie das Mahnwesen um ihre ausstehenden Debitoren schnell und effizient
einzufordern.
Importieren Sie Ihre Bankauszüge und gleichen Sie diese mit wenigen Klicks ab. Sie können Ihre
Zahlungsaufträge mit Lieferantenrechnungen und Zahlungsfristen verknüpfen und so effizient die
Zahlung auslösen.
2.1.2.4 DASHBOARD UND KPI’S
Mit OpenERP haben Sie direkten Zugriff auf alle Schlüssel-Informationen (KPI = Key Performance
Indicators). Sie verfügen über ein dynamisches und Ihren Bedürfnissen anpassbares Dashboard.
Gestalten Sie Ihre Online-Analyse-Prozesse: Analysieren Sie Ihre Finanzaktivitäten mit der
Drill-Up-Methode
Drill-Down-Methode
Drill-Across-Methode
mit Hilfe von konfigurierbaren Filtern
und verfeinern Sie so schrittweise Ihre Ergebnisse und Resultate.
Integrieren Sie Ihre individuellen Analysen mit Hilfe von Zeiterfassung, Projektauswertungen,
Rechnungen, Spesen, Unkosten und so weiter. Vergessen Sie manuelle Transaktionslisten oder
Auswertungen. Aufgrund Ihrer individuellen Regeln erstellt OpenERP automatisch alle Auswertungen
in Form von mehrstufigen Reports.
2.1.3 WACHSEN SIE MIT IHREM UNTERNEHMEN Sie kontrollieren Ihren Gewinn, Ihre Kostenstruktur, Ihre Budgets und die mehrstufige Buchhaltung
und verfügen über alle Funktionen, die Sie benötigen, um Ihre Geschäftsprozesse zu steuern.
OpenERP ist skalierbar und unterstützt mehrere Währungen, Mehrfach-Benutzer mit verschiedenen
Zugriffsrechten, ist mandantenfähig und konsolidiert die Buchhaltung und Betriebsergebnisse von
verschiedenen Unternehmen in Echtzeit (Holding-Struktur) und bietet viele verschiedene Analyse-
Modelle.
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2.2 VERKAUF UND CRM OpenERP ermöglicht die Verkaufsaktivitäten vom ersten Kontakt bis zum
Verkaufsabschluss zu organisieren. Mit OpenERP lassen sich beliebige
Kontaktformulare im Internet bereitstellen. Füllt ein Interessent ein Formular aus,
werden daraus automatisch die Adresse und eine Verkaufschance angelegt. OpenERP ermöglicht, alle
Emails und Dokumente mit Kunden zu verfolgen. Die Integration mit Microsoft Outlook, Thunderbird
oder Mobiltelefonen erlaubt den Anwendern, ihre gewohnte Arbeitsweise fortzuführen, wobei
Kontakte, Verkaufschancen und Dokumente komplett synchronisiert werden.
Abbildung 1 - Verfolgung der Chancen als Kanban-Ansicht
2.2.1 LEADS Ein Lead ist ein erster, unqualifizierter Kontakt für eine neue Verkaufsmöglichkeit. Importieren Sie
Kontakte unkompliziert aus anderen Datenbanken oder verknüpfen Sie das Kontaktformular auf Ihrer
Homepage mit OpenERP. Im Rahmen einer Qualifizierung kann der Lead in eine Verkaufschance
gewandelt werden mit detaillierter Verfolgung der Schritte im Verkaufsprozess.
2.2.2 VERKAUFSCHANCEN Über Verkaufschancen verfolgen Sie die Pipeline Ihrer besten Verkaufsmöglichkeiten: die Akte der
bisherigen Kommunikation, erwartete Umsätze, die Phase jeder Verkaufschance, Termine erwarteter
Verkaufsabschlüsse usw.
Verkaufschancen sind mit dem Email-Gateway verbunden. Entsprechend steht die gesamte Email-
Historie zur Verfügung. Die Mitarbeiter können Termine und anstehende Telefonate mit
Verkaufschancen verknüpfen. Verkaufschancen können in Angebote umgewandelt werden, alle
Dokumente und Aktivitäten können zum Prozess beigezogen werden.
2.2.3 VERKAUFSAUFTRÄGE Das Verkaufsmodul organisiert den Verkaufsprozess von der Auftragserfassung über den Lieferprozess
bis zur Rechnungsschreibung. OpenERP verwaltet Produkte, Dienstleistungen und
Verbrauchsmaterialien. Ein Verkaufsauftrag kann Aufgaben, Produktionsaufträge, Einkaufsverträge
usw. auslösen. Es werden mehrere Abrechnungsmethoden in Abhängigkeit von der Konfiguration
unterstützt.
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Abbildung 2 - Übersichtliche Darstellung eines Verkaufsauftrages
2.2.4 ADRESSVERWALTUNG Im Adressverzeichnis werden alle Kontakte mit Details wie Ansprechpartner, Preislisten, Kreditlimit
usw. verwaltet. Im Register Archiv sind alle Vorgänge zur Adresse wie Verkaufsaufträge, Mahnungen
usw. verfügbar.
2.2.5 GRUPPENKALENDER Der Gruppenkalender verwaltet alle Termine und ist voll integriert mit anderen Anwendungen wie
den Ferienkalendern der Mitarbeiter. Termine können mit mobilen Telefonen über einen Android-
Konnektor synchronisiert werden.
2.2.6 TELEFONATE Einfaches Verfolgen aller eingehenden Telefonate. Das Menü für Telefonate öffnet eine editierbare
Suchergebnisliste, so dass Einträge leicht geändert oder neu erfasst werden können.
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Aktionsbuttons erlauben den Status des Telefonats zu ändern um weitere geplante Telefonate zu
optimieren. Es können Leads in Verkaufschancen gewandelt werden oder Besprechungen/Telefonate
geplant oder storniert werden.
2.2.7 RECHNUNGSSTELLUNG Abrechenbare Vorgänge werden in Listenform dargestellt. In diesem Menü können Rechnungen
erstellt werden und es werden alle Lieferungen dargestellt, die noch nicht berechnet wurden.
2.2.8 REKLAMATIONSMANAGEMENT Eine Reklamation verwaltet den Kunden, verschiedene Reklamationstypen, den Status und die
Priorität. Eine Reklamation kann ebenso eine Austausch-oder Reparaturmassnahme auslösen. Eine
Reklamation kann mit einem Verkaufsauftrag, einem Produkt oder einer Seriennummer verknüpft
werden. Mit OpenERP können direkt Emails mit Anhängen versendet werden wie der Historie der
Reklamation (gesendete Emails, durchgeführte Maßnahmen usw.). Die Akte mit den
Bearbeitungsschritten der Reklamation ist ein gutes Werkzeug, um Kunden zufrieden zu stellen.
2.2.9 PRODUKTE Produkte werden in Kategorien verwaltet. In OpenERP ist ein Produkt etwas, dass Sie kaufen und
verkaufen können. Es kann ein Rohstoff, ein lagerfähiges Produkt, ein Verbrauchsmaterial oder eine
Dienstleistung sein. Die Produktmaske enthält detaillierte Informationen über die Produkte, wie
Beschaffungslogistik, Verkaufspreis, Produktkategorie, Lieferanten, etc.
2.2.10 DOKUMENTE OpenERP enthält ein leistungsstarkes Dokumenten-Management-System. An alle Datensätze können
beliebige Dateien verknüpft werden (Mails, Dokumente zu einem Projekt usw.).
2.2.11 BERICHTE Mit der Verkaufsanalyse fragen Sie Ihren Umsatz nach verschiedenen Kriterien und Gruppierungen ab
(Verkäufer, Partner, Produkte, etc.).
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Leads Analysen ergeben verschiedene Informationen bezüglich der CRM Funktionen. Überprüfen Sie
Gründe für verzögerte Bearbeitung, die Anzahl von Antworten und von gesendeten E-Mails. Beliebige
Filter, Sortierungen und Gruppierungen ermöglichen detaillierte Analysen.
Die Analyse von Verkaufschancen zeigt die zu erwartenden Einnahmen, Plankosten, überfällige Fristen
und die Anzahl der in Aufträge umgewandelten Verkaufschancen.
Analysieren Sie Telefonate nach verspäteter Ausführung und nach Status global für das gesamte
Unternehmen oder detaillierter nach Gruppen oder für einzelne Mitarbeiter.
Helpdesk Analysen bieten verschiedenste Informationen in Bezug auf Reklamationen. Überprüfen Sie
Gründe für Verzögerungen, die Anzahl der Antworten und gesendeten E-Mails zu einer Reklamation
sowie die Kosten. Sie können die Analyse unternehmensweit, für verschiedene Gruppen oder
Mitarbeiter durchführen.
Lageranalysen bieten eine Übersicht zu allen ein- und ausgehenden Sendungen mit Mengen,
Gesamtwert, geplanten und tatsächlichen Terminen. Die Analyse kann gefiltert, gruppiert und sortiert
werden.
Kreieren Sie individuelle Dashboards, um auf einen Blick ein Bild Ihrer Verkaufsaktivitäten zu erhalten.
Mit Echtzeit Berichterstattungen, die jeder erstellen und teilen kann, erhalten Sie tiefere Einblicke und
qualitativ hochwertige Statistiken.
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2.3 EINKAUF UND BESTELLWESEN OpenERP bietet ein komplettes Einkaufsmanagement, das Ihnen das Bearbeiten von
Preisanfragen, Bestellungen, Wareneingängen (auch von Teilmengen) ermöglicht.
Qualitätskontrollen und Rechnungsprüfung sind weitere Funktionen. Mit dem
Reportmodul können über individuelle speicherbare Filter detaillierte Analysen vorgenommen
werden.
2.3.1 PREIS-/LIEFERANFRAGEN Im ersten Schritt kann eine Lieferanfrage an einen oder mehrere Lieferanten erfolgen, wobei
Liefermenge, Lieferzeit und Preis angefragt werden. Ein Preisspiegel ermöglicht einen Vergleich der
Einkaufspreise. Im nächsten Schritt wird aus der Anfrage eine Bestellung erstellt, die ggf. von der
Unternehmensleitung genehmigt werden muss. Bestellungen können manuell oder automatisch vom
System aufgrund von Mindestbestands-Regeln oder einer Stücklistenauflösung erzeugt werden.
Holen Sie sich den besten Preis durch Verhandlungen mit mehreren Anbietern. Starten Sie
Ausschreibungen bei Lieferanten und vergleichen Sie die Angebote. Wählen Sie das beste Angebot und
senden Sie Bestellungen mit einem Klick. Verwenden Sie die Berichte um die Lieferqualität Ihrer
Lieferanten zu analysieren.
Abbildung 3 - Preisanfrage an Lieferanten
Integrieren Sie die gesamte Lieferanten-Kommunikation mit Preisanfragen oder Bestellungen, um eine
genaue Rückverfolgbarkeit der Preisverhandlung zu erhalten und ggf. Lieferprobleme effektiv zu
klären. Verwenden Sie das Reklamationsmodul, um Probleme im Zusammenhang mit Lieferanten zu
verfolgen.
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Machen Sie intelligente Kaufentscheidungen mit den besten Preisen und importieren Sie auf einfache
Weise Lieferanten-Preislisten. So machen Sie intelligentere Kaufentscheidungen basierend auf
Aktionen, auf Preisen abhängig von Mengen und auf besonderen Vertragsbedingungen. Sie können
sogar Ihre Verkaufspreise automatisch in Abhängigkeit vom Einkaufspreis gestalten.
2.3.2 BESTELLUNGEN Die Bestellung ist eine bestätigte Angebotsanfrage. Sobald die Bestellung bestätigt ist, löst sie einen
Wareneingangsbeleg aus, der verwendet wird, um die Lieferung des Lieferanten zu kontrollieren und
eine Rechnungseingangsprüfung zu ermöglichen (bezogen auf die Bestellmenge oder die gelieferte
Menge). Alle Bestellungen können in editierbaren Listen nach verschiedene Kriterien verwaltet
werden.
Das Lieferanten-Adressbuch bietet Ihnen die Liste Ihrer Lieferanten. In der Lieferantenmaske werden
Informationen wie Adresse, Kontakte, Preislisten usw. verwaltet. Über die Registerkarte Historie kann
man alle Vorgänge mit dem Lieferanten wie z.B. Bestellungen, Reklamationen, etc. abrufen. Das
Kontakt-Register zeigt alle Kontakte zum Lieferanten.
2.3.3 LAGERKONTROLLE Die eingehenden Sendungen korrespondieren mit den an die Lieferanten gesendeten und bestätigten
Bestellungen. Das System ermöglicht die Verwaltung von Lieferantenretouren, automatische
Lagerbewertung, Serien- und Chargennummernverwaltung sowie Qualitätskontrolle.
Standardmäßig werden eingehende Sendung durch die Bestellung organisiert, aber Sie können auch
über das Menü "Incoming-Produkte" manuell Warenzugänge verwalten (bei Wareneingängen aus
mehreren Bestellungen oder wenn die gelieferte Ware nicht unbedingt mit den Bestellungen
übereinstimmt).
Abbildung 4 - Wareneingang
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2.3.3.1 REDUZIEREN SIE DEN LAGERBESTAND MIT BESCHAFFUNGSREGELN
Holen Sie sich die richtige Bestellentscheidung zur richtigen Zeit, um Ihren Lagerbestand zu reduzieren.
Verbessern Sie Ihre Einkaufs- und Lagereffektivität mit Beschaffungsregeln in Abhängigkeit von
Lagerbeständen, von Logistik Regeln, Kundenaufträgen, prognostizierten Fertigungsaufträgen usw.
Senden Sie Preisanfragen oder Bestellungen an den Lieferanten mit einem Klick. Holen Sie sich
Informationen zu Wareneingängen und Lieferantenrechnungen.
2.3.3.2 BEWERTUNGSMETHODE
Verwenden Sie die Kostenmethode, die Kalkulation Ihres Unternehmens widerspiegelt: Standard-Preis
oder Durchschnittspreis und FIFO oder LIFO. Holen Sie sich Ihren Buchungsposten und
Bestandsbewertungen in Echtzeit; jede Warenveränderung erzeugt eine Buchung in der Finanzbuch-
haltung. OpenERP verwaltet alles transparent für Sie.
2.3.4 LIEFERANTENRECHNUNGSKONTROLLE Dieses Menü listet die Pro-Forma Lieferantenrechnungen aufgrund der ursprünglichen Mengen und
Preisen in den Bestellungen auf. Über die Lieferantenrechnungskontrolle werden die in Rechnung
gestellten Mengen und Preise mit den Bestellungen und tatsächlichen Lieferungen abgeglichen.
Bei einem weiteren Verfahren werden beliebig Artikel zugebucht und können dann mit
Lieferantenrechnungen abgeglichen werden.
2.3.5 PRODUKTE In OpenERP ist ein Produkt etwas, was Sie kaufen und verkaufen können. Es kann ein Rohstoff, ein
lagerfähiges Produkt, ein Verbrauchsmaterial oder eine Dienstleistung sein. Die Produkt Maske enthält
detaillierte Informationen über die Produkte, wie Beschaffungslogistik, Verkaufspreis,
Produktkategorie, Lieferanten, usw.
2.3.6 REPORTS Einkaufsanalysen ermöglichen es Ihnen, Ihre Einkäufe nach verschiedenen Kriterien (Lieferanten,
Produkte, etc.) auszuwerten. Wareneingangsanalysen werten die geplanten und tatsächlichen
Termine aus. Sie können die Analysen sortieren und gruppieren sowie über individuelle Filter
eingrenzen.
Holen Sie sich genaue Statistiken über die Leistung Ihrer Lieferanten durch flexibles Reporting:
Lieferverzögerungen, verhandelte Rabatt auf Preise, gekaufte Mengen. Verknüpfen Sie den Einkauf
mit der Kostenstellenrechnung und die Profitabilität Ihrer Lieferantenverträge zu analysieren.
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2.4 PRODUKTIONSPLANUNG Erhalten Sie eine genaue Fertigungsabwicklung in Verbindung mit dem Verkauf, der
Lagerbewirtschaftung und dem Einkauf. Die Integration mit der Buchhaltung
ermöglicht Auswertungen in Echtzeit zu Kosten und Erlösen Ihrer Produktionsstätten.
Lagerbestandsveränderungen wie die Fertigmeldung von Produkten bewirken Buchungen in der
Finanzbuchhaltung in Echtzeit. Die Kostenstellenrechnung ermöglicht genaue Analysen der
Betriebsbereiche.
Das Produktionsmodul in OpenERP erlaubt es Ihnen, Ihren Materialfluss in einer kompletten und
präzisen Weise zu verwalten. Verwalten Sie Ressourcen wie Personal oder Maschinen. Sie können
mehrstufige Stücklisten erstellen mit entsprechenden Arbeitsplänen für die Produktion oder für die
Montage (Handelsstückliste). Ein Planungswerkzeug erstellt die Planung und startet
Fertigungsaufträge und Bestellungen, wenn dies nötig ist. Ein Kontrollsystem informiert Sie im Falle
von Problemen im Beschaffungsprozess. Schließlich können Sie die Effizienz des
Beschaffungsprozesses durch eine Liste von nützlichen Berichten analysieren.
2.4.1 RESSOURCEN Mit OpenERP können Sie zwei Arten von Ressourcen verwalten: Materialien und Personal. Die
Ressourcen sind durch ihre Arbeitszeit und/oder ihre Fähigkeit definiert (Anzahl der Operationen, die
parallel in einem Arbeitsplatz zu erledigen sind und Zeit für einen Produktionszyklus). Über
Arbeitsperioden verwalten Sie die Dauer einer Tätigkeit pro Tag. Mit Ressourcen Auswertungen
können Sie die Tage oder Perioden der Inaktivität für jede Ressource feststellen.
2.4.2 STAMMDATEN Stücklisten beschreiben die Liste der Rohstoffe oder der Unterstücklisten, um ein Produkt zu fertigen.
Die hierarchische Struktur ermöglicht es Ihnen, mehrstufige Stücklisten zu verwalten.
Arbeitspläne definieren die Liste der Arbeitsgänge, die an einem Arbeitsplatz durchgeführt werden,
um ein Produkt zu fertigen oder zu montieren. Eine Stückliste kann mit einem Routing, das die
Herstellung oder die Montage des Produktes beschreibt, verknüpft werden.
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Arbeitsplätze sind selbständige Einheiten innerhalb der Produktionsanlage, bestehend aus einer oder
mehreren Personen und / oder Maschinen. Arbeitsplätze werden zum Zwecke der Prognose und zur
Kapazitätsplanung genutzt.
2.4.3 PLANUNG Der Produktionsplaner ist das Herz des ERP-Systems im Hinblick auf die Planung. Er organisiert
Fertigungsaufträge nach Prioritäten (Fertigung von Unterstücklisten usw.), startet Bestellungen für
fehlende Komponenten und ordnet Produkte dem Lager zu.
Der Produktionsplaner wird normalerweise einmal täglich automatisch gestartet. Diese Frequenz kann
je nach Firma und Branche angepasst werden. Er kann auch beliebig oft manuell gestartet werden.
Definieren Sie Fertigungsprozesse, planen Sie die Fertigungszeiten (Einheiten) und organisieren Sie die
Ressourcenplanung. Mit OpenERP ist es möglich, schnell Anforderungen an Ressourcen und Engpässe
ausfindig zu machen. Somit können Sie sicherstellen, dass Sie Ihre geplanten Liefertermine einhalten.
2.4.4 FERTIGUNG Fertigungsaufträge enthalten die Liste der Rohstoffe, die für jede Phase der Produktion verwendet
werden. Rohstoff kann auf einmal oder schrittweise während der Herstellung verbraucht werden.
Darüber hinaus bietet OpenERP ein Ausschuss-Management. Teilproduktion ist ebenfalls möglich.
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Die Materialdisposition macht Vorschläge für die automatische Beschaffung für die Produkte, die
Nachschub benötigen. Entweder wird eine Bestellung vorbereitet oder je nach Produktkonfiguration
ein Fertigungsauftrag für Produktion oder Montage generiert.
Arbeitspläne enthalten die Informationen zum Produzieren oder Montieren der Produkte. Die
verschiedenen Arbeitspläne haben unterschiedliche Auswirkungen auf die Kosten für Herstellung,
abhängig von der verfügbaren Arbeitsauslastung.
2.4.5 CONTROLLING Im Produktionsprozess werden durch Beschaffungsaufträge, Fertigungsaufträge und Bestellungen
einzelne Lagerbuchungen erzeugt. Beschaffungsaufträge werden automatisch durch das System
erzeugt und solange keine Probleme auftreten, wird der Anwender nicht informiert. Mit den
integrierten Analyse-Tools spüren Sie Engpässe in Ressourcen und Lagerbeständen auf. Verfolgen Sie
den Lagerbestand aufgrund der Produktionsauslastung und des Produktionsfortschritts.
Im Fall von Problemen wird das System die Ausnahmefälle anzeigen und den Anwender auffordern,
blockierende Probleme manuell zu erledigen z.B. fehlende Stücklistenstruktur oder fehlende
Lieferantenangaben.
2.4.6 REPORTS Analysen zur Arbeitsplatzauslastung können für beliebige Zeiträume erstellt werden. Die Auslastung
wird für Mitarbeiter in Stunden ausgedrückt oder in Zyklen für Maschinen. Wöchentliche
Bestandsveränderungen erlauben die Entwicklung des Lagerbestands zu verfolgen, in Abhängigkeit
vom Grad der Produktionsaktivitäten (Verbrauch von Rohstoffen, Herstellung von Fertigerzeugnissen,
Wertzuwachs des Lagers).
Verschaffen Sie sich einen transparenten und exakten Überblick über Ihre Ressourcen für die
Herstellung mit Hilfe der vollständigen Integration der aktuellen Verkaufszahlen und Bestelleingänge.
Die Buchhaltungsintegration erlaubt Ihnen Echtzeitauswertungen Ihrer Umsätze, Renditen und Kosten
aufgrund Ihrer Produktionsprozesse.
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2.5 PERSONALWESEN Die Personalverwaltung von OpenERP bietet eine umfangreiche Liste von
Werkzeugen, mit denen Unternehmen den wichtigsten Vermögenswert ihrer
Organisation verwalten können - ihre Mitarbeiter. Darunter sind auch Anwendungen
für die Verwaltung von Einstellungen und Leistungsbewertungen. Werkzeuge zur
Verwaltung von Teilnahmen, Beurlaubungen und Zeiterfassungen sind ebenfalls vorhanden.
Arbeitsverträge
Lohnabrechnungen
Rationalisieren der Personalbeschaffung
Know-How-Transfer und Top-Down-Prozesse
Präsenz-, Arbeitszeiten und Abwesenheiten
Ferien- und Krankheitsabwesenheiten
Mitarbeiter-Spesen und –Auslagen
Mitarbeiterbeurteilungen
Zielsetzungen, Auszeichnungen und Leaderboards
2.5.1 MITARBEITERVERZEICHNIS Das Mitarbeiterverzeichnis zentralisiert alle Daten Ihrer Mitarbeiter: von individuellen Daten und Fotos
bis zu den Kosten je Arbeitsstunde, die für Auswertungen der Zeiterfassung verwendet werden. Jeder
Mitarbeiter gehört zu einer Abteilung. Das Konzept der Abteilungen wird verwendet, um das
Unternehmen zu strukturieren und Dokumente, Zugriffsrechte, Spesen, Stundenzettel,
Arbeitsberichte und Bewerbungen zu verwalten.
2.5.2 ABWESENHEITSVERWALTUNG In OpenERP können Sie beliebige Abwesenheitsarten wie bezahlter Urlaub, Krankheit usw. definieren.
Die Verwaltung erfolgt entweder auf betrieblicher Ebene, auf Abteilungsebene oder auf der Ebene des
Vorgesetzten z.B. für Zeitausgleich für Überstunden. Urlaubsanträge können von den Mitarbeitern
erfasst und durch den Vorgesetzten genehmigt werden. Jeder Mitarbeiter kann leicht seine restlichen
Urlaubstage vor der Erstellung eines Urlaubsantrags überprüfen. Sobald ein Urlaubsantrag bestätigt
ist, wird der Mitarbeiter automatisch informiert und die Agenda der Angestellten wird
dementsprechend automatisch angepasst.
2.5.3 ZEITERFASSUNG Die Zeiterfassung wertet die Soll- und die Ist-Arbeitszeiten aus. Die Mitarbeiter können sich manuell in
OpenERP an- und abmelden oder die Daten werden über einen Web-Service von einem externen
Zeiterfassungssystem abgeholt.
Die Arbeitszeiten werden automatisch oder manuell Projekten zugeordnet. Die Mitarbeiter können in
einer Arbeitszeittabelle die Daten z.B. täglich, wöchentlich oder monatlich auf Projekte oder
analytische Konen (Kostenstellen und Kostenträger) erfassen.
Durch die Verknüpfung der Arbeitszeitnachweise, der stündlichen Kosten und der analytischen
Buchführung kann ein Manager die Kosten für ein bestimmtes Projekt verfolgen. Zeiterfassungen
können zur automatisierten Rechnungsstellung an Endkunden verwendet werden.
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2.5.4 MITARBEITER-SPESEN OpenERP bietet eine umfangreiche Lösung zur Verwaltung der Kosten von Mitarbeitern. Die
Mitarbeiter erfassen im Laufe des Monats die angefallenen Kosten. Am Ende des Monats überprüft
der Manager die erfassten Kosten. Die Kosten werden dann Projekten und analytische Konten
zugeordnet. Die Buchhaltung prüft, ob die erfassten Kosten dem Mitarbeiter erstattet werden können.
Kosten des Mitarbeiters können auch Endkunden direkt in Rechnung gestellt werden.
2.5.5 MITARBEITERBEURTEILUNG Jedem Mitarbeiter kann ein Beurteilungsplan zugeordnet werden. Der Plan definiert die Häufigkeit und
die Art und Weise von Beurteilungen. Mit OpenERP können Sie zwischen verschiedenen Arten von
Beurteilungsverfahren wählen: Bottom-up, Top-down, Selbstbeurteilung oder die Bewertung durch
den Vorgesetzten. Gesprächstermine werden automatisch von OpenERP aufgrund des
Beurteilungsplans generiert. Jeder Manager und Mitarbeiter erhält automatische E-Mails, um eine
Beurteilung durchzuführen.
2.5.6 PERSONALVERMITTLUNG Eingehende Anfragen können über den Email Gateway automatisch verwaltet werden. Jede E-Mail an
einen spezielle E-Mail-Adresse wie z.B. [email protected] erzeugt automatisch eine Anfrage an
die Personalabteilung, an der alle Anhänge wie der Lebenslauf verknüpft sind. OpenERP ermöglicht
Ihnen das Erstellen und Verwalten Ihrer eigenen Auswahlprozesse. Sie können auch automatische E-
Mails definieren, die an den Bewerber in jedem Schritt des Auswahlprozesses gesendet werden, z.B.
eine Bestätigung für den Eingang der Bewerbung oder eine Ablehnung. Sie müssen sich keine
Gedanken mehr machen, die Bewerber über den Stand des Verfahrens zu informieren.
2.5.7 REPORTS Es sind viele Berichte zur Zeiterfassung und Mitarbeiteranalysen vorhanden. Das Reporting-System ist
vollständig mit der Kostenrechnung integriert. Es ermöglicht Ihnen ein Management aufgrund
verlässlicher Zahlen. Sie können Abrechnungen erstellen auf Basis der Personalkosten und der
Nebenkosten. Sie können auch Berichte zur Erlössituation aufgrund der Zeiterfassungen erstellen und
die Leistung der Mitarbeiter analysieren.
2.5.8 SOZIALES FIRMEN-NETZWERK Arbeiten Sie abteilungs-, länder- und applikationsübergreifend zusammen. Brechen Sie
Informationshürden und –Widerstände auf. Teilen Sie das Wissen rund um praktische Arbeiten mit
allen Mitarbeitern. Verhindern Sie, dass einzelne Mitarbeitende ihr Wissen für sich behalten und
„horten“. Vernetzen Sie sich mit Know-How-Trägern, beschaffen Sie die nötigen Dokumente oder
treten Sie Gruppen mit gleichen Interessen bei, um so Dokumente und Wissen auszutauschen.
Interagieren Sie mit Ihren Kollegen im Echtzeitchat.
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2.6 PROJEKT MANAGEMENT Das OpenERP Projektmanagement verwaltet Projekte jeder Art. Projekte können sich
beziehen auf Dienstleistungen, Support, Produktion oder Entwicklung. Es erlaubt
Ihnen, Ihre Aktivitäten in Aufgaben zu organisieren und die Zeit zu planen, die Sie zur
Erledigung der Aufgaben brauchen.
Das System ermöglicht Ihnen, die Zuteilung von Ressourcen kurz-und langfristig zu planen. Sie können
automatisch über E-Mail-Kommunikation Ihre Partner über den Projektfortschritt informieren. Gantt-
Diagramme bieten grafische Darstellungen Ihrer Projekte, sowie der Verfügbarkeit von Ressourcen
und der Arbeitsbelastung. Zusätzlich können Sie Zugriff auf externe Kalender erhalten.
2.6.1 PROJEKTORGANISATION
Projekte: Ein Projekt enthält eine Reihe von Aktivitäten, die
von Ihrem Unternehmen durchgeführt werden sollen. Jedes
Projekt kann in eine Hierarchie gebracht werden, als ein über-
oder untergeordnetes Projekt. Damit können Sie eine
mächtige Projektstruktur realisieren, was sehr nützlich für die
Arbeitsorganisation ist.
Aufgaben: Ein Projekt setzt sich aus einer Reihe von zu
erledigenden Aufgaben zusammen. Eine Listenansicht erlaubt
dem Projektleiter, schnell den Status von Aufgaben, das Projekt weiterzuentwickeln, Aufgaben zu
delegieren usw. Eine Suchfunktion ermöglicht Abfragen nach mehreren Kriterien von Aktivitäten
gleichzeitig.
Probleme: OpenERP erlaubt die Verwaltung von Problemen, die sich in einem Projekt ergeben können
wie Softwarebugs, Kundenbeschwerden oder Materialpannen. Eine Listenansicht erlaubt es dem
Projektleiter, schnell die Probleme zu prüfen, sie zu delegieren und über den Status zu entscheiden.
Fälle: Ein im Projekt integriertes Mail-System ermöglicht eine effiziente und nachvollziehbare
Kommunikation zwischen den Projektmitgliedern. Die Nachrichten werden im System gespeichert und
können dann für nachträgliche Analysen verwendet werden.
2.6.2 LANGFRISTIGE PLANUNG Projektphasen: Sie können Ihre grösseren Projekte in mehrere Phasen unterteilen. Für jede dieser
Phasen können Sie Ihre Ressourcen zuteilen (Personen oder Maschine), beschreiben Sie die
unterschiedlichen Aufgaben und verknüpfen Sie die Phasen mit Vorgängern oder Nachfolgern und
erstellen Sie zwangsweise Verknüpfungen mit Terminen und Ablaufplanungen. Eine Gantt-Ansicht des
Projekts steht auch hier zur Verfügung.
Planung der Phasen: Sie planen Phasen für alle Projekte oder nur zu einem bestimmten Projekt. Es
öffnet sich dann eine Gantt-Ansicht.
Planung der Aufgaben: Diese Funktion hat den gleichen Zweck wie die vorige und ist nur für Projekte,
die nicht in Phasen zerlegt werden, sondern nur aus einer Liste von Aufgaben erstellt werden.
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Abbildung 5 - Planung der Aufgaben
2.6.3 RESSOURCENPLANUNG Sie haben Zugriff auf alle für das Projekt in Frage kommenden Ressourcen. Die Multi-Kriterien-Suche,
z.B. nach Typ und Organisation, erleichtert die Auswahl von Ressourcen. .
Arbeitszeit: Sie können die übliche Arbeitszeit für jede Ressource und für jeden Tag definieren. Diese
Werte werden dann vom System verwendet, um die Sollzeit des Projekts zu ermitteln.
2.6.4 ZEITERFASSUNG
Mit einem einfachen Klick können Sie die Anwesenheitszeiten erfassen und weiter verarbeiten.
Arbeitszeitnachweise: Die Mitarbeiter können ihre Zeit verschiedenen Projekten zuordnen. Ein Projekt
ist eine Kostenstelle und die Projektzeiten erzeugen entsprechende Kosten.
Arbeitsstunden: Diese Funktionalität ermöglicht Ihnen eine Liste der von Mitarbeitern durchgeführten
Arbeiten. Eine Suchfunktion ermöglicht es Ihnen, feinkörnige Analysen zu machen.
Abbildung 6 - Zeiterfassung
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2.6.5 REPORTS Aufgaben Analysen: Sie bieten Zugriff auf verschiedene Informationen über Ihre Projektaufgaben wie
Verzögerungen, Fortschritt, usw. Sie können die Aufgaben nach mehreren Kriterien sortieren, um Ihre
individuelle Analyse zu erhalten.
Projekt Probleme: Verfolgen Sie Ihre Projektprobleme und Verzögerungen mit einem hohen Maß an
Genauigkeit. Ein Multi-Kriterien Suchwerkzeug ermöglicht eine detaillierte Analyse.
Es kann eine mehrstufige Projekt-Hierarchie mit beliebig vielen Stufen gebildet werden. Jede Stufe ist
eine Projektsammelmappe bzw. ganz unten ein Projekt. Jeder Projektsammelmappe und jedem
Projekt ist ein analytisches Konto (Kostenträger/Kostenstelle) zugeordnet. Somit können über alle
Stufen Auswertungen erstellt werden.
2.6.6 PROJEKTMETHODE OpenERP verfügt über ein kollaboratives Echtzeit-Projektmanagement, welches Ihrem Team bei der
Arbeit hilft. Behalten Sie den Überblick über alle Facetten Ihrer Projekte, von der Projektübersicht bis
hin zum kleinsten Detail und vom Kundenvertrag bis hin zur Abrechnung.
Abbildung 7 - Kanbansicht für die Aufgabenverarbeitung
Organisieren Sie Ihre Projekte rund um Ihre Arbeitsabläufe. Arbeiten Sie an Projekt-Aufgaben indem
Sie die Kanban-Ansicht verwenden, planen Sie Tasks mit Gantt-Diagrammen und kontrollieren Sie
Deadlines in der Kalenderansicht. Jedes Projekt kann in individuelle Phasen eingeteilt werden und so
ermöglichen Sie dem ganzen Team, Arbeitsprozesse zu optimieren.
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2.6.7 ZUSAMMENARBEIT Benutzen Sie das „Open-Chatter-Tool“, um sich mit Ihrem Team oder Ihren Kunden zu unterhalten
sowie Kommentare an Dokumente zu knüpfen, die mit Tasks verbunden sind.
Editieren Sie die gleichen Daten oder Meetings gemeinsam mit anderen Benutzern direkt in der
Applikation. Die eingebaute „Etherpad-Funktion“ erlaubt es Ihnen, dass mehrere Personen gleichzeitig
am gleichen Task arbeiten (kollaboratives Schreiben). Dies ist gerade für kurzfristige Meetings oder
komplexe Spezifikationen äusserst effizient. Jeder Benutzer hat seine eigene Farbe und kann den
ganzen Inhalt wiedergeben.
2.7 EMAIL-MARKETING
2.7.1 MARKETING-KAMPAGNEN Erstellen Sie einfach Massenmailings an Ihre Leads, Verkaufschancen oder
Kunden. Verfolgen Sie die Effektivität von Marketingkampagnen um den
Erfolg zu verbessern. Entwerfen Sie professionelle E-Mails unter Verwendung von Vorlagen mit
wenigen Klicks.
Abbildung 8 - Kampagneneinrichtung
Erstellen Sie Mailinglisten über Filter auf bestehende Leads, Verkaufschancen und Kunden in nur
wenigen Klicks. Definieren Sie E-Mail-Vorlagen, um Designs und Inhalte in Ihren Newsletter
wiederzuverwenden. Richten Sie mehrere E-Mail-Server mit eigener IP/Domain ein, um die
Öffnungsraten zu optimieren.
2.7.2 AUFBEREITUNG DES ADRESSBESTANDS Verwalten von nicht zustellbaren Mails und Konversationsraten: Erreichen Sie eine saubere
Adressdatenbank, die im Laufe der Zeit die Leistung Ihrer Mails verbessert. OpenERP verwaltet
effizient nicht zustellbare Mails, markiert fehlerhafte Leads und gibt Ihnen Statistiken über die Qualität
Ihrer Leads.
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2.7.3 E-MAILS Wählen Sie ein beliebiges Dokument (z.B. Angebot, Rechnung, Bestellung) und versenden Sie dies per
E-Mail mit einem Klick. Die Marketing-Abteilung wird das Arbeiten mit Kampagnen lieben. Aber man
kann auch allen anderen Anwendern mit einem Klick die Möglichkeit geben, mit Ihren eigenen
Adressen und Dokumenten Massenmailings durchzuführen.
Filtern Sie Datensätze z. B. Leads, Support-Tickets, Lieferanten, Bewerber und versenden Sie E-Mails
an die zugehörigen Adressen mit einem Klick bei Verwendung vorhandener E-Mail-Vorlagen.
OpenERP gibt die Möglichkeit automatische Antwort E-Mails zu versenden.
2.7.4 EFFIZIENTE KOMMUNIKATION MIT INTERESSENTEN Mit der Chatter Funktion von Etherpad können Sie schneller und effizienter mit Ihren Kunden
kommunizieren. Antwort-Mails können, basierend auf den Antworten Ihrer Massen- Mailingaktionen,
automatisch Datensätze erzeugen wie Leads, Opportunities oder Aufgaben. Folgen Sie der Diskussion
direkt in der Timeline des Datenobjekts.
Alle Diskussionen und Vereinbarungen befinden sich automatisch in der Timeline des richtigen
Dokuments und der zuständige Mitarbeiter wird automatisch benachrichtigt.
2.7.5 KAMPAGNEN-DASHBOARD Analysieren Sie die Performance Ihrer Kampagnen. Holen Sie sich die Informationen, die Sie brauchen,
um clevere Marketing-Kampagnen durchzuführen. Verfolgen Sie Statistiken pro Kampagne:
unzustellbare E-Mails, zugestellte E-Mails, beste Inhalte, etc. Übersichtliche Dashboards geben Ihnen
einen direkten Überblick über die Leistung Ihrer Kampagnen.
2.7.6 INTEGRATION 2.7.6.1 LEAD AUTOMATION
Definieren Sie automatisierte Aktionen (z. B. Anrufanzeige an einen Verkäufer, senden einer E-Mail,
etc.) basierend auf Regeln (z.B. keine Aktivität seit 20 Tage, Antwort auf eine Werbe-Email, etc.).
Optimieren Sie Kampagnen vom Lead bis zum Verkaufsabschluss über jeden Verkaufskanal. Machen
Sie intelligente Entscheidungen über die richtigen Marketinginvestitionen und erkennen Sie die
Auswirkungen Ihrer Marketing-Aktivitäten in Ihrem Unternehmen auf einen Blick.
2.7.6.2 WEBSITE FORMULARE
Integrieren Sie ein Kontaktformular auf Ihrer Website. Ausgefüllte Formulare erzeugen automatisch
Leads, Verkaufschancen und/oder Adressen in OpenERP. Die automatisch erzeugten Leads können in
Marketing-Kampagnen verwendet werden.
2.7.6.3 CRM
Verwalten Sie Ihren Verkaufstunnel ohne Zusatzaufwand. Generieren Sie Leads, verfolgen Sie
Telefonate und Termine. Analysieren Sie die Qualität Ihrer Leads um fundierte Entscheidungen zu
treffen und sparen Sie Zeit durch die Integration von E-Mails direkt in der Anwendung.
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2.8 KALENDER Dies ist ein vollständiges Kalendersystem. Es enthält folgende Funktionen:
Erfassung einzelner Events wiederkehrende Events Anzeige mehrerer Benutzer
Wenn Sie Ihre Meetings verwalten möchten, sollten Sie das CRM Modul installieren.
Abbildung 9 - allgemeine Kalenderansicht
2.9 ADRESSBUCH
ANZEIGE VON KONTAKTEN, PERSONEN UND UNTERNEHMEN Dieses Modul gibt Ihnen einen Überblick über sämtliche Adressen und Ihr
persönliches Adressbuch. So können Sie Ihre Lieferanten, Kunden und andere Kontakte nachverfolgen
und pflegen – auch von zu Hause aus.
Abbildung 10 - Kundenansicht
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2.10 AUFGABENLISTEN
DIE “GETTING THINGS DONE”- METHODE Automatisieren von Beschaffungsanträgen, anfordern von Kalkulationen, verfolgen
der Einkäufe, verwalten von Lieferanteninformationen, kontrollieren von
eingegangenen Produkten und Lieferantenrechnungen. Dieses Modul
implementiert eine persönliche Aufgaben-Liste, basierend auf Ihren Tasks. Damit wird eine editierbare
Taskliste hinzugefügt, die den minimalen Anforderungen des Anwendungsbereiches entspricht.
Die GTD Methode, welche weltweit in Gebrauch ist, hilft Ihnen und Ihrem Team, das Zeitmanagement
zu verbessern. Sie ist eine Selbstmanagement-Methode, welche nach dem gleichnamigen Buch von
David Allen benannt ist und ermöglicht ein effizientes, selbständiges und belastungsfreies Arbeiten.
GTD beruht auf dem Prinzip, dass jede Person alle ihre anstehenden Tätigkeiten in einem
Verwaltungssystem notiert. So bleibt der Kopf für Wichtigeres frei, nämlich die Erledigung der
aktuellen Aufgaben, ohne die Angst, alles andere zu vergessen.
2.11 INSTANT MESSAGING
LIVE CHAT, GESPRÄCHE MIT ANDEREN - INSTANT MESSAGING Erlaubt Benutzern in Echtzeit untereinander zu chatten. Es ist einfach andere User zu
finden und sich mit Ihnen in Echtzeit über aktuelle Themen, Tipps, Fragen zu
Arbeitsabläufen und so weiter zu unterhalten. Zudem können mehrere Chats gleichzeitig erfolgen.
Ein Modul, welches mit zunehmender Nutzung der Sozialen Medien auch am Arbeitsplatz vermehrt
gewünscht wird.
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2.12 VERANSTALTUNGSMANAGEMENT Mit dem Event-Modul organisieren Sie Ihre Events und alle verwandten Tasks dazu:
Organisation von Veranstaltungen (Schulungen, Messen, Meetings etc.) und
allen damit verbundenen Aufgaben
Zeitplanung
Verwaltung von Teilnahmeregistrierungen
Teilnehmerzahlen
Automatische Fakturierung
Verarbeitung von Anfragen oder Registrierungen per Email (automatische
Empfangsbestätigungen)
Kalender- und Kunden-Portal für Online-Anmeldungen
2.13 MITGLIEDERVERWALTUNG Die Integration in andere Module ist gewährleistet (Abrechnung der Mitgliederbeiträge, Preislisten
für Mitglieder, Online-Portal, etc.)
Mitgliederverwaltung für Vereine und Verbände
Unterstützung der Suche nach neuen Mitgliedern
Abrechnung der derzeitigen Mitglieder
Freie Mitglieder, assoziierte Mitglieder, Festpreis Abonnements, Preismanagement
Automatische Rechnungserstellung; Sonderpreislisten für Mitglieder
Konfigurierbare Workflows
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3 PROJEKTMANAGEMENT
3.1 WAS IST SCRUM? Wir haben uns einem Vorgehensmodell der Softwaretechnik und -einführung verschrieben, die SCRUM
(englisch für Gedränge) heisst. Der Ansatz von Scrum beruht auf der Ansicht, dass
Entwicklungsprojekte zu komplex sind um durchgängig planbar zu sein. Scrum reduziert diese
Komplexität in drei Prinzipien:
Transparenz: Der Fortschritt und die Hindernisse eines Projektes werden täglich und für alle
sichtbar festgehalten.
Überprüfung: In regelmäßigen Abständen werden Produktfunktionalitäten geliefert und
beurteilt.
Anpassung: Die Anforderungen an das Produkt werden nicht fix festgelegt, sondern nach
jeder Lieferung neu bewertet und bei Bedarf angepasst.
Scrum zielt auf eine schnelle, kostengünstige und qualitativ hochwertige Fertigstellung eines
Produktes. Das zu Beginn formulierte Ziel entspricht einer Vision. Die Umsetzung der Vision in das
fertige Produkt erfolgt nicht durch die Formulierung möglichst detaillierter Lasten- oder Pflichtenhefte,
die dann in Phasen verfolgt werden. Das Aufstellen von klaren Funktionalitäten aus der Sicht der
Anwender steht im Vordergrund. Diese werden dann in zwei bis vier Wochen langen, sich
wiederholenden Intervallen, sogenannten Sprints iterativ und inkrementell umgesetzt. Die
Anforderungen aus Anwendersicht werden meist als User Stories bezeichnet. Am Ende eines jeden
Sprints steht bei Scrum die Lieferung einer fertigen (programmiert und ausgetestet) Produktversion.
Die neu entwickelte Funktionalität ist in einem Zustand, dass sie an den Kunden ausgeliefert werden
kann.
Scrum verkörpert die Werte der agilen Software-Entwicklung, die 2001 im Agilen Manifest formuliert
wurden:
Individuen und Interaktionen gelten mehr als Prozesse und Tools
Funktionierende Programme gelten mehr als ausführliche Dokumentation
Die stetige Zusammenarbeit mit dem Kunden steht über Verträgen
Der Mut und die Offenheit für Änderungen stehen über dem Befolgen eines festgelegten
Plans
3.2 DAS PROJEKTVORGEHEN Das Scrum-Vorgehensmodell das die Jamotion GmbH anwendet kann einfach beschrieben werden.
Der Kunde oder Product Owner legt die gewünschten Produkteigenschaften anhand von User Stories,
welche Funktionen aus Sicht des Benutzers beschreiben, fest. Er begleitet den gesamten Prozess zur
strategischen Produktentwicklung. Das Entwicklungsteam plant die Umsetzung der Anforderungen
anhand Detailspezifikationen und setzt diese in ca. 2 – 4 wöchigen Sprints um. Es werden tägliche
Infomeetings abgehalten, wobei jeweils ein Arbeitsüberblick geschaffen wird. Der Projektleiter oder
Scrum Master ist hier verantwortlich, dass Hindernisse möglichst rasch aus dem Weg geräumt werden.
Nach jedem Sprint, der jegliche Tests und Dokumentation beinhaltet, wird ein produktionsfähiger Teil
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der Lösung fertig gestellt. Im Review prüft der Product Owner die Funktionalität und nimmt diese ab.
Vor dem nächsten Sprint werden in der Retrospektive im Team Erfahrungen reflektiert und
Verbesserungsmöglichkeiten diskutiert. Danach können die weiteren User Stories umgesetzt werden.
1 Tag
Sprint ca.4 Wochen
Daily Scrum
Kunde
Sprint Planung
Fertige Produktversion
Review
RetrospektiveAnforderungenUser Stories
3.3 DER PROJEKTABLAUF OpenERP und Scrum-Vorgehen kombiniert garantiert eine sehr kurze Projektzeit. Einführungen von
kleinen Einrichtungen (z.B. CRM als Modul) können innerhalb Wochenfrist umgesetzt werden. Für
komplexere Projektanforderungen und spezielle Funktionalitäten erstellen wir Ihnen gerne ein
individuelles Angebot. Dies enthält normalerweise folgende Einführungsbausteine:
Workshop / IST-Aufnahme
Lastenheft in Form von User Stories
Individuelle Anpassungsprogrammierung (falls nötig)
Datenimport (mögliche Migration aus bestehenden Systemen)
Installation (Hosting)
Basis- und Prozessschulung
Betreuung beim Produktivstart
Wartung/Support nach go-live