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Impacto da mobilidade nos serviços financeirosCarlos Eres – Diretor Geral da GFT na España

Madrid, 23 de maio de 2012

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1 Status quo

2 Pagamento móvel – oportunidade ou ameaça?

3 Conclusões

Agenda

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Status quo | O que está acontecendo no mundo digital?

Consumerização da TIC e Digitalização da Sociedade

Mobile Cloud Big data Social

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Status quo | O que está acontecendo no mundo digital?

Consumerización de las TIC y la Digitalización de la Sociedad

Móvil Cloud Big data Social

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Status quo | Digital Consumer Demographics

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Status quo | Social – Um ecossistema ganhando importância

Fonte: Digitalsurgeons, 2010

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Status quo | Social – Um ecossistema ganhando importância

Fonte: Digitalsurgeons, 2010

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Status quo | Social – O uso das redes sociais aumenta e o Facebook domina

Fonte: http://www.businessinsider.com/time-on-facebook-2011-9

Bilhões de

minutos Minutos dedicados para as redes sociais a cada mês

Facebook

Todas as outras redes sociais(Myspace, Twitter, Linkedin, Tumblr, etc.)

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Status quo | Cloud – O ecossistema do cloud computing

Fonte: http://blog.hostarting.es/el-ecosistema-del-cloud-computing/

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Status quo | Cloud – O crescimento do cloud computingW

ork

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Centro de dados na nuvem Centro de dados tradicional

No ano 2014, mais de 50% de todo o volume de trabalho se processará na nuvem

Fonte: Independent Analyst Shipment Data, Cisco Analysis

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Status quo | Big data – Quem está usando atualmente?

Fonte: http://www.stratebi.com/db-column

Dynamo

BigTable

GmailGoogle Earth

YoutubeGoogle Docs

Google Maps

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Status quo | Celulares – Cada vez mais potentes, com mais capacidade e comunicação

processamento

armazenamento

comunicaçãoAu

men

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os

celu

lare

s

     

1996(1) 2012(2)

24 MHz (single core)

1.5 GHz(quad core)

+ 60 x

RAM4 MB

RAM1 GB

+ 256 x

GSM~ 25 Kbit/s

4G (LTE)100 Mbit/s

+ 4096 x

(1) Nokia 9000 Communicator lançado em 08/1996(2) Samsung Galaxy S III lançado en 05/2012

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Status quo | Celulares – Os Smartphones superam os PCs pela primeira vez

CategoriaQ4 2011

vendas(milhões)

Crescimento Q4’11/Q4’10

2011 vendas

(milhões)

Crescimento 2011/2010

Smartphones 158.5 56.6% 487.7 62.7%

Todo tipo de PC’s 120.2 16.3% 414.6 14.8%

- Tablets 26.5 186.2% 63.2 274.2%

- Netbooks 6.7 -32.4% 29.4 -25.3%

- Notebooks 57.9 7.3% 209.6 7.5%

- Desktops 29.1 -3.6% 112.4 2.3%

Fonte: Canalys estimates © Canalys 2012

Venda de smartphones e diferentes tipos de PC a nível internacional e taxas de crescimento por categoria, 4º trimestre de 2011 e todo o ano 2011.  

 

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Status quo | Celulares – Uso de mobile banking e pagamento móvel (dados dos EUA 04/2012)

Fonte: http://www.netbanker.com/2012/04/mobile_banking_payments_by_the_numbers.html

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1 Status quo

2 Pagamento móvel – oportunidade ou ameaça?

3 Conclusões

Agenda

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Pagamento móvel | Por que analisar o impacto da mobilidade nos serviços financeiros?

As principais empresas de tecnologia também mostram interesse no pagamentos móvel

Muitas empresas de telecomunica-ções mostram interesse crescente no desenvolvimento de soluções móveis para serviços financeiros

Nos EUA, AT & T, T-Mobile e Verizon Wireless criaram o Isis, para desenvolver um ecossistema NFC no ponto de venda

No Reino Unido, a O2 lançou a iniciativa O2 Money junto com a Barclays

Sprint lançou seu serviço Sprint Mobile Wallet nos EUA

No Japão, o operador de telefonia móvel NTT DoCoMo controla 37 milhões de dispositivos habilitados con um sistema de pagamento próprio chamado “iD"

VISA, Samsumg e Lloyds TSB farão um piloto de pagamento móvel através do NFC nos jogos olímpicos de Londres 2012

Google desenvolveu em colaboração com o Citi o Google Wallet, um sistema de pagamento móvel baseado em Near Field Communications (NFC)

PayPal anunciou seu próprio sistema de pagamento móvel peer-to-peer baseado en NFC para dispositivos Nexus S Android

Apple contratou Benjamin Vigier, um dos especialistas em NFC mais reconhecidos internacionalmente, como novo Product Manager para comércio móvel

Nokia decidiu habilitar o NFC em todos seus novos smartphones

MasterCard apresentou seu sistema PayPass Wallet Services em 05/2012

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Pagamento móvel| O que está mudando? – Cadeia de valor clássica do cartão físico

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Tradicionalmente, a existência de uma infra-estrutura em uso baseada em um ecossistema de cartões físicos (os usuários) e um terminal PDV (POS) (comerciante) tem sido fundamental para o bom funcionamento de toda a cadeia de valor.

O "credor" pode ser um banco, um comerciante ou qualquer terceiro disposto a aceitar o risco de crédito em questão

INFRA-ESTRUTURA

USUÁRIOUSUÁRIO

CRÉDITODÉBITO

CREDORLIQUIDAÇÃO*

COMERCIANTECOMERCIANTE

Banco do usuário Banco do comerciante

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infra-estrutura infra-estrutura

Trusted service manager*

aplicação aplicação

carteira eletrônica

O aumento da mobilidade provoca uma alteração significativa na cadeia de valor

CASH

CRÉDITO

CREDOR LIQUIDAÇÃO

COMERCIANTECOMERCIANTEUSUÁRIOUSUÁRIO

DÉBITO

Banco do usuário Banco do comerciante

Pagamento móvel | Por que analisar o impacto da mobilidade nos serviços financeiros?

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Pagamento móvel | O novo ecossistema de pagamentos móveis permite novas propostas de valor

Crédito por ampliação de fatura

Uma operadora de telecomunicações pode oferecer uma quantidade limitada de micropagamentos a ser cobrado no final do mês junto à conta de telefone

Elimina o cartão físico. Uma aplicação armazenada no dispositivo móvel possui todos os dados relativos aos diferentes cartões do cliente

Os comerciantes exigem um aplicativo de leitura

Isto também implica na eliminação do cartão físico por meio de um telefone com um chip NFC que tem acesso a todos os dados relativos aos cartões de cliente

Requer um leitor NFC por parte dos comerciantes

O telefone tem um chip NFC que permite a comunicação instantânea e anônima com o comerciante

Requer um leitor NFC por parte dos comerciantes

Cartão virtual via aplicação

NFC electronic wallet

Pro

po

stas

de

valo

r n

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coss

iste

ma

de

pag

amen

to m

óve

l

Cartão de crédito virtual via NFC

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Pagamento móvel | Evolução a médio prazo

impacto positivo para bancos

impacto negativo para bancos

O tamanho do círculo é proporcional ao impacto estimado qualitativamente na linha inferior do FSC

Baixa viabilidad

e

Adoçã

o

rápid

aA

doçã

o

lenta

Alta viabilidade

cartão virtual via aplicação

créditos por ampliação de

fatura

cartão de crédito virtual

via NFC

NFC electronic

wallet

Há propostas de valor com diferentes previsões de evolução

A adoção baseada no NFC é na atualidade muito lenta e sua viabilidade requer novos hábitos de consumo

As propostas que no requerem infra-estrutura podem ser realizadas mais rápido. Sua utilização está na função da capacidade do usuário para aprender

O impacto de uma carteira eletrônica (electronic wallet) é potencialmente muito alto e está fortemente vinculado ao crédito

Para uma empresa de serviços financeiros tudo depende de como e quem vai acabar controlando o ecossistema que se tornará o padrão de tecnologia e modelos de distribuição

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1 Status quo

2 Pagamento móvel – oportunidade ou ameaça?

3 Conclusões

Agenda

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Conclusões | A mudança exige uma adaptação constante

Estamos vivenciando uma mudança de paradigma?

A tecnologia começou a mudar a nossa forma de interagir e se relacionar

No futuro iremos interagir de uma forma mais natural (reconhecimento de voz e gestos) e segura (biometria) através de redes sociais

Atualmente existem várias iniciativas que nos dão indícios a isso

Se mudarmos a maneira como interagimos e virtualizamos o dinheiro os clientes bancários irão cada vez menos em agências bancárias

Isso significa que você vai orientar o cliente pelo meio que eles interagem; através de redes sociais

O dinheiro físico desaparecerá?

Onde estarão os clientesdo futuro?

Imp

acto

da

mo

bili

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serv

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ceir

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Impacto da mobilidade nos serviços financeirosCarlos Eres – Diretor Geral da GFT na España

Madrid, 23 de maio de 2012

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